英国建筑市场 尺寸和份额 2026-2035

英国建筑市场规模

2025年，英国建筑市场规模为3,078.4亿美元，预计2026年将达到3,262.7亿美元，并以4.74%的复合年增长率（CAGR）增长（2026—2035年），到2035年达到4,948.6亿美元。

英国建筑市场涵盖英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰的总承包商与分包商产值，包括新建住宅、维修、维护与改造（RMI）、土木工程、能源基础设施和机构类项目。需求正转向对工程能力要求更高、交付周期更长、采购流程更规范的项目，而住宅建设仍是近期工作量的核心。

英国建筑市场趋势、增长驱动因素与GMI预测展望

住宅政策支持、电网加固和公共资本计划扩大了市场机遇，同时，技能人才短缺和规划流程障碍制约着交付能力。由此形成的市场格局有利于能够管理复杂接口、 확보专业劳动力并将多年期框架转化为可执行计划的承包商。

主要增长驱动因素

*证据依据采用引用的外部数据；有关需求的影响及预测条件则代表GMI的分析。*

规划改革为住房需求转化为承包商工作量提供了更可信的路径，但实际成效取决于土地准备、公共设施协调、分包商产能，以及能否将许可转化为开工。因此，政策影响不仅惠及住宅开发商：随着项目逐步进入各施工阶段，地基工程、场地配套、结构施工以及机电分包商也都将获得业务机会。政府拨款7.68亿美元用于技能培训，旨在配合这一扩张增强培训能力^{[3]CITB and Oxford Economics. "Construction Workforce Outlook 2025–29." demolition-nfdc.com}。

电力网络投资改变了项目储备的持续时间和技术特征。输电和配电工程需要专业的土木、电缆、电气及海上安装能力，且往往受到严格的施工现场准入、环境和电网停运限制。英国国家审计署还指出，输电建设支出大幅加速，进一步凸显了执行能力的重要性，而不能只关注项目是否充足^{[7]National Audit Office. "Upgrading the Electricity Transmission Network (HC 589, Session 2026–27)." nao.org.uk}。

主要制约因素

*证据依据采用引用的外部数据；有关需求的影响及预测条件则代表GMI的分析。*

在电气安装、土方工程、场外预制和专业土木工程等能源转型同样需要的工种和专业领域，劳动力约束尤为突出。这种重叠增加了承包商优先选择利润率保障更强、风险分配更明确且客户承诺期限更长的项目的可能性。政府的技能培训资助计划有助于提升培训能力，但无法消除短期内难以为迅速扩大的项目储备匹配合格劳动力的问题。

建筑安全监管机构的审批关口为高层住宅开发带来了独特的工期风险。审批延迟可能导致设备、融资和专业供应链资源持续被占用，却无法开展实际施工，从而打乱后续阶段各工种的施工顺序。已报告的 Gateway 2 审批积压说明，仅有住房政策目标并不能确保需求顺利转化为建筑产出。

英国建筑市场细分市场分析

按行业划分

2025年，住宅建筑产值为1,292.9亿美元，预计到2035年将占市场总产出的38.0%。住宅建设仍是英国建筑市场的主要产值基础，涵盖私人住房、保障性住房建设、租赁住房项目以及现有住房存量改造。其前景取决于规划改革能否与可开发土地、可行的项目经济效益和充足的专业施工能力相匹配；在土地受限的城市和南部市场，这些条件尤为重要。

预计到2035年，商业建筑产值将达到890.7亿美元；2025年，该领域占市场总产出的20.1%。该细分市场的增长日益呈现选择性，而非全面扩张。数据中心、物流设施和复杂的综合用途项目在使用方需求明确时能够带来需求，而投机性办公楼和零售项目则更容易受到融资条件、租户决策及改造替代方案的影响。

2025年，基础设施建设产值为523.3亿美元，预计在2026—2035年以5.47%的复合年增长率（CAGR）扩张。交通、水务和网络资产更新需求，以及重大项目的推进，共同支撑基础设施需求。拥有成熟框架协议、供应链管理严谨，并具备协调业主、监管机构和当地利益相关方之间接口经验的承包商，更有能力将项目储备的可见度转化为实际收入。

预计到2035年，机构建筑产值将达到445.4亿美元；2025年，该领域占市场总产出的10.1%。医疗、教育、市政设施和司法项目构成了相对稳定的公共采购基础，但项目开工仍可能受到项目计划治理和预算拨付的影响。公共建筑的修复要求也支撑着一类持续开展的、技术要求具体的工程，其采购方式不同于传统新建项目。

能源与公用事业建设市场预计到2035年将达到544.3亿美元，高于2025年的184.7亿美元。随着电网、海上能源、储能和发电项目需要长期开展土建和电气工程，而非短周期建筑活动，该细分市场的重要性日益凸显。这一增长有利于具备高压、海事、核能和受监管资产经验，以及能够在严苛运营环境中协调专业供应商的企业。

2025年，工业建设市场规模为147.8亿美元，预计2026—2035年将以7.36%的复合年增长率（CAGR）增长。物流需求和先进制造产能投资正在影响工业领域的需求。项目竞争力取决于交付速度、配套基础设施、技术规格和区域劳动力资源，因此，在运营要求复杂的场址，经验丰富的设计施工承包商更具优势。

按建设类型划分

2025年，新建工程市场规模为1,927.1亿美元，预计到2035年将占市场产出的65.0%。新建工程的作用日益突出，反映出对新增住房容量、能源资产以及交通和公用事业基础设施的需求。与RMI相比，这类工程更容易受到规划、融资和材料交付风险的影响，但也能承接与国家重大投资重点相关的资本形成。

2025年，RMI占英国建筑业产出的37.4%，预计到2035年将创造1,732亿美元的市场规模。RMI为现有建筑存量提供了来源更加分散、韧性更强的活动需求。即使大型新建项目面临审批延迟或开发经济性变化，消防安全整改、物业维护和能效升级仍能支撑需求。

按投资来源划分

2025年，私营部门建筑支出创造了2,062.5亿美元的市场规模，预计到2035年将占市场产出的62.0%。在住房、物流、商业地产、工业开发和私人出资的社会基础设施领域，私人资本仍是最大的资金来源。随着公共项目的重要性上升，其市场份额有所下降，但在对利率敏感的开发类别中，投资决策仍将决定工程推进的速度。

2025年，公共部门建设占英国建筑业产出的30.0%，预计到2035年将达到1,732亿美元。公共投资为私人开发周期提供了持续时间更长的支撑，尤其是在交通、医疗、教育、国防和能源相关基础设施领域。对承包商而言，这提升了框架协议准入、合规能力、社会价值交付以及严谨管理公共部门风险分配的重要性。

2025年，PPP/PFI项目活动创造了92.4亿美元的市场规模，预计到2035年将达到148.5亿美元。在私人资本、设计、建设和运营责任能够围绕明确的公共服务需求加以整合时，这类模式仍具有重要意义。与以往周期相比，这类模式的应用更具选择性，因此，项目结构设计以及生命周期风险的清晰分配，是承包商和投资者参与项目的关键。

英国建筑市场区域分析

英格兰

2025年，英格兰建筑业产值为2,524.3亿美元，预计到2035年将占英国建筑市场总产值的80.0%。住房需求规模庞大、商业中心集中、交通网络发达且公共资产体量可观，使英格兰继续成为英国建筑市场的核心。伦敦和英格兰东南部仍拥有大量项目，而中部地区及北部城市中心则带动制造业、物流、城市更新、医疗和互联互通等领域的多元化需求。因此，英格兰的规划改革不仅关系到住宅建设规模，也会影响相关场地基础设施和服务领域的承包商工作量。

苏格兰

2025年，苏格兰占市场产值的8.8%，预计到2035年产值将达到494.9亿美元。除公共部门资产和交通需求外，海上能源及电网相关活动也日益影响苏格兰的市场机遇。能够在分散的项目地点调配专业能力，并适应独特政策与采购环境的承包商更具竞争优势。能源供应链投资还可能进一步带动工业、物流及港口周边建设需求。

威尔士

2025年，威尔士建筑业产值为203.2亿美元，预计到2035年将达到321.7亿美元。威尔士的需求集中于数量有限但规模显著的基础设施和公共部门项目，同时也包括分散的住房、学校及地方资产投资。核能、可再生能源、物流和制造业项目的进展将显著影响土木工程与工业工程的需求结构，而开发商承诺和融资决策仍是影响项目时机的重要因素。

北爱尔兰

2025年，北爱尔兰建筑业产值为80亿美元，预计在2026—2035年间以8.26%的复合年增长率（CAGR）增长。基础设施补短板需求、制造业投资潜力，以及交通、公用事业和港口相关开发项目储备的增长，共同推动北爱尔兰实现较快增长。由于市场基数较小，个别大型项目的影响更为显著，因此项目交付安排、公共资金可见度及专业承包商的可获得性，对年度产值尤为重要。

英国建筑市场份额与竞争格局

英国建筑市场的市场份额格局高度分散。2025年，五大承包商的合计市场份额约为8.1%，凸显了区域企业、专业分包商以及中小企业在住宅、RMI、商业和土木工程领域的重要性。

Balfour Beatty plc在2025年约占市场产出的1.9%。其竞争优势根植于基础设施、建筑服务和长期公共部门框架协议。在交通、国防、机构资产和复杂土木工程项目方面的业务布局，使其在技术保障、项目治理和重复客户关系至关重要的领域占据优势。

Kier Group plc在2025年的市场份额也约为1.9%。Kier专注于服务教育、国防、司法和地方政府客户的建筑及土木工程项目。其参与技术要求高、周期长的项目，进一步提升了其相关性；随着基础设施和能源相关采购日益看重交付确定性和审慎的风险选择，这一优势愈发突出。

Morgan Sindall Group plc在2025年约占市场产出的1.7%。该集团将建筑和基础设施能力与室内装修、物业服务及投资业务相结合。其分散式运营模式以及成熟的区域业务和公共部门业务，有助于开拓广泛的潜在市场，尤其是在重视本地交付经验和持续客户服务的领域。

Laing O'Rourke凭借在复杂基础设施、能源、工业项目、数字工程和场外建造方面的能力形成差异化优势。Vinci UK在土木工程、建筑、交通和道路相关业务方面实力雄厚。两家企业共同体现了技术专业化和国际化运营深度的价值。在这一市场中，大型项目日益需要成熟的交付平台。

Mace Group和Mace Construct在复杂项目管理、数据中心和大型项目交付方面仍具有重要地位。STRABAG SE在英国的业务侧重于土木工程、隧道工程和地基工程能力；Skanska UK和BAM UK则凭借基础设施、建筑、可持续发展和框架协议项目交付参与竞争。John Sisk & Son进一步拓展了其在大不列颠及北爱尔兰的土木工程业务覆盖范围。

区域龙头企业凭借行业熟悉度、贴近客户的优势和稳固的框架协议合作关系展开竞争。Galliford Try、Willmott Dixon、Wates Group、McLaren Construction、Sir Robert McAlpine、Costain Group、Graham、Robertson Group和Bowmer + Kirkland，分别满足建筑、基础设施、住房、维护、公共资产和区域项目交付方面的不同需求。这些企业的市场地位表明，在高度分散的市场中，规模并非决定竞争力的唯一因素。

Winvic Construction和J. Murphy & Sons等专业企业，服务于技术执行、进度管理和基础设施所有者关系尤为重要的项目类别。它们在物流、工业、公用事业、能源、铁路和道路项目中的作用，凸显了随着需求转向更复杂的资产类别，专业化能力具有重要的战略价值。

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Daiwa House收购Miller Homes少数股权

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