Germania Dimensione del mercato delle costruzioni, 2025-2034 Relazione sulle tendenze

Germania Costruzione Dimensione del mercato

Il mercato delle costruzioni in Germania è stato stimato a 267,7 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere 458,3 miliardi di dollari entro il 2034, crescendo in un CAGR del 5,6% dal 2025 al 2034, guidato da iniziative governative e investimenti in infrastrutture pubbliche, aumentando la domanda di alloggi e sorpassando le infrastrutture delle città intelligenti.

La notevole spesa pubblica per i progetti infrastrutturali, in particolare nei settori dei trasporti e dell'energia, è il fattore principale che guida la crescita del mercato. Il governo tedesco ha suggerito regole di costruzione come componente di un pacchetto di salvataggio di 47 miliardi di dollari (45 miliardi di euro) per sostenere un'industria colpita da costi crescenti e tassi di interesse elevati. Berlino fornirà 10 miliardi di dollari (18 miliardi di euro) per fornire fino al 2027 alloggi economici, con i restanti fondi da fornire dai governi municipali e statali. Il governo incoraggerà anche il riutilizzo di uffici vacanti e negozi in appartamenti con 502 milioni di dollari nei prossimi due anni che possono essere utilizzati per costruire 235.000 nuovi appartamenti.

Inoltre, a partire dal 2025, circa 12 GW di nuove centrali a gas dovevano essere bandite - 7 GW di centrali elettriche a gas compatibili con l'idrogeno e 5 GW di centrali elettriche a gas naturali tradizionali. Il governo federale tedesco e Deutsche Bahn (DB) hanno definito il più grande e ambizioso programma di infrastrutture per la rete ferroviaria e le stazioni ferroviarie. L'obiettivo di questo progetto di 47 miliardi di dollari è quello di rendere il traffico ferroviario più affidabile nel tempo e di stabilire le condizioni per raggiungere gli obiettivi politici per il traffico passeggeri e merci.

Germania Tendenze del mercato delle costruzioni

• La trasformazione digitale influisce su ogni fase di costruzione, tra cui progettazione e pianificazione e realizzazione e gestione del progetto. La trasformazione digitale trova opportunità nella costruzione intelligente, per cui l'integrazione delle tecnologie digitali converge per creare processi ottimizzati, una maggiore efficienza e produttività e una maggiore sicurezza in loco.
• Una delle nuove tendenze è l'uso di più robotica e automazione, che stanno trasformando il settore, rendendo facili i compiti ripetitivi e pericolosi e consentendo ai lavoratori di concentrarsi su attività più produttive. Il mercato delle costruzioni in Germania sta spingendo ulteriormente questa trasformazione al centro è l'intelligenza artificiale (AI). Che sta stimolando l'automazione, il trattamento dei dati e il processo decisionale saggio in costruzione.
• La tendenza della robotica sta aiutando ad accelerare i processi, migliorare l'efficienza e migliorare la sicurezza nei lavori di costruzione. Inoltre, poiché la mancanza di manodopera qualificata continua ad aumentare, i robot possono aiutare i lavoratori a migliorare la loro produzione e produttività, un sostituto delle pratiche di costruzione esistenti.
• Gli specialisti tedeschi della robotica e dell'automazione prevedono che il fatturato lordo del settore aumenterà del 9% a più di 17 miliardi di dollari (15,7 miliardi di euro) entro la fine del 2023, secondo la VDMA Robotics and Automation Association.

Germania Analisi del mercato delle costruzioni

In base al tipo, il segmento di costruzione residenziale ha raggiunto 93 miliardi di dollari nel 2024, e il segmento di costruzione a uso misto dovrebbe crescere a CAGR di circa il 6,3% durante il 2025-2034.

• L'emergere di tecnologia avanzata ha portato all'integrazione di case intelligenti che forniscono alta efficienza, interconnessione e facilità di operazioni. Gli edifici a risparmio energetico e le case residenziali stanno trovando la loro strada verso la massima priorità, tra cui caratteristiche come pannelli solari, dispositivi di riscaldamento e raffreddamento con alta efficienza, e finestre a prova di tempo. L'applicazione di materiali sostenibili come legno riciclato, bambù e isolanti verdi è in aumento come una pratica di costruzione generale per risparmiare non solo denaro, ma anche l'impronta di carbonio.
• L'industria delle costruzioni residenziali è in continua evoluzione, e ci sono molte nuove tecnologie e dispositivi che stanno aiutando a semplificare le operazioni, migliorare l'efficienza e mantenere la sicurezza. L'inserimento di sistemi aggiuntivi come materiali più recenti, pratiche di costruzione verde, soluzioni modulari meccaniche per la costruzione offsite e il monitoraggio delle costruzioni basato sui droni possono contribuire a ridurre i costi e a completare il progetto all'interno della struttura temporale stimata.
• Nel luglio 2023, il governo federale tedesco ha adottato l'approccio di design leggero. Si tratta di una tendenza importante sulla strada verso la neutralità del clima e il rafforzamento della posizione aziendale Germania.

Secondo l'uso finale, il mercato delle costruzioni in Germania è segmentato nel settore privato e nel settore pubblico. Il settore privato ha detenuto circa il 79% della quota di mercato nel 2024, a causa di un elevato investimento nel settore privato.

• Le spese di costruzione della Germania rimangono la forza trainante dell'attività economica, con fonti di fondi che determinano il ritmo e la direzione dell'industria. I dati recenti del Census Bureau indicano che il settore privato conduce la strada, fornendo circa il 78% del valore di costruzione, mentre le fonti pubbliche forniscono l'altro 22%. Questa divisione riflette il contributo degli investimenti privati in aree in cui è necessaria la reattività alla domanda di mercato, con finanziamenti pubblici che servono infrastrutture a lungo termine con benefici sociali molto diffusi.
• I finanziamenti per la costruzione privata provengono principalmente da imprese, sviluppatori e individui direttamente colpiti da fattori economici come i tassi di interesse, la domanda dei consumatori e i requisiti commerciali. I tassi di interesse svolgono un ruolo essenziale in quanto influenzano la fattibilità degli sviluppi su larga scala, in particolare negli edifici residenziali e commerciali. I tassi di interesse bassi stimolano gli investimenti privati, in particolare nelle aree ad alta domanda come l'alloggio e le strutture commerciali. L'edificio privato reagisce anche alle condizioni di mercato, come l'uso di capacità e i posti vacanti, che interessano nuove decisioni di ufficio, vendita al dettaglio e costruzione industriale.
• Anche se proporzionalmente più piccolo, il finanziamento pubblico è critico nei settori delle infrastrutture, come strade, edifici di sicurezza pubblica e raccolta rifiuti. I finanziamenti governativi tendono a riflettere le priorità di bilancio federali, statali o locali, sostenute negli ultimi anni dalla legislazione sulle infrastrutture.

Secondo la scala, il mercato delle costruzioni in Germania è segmentato in mega progetto, progetto importante, progetto medio e piccolo progetto. Il progetto MEDIUM ha catturato il 37% della quota di mercato nel 2024.

• I progetti di costruzione di medie dimensioni in Germania di solito sono costituiti da sviluppo residenziale come complessi di appartamenti, piccoli edifici commerciali come edifici per uffici o punti vendita al dettaglio, rimodellamento scolastico, miglioramenti delle infrastrutture locali come la manutenzione stradale o percorsi pedonali, e la retrofitting energeticamente efficiente sugli edifici esistenti.
• In ogni scala di progetti, il Building Information Modelling (BIM) sta guadagnando popolarità. Secondo un rapporto del Gruppo Compiti UE BIM, BIM viene adottato rapidamente da diverse parti della catena del valore come strumento strategico per fornire risparmi sui costi, produttività e efficienza operativa, una migliore qualità delle infrastrutture e prestazioni ambientali migliorate. La relazione mostra che, poco più del 20% delle aziende edili tedesche di medie e grandi dimensioni ha utilizzato BIM nei loro progetti.

Germania Costruzione Quota di mercato

• Le prime cinque aziende di Hochtief, Max Bögl, Bilfinger, Strabag, Zeppelin Gruppe e detengono collettivamente una quota del 20%-25% sul mercato.
• Queste aziende continuano ad acquisire e fondersi con altri, espandere le strutture, e fare varie collaborazioni per aumentare le loro offerte di prodotto, accedere alle basi dei clienti, e garantire le loro posizioni di mercato.
• Acciona ha registrato un utile netto di 566 milioni di USD (+22,6%) nel 2023. I risultati di un anno intero nell'azienda rappresentano un'operazione soddisfacente nel suo business Infrastructure, risultato soddisfacente di obiettivi precedentemente annunciati da Acciona Energía e l'effetto del consolidamento completo di Nordex e Renomar, dove il gruppo ha acquisito quote di maggioranza lo scorso anno. Nel 2023 ACCIONA ha avuto un piano di crescita robusto insieme a una rigorosa disciplina di gestione del rischio, della redditività e del bilancio come evidenziato da un cashflow di investimento netto di 3,4 miliardi di USD (+66%). Del totale, Acciona Energía ha investito 2,4 miliardi di USD; Nordex, 393 milioni di USD; Infrastructure, 279 milioni di USD; e Real Estate, 214 milioni di USD.
• Züblin ha ampliato la sua produzione di costruzione di $187 milioni (+3,9%) a circa 4,9 miliardi di dollari e ha raggiunto un nuovo alto tempo per il suo portafoglio ordini, che è aumentato del 15,9% da circa 8,1 miliardi di dollari a circa 9,4 miliardi di dollari. In confronto all'anno precedente, gli ordini in arrivo sono passati da circa 4,9 miliardi di dollari a circa 6,2 miliardi di dollari.

Germania Aziende del mercato delle costruzioni

I principali attori operanti nel settore delle costruzioni in Germania sono:

• Acciona
• ACS
• Alfred Kiess
• Bilfinger
• CRH
• Ed. Zurigo
• Goldbeck
• Hochtief
• Max Bögl
• Muller
• Ronesan
• Stronzo
• Costruzioni
• WOLFF
• Zeppelin Gruppe

Per migliorare i servizi e le quote di mercato, i player chiave investono costantemente nelle attività tecnologiche e stanno anche entrando in partnership per fornire soluzioni migliori e migliori per i clienti. Questi investimenti beneficiano sia delle aziende che dei clienti, in quanto contribuiscono a sviluppare e offrire soluzioni in base alle mutevoli tendenze tecnologiche e quindi alle esigenze del cliente.

ACS Gruppo ha fatto un nuovo passo nell'avanzamento e nello sviluppo della sua strategia unificata con la crescita della Turner Construction Company in Europa attraverso l'acquisizione di Dornan. Il gruppo di ingegneri, con sede in Irlanda, è uno dei migliori esperti europei nel settore tecnologico ad alta tecnologia. Il gruppo si rivolge ai clienti con operazioni in 8 nazioni europee, tra cui Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Danimarca e Irlanda.

Bilfinger ha firmato un accordo per l'acquisto di De Bruin Piping & Construction B.V., una società di tubazioni e meccanica situata a Brielle, nei Paesi Bassi. L'acquisto fa parte della traiettoria di crescita strategica di Bilfinger in Belgio e nei Paesi Bassi. Si estende ulteriormente l'impronta e l'esperienza di Bilfinger, in particolare al Porto di Rotterdam, un hub industriale primario.

Germania Industria Edilizia News

• Nel dicembre 2024, Strabag ha concordato su un termsheet per acquistare WTE Group con sede in Germania, uno specialista di spicco nei servizi di gestione delle acque municipali e industriali. Attualmente pienamente di proprietà del Gruppo EVN, progetti WTE, finanze, sviluppa e gestisce progetti europei e mediorientale in settori di trattamento delle acque reflue, approvvigionamento idrico, smaltimento dei fanghi di depurazione e recupero energetico.
• Nel dicembre 2024, Strabag dichiarò di aver completato la sua acquisizione di Georgiou Group Pty Ltd. L'acquisizione di Georgiou Group, noto specialista di strade e infrastrutture, non è solo un'espansione geografica. E 'una mossa strategica per ottenere l'accesso al mercato di sviluppo delle infrastrutture in espansione Australia.
• Nel dicembre 2024, Zeppelin acquisisce le vendite e il servizio di attrezzature di costruzione Caterpillar, soluzioni di noleggio e sistemi di azionamento e di energia in Norvegia e nei Paesi Bassi dal gruppo olandese Pon Holdings. Il Gruppo Zeppelin offre soluzioni nel settore delle costruzioni, dei sistemi di azionamento e di energia, dell'ingegneria e dell'ingegneria degli impianti.
• Nell'aprile del 2022, Goldbeck acquisì il 100 per cento delle azioni aziendali di DS Gruppen. DS Gruppen è leader nella costruzione chiavi in mano di proprietà commerciali in Danimarca e nella produzione di componenti in acciaio e cemento. L'acquisto è già stato approvato dall'autorità di concorrenza responsabile.

Questa relazione di ricerca sul mercato delle costruzioni in Germania comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (USD Billion) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo

• Costruzione residenziale
• Costruzione commerciale
  • Strutture ricettive costruzione
  • Costruzione di impianti di vendita al dettaglio
  • Costruzione di edifici per uffici
  • Altri (strutture sportive costruzione ecc.)
• Costruzione industriale
• Costruzione di infrastrutture e costruzioni civili pesanti
• Costruzione istituzionale
• Costruzione mista
• Costruzione specializzata
• Ristrutturazione/ristrutturazione
• Altri (edilizia ambientale, ecc.)

Mercato, per tipo di contratto

• Contratti generali
• Contratti di progettazione
• Gestione delle costruzioni

Mercato, per scala

• Progetto Mega
• Progetto principale
• Progetto medio
• Piccolo progetto

Mercato, per uso finale

• Settore privato
• Settore pubblico