米国データセンター改修市場 サイズとシェア 2025 - 2034

米国データセンター改修市場規模

2024年、米国のデータセンター改修市場は89億ドルの規模に達しました。同市場は、Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、2025年の99億ドルから2034年には447億ドルに成長し、CAGR18.2%の成長が見込まれています。
 

米国の所有型データセンター改修市場は、人工知能（AI）ワークロードの増加、老朽化したインフラ、エネルギー効率化の義務化要件の収束により、前例のない成長を遂げています。2023年、米国のデータセンター電力消費量は176TWhに急増し、全米の電力消費量の4.4%を占め、5年後には325～580TWhに達すると予測されています。
 

米国のデータセンター電力需要は2029年までに15.8%増加すると予想され、ワークロードは年間10%増加すると見込まれています。AIワークロードの増加とクラウドコンピューティングの成長により、2030年までにエネルギー使用量は2倍から3倍、最大160%に達する可能性があります。7兆ドルの世界的な資本支出のうち、40%以上が米国の既存施設対策に充てられます。
 

FDCCIなどの連邦需要サイド管理プログラムやエネルギー効率化改善策は、老朽化したインフラのアップグレードを促進または義務付けることを目的としています。既存施設は、特に電力と冷却能力の面で、新しいAIワークロード需要を支える能力が不足しており、大規模なアップグレードと改修プロジェクトが始まっています。
 

連邦および州の規制当局は、データセンターのエネルギー効率要件をより厳格化し、再生可能エネルギーの利用を促進するインセンティブを提供しています。エネルギー効率報告、二酸化炭素排出量削減、カーボンフリー準拠の強化を目的とした複数のプログラムと行政命令が、データセンター改修プロセスを通じて導入されています。20以上の州が、エネルギー調達と購入、排出量削減立法に関する透明性努力に関する立法を既に提案しています。
 

米国データセンター改修市場のトレンド

米国では、22州がデータセンターの持続可能性向上を目指し、再生可能エネルギー要件と排出基準に焦点を当てた65の法案を提出しました。これらの施設は、より厳格な規制と長期的なカーボンニュートラル目標に対応するため、継続的に再生可能エネルギーシステム、水なし冷却、循環型経済の実践に改修されています。
 

モジュラーおよびプレハブシステムの利用が増加し、ダウンタイムを削減し、施設のニーズに合わせてスケーリングすることが可能になっています。IT予算の半分以上がモダナイゼーションに充てられています。モジュラーシステムは、データセンターのモダナイゼーションと拡張中にサービス中断のリスクを軽減し、展開プロセスの一部のタイムラインを短縮します。
 

AIデータセンター管理ツールは、予測メンテナンス、自動冷却、ワークロードバランスを通じてエネルギー効率を向上させることができます。これらの技術は、PUEと信頼性を向上させるだけでなく、現在のデータセンターシステムの不足を解決するのにも役立ちます。多くの運営者が、環境、電力、冷却システムの制御不足を苦にしています。
 

IoTと5G技術の急速な拡大は、低レイテンシ処理需要に対応するため、小規模データセンター施設をエッジコンピューティングデータセンターに変革するプロセスを加速させています。これらのエッジ施設は、データ生成地点に近い場所にコンピューティングパワーを配置することで、伝送遅延を削減し、リアルタイム分析能力を向上させるように設計されています。
 

米国データセンター改修市場分析

製品別では、市場は冷却、電力、ITラック＆エンクロージャー、ネットワーク機器、LV/MV配電＆DCIMに分かれています。冷却セグメントは2024年に米国データセンター改修市場を支配し、39％を占め、2034年までにCAGR 19％以上で成長すると予想されています。
 

• 冷却セグメントは2024年に米国データセンター改修市場を牽引し、35.1億ドルの価値を持ち、2034年には201.7億ドルに達すると予想されています。電力使用量の増加、エネルギー効率規制、人工知能負荷の利用が冷却セグメントの成長を推進しています。さらに、冷却セグメントは液体冷却とハイブリッド冷却システムに移行しており、顧客はエネルギー効率と水効率をバランスさせ、規制と持続可能性の増加に伴う冷却に関連する様々な課題を克服しています。
   
• 電力インフラは2024年に市場の26.7％を占め、23.8億ドルの価値があり、2034年には18.1％のCAGRで118.1億ドルに達すると予想されています。成長の主な要因は、人工知能ワークロードによって生成される電力負荷の増加、グリッド容量、再生可能エネルギー生産です。電力インフラの改善は、アップグレードされた配電システム、バックアップ電源システム、エネルギー貯蔵に関連しており、特にグリッドへの投資、現地発電、エネルギー貯蔵を通じてエネルギー効率と耐久性を促進しています。
   
• ITラック/エンクロージャーセグメントは2024年に10.4％のシェアと9.32億ドルの市場規模を占めていました。このセグメントは2034年までに14.7％のCAGRで34.6億ドルに達すると予想されています。ITラック/エンクロージャーは、顧客にとってアップグレードが一般的であり、高密度ラックマウントが必要であり、液体冷却の導入が行われています。新しいラックマウントは20～40kWの負荷/アンロードに設計され、新しいラックによる空気流動管理を改善し、高度な新しいケーブルシステムを提供し、ラック内の冷却剤配布を提供し、人工知能の影響による熱負荷や密集環境の管理に関する教育ツールを提供し、空間の有効活用を改善しています。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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データセンター別では、米国データセンター改修市場はハイパースケール、コロケーション、エンタープライズ、エッジに分かれています。ハイパースケールセグメントは2024年に43％のシェアを占め、2025年から2034年までに19.4％のCAGRで成長すると予想されています。
 

• ハイパースケールの改修が市場を牽引し、これらの改修は主に電力密度の最適化、液体冷却、高速ネットワーキングに焦点を当て、AIワークロードを支援しています。再生可能エネルギーと炭素中立性に関する持続可能性目標への大規模な投資とコミットメントは、ハイパースケール施設のインフラの大規模なアップグレードのさらなる動機となっています。
   
• コロケーションの成長は主に、企業クライアントがインフラ管理をアウトソーシングしながら、柔軟性のある高密度でモジュラーな環境を必要とすることによって推進されています。改修は、スケーラブルな電力システム、混合冷却ソリューション、顆粒状メーター、顧客の可視性と運用効率を向上させる最先端のDCIMプラットフォームに焦点を当てています。
   
• 2024年には、エンタープライズデータセンターの市場シェアは13.9%で、時価総額は12.4億ドルに達し、2034年にはCAGR16.1%で51.8億ドルに達すると予測されています。改修は主に老朽化したインフラ、エネルギー効率の規制、連邦政府支援の最適化プログラムによって推進されています。予算制約やリスクによりアップグレードが遅れているものの、モジュラーや分割アプローチの増加や、Better Buildings Challengeなどの政府主導のイニシアチブにより、近代化と持続可能性の向上が促進されています。
   
• 改修活動は、5GやIoTデバイスの普及によって低レイテンシアプリケーションが強化される方向に向けられています。検討中のプロジェクトでは、小型で省エネのシステム、リモートアウトオブバンド管理、テレコムインフラへの統合に焦点が当てられており、テレコムやCDNプロバイダーは既存施設を分散型エッジサイトに転換しています。
   

アプリケーション別では、米国のデータセンター改修市場はBFSI、政府、医療、IT＆テレコム、自動車、メディア＆エンターテインメント、その他に分類されています。
 

• BFSIセクターは2024年に32.6%のシェアを占め、29.1億ドルに達し、17.3%のCAGRで成長し、2034年には134.6億ドルに達すると予測されています。改修はミッションクリティカルアセットの稼働時間、冗長性、コンプライアンスを確保することを目的としています。AIを用いた不正検知、アルゴリズム取引、リスクモデリングの利用増加により、GPU密度の高い環境、DCIM、監視システムへのアップグレードが促進されています。規制上の慎重さとデジタル変革の要件により、成長は引き続き強く維持されると予想されています。
   
• 政府施設セグメントは2024年に17.3%のシェアを占め、15.4億ドルに相当し、2034年には18%のCAGRで76億ドルに達すると予測されています。このセグメントの改修は連邦政府の規制と持続可能性の目標によって推進され、エネルギー効率、炭素除去、近代化に焦点が当てられています。データセンターの統合、再生可能エネルギーの導入、先進冷却技術の設置などの統合的な取り組みにより、これらの施設の最新需要が増加しています。政府のサイバーセキュリティイニシアチブとデジタル政府プロジェクトへの長期投資は、引き続き堅調な成長を支えるでしょう。
   
• 医療セクターは2024年に16.4%のシェアを占め、市場規模は14.6億ドルに達し、2034年にはCAGR21.2%で94.6億ドルに達すると予測されています。FHIR（連邦間医療記録）、テレヘルス、ゲノミクスによるデータ収集量の増加により、改修がさらに促進されています。臨床画像と診断におけるAIの導入が進むことで、GPUやストレージ技術に関する改修が再焦点化され、医療のデジタル変革が進む中でデータ量の増加に対応することが求められています。このセクターでは、HIPAAコンプライアンス、冗長性、エッジコンピューティング戦略にコミットし、リアルタイムケアを支援し、継続的なケアを支援するための医療記録のデジタル化の需要に対応しています。

2024年には、米国北東部のデータセンター改修市場は20%の市場シェアを占め、17.7億ドルに達し、2023年の16.4億ドルから成長しました。
 

• これは、データセンター運営者や金融企業組織が所有するレガシーインフラを持つ成熟市場と見なされています。Renovations focus on energy efficiency, renewable energy integration, and aging facility modernization, driven by financial services demand, but also the modernization of aging critical facilities, due to financial services. Aggressive renewable mandates in New York and New Jersey, alongside climate-focused policies in Massachusetts, incentivize upgrades.
   
• この地域は、特にペンシルベニア州において、手頃な価格で成長するためのリソースでもあります。地理的な近接性により、規制、高い不動産費用、エネルギー費用などの厳しい制約が課されていますが、土地の供給が限られているにもかかわらず、この地域は金融、企業、メディアのハブに近いことから、ミッションクリティカルなアプリケーションの改修市場が活発です。
   

中西部の米国データセンター改修市場は、予測期間中に有利な成長が見込まれています。2024年、中西部地域は18.2％の市場シェアを占め、16.3億ドルの規模に達し、2034年までに17.0％のCAGRで73.5億ドルに成長すると予測されています。
 

• 中西部地域は、比較的安価なエネルギー、土地の利用可能性、穏やかな気候、そして地理的な優位性を活かしています。改修計画は、主に企業のモダナイゼーションだけでなく、製造業、物流ハブ、自動車産業のデジタル化によっても推進されています。
   
• 中西部地域でより重要な要因は、光ファイバー接続、サイト選定プロセスにおける戦略的な立地、アクセス可能性です。さらに、穏やかな気候により、フリーエアエコノマイゼーションの運用によって高い冷却効率が実現できます。この地域は、エネルギー効率と穏やかな気候で知られています。
   

西部の米国データセンター改修市場は、予測期間中に有利な成長が見込まれています。2024年、西部地域は35.6％の市場シェアを占め、18.7％のCAGRで成長し、2034年までに166.7億ドルに達すると予測されています。
 

• この地域には、主要なテクノロジー企業やクラウドプロバイダーが多数存在し、再生可能エネルギーの可能性は州によって異なります。データセンターの改修は、水不足や電力コストの格差により、冷却システムを空冷システムやドライクーラーに転換することで、ポジティブな変化が起こっています。再生可能エネルギー源である太陽光、風力、水力、および各州の再生可能エネルギー規制が、エネルギー効率の高い改修を支援しています。
   
• フェニックス、ラスベガス、ポートランドなどの新興市場は、運営コストと土地の利用可能性においてさらに利点を提供しています。このセグメントの成長は、クラウド、人工知能、エンターテインメントメディアセグメントの急速かつ健全な需要によって推進されていますが、高い不動産価格と規制が地域の拡大を制限する傾向にあります。
   

南東部の米国データセンター改修市場は、予測期間中に有利な成長が見込まれています。
 

• 2024年、南東部地域は26.3％の市場シェアを占め、23.5億ドルの規模に達し、19.9％のCAGRで成長し、2034年までに136.0億ドルに達すると予測されています。実際、これは最も成長が速い米国地域です。この地域には、バージニア州、ノースカロライナ州、ジョージア州、フロリダ州、テキサス州が含まれ、電力コストが国内の他の地域と競争できる、税制優遇、接続性（光ファイバー）、支援的な規制により、ハイパースケール展開の可能性が高いです。
   
• ノースバージニアは、データセンターのグローバルハブとして知られ、多くのデータセンターが集中しており、競争力のある、信頼性の高い環境でクライアントにサービスを提供し、大規模な経済性を実現しています。アトランタ、ダラス、ヒューストンは、成長する地域の主要なハブとして急速に台頭しています。
   
• データセンターが改修を行う際、焦点はスケーラブルな電力インフラ、モジュラー設計、および接続性の強化とアップグレードに置かれています。Nicholas North Carolineは、電力分配設計とアップグレードに焦点を当てた改修市場の代表的な例です。
   

米国データセンター改修市場のシェア

• 米国のデータセンター改修業界の上位7社は、Equinix、Digital Realty Trust、Schneider Electric、CBRE Group、Vertiv Holdings、JLL（Jones Lang LaSalle）、Iron Mountainで、2024年の市場の47%を占めています。
   
• Equinixは市場のトップポジションを占め、市場シェアは9.4%です。同社は世界最大のコロケーションデータセンター運営会社であり、米国に多くの施設を保有しています。Equinixの改修活動には、既存施設の改修により高い電力密度をサポートするためのもの、新しい冷却技術、再生可能エネルギーの導入が含まれます。Equinixの市場リーダーとしての地位は、規模の利点、技術的な専門知識、顧客関係によって生まれており、これらが施設の改修機会を生み出しています。これは、常に変化する顧客のニーズに対応するためです。
   
• Digital Realty Trustは、主要なデータセンター不動産投資信託として、米国に多くの施設を運営しています。Digital Realtyは改修能力を持ち、レガシー施設を改修してハイパースケールおよびクラウドサービスプロバイダーのニーズをサポートし、持続可能なビジネス運営を実現しています。これは、企業顧客が環境保護の観点から従うことを約束しているためです。また、顧客のニーズに柔軟に対応するための運営を行っています。Digital Realtyの財務状況と、施設を長期にわたって所有するモデルにより、小規模な運営会社が行うことができないような、改修に必要な資本投資を行うことができます。
   
• Schneider Electricは、データセンター環境向けの電力管理と冷却ソリューションに焦点を当てています。改修活動には、電力分配、無停電電源装置（UPS）システム、冷却インフラ、データセンターインフラ管理（DCIM）ソフトウェアが含まれます。同社は、EcoStruxureプラットフォームを開発し、インフラの物理層とデジタル監視・制御層を接続することで、包括的な改修プログラムを実現しています。
   
• CBRE Groupは、グローバルな商業不動産およびデータセンターのアドバイザリーサービスを提供しています。改修活動は、プロジェクト管理、インフラ最適化、施設管理に焦点を当て、アップグレードの機会を発見しています。CBRE Groupは、複雑な改修プログラムを調整し、ビジネスの運営継続性を確保し、複数の異なるシステムを統合しています。同社のグローバルなリーチと、運営会社との既存の関係により、施設の種類や地域を問わず改修取引にアクセスできます。同社の契約者およびベンダー管理の専門知識により、CBRE Groupは米国市場でより多くの改修機会をキャプチャすることができています。
   
• Vertiv Holdingsは、電力、冷却、監視、ITインフラのソリューションを提供しています。改修活動には、電力分配システム、UPSシステム、熱管理システム、監視ソフトウェアのアップグレードが含まれます。Liebertブランド機器の大規模な使用により、アップグレードまたは近代化の機会が生まれており、特に空冷システムから液冷システムへの移行が行われています。これは、システム自体とデータセンターのエンベロープ（コンクリートと鉄骨）に直接最終接続されることで実現されます。
   
• JLLは、グローバルな商業不動産、データセンターのアドバイザリー、プロジェクトマネジメントにおいて包括的なサービスを提供しています。リノベーション作業は、ポートフォリオの近代化、施設の改善、戦略的なアドバイザリーとマネジメントによる継続的な改善に焦点を当てています。JLLは、市場情報、技術、規制分析を活用してリノベーション投資を支援します。JLLのアドバイザリーサービスは、効率的で持続可能な建築環境を支えるリノベーションおよび近代化計画の設計にクライアントを支援します。
   
• Iron Mountainは、コロケーションサービスとデータ管理ソリューションに特化しています。リノベーション作業は、顧客の電力密度の向上、接続性の向上、エネルギー効率の向上に焦点を当てており、進化するクライアントのニーズに基づいています。Iron Mountainは、記録管理会社としての歴史を活かし、クライアントが物理的な保管と処理からデジタルインフラへの移行を支援します。リノベーション作業は、施設がますます複雑なワークロードに対応できる信頼性を確保するための近代化を効果的に促進します。Iron Mountainは、米国全土のデータセンターのフットプリント内で、既存の顧客基盤を活用してインクリメンタルなインフラアップグレードの機会を創出しています
   

米国データセンターリノベーション市場の主要企業

米国のデータセンターリノベーション業界で活動している主要企業は:
 

• アメリカン・タワー
• CBRE
• カシュマン・アンド・ウェイクフィールド
• デジタル・リアルティ・トラスト
• イートン
• エクイニックス
• アイアン・マウンテン
• JLL（ジョーンズ・ラング・ラサール）
• シュナイダー・エレクトリック
• バーティブ
  
   
• エクイニックスとデジタル・リアルティ・トラストは、米国のデータセンターの近代化とリノベーションを開始する主要な参加者として、広大な運営規模とグローバルなフットプリントを活用しています。デジタル・リアルティは、PlatformDIGITALを中心とした展開とエネルギー効率への投資を通じて、環境全体のインフラアクセスと近代化の基準を優先しています。また、エネルギー効率と取得した投資の運用基準を維持するための持続可能性投資を実施し、施設の運用/プログラムベースを維持しています。
   
• 米国全土で、シュナイダー・エレクトリックとバーティブ・ホールディングスは、重要なインフラソリューションの主要サプライヤーとして活動しています。シュナイダー・エレクトリックは、従来の冷却システム、無停電電源装置インフラ、持続可能性とエネルギー効率の指標を支援するEcoStruxure管理プラットフォームを含む、既存インフラ周辺の電力管理と冷却ソリューションの完全な提供者です。バーティブ・ホールディングスは、電力分配、バックアップ電源システム、熱管理、ITインフラに焦点を当て、特に液体冷却技術に特化しています。
   
• CBREグループとJLLは、米国のデータセンターリノベーション作業を支援する重要なサービスを提供しています。CBREは、不動産アドバイザリー、プロジェクトマネジメント、施設マネジメントサービスを提供し、クライアントがポートフォリオを再評価し、改善し、契約業者を調整し、継続的な運営を強化し、リノベーションレベルの投資を支援するための市場調査を実施しています。JLLは、クライアントに対して戦略的なアドバイザリーサービス、リノベーションと新規建設のプロジェクトマネジメント、施設マネジメント、および研究とセクターを超えた専門知識を活用したコンサルティングサービスを提供しています。
   
• Iron Mountainは、コロケーションとデータ管理ソリューションに特化しており、リノベーション戦略は、進化する顧客ニーズに基づいて施設をアップグレードすることに焦点を当てています。Iron Mountainは、顧客主導の記録管理の遺産を活かし、データとワークロードがデジタル化される中、顧客のデジタル変革プログラムを支援しています。データ変換と移行には、特に金融サービス、医療、政府などの規制市場において、セキュリティ、コンプライアンス、インフラの制約が少ないことが不可欠です。
   
• Cushman & Wakefieldは、データセンター向けのコンサルティング、プロジェクト管理、施設最適化サービスを提供する商業不動産サービス会社です。リノベーション支援には、インフラ監査、エネルギー効率向上、ポートフォリオ戦略エンゲージメントが含まれ、運営者が施設を近代化し、運用の継続性を向上させ、持続可能な実践を採用しながら、クライアントのビジネスニーズと市場ニーズとの一致を保つことができます。American Tower Corporationは、ワイヤレスネットワークとエッジデータセンター向けの分散型インフラを運営しています。料金提示に関するリノベーション努力は、電力冗長性、冷却改善、通信インフラとの新たなシナジーに焦点を当て、データ需要の増加、5Gの展開効果、低レイテンシアプリケーションに対応し、全国のタワーとコロケーション基盤を活用してエッジコンピューティングの拡大を可能にしています。
   

米国データセンターリノベーション業界のニュース

• 2025年2月、VertivはAIと高密度コンピューティング向けの世界的なフルードクーリングサービスポートフォリオを導入しました。新しいサービスには、液体冷却システムの統合、展開、設置、メンテナンスが含まれます。フルードクーリングサービスは、既存施設をAIワークロードに転換するリノベーションもサポートします。彼らのソリューションには、直接チップ冷却、リアドアヒートエクスチェンジャー、イマージョンクーリングサービスソリューションが含まれ、それぞれが伝統的な空冷ビジネスを超えた専門的なエンジニアリング、調達、設置スキルを必要とします。
   
• 2025年2月、CBREは北米主要市場の空室率が記録的低水準（1.9%）に近く、6,350MWが建設中であると報告しました。リース量と上昇率の影響により、運営者は施設をリノベーションして容量を最大化する必要があります。例えば、主要卸売市場の一つであるオレゴン州ヒルズボロでは、3-10MWの需要が前年比46%増加し、リノベーションを含むことが顕著です。
   
• 2025年1月、American Electric Powerはオハイオ州と隣接する複数の州を対象に、データセンター成長を受け入れるための送電網拡張を発表しました。総額は約28.2億ドルです。AEPは、このプロジェクトが既存のリノベーションと新規建設に対する電力網の制約に対処すると述べています。AEPはまた、中間バックアップ電源としてBloom Energyの燃料電池と補助サービスを最大1GW追加し、魅力的な容量を確保する計画です。
   
• 2025年11月、Metaはウィスコンシン州ビーバーダムに70万平方フィートのAI専用データセンターを建設するために10億ドル以上を投資し、2027年に稼働予定です。Alliant Energyと提携し、Metaは2億ドルをエネルギーインフラのアップグレードに投資します。このプロジェクトは、電力供給と規制環境が有利な二次市場への傾向を反映しています。
   

米国データセンターリノベーション市場調査レポートには、2021年から2034年までの収益（百万ドル/十億ドル）の推定と予測を含む、業界の詳細な分析が含まれています。以下のセグメントについて：

市場、製品別

• 冷却
• 電力
• ITラック＆エンクロージャー
• ネットワーキング機器
• LV/MV配電
• DCIM

市場、データセンター別

• ハイパースケール
• コロケーション
• エンタープライズ
• エッジ

市場、用途別

• BFSI
• 政府
• 医療
• IT＆通信
• 自動車
• メディア＆エンターテインメント
• その他

上記の情報は、以下の地域と国について提供されています：

• アメリカ合衆国
  • 北東部
    • コネチカット州
    • メイン州
    • マサチューセッツ州
    • ニューハンプシャー州
    • ロードアイランド州
    • バーモント州
    • ニュージャージー州
    • ニューヨーク州
    • ペンシルベニア州
  • 南東部
    • アラバマ州
    • アーカンソー州
    • デラウェア州
    • フロリダ州
    • ジョージア州
    • ケンタッキー州
    • ルイジアナ州
    • メリーランド州
    • ミシシッピ州
    • ノースカロライナ州
    • オクラホマ州
    • サウスカロライナ州
    • テネシー州
    • テキサス州
    • バージニア州
    • ウェストバージニア州
  • 中西部
    • イリノイ州
    • インディアナ州
    • アイオワ州
    • カンザス州
    • ミシガン州
    • ミネソタ州
    • ミズーリ州
    • ネブラスカ州
    • ノースダコタ州
    • オハイオ州
    • サウスダコタ州
    • ウィスコンシン州
  • 西部
    • アラスカ州
    • アリゾナ州
    • カリフォルニア州
    • コロラド州
    • ハワイ州
    • アイダホ州
    • モンタナ州
    • ネバダ州
    • ニューメキシコ州
    • オレゴン州
    • ユタ州
    • ワシントン州
    • ワイオミング州