データセンター改修市場 サイズとシェア 2026-2035

データセンター改修市場規模

世界のデータセンター改修市場は、2025年に223億米ドルと評価され、2026年には267億米ドルに達すると予測されている。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は14%と見込まれ、2035年には868億米ドルに達すると予測されている。

本市場には、既存のデータセンター施設における近代化、レトロフィット、容量拡張、用途転換に伴い、機器ベンダー、システムインテグレーター、サービスプロバイダーが得る改修関連の売上高が含まれる。

世界のデータセンター改修市場は、従来型施設のアーキテクチャと、AI集約型コンピューティングに求められる電力、熱管理、監視、レジリエンス要件とのギャップの拡大によって形作られている。稼働中で送電網に接続されたサイトを持つ事業者は、新たなキャンパスを開発するよりも、既存インフラを迅速に転換できる場合が多い。ただし、機器の供給状況や試運転能力が、売上計上の時期に影響する可能性がある^{[1]Vertiv Holdings Co. “Vertiv Reports Strong Fourth Quarter with Organic Orders Growth of 252% and Diluted EPS Growth of 200%, Adjusted Diluted EPS 37%.” vertiv.com}。

データセンター改修市場の動向、成長要因とGMIの予測見通し

AIの導入により、施設改修は単発的な更新活動から、ポートフォリオ全体にわたる設備投資プログラムへと変化している。電力へのアクセス、操業許可、顧客との契約が確保されている一方で、電力配電、冷却、コンテインメント、デジタル制御システムの連携したアップグレードが必要な既存サイトで、需要が最も強い。

主な成長要因

根拠として示す情報は引用付きの外部データに基づく。需要への影響と予測条件はGMIの分析による。

AI向けの拡張にあたり、事業者は新設施設による将来の容量を確保すると同時に、既存サイトからより多くの利用可能なコンピューティング能力を引き出すという、二つの方針で取り組む必要がある。施設にすでに顧客との接続性、操業許可、確立された電力供給関係がある場合、改修は特に有効である。こうした条件は、機器を調達するだけでは短期間で再現できないためである。

レトロフィットの経済的な魅力は、単に資本集約度が低いことにとどまらない。段階的な改修により、所有者は顧客の移行時期に合わせて電力、熱、制御関連の変更を順次実施できる。その間も稼働中の容量の一部を維持しながら、より高密度な運用モデルへ移行できる。これにより、相互依存するシステム全体で設計、機器納入、設置、試運転を調整できるサプライヤーが有利となる。

欧州の規制は、需要サイクルに裁量の余地のない要素を加えている。効率性の報告義務や性能要件により、旧式の熱損失や電力損失が事業者にとってより明確になり、コンプライアンスの改善と容量・信頼性の向上を組み合わせたプロジェクトの必要性が高まっている^{[3]European Commission, Directorate-General for Energy. “Commission Delegated Regulation Establishing Common Union Rating Scheme for Data Centres and Annexes.” ec.europa.eu}。

主な市場抑制要因

根拠として引用するのは外部データであり、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

供給制約が影響するのは納期だけではない。リードタイムが長いと、事業者は設計プロセスの早い段階で機器仕様を確定せざるを得ず、変化するラック密度要件やテナントのハードウェアロードマップに左右されるプロジェクトは複雑化する。また、請負業者には、機器の搬入・配置、停止時間帯、一時的なレジリエンス確保策の間で、より緊密な調整が求められる。

追加負荷への通電が速やかに実現できない場合、系統の制約によって、技術的に改修が成功してもその価値が損なわれることがある。その結果、新たな電力割当だけに依存せずに利用可能容量を生み出すモジュール型改修、オンサイトのレジリエンスソリューション、効率向上を重視した工事への需要が集中する。

稼働中施設での施工は、依然として重大な運用リスクである。改修業者は、サービスレベルのコミットメントを守りながら異なる世代の機器システムを統合しなければならない。そのため、段階的な設計と厳格なコミッショニング能力が、サプライヤー選定の決め手となり得る。

データセンター改修市場のセグメント別分析

製品別

電力インフラの2025年の市場規模は66.9億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）12.2%で拡大すると予測される。高密度化の進展に伴い、UPS機器、開閉装置、配電ユニット、バスウェイ、ラックレベルの電力供給にわたる連携したアップグレードが必要となるため、電力システムの改修は引き続き基盤的な役割を担う。支出の重点がより専門性の高い熱管理や制御関連の工事へ移るなかでも、成熟した既存設備基盤が大規模なプロジェクト需要を支えている。

冷却インフラは2025年に売上高シェアの25.0%を占め、2035年までに277.8億米ドルに達すると予測される。多くの改修プログラムで、冷却は設計上の中心的な制約となりつつある。空冷中心のアーキテクチャから移行する事業者は、熱排出、液体供給、封じ込め、水管理、監視、保守の各要素を個別の機器購入としてではなく、単一のシステムとして扱う必要がある。

ITラック・エンクロージャーは2035年までに104.2億米ドルに達すると予測され、2025年には売上高の13.0%を占めた。ラックやエンクロージャーの更新は、キャビネットのレイアウトが配線経路、気流管理、電力供給設計、保守性を左右するため、改修範囲全体の見直しにつながることが多い。このため、エンクロージャーのサプライヤーは、運用事業者がワークロード要件を施設の改修内容に反映する段階で、戦略的な立場を占める。

ネットワーク機器は2025年に24.5億米ドルの売上高を計上し、2035年までに95.5億米ドルに達すると予測される。ネットワーク機器の更新需要は、より高いスループットを備えたコンピュートクラスターに対応するため、物理接続と論理接続を再構築する必要性に伴って生じる。既存の本番トラフィックを中断させずに、構内配線、光インターコネクト、スイッチング機器、ネットワーク管理レイヤーを更新しなければならない。

DCIM・モニタリングは2035年までに86.8億米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は18.6%と見込まれる。最も成長の速い製品機会は、改修後の環境における運用の複雑さに関連している。熱挙動、電気負荷、資産の状態、容量利用率を継続的に可視化することで、運用事業者は高密度化したIT導入に伴う、より厳しい許容範囲に対応できる。

防火・セキュリティは2025年に13.4億米ドルの売上高を計上し、2035年までに43.4億米ドルに達すると予測される。電力密度、冷却媒体、施設レイアウト、アクセス制御の変更に伴い、関連する防護環境の再設計が必要となる場合があるため、大規模改修プログラムには防火、安全、物理セキュリティ関連の工事が組み込まれる傾向が強まっている。これにより、コンプライアンス要件と稼働中の施設運用を統合できる専門事業者への需要が生まれる。

データセンター種別

ハイパースケール施設は2025年に売上高の65.0%を占め、2035年には55.0%を占めると予測される。ハイパースケール事業者はキャンパス規模で改修を進めており、サービスの継続性を維持しながら、複数のホールや施設にわたる更新を調整することも多い。シェアの低下は、他のデータセンター種別にも機会が広がっていることを反映しており、ハイパースケール事業者の近代化活動の絶対量が減少することを意味するものではない。

コロケーション施設は2035年までに217.0億米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は14.8%と見込まれる。コロケーション事業者は、高密度化を求めるテナントの要件と、顧客基盤全体に対するレジリエンス確保の責務を両立させなければならない。そのため、冷却・電力システムの共有は、設置、段階的な導入、試運転に厳格な要件を伴う、インフラ全体の大規模な更新機会につながる。

エンタープライズ施設は2025年に24.5億米ドルの売上高を計上し、2026〜2035年に20.2%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測される。機密性が高い、低遅延が求められる、または規制対象となるワークロードをオンプレミスに保持する組織が、エンタープライズ施設の改修を支えている。これらの施設では、電力容量や熱容量を改善する余地が大きいことが多い一方、プロジェクトは社内の運用上の制約や、多様なレガシー環境に合わせて調整する必要がある。

エッジ施設は2035年までに17.4億米ドルの売上高を生み出すと予測され、2025年には売上高の1.0%を占めた。エッジの近代化は、ハイパースケール施設の改修よりも分散しており、運用も複雑になりやすい。事業者は、現場へのアクセスが限られ、保守リソースに制約があり、厳格な可用性要件が課される場合もある各拠点に、標準化されたコンパクトな更新を提供しなければならない。

改修種別

インフラの近代化は2025年に78.0億米ドルを生み出し、2035年までに売上高シェアの28.0%を占めると予測される。包括的な近代化では、電力、冷却、制御、物理インフラに蓄積した老朽化に対処する。単一のデータホールやシステムに的を絞った変更を加えるのではなく、施設の基盤アーキテクチャを刷新する必要がある事業者にとって、特に重要となる。

容量拡張は2025年に売上高シェアの25.0%を占め、2035年には277.8億米ドルに達すると予測される。多くの事業者が既存の建物内で利用可能な密度を高める必要があることから、容量拡張の重要性が増している。段階的な導入により、事業者は対象区域に優先順位を付け、顧客との契約上の約束に支出を合わせ、稼働中の他の施設への影響を最小限に抑えられる。

エネルギー効率向上は2035年に173.6億米ドルに達すると予測され、2025年には売上高シェアの18.0%を占めた。効率化プログラムは、独立した資本プロジェクトとして計画されるケースが増えている。冷却性能の向上、電力システムの最適化、制御の改善は、運用リスクを低減すると同時に、電力供給が制約される環境でも段階的な密度向上を可能にする。

ITインフラの刷新は2025年に26.7億米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）14.0%で成長すると予測される（2026〜2035年）。ITインフラの刷新は、物理的な接続、管理、サポートシステムの近代化と密接に関連している。事業者が、従来のケーブル配線、スイッチング、監視システムで高密度ワークロードの運用要件に対応できるかを評価するにつれ、その対象範囲が拡大することも多い。

既存建物の転用は2035年に52.1億米ドルに達すると予測され、2025年には売上高シェアの7.0%を占めた。既存建物の転用は、土地、許認可、電力の確保が新規開発の制約となる地域で、データセンター容量を確保する手段となる。ただし、商業機会は、ミッションクリティカルなレジリエンス、冷却、物理セキュリティの要件を満たすために、建物を経済的に改修できるかどうかに左右される。

用途別

BFSIは2025年に売上高シェアの22.0%を占め、2035年には173.6億米ドルに達すると予測される。金融機関は、取引処理、リスク管理、コンプライアンス、顧客サービスを支える大規模なミッションクリティカル・インフラを維持している。そのため、改修プログラムでは、コンピューティング要件の高度化と、厳格な稼働率、セキュリティ、変更管理の慣行とのバランスを取る必要がある。

IT・通信は2035年に191.0億米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）14.7%で成長する見込みである（2026〜2035年）。通信・IT事業者は、より分散したワークロードと、ソフトウェア定義型運用の拡大に対応するため、中央局、ネットワーク拠点、データセンター施設群を近代化している。これにより、施設性能をネットワークの可用性や遅延の目標に結び付けるアップグレード需要が生じている。

医療・ライフサイエンスは2025年に22.3億米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）16.1%で拡大すると予測される（2026〜2035年）。医療・ライフサイエンス施設には、機微なデータ処理や計算負荷の高い研究を支えながら、レジリエンスが高く、厳格に管理された運用環境を維持できるインフラが求められる。このため、段階的な実行と専門的なシステム統合の重要性が高まっている。

小売・電子商取引は2035年に78.1億米ドルに達すると予測され、2025年には売上高シェアの10.0%を占めた。小売事業者は、データ処理負荷が高まる顧客管理、在庫管理、フルフィルメントの各システムを支えるため、インフラを改修している。こうしたプロジェクトでは、重要な業務プラットフォームを全面的に移行することなく、性能を向上できる容量増強が重視される。

政府・防衛分野は2025年に20億1,000万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.5%で成長すると予測される。政府・防衛分野の利用者は、主権、セキュリティ、ワークロード保証の要件から、専用環境を維持することが多い。改修サイクルでは、管理された導入、認証済みコンポーネント、長期的なレジリエンス向上が重視される。

製造・自動車分野は2035年までに78億1,000万米ドルに達すると予測され、2025年の売上高シェアは8.0%だった。産業分野の利用者は、設計シミュレーション、コネクテッドオペレーション、デジタルツイン、自動化のワークロードに対応するため、データセンター環境のアップグレードを進めている。この分野の事業機会は、施設の近代化を工場レベルの信頼性やサイバーセキュリティ要件と結び付ける必要性によって左右される。

エネルギー・公益事業分野は2035年までに69億4,000万米ドルに達すると予測され、2025年の売上高シェアは7.0%だった。公益事業者やエネルギー事業者は、制御、予測、取引、送電網管理の機能を支える、レジリエンスに優れたコンピューティング環境を必要としている。そのため、改修の判断では、電力・冷却設備のアップグレードと、サイバーレジリエンスや無停止運用の要件が一体的に検討される。

メディア・エンターテインメント分野は2025年に13億4,000万米ドルを生み出し、2035年までに43億4,000万米ドルに達すると予測される。メディア・エンターテインメント事業者は、より負荷の高いコンテンツ処理・配信ワークロードに対応するため、施設のアップグレードを進めている。拡張性の高い処理能力、信頼性の高いストレージ接続、本番システム周辺のより厳密な環境制御へのニーズが、改修需要を支えている。

データセンター改修市場の地域別分析

北米のデータセンター改修市場分析：北米の2025年の売上高シェアは45.0%で、2035年までに321億2,000万米ドルに達すると予測される。

北米のデータセンター改修市場は、電力、接続性、顧客との関係を維持しながら、収容密度を高めようとする所有者が多い、大規模なハイパースケール施設およびコロケーション施設の基盤を強みとする。プロジェクトは成熟したキャンパス市場に集中しており、稼働中の施設での施工能力やサプライヤーの確保状況が、改修スケジュールに大きく影響する場合がある。

米国

米国は2025年に89億2,000万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）11.9%で成長すると予測される。米国の事業機会は、既存データセンター施設の規模に加え、クラウド、コロケーション、企業、公共部門の施設におけるAI関連インフラプログラムに支えられている。改修事業者には、キャンパス規模のアップグレードと、継続稼働環境における高度に管理された作業の両方への対応が求められる。

カナダ

カナダは2025年に北米の売上高シェアの11.1%を占め、2035年には34.7億米ドルに達すると予測される。カナダでは、既存の企業向けデータセンターやコロケーション施設の稼働が改修需要を支えており、事業者はエネルギー性能と高いレジリエンスを備えた容量を重視している。一部の市場で低炭素電力を利用できることは、容量密度の向上と効率改善を組み合わせた近代化計画の妥当性を高める可能性がある。

欧州のデータセンター改修市場分析

欧州の市場規模は2025年に62.4億米ドルとなり、2035年には世界の売上高シェアの26.0%を占めると予測される。欧州のデータセンター改修市場は、既存設備の基盤が確立され、重要な相互接続ハブを擁するほか、エネルギー性能や報告の重要性が設備投資計画において高まる規制環境にある点が特徴だ。事業者は、インフラの更新をコンプライアンス、サステナビリティ、容量の各目標に合わせて進めている。

英国

英国の市場規模は2025年に11.9億米ドルとなり、2035年には40.6億米ドルに達すると予測される。英国は、データセンターが集積するエコシステムに加え、金融サービスや企業からの旺盛な需要を有する。改修計画では、確立された施設の競争力を維持しつつ、用地が限られた大都市圏で高密度インフラを求める顧客のニーズに応えることに重点が置かれている。

ドイツ

ドイツは2025年に欧州の売上高シェアの16.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）15.3%で成長すると予測される。ドイツの改修サイクルは、主要な接続拠点や金融サービス拠点での需要に加え、エネルギー効率と施設性能への関心の高まりに支えられている。事業者は、既存容量の性能を高める冷却、電力、監視への投資を優先する可能性が高い。

フランス

フランスは2025年に欧州の売上高シェアの10.0%を占め、2035年には22.6億米ドルに達すると予測される。国内のクラウド、政府、企業向けインフラ需要が、既存施設の近代化を後押ししている。改修計画により、事業者は戦略上重要なデータ環境の管理を維持しながら、レジリエンスと容量密度を向上できる。

オランダ

オランダは2025年に欧州の売上高シェアの9.0%を占め、2035年には欧州の売上高シェアの11.0%を占めると予測される。オランダは引き続き重要な接続市場であり、事業者はテナントの容量密度に関する要件と、資源面・運用面の制約とのバランスを取っている。このため、既存キャンパス内で冷却性能と容量利用率を高める改修手法が有利となる。

アイルランド

国際的なクラウド事業と、それを支える関連施設が集積していることから、アイルランドはインフラ近代化における重要な欧州拠点であり続けている。

スペイン

スペインではデジタルインフラ基盤の拡大に伴い、選択的な改修需要が生まれており、特に既存施設のレジリエンスとエネルギー性能の向上を目指す事業者で需要が高まっている。

イタリア

デジタルワークロードが既存施設にこれまで以上の負荷をかけるなか、イタリアでは企業向け、通信、地域コロケーションの各インフラに改修機会が広がっている。

スウェーデン

低炭素電力を利用できることや、確立された技術環境を有することから、スウェーデンではエネルギー効率の高い容量を中心とする近代化プロジェクトが進む可能性がある。

ポーランド

ポーランドではデジタル経済の拡大と地域接続拠点としての役割を背景に、既存のデータセンターインフラを更新する必要性が高まっている。

アジア太平洋地域のデータセンター改修市場分析

アジア太平洋地域は2025年に世界売上高の20.0%を占め、2035年までに243.0億米ドルに達すると予測される。アジア太平洋地域のデータセンター改修市場は、成熟したハブ市場と、急速に拡大する自国内インフラ、企業向けインフラ、クラウドインフラへの需要が混在している。同地域では既存設備の構成が多様であるため、大規模キャンパスのアップグレードに加え、電力、熱管理、運用上の制約に対応する地域に根差した近代化プログラムにも機会がある。

中国

中国は2025年にアジア太平洋地域の売上高の25.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）20.1%で成長すると予測される。中国の改修機会は、国内コンピューティングインフラの近代化と、ますます高度化するAIワークロードへの対応の必要性に結び付いている。現地の機器エコシステム、政策上の優先事項、既存設備の規模を踏まえると、設計の現地化とサプライチェーンの対応力が重要な競争要因となる。

日本

日本の2025年の市場規模は6億6,870万米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）15.8%で成長すると予測される。日本には、現代の高密度化と効率性の要件に対応するため、近代化を必要とする既存の企業向け施設やミッションクリティカル施設が相当数ある。金融、産業、公共部門のワークロードの継続性を確保する必要性が、改修需要を後押ししている。

オーストラリア

オーストラリアは2025年にアジア太平洋地域の売上高の9.0%を占め、2035年までに21.9億米ドルに達すると予測される。オーストラリアの主要都市圏にあるデータセンター市場では、高密度コンピューティングとエネルギー管理の両方のニーズに対応するアップグレードが進んでいる。事業者は、都市部の限られた電力環境の中で利用可能な容量を増やすソリューションを重視すると見込まれる。

シンガポール

シンガポールは2025年にアジア太平洋地域の売上高の9.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.4%で成長すると予測される。土地と電力の制約があるシンガポールでは、既存施設の資産価値が特に高い。改修は、厳格に管理されたデータセンターエコシステムの中で、容量、効率、サービス提供能力を高めるための現実的な手段となる。

インド

インドは2025年にアジア太平洋地域の売上高の8.0%を占め、2035年には同地域の売上高の16.0%を占めると予測される。インドで拡大するデジタル経済は、企業、政府、クラウド関連、コロケーション施設において、大規模な近代化の機会を生み出している。アップグレードは、高密度化、信頼性の向上、戦略的に重要なワークロードの現地処理を重視する方向に進んでいる。

韓国

韓国の2025年の市場規模は2億6,750万米ドルで、2035年までに12.2億米ドルに達すると予測される。韓国では、既存施設を持つ大手テクノロジー、製造、金融サービス、通信事業者が改修活動を支えている。こうした事業者には、コンピューティング性能と運用継続性の双方を強化するアップグレードが求められる。

香港

香港は引き続き、戦略的に重要な接続拠点市場であり、既存施設の近代化によって、低遅延が求められる高密度の地域ワークロードに対応できる。

インドネシア

インドネシアではデジタルサービス部門の成長に伴い、企業向けおよび地域のデータセンターインフラのアップグレード需要が拡大している。

マレーシア

マレーシアは地域のデータインフラ拠点として発展しており、既存施設の性能とレジリエンスを向上させる機会が生まれている。

中南米のデータセンター改修市場分析

中南米の2025年の市場規模は8億9,160万米ドルで、2035年までに43.4億米ドルに達すると予測される。

ラテンアメリカのデータセンター改修市場は、クラウドの普及、金融サービスのデジタル化、国家的なデジタルインフラ投資の拡大に伴い、比較的小規模な既存設備基盤から成長している。改修により、事業者は電力、設備、専門的な導入リソースの供給状況にばらつきがある中でも、既存資産を改善できる。

ブラジル

ブラジルは2025年にラテンアメリカの売上高の45.0%を占め、2035年には19億5,000万米ドルに達すると予測されている。コロケーション、金融サービス、企業、クラウドのインフラが集中するブラジルは、同地域で最大の近代化機会を有する。中核的な大都市圏で事業者が高密度化とレジリエンスの向上を目指す中、稼働中の施設で複雑な改修を支援できるサプライヤーは有利な立場にある。

メキシコ

メキシコの2025年の売上高は2億2,290万米ドルで、年平均成長率（CAGR）18.0%で成長すると予測されている（2026〜2035年）。メキシコは、北米のデジタルインフラ需要に近接していることに加え、地域のクラウドおよび接続エコシステムの拡大から恩恵を受けている。改修プロジェクトでは、既存施設をより付加価値の高いテナントや、ますます高度化するワークロードに対応できるよう整備することが重視されると見込まれる。

コロンビア

コロンビアでは、企業および公共部門のユーザーにサービスを提供する、よりレジリエントで近代化されたデジタルインフラへの需要を通じて、地域の成長機会に寄与している。

中東・アフリカのデータセンター改修市場分析

中東・アフリカは2025年に世界の売上高の3.0%を占め、2035年には34億7,000万米ドルに達すると予測されている。中東・アフリカのデータセンター改修市場は、国家主導のデジタル化プログラム、拡大するクラウドエコシステム、政府、銀行、エネルギー、通信の顧客にサービスを提供する施設の近代化に支えられている。プロジェクトの採算性は、国家インフラ戦略、現地のサービス提供能力、厳しい運用環境下で高いレジリエンスを備えた容量を確保する必要性に左右される。

UAE

UAEは2025年に中東・アフリカの売上高の40.0%を占め、2035年には12億2,000万米ドルに達すると予測されている。デジタルインフラ投資と、地域のクラウドおよびコロケーションのハブとしての役割が、UAEの改修需要を後押ししている。プロジェクトでは、より高度なコンピューティング環境に対応するため、高可用性電源、高度な冷却、運用状況の可視化が重視されると見込まれる。

サウジアラビア

サウジアラビアは2025年に中東・アフリカの売上高の30.0%を占め、年平均成長率（CAGR）19.2%で成長すると予測されている（2026〜2035年）。サウジアラビアの近代化機会は、広範なデジタルトランスフォーメーション施策と、国家主導および商用のコンピューティング容量の拡大に関連している。改修事業者には、技術設計を現地の導入要件、重要サービスの基準、大規模な国家インフラ構想に適合させることが求められる。

南アフリカ

南アフリカは、よりレジリエントなコンピューティングインフラを求める企業、通信、金融サービスの需要に支えられ、施設近代化における重要な地域市場であり続けている。

データセンター改修市場のシェアと競争環境

世界のデータセンター改修市場は中程度に集中しており、上位5社のVertiv Holdings Co.、Schneider Electric SE、Eaton Corporation plc、Cisco Systems Inc.、Johnson Controls International plcは、2025年に合計で34.8%の売上高シェアを占めた。大手サプライヤーは、電力、冷却、監視、サービスの各機能を組み合わせられる点で優位に立つ一方、改修工事の対象範囲が広いため、地域のインテグレーターや液体冷却、制御、封じ込め、電力品質の専門企業にも機会が残されている。

Vertiv Holdings Co.の2025年の市場シェアは13.8%だった。同社の市場での地位は、複数システムにわたる改修プログラムで一般的に採用される重要電源、熱管理、インフラシステムを幅広く提供していることを反映している。同社の受注状況は、AI関連インフラ需要に対応するベンダーが直面する供給圧力も示している^{[1]Vertiv Holdings Co. “Vertiv Reports Strong Fourth Quarter with Organic Orders Growth of 252% and Diluted EPS Growth of 200%, Adjusted Diluted EPS 37%.” vertiv.com}。

Schneider Electric SEの2025年の市場シェアは8.5%だった。同社は、統合型の電力管理、自動化、DCIM機能を通じて、物理的な設備更新と、より高度な運用状況の可視化・制御を連携させたい顧客を支援している。

Eaton Corporation plcの2025年の市場シェアは4.8%だった。同社の電気インフラ製品群は、中電圧機器からラックレベルの電力供給まで、連携した更新が必要な改修プロジェクトに適している。同社は、電力網からチップまでをカバーするAIデータセンターソリューションの生産能力を拡大するため、バージニア州の製造施設に5,000万米ドルを超える投資を行うと発表した^{[4]Eaton Corporation plc. “Eaton invests $50M in new Virginia facility to advance grid-to-chip AI data center solutions.” businesswire.com}。

Delta Electronics、Legrand S.A.、Munters Group、Rittal GmbH & Co. KGは、電力変換、配電、ケーブル配線、筐体、封じ込め、熱管理など、改修需要の関連分野に対応している。これらの企業は、より広範な近代化プログラムと並行して、専門的なインフラ更新を必要とする事業者にとって、特に重要な存在である。

nVent Electric、Centiel SA、Riello UPS、Piller Power Systems、Socomec Groupは、電源、筐体、重要インフラの専門分野で事業を展開している。既存設備の構成が改修工事の範囲に影響する企業施設やコロケーション施設では、こうしたサプライヤーは設備の更新サイクルやサービス契約を通じて恩恵を受ける可能性がある。

FNT SoftwareとEkkoSenseは市場の監視・最適化分野に参入しており、事業者が物理的な設備更新の前後に、資産に関する情報や環境状況をより的確に把握するためのソリューションを提供している。Kehua Techは、特に国内企業や政府機関向けの導入を中心に、アジア太平洋地域の電源設備改修で存在感を発揮している。

Green Revolution Cooling (GRC)、Iceotope Technologies、LiquidStack、Submer Technologiesは、液体冷却の専門企業群を形成している。従来の空冷方式からの移行や、高密度ワークロードに対応する熱管理システムの再設計が必要な事業者にとって、これらの企業の技術は重要性を増している。Bloom Energyは、電力網の制約がある地域で、需要家側の電力ソリューションを組み込む改修プログラムに関連している。

最近の業界動向

Vertivは、AIデータセンター向けの液冷システムおよび冷水システムに関するオハイオ州の製造事業を約5,000万米ドル投資して拡大すると発表した。この取り組みは、同社の熱管理製品の生産能力を拡大し、インフラプロジェクトに影響を及ぼす供給制約に対応することを目的としている^{[5]Vertiv Holdings Co. “Vertiv to Expand Ohio Manufacturing to Boost U.S. Production of Critical Thermal Management Technologies for AI Data Centers.” vertiv.com}。

EcolabはCoolIT Systemsの買収を完了し、AIデータセンター環境向けのチップ直冷分野での事業基盤を強化した。この取引は、事業者が高密度なコンピューティング負荷に対応するため熱インフラを再構成するなか、専門的な液冷技術に付与される戦略的価値を示している^{[6]Data Centre Magazine. “Ecolab Closes CoolIT Acquisition to Scale AI Cooling.” datacentremagazine.com}。

ODATAは、Munters Groupとの提携により、ブラジルおよびメキシコの施設にDeltaFlow液冷技術を導入すると発表した。この動きは、高度な熱管理への投資が中南米のデータセンター市場にも広がっていることを示している^{[7]Aligned Data Centers / ODATA. “ODATA Brings Next-Generation Cooling to Latin America with DeltaFlow Liquid Cooling Technology.” aligneddc.com}。