データセンター変革市場 サイズとシェア 2026-2035

データセンター変革市場規模

データセンター変革市場は2025年に137.8億米ドルと評価され、2026年には156億米ドルに達する見込みである。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は12.92%となり、2035年までに465.8億米ドルに達すると予測される。

データセンター変革市場では、個別のインフラ更新から、電源・冷却設備のアップグレード、オーケストレーションソフトウェア、導入サービス、継続的な運用支援を組み合わせた統合型の近代化プログラムへと移行が進んでいる。AI対応の容量要件を背景に投資判断が前倒しされる一方、ハイブリッドクラウドの運用モデルにより、重要なワークロードを中断することなく標準化、監視、適応できる施設の価値が高まっている。

データセンター変革市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

データセンター変革の需要は、AIインフラ要件、冷却システムの再設計、そしてエネルギー性能に関する義務の一層の制度化が交差する領域で形成されている。今後の市場動向は、事業者が緊急性の高い容量需要を実行可能な改修プログラムへと転換しながら、資金調達の可否、機器の納期、専門的な導入能力を管理できるかどうかに左右される。

主要な成長要因

根拠として引用する外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

AIワークロードは、インフラ更新の経済的な考え方を変えている。もはや制約は単に利用可能な床面積ではない。事業者は、高密度なコンピューティング環境に合わせて、電気設備の構成、熱管理システム、ラック設計、監視機能を整合させる必要がある。これにより、変革プロジェクトは機器の交換にとどまらず、施設エンジニアリングから設置、試運転、運用引き継ぎまでを調整できるプロバイダーの価値が高まる。

液体冷却は、単独の機器需要にとどまらず、関連する需要の流れを生み出すため、特に重要である。既存施設への導入には、現地調査、冷却ループの設計、電気・機械設備との統合、制御設定、試験、保守計画が必要となる。この複雑さから、ハードウェアと専門サービスを組み合わせた変革プログラムが有利となる。また、冷却要件がさまざまな施設タイプに広がるなか、再現性のある導入手法を持つプロバイダーが優位に立つ。

規制要件は、異なるものの相互補完的な需要のきっかけとなる。事業者に継続的な開示義務や性能要件が課される場合、効率化投資は裁量的な近代化から、期限の定められた運用要件へと変わる。その結果、限定的な機器交換プロジェクトよりも、測定、制御、報告、物理的な設備改修を組み合わせたプログラムが有力になると見込まれる。

主な市場抑制要因

根拠として引用する外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

既存設備は、基盤システムの刷新中も業務の継続性を維持しなければならないため、変革の制約要因となる。古い施設には、電気設備、冷却、ネットワーク、仮想化、アプリケーションの各レイヤーが相互依存する形で導入されていることが多く、それぞれを切り離して近代化することはできない。段階的な導入は運用リスクを低減する一方、意思決定に要する時間を長期化させる可能性がある。特に、設備環境が多様で、社内のエンジニアリング人材が限られている大企業の運営事業者では、その傾向が顕著である。

コンプライアンス関連の投資と、より広範な近代化が同じ予算を奪い合う場合、資本配分も一段と難しくなる。運営事業者は、より大規模なプラットフォーム再設計に着手する前に、法令、報告、契約上のコンプライアンスを維持するためのアップグレードを優先することがある。その結果、根本的な近代化の必要性は変わらないまま、プロジェクト全体の実施が遅れる可能性がある。

ソフトウェアと組織の複雑さも、実行上の障壁となる。レガシーDCIMプラットフォーム、ベンダー固有のインターフェース、文書化されていないアプリケーション依存関係により、初期評価後にプロジェクトの範囲が拡大することがある。顧客が移行の説明責任、統合リスク、継続的な運用責任を専門パートナーに移管する場合、マネージドサービスプロバイダーは恩恵を受ける立場にある。

データセンター変革市場のセグメント別分析

コンポーネント別

ハードウェアの2025年の市場規模は44.9億米ドル（32.6%）で、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は14.994%と予測される。ハードウェア需要の中心は、高密度処理に対応するために必要な物理環境の再設計であり、冷却システム、電力配分設備、ストレージ、ネットワーク、高密度ラック構成などが含まれる。AI対応化プログラムでは、高度なコンピューティングプラットフォームを導入する前に、熱や電力のボトルネックを解消する必要があるため、調達が前倒しされている。

サービスの2025年の市場規模は65億米ドル（47.2%）で、2035年には188.2億米ドル（40.4%）に達すると予測される。変革プログラムには、計画、移行、統合、試運転、最適化、継続的なインフラ管理が必要であることから、サービスは引き続き重要な役割を担う。複数ベンダーの設備環境を管理し、提供に関する説明責任を引き受けられるプロバイダーは、初期の機器導入サイクルを超えて、持続的な需要を取り込める立場にある。

ソフトウェアの2025年の市場規模は27.8億米ドル（20.2%）で、2035年には95.5億米ドル（20.5%）に達すると予測される。ソフトウェアは、インフラ管理、自動化、クラウド管理、オーケストレーション、可視化ツールを通じて、近代化の運用レイヤーを支える。物理設備のアップグレード後はその役割がさらに重要になる。運営事業者には、ハイブリッド環境全体を一貫して制御し、容量、パフォーマンス、エネルギー使用量を継続的に最適化する実用的な手段が必要となるためである。

データセンターの種類別

企業データセンターは2025年に52.3億米ドル（38.0%）を生み出し、そのシェアは2035年に31.0%になると予測される。多くの企業施設では、世代の異なるハードウェアが混在し、ソフトウェア環境が分断されているほか、ガバナンス体制のために変更管理が難しいことから、企業の変革ニーズは依然として大きい。シェアの相対的な変化は、従来型の企業インフラの近代化ニーズが薄れていることではなく、外部化されたインフラモデルの勢いが増していることを反映している。

コロケーションは2025年に38.5億米ドル（28.0%）を生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）12.423%で成長すると予測される。コロケーション事業者は、自社所有のインフラから移行する企業と、柔軟に対応可能な高密度容量を必要とするハイパースケール顧客の間で、戦略的な立場にある。事業者は、自社施設の近代化と、テナントに提供する付加価値の高いマネージドサービスの両方から、変革プログラムによる収益を得られる。

ハイパースケールは2035年までに146.7億米ドル（31.5%）に達すると予測され、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）15.112%で成長すると見込まれる。AIの学習と推論への取り組みに伴い、冷却、電力、導入設計を大規模に変更する必要があるため、ハイパースケール事業者が変革サイクルの技術的なペースを主導している。これらのプロジェクトでは、稼働率、拡張性、運用継続性に関する厳格な基準を維持しながら、統合システムを迅速に提供できる事業者が有利となる。

エッジは2025年に市場の8.0%を占め、2035年までに48.9億米ドル（10.5%）に達すると予測される。エッジの変革は、分散型の導入要件、限られた物理的スペース、低遅延が求められる推論やリアルタイム分析への対応ニーズによって形作られる。こうした特性により、地理的に分散した拠点全体で、コンパクトで高い耐障害性を備えたインフラを標準化できる事業者に、専門的な事業機会が生まれる。

データセンター変革市場の地域別分析

北米のデータセンター変革市場分析

北米は2025年に59.2億米ドル（43.0%）を生み出し、そのシェアは2035年に36.1%になると予測される。北米のデータセンター変革市場は、ハイパースケールプラットフォーム、クラウドサービスプロバイダー、大規模な企業インフラ、成熟したコロケーションネットワークの集積に支えられている。同地域のシェアが相対的に低下するのは他地域でより速い拡大が見込まれるためであり、稼働中の設備基盤は引き続き、AI関連の冷却、電力、運用の近代化に対する大きな需要を生み出す。

米国

米国の市場規模は2025年に53.9億米ドル（北米の91.0%）となり、2035年には153億米ドルに達すると予測される。米国市場は、ハイパースケール投資の規模、企業インフラの厚み、AI対応能力を迅速に導入することの商業的重要性によって特徴づけられる。コンピューティングプラットフォームの段階的な刷新により、電力、冷却、ソフトウェア、サービスを統合したソリューションへの需要が持続すると見込まれる。

欧州のデータセンター変革市場分析

欧州の市場規模は2025年に35.8億米ドル（26.0%）となり、2035年には109.9億米ドルに達すると予測される。また、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は11.810%と予測される。欧州のデータセンター変革市場は、規制主導の近代化サイクルが特徴である。エネルギー性能やサステナビリティに関する義務が事業者の実行スケジュールを定める一方、各国の実施措置によって、冷却設備の更新、エネルギー管理システム、報告機能、施設制御の必要性が高まる可能性がある。

英国

英国は2025年の欧州売上高の22.0%を占め、2035年には市場規模が24.1億米ドルに達すると予測される。英国では、主要な商業拠点周辺に金融サービスインフラ、企業のデータ資産、コロケーション容量が集積している。複雑なインフラを社内で維持する運用負担の軽減を目指し、マネージド型やハイブリッド型の導入モデルを求める顧客の存在が、近代化需要を後押ししている。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に7億1,686万米ドル（20.0%）となり、2035年には21.9億米ドルに達すると予測される。ドイツの変革需要は、製造業および金融業の企業基盤と、フランクフルトの相互接続市場の戦略的重要性に支えられている。複層的なエネルギー効率要件により、インフラの近代化と、検証可能な運用管理および報告機能を組み合わせたプロジェクトの価値が高まっている。

フランス

フランスの市場規模は2025年に5億7,348万米ドル（16.0%）となり、2035年には17.5億米ドルに達すると予測される。フランスの需要は、企業の近代化、主権クラウドの優先事項、ならびに公共部門や規制産業におけるレガシー環境の更新ニーズに支えられている。セキュリティ、レジリエンス、ガバナンスの要件によって社内での変革実行が複雑化する環境では、統合管理能力を備えたプロバイダーが有利な立場にある。

オランダ

オランダは2025年の欧州売上高の10.0%を占め、2035年には市場規模が10.9億米ドルに達すると予測される。相互接続されたハイパースケール施設とコロケーション施設が集積していることから、オランダは引き続き戦略的に重要な位置を占める。事業者が高密度需要とサステナビリティおよび地域インフラの制約との両立を図るなか、変革の取り組みは冷却、エネルギー性能、容量の最適化を中心に進むとみられる。

アジア太平洋のデータセンター変革市場分析

アジア太平洋の市場規模は2025年に30.3億米ドル（22.0%）となり、2035年には136.5億米ドル（29.3%）に達すると予測される。また、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は16.114%と予測される。アジア太平洋のデータセンター変革市場は、AI投資の拡大、国内インフラの整備、幅広い企業の近代化サイクルの恩恵を受けている。成熟した相互接続ハブ、大規模な国内クラウドエコシステム、そして新たな設備容量を高密度ワークロードに迅速に対応させる必要がある市場にわたり、需要は多様化している。

中国

中国の2025年の売上高は9億984万米ドル（アジア太平洋地域の30.0%）で、2035年には40.9億米ドルに達すると予測される。中国における変革の取り組みは、国内のクラウドプラットフォーム、デジタルインフラを重視する政策、AI向け設備の継続的な整備に支えられている。新たに導入されたインフラがより複雑な最適化段階に入るにつれ、施設のアップグレードから運用ソフトウェアやサービスまで、幅広い機会が生まれている。

日本

日本の2025年の売上高は6億656万米ドル（アジア太平洋地域の20.0%）で、2035年には27.3億米ドルに達すると予測される。日本では、企業や政府の近代化ニーズに加え、主要都市圏でハイパースケールデータセンターやコロケーション施設の開発が拡大している。製造業の自動化、物流のデジタル化、レジリエンスに優れたハイブリッドアーキテクチャを背景に、レガシーシステムと最新インフラを統合できる変革プログラムへの需要が高まっている。

インド

インドの2025年の売上高は4億8,524万米ドル（アジア太平洋地域の16.0%）で、2035年には21.8億米ドルに達すると予測される。インドの需要は、データセンター容量の急速な拡大、クラウド移行、企業IT基盤の近代化によって形作られている。新たなAI対応設備の導入と稼働中の施設のアップグレードの双方を支援できるプロバイダーは、拡大するデジタルインフラ基盤から恩恵を受けると見込まれる。

オーストラリア

オーストラリアの2025年の売上高は4億2,459万米ドル（アジア太平洋地域の14.0%）で、2035年には19.1億米ドルに達すると予測される。同国の変革市場は、ハイパースケールキャンパス、企業の近代化プログラム、地域インフラハブとしての役割を基盤としている。データ主権要件や多国籍企業の運用基準を背景に、レジリエンス、拡張性、省エネルギーに配慮した近代化への需要が高まっている。

ラテンアメリカのデータセンター変革市場分析

ラテンアメリカの2025年の売上高は6億8,900万米ドル（5.0%）で、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は14.981%と予測される。同地域のデータセンター変革市場は、クラウド導入、コロケーション施設の拡大、企業のデジタル化を背景に近代化需要が生まれている、限られたハブ市場を中心に発展している。プロジェクトでは、拡大する分析、自動化、AI関連のワークロードに対応できる拡張性の高いインフラが優先されると見込まれる。

ブラジル

ブラジルの2025年の売上高は3億9,962万米ドル（ラテンアメリカの売上高の58.0%）で、2035年には16.2億米ドルに達すると予測される。ブラジルは、その市場規模、金融サービスのエコシステム、南米全域のハイパースケールおよびコロケーション需要に応える役割を背景に、同地域の主要な変革拠点となっている。近代化プログラムでは、容量のレジリエンス、安全な運用、高度なデジタルサービスに適したインフラが重視されると見込まれる。

メキシコ

メキシコは2025年のラテンアメリカ売上高の32.0%を占め、2035年には8億9,452万米ドルに達すると予測される。企業インフラ要件の拡大に加え、北米のサプライチェーンやデジタル需要との結びつきが、メキシコの変革の取り組みを後押ししている。ニアショアリングに関連する技術投資を背景に、企業がデータ集約型の運用モデルに対応するため施設やシステムを更新するなか、近代化ニーズが高まっている。

アルゼンチン

アルゼンチンは2025年のラテンアメリカ売上高の10.0%を占めた。同国では、企業および金融サービス分野の近代化に機会が集中しており、複雑なレガシー環境を管理し、安定した運用成果を実現できるプロバイダーが選好されると見込まれる。

中東・アフリカのデータセンター変革市場分析

中東・アフリカの市場規模は2025年に5億5,140万米ドル（4.0%）となり、2035年には23億2,000万米ドル（5.0%）に達すると予測される。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は15.758%と見込まれる。

中東・アフリカのデータセンター変革市場は、主権的デジタルインフラの推進計画、クラウドエコシステムの拡大、国際競争力のあるデータセンター容量へのニーズの高まりに支えられている。公共部門の優先課題と民間事業者の投資が相互に後押しする地域で、需要が特に強い。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2025年に2億953万米ドル（MEA売上高の38.0%）となり、2035年には8億8,520万米ドルに達すると予測される。同国の変革需要は、デジタル経済への投資や、国際的なクラウドおよびAI導入基準に対応できるインフラ整備の必要性と連動している。政府支援プログラムが成長の原動力となり、民間部門の設備投資サイクルへの依存を抑える可能性がある。

アラブ首長国連邦（UAE）

UAEは2025年にMEA売上高の37.0%を占め、2035年には8億6,191万米ドルに達すると予測される。ドバイとアブダビに企業、コロケーション、主権型AIインフラが集積していることが、UAEの強みとなっている。同国の事業環境は、地域および国際的な顧客向けに、レジリエンスと高性能を備えたインフラを迅速に展開できるプロジェクトに適している。

南アフリカ

南アフリカは2025年にMEA売上高の25.0%を占め、2035年には5億8,237万米ドルに達すると予測される。同国は、サブサハラ・アフリカにデジタルインフラを提供する重要なゲートウェイ市場であり続けている。地域でデジタル事業を拡大する企業や国際事業者にとって、接続性、レジリエンス、コロケーション能力の向上が必要であることが、需要を後押ししている。

データセンター変革市場のシェアと競争環境

データセンター変革市場のシェア構造は、プロバイダー間の集中度が中程度であることを示している。Schneider Electric、Vertiv Holdings、Kyndryl、HPE、IBMの合計市場シェアは、2025年に58.5%となった。Schneider Electricの市場規模は2025年に23億5,000万米ドルで、市場シェアは17.0%だった。

Schneider Electricは、配電、冷却インフラ、エネルギー管理システムを軸としており、電気設計と熱設計を緊密に連携させる必要がある高密度な変革プロジェクトで存在感を発揮する。同社は、物理設備とエネルギー管理機能を連携させる能力により、要件の厳しいAI向け施設のアップグレードにおいて差別化を図っている。

Vertiv Holdingsの市場規模は2025年に18億2,000万米ドルで、市場シェアは13.2%だった。同社の競争力は、重要電源、熱管理、インフラ監視に根差している。モジュール型のアプローチは、特に限られた業務中断でAI対応容量を稼働させようとするハイパースケールおよびコロケーション環境において、事業者が稼働開始の迅速化と標準化された導入を優先する場合に有効である。

Kyndrylは2025年に15億8,000万米ドルの売上を計上し、市場シェアは11.5%だった。Kyndrylはサービス主導型の変革プロバイダーとして、インフラ管理における顧客との関係やマルチクラウドの能力を活用している。多様なテクノロジー環境にまたがる移行、モダナイゼーション、継続的な運用を調整する責任あるパートナーを顧客が必要とする複雑な企業環境で、特に強みを発揮する。

Hewlett Packard Enterpriseは2025年に12億1,000万米ドルの売上を計上し、市場シェアは8.8%だった。同社は、ハイブリッドインフラや柔軟な従量課金モデルに対する顧客ニーズに応えている。従来型の資本集約的な導入モデルに伴う財務面・運用面の負担を全面的に引き受けることなく、モダナイゼーションを進めたい企業にとって、同社の提供価値は有効である。

IBMは2025年に11億米ドルの売上を計上し、市場シェアは8.0%だった。変革プロジェクトに高度な統合、ガバナンス、確立されたデリバリー体制が求められる規制産業において、IBMは優位性を維持している。モダナイゼーション計画において、レガシーシステムとコンプライアンス、セキュリティ、事業継続性の要件との両立が必要な場合、同社のコンサルティング能力とインフラ能力は特に有用である。

最近の業界動向

Schneider ElectricとSwitchは2025年11月19日、プレハブ型電力モジュールの供給能力に関する19億米ドルの契約を発表した。この契約は、Switchが米国で運営する5カ所のエクサスケールデータセンターキャンパス全体における、Schneider ElectricのUniflairチラーシステムの北米初導入を対象としている ^{[4]Schneider Electric. "Schneider Electric and Switch Expand Partnership with $1.9 Billion Supply Capacity Agreement to Power AI Factories." se.com}。契約には3年間のフルサービス型チラー契約が含まれており、大規模なAIインフラ計画における電力と冷却の統合的な連携の価値を示している。

Kyndrylは2026年4月23日、Google Cloudとの協業を拡大し、医療や金融サービスなどの分野における大規模な企業ITのモダナイゼーションと、AIを活用したインフラ変革を支援すると発表した ^{[5]Kyndryl. "Kyndryl accelerates momentum with Google Cloud to drive large-scale enterprise IT modernization for customers." kyndryl.com}。この提携は、複雑でミッションクリティカルなテクノロジー環境を運用する顧客に対し、マネージドインフラの専門知識とハイパースケーラーのプラットフォームを組み合わせるKyndrylの戦略を後押しする。