北米コンテナ積み替え市場 サイズとシェア 2024 to 2032

北米コンテナ積み替え市場規模

北米のコンテナ積み替え市場規模は、2023年に20億米ドルに達し、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.7%で拡大すると予測されている。北米のコンテナ積み替え分野では、港湾における自動化の導入がますます進んでいる。港湾では、作業効率の向上とミスの最小化を目的として、船舶へのコンテナの積み降ろし、船舶の着岸、検査を自動化するシステムへの投資が進められている。クレーンの自動化、自動搬送車（AGV）の利用、AIを活用した物流プラットフォームの導入は、現在、港湾近代化戦略に不可欠な要素となっている。
 

この戦略の目的は、港湾での受け入れを改善し、運用コストを抑えてコンテナを引き渡すとともに、労働力不足を緩和することである。さらに、自動化によって、労働ストライキなど人に関連する不測の事態による混乱の影響を最小限に抑えられるため、港湾は大量のコンテナをより堅牢に処理できるようになる。米国会計検査院によると、米国の上位10港は、貨物取引の処理効率を高めるため、複数の自動化技術を導入していた。
 

これには、ターミナルで大規模な手作業による支援を不要にするトラックおよびコンテナ用の自動ゲートや、物流・サプライチェーン情報を自動処理するソフトウェア基盤である港湾コミュニティシステムが含まれる。さらに、港湾では、機器の運用やコンテナの追跡に RFID、GPS、カメラを使用する IoT システムも導入されている。
 

北米は、アジア太平洋地域と欧州および中南米を結ぶ航路をはじめとするさまざまな国際貿易ルートにおいて、戦略的な位置を占めており、これがコンテナ積み替え事業を後押ししている。同地域および大陸市場への近接性により、港湾は主要な国際積み替えハブとして機能し、複数の大陸にまたがってコンテナを取り扱い、世界各地へ再配分できる。
 

この利点により、国際海運企業は輸送費と輸送期間を削減できる。さらに、パナマ運河の拡張により、北米は東西および南北の貿易における積み替え拠点として、他地域に比べて競争力の高い場所となっている。これにより、世界の海運物流が活性化している。
 

北米コンテナ積み替え市場の動向

北米のコンテナ積み替え業界では、港湾業務の自動化が勢いを増している。港湾では、効率の向上と人的ミスの削減を目的として、コンテナの取り扱い、船舶の着岸、貨物検査向けの自動化システムを導入している。 コンテナ取り扱い用の自動クレーン、自動搬送車（AGV）、AIを活用した物流管理システムは、現在、港湾近代化戦略の中核となっている。その目標は、港湾の生産性を高め、コストを削減し、労働力不足に対処することである。さらに、自動化によって、労働ストライキなど人的要因によるさまざまな混乱の影響が軽減され、大量のコンテナ輸送に対応する港湾の強靭性が高まる。
 

米国会計検査院の報告書によると、米国では上位10港が貨物輸送を円滑化するため、複数の自動化技術を導入している。

政府による厳格な環境保護法は、コンテナ積み替え市場に深刻な影響を及ぼしています。港湾には、有害な排気ガスの排出を制限し、廃棄物を適切に管理するとともに、事業活動が環境に与える影響を軽減することが求められています。これらの取り組みには多額の費用がかかります。今日の世界では、一部の対策が義務付けられています。
 

より環境負荷の低い技術、代替燃料、ならびにインフラの劣化状態をより効率的に改善するために、支出が一層必要となる可能性があります。これらの取り組みは非常に重要である一方、拡張計画や処理能力の向上に向けた解決策となる可能性があり、短期および中期的な市場成長にもつながると考えられます。こうしたコンプライアンス対応の負担は、小規模な港湾や運営事業者に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
 

北米コンテナ積み替え市場分析

主要な市場動向を把握するには

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規模別に見ると、市場は小型コンテナと大型コンテナに分類されます。2023年には、大型コンテナセグメントの市場規模は 13億米ドルに達し、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。
 

• 大型コンテナ（40フィート）は、大量の貨物輸送において生産性が高いため、北米のコンテナ積み替え市場で最大の割合を占めています。これらのコンテナは、輸送が必要なすべての貨物を積載でき、輸送対象品目ごとの費用を削減できます。
   

特に海外輸送を中心とする貿易量の増加が、40フィートコンテナの需要を引き続き押し上げています。大型でかさばる貨物を収容できることから、自動車、工業製品、エレクトロニクスの各分野で好まれています。この傾向により、積み替えプロセスにおける大型コンテナの需要が高まり、市場成長が促進されています。
 

最終用途別に見ると、北米のコンテナ積み替え市場は、食品・飲料、消費財、ヘルスケア、工業製品、石油・ガス、化学品、その他に分類されます。2023年には、工業製品が市場シェアの 32% を占めました。 
 

• 工業製品セグメントが北米のコンテナ積み替え市場で最大のシェアを占めているのは、国際貿易における一次産品、機械、産業用部品の需要が増加しているためです。
   
• 大型機械や設備を含む工業製品は、世界各地の製造拠点へ輸送されるため、北米の港湾で積み替えられることが一般的です。
   
• アジア太平洋地域および欧州における製造業の拡大に加え、工業製品の国際貿易の増加が、北米におけるより効率的な積み替えサービスの需要を引き続き押し上げています。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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2023年、米国の北米コンテナ積み替え市場における売上高シェアは、北米全体の 80% を超えました。
 

• 米国は、港湾の整備、港湾が米国内に位置していること、アジア、欧州、ラテンアメリカとの強固な貿易関係を背景に、北米市場において他国を上回る優位性を有しています。
   
• 米国の東海岸および西海岸には、国際貿易の積み替え拠点として機能する主要港が複数あります。同国の物流網、インターモーダルシステム、近代的な港湾により効率的な積み替えが可能となっており、その結果、米国はこの市場で主導的な地位を占めています。国際貿易の拡大に伴い、米国は世界のコンテナ積み替えに一層関与するようになると予測されます。
   

北米コンテナ積み替え市場のシェア

PSA International、APM Terminals、Hutchison Ports、DP World、CMA CGM、COSCO、SSA Marineは、2023年の北米コンテナ積み替え業界において、合計で 33% という大きな市場シェアを占めました。
 

• PSA Internationalは、最先端技術への投資と戦略的提携の構築に重点的に取り組み、世界のコンテナ積み替え業界でリーダーの一社として最適な位置を確立しようとしています。
   
• 同社は、港湾の自動化、デジタル化、持続可能な取り組みの強化に取り組んでいます。これにより、PSAは主要ハブで積み替え事業を開始することができます。同社のグローバルネットワークと海運会社との関係がクロスドッキング業務を促進するためです。また、国際市場での競争力を維持するため、港湾業務の環境負荷低減にも取り組んでいます。
   
• Maersk Groupの一員であるAPM Terminalsは、世界各地の広範な港湾・内陸サービスインフラを活用し、コンテナ積み替えを専門としています。同社は、港湾の効率性を高めるため、自動コンテナ荷役システムなどの技術革新に投資しています。
   
• APM Terminalsは、ターミナルのカーボンフットプリント削減などを通じた環境保護も重視しています。同社はMaerskの海運サービスとの強固な統合により、コンテナの輸出入で自信を持って市場シェアを獲得できるため、積み替え市場における有力な競合企業となっています。
   

北米コンテナ積み替え市場の主要企業

北米コンテナ積み替え業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• APM Terminals
• Ceres Global Ag Corp
• Construction Navale Bordeaux
• Mediterranean Shipping Company S.A.
• MEYER WERFT GmbH & Co., KG
• Ports America Inc
• PSA International
• Rhenus Group
• SSA Marine
• Viking Line
   

北米のコンテナ積み替え市場では、既存および新興の物流企業がこのニッチ市場で主導権を握ろうと競い合っており、競争が非常に激しくなっています。各社は資源と専門知識を活用し、港湾間および港湾とその他の拠点間でコンテナを輸送する、費用効率が高く効果的な方法の設計・導入に取り組んでいます。技術革新の継続と物流ネットワークの改善は、港湾の混雑、持続可能性に関する法規制、貿易量の変化といった主要な課題の解決を目指す動きを示しています。
 

業務の円滑な運営を強化するため、企業は港湾および複合一貫輸送インフラの近代化に資源を投じるとともに、インフラの予測分析や追跡などのイノベーションを導入しています。さらに、荷役機器の改善や、排出量の少ない輸送モードへの変更により、変化する世界の持続可能性基準に対応するべく、企業はより環境に配慮した方針を採用しています。
 

競争が激化するなか、企業はより市場志向のアプローチを取り始めています。迅速な貨物の積み替え、効率的な貨物セキュリティ、コールドチェーン物流など、さまざまな積み替え要件に適合する多様なソリューションを策定しています。企業は、信頼性、効率性、確実性に注力することで、国際貿易およびサプライチェーンにおける信頼できるパートナーとしての地位を確立することを目指しています。
 

北米コンテナ積み替え業界のニュース

• 2024年5月、輸送・物流ソリューションの有力プロバイダーである Scan Global Logistics（SGL）は、主要コンテナ海運会社の1社である Hapag-Lloyd との新たな提携を発表しました。この提携には、気候変動に対応し、両社のバイオ燃料に関する取り組みを示す、海上での数百万ドル規模のバイオ燃料プロジェクトが含まれています。この提携は、物流および海運におけるクリーンな慣行の推進と維持に対する両社の姿勢を示すものです。
   
• 2024年1月から、Maersk と Hapag-Lloyd は戦略的な業務提携を正式に開始しました。この協力体制は「Gemini Cooperation」と呼ばれており、現在の2Mアライアンス終了後の2025年2月に始動する予定です。アジアから米国西海岸、アジアから米国東海岸、アジアから中東、アジアから地中海地域、アジアから北欧、中東からインド・欧州、ならびに大西洋横断の各航路を含む、合計7つの追加貿易ルートが対象となります。これにより、世界全体のサービスおよび業務能力が向上します。
   

北米コンテナ積み替え市場の調査レポートには、以下のセグメントについて、2021年から2032年までの売上高（百万/十億米ドル）および取扱量（TEU）に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析が掲載されています。

市場規模別

• 小型コンテナ（20フィート）
• 大型コンテナ（40フィート）

コンテナタイプ別

• ドライコンテナ
• フラットラックコンテナ
• 冷蔵・冷凍コンテナ
• 特殊用途コンテナ
• その他

最終用途別

• 食品・飲料
• 消費財
• ヘルスケア
• 工業製品
• 石油・ガス
• 化学品
• その他

港湾別

• 深水港
• 浅水港

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ