ムール貝市場 サイズとシェア 2026-2035

ムール貝市場規模

世界のムール貝市場は、2025年の37億米ドルから2026年には39億米ドルに達し、2026年〜2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.3%で拡大し、2035年には56億米ドルに達すると予測される。

対象市場には、ムール貝の商業養殖および天然採取、加工、包装、流通が含まれ、生鮮、冷凍、缶詰、その他の加工製品を対象とする。売上高は、小売、外食、食品製造、動物栄養、ニュートラシューティカルの各最終用途における需要側ベースで測定される。

推計対象には、カキ、アサリ、ホタテガイ、最終製品以外に使用されるムール貝の殻、採取機械は含まれない。推計では、養殖生産量のトップダウン調整、地域別需要と加重平均価格のボトムアップ推計、企業売上高のグロスアップを組み合わせている。2025年の加重平均価格の前提は 3.83米ドル/kgで、生鮮製品が 3.80米ドル/kg、冷凍製品が 3.00米ドル/kg、缶詰製品が 5.50米ドル/kgで構成される。世界の生体重ベースの生産量は約190万〜210万 MTであり、回収率約50%を前提に、販売可能な製品量約95万〜105万 KTに換算される。この換算値は、基準推計値である 965 KTを裏付けている。 ^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Fishery and Aquaculture Statistics. fao.org}

ムール貝は、養殖に外部からの飼料を必要とせず、生産システムによって周囲の水中に含まれる粒子状物質をろ過できるため、動物性タンパク質のなかでも独自の位置を占めている。同カテゴリーのライフサイクルフットプリントは、製品 1 kg当たり約 0.7 kgの CO₂換算と推定され、投入資源の少ない水産物への調達需要を支えている。栄養密度も需要を下支えしており、ムール貝はタンパク質、オメガ3脂肪酸、ビタミン B12、鉄、セレン、亜鉛を含む。金額ベースの予測は数量ベースの3.77%予測を上回っており、認証取得済み、生鮮、缶詰、 bioactive 製品への構成シフトが今後も続くことを示している。 ^{[2]World Health Organization (WHO), Healthy Diet. who.int}

主要な成長要因

栄養需要は、ムール貝が海洋性タンパク質と身近な微量栄養素の訴求を兼ね備えているため、リピート購入を支えている。そのメカニズムは、単なる水産物の代替ではない。栄養面の利点を手軽に得られる製品、特に調理済みの生鮮、冷凍、缶詰製品に対して、許容される価格水準が変化しているのである。

持続可能性はこの効果をさらに強化する。飼料を使わない養殖と認証制度により、買い手は測定可能な調達ストーリーを構築できる一方、ASCおよびMSCのプログラムによって、養殖や漁業の実践が小売業者の品揃え決定において可視化される。認証によってコンプライアンスコストがなくなるわけではないが、汎用品が代替されるリスクに直面する市場では、市場アクセスとプレミアムな棚 placement の確保を後押しする。 ^{[3]Aquaculture Stewardship Council (ASC), ASC Certification Standards. asc-aqua.org}

貿易の拡大は、2つ目の需要経路を生み出す。チリ、ニュージーランド、スペイン、オランダは、国内での生鮮品生産が限られる市場に供給できる一方、アジア太平洋地域および中東の高所得の都市部消費者が買い手層を広げる。製品イノベーションは、この地理的な機会を販売可能な製品形態へと転換する。特に、ムール貝の缶詰、味付け加工品、グリーンリップドマッセル抽出物が挙げられる。 ^{[4]World Bank, Aquaculture and Trade Development Resources. worldbank.org}

主な抑制要因

有害藻類ブルームにより、麻痺性または記憶喪失性の貝毒が検出された地域では、収穫が一時停止される可能性がある。影響を受けたシーズンには供給量が15〜25%減少し、納入が中断されるとともに、短期的な価格がゆがむ可能性がある。予測モニタリングによって対応時間は短縮できるが、二枚貝の生産が沿岸水域の環境条件に依存する状況を解消することはできない。

疾病および海水温上昇への曝露は、別の業務上のリスクを高める。ムール貝ヘルペスウイルスの変異株、Vibrio感染症、寄生虫による被害の圧力がバイオセキュリティコストを押し上げる一方、海洋酸性化は成長や貝殻形成を制約する可能性がある。こうしたリスクは、複数拠点にわたって検査、モニタリング、加工への投資を分散できる大規模事業者に有利に働く。

トレーサビリティ、食品安全、環境に関する規制は市場への信頼を守る一方、固定的な管理コストを上乗せする。二次的な影響として、業界の統合が進む。小規模養殖場は生産能力を維持しながらも、文書化要件を満たすために、加工業者、協同組合、輸出業者への依存を一段と強める可能性がある。これにより、垂直統合型サプライチェーンの戦略的価値が高まる。

ムール貝市場のセグメント別分析

ムール貝の種類別

ブルームール貝は 2025 年に 20億4,200万米ドルの市場収益を生み出し、収益の 55.2% を占めた。年平均成長率（CAGR）4.35%は、養殖地域の広がり、成熟したロープ養殖のサプライチェーン、欧州および北米全域で根付いた外食需要を反映している。Atlantic Aqua Farms はプリンス・エドワード島産のロープ養殖ブルームール貝を供給しており、Roem van Yerseke はゼーラント州とオーステルスヘルデの養殖能力を活用して欧州のバイヤーに供給している。生鮮および冷凍のブルームール貝が、近隣の外食市場と遠隔地の輸出市場の双方に対応しているため、このカテゴリーは規模面での優位性を維持している。

グリーンリップドムール貝は 7億2,100万米ドルとなり、2025 年の収益の 19.5% を占めた。Sanford のフリーズドライ粉末およびオイル抽出事業と、Talley's の拡大した加工基盤により、ニュージーランドの生産はサプリメントおよびペットフード需要に結び付いている。地中海ムール貝は 5億8,400万米ドルに達し、ガリシアおよびイタリア産品のプレミアムポジショニングに支えられ、5.03%で最も高い成長率を示す種類となる見込みである。Frinsa はガリシア産の供給品を缶詰製品に加工しており、Taylor Shellfish Farms はワシントン州で地中海ムール貝を養殖している。その他の地域種は 3億5,100万米ドルの市場収益を生み出し、消費者認知度と輸出到達範囲が限定的であることから、成長率は 3.49%にとどまる見込みである。

形態別

生鮮ムール貝は 2025 年に 16億7,400万米ドル、シェア 45.3%を占めて首位となった。その価格プレミアムは外食および専門小売の需要に支えられており、こうした市場では食感、産地、短い配送時間が重視される。Atlantic Aqua Farms と Taylor Shellfish Farms は、生鮮品の流通を活用してレストランおよび小売企業との取引関係を支えている。ガス置換包装により実質的な販売可能距離は拡大するが、厳格なコールドチェーン運用の必要性がなくなるわけではない。

冷凍製品は 13億400万米ドルの市場収益を生み出し、チリからアジアおよびニュージーランドからアジアへの長距離取引を支えている。Camanchaca と Blumar は、統合型の加工設備と IQF 能力を活用してこの輸送ルートに供給している。缶詰製品は 5億6,800万米ドルに達し、最も高い成長率を示す形態別セグメントとして 4.63%の成長が見込まれる。これは、缶詰製品がコールドチェーンへの依存を軽減し、フレーバー製品、プレミアム製品、プライベートブランド製品を支えるためである。Frinsa の BRC 認証取得済み貝類加工事業は、この高付加価値化の道筋を示している。その他の加工製品は 1億5,300万米ドルの市場収益を生み出し、年平均成長率（CAGR）0.74%のニッチ市場にとどまる見込みである。 ^{[6]Grupo Frinsa, Food Safety and Shellfish Products Information. grupofrinsa.com}

用途別

人間向け消費は 26億3,300万米ドルの市場収益を生み出し、2025 年の収益の 71.2% を占めた。家庭内調理は 11億8,500万米ドル、レストランおよび外食用途は 14億4,800万米ドルとなった。生鮮ブルームール貝、地中海ムール貝、ブランド化されたグリーンリップド製品は異なる価格帯に対応しているが、いずれも貝類の調理に対する認知度の高まりから恩恵を受けている。

加工食品原料は 4億6,200万米ドルの市場収益を生み出し、その内訳はスープおよびソースが 1億8,500万米ドル、調理済み食品が 1億6,200万米ドル、シーフードミックスが 1億1,600万米ドルであった。動物飼料およびペットフードは 3億5,100万米ドルの市場収益を生み出し、水産養殖用飼料が 2億1,100万米ドル、ペットフード原料が 1億4,100万米ドルを占めた。ニュートラシューティカルズおよびサプリメントは 1億5,500万米ドルの市場収益を生み出したが、2035 年まで年平均成長率（CAGR）6.09%で拡大する見込みである。Sanford の生理活性物質加工と Talley's のグリーンリップド製品の供給により、機能性製品は料理需要の季節性への依存度が低い原料市場に結び付いている。生理活性用途や産業用途を含むその他の用途は、9,600万米ドルの市場収益を生み出した。

流通チャネル別

スーパーマーケットおよびハイパーマーケットが流通をリードし、2025年の市場規模は13.26億米ドル、市場シェアは35.9%となった。これらの業態の優位性は、整備された冷蔵・冷凍インフラ、プライベートブランド商品の調達、週次の消費者来店にある。Frinsaの小売流通は缶詰製品の供給を支える一方、欧州の生鮮品サプライヤーは、スーパーマーケットの魚介類売り場を活用して、外食需要を超えて養殖生産量を拡大している。

専門店の市場規模は7.21億米ドル、オンライン小売は6.90億米ドルとなった。Taylor Shellfish Farmsは、直接販売によって産地証明を維持し、小売マージンのより大きな割合を確保できることを示している。外食向けは6.47億米ドルとなり、レストラン需要の回復と高級外食の成長に支えられ、4.72%の成長率で拡大する見込みである。その他のチャネルは、地域市場、生産者直売、機関向け調達を通じて3.14億米ドルを生み出した。 ^{[7]Taylor Shellfish Farms, Our Farms and Mussels. taylorshellfishfarms.com}

ムール貝市場の地域別分析

欧州

欧州は市場をリードし、2025年の市場規模は13.17億米ドル、市場シェアは35.6%となり、2035年まで年平均成長率（CAGR）4.55%で成長する見込みである。スペインの市場規模は3.30億米ドル、フランスは2.63億米ドル、イタリアは2.24億米ドル、ドイツは1.84億米ドル、英国は1.45億米ドルとなった。ガリシア州では、大規模ないかだ式養殖と缶詰生産能力が組み合わされている一方、フランスとイタリアでは外食需要が根強く残っている。ドイツの輸入志向型加工品市場は、スペインおよびオランダのサプライヤーにとって、規模を拡大する明確な道筋となっている。英国には、スコットランドの協同組合による供給と、Offshore Shellfishのライム湾沖合生産モデルが含まれる。EUのトレーサビリティ要件は、周辺的なコンプライアンス課題ではなく、引き続き市場アクセスの条件となっている。 ^{[5]Offshore Shellfish Ltd, Offshore Mussel Farming Information. offshoreshellfishltd.co.uk}

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は11.43億米ドルで、世界市場の売上高の30.9%を占め、4.73%と最も高い成長率を示す見込みである。中国の市場規模は5.03億米ドル、韓国は1.60億米ドル、日本は1.49億米ドル、オーストラリアは1.26億米ドル、インドは8,000万米ドルとなった。中国では、国内生産と高級輸入品需要が併存している。日本ではグリーンリップド製品および認証水産物が支持され、韓国では確立された食文化に基づく需要が存在する。オーストラリアでは、Eyre Peninsula Seafoodsによる国内生産と輸出活動が併存し、インドは初期段階の成長市場となっている。同地域の制約要因は需要だけではなく、信頼性の高いコールドチェーンとプラットフォーム流通が、高級輸入品を都市部の購入者に安定的に届けられるかどうかを左右する。

北米

北米の市場規模は2025年に7.21億米ドルで、市場シェアは19.5%となり、3.91%で成長する見込みである。米国は5.77億米ドル、カナダは1.44億米ドルを占めた。カナダのプリンス・エドワード島におけるロープ式養殖は、Atlantic Aqua Farmsを通じて国内生鮮品供給の基盤となっている一方、Taylor Shellfish Farmsは米国における養殖、卸売、消費者直接販売の能力を有している。健康志向の水産物需要とレストランでの提供機会が、家庭での採用を広げているものの、供給の信頼性は依然として地域の水域条件に左右されやすい。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は 3億5,100万米ドルで、3.49%の成長が見込まれる。チリは 1億7,600万米ドル、ブラジルは 7,400万米ドル、メキシコは 5,300万米ドル、アルゼンチンは 2,500万米ドルを占めた。Camanchaca、Blumar、Leiroのチリ事業により、同地域は、特に冷凍製品の輸出拠点となっている。チリにおける有害藻類ブルームの発生リスクと、チリ以外の国々におけるコールドチェーン・インフラの整備状況のばらつきが、引き続き制約要因となっている。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は 1億6,600万米ドルで、2.53%の成長が見込まれる。南アフリカは 4,500万米ドル、サウジアラビアは 3,800万米ドル、UAEは 3,000万米ドルを占めた。サウジアラビアとUAEは主に輸入市場であり、ホスピタリティ業界と在留外国人の需要が冷凍品・缶詰製品を下支えしている。南アフリカには、より小規模ながら国内生産の機会がある。欧州や北米で見られる普及水準に生鮮品が近づくには、同地域でコールドチェーンへの投資が必要となる。

ムール貝市場のシェアと競争環境

上位5社は2025年の売上高の33.2%を占め、市場は中程度に分 fragmented な構造となっている。Sanford Limitedが推定市場シェア11.8%で首位に立ち、Camanchacaが7.5%、Atlantic Aqua Farmsが5.5%、Blumarが4.7%、Roem van Yersekeが3.7%で続いた。これらのシェアは、生産および加工活動全体の売上高を反映している。非公開企業に関する推計値は、監査済みの発行体開示資料ではなく、方向性を示す市場規模推定の入力値として解釈する必要がある。

Sanfordは、ニュージーランドでのグリーンリップド・ムール貝の養殖、加工、輸出、生理活性成分事業を一体化している。NZXへの上場は透明性と投資能力を支える一方、サプリメント原料への差別化された展開により、従来型の水産物販売チャネルへの依存を低減している。Camanchacaは、チリの生産規模と冷凍品輸出インフラを活用し、アジアおよび欧州の買い手に供給している。Atlantic Aqua Farmsは、北米におけるロープ養殖の生鮮品供給を支えている。Blumarは、ムール貝事業をより幅広いチリ水産業プラットフォームと組み合わせている。Roem van Yersekeは、養殖権益と貝類への専門性を基盤として、欧州での地位を確立している。 ^{[8]Sanford Limited, Annual Report 2024. sanford.co.nz}

ムール貝市場で事業を展開する主要企業は、以下のとおりである。

• 垂直統合型の主要企業：Sanford Limited、Camanchaca、Atlantic Aqua Farms、Blumar Seafoods、Roem van Yerseke。

• 沖合・地域生産の専門企業：Offshore Shellfish、Taylor Shellfish Farms、Eyre Peninsula Seafoods、Scottish Shellfish Marketing Group。

• 加工・輸出の専門企業：Frinsa del Noroeste、Talley's Ltd、Leiro Group / Mejillones Leiro。

Offshore Shellfishは、ライム湾における商業的な沖合延縄養殖の先駆者です。Taylor Shellfish Farmsは、その他の貝類とともにムラサキイガイおよび地中海イガイを養殖し、養殖から小売までの垂直統合型事業を展開しています。Eyre Peninsula Seafoodsは、Kinkawooka ShellfishおよびBoston Bay Musselsブランドでオーストラリア産ムラサキイガイを供給しています。Frinsaは養殖事業者ではなく加工・缶詰メーカーであり、そのシェアは缶詰セグメントに関するものです。Talley'sは、2023年4月にKono Seafoodの資産を取得し、グリーンリップド・マッスルの加工能力と輸出能力を拡大しました。Scottish Shellfish Marketing Groupは、現在も商業供給およびMSC認証供給の実績を有していますが、協同組合形態と休眠状態のSIC届出により、売上高推計の確度には制約があります。Leiroはスペインとチリで事業を展開していますが、法人登記の確認と公表された加工能力に関する情報が限られているため、推定シェアにはより大きな検証上の制約があります。

最近の業界動向

• 2025年2月：Frinsa del Noroesteは、貝類加工事業に関するBRC食品安全認証を2027年2月まで更新しました。この更新により、欧州の貝類缶詰小売チャネルへのアクセスが支えられます。

• 2024年：Sanfordは、フリーズドライ粉末およびオイル製剤向けのグリーンリップド・マッスル由来生理活性物質の加工に対する投資を継続しました。この取り組みにより、ニュートラシューティカルズ分野における原料事業への関与が強化されます。

• 2024年：Camanchacaは、チリの養殖事業全体における環境管理および持続可能性に関する活動を報告しました。これにより、輸出先の買い手が求める要件への対応力が強化されます。

• 2023年4月：Talley'sはKono Seafoodのムール貝・水産物事業を取得し、南島の加工拠点3カ所と従業員300人を加えました。この買収により、ニュージーランドにおけるグリーンリップド・マッスルの加工基盤が拡大しました。

• 2023年10月：Atlantic Aqua Farmsは、プリンスエドワード島における生産能力の拡大と持続可能な養殖慣行のため、340万米ドルの資金提供を受けました。この投資は、北米域内の供給を支えます。