発酵由来天然香料市場規模 - 生産技術別、原料タイプ別、用途別、成長予測、2025年～2034年

発酵由来天然フレーバー市場規模

2024年の世界の発酵由来天然フレーバー市場は44億ドルと推定されています。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、2025年には53億ドルから2034年には105億ドルに成長し、CAGR8%で成長すると予測されています。

• 発酵由来天然フレーバーは、天然原料産業の新興カテゴリーであり、技術革新と持続可能でクリーンラベル製品への消費者の嗜好の変化が反映されています。2024年の市場規模は44億ドルで、バイオテクノロジーを活用したフレーバー生産が様々な最終用途部門で広く商業的に受け入れられていることを示しています。
  
• 生産方法では、精密発酵技術が38%のシェアを占め、伝統的な発酵技術が48%のシェアを占めており、業界内で技術の移行が進行していることを示しています。原料としては糖質ベースのものが48%を占め、デンプンベースのものやセルロース廃棄物が持続可能な代替品として重要性を増しています。
  
• 地域別では、北米が36%のシェアを占め、次いでヨーロッパが34%を占めています。これらの地域は、既に政府規制とバイオテクノロジーインフラが確立されています。一方、アジア太平洋地域は市場規模の19%を占めていますが、食品加工産業の発展と天然原料への関心の高まりにより、CAGR9%で最大の成長ポテンシャルを持っています。
  
• ラテンアメリカでは、CAGRが11.4%と非常に高く、農業原料供給源の豊富さやバイオテクノロジー応用への投資増加など、有利な条件が整っており、最も成長が速い地域となっています。
  

発酵由来天然フレーバー市場のトレンド

• 発酵由来フレーバー産業では、持続可能な原料調達へのアプローチが変化しています。カッサババガス、リンゴかす、コーヒーかす、サトウキビバガスなどの食品加工副産物が、発酵基質としてますます利用されています。これにより、循環型経済の原則を支援し、同時に生産コストを削減しています。これは、伝統的な農業商品市場の波動が増加している中で、持続可能性とサプライチェーンの回復力に関する懸念に対処する上で重要な要素となっています。
  
• 精密発酵は、市場の進化を推進する最も重要な技術トレンドであり、遺伝子組み換え微生物が通常の抽出方法では得にくい特定のフレーバー化合物を生成しています。これらの技術は、合成生物学と代謝工学を利用して、目標分子を前例のない一貫性と純度で生産できる細胞工場を確立しています。企業は、菌株開発とバイオプロセス最適化に大規模な投資を行っており、特定のフレーバー化合物の生産性は1日あたり2桁グラム/リットルと報告されています。
  
• 消費者のクリーンラベル製品への需要が、天然フレーバーを使用した機能性食品の開発との融合を促進し、発酵由来原料にとって新たな機会を創出しています。クリーニングラベルのトレンドとして位置付けられるこれらの考慮事項は、原料の天然調達、生産方法の透明性、トレースビリティ、そしてその結果としての環境への影響をすべてカバーしています。発酵由来の風味は、発酵を伝統的で自然なプロセスと関連付ける消費者の認識を活用できます。しかし、これらのすべての発酵プロセスは、生産において現代のバイオテクノロジーを適用しています。
  
• 独自の前処理技術を進める企業は、複雑な廃棄物流を発酵可能な糖に最適化して変換することができます。これにより、コスト競争力のある生産と可能な環境緩和が可能になります。サードパーティによるライフサイクルアセスメント研究によると、発酵由来の風味は、商業的な抽出方法に比べて、土地利用の削減、水消費量の削減、炭素フットプリントの削減など、重要な環境上の利点を有しています。
  

発酵由来天然風味市場分析

生産技術別にみると、発酵由来天然風味市場は、精密発酵、伝統的発酵、ハイブリッドバイオ変換に分かれています。伝統的発酵は、2024年の評価額が21億USDに達するなど、重要なシェアを占めています。

• 複数の企業が、精密発酵部門に向けて、菌株開発、バイオプロセス最適化、ダウンストリーム精製技術への投資を進めています。予測的代謝設計の実施により、AIガイド代謝工学を通じて、開発時間を短縮し、ターゲット分子の収率を向上させています。市場で製品が注目を集める理由には、品質の一貫性、農業変動への依存度の低下、商業量で生産できる希少またはエキゾチックな風味化合物の生産能力などが含まれます。
  
• 伝統的発酵技術が提供する市場の利点には、資本投資の低さ、確立された規制経路、消費者が発酵プロセスに慣れていることが含まれます。これらのプロセスは、食品グレードの微生物でGRASステータスを有しており、規制承認と消費者受容性を簡素化しています。このセグメントは、価格感度が高く、個々の化合物の純度よりも風味の複雑さを優先するアプリケーションに対応しており、特に民族食品、伝統的な飲料、アーティザン食品に適しています。
  

原料タイプ別にみると、発酵由来天然風味市場は、糖質ベース、デンプンベース、セルロース＆廃棄物、専用基質に分かれています。糖質ベースセグメントは、2024年に21億USDの評価額に達しました。

• 糖質ベースの原料は、成長率7％で市場シェアをリードし、2034年には48％を占めますが、これは確かに遅く、成熟したサプライチェーンと、単純な糖質基質に最適化された確立された発酵プロセスを反映しています。主な原料には、サトウキビからのスクロース、トウモロコシデンプンからのグルコース、その他の精製された糖質流れが含まれ、微生物風味生産のための容易に発酵可能な炭素源を提供します。
  
• 代替原料市場の成長ドライバーには、環境持続可能性基準、コスト削減の可能性、廃棄物価値化に関する有利な規制が含まれます。技術的な課題には、原料の前処理の最適化、発酵プロセスの適応、変動する原料基盤で一貫した製品品質の達成が含まれます。企業自体が独自の前処理技術に投資し、複雑な基質の混合物を効率的に変換できる非常に堅牢な微生物株の開発に取り組んでいます。
  
• 発酵由来の天然フレーバー市場は、高付加価値アプリケーションにおける原料費が総生産費用のごく一部に過ぎない場合に、糖質原料を最適な生産媒体として徐々に移行しています。このようなアプリケーションの例としては、複雑な芳香族分子の精密発酵や、高価値食品のサプリメントとして使用される医薬品グレードのフレーバー化合物などが挙げられます。糖質原料発酵を複雑な原料代替案と比較した場合の利点には、発酵速度の速さ、非常に高い変換効率、そして最小限の前処理要件が含まれます。

アプリケーション別では、発酵由来天然フレーバー市場は食品アプリケーション、飲料アプリケーション、乳製品および植物由来代替品、化粧品およびパーソナルケアに分類されます。食品アプリケーションは2025年に26億ドルの価値を占めると推定され、予測期間中に7.3%のCAGRで成長すると予想されています。

• 食品アプリケーションセグメントは2024年に発酵由来天然フレーバー市場の50%以上を占めると予想されています。このカテゴリーには加工食品、ベーカリー製品、菓子、スナック、および即席食品が含まれ、発酵由来フレーバーはクリーンラベル仕様を満たしながら本格的な味わいを提供します。消費者が天然成分を求める中、食品メーカーは製品の味の質や保存性を損なうことなく、合成フレーバーに代わる発酵由来フレーバーにますます注目しています。
  
• 植物由来代替品の高い消費者受容性、小売拡大、継続的なイノベーション、高品質な味と食感特性により、植物由来製品市場は巨大な成長率を示しています。発酵プロセスからのフレーバーは、特にチーズやヨーグルト代替品の製造において、消費者の受け入れを妨げる伝統的な味の障壁を植物由来製造業者が取り除くのに役立ちます。ここで本格的なフレーバープロファイルが市場成功に不可欠です。プレミアム植物由来製品、機能性乳製品代替品に付加された健康効果、および新興市場における地域的なフレーバー好みと拡大中の中間層人口は、市場における機会を構成します。

北米は2024年に36%の市場シェアを占め、2034年までに7%の健全なCAGRを維持し、発酵由来天然フレーバー市場で首位を維持しています。これは、先進的なバイオテクノロジーインフラと有利な規制条件に起因しています。これは、天然成分への強い消費者需要によって支えられています。

• 米国は単一国で最大の市場であり、FDAが規制する食品成分の確立されたパスウェイと、精密発酵企業に向けた大規模なベンチャー資金を活用できます。IFF、センセント、ケリー・グループなどの主要フレーバーハウスは、発酵由来フレーバー開発に焦点を当てた北米の大規模な生産能力とR&D施設を維持しています。
  

ヨーロッパの発酵由来の天然フレーバー市場は、2024年に15億ドルに達し、予測期間中に有望な成長が見込まれています。

• ヨーロッパ市場は34％のシェアを占め、CAGR7.3％の成長を示しています。これは厳格な持続可能性規制、消費者の天然成分への傾向、そして確立された食品加工産業に起因しています。ヨーロッパ市場は「ファーム・トゥ・フォーク」戦略や精密発酵製品の新食品承認手続きの加速にも恩恵を受けています。主要市場には、バイオテクノロジーインフラへの投資と産学連携研究が盛んなドイツ、フランス、オランダが含まれます。
  

アジア太平洋地域の発酵由来の天然フレーバー市場は、2024年に10億ドルに達し、予測期間中に有望な成長が見込まれています。

• アジア太平洋地域は19％の市場シェアを占め、食品加工分野で最も高い成長率である9％のCAGRを示しています。この地域では、中流階級の拡大と天然成分への意識の高まりを特徴とする消費者基盤の急速な成長が見られます。市場の好調な状況は、主に人口が多い中国とインドの2つの国が主導しており、政府がバイオテクノロジー産業の促進に取り組み、国内の食品製造能力が大きいことが要因です。また、豊富な農業原料の供給と低コストの生産が、国際的なフレーバー企業が現地の製造拠点を設置するのを促進しています。
  

ラテンアメリカの発酵由来の天然フレーバー市場は、2024年に3億2170万ドルに達し、予測期間中に安定した成長が見込まれています。

• ラテンアメリカ市場には、ブラジル、メキシコ、アルゼンチンが含まれ、農業が確立されており、食品製造能力が成長しています。市場シェアは6％に過ぎませんが、豊富な農業原料、成長する食品加工産業、そしてバイオテクノロジー応用への投資の増加により、11.4％という最も高い成長率を示しています。サトウキビのバガス、コーヒーの殻、果物加工廃棄物など、さまざまな原料を発酵由来フレーバー生産の低トン数基質として利用できることが強みです。
  

中東・アフリカの発酵由来の天然フレーバー市場は、2024年に2億7300万ドルに達し、予測期間中に安定した成長が見込まれています。

• 中東・アフリカ（MEA）は市場シェアの5％を占めています。食品加工産業の成長と消費者の天然成分への意識の高まり、バイオテクノロジーインフラへの投資が9.5％のCAGRという強力な成長を支えています。この地域は広大な農業地域と、食料安全保障イニシアチブへの政府投資の増加を活用し、地元の原料生産を促進しています。南アフリカ、UAE、サウジアラビアなど、食品加工産業と小売業界が成長している主要市場が含まれます。
  

発酵由来天然フレーバー市場のシェア

2024年の発酵由来天然フレーバー産業の競争環境は高度に統合されており、上位5社が世界市場の61.5％を占めています。この現象は、発酵インフラの構築に必要な資本、複雑な規制、そして顧客との長期的な関係の重要性など、多くの参入障壁が生まれ、バイオテクノロジーを取り入れた大手フレーバーハウスに有利な環境を作り出していることが原因です。

市場では、Kerry Group plcが14.2%のシェアを占め、広範な原料ポートフォリオと戦略的買収を通じて強力な発酵能力を築いています。DSM-Firmenichは、DSMのバイオテクノロジーの強みとFirmenichのフレーバー専門知識を統合した合併の産物であり、第2位の座を占めています。同社はシナジー効果を活かしたR&Dと市場アクセスの拡大を実現しています。上場企業のGivaudan SAとSymrise AGは密接に追随しており、両社とも精密発酵に大規模な投資を行いながら、バイオテック企業と提携してサービスを拡大し、特に植物由来食品や機能性食品セグメントに焦点を当てています。

Chr. Hansen、Sensient Technologies、Takasagoなどの小規模プレイヤーは、特定のニッチ市場や地域的な焦点、コスト優位性などで活動しています。一方、Ginkgo Bio worksやConagenなどの新興バイオテックイノベーターは、発酵技術をサービス化したり、新しい菌株を開発したりすることで市場に参入し始めています。

発酵由来天然フレーバー市場の企業

発酵由来天然フレーバー産業で活動する主要プレイヤーは以下の通りです。

• DSM-Firmenich
• Givaudan SA
• Symrise AG
• International Flavors & Fragrances Inc.
• Kerry Group plc
• Chr. Hansen Holding A/S
• Sensient Technologies Corporation
• Takasago International Corporation
• Robertet SA
• Ginkgo Bioworks Holdings Inc.
  

DSM-Firmenichは、DSMのバイオテクノロジーとFirmenichのフレーバーイノベーションを統合した合併によって誕生した、重要な市場プレイヤーです。この新しい実体は、精密発酵、代謝工学、フレーバー配合などの技術プラットフォームを組み合わせ、次世代の天然原料開発に取り組んでいます。同社の競争優位性は、強力なR&Dの知見、グローバルな生産インフラ、食品、飲料、パーソナルケア産業における確立された顧客関係にあります。同社は、持続可能なフレーバー生産に対する需要の高まりに対応するため、持続可能な原料ソリューションに焦点を当てており、良好なポジションにあります。

Givaudan SAは、バイオテクノロジーと精密発酵能力への大規模な投資により、世界最大のフレーバープレイヤーです。分子生物学の経験を活かし、特定のフレーバー化合物を生産するための遺伝子組み換え微生物を開発しています。顧客との良好な関係により、革新的な原料の迅速な商業化が可能です。Givaudanは、Amyrisなどのバイオテクノロジー企業との戦略的パートナーシップを通じて、発酵原料ポートフォリオの拡大に対するコミットメントを強化しています。最近の買収と提携により、同社は植物由来食品や機能性飲料などの高成長アプリケーション分野での地位を強化しています。

Symrise AGは、フレーバー創造から生産、アプリケーション開発までを統合したモデルを活用し、発酵由来原料の商業化をすべての可能な市場セグメントで推進しています。さらに、このグローバル生産ネットワークと地域市場の専門知識により、リソースサプライチェーンの効率化が可能となり、発酵技術のスケールアップ（研究開発から大量生産まで）が成功する可能性があります。Symriseの競争戦略は、持続可能な原料の調達と生産に焦点を当て、顧客の環境に配慮したサプライチェーンに対するニーズに完全に対応しています。

International Flavors & Fragrances Inc

は、デュポン・ナチュラル＆バイオサイエンス部門の統合を通じてバイオテクノロジーの能力を強化し、発酵由来の酵素技術をバイオプロセシングに統合しています。この企業の魅力は、R&Dの拡大イニシアチブ、多様な技術プラットフォーム、食品、飲料、パーソナルケアアプリケーションをカバーする市場アクセスの改善にあります。IFFはイノベーションとサステナビリティに戦略的な重点を置いており、精密発酵とバイオテクノロジー事業への資源投入を続けています。

Kerry Group plcの発酵技術は、M&Aとボルトオン投資を通じて市場リーダーシップを確立し、原料開発、製造、アプリケーションサポートの包括的な能力を創出しています。Kerryの国際的なプレゼンスと、食品サービスおよび食品製造セクターにおける広範な顧客関係ポートフォリオは、発酵由来のフレーバーを市場に移行させる上で大きな競争優位性を生み出しています。Kerryは、統合アプローチによって、バイオテクノロジーのイノベーションが多様なアプリケーション市場の伝統的なフレーバー専門知識に滑らかに統合されることを証明しています。

発酵由来天然フレーバー業界ニュース

• 2024年10月、華宝は先進的な発酵技術を用いて作られたハーブフレーバー製品を発売し、伝統的および現代的な食品アプリケーションの本格的な味わいを提供しました。この製品ラインは、ハーブフレーバーが文化的および商業的な好みの上昇傾向に対応しているため、アジア市場の権威をターゲットとしています。
  
• 2024年9月、ロベレはソナロームを買収し、フレーバーおよびフレグランスの自然成分製品ポートフォリオと発酵生産能力を強化しました。この買収により、ロベレは持続可能で自然由来の芳香化合物に対する需要の高まりに対応する能力が強化されました。
  
• 2023年4月、インセンプラは100%天然の発酵バイオテクノロジー製品であるアルファイオノンを発売し、Axxence Aromatic GmbHと提携してバイオテクノロジー由来の香り製品の広範な流通を推進しました。これらの動きは、精密発酵由来の香料物質の商業的な入手可能性を高める一歩を示しています。
  

発酵由来天然フレーバー市場調査レポートには、2021年から2034年までの収益（USD億）および数量（トン）の推定値と予測値を含む、業界の詳細な分析が含まれています。以下のセグメントについて:

生産技術別市場

• 精密発酵
• 伝統的な発酵
• ハイブリッドバイオ変換

原料タイプ別市場

• 糖質ベースの原料
  • サトウキビ
  • テンサイ
  • グルコース
  • フルクトース 
• デンプンベースの原料
  • トウモロコシ
  • カシュー
  • ジャガイモ
  • 小麦デンプン
• セルロースおよび廃棄物原料
  • 農業廃棄物
  • 食品廃棄物
• 専門的な基質
  • タンパク質加水分解物
  • 海洋バイオマス
  • 新規基質

用途別市場

• 食品用途
  • 加工食品
  • 焼き菓子
  • 菓子 
• 飲料用途
  • ソフトドリンク
  • アルコール飲料
  • 機能性ドリンク
• 乳製品および植物ベース代替品
  • 伝統的な乳製品
  • 植物ベースミルク
  • チーズ代替品
• 化粧品およびパーソナルケア
  • 天然化粧品成分
  • 香り用途

上記の情報は、以下の地域および国に提供されています:

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • イギリス
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ヨーロッパのその他の地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • アジア太平洋地域のその他の地域 
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • ラテンアメリカのその他の地域 
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • 中東・アフリカのその他の地域