極端紫外線（EUV）リソグラフィ市場 サイズとシェア 2025 - 2034

極端紫外線リソグラフィ市場規模

Global Market Insights Inc.によると、世界の極端紫外線リソグラフィ市場は 2024年に 114億米ドルに達しました。市場規模は 2025年の 126億米ドルから 2030年には 218億米ドル、2034年には 346億米ドルに拡大し、2025–2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は 11.8%になると予測されています。
 

• 世界の極端紫外線リソグラフィ市場は、次世代半導体生産の発展において重要な役割を担っていることから、急速に成長しています。半導体製造エコシステムでは、非常に高い光学精度とナノメートルレベルの解像度が求められます。特に、半導体メーカーが AI、自律システム、高性能コンピューティングに対応するため、5 nmおよび 3 nmのプロセスノードへ移行するなかで、その需要は高まっています。EUVリソグラフィは、部品密度の向上、歩留まりの改善、チップ性能の向上を可能にし、この移行を直接的に支えます。したがって、高度で複雑な集積回路（IC）の生産を目的とする統合デバイスメーカーおよびファウンドリの需要は、今後増加すると見込まれます。
   
• 5 nm未満および 3 nm未満の半導体製造に対する需要の拡大、AI・HPC・5Gチップ需要の増加、半導体産業向けの政府によるインセンティブパッケージ、ASMLによる装置供給の独占、技術革新、さらにアジア太平洋地域および北米におけるファウンドリとIDMの設備投資の拡大が、市場を押し上げる主要な成長要因となっています。
   
• 2024年、SEMIは世界の半導体製造装置の販売額が 1,171億米ドルに増加し、前年から 10%伸びたと発表しました。これは、AIおよびロジック・メモリの生産能力への投資が牽引したものです。中国、韓国、台湾が市場全体の約 74%を占め、中国が 496億米ドルの地域別支出で最大となり、前年から 35%増加しました。北米でも約 137億米ドルの成長を記録し、CHIPS法のインセンティブを受けた支出を主因として、前年同期比で 14%増加しました。このうち、先端 7 nm未満のリソグラフィに不可欠なEUV専用ハードウェアは、最先端ウェハー製造装置セグメントの大きな割合を占めています。同セグメントはウェハー処理装置への支出の 90%超を占めており、EUV装置の導入におけるアジア太平洋地域の優位性と、CHIPS法の助成を受けたファブを通じた北米での利用拡大を示しています。
   

極端紫外線リソグラフィ市場の動向

• 世界の 5 nm未満および 3 nm未満の半導体製造工程では、より高いパターン解像度、より厳格な寸法公差、製造歩留まりへの需要が高まっていることから、EUVリソグラフィの導入が進んでいます。2020年以降、アジア太平洋地域、北米、欧州の主要ファウンドリは、ロジックおよびメモリの製造にEUVを採用してきました。半導体メーカーが 2 nmおよび 2 nm未満のノードへ移行するなか、この動きは 2030年までさらに加速すると見込まれます。従来のリソグラフィ手法では、必要な忠実度と費用対効果を実現できないためです。
   
• 材料および装置のサプライヤーは、次世代ノードでの量産を支えるため、高NA EUVシステム、ペリクル、ミラー、フォトレジストの開発に注力する必要があります。より高い光学スループット、熱的信頼性、欠陥制御が求められます。装置サプライヤー、ファウンドリ、材料プロバイダー間の戦略的提携により、EUVプラットフォームの成熟と商業規模での展開がより迅速に進み、半導体バリューチェーンにおける長期的な価値獲得に向けて各ステークホルダーが դիրづけられることになります。
   
• 高度な計算手法と機械学習により、インテリジェントリソグラフィの普及が進んでいる。これらの技術は、プロセスのリアルタイム補正、欠陥予測の高度化、オーバーレイ制御の厳格化、ウェーハ歩留まりの向上を実現すると期待されている。ロジックおよびDRAMメーカーは、より緊密な統合と高密度化を推進しており、AI対応リソグラフィは、AI、5G、HPC関連チップセットの高精度製造を実現する中核技術となる見込みである。
   
• EUVリソグラフィは、試験生産から商用展開へと徐々に移行している。ベンダーは、より高い光子束と電力密度に対応するペリクルおよび光学部品の設計に多額の投資を行っている。これらの分野における進歩は、大量生産において安定した性能とスループットを実現するために不可欠であり、台湾、韓国、日本、米国の主要半導体工場による商業規模での導入に必要な要件となっている。
   
• デジタルツインシミュレーションソフトウェアと統合型リソグラフィ管理システムは、EUV装置の校正、最適化、保守を大きく変革している。このようなソフトウェアベースのソリューションは、プロセスの予測可能性、稼働時間、故障検出能力を高めるものであり、多品種・低欠陥の用途に特に有用である。2020年以降、主要半導体工場やOEMは、総保有コストを削減し、リソグラフィの投資収益率（ROI）を高めるために、このようなソリューションを導入しており、この傾向は2030年まで続く可能性が高い。

極端紫外線リソグラフィ市場分析

主要な市場動向を把握するには

無料のPDFをダウンロード

コンポーネント別に見ると、市場は光源、EUVマスク、EUV光学系、計測装置、その他に区分される。EUVマスクセグメントは25%で最大の市場シェアを占め、計測装置セグメントは予測期間中の年平均成長率（CAGR）が13.2%となり、最も急速に成長するセグメントである。
 

• 2024年、光源セグメントは、推定市場規模が43億米ドルに達し、極端紫外線（EUV）リソグラフィ市場をリードした。これは、5 nm以下の先端ノードで必要とされるスループットと解像度を実現するため、高出力EUV光源が不可欠であることによる。メーカーは、光源出力（ワット単位で測定）の増強と安定性の向上に多額の投資を行っており、これによりウェーハへのパターン形成精度とプロセス効率が直接的に改善される。特にレーザー生成プラズマ（LPP）システムをはじめとする技術の進歩により、稼働時間と信頼性が向上し、生産性がさらに高まっている。光源は大量生産（HVM）におけるEUV技術の微細化に不可欠であるため、これらの改善は市場における同セグメントの成長と優位性を促す重要な要因となっている。
   
• さらに、光源セグメントは、リソグラフィシステムのOEMがコンポーネントサプライヤーと構築する提携によって、統合ソリューションの普及が促進されることで成長している。例えば、ASMLは、同社の子会社であるCymerとの提携を継続しており、Cymerは光源出力を継続的に改善し、400 Wを超える水準まで高めている。この改善により、半導体工場は1時間当たりに生産できるウェーハ枚数を増やすことが可能になっている。AI、5G、HPC向け次世代チップの需要増加が、信頼性の高い高強度EUV光源の成長を促している。
   
• 計測装置セグメントは市場で最も急速に成長しているカテゴリーの1つであり、予測期間中の年平均成長率（CAGR）13.2%で拡大すると予測されている。半導体アーキテクチャの複雑化により、クリティカルディメンション測定、オーバーレイ制御、欠陥検出において、より高い精度が求められていることが市場成長を後押ししている。EUVの普及に伴い、インライン計測システムは歩留まり低下の抑制と製造工程の一貫性向上に不可欠となっている。AIベースの分析と自動化も計測ツールの導入を促進しており、プロセス制御の高速化を通じて、半導体メーカーによる次世代チップの市場投入を支えている。
   
• さらに、スキャトロメトリ、ハイブリッド計測、高解像度電子ビーム検査の新たな進展により、EUV計測ツールの能力が拡大している。これらのツールは現在、FinFETおよびゲート・オール・アラウンド（GAA）トランジスタのプロセス最適化に不可欠である。SEMI E10やISO 9001などの国際規格との整合も、性能を一貫して検証するうえで重要となっている。アジア太平洋地域と米国における研究開発（R&D）ラボおよびパイロットファブへの投資拡大も、欠陥密度の低減とサブナノメートル精度の実現がリソグラフィーノードの進展に不可欠となるなかで、同セグメントの成長をさらに促進している。

装置タイプ別に見ると、極端紫外線リソグラフィー市場は、スキャナー装置、マスク検査装置、ペリクルおよびレチクルハンドリング、トラックシステム（コーター／デベロッパー）に分類される。スキャナー装置分野は、最大となる38.1%の市場シェアを占めている。
 

• スキャナー装置セグメントの市場規模は2024年に43億米ドルに達し、EUVリソグラフィー市場で最大の部分を占めた。これは、7nm未満のノードで先端半導体を製造する際に不可欠な機能を果たしているためである。高性能コンピューティング、特に極めて高精度で複雑なトランジスタパターンを必要とするAIチップへの需要の高まりに加え、5G対応デバイスの普及が、統合デバイスメーカーおよびファウンドリによるこれらのスキャナーの幅広い導入を促進している。
   
• さらに、スキャナーのスループット、光源出力、レンズ設計の継続的な改善により、生産性が向上し、ウェーハ1枚当たりの生産コストが低下している。主要サプライヤーは、パターン精度と欠陥制御能力を高めるため、アクチニック検査装置とインライン計測装置もスキャナーに直接組み込んでいる。これらの機能は、AIチップの製造やその他の先端半導体用途で求められる高精度の実現に不可欠である。
   
• マスク検査セグメントは最も高い成長率を示すセグメントであり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）13%で成長すると予測される。EUVフォトマスクの欠陥感度と複雑性の高まりにより、パターン精度を確保し、歩留まり低下を抑制できる高解像度検査システムの必要性が高まっていることが、同セグメントの成長を後押ししている。半導体技術が多重パターニングチップや複雑なシステム・オン・チップ設計へと進展するなか、正確なマスク検査技術への需要も増加している。これらの動向が相まって先端検査ツールの利用が加速し、同セグメントは市場全体の成長を牽引する重要な分野となっている。
   
• さらに、High-NA EUV技術により、位相シフト欠陥検出や吸収体エッジ配置誤差の検出をナノメートル精度で実行できる次世代マスク検査装置への需要が創出されている。業界大手は、EUVレチクルの複雑性と数量の増大に対応するため、電子ビームベースの検査技術や機械学習ベースの欠陥分類技術に投資している。
   

技術ノード別に見ると、極端紫外線リソグラフィー市場は7nm、5nm、3nmに分類される。7nmセグメントは40.3%の最大市場シェアを占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.1%で成長すると予測される。
 

• 7nmセグメントは、2024年の極端紫外線（EUV）リソグラフィ市場において、46億米ドルの市場規模に達し、首位となった。7nmノードは、特に高性能コンピューティングやフラッグシップスマートフォン向けSoCにおいて、より高性能で電力効率に優れたチップを実現してきた。7nmノードを採用した新たなチップの需要は、先進的なCPU、GPU、AIアクセラレーターに不可欠な、トランジスタ密度と性能の向上および消費電力の削減へのニーズによって牽引されている。クラウドコンピューティング、5G、エッジAIの世界的な拡大により、7nmノードで製造されるチップへの需要は継続している。TSMCやSamsungなどの主要ファウンドリは、複数の業界における大量生産を支えるため、EUVベースの7nmプロセスを拡大している。
   
• 7nmセグメントは、予測期間を通じて年平均成長率（CAGR）8.2%で成長すると予測される。7nmノードへのEUVリソグラフィの導入により、マルチパターニングの複雑性を抑えながら微細化を進めることが可能となり、マスク数、設計サイクル時間、生産コストの削減につながった。さらに、自動車エレクトロニクスでは、特に先進運転支援システム（ADAS）やインフォテインメント向けに、7nmレベルの性能に対する需要が高まっており、民生技術分野を超えた採用の拡大を後押ししている。チップ設計者が電力、性能、面積（PPA）の最適化を続けるなか、7nm EUVノードは、成熟したFinFET技術と、次世代のゲート・オール・アラウンド（GAA）トランジスタ設計をつなぐ戦略的な転換点であり続けている。
   
• 5nmセグメントは、EUVリソグラフィ市場で最も急速に成長しているセグメントの1つとみられ、年平均成長率（CAGR）8.9%で成長すると推定される。この成長は主に、5Gベースバンドチップ、高性能GPU、AIアクセラレーター、データセンタープロセッサーなどの先進用途で使用される、高密度かつ電力効率に優れた集積回路への需要増加によって牽引されている。半導体企業は、特にモバイルコンピューティングやクラウドインフラにおける低消費電力と高いトランジスタ密度への要求に対応するため、5nmノードへの移行を加速している。加えて、先進運転支援システム（ADAS）、エッジAIデバイス、量子コンピューティングアクセラレーターの利用拡大により、小型で高性能なチップの必要性が高まっている。
   
• EUVリソグラフィは、パターニング精度の向上、解像度の改善、マルチパターニング工程全体の削減、歩留まりとスループットの向上など、市場の持続的な成長を支える重要な利点をもたらす。設計技術協調最適化（DTCO）、フォトレジストの開発、EDA（電子設計自動化）ベンダー、装置サプライヤー、ファウンドリ間の協業といった技術進歩により、設計からプロセスまでのサイクルが短縮され、5nm分野における商用化と成長機会が実現している。
   

最終用途別に見ると、極端紫外線リソグラフィ市場は、統合デバイスメーカーとファウンドリに分類される。ファウンドリセグメントが 68.7% の最大市場シェアを占めている。
 

• ファウンドリセグメントは、2024年の極端紫外線（EUV）リソグラフィ市場において主要な貢献を果たし、市場規模は78億米ドルに達した。ファウンドリは、先端ノードの開発におけるリーダーシップを確保するため、EUVリソグラフィへの注力を強めている。TSMCやSamsungなどの主要企業は、次世代半導体に必要な複雑なマルチパターニング要件と高解像度に対応するため、EUV対応ファブの拡張に投資している。EUVリソグラフィは、マスク数と工程数を削減して優れたコスト効率を実現するとともに、歩留まりの向上にも寄与する重要な役割を果たしている。さらに、AI（人工知能）やハイパースケーラー向けカスタムシリコンを背景とするチップ設計需要により、EUVソリューションに対応するファウンドリ事業の柔軟性と拡張性への需要が一段と高まる見通しである。
   
• チップレットベースのアーキテクチャや多層3D積層技術の普及拡大も、ファウンドリーがこの先進的なパッケージング手法を採用するなかで、EUVの重要性を高めている。これらの手法では、より微細な相互接続形状と各層の高精度なアライメントが必要となるが、EUVはこうした性能仕様を満たすオーバーレイ制御と解像度を備えている。ファウンドリーはEUVを活用することで、高密度インターポーザーやハイブリッドボンディングプロセスを実現できる。これらは、HPCおよびAIプロセッサーのワット当たり性能を最適化するうえで不可欠である。こうした進展は、半導体のスケーリングにおける将来のパラダイムに沿うものであり、EUVシステムへの設備投資拡大につながると見込まれる。
   
• 統合デバイスメーカー（IDM）セグメントは、極端紫外線（EUV）リソグラフィ業界で着実に進展しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.0%で成長すると見込まれる。統合デバイスメーカー（IDM）は、設計からファブに至るサイクルに関する管理を維持したいとの意向を背景に、自社の製造工程でEUVリソグラフィを採用し始めている。IDMは、セキュリティ、カスタマイズ、高性能チップが求められる航空宇宙、防衛、産業オートメーションなどの市場に特に適している。EUVによるパターン忠実度の向上と微細化したフィーチャーを活用することで、IDMはトランジスタ密度の高いチップを提供でき、それによって処理速度の向上と消費エネルギーの低減を実現できる。また、IDMは装置ベンダーと協業し、EUV対応のプロセスフローを共同開発している。これにより、EUVリソグラフィの採用が加速し、自社の製造ラインへの導入が可能となっている。このことから、IDMは高性能コンピューティングおよびエッジAIチップ市場で重要な役割を担っている。
   
• IDMでは、最終用途向けアプリケーションに合わせたハードウェアとソフトウェアの共同最適化への注目が高まっており、EUVリソグラフィの利用拡大を後押ししている。IDMはチップ設計とその後の製造の両方を担うため、裏面電力供給やロジックスケーリングなど、EUVに基づく主要なデバイス性能機能を活用できる。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

無料のPDFをダウンロード

2024年、北米は世界の極端紫外線リソグラフィ市場で26.7%のシェアを占め、市場規模は30億米ドルに達した。また、今後も安定した成長が続くと見込まれる。同地域では、成熟した半導体製造エコシステム、各産業における急速なデジタル化、次世代チップを支える超微細パターニング技術への需要拡大を背景に、着実な成長が続いている。同地域における技術主権への志向、AIおよび高性能コンピューティング（HPC）インフラの拡大、先進的なパッケージングとロジックノードの開発に向けたEUVリソグラフィの導入は、地域成長を加速させる主要因となっている。
 

• 米国の極端紫外線（EUV）リソグラフィ市場は、地域シェアの大部分を占め、2024年に市場規模28億米ドルに達した。同国が現在有する半導体設計における優位性に加え、米国におけるチップ製造に多大な資源を投入するCHIPS and Science Actにより、米国内の製造能力の確立を通じて、国内サプライチェーンは変化すると見込まれる。
   
• 自動運転車、民生用電子機器、航空宇宙・防衛などの分野からの需要増加により、5nm未満のノードにおけるチップ製造への投資が進み、EUVリソグラフィの利用拡大に寄与している。
   
• さらに、エッジコンピューティング、AIチップ、IoTデバイスの導入拡大により、高精度かつ高スループットのパターニングソリューションの必要性が高まっており、EUV装置サプライヤーに持続的な追い風が生まれている。
   
• 米国の極端紫外線（EUV）リソグラフィー市場では、先端ノードにおける製造プロセスのスケールアップと欠陥密度の低減に向けて、国内のファブが E​​UV 装置サプライヤーとの協業を強化しており、競争が激化している。主要ファウンドリーは 5nm 未満のノードの量産に EUV ベースのマルチパターニング手法を採用しており、これにより特定のペリクル、レジスト材料、検査装置に対する需要が高まっている。
   
• 米国の防衛分野で、放射線用途向けの耐放射線半導体への関心が高まっていることも、航空宇宙グレードのエレクトロニクスにおけるニッチな EUV 用途の開拓につながっている。こうした業種固有の要件を受け、装置メーカーは、米国の業界が求める特定の性能要件を満たす EUV の導入を促進するため、現地サポートインフラの整備や人材育成にも目を向けている。
   
• カナダの極端紫外線（EUV）リソグラフィー市場は 2024 年に 2 億 5,160 万米ドルに達し、予測期間中も安定した増加が見込まれる。カナダ市場の勢いは、量子コンピューティングや先端フォトニクスへの投資拡大に加え、国内における半導体試作活動の本格化によって引き続き支えられている。
   
• クリーンエネルギーへの移行、スマート製造、さらにヘルスケアおよび通信分野におけるマイクロエレクトロニクスへの関心の高まりも、リソグラフィー装置の需要を押し上げている。これに伴い、ナノテクノロジーの研究開発（R&D）における産学連携や資金提供がイノベーションの創出を後押しし、EUV リソグラフィー装置は、半導体やセンサーの省エネルギー化および低炭素化に向けた技術開発を促進する。
   
• カナダは、材料イノベーションや計測ソリューションに強みを持つことから、EUV リソグラフィーのバリューチェーンにおける存在感を徐々に高めている。政府が支援するプログラムは、カナダのスタートアップと世界の主要リソグラフィー企業との連携を促進し、EUV 対応フォトレジストや光学部品の共同開発を後押ししている。
   
• さらに、先端パッケージング能力の開発を目指すカナダの国家戦略は、3D IC およびチップレット・アーキテクチャにおける EUV リソグラフィーの必要性と整合している。同国がフォトニクスおよびオプトエレクトロニクス分野での地位を強化するにつれ、EUV 装置製造向けの基盤技術サプライヤーとしての役割が拡大すると見込まれ、カナダは世界のエコシステムにおいてニッチながら戦略的な貢献者となる可能性がある。
   
• カナダは、材料イノベーションと計測ソリューションに注力しながら、EUV リソグラフィーのバリューチェーンにおける存在感を緩やかに高めている。政府資金による取り組みは、カナダのスタートアップと世界の大手リソグラフィー装置サプライヤーとの協業を促進し、EUV 対応フォトレジストや光学部品などの材料の共同開発を刺激している。
   
• さらに、先端パッケージング能力の開発に向けたカナダ独自の国家イニシアチブは、EUV リソグラフィーの役割を明確にしている。3D IC やチップレットには EUV リソグラフィーが必要となるためである。カナダがフォトニクスおよびオプトエレクトロニクス分野の能力構築を進めるなか、同国は今後も EUV 装置メーカー向けの基盤技術サプライヤーとして役割を担う可能性が高い。カナダの役割は、エコシステム全体ではニッチでありながら戦略的なものとなる可能性がある。
   

欧州は 2024 年に世界の極端紫外線（EUV）リソグラフィー市場で 21.3% のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）10.4% で成長している。EU Chips Act や Horizon Europe などの取り組みに支えられた半導体主権への欧州の戦略的な取り組みは、域内の EUV リソグラフィー市場の成長を促進すると予測される。
 

• 2024 年、ドイツの極端紫外線（EUV）リソグラフィー市場は 9 億 2,320 万米ドルに達し、予測期間中は年平均成長率（CAGR）9.9% で成長すると見込まれる。ドイツは、精密工学と新興分野であるフォトニクス研究の接点に位置していることから、EUVリソグラフィのサプライチェーンにおいて重要な役割を担っている。具体的には、ドイツは先進光学、光源、さらに近年ではEUVプロセス向けレジスト材料に関するツール、技術、手法を提供できる。
   
• 新興企業は、世界の主要半導体製造装置企業と積極的に提携し、EUVサブコンポーネントの供給や、特に 7 nm 未満の製造に必要なEUV装置向けシステムの統合を進めている。「IPCEI Microelectronics」のようなドイツ政府の支援を受けた取り組みは、現地ファウンドリやIDMのEUVインフラおよび能力全体における国内EUV技術の導入を促進している。
   
• したがって、組織が量子コンピューティングやAIハードウェアの最先端技術の革新を進める一方で、超微細リソグラフィノードへの需要は確実に拡大すると見込まれる。ドイツは、高度な技術を要するEUVの導入国としての地位を維持すると予想される。
   
• 英国の極端紫外線（EUV）リソグラフィ市場は、2024年に 1億5,240万米ドルの規模に達し、予測期間中も着実に成長すると予測される。英国では、発展途上にある半導体製造エコシステムと材料科学研究拠点を通じて、EUVリソグラフィ市場への参入規模を徐々に拡大している。
   
• 強靭なサプライチェーンの構築とチップ設計の革新促進に向けて、近年、公的および民間の投資が行われていることを背景に、英国は先進レジスト、エッチング用薬液、熱管理システムなど、EUVを支える技術分野におけるニッチな参加企業となりつつある。
   
• 英国政府が支援する半導体戦略は、国内のチップ設計および研究開発（R&D）向けの先進プロトタイプへの需要を高めることで、EUVリソグラフィ市場を間接的に押し上げている。英国のファブレス企業が設計分野で進展し、AI、5G、防衛エレクトロニクス向けにEUVを用いた微細プロセスノードを採用するなか、欧州およびアジア各地のEUV対応ファウンドリとの提携が重要になっている。英国には、EUV計測、ビームラインシミュレーション、欠陥特定など、EUV関連分野でバリューストリームを形成する特定領域の研究クラスターも存在する。Rutherford Appleton LaboratoryやUniversity of Southamptonなどの研究機関は現在、ナノ加工やレーザープラズマ光源に関連するフォトニクスを研究しており、EUVリソグラフィシステムの特性を補完している。
   
• これらの活動は、UKRIおよび民間関係者から資金提供を受けた能力によって支えられており、次世代装置の較正やプロセス最適化の領域に進出する世界のEUVリソグラフィエコシステムにおいて、英国を専門性の高い貢献国として位置付ける準備を整えている。
   

2024年、アジア太平洋地域は市場価値ベースでも極端紫外線リソグラフィ市場で最大のシェアを占め、その市場規模は 50億米ドルに達した。この分野における同地域の強みは、TSMC、Samsung、Intelなどの主要企業による大規模な投資（ファウンドリ拡張への投資）によっても支えられている。さらに、アジア諸国はEUVリソグラフィを 5 nm および 5 nm 未満のチップ製造に必要な重要技術と位置付けており、高性能フォトマスク、フォトレジスト、光学部品への需要が高まると予想される。
 

• 中国のEUVリソグラフィ市場は、2024年に 13億米ドルに達すると予測される。経済および軍事面での緊張を背景に、中国にとって半導体製造の自給自足は必須となっている。中国企業は依然として欧米の主要EUV装置サプライヤーからの技術面での課題に直面しているものの、中国はDUVリソグラフィへの投資や独自のEUV装置の開発を通じて、自立に向けた機会を模索している。
   
• Big Fundなどの大規模な国家資金投入施策は、中国のEUV関連の研究開発に資本やその他のリソースを投入しており、特に光学部品、レジスト、計測ベースのコンポーネントに重点を置いている。
   
• 同時に、中国では、クリーンルームの自動化、振動制御、高精度のウェーハハンドリングなど、EUVインフラを取り巻く発展するエコシステムを支える活発な環境が整備されている。
   
• 国立研究機関と企業の共同研究開発（R&D）プログラムにより、マスク欠陥検査やビーム源技術の進展に向けた取り組みが進められている。これにより、中国は、短期的には輸入品の入手に一部制約があるものの、7nm未満のプロセス開発における長期的な持続性を確保できる立場にある。
   
• 日本の極端紫外線リソグラフィ市場の市場規模は、2024年に 15億米ドルに達した。日本は、材料やサブコンポーネントをはじめとする多くの分野で、EUVサプライチェーンにおいて重要な位置を占めている。EUV市場の主要サプライヤーには、EUVの実用化に不可欠なフォトレジスト、ペリクル、計測装置を提供する Tokyo Electron、JSR、Nikon などが含まれる。
   
• 5nmおよび3nmノード向けのEUVリソグラフィ需要が増加するなか、日本は政府の支援を受け、国内生産能力を拡大するとともに、EUVプロセス専用に設計された材料の研究開発（R&D）を加速している。
   
• さらに、日本は米国やその他の欧米諸国と協力して次世代半導体技術を共同開発し、EUVイノベーションの可能性へのアクセスを急速に拡大している。
   
• ASMLや TSMC（熊本県に新設された TSMC のファブを含む）などとのこうした提携により、重要な技術移転が可能になるとともに、EUVを導入するための国内の知識と能力が蓄積され、長期的な市場の強靭性の構築に寄与している。
   
• インドの極端紫外線リソグラフィ市場は、2024年に 1億9,000万米ドル規模と報告されている。これは、同国の半導体ロードマップの一環であり、同ロードマップでは、Semicon Indiaプログラムを通じた政府のインセンティブと政策変更により、EUV対応ファブの整備も求められている。
   
• インドは、半導体の高付加価値パッケージング拠点として独自の地位を築こうとしており、10nm未満に対応可能なロジック製造拠点の設立に向け、世界の半導体メーカーと初期協議を進めている。そのため、インドのEUVリソグラフィ市場は、最先端のファブインフラの将来的な整備と密接に結び付いている。
   
• 加えて、インドは強固な周辺エコシステムの構築を目指しており、超高純度化学品、フォトマスクブランクの製造、真空光学など、EUV関連の支援産業の発展に補助金を提供している。
   
• こうした能力は、IIScや IITなどの機関との官民連携や研究活動によって強化されており、世界のEUVサプライチェーンの一部を国内で有機的に発展させる取り組みが進められている。
   
• インドは、国際的な技術移転協定に加え、装置の保守、校正、ビームライン診断など、EUVに関する技能が必要となる分野の人材育成プログラムも推進している。
   
• この多面的なアプローチは、インドが単にEUVファブの受け入れ先となるだけでなく、最先端リソグラフィをめぐる世界のイノベーション・コミュニティに、より大きな規模で参画するという目標を支えている。
   

ラテンアメリカは、2024年に世界の極端紫外線リソグラフィ市場で 3.5%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）9.8%で成長した。成長要因としては、国内の半導体パッケージング機会への強い関心、より先進的な輸入チップに対する急速な需要拡大、そしてデジタルトランスフォーメーションをめぐる政策推進の強まりが挙げられる。ブラジルとメキシコでは、半導体の試験・検証センターの整備が急速に進む一方、将来のEUVインフラの基盤となり得るエレクトロニクス研究開発（R&D）センターも設立されている。北米の半導体企業との提携や、ナノ加工およびプロセスエンジニアリング分野を対象とした人材育成が進められることで、今後10年間に先進リソグラフィ技術を導入するための地域の準備が徐々に整いつつある。
 

中東・アフリカの極端紫外線リソグラフィー市場は、2024年に 4億6,840万米ドルの規模に達した。半導体主権、デジタル製造、宇宙関連技術への戦略的関心の高まりが市場を後押ししている。域内の複数の国では、特に技術主権および電子機器の現地化プログラムの一環として、新設の製造・プロトタイピング研究所における EUV 対応システムの導入を検討している。さらに、湾岸諸国で石油収入を原資とするイノベーション基金へのアクセスが確保され、国際的な半導体アライアンスへの参加も拡大していることから、MEA 諸国が航空宇宙、自動車用電子機器、防衛などの専門分野における試験および小規模なリソグラフィー処理のサテライト拠点として機能するための基盤が整いつつある。
 

• 2024年、南アフリカの極端紫外線（EUV）リソグラフィー市場は 8,590万米ドルに達した。産業オートメーション、電子機器の現地プロトタイピング、パワーエレクトロニクスのイノベーションに戦略的に注力していることが背景にある。同国がスマートグリッド、通信基地局、鉄道システムなどの重要インフラのデジタル化を推進するには、高精度リソグラフィーを用いて製造されたチップが必要となる。
   
• 南アフリカでは、大学や国有の研究開発センターを活用した先端マイクロエレクトロニクス研究所への投資が進んでおり、検査システム、計測用メトロロジーユニット、レジスト試験システムなど、EUV 対応の周辺機器に対する需要が創出されている。
   
• これらの研究所は、高度な技能を持つ人材の再訓練や、ナノインプリントリソグラフィーおよび改良型マスク準備に関する研究において、さらに重要な役割を担っている。これらのプロセスは、長期的には EUV リソグラフィー導入に向けた準備態勢を間接的に高めるものである。南アフリカは現在、精密製造におけるイノベーションとマイクロスケールのチップ設計支援の南半球拠点としての地位を確立し始めており、EUV 関連の実証導入に向けた新たな関心拠点となっている。
   
• アラブ首長国連邦（UAE）の極端紫外線リソグラフィー市場は、2024年に 1億4,940万米ドルの規模となり、先端半導体技術の導入に向けた地域イノベーション拠点を形成している。UAE はまた、EUV 材料科学、マスクハンドリング、真空光学に関する技術移転を促進するため、米国、日本、韓国との二国間研究協定を締結している。
   
• ドバイとアブダビのテクノロジー・フリーゾーンには現在、3D IC パッケージング、フォトニクス、先端ウェハーボンディングに取り組む複数の研究開発センターが入居しており、これらはいずれも EUV で製造されたチップを下流で使用する分野である。UAE は、良好な規制環境、高度な物流網、省エネルギー型データセンターを背景に、より広域の MENA 地域における EUV 対応の研究開発および設計検証プラットフォームの展開拠点へと着実に変貌している。
   
• 2024年、その他 MEA 地域の極端紫外線リソグラフィー市場は 6,860万米ドルに達し、先端電子機器の生産および国境を越えた半導体協業への地域的関心が高まっている。
   
• エジプト、モロッコ、ナイジェリアなどの国々では、マイクロファブリケーション能力の強化を促進する国際研修プログラム、テックパーク、官民パートナーシップを通じて、半導体の生産能力構築を優先している。北アフリカに新設されたデジタルハブでは、産学連携の一環として、ナノスケールイメージング、リソグラフィー研究、フォトマスク試験に向けた EUV 対応のパイロットラインを検討している。
   
• エジプトの「Egypt Vision 2030」やモロッコの「Industrial Acceleration Plan」などの経済変革計画の一環として電子機器製造の地域分散化が進んでおり、将来的に EUV 対応施設を追求するための基盤が形成されている。政府がコンポーネント設計ラボやクリーンルーム認証プログラムに投資するなか、EUVリソグラフィー市場の企業が、特に 10 nm 未満のプロセス学習、学術用途のプロトタイピング、高度な材料評価向けに、モジュール式の研究グレードシステムを導入する可能性が高まっています。手頃な価格で拡張性のあるEUVエコシステムソリューションを提供するベンダーは、地域の能力構築や人材育成の取り組みと足並みをそろえることで、先行者利益を得られる可能性があります。
   

極端紫外線リソグラフィー市場シェア

• EUVリソグラフィー市場は、大手企業から中小企業まで多くの企業が参入する競争の激しい市場です。ASML、TRUMPF、AGC Inc.、Carl Zeiss AG、TOPPAN Holdings Inc.は、一般航空市場における主要企業です。これらの企業は合計で、2024年の市場全体の60.7%を占めました。
   
• ASMLは極端紫外線（EUV）リソグラフィー市場における有力なサプライヤーであり、市場全体の約49.8%のシェアを占めています。ASMLは、高性能なハンドヘルド型およびベンチトップ型の極端紫外線（EUV）リソグラフィー装置も提供しており、自動車エレクトロニクスやパワーエレクトロニクスの試験での利用が拡大しています。Hiokiは継続的な技術革新により、耐湿性・耐熱性に優れた設計、使いやすいユーザーインターフェース、地域に密着した校正サービスを実現し、競争力のあるポジションを確立しています。競争においては、持続可能性、プロセス精度、地域化、強固な現地サプライチェーンが重点分野となっています。
   
• TRUMPFは、手頃なコスト構造、コンパクトな機能、環境性能を備えた極端紫外線（EUV）リソグラフィーで3.3%の市場シェアを占めています。同社は、耐久性、コンポーネント保持の精度、教育、通信試験、現場試験での利用を促進するポータブル試験ソリューションにより、大きな価値を提供しています。ユーザーインターフェース、製品設計の品質、持続可能な製品の開発への取り組みに注力することで、世界規模で競争できる可能性を高めています。
   
• AGC Inc.は、確立された自動試験プラットフォームと高精度の計測ソリューションを有し、3%の市場シェアを占めています。Chromaは、半導体およびEVバッテリーの試験における先端用途や、航空宇宙用途を引き続き支援しています。
   
• Carl Zeiss AGは、高精度光学およびフォトニクスの専門知識を活用し、約3.75%の市場シェアを占めています。同社は、高度なEUVミラー、レンズシステム、イメージング技術を通じて大きな価値を提供し、優れた解像度とスループットを実現しています。光学計測および精密エンジニアリングにおける同社の革新は、EUVシステムの性能を高め、 2 nm 未満のノード開発を支えています。強力な研究開発（R&D）能力、ASMLとの協業、持続可能な光学ソリューションへの注力により、Carl Zeissは競争力を高め、世界の半導体製造における主導的地位を強化しています。
   
• TOPPAN Holdings Inc.は、EUVリソグラフィーにおける先進的なフォトマスク技術を背景に、約0.74%の市場シェアを占めています。同社は、高品質なEUVマスクブランクス、欠陥管理ソリューション、パターン忠実度の精度により、大きな価値を提供しています。同社の専門知識は、次世代半導体生産における信頼性と効率性を高め、業界の高まる需要に対応しています。欠陥のないマスクに関する研究への投資、製造の拡張性向上、環境に配慮したプロセスの追求により、TOPPANは世界の半導体サプライチェーン全体でEUV導入を支える重要な役割を強化しています。
   

極端紫外線リソグラフィー市場の主要企業

業界で事業を展開する主な市場参加企業には、以下が含まれます。
 

• ASML
• TRUMPF
• TOPPAN Holdings Inc.
• AGC Inc.
• Carl Zeiss AG
• NTT Advanced Technology Corporation
• ADVANTEST CORPORATION
• Ushio Inc.
• SUSS MicroTec SE
• Lasertec Corporation
• Energetiq Technology, Inc.
• NuFlare Technology Inc.
• Photronics, Inc.
• HOYA Corporation
• Nikon Corporation
   
• Carl Zeiss AGは、EUVリソグラフィー用光学系および計測セグメントにおける、確立された技術革新企業であり主要企業です。同社の中核能力は、EUVリソグラフィーの実現に不可欠なハイテク光学システム、精密レンズ製造、高解像度マスク検査ソリューションに基づいています。Carl Zeissの独自の強み（USP）は、7 nm未満のノード製造に最適な結像品質を提供できる、極めて高精度な光学部品の卓越した技術力にあります。大手半導体メーカーの大半との緊密な提携に加え、最先端のナノスケール計測システムを継続的に革新、開発、投入する能力により、統合型EUVリソグラフィーシステムを支えるリーダーとしての地位を強化しています。強力な研究開発（R&D）能力と持続可能性への取り組みは、次世代半導体製造工場にとっての同社の魅力をさらに高めています。
   
• TOPPAN Holdings Inc.は、リソグラフィーのバリューチェーンにおける重要な構成要素であるEUVマスク製造およびレチクルハンドリング技術の専門企業として、確固たる地位を築きつつあります。TOPPAN Holdingsの独自の強み（USP）は、独自の超クリーンマスク製造プロセスと、新たなペリクル開発にあります。これらの技術はいずれも、EUV関連工程における歩留まり向上と欠陥管理の改善に大きな意義と用途をもたらします。TOPPAN Holdingsは現在、マスクブランクス製造からレチクル検査までのプロセスを網羅する総合ソリューションプロバイダーとなっており、半導体顧客の大量生産を支援するファウンドリにとって信頼できるサプライヤーとして機能しています。
   
• Energetiq Technology, Inc.は、半導体の計測・検査に不可欠なEUV光源を含む、超高輝度ブロードバンド光源の専門的な開発・製造企業です。同社の中核能力は、無電極Zピンチ技術およびレーザー駆動光源技術にあり、アクチニックマスク検査やレジスト計測などの用途に高い輝度と安定性を提供します。Energetiqの独自の販売価値（USP）は、EQ-10RやEQ-10HPなど、熱負荷を最小限に抑え、デブリを削減する小型・モジュール式EUV光源を提供できる点にあり、先進的な半導体装置への組み込みに適しています。研究開発に強く注力するEnergetiqは、業界の主要企業と緊密に協力してEUV技術を発展させ、2 nm未満のノードへの移行を可能にする主要企業としての地位を確立しています。イノベーションと品質への取り組みは、次世代半導体製造施設にとっての同社の魅力を高めています。
   
• NuFlare Technology Inc.は、EUVリソグラフィーのバリューチェーンで重要な役割を果たす、マスク描画・検査装置の主要プロバイダーです。同社の中核能力は、先進的な電子ビーム（e-beam）マスク描画装置と高解像度マスク検査システムの開発・製造にあります。NuFlareの独自の強み（USP）は、MBM-4000に代表されるマルチビームマスク描画装置技術であり、high-NA EUVリソグラフィーに不可欠なEUVマスクの高速・高精度パターニングを実現します。NPI-8000などの同社のマスク検査システムは、フォトマスクの欠陥を迅速かつ高感度に検出し、半導体デバイスの品質と歩留まりを確保します。精度とイノベーションへの注力に加え、大手半導体メーカーとの戦略的提携により、NuFlareはEUVリソグラフィー市場における信頼できるサプライヤーとしての地位を確固たるものにしています。
   
• Photronics, Inc.は、EUVリソグラフィーを含む先進的な半導体製造向けに重要なソリューションを提供する、フォトマスク技術の世界的なリーダーです。同社の中核能力は、回路パターンを半導体ウェーハ上に転写するフォトマスクの設計・製造にあります。Photronics の独自の強み（USP）は、5nmおよび2nmのEUV用途を含む7nm以下のノード向けに、高品質なフォトマスクを製造する豊富な経験と能力です。同社の先進的なフォトマスク製品には、バイナリマスク、位相シフトマスク、マルチパターニングソリューションが含まれており、複雑な半導体デバイスの製造に不可欠です。IBM Research との提携など、Photronics の戦略的提携は研究開発（R&D）能力を高め、次世代のEUVフォトマスク技術の開発を可能にしています。グローバルな製造拠点とイノベーションへの取り組みにより、Photronics はEUVリソグラフィ市場における主要企業としての地位を確立し、より小型で高性能な半導体デバイスへの業界の移行を支えています。
   

極端紫外線リソグラフィ業界のニュース

• 2024年10月、Energetiq の初の極端紫外線（EUV）光源である EQ-10M は、約20年前に導入された製品でありながら、現在も University at Albany における重要な研究を支援しています。同製品の特許取得済みの電極レスZピンチ技術は、13.5 nmのEUV光子を安定的に生成し、フォトレジスト開発と半導体の微細化を進展させています。軽微なメンテナンスが必要となるなか、Energetiq と同大学の緊密な連携により、研究は継続的に成果を上げています。また、将来のEUVリソグラフィ研究を維持するため、より新しい EQ-10R モデルがバックアップとして確保されています。
   
• 2024年3月、Nikon は中国の急成長する新エネルギー車（NEV）産業に戦略的に注力し、中国の主要な電気自動車（EV）メーカーにリソグラフィ装置を供給しています。先進的なリソグラフィ装置に注力する主な競合企業 ASML とは異なり、Nikon はリソグラフィ検査装置を含む多様な製品ポートフォリオを展開しています。Nikon は2024年、中国市場を重視し、シリコンカーバイド（SiC）ウェーハのエッチング用に設計された NSR-2205iL1 などの新型装置を投入する計画です。これにより、パワー、ストレージ、ロジック用途における28nmプロセスチップの需要増加に対応します。
   

極端紫外線リソグラフィ市場調査レポートには、以下のセグメントについて、2021年〜2034年の収益（百万米ドル）ベースの推計および予測を含む業界の詳細な分析が掲載されています。

市場、コンポーネント別

• 光源
• EUVマスク
• EUV光学系
• 計測装置
• その他

市場、装置タイプ別

• スキャナー装置
• マスク検査装置
• ペリクルおよびレチクル搬送装置
• トラックシステム（コーター／デベロッパー）

市場、テクノロジーノード別

• 7nm
• 5nm
• 3nm

市場、最終用途産業タイプ別

• 統合デバイスメーカー
• ファウンドリ

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。 

• 北米 
  • 米国
  • カナダ 
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ 
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国 
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン 
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦