極端紫外線（EUV）リソグラフィ装置市場規模 - 技術タイプ別、装置タイプ別、技術ノード応用別、最終用途タイプ別、最終用途産業別、成長予測（2025年～2034年）

極端紫外線リソグラフィ装置市場規模

2024年の世界の極端紫外線リソグラフィ装置市場規模は86.6億ドルで、2024年の出荷台数は40台でした。市場は2025年の97.1億ドルから2030年の183.8億ドル、2034年には339.1億ドルに成長し、出荷台数は142台に達すると予測されています。2025年から2034年の予測期間中、市場規模の年平均成長率（CAGR）は14.9%、出荷台数のCAGRは13.8%です。

• 極端紫外線リソグラフィ装置市場は、半導体産業が最新のプロセスノードへ移行する中で持続的な成長を遂げています。2024年の市場規模86.6億ドルは、今後の半導体製造能力においてEUV技術の重要性を示しています。
  
• 2025年の97.1億ドルから2034年の339.1億ドルへの成長は、14.9%の複合年平均成長率を示しており、これはリソグラフィ市場の成長を大きく上回っています。これはEUVシステムの大幅な導入増加によるもので、業界のロードマップでは2030年までに主要ファウンドリが合計500台以上のEUVシステムを導入する予定です。
  
• 市場規模の成長は、EUV採用のユニット経済学によって推進されています。200-400百万ドルのシステムコストは、複雑で高コストなマルチパターニング技術に代わる高度なノード製造能力を持つ技術の能力によって相殺されます。総アドレス可能市場の計算には、EUVスキャナシステムだけでなく、光源、光学系、マスク、計測、サポートを含む全バリューチェーンが含まれます。
  
• 地域別市場規模は、高度な半導体製造の分布を反映しており、TSMCやSamsungを含むアジア太平洋地域が市場価値の56.2%を占めています。北米の25.2%のシェアは、Intelの積極的なEUV導入と、主要ファブレス企業による高度なノードへの需要によるものです。
  
• 市場評価アプローチには、販売された装置の直接価値と、サービス契約、消耗品、システムアップグレード価値を含む市場システムが含まれます。EUVシステムあたりの年間サービス収益は1500万～2500万ドルで、これは装置ベンダーの再発生収益とともに包括的な市場評価を理解する上で重要です。
  

極端紫外線リソグラフィ装置市場動向

• 市場成長を牽引する主な要因は、従来の193nmイマージョンリソグラフィから、高度なノード製造のためのEUVへの産業の移行です。この変化は、複雑なマルチパターニング方法から、EUVを使用した単一露光方法へと半導体製造プロセスを根本的に変化させます。移行のタイムラインは、EUV層数の増加によって加速された大量採用を示しており、7nmノードでは5-10層から、3nmノードでは15-20層に増加し、2nm製造では25層以上に達すると予測されています。
  
• 高数値孔径（NA）極端紫外線（EUV）システムの導入は、2ナノメートル（nm）およびサブ2nmノードの処理に必要な解像度を達成するためのリソグラフィの次の進化を意味します。高NA EUVシステムは、0.33ではなく0.55の数値孔径を持つ光学系を使用し、最小特徴サイズは8nmに対して13nmを達成します。
  
この解像度の向上は、既存技術の限界を超えてムーアの法則のスケーリングを維持する上で重要です。例えば、ASMLのTWINSCAN EXE:5000 High-NA EUVシステムは、標準的なEUVシステムの2億ドルに対して3億7000万～4億ドルで価格設定されており、2023年12月にIntelに最初に納入され、2024年末にはTSMCにも納入されました。主要ファウンドリが公開した高NA EUV機器の導入ロードマップによると、2024～2025年に2nmノードの開発のために設置が開始され、2026～2027年に量産用に導入される計画です。

• 市場成長のもう一つの大きな要因は、高度なノード製造のための193nm浸漬リソグラフィからEUV技術への移行と、業界全体での採用です。この変化は、複雑な多層パターニングを放棄し、代わりにEUVのシングルエクスポージャー手法を利用する半導体製造へのアプローチの変化を意味します。採用率は、7nmノードで現在5～10枚のEUV層から2nmノードで25枚に増加する可能性があるように成長することを示唆しています。3nmノードでは15～20枚から増加する可能性があります。
  

極端紫外線リソグラフィ装置市場分析

技術タイプ別にみると、市場は標準EUVシステムと高NA EUVシステムに分かれています。

• 標準EUVシステムは、193nm浸漬リソグラフィで数値開口数0.33の光学系を使用しており、7nm、5nm、そして初期の3nmプロセスノードを製造できます。これは、業界が古い方法から新しいEUV（極端紫外線）技術へと徐々に移行していることを示しています。
  
• これらの標準EUVシステムは、最小特徴サイズが約13nmで、実生産に十分な速度で動作し、1時間あたり170～200枚のワーファーを処理できます。標準EUVシステムのCAGRは14.5%と予測されており、これは確立された高度なノードへの継続的な導入とメモリ応用への拡大を反映しています。
  
• 高NA EUVシステムは、開発中のリソグラフィシステムで、数値開口数が0.55 NAと高く、より小さな特徴を印刷でき、2nmおよびサブ2nmプロセスノードに必要な最小特徴サイズ8nmを達成できます。高NAシステムの17.6%のCAGRは、2023～2024年にIntelとTSMCで実現された技術のR&Dから早期生産への移行を反映しています。
  
• 高NAシステムは、標準的なEUVシステムよりも3億7000万～4億ドルと高額ですが、長期的にはコストと複雑さを削減します。これは、より小さな特徴を作成するために古いシステムで必要なダブルパターニングと呼ばれる追加ステップの必要性を減らすためです。

装置タイプ別にみると、極端紫外線リソグラフィ装置市場は、EUVスキャナー、EUV光学システム、EUV光源、EUVマスク＆ブランク、EUV計測＆検査装置、EUVサポートシステム、EUVソフトウェア＆計算システムに分類されています。

• 装置タイプの分類は、EUVリソグラフィ実行に必要な詳細なエコシステムを強調しており、EUVスキャナーは50.3%の最大市場シェアを占め、2034年までに15.8%のCAGRで成長すると予測されています。スキャナーの性能はリソグラフィプロセスの核心を形成し、非常に高価で、機能によって1台あたり2億～4億ドルのコストがかかります。
  
• EUV光学システムは市場シェアの15%を占め、14.3%のCAGRを示しており、精密な鏡、コレクター、光学部品など、EUVシステムの性能を提供する要素を含みます。ZEISSはASMLとの独占供給契約を結んでおり、各システムには10～11枚の精密鏡が必要で、製造者に対してピコメートル単位の精度が求められます。
  
• EUV光源は市場シェアの14.2%を占め、15%のCAGRを示しており、EUVエコシステムで最も技術的に難しいコンポーネントの一つです。現在のシステムでは、強力なCO2レーザーを使用して微小なスズの液滴を照射し、250～300ワットのEUV光を発生させます。High-NAスキャナーの需要に対応するため、光源の出力は500ワット以上にスケールアップする必要があり、これが開発の重要な分野となっています。
  

技術ノードの応用に基づいて、極紫外リソグラフィ装置市場は7nmロジックノード、5nmロジックノード、3nmロジックノード、2nmロジックノード、サブ2nmロジックノード、高度DRAM（10nmクラス以下）、高度NANDフラッシュに分かれています。

• 7nmロジックノードの応用は、29.1%の市場シェアと14%のCAGRを誇り、先頭を走っています。このセグメントは、EUV技術の最初の重要な商用展開であり、EUVとマルチパターニングの経済性が大量生産のブレイクイーブンポイントに達しています。
  
• 5nmロジックノードの応用は、2024年に25.3%の市場シェアを占め、14.8%のCAGRで成長すると予測されており、主要ファウンドリの現在の大量生産の焦点を表しています。5nmノードでは、EUV技術が10～15の重要層に適用され、193nmイマージョン代替案と比較してプロセスの複雑さが軽減され、高度なプロセッサーやモバイルSoCのトランジスタ密度と性能要件を満たすことが可能になります。
  
• 3nmロジックノードの応用は、市場の20.7%を占め、15.5%のCAGRを示しており、生産展開の技術フロンティアです。3nmノードでは、EUVを15～20の重要層に使用し、現在の世代のEUVシステムのすべての機能、例えばより高いオーバーレイ精度や少ない確率的効果が必要です。トップファウンドリは、EUV技術を可能にする技術として3nmの生産を増加させています。
  

北米は2024年に市場シェアの25.2%を占め、14.9%のCAGRで成長すると予測されています。これは主に、Intelが高度ノード製造のためのEUVの積極的な展開と、EUV対応製造サービスを必要とする主要なファブレス企業の集中によって影響を受けています。IntelはHigh-NA EUV技術への投資を通じて、技術リーダーになるだけでなく、次世代リソグラフィ技術を最初に持つことになります。

• 米国の極紫外リソグラフィ装置市場は、2024年に20億ドルの規模で、予測期間2025～2034年にわたり15%のCAGRで成長すると予想されています。米国政府のCHIPS法に基づき、8億2500万ドルがEUVアクセラレータプログラムに割り当てられ、国内半導体製造能力を支援し、外国製EUV対応製品への依存を減らすことができます。この政府支援により、民間セクターがEUV技術と国内製造能力への投資を活発化させています。
  
• メーカーはCHIPS法の助成金を活用し、米国のファブと協力して、技術の迅速な展開だけでなく、高性能半導体生産セクターの競争力を高めるためのサプライチェーンの地域化に取り組むことができます。
  
• カナダの極紫外（EUV）リソグラフィ装置市場は、2034年までにCAGR 13.8%で拡大すると予想されています。カナダのEUVリソグラフィ装置市場は、半導体の研究開発に対する政府の支援が増加し、先進製造への投資が増加し、AI、航空宇宙、通信分野での精密チップの需要が拡大しているため成長しています。研究機関とグローバルなチップメーカーとの協力は、技術の採用を促進し、加速させるでしょう。
  
• メーカーは、まずカナダの研究センターとの関係構築に注力し、その後政府のインセンティブを活用して現地の組立またはテスト操業を設営することで、時間とリソースをより効果的に活用できます。これにより、サプライチェーンの回復力と地域の技術競争力に貢献することができます。
  

ヨーロッパは2024年に13.3%のCAGRで市場の15.6%を占めています。この成長は、IMECやCEA-Letiなどの機関での広範な研究開発活動と、EUV能力が必要な特殊半導体の製造業者によって主に支えられています。欧州連合のチップス・ジョイント・アンダーテイキングなどのいくつかのイニシアチブは、EUV技術の開発と展開に必要な資金を提供しています。

• ドイツの極紫外（EUV）リソグラフィ装置市場は、2034年までにCAGR 14.6%で成長すると予想されています。ドイツのEUVリソグラフィ装置市場の成長は、主に半導体の研究開発投資、自動車部門の電子機器需要の増加、Industry 4.0に影響を受けたチップの革新によって推進されています。政府支援の資金プログラムと、研究機関とチップメーカー間の協力によって促進されるリソグラフィの迅速な展開により、ドイツは高度な半導体製造のハブとしての地位を確立しています。
  
• ドイツのメーカーは、産業および自動車関係者との協力を強化し、連邦政府の資金プログラムに沿うことで、EUV技術の商業化を加速させ、強固なパートナーシップを築くことができます。
  
• イギリスの極紫外リソグラフィ装置市場は、2034年までに12億7000万ドルを超える収益を生み出すと予想されています。イギリスのEUVリソグラフィ装置市場の成功の要因の一つは、半導体設計、量子コンピューティング、ナノテクノロジー研究への投資増加です。政府のナショナルセミコンダクター戦略などのイニシアチブと大学の協力は、イノベーションの主な推進力であり、EUVは高価値技術応用とチップ製造の精密性のためにますます人気を集めています。
  
• メーカーは、イギリスの研究機関と密接に協力し、イノベーション助成金を最大限に活用し、EUV対応半導体プロセスの開発に協力することで、現地の技術能力を向上させ、国の新興チップエコシステムで優位性を確立することができます。
  

アジア太平洋地域は、世界トップの半導体メーカーの集中と、先進ノード技術への積極的な投資により、市場の56.2%のシェアと15.5%のCAGRを誇り、その優位性を示しています。この地域には、TSMC、サムスン、SKハイニックスなどの企業が存在し、これらの企業はEUV技術の主要な顧客であり、主要なファウンドリやメモリ製造業者を代表しています。

• 中国の極端紫外線（EUV）リソグラフィ装置市場は、2024年に18.6億ドルの規模に達し、APAC市場全体の38.1%を占めました。中国のAPAC市場におけるシェアは、EUV技術へのアクセスを制限する一連の輸出規制により制限されており、これにより他の市場に機会が生まれています。その結果、日本、シンガポール、そして東南アジアの新興市場などがこれらの制限の恩恵を受けています。例えば、ソニーやルネサスなどの日本企業は、特殊半導体アプリケーション向けにEUVの採用を拡大しています。
  
• メーカーは、戦略的な合弁事業の可能性を探り、政府のインセンティブを最大限に活用し、技術の現地適応に集中することで、規制上の課題を克服し、中国の巨大な半導体製造エコシステムを効率的に活用する必要があります。
  
• 韓国の極端紫外線（EUV）リソグラフィ装置市場は、予測期間中に年平均成長率14.7%で成長すると予想されています。韓国は、サムスンのファウンドリ操業とメモリ製造により、アジア太平洋地域で2番目に重要な市場です。サムスンは、論理回路とDRAMアプリケーションの両方に対して最大のEUV投資を行っています。サムスンとASMLの協力により、EUV技術の研究と実装に7億6000万ドルが投資され、複数の製品ラインにわたっています。
  
• インドの極端紫外線（EUV）リソグラフィ装置市場は、2024年までに52.3億ドルを超えると予測されています。インドのEUVをサポートするリソグラフィツール市場は、「インド半導体ミッション」などの政府支援の半導体プログラムによって推進されており、国内のチップ製造能力の開発を目指しています。電子機器製造の増加、デジタル化、外国の半導体企業へのインセンティブ提供などが、EUV技術の採用に寄与しており、これは急速に増加する高度なノードチップ生産需要を満たすために必要です。
  
• メーカーは、政府のインセンティブに沿ってインドのファブと協力し、早期のEUV基盤を構築する必要があります。これは、現地のチップ生産を促進し、国の長期的な半導体自立目標と一致するものです。
  

ラテンアメリカの極端紫外線リソグラフィ装置市場は、2034年までに2億5770万ドルを超えると予測されています。高度なコンピューティングと自動車電子機器の需要が、チップの微細化と生産効率の向上を目的とした次世代リソグラフィシステムへの投資の主な原動力となっています。

中東・アフリカ地域のEUV（極端紫外線）リソグラフィマシン市場は、2034年までに5億5280万ドルを超えると予想されています。MEAのEUVリソグラフィ装置市場の成長は、主にUAEとイスラエルで台頭している半導体アセンブリハブに起因しており、電子機器、航空宇宙、防衛部門への投資が支援されています。

• 南アフリカの極端紫外線リソグラフィ装置市場は、2024年に3190万ドルの規模に達しました。南アフリカのEUVリソグラフィ装置市場は、微電子機器の製造と研究開発に基づくイノベーションセンターへの関心が高まっていることで成長しています。政府がデジタル産業化と半導体スキルの開発に焦点を当てていることで、世界のチップ装置メーカーとのパートナーシップが促進され、現地の製造能力を強化し、輸入半導体技術への依存を減らすことを目指しています。
  
• メーカーは、南アフリカの新興半導体エコシステムと現地のR&Dベースのチップ生産努力において早期の優位性を確立するために、協力的なトレーニングプログラムと技術移転イニシアチブに焦点を当てる必要があります。
  
• サウジアラビアの極端紫外線リソグラフィ装置市場は、予測期間中に年平均成長率13.3%で成長すると予想されています。サウジアラビアのビジョン2030イニシアチブは、デジタル変革の目標の一環として半導体製造への投資を加速させています。政府がスマートインフラ、防衛電子、再生可能エネルギー技術に注力していることで、先進チップ生産装置、特にEUVリソグラフィシステムへの需要が高まっており、これは地域内での製造と技術主権の取り組みを支援するためです。
  
• メーカーは、EUVの展開をサウジアラビアの半導体自給自足と高度技術産業の多角化という戦略目標に合わせるため、国家主導のイノベーションプログラムや産業クラスターと提携すべきです。
  
• UAEの極端紫外線（EUV）リソグラフィ装置市場は、2034年までに1億6700万ドルを超えると予想されています。UAEは、AI、スマートシティ、防衛技術への大規模な投資を通じて、半導体イノベーションのハブとして急速に発展しています。国際的な半導体企業との戦略的パートナーシップと有利な規制環境が、EUVリソグラフィの採用を促進し、国内のチップ設計、テスト、先進パッケージを支援しています。
  

極端紫外線リソグラフィ装置市場のシェア

• 上位5社の合計シェア87.61%には、ASMLのスキャナシステムと、EUVエコシステムを構成する重要な部品供給業者が含まれます。ZEISSは、EUV光学システムにおいてASMLと独占的な関係を維持しており、システムの性能を定義する精密ミラーと光学アセンブリを提供しています。各EUVシステムには、ピコメートル単位の許容範囲で製造された10～11枚の精密ミラーが必要であり、ZEISSの研究によると、各スキャナあたりの光学システムの価値は数百万ドルに上ります。
  
• EUVリソグラフィ装置市場は、競争環境の面で高度に集中した市場であり、ASML Holding N.V.は、広範なリソグラフィ装置セグメント市場の72.5%を占め、商用EUVスキャナシステム市場のほぼ100%を占めています。ASMLが市場でトップの地位を占めている理由は、20年以上にわたるEUV技術開発への集中投資であり、これはトップ半導体メーカー、政府資金による研究機関、部品供給業者との協力を通じて行われてきました。
  
• コヒーレント・コーポレーションは、コヒーレントレーザーシステムと部品の買収後、極端紫外線光源技術のリーダーとなっています。同社の高出力CO2レーザーは、レーザー生成プラズマ（LPP）EUV光源の主要コンポーネントであり、各システムには、キロワット級で動作する複数のレーザーモジュールが必要です。コヒーレント・コーポレーションによると、同社の市場地位は、High-NA EUVシステムに必要な次世代レーザー技術の継続的な開発によって強化されています。
  
• Trumpf SE + Co. KGは、産業用レーザーの専門知識とEUV光源開発者との協力により、EUV光源に必要なレーザー技術のさらなる開発に適した立場にあります。同社のレーザーシステムの最大出力は、EUV光源のアーキテクチャにおいて決定的なコンポーネントとなっています。Trumpfの研究結果によると、同社は、高量生産に必要な出力スケーリングと信頼性の向上を目的とした継続的な開発を行っています。
  
• KLAコーポレーションは、EUVメトロロジーと検査装置のリーダーであり、EUVプロセス制御と収率最適化に必要な専門的な測定システムを提供しています。KLAのアクティニック検査システムは、EUV波長で動作し、サブナノメートルの精度で欠陥を検出し、重要な寸法を測定できるため、極めて高い価格を命じることができると、KLAコーポレーションは述べています。
  

極端紫外線リソグラフィ装置市場の企業

極端紫外線（EUV）リソグラフィー装置市場で活動する主要企業には以下が含まれます:

• ASML Holding N.V.
• Coherent Corporation
• Trumpf SE + Co. KG
• Jenoptik AG
• KLA Corporation
• Applied Materials, Inc.
• Lam Research Corporation
• Nikon Corporation
• Canon Inc.
• Gigaphoton Inc.
• NuFlare Technology, Inc.
• Lasertec Corporation
• Veeco Instruments Inc.
• SUSS MicroTec SE
• EV Group E. Thallner GmbH
• SET Corporation
• Oxford Instruments plc
• Plasma-Therm LLC
• Oxford Instruments plc
• Plasma-Therm LLC
  
  

極端紫外線リソグラフィー装置市場の主要プレイヤーは、システム統合を超えた包括的なエコシステムを構築しており、重要な部品、材料、サポートサービスを含んでいます。市場構造は、EUV技術の極めて専門的な性質と、機能するリソグラフィーシステムを提供するために必要な長いサプライチェーンを反映しています。

ASML Holding N.V.は、TWINSCAN NXEシリーズが現在の生産用EUVシステムの最新世代を表し、TWINSCAN EXE:5000 High-NAシステムが次世代技術のフロンティアを定義することで、EUVスキャナシステムの絶対的なリーダーとしての地位を確立しています。Coherent Corporationは、高出力レーザーシステムと部品を通じて、EUV光源技術において重要な地位を維持しています。同社の産業用レーザー技術は、レーザー生成プラズマ（LPP）EUVソースに必要なキロワット級CO2レーザーを可能にします

Jenoptik AGは、EUVエコシステムに不可欠な精密光学部品とシステムを提供しています。これは、専用の光学部品と計測装置を含みます。同社の精密製造と光学システム技術は、EUVスキャナの開発を支援するだけでなく、ファブレベルでの計測要件もサポートしています。

EUVリソグラフィーシステムを補完するApplied Materials, Inc.は、シームレスに統合可能なプロセス装置と材料ソリューションを提供しています。同社の戦略的な動きは、EUV互換性のある堆積とエッチングプロセスの創出、EUVアプリケーション用の高度な材料の使用、EUVのパフォーマンスを最大化する統合プロセスソリューションの開発です。

Veeco Instruments Inc.、SUSS MicroTec SE、EV Group E. Thallner GmbH、SET Corporation、Oxford Instruments plc、Plasma-Therm LLCの6社は、専用のプロセス装置、材料取り扱いシステム、その他の補完技術を通じて、EUVファブの実装と運用を支援しています。

極端紫外線リソグラフィー装置産業の最新ニュース

• 2024年10月、Coherent Corporationは、次世代EUVソースに必要な50kW CO2レーザーシステムの開発を発表しました。これは、現在のシステムに比べて2倍の出力増加を実現し、High-NA EUV製造に必要なソース出力のスケーリングを可能にします。
  
• 2024年3月、Lasertecは、ACTIS A300という新世代のアクチニック極端紫外線（EUV）マスク検査システムを発表しました。このシステムは、EUVリソグラフィーと同じ13.5 nmの波長の光を使用して欠陥を検出するため、高度な半導体の製造において重要なコンポーネントです。
  

極端紫外線リソグラフィー装置市場調査レポートには、2021年から2034年までの収益（USD億）と数量（ユニット）の推定値と予測値を含む、業界の詳細な分析が含まれています。以下のセグメントについて:

技術タイプ別市場

• 標準EUVシステム（NA 0.33）
  
  • NXE:3400Cシステム
  • NXE:3600Dシステム
  • NXE:3800Eシステム 
• High-NA EUVシステム（NA 0.55）  
  
  • EXE:5000システム
  • EXE:5200Bシステム
  • 次世代High-NAシステム

装置タイプ別市場

• EUVスキャナ       
• EUV光学システム        
  • 照明システム
  • 投影光学
  • ミラーシステム & マルチレイヤーコーティング 
• EUV光源
  • CO2レーザーシステム
  • プラズマ発生装置
  • 電力調整システム
• EUVマスク & ブランク        
  • マスク基板ブランク
  • ペリクルシステム
  • マスク製造装置
• EUV計測 & 検査装置 
  • 欠陥検査システム
  • オーバーレイ計測システム
  • 臨界次元測定システム
• EUVサポートシステム       
  • 真空システム
  • 廃棄物処理装置
  • 環境制御システム
• EUVソフトウェア & 計算システム
  • 計算リソグラフィーソフトウェア
  • プロセス制御ソフトウェア
  • マスク設計ソフトウェア

市場、技術ノード応用別  

• 7nmロジックノード   
• 5nmロジックノード   
• 3nmロジックノード   
• 2nmロジックノード   
• サブ2nmロジックノード      
• 高度DRAM（10nmクラス以下）  
• 高度NANDフラッシュ     

市場、最終用途別     

• 純粋ファウンドリー         
• 統合デバイスメーカー（IDMs）
• メモリ製造業者  

市場、最終用途産業別

• モバイル & 消費者電子機器  
• 自動車用半導体       
• 人工知能 & マシンラーニング          
• データセンター & 高性能コンピューティング     
• 5G & 電気通信インフラ           
• 産業 & IoT応用       
• 航空宇宙 & 防衛                  

上記の情報は、以下の地域および国に提供されています:

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • イギリス
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ANZ 
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ 
• MEA
  • UAE
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ