欧州自動車アフターマーケットの電子商取引市場 サイズとシェア 2025 - 2034

欧州自動車アフターマーケットのEコマース市場規模

欧州の自動車アフターマーケットにおけるEコマース市場規模は、2024年に321億米ドルに達し、2034年までに1,031億米ドルへ拡大すると予測されています。年平均成長率（CAGR）は11.9%と見込まれます。市場の成長は、デジタル化の進展と、インターネットを通じた購買に対する利用者の行動変化によって促進されています。この市場には、自己整備を行う顧客および店舗で整備サービスを利用する顧客を対象に、オンラインチャネルを通じて販売される自動車アフターマーケット部品のほか、サービス用工具、機器、アクセサリーなどの商品が含まれます。自動車台数の増加と車両の長寿命化により、アフターマーケット部品の需要が高まり、オンライン販売が拡大しています。
 

Eコマース支出の増加は、市場拡大を促す主要因の一つです。幅広い製品を競争力のある価格で購入できるため、自動車部品の購入や受け取りの利便性が高まり、顧客はオンラインでより容易に注文できるようになっています。モバイルコマースとデジタル決済手段の普及もこれを下支えしており、より多くの購入者が自動車関連のニーズをインターネットで満たすようになっています。
 

さらに、買収の増加と新たなEコマースプラットフォームの登場が、市場の変化を促しています。自動車販売の市場リーダー企業やOEMは、市場シェアの拡大に向けて、新たな自社ブランドのEコマースプラットフォームを立ち上げたり、既存のオンラインマーケットプレイスを買収したりしています。レコメンデーションエンジン、リアルタイム在庫管理システム、高度な物流機能の導入も進んでおり、顧客体験が向上するとともに、企業は事業をより円滑に運営し、こうした発展の恩恵を受けられるようになっています。その結果、市場の競争力が高まり、持続的な成長が促進されています。
 

例えば、2025年2月時点で、欧州の自動車EコマースプラットフォームであるAutodocは、イタリアのオンライン利用者の間で最も訪問されたウェブサイトとなり、月間ユニークビジター数は210万人に達しました。Autoheroは月間利用者数88万人超で2位となりました。
 

技術の急速な進歩と顧客行動の変化により、欧州の自動車アフターマーケットEコマースの成長見通しは強まり、より安定した発展が求められています。

欧州自動車アフターマーケットEコマースの市場動向

自動車部品・サービスに関連する欧州のEコマース業界は、新技術の普及と顧客の新たな購買志向を背景に、急速に成長しています。現在、低価格、アクセスの容易さ、豊富な品ぞろえを理由にオンラインマーケットプレイスが台頭しています。企業は市場カバレッジの向上に向けて、オムニチャネルシステムや提携マーケティングに取り組んでいます。経済統合により、模倣品や権利侵害への対応を含め、グローバルサプライチェーンの透明性が高まると予想されます。
 

2023年2月、AmazonはStellantis、GM、BMWなどの主要ブランドと提携し、自動車OEM向けのEコマースサイトを開設しました。この取り組みにより、顧客はAmazonのオンラインプラットフォームを通じて、アフターマーケット部品を直接注文・購入できるようになりました。
 

持続可能な発展と環境配慮型イノベーションに関する動向は、再生部品や持続可能な部品の需要をさらに押し上げると見込まれます。AIチャットボット、自動倉庫、ビッグデータなどの先端技術を活用した顧客サービス、コスト管理、在庫管理は、クラウドコンピューティングによってさらに高度化され、これらの機能がより容易かつ迅速に実行できるようになっています。
 

同時に、「規制環境」と呼ばれる脅威の水準は、製品の品質・安全性、排出規制、偽造品対策に関する EU の規制が依然として厳格であるという、市場を規定する重要な特性となっています。これらの法律により、企業は一定の範囲で競争する法的権利を得て、車両情報やアフターセールス部品にアクセスできるようになり、競争が促進されています。これらの要因が相まって、市場における継続的な発展と変化を促すと推定されます。
 

欧州の eコマース自動車アフターマーケット市場分析

欧州の eコマース自動車アフターマーケット市場は、販売形態別に第三者小売業者と消費者直接販売に分類されます。第三者小売業者は 2024 年に市場シェアの 95.2% を占め、2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）11.8% で成長すると予測されます。
 

• 欧州の eコマース自動車アフターマーケットは、品ぞろえ、価格、物流能力に優れる第三者小売業者が中心となっています。Amazon や AutoTrader はその代表例であり、これらのプラットフォームでは、部品の在庫を確保しているだけでなく、低価格も実現しているため、ユーザーはアフターマーケット部品に容易にアクセスできます。これらの販売業者は、整備された流通システムを有しており、迅速な配送と簡素化された返品手続きが強みとなっています。
   
• さらに、顧客レビューや評価によって信頼性と信用が高まり、市場での地位が一層強化されています。こうした販売業者に加えて、これらのプラットフォームを利用する多数の個人販売業者も存在し、競争を促しています。第三者販売業者が提供する利便性と品ぞろえの広さは、同地域の自動車アフターマーケットが成功している最大の要因となっています。
   
• 例えば、2024 年 4 月、英国を拠点とする業界団体 SMMT Driving the Motor Industry は、英国の道路を走る車両台数が 2023 年に過去最高の 4,140 万台に達し、自動車保有台数が 1.6% 増加して 35,694,845 台となったと報告しました。
   
• より多くのメーカーが利益率と顧客関係の向上を図るなか、欧州の eコマース自動車アフターマーケットでは、仲介業者を介さない動きが明確になっており、消費者直接販売（DTC）セグメントが成長しています。現在では、複数のブランドが自社のオンラインページを通じて、顧客一人ひとりに合わせた体験、技術サービス、限定オファーを提供できるようになっています。これにより、特にロイヤルティの高い顧客に対して、真正性と高品質なサービスを確保できます。物流の改善とデジタル化も DTC の成長可能性を高めています。メーカーは、より簡単な購入方法を提供できるオンラインプラットフォームの活用に積極的になっているためです。
   

欧州の eコマース自動車アフターマーケット市場は、消費者別に B2C、大企業向け B2B、小規模企業向け B2B に分類されます。B2C の市場規模は 2024 年に 204 億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）11.8% でより速いペースの成長が見込まれます。
 

• 欧州の自動車部品アフターマーケットでは、利便性、コスト削減、幅広い部品へのアクセスを求める消費者の嗜好が高まっていることから、B2C（企業対消費者）セグメントが優勢となっています。Autodoc、Amazon、Euro Car Parts などのプラットフォームを通じたオンラインストアでは、仲介業者を介さずに、DIY 用交換部品、アクセサリー、メンテナンス製品を購入できます。
   
• 例えば、英国のオンライン自動車販売企業である AutoTrader は、2020〜2021年の期間に約 1億ポンドの売上高減少を被りました。それでも同社の売上高は増加し、2024年には 5億7,090万英ポンドという節目に達しました。
   
• 自分で整備する傾向の高まりに加え、専門業者による整備（DIYおよびDIFM）も、自己整備または専門整備に必要な費用対効果の高い高品質部品を消費者が求めていることから、B2C需要の拡大に寄与しています。アフターマーケット業界では、B2C企業が低価格、迅速な配送、容易な返品ポリシーを提供していることから、顧客のB2C企業に対するロイヤルティも高まっており、欧州のアフターマーケットにおける B2C の優位性につながっています。
   

製品別に見ると、欧州の自動車Eコマースアフターマーケットは、交換部品、ステアリングおよびサスペンション、ハブアセンブリ、ユニバーサルジョイント、ガスケット、ワイパー、フィルター、照明、スパークプラグ、タイヤ、その他、アクセサリーに分類されます。交換部品セグメントは、2024年に市場の 75.3% という大きなシェアを占めています。
 

• 自動車アフターマーケットの交換部品セグメントは、欧州の自動車Eコマース市場で最大のセグメントであり、定期メンテナンスの必要性によって拡大しています。ブレーキ、フィルター、ライト、駆動系部品などの自動車部品は頻繁な交換が必要であるため、購入がオンライン市場へ移行しています。自宅配送と低料金により、DIYの拡大も後押しされています。Eコマース物流サービスや保証サービスの発展に加え、デジタルカタログの普及によって部品を検索しやすくなり、このセグメントの市場における重要性が高まっています。 
   
• 交換部品には、ステアリングおよびサスペンション、ハブアセンブリ、ユニバーサルジョイント、ガスケット、ワイパー、タイヤ、その他のアクセサリーなど、重要な下位区分があります。ハブアセンブリとユニバーサルジョイントは駆動系の重要な部品であり、長期的な摩耗によってシステムに損耗が生じるため、定期的な交換が必要です。漏れを防止するガスケットはエンジンに不可欠であり、ワイパーは自動車で最も交換頻度の高い安全部品の一つです。タイヤセグメントは、価格面でのメリットや自宅配送を理由にオンラインショッピングを利用する消費者が増えていることから、急速に成長しています。
   
• さらに、シートカバー、ルーフラック、自動車の内外装向けカスタム照明などのアクセサリーのオンライン販売も、パーソナライズを求める消費者の増加を背景に、売上高を一段と押し上げています。
   

欧州の自動車Eコマースアフターマーケットでは、ドイツが 2024年に 71億米ドルの市場規模で市場をリードし、2034年までに年平均成長率（CAGR） 11.7% で成長すると予測されています。
 

• 欧州の自動車Eコマースアフターマーケットでは、ドイツが高度な自動車産業、高い自動車保有率、先進的なデジタルインフラを背景に市場をリードしています。ドイツには複数の重要な自動車メーカーに加え、アフターマーケット製品の主要サプライヤーも存在します。そのため、自動車サプライチェーンが十分に整備されており、交換部品を迅速かつ確実に配送できます。
   
• 2023年、ドイツは乗用車および自動車部品・アクセサリーの世界最大の輸出国として首位となり、貨物車の輸出では 3位に位置しました。
   
• ドイツの消費者は、低価格、豊富な製品在庫、信頼性の高い配送サービスを理由に、Autodoc、KFZTeile24、さらには Amazon などの競合企業からインターネット経由で自動車部品を購入する傾向を強めています。受注対応は、同国の厳格な車両検査規制によってさらに促進されており、交換部品は、国民のオンラインショッピングへの高い親和性を背景に広く受け入れられています。オンライン小売売上高が継続的に増加していることから、ドイツは欧州の自動車アフターマーケット電子商取引市場を依然としてリードしています。
   

欧州の自動車アフターマーケット電子商取引市場のシェア

欧州の自動車アフターマーケット電子商取引業界では、Bosch、DENSO Corporation、Magna International、Continental AG、ZF Friedrichshafen AGの5社が、幅広い製品ポートフォリオと確立された市場での地位を背景に、大きなシェアを占める主要企業です。これらの企業は、グローバルな事業展開と市場におけるブランド力の恩恵を受けています。
 

2024年3月、Boschは、アフターマーケット需要の急増を受け、電気自動車の整備専用診断ツールの開発を目指す新たな取り組みを発表しました。
 

欧州の自動車アフターマーケット電子商取引市場の主要企業

欧州の自動車アフターマーケット電子商取引業界で事業を展開する主な市場参加企業には、以下が含まれます。

• Bosch
• DENSO Corporation
• Magna International
• Continental AG
• Aisin Seiki Co., Ltd.
• Valeo SA
• ZF Friedrichshafen AG
• KYB Corporation
• Halfords
• Euro Car Parts Limited
• Mekonomen
• MANN HUMMEL
• Auto-Teile-Unger (ATU)
• Amazon
• Autodoc GmbH
   

2024年2月、Continentalは、リサイクル材料の使用と転がり抵抗の低減を通じて、アフターマーケット向けの持続可能なタイヤソリューションを強化するため、Shellとの提携を発表しました。
 

欧州の自動車アフターマーケット電子商取引業界のニュース：

• 2024年、世界的に自動車・産業機器用スペアパーツの販売促進をリードするGenuine Parts Company（GPC）は、同社の米国自動車事業セグメント向けにMotor Parts & Equipment Corporation（MPEC）を買収しました。
   
• 2022年2月、Boschは、インドを拠点とする企業Autozillaの株式26%を取得し、現地のデジタルB2B自動車部品アフターマーケットにおける同社の地位を強化しました。
   

欧州の自動車アフターマーケット電子商取引市場調査レポートは、以下のセグメントについて、2021〜2034年の売上高（10億米ドル単位）に関する推計と予測を含む業界の詳細な分析を提供します。

市場、販売形態別

• 第三者小売業者
• 顧客への直接販売

市場、消費者別

• B2C
• 大企業向けB2B
• 中小企業向けB2B

市場、製品別

• 交換部品
  • ブレーキ
    • ブレーキパッド
    • 油圧・ハードウェア
    • ローター・ドラム
• ステアリング・サスペンション
  • コントロールアーム
  • ボールジョイント
  • タイロッド
  • スタビライザーリンク
  • ブッシュ
  • ベアリング・シール
  • コイルスプリング
• ハブアセンブリー
• ユニバーサルジョイント
• ガスケット
• ワイパー
• フィルター
• 照明
• スパークプラグ
• タイヤ
• その他
• アクセサリー
  • 内装
  • 外装

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 欧州 
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • ロシア
  • ポーランド
  • RoEU