欧州の自動車アフターマーケットにおける電子商取引 サイズとシェア 2026-2035

欧州Eコマース自動車アフターマーケットの市場規模

欧州のEコマース自動車アフターマーケットの市場規模は、2025年に210.9億米ドルと評価され、2026年には234.9億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）約9.7%で拡大して、2035年には533.3億米ドルに達すると予測されています。

本市場は、欧州38カ国における交換部品、タイヤ、オイル、液類、化学製品、アクセサリーのオンラインB2CおよびB2B取引を対象としています。市場の拡大は、店頭や電話による注文から、検索可能なデジタルカタログ、価格の透明性が高いマーケットプレイス、プロ向けの調達業務と統合されたワークフローへの持続的な移行を反映しています。車両の高齢化が交換需要を下支えする一方、取扱商品の拡充と配送体制の改善により、専門プラットフォームが実際に対象とできる市場が広がっています。

欧州Eコマース自動車アフターマーケットの動向、成長要因、GMI予測の見通し

本市場の見通しは、車齢の高い車両群から生じる交換需要と、消費者および整備工場によるデジタル購入への継続的な移行に左右されます。成長を左右する要因として、カタログの正確性、確実な配送、技術データへのアクセス、さらに複雑化・電子化が進む整備ニーズに対応できるプラットフォームの能力の重要性が高まっています。

主な成長要因

※根拠データには引用した外部データを使用しています。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析に基づきます。

車齢の高い車両の増加は、デジタル調達との親和性が高いメンテナンス・修理部品への継続的な需要を支えている。欧州の小型車の平均車齢は2026年に14年を超えると予測されており、機械部品、フィルター、電装品、消耗品の交換判断がより頻繁になると見込まれる ^{[1]S&P Global Mobility / AftermarketInsight. “Automotive Aftermarket Industry Trends 2026: Key Insights.” aftermarketinsight.spglobal.com}。購入者がブランドを比較し、在庫状況を確認し、購入前に適合部品を特定できる場合、オンラインプラットフォームはその恩恵を受ける。

独立系整備工場が分散したサプライヤーとの取引関係からデジタル受発注環境へ移行するにつれ、プロ向けチャネルの重要性が高まっている。BCGによると、整備工場の電子調達（eProcurement）導入率は58%に達しており、オンライン購入が初期の試行段階を脱し、実際の調達行動として定着しつつあることが示されている ^{[2]BCG / Messe Frankfurt. “eCommerce in the European Automotive Aftermarket (Shifting Gears).” bcg.com}。リアルタイムの在庫可視化、整備工場向けの商品カタログ設計、正確な配送、アカウント機能を組み合わせたプラットフォームは、こうした業務フローの変化を継続的なB2B需要につなげるうえで優位に立つ。

車両アーキテクチャのソフトウェア依存度が高まるなか、独立系チャネルへのアクセスは引き続き戦略的に重要である。修理する権利をめぐる制度環境と自動車一括適用免除規則は、修理情報や診断へのアクセス維持に寄与し、部品の検索、適合性の確認、修理作業がOEMの独占的な管理下に置かれるリスクを抑えている。この枠組みは、独立系整備工場や技術知識の豊富な消費者にサービスを提供する専門アフターマーケットプラットフォームの長期的な存続を支えている。

主な抑制要因

*根拠となる情報には引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。*

Euro 7規制の導入は、ブレーキ部品への依存度が高いプラットフォームにとって、短期的なカテゴリーリスクとなる。Independent Automotive Aftermarket Federationは、独立系補修部品サプライヤーが規制のスケジュールに対し、情報入手、試験、承認の時期にずれが生じる可能性があると警告している ^{[3]Independent Automotive Aftermarket Federation (IAAF). “Policy brief: Euro 7 brake particulate matter emissions.” iaaf.co.uk}。規制に適合した補修部品の供給が遅れれば、デジタル小売事業者は、交換頻度の高い修理分野で供給制約に直面し、OEM系列の販売チャネルとの競争が一段と激しくなる可能性がある。

アフターマーケット全体の基調的な成長が鈍いなか、販売チャネルの獲得が一段と重要になる。バッテリー式電気自動車の普及は定期メンテナンス需要の構成を変化させており、BCGは、2035年までに欧州の乗用車保有台数に占めるバッテリー式電気自動車の割合が26%に達すると予測している ^{[4]BCG. “European Auto Aftermarket Outlook to 2035.” bcg.com}。したがって、デジタルプラットフォームは、部品市場全体の成長だけに依存するのではなく、購買行動の変化を取り込み、より高い専門性が求められるカテゴリーへと事業を拡大する必要がある。

コネクテッドカーのサイバーセキュリティ要件も、独立系チャネルにとって、診断から部品調達に至る連携を難しくしている。修理の判断に車両の専有データへのアクセスがますます必要となるなか、プラットフォームと提携修理工場は、適合性への信頼、技術サポート、認可されたデータへのアクセス経路を確保しなければならない。これは特にB2B調達で重要であり、電子部品やソフトウェアと連動する部品を誤って選定すると、修理工場の作業効率が損なわれ、オンライン注文への信頼が低下するおそれがある。

欧州の自動車アフターマーケット電子商取引：セグメント別分析

製品タイプ別

欧州の自動車アフターマーケット電子商取引では、頻繁に発生するメンテナンス需要と、技術的な複雑さの高まりが併存し、製品構成が変化している。機械部品・コンポーネントの市場規模は2025年に67.5億米ドルに達し、2035年には市場の28.5%を占めると予測される。ブレーキ、サスペンション、ステアリング、エンジン、駆動系の部品は、車齢を問わず継続的な交換需要を生むため、機械部品はオンラインアフターマーケットの中核を担っている。このカテゴリーで成功するには、適合部品を正確に特定できること、幅広いSKUを取りそろえること、消費者の緊急需要と修理工場の稼働停止時間に関する要件の双方に対応できる物流体制が重要となる。

タイヤ・ホイールの市場規模は2035年までに104億米ドルに達すると予測され、2025年には市場の22.0%を占めた。このセグメントは、価格を比較しやすいこと、季節ごとの交換サイクルがあること、取り付けの障壁を低減する成熟した適合確認・取り付け拠点のネットワークがあることから、恩恵を受けている。取り付け業者のネットワークと確実な配送調整力を備えたデジタル小売事業者は、価格を重視した検索を、他社との差別化につながるサービスへと結び付けることができる。

電気・電子部品は2025年に29億5,000万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）約12.5%で成長すると予測されています。センサー、バッテリー管理システム、ADAS関連部品、電子制御システムの普及拡大が需要を支えています。このカテゴリーでは、車種別カタログの設計や技術的な適合確認に投資するプラットフォームが優位に立ちます。適合性の不備が、多くの従来型整備部品より深刻な問題につながるためです。

オイル・液体類・化学製品は2035年までに61億3,000万米ドルに達すると予測され、2025年には市場の13.0%を占めました。これらの製品には、整備間隔、季節ごとのニーズ、エンジンの経年劣化への対応に伴う反復購入の特性があります。補充購入、まとめ買い、購入前に仕様やブランド別の代替品を比較できることが、オンラインでの販売機会を後押ししています。

車体部品・アクセサリーは2025年に市場の11.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率約11.6%で拡大すると予測されています。このセグメントには、修理関連の需要に加え、保護、外観の変更、カスタマイズを目的とした裁量的な支出も含まれます。デジタル上の商品検索ツール、商品画像、適合性フィルター、幅広い品ぞろえがオンラインでの購入を後押しします。特に、実店舗では採算上、ニッチなアクセサリーを在庫できない場合に効果的です。

フィルター・整備用品は2035年までに市場の9.5%を占めると予測され、2026〜2035年に年平均成長率約11.6%で成長する見込みです。これらの製品は、定期整備に伴う継続的な需要をプラットフォームにもたらします。デジタル販売事業者が、DIY購入者だけでなく、専門業者への取り付け依頼に先立ってオンラインで部品を調達する消費者にも対応するなか、重要性が高まっています。

販売チャネル別

B2Cは2025年に126億5,000万米ドルを生み出し、2035年までに市場の53.0%を占めると予測されています。価格の透明性、商品レビュー、性能が向上する部品特定ツールに支えられ、消費者の購入はオンライン自動車アフターマーケットの基盤であり続けています。市場における相対的な位置づけが変化しても、消費者が部品選びや支出をより主体的に管理したいと考え続けるため、このチャネルは引き続き重要な役割を果たすと見込まれます。

B2Bは2035年までに250億6,000万米ドルに達すると予測され、2025年には市場の40.0%を占めました。専門業者による調達には、在庫状況の信頼性、掛け払い条件、請求書発行、迅速な配送、正確な部品照合という固有の業務要件があります。整備工場の業務フローに深く組み込まれたデジタル事業者は、個々の消費者取引に依存するプラットフォームよりも、持続性の高い需要を築くことができます。

消費者タイプ別

DIYは2025年に69億6,000万米ドルを生み出し、2035年までにB2C売上高の48.0%を占めると予測されています。DIY需要は、愛好家コミュニティ、コストを重視する車両所有者、比較的簡単な整備や修理を自分で行う意欲のある購入者を中心に成り立っています。購入者が商品を詳しく調べ、ブランド、仕様、価格を積極的に比較することが多いため、このセグメントはデジタル小売事業者にとって引き続き重要です。

DIFMは2035年までに147億米ドルに達すると予測され、2026〜2035年に年平均成長率約9.9%で成長する見込みです。DIFMでは、オンラインプラットフォームの役割が単なる小売の販売窓口から、消費者による部品調達と専門業者による取り付けをつなぐ調整役へと変わります。部品の選定、配送、整備工場への引き渡しを円滑化するプラットフォームは、顧客の継続利用を促すとともに、自ら修理を行わない消費者を含む、より広範な潜在顧客層を取り込むことができます。

欧州自動車アフターマーケット電子商取引市場の地域別分析

ドイツ

ドイツは2025年に自動車アフターマーケット電子商取引市場の25.0%を占め、2035年には市場規模が112億米ドルに達すると予測される。ドイツは、自動車市場の規模、先進的な物流体制、確立されたデジタル専門企業、国内外のプラットフォーム間の激しい競争を併せ持つ。今後の成長は、オンライン購入を初めて利用する消費者の増加よりも、高額商品の購入、プロ向け調達、電子技術の高度化が進む製品カテゴリーに、より大きく左右される可能性が高い。

英国

英国の市場規模は2025年に42.2億米ドルに達し、2035年には市場の17.0%を占めると予測される。オンライン小売が定着し、整備を業者に任せるDIFM文化が深く根付いている英国では、自動車部品のデジタル購買に有利な環境が整っている。越境取引に伴う摩擦も、現地倉庫や現地での商品在庫、オンライン部品販売と整備ネットワークを連携できるプラットフォームの価値を高めている。

フランス

フランスの市場規模は2035年に85.3億米ドルに達すると予測され、2025年には市場の17.0%を占めた。フランスでは、消費者の間でオンラインによる部品調達が定着しており、国内ブランドと欧州全域で展開するプラットフォームが競合している。消費者や整備工場での利用拡大の余地は依然として大きく、特にプラットフォームがサービス部品の選定や取り付けとの連携を改善できれば、さらなる普及が見込まれる。

イタリア

イタリアは2025年に市場の9.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）約11.9%で成長すると予測される。独立系修理業者の層が厚いことに加え、デジタルチャネルが価格や品ぞろえの優位性を明確に示せる購買環境も、市場機会を支えている。デジタル利用に慣れた消費者以外にも普及が広がるなか、現地語のカタログの品質、配送の信頼性、整備工場向けの調達サービスが成長を左右する。

スペイン

スペインの市場規模は2025年に16.9億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）約11.0%で成長すると予測される。同国の自動車保有台数は継続的な交換需要を支えており、価格を重視する購買行動から、オンラインでの比較や幅広い商品へのアクセスが魅力となっている。主要都市圏以外でのラストマイル配送網が整備されれば、専門性の高い自動車関連プラットフォームの実用的なサービス範囲が広がり、定期的なメンテナンス用品への需要も高まる。

オランダ

オランダの市場規模は2035年に26.7億米ドルに達すると予測され、2025年には市場の5.0%を占めた。デジタル化が進んだ消費者環境と、国土がコンパクトで物流を効率化しやすいことが、オンライン自動車小売を支えている。また、商用車や車両群の利用者から相応の業務用需要があり、迅速な配送と法人アカウント機能を組み合わせられる供給業者にとって、事業機会となっている。

ポーランド

ポーランドの市場規模は2035年に37.3億米ドルに達すると予測され、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）約13.4%で成長する見込みである。

ポーランドの成長見通しは、拡大する電子商取引インフラ、独立系整備工場の多さ、交換部品の購入を後押しする需要環境を反映している。同国が物流・流通拠点として重要性を高めていることも、プラットフォームが中東欧全域の幅広い需要に対応する基盤となっている。

その他欧州

その他欧州は2025年に市場の11.0%を占め、2035年には14.0%を占めると予測される。この地域には、デジタル市場が成熟した北欧諸国に加え、発展の初期段階にある中欧、東欧、南東欧の経済圏が含まれる。こうした多様性に対応するには、フルフィルメント、決済、言語、商品カタログの各戦略を地域に合わせて調整する必要がある。一方で、オンライン自動車用品の購入が、比較的普及率の低い水準から拡大する余地も大きい。

欧州の自動車アフターマーケット電子商取引市場のシェアと競争環境

欧州の自動車アフターマーケット電子商取引市場は依然として細分化されており、上位5社のデジタル事業者が2025年の売上高の約28.4%を占めた。この分散した市場構造には、地域に根差した専門事業者、タイヤを中心に扱う事業者、マーケットプレイスの出店者、オムニチャネル小売業者、プロ向け流通網が引き続き重要な役割を果たしている。また、大陸規模の商品カタログと物流能力を持つプラットフォームには、統合を進める余地がある。

Autodoc SEは2025年に市場の約9.2%を占め、同年の売上高は19億4,000万米ドルに達した^{[5]Autodoc SE. “AUTODOC has got off to a strong start in 2026 (Q1 2026 Results, 13 May 2026).” ir.autodoc.group}。

Autodocの市場での地位は、欧州全域を対象とする専門事業モデル、幅広い商品カタログ、消費者向けチャネルとプロ向けチャネルの双方への投資に支えられている。同社のマーケットプレイス戦略は、直販在庫への投資を同程度に増やすことなく品ぞろえを拡充できる。また、B2B事業により、整備工場の購買業務における同社の重要性も高まっている。

Amazon.com, Inc.は推計に基づき、2025年に市場の約8.1%を占めた。

Amazonの競争力は、消費者への幅広いリーチ、使い慣れた購買プロセス、マーケットプレイスの充実度、配送能力にある。特に、購入者が利便性、価格の見やすさ、信頼できる取引基盤を重視する汎用品やブランドアクセサリーのカテゴリーで、同社の存在感は大きい。

eBay Inc.は、GMVの推計に基づき、2025年に市場の約5.1%を占めた。

eBayのマーケットプレイスモデルは、ニッチ商品、中古品、ビンテージ品、入手困難な部品に特に適している。出品者のエコシステムにより、在庫が分散し、適合車種ごとの販売数量が少ないために直販による品ぞろえの集約が効率的でない分野でも、同社は構造的な強みを持つ。

D'Ieteren Group（Parts Holding Europe / Oscaro）、Mobivia Group、Halfords Group PLCは、オムニチャネル型で地域に根差したアフターマーケット事業モデルの重要性を示している。オンライン需要を、認知度の高いブランド、サービスセンター、整備工場との関係、または地域の小売拠点につなげることで、取り付けの負担を軽減し、検討に時間を要する商品の購入に対する消費者の信頼を高められる。

Wurth Group Automotive、LKQ Corporation（Euro Car Parts）、MEKO Group、Inter-Cars S.A.、Alliance Automotive Group（GPC Europe）専門業者向けチャネルを中心に事業を展開している。競争優位性は、地域に密着した流通網、整備工場との関係、技術サポート、調達システムとの連携、そして車両の稼働停止に直面するプロ顧客が求めるサービスの信頼性に左右される。

Delticom AG、OPONEO.PL S.A.、AD Tyres International SLU、Kfzteile24 GmbHは、カテゴリーの専門性や地域市場に関する深い知見を通じて、戦略的な地位を維持している。タイヤ関連プラットフォームは、確立された適合確認・取付業者の仕組みを強みとする一方、専門部品小売業者は、車両適合性に関する知見、価格設定、得意とする地元市場に絞った品ぞろえを通じて競争力を発揮できる。

最近の業界動向

AUTODOC MARKETPLACE、ポーランドでサービス開始 — 2026年7月: Autodocはポーランドでマーケットプレイスを立ち上げ、第三者販売業者向けプラットフォームの展開先を欧州11カ国目に拡大した ^{[6]Autodoc SE. “AUTODOC MARKETPLACE launches in Poland (28 Jul 2026).” firmenpresse.de}。今回の拡大により、同プラットフォームのポーランドにおける物流網と、より幅広く選定された販売業者群が結び付く。また、自社在庫だけでは拡充が難しい専門カテゴリーの品ぞろえ拡大にもつながる。

IAAF、Euro 7に伴うブレーキ部品の供給混乱リスクを警告 — 2026年7月: Independent Automotive Aftermarket Federation（IAAF）は、Euro 7の導入過程で、独立系交換用ブレーキ部品サプライヤーへの供給に時間的な空白が生じる可能性があると警告した ^{[3]Independent Automotive Aftermarket Federation (IAAF). “Policy brief: Euro 7 brake particulate matter emissions.” iaaf.co.uk}。規制対象となるブレーキ関連カテゴリーで供給が制約されれば、独立系サプライヤーが十分な技術情報へのアクセスと認可要件の明確化を得られない限り、需要がOEM関連チャネルに移る可能性があるため、この動向は自動車部品を扱うオンライン小売業者にとって商業上重要である。