大腸がん診断市場 サイズとシェア 2025 - 2034

大腸がん診断市場の規模

世界の大腸がん診断市場は、2024年に 145億米ドルと推定されました。市場規模は、2025年の 153億米ドルから2034年には 266億米ドルに拡大し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は 6.4%になると予測されます。大腸がん（CRC）の発症件数の増加、技術の進歩、未開拓の成長機会を背景に、市場は成長すると見込まれます。
 

大腸がん（CRC）の症例数は継続的に増加しています。例えば、国際がん研究機関（IARC）によると、2022年には世界で 190万件を超える大腸がん（CRC）症例が診断されました。大腸がん（CRC）は経済および社会に大きな影響を及ぼし、最も一般的ながんの一つです。このことから、今後、大腸がん診断の需要は増加すると考えられます。
 

さらに、大腸がん診断市場では、企業が新製品の投入を試みていることから、研究開発への支出が大幅に増加しています。早期診断への需要拡大により良好な結果が増加し、今後数年間は大手企業の売上高が伸長することで、これらの企業は恩恵を受ける可能性があります。例えば、2024年7月、Guardant Healthは、がん発症リスクが最小限の45歳以上の人を対象とした大腸がん（CRC）スクリーニング向けの非侵襲的血液検査「Shield」について、米国食品医薬品局（FDA）の承認を取得したと発表しました。これは、FDAが大腸がん（CRC）スクリーニングの主要な選択肢として承認した初の血液ベース検査でした。
 

さらに、次世代シーケンシング、人工知能（AI）統合画像診断、リキッドバイオプシーなどの技術の進歩により、スクリーニングの精度が向上し、早期診断が促進されています。これらの進展する技術に加え、新たなバイオマーカー検査や分子ベース検査の登場が見込まれることから、大腸がん（CRC）診断市場の拡大が促進されると予想されます。大腸がん診断とは、直腸または結腸に発生するがんである大腸がん（CRC）をスクリーニングおよび検出するために実施される検査や手順を指します。2034年には 3,725億米ドルに達すると推定されるがん診断は、がんの進行状況の把握、早期検出、治療戦略の策定に役立ちます。
 

大腸がん診断市場の動向

• 市場では、より多くの非侵襲的方法が導入されるなか、血液ベースのバイオマーカー検査、リキッドバイオプシー、便ベース検査への移行が進んでいます。これらの方法は、早期診断、患者の利便性、アクセスの容易さ、検査の遵守率向上を可能にします。
   
• 日本、ドイツ、英国、米国では、全国的な大腸がん（CRC）スクリーニングプログラムや啓発キャンペーンを実施し、早期検出の促進に注力しています。加えて、これらの国々の規制当局は、診断の改善に向けて新たな診断検査の迅速な承認を進めています。
   
• 例えば、2024年10月、米国FDAは、45歳以上の高リスク患者を対象とする大腸がん診断用のExact Sciences Corporationの検査「Cologuard Plus」を承認しました。
   

大腸がん診断市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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2021年の世界市場規模は127億米ドルに達しました。翌年には132億米ドルへと小幅に増加し、2023年にはさらに138億米ドルまで拡大しました。検査タイプ別では、市場は血液検査、便検査、画像検査、生検、その他の検査タイプに分類されます。さらに、便検査セグメントは便潜血検査、便バイオマーカー検査、大腸がん（CRC）DNAスクリーニング検査に細分化されます。また、画像検査セグメントはCT、超音波、MRI、PET、結腸内視鏡検査、その他の画像検査に細分化されます。画像検査セグメントは、2024年に34.3%の最大市場シェアを占め、市場をリードしました。
 

• 大腸がん（CRC）の罹患数増加により、診断画像検査および早期のがん検出に対する需要が高まっています。例えば、Colorectal Cancer Allianceの報告によると、24人に1人が生涯のいずれかの時点で大腸がんと診断されると予測されています。報告されるがん症例数が多いことから、正確な診断を支援し、より良好な治療結果を確保するために高度な画像技術の導入が必要となっており、これが同セグメントの成長を促進しています。
   
• さらに、リキッドバイオプシーに基づく画像診断、PET-CTスキャン、AI支援画像診断などの新技術の導入が進み、診断精度の向上に注目が集まっています。これにより、大腸がん画像検査の需要が大幅に増加しています。
   

最終用途別では、大腸がん診断市場は病院、画像診断センター、がん研究センター、その他のエンドユーザーに分類されます。病院セグメントは、2024年に44.2%の最大市場シェアを占め、市場をリードしました。
 

• 病院には、消化器内科検査室、放射線科、腫瘍科など、高度な技術を備えたスクリーニング機能があります。これらの機能により、病院は大量の大腸がん検査を高い精度で実施でき、同セグメントの成長を後押ししています。
   
• さらに、多くの先進国では全国規模の大腸がん検診プログラムの導入に注力しており、これにより病院を中心とした大腸がん検査の普及が促進されると予想されます。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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北米の大腸がん診断市場は、2024年に35.2%の市場シェアを占め、世界市場をリードしました。同地域の市場は、高度な医療インフラ、強い認知度、大腸がん診断検査の迅速な導入を背景に成長しています。
 

米国市場の規模は、2021年の41億米ドルから2022年には42億米ドルとなりました。2023年の44億米ドルから成長し、2024年には47億米ドルに達しました。
 

• 米国では、腸内微生物叢の変化、環境曝露、食習慣などの要因により、特に若年成人の大腸がん罹患数が増加しており、効果的な診断ツールの必要性が高まっています。例えば、American Cancer Societyによると、2024年には米国で約152,810件の大腸がんの新規症例が診断されました。
   
• さらに、便バイオマーカー検査や血液バイオマーカー検査など、自宅で実施できる検査が利用可能になったことで、同地域では大腸がんの早期診断に対する需要が高まっています。例えば、2024年5月、米国食品医薬品局（U.S. FDA）は、45歳を超える患者が自宅で実施できる非侵襲的な大腸がんスクリーニング検査であるGeneoscopyのColoSenseを承認しました。
   

欧州の大腸がん診断市場は、2024年に43億米ドルに達し、予測期間中に有望な成長を示すと見込まれています。
 

• 同地域の市場成長を促す主要因の一つは、高齢人口の増加です。50歳以上の人々では、大腸がんの発症リスクが大幅に高まるためです。
• 例えば、欧州委員会によると、2022年のEU人口に占める65歳以上の割合は21.1%であり、2100年までに32.5%に達すると予測されています。
   
• したがって、人口の高齢化に伴い、同地域では今後、高度かつ有効な大腸がん診断機器への需要も高まると見込まれます。
   

英国の大腸がん診断機器市場は、分析期間中に大幅な成長を遂げると見込まれます。
 

• 英国では大腸がんの症例数が増加しており、その背景には高齢人口の増加、座りがちな生活様式、食習慣の変化があります。これにより、包括的な診断ソリューションの必要性が強く認識されています。例えば、Cancer Research UKによると、英国では毎年44,100件の新たな腸がん症例が診断されています。
   
• さらに、政府やNHSなどの規制機関が導入した取り組みにより、大腸がん（CRC）の診断への注目も高まっています。例えば、NHSは、がんの生存率と早期診断率の向上を目的として、50歳以上の人々を対象としたがん検診プログラムを設置しています。
   

アジア太平洋地域の大腸がん診断市場は、分析期間中に6.8%の最高年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれます。
 

• 同地域における大腸がんの有病率の上昇は、市場を牽引する主要因の一つです。
   
• 例えば、Wileyの学術誌のデータによると、2022年にはアジア地域が世界の大腸がん症例の50.2%を占め、そのうち10%は若年層の症例でした。
   
• したがって、大腸がんの症例数が増加するにつれて、効果的で高度な診断キットへの需要も高まり、同地域の市場成長を後押しすると見込まれます。
   

日本の大腸がん診断市場は、予測期間中に大幅に成長すると予測されます。
 

• 日本は世界で最も高齢者人口の割合が高い国の一つであり、その結果、大腸がん（CRC）のリスクと有病率が高まっています。例えば、世界経済フォーラムによると、日本の人口の10%以上が80歳以上であり、高リスク者の早期診断に向けた有効な診断ツールへの需要を押し上げています。
   
• さらに、日本政府が支援する地域ベースの検診プログラムの実施も、市場成長に寄与しています。
   

ブラジルでは、ラテンアメリカの大腸がん診断市場が大幅に成長しています。
 

• ブラジルの保健当局および関連機関は、大規模な啓発キャンペーンと検診プログラムを開始しています。
   
• ブラジル腸がん予防協会（ABRAPRECI）などによる取り組みにより、一般市民の認知度と検診率が大幅に向上し、早期発見と治療につながっています。
   

サウジアラビアの大腸がん診断市場は、予測期間中に中東・アフリカ市場で大幅な成長を遂げる見通しです。
 

• サウジアラビアでは、若年人口が多いことから、若年発症型大腸がん（CRC）の発症率が非常に高く、早期の介入に向けた早期診断への需要につながっています。例えば、米国国立衛生研究所によると、サウジアラビアの人口の85%以上が50歳未満であり、若年発症型大腸がん（CRC）の高リスク層となっています。
   
• さらに、肥満および糖尿病の罹患率が高いことに加え、乱れた生活習慣が広がっていることも、国内における大腸がん（CRC）の高い発症率につながっており、効果的な診断ソリューションの需要を押し上げています。
   

大腸がん診断市場のシェア

同市場は、グローバル企業と地域企業が参入する競争市場です。同市場の上位5社には、Exact Sciences Corporation、Guardant Health、GE HealthCare Technologies、Siemens Healthineers、Olympus Corporationが含まれます。これら5社で市場シェアの約50%を占めています。主要企業は、治療効率を高めるため、高度な治療法の開発に投資しています。
 

さらに、これらの企業は、最新技術の統合と販売網の拡大に不可欠な、研究機関や医療提供者との戦略的提携の構築にも注力しています。これにより、非侵襲的かつ費用対効果の高い診断ソリューションに対する需要の急増に対応しています。同市場では、規制当局の支援や承認プロセスの合理化が進んでおり、企業のイノベーションをさらに促すとともに、市場参入を容易にしています。
 

大腸がん診断市場の主要企業

大腸がん診断業界で事業を展開する主な市場参加企業は以下のとおりです。

• Abbott Laboratories
• Danaher Corporation
• DiaCarta
• Exact Sciences Corporation
• F-Hoffmann-La Roche
• GE HealthCare Technologies
• Geneoscopy
• Guardant Health
• H.U. Group Holdings
• New Day Diagnostics
• Olympus Corporation
• Phase Scientific International
• QIAGEN N.V.
• Siemens Healthineers
• Sysmex Corporation
• Thermo Fisher Scientific

• Exact Sciences Corporationは、非侵襲的な大腸がん（CRC）スクリーニング製品を提供する主要企業の1社です。FDA承認済みの便検体を用いたDNAスクリーニング検査であるCologuardは、同社の主力製品の1つであり、高い精度で早期発見を可能にします。
   
• Guardant Healthは、血液を用いた生検による大腸がん（CRC）診断を専門とするもう1社の主要企業です。同社のShield検査は、従来の組織検体および便検体を用いた手法に代わるもので、早期発見に向けた非侵襲的で高度な診断機能を提供します。
   
• F. Hoffmann-La Rocheは、自動化された大腸がん（CRC）スクリーニングを可能にする高度なCobas検査プラットフォームにより、市場で確固たる存在感を示しています。さらに、同社は研究開発への多額の投資と広範なグローバル展開を背景に、競争上の優位性を有しています。
   

大腸がん診断業界のニュース：

• 2024年11月、Thermo Fisher Scientificは、子会社のLife Technologies Corporationを通じて、Mainz Biomed N.V.と共同で、同社の次世代大腸がんスクリーニング製品を開発し、将来的に商業化するための提携契約を締結したと発表しました。この提携により、分子診断ポートフォリオが拡充され、Thermo Fisherの大腸がん（CRC）診断市場における地位が強化されます。
   
• 2024年10月、Exact Sciences Corporationは、同社の多標的便検体DNA検査であるCologuard Plusについて、米国FDAの承認を取得したと発表しました。この検査は、45歳以上の中リスク患者における大腸がん（CRC）の検出を目的としています。この承認により、同社の大腸がん診断市場における事業展開が大幅に拡大すると期待されました。
   
• 2024年7月、Guardant Healthは、平均的なリスクを有する45歳以上の成人を対象とした大腸がん（CRC）スクリーニング用の血液検査Shieldについて、FDAの承認を取得したと発表しました。この規制上の節目により、同社はShieldを主要な非侵襲的スクリーニング手段として提供し、市場での存在感を拡大できるようになりました。承認を受け、Shieldはメディケアの適用対象にもなり、利用しやすさが大幅に向上するとともに、大腸がん診断分野におけるGuardant Healthの主要企業としての位置付けが強化されました。
   
• 2024年5月、Geneoscopyは、大腸がんを検出する非侵襲的スクリーニング検査「ColoSense」について、米国FDAの承認を取得したと発表した。ColoSenseは、平均リスクの成人を対象とした大腸がん（CRC）スクリーニング用のRNAバイオマーカー検査である。この製品の承認により、同社の大腸がん（CRC）診断製品ポートフォリオが拡充された。
   

大腸がん診断市場の調査レポートでは、以下のセグメントについて、2021年〜2034年の収益（百万米ドル）に基づく推計と予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。

検査タイプ別市場

• 血液検査
• 便検査
  • 便潜血検査（FOBT）
  • 糞便バイオマーカー検査
  • 大腸がん（CRC）DNAスクリーニング検査 
• 画像検査
  • CT
  • 超音波検査
  • MRI
  • PET
  • 大腸内視鏡検査
  • その他の画像検査
• 生検
• その他の検査タイプ

最終用途別市場

• 病院
• 画像診断センター
• がん研究センター
• その他の最終用途

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米 
  • 米国
  • カナダ 
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ 
• アジア太平洋 
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国 
• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン 
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦（UAE）