中国分子診断市場 サイズとシェア 2025 - 2034

中国の分子診断市場規模

Global Market Insights Inc. が発表した最新のレポートによると、中国の分子診断市場は 2024 年に 12.4 億米ドルに達し、2025 年の 12.9 億米ドルから 2034 年までに 19.4 億米ドルへ拡大すると予測されています。年平均成長率（CAGR）4.7%で成長する見込みです。この安定した成長は、中国全土における感染症および慢性疾患の有病率上昇、精密医療・個別化医療の採用拡大、政府の取り組みと医療支出の増加、高齢者人口の増加など、さまざまな要因によって促進されています。業界の主要企業には、F. Hoffmann-La Roche、Abbott Laboratories、Qiagen、Hologic、Biomerieux が含まれます。
 

市場規模は 2021 年の 10 億米ドルから 2023 年には 12 億米ドルへ拡大しました。中国では、人口の高齢化と生活習慣に関連する疾患の増加に伴い、感染症および慢性疾患の負担が増大しており、これが分子診断の成長を促す主要な要因となっています。正確かつ早期の診断を可能にする検査ツールへの需要が高まっています。例えば、米国国立衛生研究所（NIH）によると、2020 年末までに中国では約 110 万人が HIV とともに暮らしており、累計報告死亡者数は 35万1,000 人に達しました。これは、公衆衛生上の課題の規模を示しています。こうした疾患有病率の急上昇により、医療インフラ、診断ツールおよびイノベーションへの投資が拡大しています。HIV などの疾患の有病率上昇に加え、新たな脅威の出現も分子診断の採用を促進しており、分子診断市場の成長をさらに加速させています。
 

高齢者人口の増加は、分子診断市場の成長を促す主要な要因です。中国国家統計局によると、2023 年時点で、中国は 2022 年末までに 2 億人を超える高齢者を抱える世界で唯一の国となっており、60 歳以上の人口は 2億8,000 万人に達し、総人口の 19.8%を占めました。この高齢者人口の増加により、高度な診断への需要が生まれ、市場成長が促進されています。
 

分子診断とは、RNA、DNA、タンパク質など、ゲノムおよびプロテオームに含まれる生物学的マーカーを調べ、さまざまな疾患を特定・監視する診断手法です。この技術は、高い有効性と精度を備えているため、遺伝性疾患、感染症、がんの診断に広く利用されています。  
 

中国の分子診断市場の動向

• 政府の取り組みにより、中国の分子診断市場の開発と採用が加速しています。「健康中国2030」などのプログラムや公的医療保険の拡充により、疾患の早期発見と個別化医療が重視されています。
   
• こうした政策は、特にがん、感染症、慢性疾患の分野における、ゲノミクスや PCR 法に基づく検査など、高度な診断技術の採用を促しています。
   
• さらに、医療支出はインフラとイノベーションを支える重要な要因です。資金の増加により、病院や検査機関は高スループット診断プラットフォームへの投資や専門人材の育成を進めることができます。また、国内バイオテクノロジー企業の研究開発（R&D）を後押しし、正確で迅速かつ手頃な価格の分子検査に対する需要の高まりに対応できるよう支援しています。
   
• 例えば、世界銀行と中国政府による共同レポートによると、中国の医療支出は 2014 年の 5,435 億米ドルから 2035 年には 2.5 兆米ドルに達すると予測されています。この支出の急増は、同国が医療の近代化に取り組んでいることを反映しています。
   
• さらに、精密医療では、遺伝子、プロテオームおよび代謝マーカーを特定するために分子診断が用いられ、標的治療に役立っている。中国が個別化医療に投資するなか、次世代シーケンシングや PCR ベースのアッセイなどの高度な診断ツールに対する需要は引き続き増加しており、市場成長を促進している。
   

中国分子診断市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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製品タイプ別に見ると、中国市場は機器、試薬・キットに区分される。2024年は、反復購入の頻度が高く、ハイスループットのワークフローと日常的な診断検査によって需要が加速したことから、試薬・キットセグメントが最大の市場シェアを占め、市場をリードした。同セグメントの市場規模は2024年に 8億9,260万米ドルで、2034年には 14億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は 4.6%となる見込みである。この成長は主に、世界的な慢性疾患の有病率の上昇と高齢人口の増加によるものである。これに対し、機器セグメントの市場規模は2024年に 3億4,740万米ドルで、2034年には 5億5,610万米ドルに達すると予測され、予測期間中の CAGR は 4.9%となる見込みである。
 

• 分子診断機器には、分子レベルで生物学的マーカーを検出・分析するために用いられるさまざまな高度なツールが含まれる。一般的な機器としては、PCR 装置、次世代シーケンシングプラットフォーム、マイクロアレイ、自動核酸抽出装置などが挙げられる。これらの機器は、高い感度と特異度で遺伝子変異、病原体および疾患特異的なバイオマーカーを特定するために不可欠である。
   
• これらの機器は主に、早期検出、個別化治療計画の策定および反応のモニタリングに使用される。中国では、腫瘍学、感染症対策および遺伝子スクリーニングへの応用が拡大している。
   
• さらに、迅速かつ正確な結果を提供できることから、特に中国が精密医療へ移行するなか、これらの機器は臨床上の意思決定において重要性を増している。
   
• 例えば、Agilent は細胞遺伝学ワークフロー向けに高解像度 CGH + SNP マイクロアレイを提供しており、1回の検査でコピー数（CN）とヘテロ接合性消失（LOH）の全ゲノム解析を可能にしている。SurePrint 技術と 2,800万超の検証済みプローブを搭載したこれらのアレイは、がん、出生前および出生後の診断における用途を支援する。
   
• さらに、疾患の有病率上昇、技術の進歩および機器の採用拡大が、市場成長を一段と加速させている。
   

技術別に見ると、中国の分子診断市場は、ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）、ハイブリダイゼーション、シーケンシング、 等温核酸増幅技術（INAAT）, マイクロアレイおよびその他の技術に区分される。2024年は、ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）セグメントが 70.4% の最大市場シェアを占めた。これに対し、ハイブリダイゼーションセグメントの市場規模は2024年に 1億2,670万米ドルで、2034年には 1,949億米ドルに拡大すると予測され、CAGR は 4.5%となる見込みである。  
 

• ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）は、DNA または RNA の短い断片を増幅する、分子診断で広く用いられている技術である。病原体、変異または特定のバイオマーカーに由来する遺伝物質を、高い感度と特異度で検出できる。
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• 種類としては、従来型 PCR、リアルタイム PCRおよびデジタル PCR があり、それぞれ異なるレベルの精度を提供する。
   
• PCRは、感染症、遺伝性疾患、がんの早期かつ正確な診断に用いられます。標的治療の指針となる変異を特定することで、個別化医療において重要な役割を果たしています。
   
• さらに、特に高齢者人口の増加に伴って疾病 prevalence が高まるなか、診断需要に対応するため PCR の導入が進んでいます。
   
• 例えば、世界保健機関（WHO）によると、中国は世界の肝炎負担の大きな割合を占めており、約 8,700 万人が B 型肝炎ウイルスに慢性感染しています。これは、世界の慢性 HBV 感染者全体の約 3 分の 1 に相当します。さらに、中国では推定 760 万人が慢性 C 型肝炎を患っており、診断および治療ソリューションを広く普及させる緊急性が浮き彫りになっています。
   
• したがって、中国では B 型肝炎や C 型肝炎などの慢性疾患の有病率が高いことから、PCR のような正確かつ早期の診断ツールに対する需要が大幅に高まっています。
   

用途別に見ると、中国の分子診断市場は、感染症、遺伝性疾患検査、がん検査、その他の用途に分類されます。感染症診断市場は、COVID-19、インフルエンザ、呼吸器合胞体ウイルス（RSV）、結核、CT/NG、HIV、C 型肝炎、B 型肝炎、その他の感染症診断に細分化されます。感染症診断セグメントは、2024年に 71.8% と最大の市場シェアを占めました。  
 

• 感染症診断では、PCR、次世代シーケンシング（NGS）、マイクロアレイなどの分子ツールを用いて、ウイルスや細菌などの病原体を検出します。これらの検査では、HIV、肝炎、結核、COVID-19などの疾患を引き起こす病原体の遺伝物質を特定します。
   
• 中国のように人口密度の高い国では感染症の負担が大きいため、感染症セグメントが市場をリードしています。
   
• 例えば、中華人民共和国国務院によると、2022年末時点で、中国では約 122 万人が HIV/AIDS とともに生活していました。1985年に最初の症例が報告されて以来、中国では HIV/AIDS による累計死亡者数が 41.8 万人に達しています。
   
• 分子診断、特に PCR ベースの技術は、精度と迅速性に優れた検査ソリューションを提供するため、感染症のアウトブレイク管理だけでなく、日常的な医療管理にも不可欠です。
   
• 分子診断は高い感度と迅速性を備えており、臨床現場で重要な選択肢となっています。
   
• したがって、疾病 prevalence の上昇に伴い、感染症に対する分子診断の導入が進み、市場成長を後押ししています。
   

最終用途別に見ると、中国の分子診断市場は、病院・診療所、診断検査室、その他の最終用途に分類されます。病院・診療所セグメントは、2024年に 45.9% と最大の市場シェアを占めました。  
 

• 病院は、堅牢なインフラ、熟練した人材、高度な機器へのアクセスを備えているため、分子診断市場において重要な役割を果たしています。病院は、大量処理や複雑な診断手順に対応できる設備が整っており、PCR や NGS などの分子技術を導入する最適な場となっています。
   
• 中国で慢性感染症やがんの有病率が上昇していることから、入院患者数が増加し、診断サービスに対する需要が一段と高まっています。
   
• 例えば、Global Cancer Observatoryによると、2022年に中国では新規症例 4,824,703件、死亡 2,574,176件、5年間の有病症例 10,968,974件が報告されました。これらの数値は、疾病負担の大きさを示すとともに、堅牢な診断・医療インフラが極めて重要であることを浮き彫りにしています。
   
• さらに、高齢者人口の増加も病院ベースの診断需要に寄与しています。高齢者は感染症や慢性疾患にかかりやすく、検査を受ける頻度も高いためです。
   
• また、病院はデータ管理とリアルタイムレポーティングを支援する統合 IT 基盤の恩恵を受けており、診断効率が向上しています。特に中国などの市場における病院ベースの検査室への官民投資が、同分野の優位性を強化しています。
   

中国分子診断市場のシェア

• 中国の分子診断市場は、Abbott Laboratories、F. Hoffmann-La Roche、Danaher Corporation、Siemens Healthineers、Thermo Fisher Scientificなどの主要企業の存在から大きな影響を受けています。これらの企業は、多様な製品ポートフォリオ、確立された販売網、研究開発（R&D）への継続的な投資を通じて、市場で優位な地位を維持しています。幅広い疾患領域において、高性能で信頼性の高い診断ソリューションを提供できる能力が、中国の急速に変化する医療環境における競争優位性につながっています。
   
• さらに、これらの企業は、現地の医療提供者との戦略的提携や、高度な診断技術に対する規制面での支援からも恩恵を受けており、市場での存在感を一段と高めています。精密医療と自動化への注力は、中国の医療近代化目標と合致しており、分子診断分野におけるイノベーションと成長の主要な推進要因となっています。
   
• 中国の分子診断市場に参入する新規企業は、イノベーション、規制への適合、戦略的なポジショニングを積極的に活用し、市場での足場を築いています。デジタル PCR や次世代シーケンシングプラットフォームなどの先進技術の開発に注力し、がんスクリーニング、感染症検出、出生前検査など、需要の高い分野を対象としています。多くの企業が現地の規制当局の承認を取得し、国内の医療提供者と提携するとともに、製品・サービスの差別化に向けて研究開発（R&D）に投資しています。
   
• Rainsure BioやPilotGeneなどの新興企業は、デジタル PCR（dPCR）プラットフォームを開発して市場に参入しています。
   

中国分子診断市場の主要企業

中国の分子診断業界で事業を展開する主な企業には、以下が含まれます。

• Abbott Laboratories
• Agilent Technologies
• Becton, Dickinson, and Company
• Biocartis
• Biomerieux
• Bio-Rad Laboratories
• Danaher Corporation
• F. Hoffmann-La Roche
• Hologic
• Illumina
• Qiagen
• QuidelOrtho Corporation
• Siemens Healthineers
• Sysmex Corporation
• Thermo Fisher Scientific
• Rainsure Bio
• Pilot Gene
   
• Hologic

Hologicは、感染症、性感染症（STI）、移植モニタリング向けの分子診断ソリューションを提供しており、高スループットの自動化と検査室の効率性を重視しています。同社の拡張可能なプラットフォームは、現在のニーズに対応するとともに、将来の成長を支えるよう設計されています。
 

• bioMérieux

bioMérieuxは、幅広い感染症を対象とする分子診断ソリューションを提供し、迅速な結果の取得を可能にするとともに、病原体の検出と薬剤耐性プロファイリングを支援しています。同社の症候群別検査ソリューションは、自動化、信頼性、使いやすい設計を通じて、臨床上の意思決定を向上させます。
 

• Bio-Rad Laboratories 

Bio-Radは、デジタルPCRなどの技術を通じて、精密なDNA/RNA分析による分子診断を高度化しています。同社のソリューションは、がん、感染症、遺伝性疾患の早期検出を支援するとともに、生殖医療向けの専門ツールも提供しています。同社は、堅牢な標準および管理体制を通じて、イノベーション、信頼性、検査室の性能を重視しています。
 

中国の分子診断市場に関するニュース

• 2022年5月、Abbottは、1本のスワブまたは尿検体を用いて4種類の一般的な性感染症（STI）を検出するPCRベースの検査「Alinity m STI Assay」について、FDAの認可を取得しました。Alinity mシステム向けに設計されたこの製品の発売により、診断効率が向上し、Abbottの製品ポートフォリオが拡充するとともに、分子診断事業の売上高成長が支えられました。
   

中国の分子診断市場調査レポートには、以下のセグメントについて、2021年から2034年までの売上高（百万米ドル）ベースの推計および予測を含む、業界の詳細な分析が掲載されています。

製品タイプ別市場

• 機器
• 試薬およびキット

技術別市場

• ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）
• ハイブリダイゼーション
• シーケンシング
• 等温核酸増幅技術（INAAT）
• マイクロアレイ
• その他の技術

用途別市場

• 感染症診断
  • COVID-19
  • インフルエンザ
  • RSウイルス（RSV）
  • 結核
  • CT/NG
  • HIV
  • C型肝炎
  • B型肝炎
  • その他の感染症診断
• 遺伝性疾患検査
• 腫瘍学検査
• その他の用途

最終用途別市場

• 病院および診療所
• 診断検査室
• その他の最終用途