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自動車用ホイール市場規模 - 材質別、車両別、製造工程別、販売チャネル別、リムサイズ別、成長予測、2026～2035年
レポートID: GMI1706
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発行日: September 2017
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レポート形式: PDF
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著者: Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
プレミアムレポートの詳細
基準年: 2025
対象企業: 24
表と図: 175
対象国: 25
ページ数: 250
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自動車用ホイール市場
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自動車ホイール市場規模
2025年の世界の自動車ホイール市場規模は408億ドルに達し、2026年には444億ドルから2035年には699億ドルに成長すると予測されています。これは2026年から2035年までの年平均成長率（CAGR）が5.2%であることを示しており、これはGlobal Market Insights Inc.が発表した最新レポートによるとのことです。
自動車ホイール市場は、世界的な車両生産の加速、プレミアム車やパフォーマンス指向車への消費者の好みの変化、ホイール製造プロセスにおける技術革新など、複数の要因が重なりながら持続的な成長を遂げています。
市場の特徴は、軽量材料、特にアルミニウム合金の採用が増加していることです。これらは、自動車技術者協会（SAE）によると、優れた強度重量比と美的魅力により注目を集めています。業界データによると、過去10年間で先進的な材料科学と製造技術により、平均ホイールの重量は約18～22%減少しており、これは米国エネルギー省によると、車両の燃費効率の向上と排出ガスの削減に直接寄与しています。
電気自動車（EV）への移行は、ホイールの設計パラメータと市場動向を根本的に変革しています。電気自動車は、重量のあるバッテリーシステムを搭載しながら、最適な空力効率を維持して走行距離を最大化するためのホイールが必要です。これにより、閉じたスポークパターンや空力プロファイルを備えた専用ホイール設計が開発され、米国環境保護庁（EPA）によると、従来のホイール設計に比べて空力抵抗係数を3～5%低減できます。さらに、電気自動車の回生ブレーキシステムは、ホイールに異なる熱的および機械的ストレスを与えるため、材料仕様と製造精度の向上が必要です。
2024年、Ronal Groupはランボルギーニと技術的なホイールサプライヤーとして提携し、ランボルギーニSC63 LMDhレースプログラムに参加しました。この協力の一環として、Ronal Groupは高性能耐久レース用に特別に設計された鍛造ホイールを開発・製造しました。この提携は、The Tire Cologne 2024で披露され、RONALのプレミアムおよびモータースポーツグレードのホイールエンジニアリングにおけるポジショニングを強化しました。
商用車セグメントは、特にインフラ開発と物流拡大が重量級輸送ソリューションの需要を牽引している新興市場において、重要な成長ベクトルを表しています。世界銀行によると、2035年までに世界の商用車フリートは複合成長率6%を超えて拡大すると予測されており、アジア太平洋地域では急速な都市化と電子商取引の成長が貨物輸送の需要を刺激しています。商用車ホイールメーカーは、製品の耐久性評価の延長、荷重容量の向上、腐食抵抗性の改善など、現代の物流運用の厳しい条件に対応するために製品を開発しています。
自動車ホイール市場のトレンド
自動車ホイール業界は、技術的、規制的、消費者の好みの動向が相互に作用し、製品仕様、製造プロセス、競争ポジショニングを業界バリューチェーン全体で根本的に変革させる変革的な進化を遂げています。軽量材料への移行の加速は、おそらく最も重要なトレンドであり、自動車技術者協会（SAE）によると、アルミニウムホイールの市場シェアは2020年の総単位数の約38%から2025年には42%に拡大し、2035年には50%を超えると予測されています。
材料の移行は、グローバルな燃費規制と排出ガス規制の厳格化によって主に推進されており、2026年までに49 MPGを目指す米国の企業平均燃費基準、1キロメートルあたり95グラムのCO2排出量を要求する欧州連合の規制、中国の燃料消費量の制限が厳格化するなど、自動車メーカーが車両の重量を軽減するための強力な規制上の要請を生み出しています。これは、米国環境保護庁が指摘するように、ホイール素材の最適化を含むすべての可能な手段を通じて行われます。
規制遵守の動機を超えて、消費者の好みは、アルミニウムと合金ホイールを好む傾向にあります。その理由は、デザインの柔軟性が高く、より複雑なスポークパターンや視覚的な差別化が可能な点、マシニング加工された表面、塗装仕上げ、プレミアムコーティングなど、鋼鉄ホイールにはない高品質な表面仕上げオプションが利用可能な点、アルミニウムホイールがプレミアム車両ポジショニングやパフォーマンスアプリケーションと結びつけられている点など、美的な利点が挙げられます。
電動化のメガトレンドは、ホイール市場に独自の動態を生み出しており、電気自動車はホイールアプリケーションの設計パラメータ空間とパフォーマンス優先順位を根本的に変化させています。電気自動車は、内燃機関車と比較して平均200～300 kgの車両重量増加、瞬間的なトルク供給特性によるホイール構造への異なる機械的応力プロファイル、再生ブレーキの熱管理要件（運動エネルギーを電気エネルギーに変換する際に発生する熱をブレーキとホイールシステムを通じて放散する必要がある）、走行距離の最適化要請（米国エネルギー省が指摘するように、ホイールデザインにおける空力効率の重要性が高まっている）など、独自のエンジニアリング課題を提起しています。
デジタルコマースとECチャネルは、特にアフターマーケットセグメントにおいて、消費者がオプションを調査し、仕様と価格を比較し、ARアプリケーションを通じてホイールのフィットメントを視覚化し、デジタルチャネルを通じて直接消費者への配送で購入を完了できるように、自動車ホイールの流通ダイナミクスを変革しています。
Tire Rack、Discount Tire Direct、地域の専門店などの主要なアフターマーケットホイール小売業者は、数千のホイールオプションをカバーする広範な製品カタログ、特定の車両アプリケーションとの互換性を確保する詳細なフィットメントデータベース、ソーシャルプルーフと品質フィードバックを提供する顧客レビューシステム、消費者が特定の車両モデルにホイールの外観をプレビューできる視覚化ツールなどを提供する高度なECプラットフォームを開発しています。
自動車ホイール市場分析
素材別では、自動車ホイール市場は鋼鉄、合金、カーボンファイバー、アルミニウムに分かれています。合金セグメントは2025年に約39%を占め、2026年から2035年までのCAGRは4.3%と予測されています。
合金ホイールは、鋼鉄に比べて25～30%のアンスプリングマスを削減できるため、ハンドリング、加速、ブレーキ効率、NVHパフォーマンスが向上します。これは、効率性とデザインの差別化が購入決定に直接影響を与える中級～プレミアムセグメントの乗用車において、合金ホイールが好まれる選択肢となっています。
技術の進歩はセグメントの価値提案を強化しています。フローフォーミング、マルチ軸加工、ハイブリッド合金組成などの技術革新により、製造業者は低コストでほぼ鍛造品に匹敵する性能を提供できます。これらの革新により、薄いバレル壁、高い剛性、改善された熱管理が可能になり、高負荷およびトルク条件下でも構造的な強度を維持できます。
製造の観点から、合金ホイールはスケーラブルな生産モデルの恩恵を受けています。低圧ダイキャストは大量生産OEMプログラムを支援し、フローフォーミングやプレミアム仕上げ技術は性能と美観の要件に対応しています。シミュレーションツール、有限要素解析、計算流体力学の統合により、開発サイクルが短縮され、廃棄物が削減され、資本効率と市場投入までの時間が向上しています。
今後の展望として、合金ホイールは持続可能性、電動化、プレミアム化が融合する中で主要な素材カテゴリーの地位を維持すると予想されます。リサイクルアルミニウム含有量の増加、低炭素スメルティング、環境規制に準拠した表面処理などが、その魅力をさらに高めています。EVの普及が進むにつれ、合金ホイールは範囲最適化と熱制御における役割から、より大きな価値を占めることが期待されています。
車両別では、自動車ホイール市場は乗用車、商用車、オフロード車に分類されます。乗用車セグメントは2025年に約64％のシェアを占め、2026年から2035年にかけて年平均成長率4.5％で成長すると予想されています。
高い生産量と消費者の美観と性能に対する期待の高まり。SUVやクロスオーバー車がこのセグメントを再定義し、平均ホイールサイズを拡大させ、プレミアム仕上げ、広いプロファイル、高負荷耐性への需要を高めています。
電動化はこのセグメントのホイール仕様を大幅に変革しています。EVプラットフォームは、より重い車両重量、高い瞬間トルク、再生ブレーキ力に耐えられるホイールを必要としています。その結果、OEMは空力最適化設計、強化構造、熱放散性能を向上させたホイールを指定する傾向があり、技術的な複雑さと平均販売価格を高めています。
プレミアム化はさらに価値成長を加速させています。19～23インチの大径、マルチトーン仕上げ、鍛造またはフローフォーミングオプションは、上級中級グレードでも一般的になっています。この変化により、OEMは車両ごとに高い利益率を確保し、トリムレベル間で差別化を維持できるようになります。
アフターマーケットは車両ライフサイクル全体で収益機会を拡大させています。スタイリングアップグレード、性能向上、特に北米とアジアの都市部での交換需要が持続的な販売量を支えています。これらの要因が、乗用車を自動車ホイール産業の主要な収益源として位置付けています。
製造プロセス別では、自動車ホイール市場は鋳造、鍛造、フローフォーミングに分かれています。鋳造セグメントが市場を支配し、2025年には258億ドルの規模に達しました。
低圧ダイキャストと重力鋳造が、予測可能な品質と競争力のある単位経済を備えた大量生産プログラムを支えており、鋳造はメインストリームの乗用車と軽商用車向けの主要なプロセスとなっています。
プロセス改善により、鋳造と高級代替品との性能格差が大幅に縮小されています。高度な金型設計、リアルタイム品質監視、自動検査システムにより、収率と構造的な一貫性が向上しています。これらの革新により、鋳造ホイールはますます厳格化するOEMの耐久性と安全基準を満たすことができます。
キャスティングの最大の強みの一つはデザインの自由度にあります。複雑なスポークの幾何学的形状、変動する壁厚、美的な表面処理など、鍛造に伴うコスト負担をかけずに実現できます。この柔軟性は、大衆向けのスタイリングトレンドやアフターマーケットでの差別化を両方サポートし、特に人気のある車両セグメントにおいて重要です。
フロー成形および鍛造ホイールは、パフォーマンス指向および電動化プラットフォームにおいてシェアを拡大しており、重量削減が直接効率向上につながります。その結果、キャスティングは高容量、価格競争力のあるアプリケーションに集中する一方で、プレミアム市場は高度な製造方法に譲ることになります。
販売チャネル別では、自動車ホイール市場はOEMおよびアフターマーケットに分かれています。OEMセグメントが市場を主導し、2025年には312億ドルの規模に達しました。
OEMサプライ関係は、通常3～5年の車両プラットフォームのライフサイクルにわたる多年契約、サプライヤー資格認定プロセス（広範な品質管理システム認証と財務的安定性の証明が必要）、ホイールメーカーが車両開発段階で自動車エンジニアリングチームと直接協力して、特定のプラットフォーム要件（荷重評価、オフセット幾何学、ボルトパターン、全体の車両デザインテーマとのスタイリング統合を含む）に最適化されたホイール仕様を開発する共同開発パートナーシップなどの特徴があります。
OEMホイール供給の経済動向はアフターマーケットの動向とは大きく異なり、価格構造は大量生産へのコミットメントを反映しており、サプライヤーから毎年2～3％の価格削減が期待される生産性向上目標が設定されています。プログラム授与段階では激しい競争入札が行われ、価格圧力がかかります。しかし、OEMチャネルは生産量の予測可能性を提供し、生産能力の計画と資本投資の意思決定を可能にします。また、OEMサプライ関係は信頼性と品質を示すことで、アフターマーケットでのポジショニングに有益なブランド認証の利点を提供し、技術協力の機会を通じて製造業者が高度な能力を開発し、技術リーダーシップを維持できるようにします。
アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国、インド、タイなどの主要自動車生産拠点の集中により、最大の地域OEM市場を代表しています。地域のホイール製造能力も同様に集中しており、これらの生産拠点をサポートするために、在庫保有コストと物流の複雑さを最小限に抑えるジャストインタイム配送プロトコルを通じて提供されています。
2025年には、米国は北米自動車ホイール市場で90億ドルの収益を上げ、市場を主導しました。
米国はSUV、ピックアップトラック、パフォーマンス車両の需要が強く、新車販売の大部分を占めています。高い平均車両重量と大径ホイール（18～22インチ）への好みは、特にアルミホイールおよび鍛造ホイールセグメントにおいて単価の高さを支えています。OEM需要は、フォード、GM、ステランティス、テスラ、および米国の工場を運営する外国OEMの国内生産と密接に関連しています。
米国はまた、高い車両保有率、長い車両ライフサイクル、強いカスタマイズ文化によって支えられた、世界でも有数のアフターマーケットエコシステムを持っています。アフターマーケットの合金ホイール、オフロードパッケージ、パフォーマンスアップグレードは、一貫した交換需要を生み出しています。Eコマースおよび専門小売チャネルはさらに浸透率とSKUの多様性を高めています。
米国は、国内製造とメキシコやアジアからの輸入を組み合わせています。OEMの組立工場に近い立地は、ジャストインタイムの納品モデルを支援し、貿易政策や関税構造が調達決定に影響を与えるようになっています。電動化とトラックの電動化は、今後10年間で大型で高付加価値のホイール需要を維持すると予想されています。
中国の自動車ホイール市場は、2026年から2035年までの間にCAGR5.4%で大幅に成長すると予想されています。
中国は、圧倒的な自動車生産規模と急速な電動化により、自動車ホイール産業の世界最大の市場です。国内のOEMとEVスタートアップがアルミホイールの大量需要を生み出し、積極的な生産能力拡大とコスト競争力のある製造エコシステムが支えています。アルミホイールの普及率は高く、乗用車セグメントの多くで鋼鉄ホイールが段階的に廃止されるにつれてさらに増加しています。
中国市場は高度に垂直統合されており、地元のサプライヤーが鋳造、機械加工、仕上げ操作を大規模に制御しています。これにより、競争力のある価格設定とOEMの設計変更への迅速な対応が可能になります。輸出指向の生産も重要な役割を果たし、北米やヨーロッパのOEMやアフターマーケットチャネルに供給しています。
電動化は中国の成長を牽引する重要な要因です。EVとプラグインハイブリッド車には空力最適化された軽量ホイールが必要であり、フローフォーミングや高度な表面コーティングへのイノベーションが加速しています。政府の政策支援と規模の経済により、中国は自動車ホイールの最大の消費国であり、最も影響力のあるグローバルサプライヤーの一つとしての地位を確立しています。
ドイツの自動車ホイール市場は、2026年から2035年までの間に堅調な成長を遂げると予想されています。
ドイツは、BMW、メルセデス・ベンツ、アウディ、ポルシェなどの高級OEMを擁する自動車ホイール産業の核心を担っています。ホイール需要は、精密なエンジニアリング、軽量設計、厳格な品質許容範囲が特徴で、アルミニウムホイールと鍛造ホイール技術に強い焦点が当てられています。高級車のミックスにより、大量市場地域に比べて単価は高くなりますが、全体的なユニット数は少ないです。
この国はホイールのイノベーションにおいてリーディングロールを果たしており、メーカーはOEMの製品開発サイクルに密接に統合されています。高度なシミュレーション、材料工学、シャシーやブレーキシステムとの緊密な統合により、ドイツのサプライヤーはプレミアムポジショニングを維持しています。軽量化、空力効率、NVH最適化は主要な購入基準です。
EVとパフォーマンスハイブリッドプラットフォームには、より高い荷重評価、最適化された熱放散、空力ホイール設計が必要です。その結果、ドイツは全体的な車両生産量の成長が遅いにもかかわらず、高性能およびプレミアムホイールソリューションのグローバル参考市場としての地位を維持しています。
ブラジルの自動車ホイール市場は、2026年から2035年までの間に大幅な成長を遂げると予想されています。
ブラジルはラテンアメリカ最大の自動車市場であり、地域のOEM運営の戦略的な製造拠点です。自動車ホイールの需要は、主に乗用車と軽商用車によって牽引されており、アルミホイールのシェアが向上し、OEMがベースグレードをアップグレードすることで、手頃な価格が実現しています。
この市場はコスト効率の高い製造を好み、輸入関税と物流コストのために地元生産が重要です。地域のサプライヤーとグローバルプレイヤーは、フォルクスワーゲン、スタランティス、ゼネラルモーターズなどのOEMをサポートするために地元の工場を運営しています。ホイールデザインは、極端な性能よりも、混合路面条件に対する耐久性と適応性を重視しています。
成長見通しは、徐々に回復する経済、モータリゼーション率の上昇、隣接する南米市場への輸出拡大によって支えられています。電動化はまだ初期段階ですが、今後10年で加速すると予想され、高付加価値のホイール提供と技術アップグレードの機会が生まれると予想されています。
製造の観点から、ブラジルは確立されたサプライヤー基盤、熟練労働力、地域市場への近接性により依然として魅力的です。トランスミッションサプライヤーは、グローバルアーキテクチャを再利用しつつ、ギア比、冷却、キャリブレーションをブラジルの運転条件や燃料ブレンドに合わせて調整した地域化されたプラットフォームを設計しています。この地域化アプローチにより、通貨の変動リスクや輸入依存度を軽減し、ブラジルはラテンアメリカ全域のトランスミッションシステムの消費と輸出拠点としての役割を強化しています。
2026年から2035年にかけて、サウジアラビアの自動車ホイール市場は堅調な成長が見込まれます。
サウジアラビアは、車両保有台数の増加、プレミアム車の普及、国家の産業多角化イニシアチブによって推進される、戦略的に重要な自動車ホイール産業の新興市場です。需要はSUVや高級車に集中しており、より大きなホイールサイズと高い平均販売価格を支えています。
同国は、ビジョン2030の下で地域の自動車製造と物流ハブとしての地位を確立しています。国内組立、EV製造、産業団地への投資により、中長期的にはOEMホイール供給の国内需要が刺激され、部品製造の地域化が促進されることが期待されています。
気候条件や運転環境はホイールの要件を形作り、耐熱性、構造的耐久性、腐食防止に重点が置かれています。車両保有率の増加とEVの普及が加速するにつれ、サウジアラビアは輸入主導の市場から、自動車部品、特にホイールの地域生産と流通センターへと進化することが期待されています。
自動車ホイール市場のシェア
市場の上位7社は、CITIC Dicastal、Ronal、Iochpe-Maxion、浙江万丰汽車輪毂、Superior Industries International、Borbet、Accuride Corporationです。これらの企業は2025年に市場シェアの約31%を占めています。
CITIC Dicastal: 中国および国際OEMとの深い統合を活用し、大量のアルミホイールソリューションを提供しています。その強みは、先進的な鋳造および鍛造能力、強力なR&D投資、垂直統合された運営にあり、これらによりコストリーダーシップとパッセンジャーおよびEVプラットフォームを横断した迅速なプログラム実行が可能になっています。
RONAL: 超軽量設計、精密製造、OEM共同開発に焦点を当てたプレミアム合金ホイールのエンジニアリングで優れています。鍛造およびフローフォームホイールの専門知識と、ヨーロッパOEMとの強力な関係により、RONALはパフォーマンスおよび高級車アプリケーションの優先サプライヤーとしての地位を確立しています。
Iochpe-Maxion: ホイール業界で最も地理的に多様化された製造拠点を活用し、乗用車および商用車の両方をサポートしています。鋼鉄およびアルミホイールの両方における強みと、OEMとの深いパートナーシップ、規模の経済により、安定したグローバル供給と地域間のバランスの取れた露出を支えています。
浙江万丰汽車輪毂: コスト効率の高い垂直統合製造と中国国内OEMとの強力な関係を活用して競争しています。同社の生産能力を迅速に拡大し、輸出を拡大し、軽量アルミニウム技術に投資する能力により、同社は大衆市場およびプレミアムセグメントの両方で主要なグローバルサプライヤーとしての地位を確立しています。
スーパーインダストリーズ・インターナショナル: 高度な鋳造技術と北米の主要OEMとの強固な関係を活用し、軽量設計、製造効率、主要自動車組立工場への近接性を重視することで、高品質なアルミホイールを提供しています。この運営戦略は、迅速な対応と長期供給契約を支えています。
ボルベット: アルミホイール製造における技術的卓越性で知られ、精密鋳造、高度な表面処理、OEMとの強固な協力を組み合わせています。その強みは、高品質と設計の一貫性を備えたプレミアムおよびパフォーマンス指向のホイールをヨーロッパの自動車メーカーに供給することです。
アキュライド: 商用車向けの鋼鉄およびアルミホイールに特化しており、耐久性、荷重性能、フリートの信頼性に重点を置いています。トラックおよびトレーラー市場における深い存在感とライフサイクル価値への重点により、重量級ホイールソリューションのリーダーとしての地位を確立しています。
自動車ホイール市場の主要企業
自動車ホイール業界で活動する主要プレイヤーには以下が含まれます。
CITIC ディカスタル: 中国および東南アジアを中心に年間7000万個以上の生産能力を持つグローバルアルミニウムリーダー。主要OEMおよびEVプラットフォーム向けに、自動車ホイール市場で先進的な鋳造および流動成形製品を供給しています。
イオッペ・マクシオン（マクシオンホイール）: 軽自動車およびトラックを中心に広範なOEMプレゼンスを持つ鋼鉄ホイールのリーダー。アメリカ大陸およびヨーロッパを含む戦略市場でアルミニウム能力を拡大しています。
浙江万丰: OEMおよびアフターマーケットに対応する中国の大規模アルミニウム生産者。パフォーマンスアプリケーション向けの流動成形製品を進化させています。
スーパーインダストリーズ: 北米/ヨーロッパのアルミニウム専門家で、設計から製造までの統合と、プライベート化取引後の資本構造の刷新を実現しています。
ロナル: 大径およびEV最適化プログラムコンテンツを備えたヨーロッパのプレミアムサプライヤー。高級スーパーカーとのコラボレーションも行っています。
エンケイとRAYS: フォージングと独自の成形技術（例：MAT）を活用する日本のパフォーマンスメインストレーム。軽量でモータースポーツ実績のあるホイールを提供しています。
BBS: 新しい所有者の下で復活したアイコニックなパフォーマンスブランド。フォージングおよび流動成形ラインと、自動車ホイール市場におけるOEM特別版に焦点を当てています。
自動車ホイール業界の最新ニュース
2024年、イオッペ・マクシオンは子会社のマクシオンホイールを通じて、アルゼンチンのポリメタルの50.1%の株式を取得しました。この戦略的買収により、マクシオンの南米におけるアルミホイール製造拠点を強化し、地域の供給能力を向上させ、軽自動車OEMからの需要増加を支援します。
2024年、KWオートモーティブは、ドイツのシルトハッハおよびヘルボルツハイムにあるBBSオートテクニクの主要生産資産を取得しました。この取引はBBSの破産手続きに続き、KWオートモーティブがプレミアムホイール製造能力を維持し、高性能およびアフターマーケットホイールセグメントを拡大することを可能にしました。
2025年12月、Superior Industries Internationalは、既存の債務ローン投資家グループの主導により、非公開化取引を完了しました。この取引により、Superiorは公開市場から撤退し、戦略的柔軟性の向上、コスト再構築、および業界の変革が続く中での長期的な運営最適化が可能になりました。
2025年、Maxion Wheelsは、トルコ・マニサの工場で鍛造アルミニウムトラックホイールの量産を開始すると発表しました。この生産プログラムは、?nci Holdingとの提携で開発され、軽量で高耐久性の商用車ホイールの需要増加に対応し、Maxionの地域生産および輸出能力を強化しました。
自動車ホイール市場調査レポートには、2022年から2035年までの収益（$Bn）および出荷量（単位）の見積もりと予測を含む、以下のセグメントについての包括的な分析が含まれています：
材料別市場
車両別市場
製造プロセス別市場
リムサイズ別市場
販売チャネル別市場
上記の情報は、以下の地域および国に提供されています：