自動車用歩行者保護システム市場 サイズとシェア 2026-2035

自動車用歩行者保護システム市場規模

自動車用歩行者保護システム市場は、2024年に58億米ドルの規模に達し、2025年の63億米ドルから2035年には168億米ドルに拡大すると予測されており、年平均成長率（CAGR）10.4%で成長する見込みです。

この市場には、歩行者を検知して制動または警告介入を開始するアクティブシステムに加え、ボンネット構造、展開式ボンネット機構、外部エアバッグによって衝突エネルギーを制御するパッシブシステムが含まれます。規則第127号は、車両前部構造における脚部模型および頭部模型の衝突を含め、歩行者安全性能を評価するための確立された国際的枠組みを提供しています。^{[1]United Nations Economic Commission for Europe, "Regulation No. 127: Uniform Provisions Concerning the Approval of Motor Vehicles with Regard to Their Pedestrian Safety Performance," unece.org}

商業面での導入判断は、歩行者保護と、より広範な先進運転支援システム（ADAS）アーキテクチャの重なりによって形成される傾向が強まっています。カメラ、レーダー、コンピューティングハードウェア、制動インターフェースは、共通の車両プラットフォーム上で、歩行者対応自動緊急ブレーキ（AEB）、前方衝突警告、アダプティブクルーズコントロールなどの機能に利用できます。この統合により、購入判断の対象は単一機能のコストから、システムレベルの安全性および自動化への投資へと変化します。SAE J3016は、こうした相互接続性が高まる機能全体で使用される運行設計領域および運転自動化に関する用語を定義しています。^{[2]SAE International, "SAE J3016: Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles," sae.org}

歩行者が交通にさらされるリスクは、依然として重大な公共安全上の懸念です。WHOの*道路交通安全に関する世界現状報告書2023*は、世界の道路交通事故死者の4分の1超を歩行者と自転車利用者が占めていると指摘しています。^{[3]World Health Organization, "Global Status Report on Road Safety 2023," who.int}米国では、NHTSAの2024年歩行者データが、特に道路設計、夜間の視認性、車両速度が重なってリスクを高める状況において、車両を利用したリスク低減対策の重要性を裏付けています。^{[4]National Highway Traffic Safety Administration, "Traffic Safety Facts: Pedestrians, 2024 Data," nhtsa.gov}したがって、最も大きな技術機会は、良好な条件下での検知性能と、低照度、遮蔽、または天候の影響を受ける都市の走行環境における性能とのギャップを縮小することにあります。

規制のスケジュールも、需要を工場装着型のアクティブセーフティへと向かわせています。NHTSAの2024年5月の最終規則は、歩行者対応AEBを含む自動緊急ブレーキを新型の小型車に義務付けており、2029年9月1日から適用が始まります。欧州では、規則（EU）2019/2144が一般安全規則の枠組みを定めており、統合版規則では、関連要件に関するフェーズ2の主要な適用日として2026年7月7日を示しています。これらの要件により、単にハードウェアの搭載内容を増やすのではなく、検証済みのセンシング、調整済みの制動制御、定義された試験シナリオ全体で実証可能な性能の価値が高まります。

主要な成長要因

世界各地で強化される歩行者安全規制および義務化

規則第127号は、車両前部の設計における歩行者安全性能の持続的な基準を確立した。EU一般安全規則は、先進安全機能へと政策の方向性を拡大し、自動車メーカーにとって、任意の装備選択ではなく調達要件となる環境を生み出している。NHTSAのAEB最終規則では、新型の小型車両について2029年9月1日という米国の適合期限が追加された。これらの規制が相まって、センサー、ソフトウェア、ブレーキインターフェース、検証サービスなど、試験可能な要件を満たすシステムへの需要が高まっている。

都市部における歩行者死亡率の上昇

WHOのデータは、世界全体で歩行者と自転車利用者が道路安全上の負担を不均衡に負っていることを示している。米国では、NHTSAによる歩行者死亡者数の報告から、問題が依然として深刻であり、車両安全設計にとって重要であることが明らかになっている。都市部の交通密度が高い環境では、横断、右左折、停止、遮蔽が頻繁に発生するため、より早期の物体検知、軌道評価、ブレーキ介入の価値が高まる。このような走行環境は、配送車両、SUV、その他の混合用途道路を走行する車両において特に重要である。

先進安全機能に対する消費者需要の増加

IIHSによる歩行者前面衝突防止性能の評価により、システム性能の違いが消費者や自動車メーカーにとってより明確になっている。^{[8]U.S. Department of Transportation ITS Joint Program Office, "Connected Vehicle Pilot Deployment Program," its.dot.gov}評価はすべてのシステムを同等とするものではなく、定義されたシナリオにおける性能を評価するものであり、その結果、より適切なキャリブレーション、より高性能なセンシング、信頼性の高い介入に向けた改善圧力が生じる。メーカーにとって、歩行者保護は車両の安全性を訴求する価値を高める可能性があるが、商業的なメリットは、誤警報を最小限に抑え、安全性能とドライバーの信頼とのトレードオフを回避できるかどうかに左右される。

ADASおよび自動運転技術の普及拡大

ADASプログラムは、歩行者向けアクティブ保護システムを拡張するための電子アーキテクチャを提供する。SAE J3016では、自動運転機能とドライバー支援システムを区別しているが、いずれも検知、意思決定、車両制御に関する明確な理解に基づいている。カメラ、レーダー、演算処理、ブレーキ制御に関する構成要素は複数のADAS機能で共有されるため、歩行者認識機能の追加コストは、単独で導入する場合と比べて低下する可能性がある。その結果、集中型またはドメインベースの制御アーキテクチャを採用する車両ラインが増えるにつれて、対象市場も拡大する。

安全評価車両を求める保険業界の動き

安全評価と損失防止に向けたインセンティブは、間接的ではあるものの、意義のある需要経路を形成する。IIHSの試験により、保険会社、フリート事業者、消費者は、広く認知された評価枠組みを通じて前面衝突防止性能を比較できる。商用車両の運用事業者にとって、歩行者事故は車両の修理費に加え、賠償責任、稼働停止、評判低下に伴うコストを生じさせる可能性がある。その結果、調達においては、未検証の後付け装置よりも、フリートの使用期間を通じて性能を実証し、キャリブレーションと保守を実施できる機器が優先される。

主な抑制要因

高い設置・統合コスト

コスト負担は、特定のセンサーそのものではなく、統合工程に集中する。効果的な歩行者向けAEBには、キャリブレーション済みの認識機能、リアルタイム処理、安全認証ソフトウェア、制動制御、診断機能、車両プログラムの検証が必要となる。これらの要件はOEMのプラットフォームに組み込んで設計する場合には対応しやすいが、安全装備が価格、航続距離、インフォテインメントなど他の装備面の優先事項と競合するエントリーレベル車では、正当化が難しい可能性がある。コスト圧力により、複数のADAS機能で共通のセンサー構成とソフトウェアを再利用する動きが促される。

悪天候および低照度条件下での有効性低下

天候、路面からの水はね、センサーの汚染、まぶしさ、暗闇、複雑な都市景観などにより、認知性能が低下する可能性がある。IIHSの歩行者向けAEB試験プロトコルは、一般化された性能主張に依拠するのではなく、規定された条件およびシナリオ全体で評価する必要性を示している。^{[10]Insurance Institute for Highway Safety, "Pedestrian AEB Test Protocol, Version IV," iihs.org}この制約が商業的に重要なのは、最も価値の高い運転状況が、カメラのみの認知にとって最も不利な状況であることが多いためである。レーダー、サーマルカメラ、センサークリーニング、センサーフュージョンアルゴリズムにより、このリスクを低減できるが、ハードウェア、ソフトウェア、キャリブレーション、検証にかかるコストが追加される。

技術的な複雑さによるアフターマーケットでの採用の限定

アフターマーケットシステムには構造的な制約がある。すなわち、工場搭載の安全システムと併用しながら、制動、操舵、診断、保証、サイバーセキュリティの各制御を損なわずに動作しなければならない。NHTSAのサイバーセキュリティのベストプラクティス文書は、現代の車両における安全上重要な電子システムを保護する必要性を強調している。完全な後付けAEBは、警告用カメラや近接アラートを追加するよりも大幅に難しい。そのため、導入の実用性と責任分担の枠組みを備えたシステムにアフターマーケットの対象市場は限定され、特にフリート用途でその傾向が強い。

パッシブシステムの一度限りの使用特性

展開式フード機構や外部エアバッグは衝撃の重大性を低減できるが、作動後には点検、交換、再キャリブレーションが必要となる。これは、車両の使用期間を通じて繰り返し作動することを想定したアクティブシステムとは異なる。交換の必要性により、所有および修理の複雑さが増し、特に部品の入手可能性、整備工場の対応能力、保険会社の承認にばらつきがある地域でその影響が大きい。したがって、パッシブシステムは回避できない衝突の状況では依然として価値があるものの、ライフサイクル全体の経済性が、コスト重視のプラットフォームにおける採用を制約している。

自動車用歩行者保護システム市場のセグメント分析

コンポーネント別

センサーおよびカメラの市場規模は 2024年に 25億2,880万米ドルとなり、市場の 43.3%を占めた。2035年には年平均成長率（CAGR）10.8%で 75億4,540万米ドルに達すると予測される。このカテゴリーがリードしているのは、歩行者保護が認知から始まるためである。システムは、脆弱な道路利用者を特定し、その車両に対する相対的な動きを評価したうえで、警告、制動、パッシブ保護の作動のいずれを実行するか判断しなければならない。FCCは車載レーダー向けの 77 GHz帯域の利用を支援しており、これは自動車の認知におけるレーダーの役割を支える重要な技術基盤となっている。

カメラは物体分類の詳細な情報を提供する一方、レーダーは、可視光の性能が低下し得る条件下で、距離および速度の情報を補完する。その組み合わせの価値が最も発揮されるのは、車両が歩行者と路側物を識別し、混雑した環境で物体の動きを追跡する必要がある場面である。市場では、ハードウェア主導の差別化から、システムの信頼性を重視した差別化へと軸足が移る見通しである。すなわち、特殊な状況を認識し、視界が遮られた状態に対処し、利用可能な停止距離内で説明可能な応答を実行する能力が重視される。

制御ユニットの市場規模は 2024年に14億2,510万米ドルとなり、売上高の24.4%を占めた。2035年には年平均成長率（CAGR）10.5%で41億3,300万米ドルに達すると予測される。車両が先進運転支援システム（ADAS）の機能を共有コンピューティングアーキテクチャに統合するなか、制御ユニットの役割は拡大している。制御ユニットには、センサー入力の融合、分類およびリスク判定ロジックの実行、ブレーキ・安定性制御システムとの通信、診断情報の記録、機能安全およびサイバーセキュリティ要件への対応が求められる。

したがって、制御ユニットの市場機会は、センサー数だけでなく、ソフトウェアの複雑性と結び付いている。ハッチバック、セダン、SUV、商用車の各プラットフォームにわたる再構成に対応できるサプライヤーは、OEMの検証作業を削減できる。一方、集中型コンピューティングは責任も集中させるため、ソフトウェアの欠陥やサイバーセキュリティ上の脆弱性が複数の安全機能に同時に影響を及ぼす可能性があり、安全なシステム設計の重要性が高まっている。

アクチュエーターの市場規模は 2024年に10億6,570万米ドルとなり、市場の18.2%を占めた。2035年には年平均成長率（CAGR）10.0%で29億5,230万米ドルに達すると予測される。このカテゴリーには、能動的介入に用いるブレーキシステムインターフェースや、ボンネットリフトおよび外部エアバッグ設計向けの展開機構が含まれる。成長の基盤となっているのは、認識結果に基づく判断を制御された物理的応答へ変換する必要性である。

設計上の課題はシステムの種類によって異なる。アクティブブレーキでは、既存の車両運動制御およびブレーキ制御との信頼性の高いインターフェースが必要となる。パッシブ保護では、衝突検知後に一貫して展開するとともに、温度、湿気、振動、汚染物質への曝露下でも耐久性を維持できるアクチュエーターが求められる。この違いから、ブレーキ、乗員拘束、安全装置、車体統合に関する実績を持つサプライヤーが有利となる。

その他のコンポーネントの市場規模は 2024年に8億2,330万米ドルとなり、2035年には年平均成長率（CAGR）9.5%で21億6,300万米ドルに達すると予測される。このカテゴリーには、ハウジング、配線、ブラケット、清掃装置、コネクター、人間・機械インターフェース（HMI）要素が含まれる。コンポーネント別では最小のセグメントであるものの、環境耐性はこうした補助部品に左右されることが多いため、戦略的に重要である。高性能なカメラやレーダーセンサーであっても、汚れ、雪、道路からの水しぶき、パッケージング上の制約によって視界が遮られれば、性能を維持できない。

製品別

アクティブシステムの市場規模は 2024年に34億930万米ドルとなり、売上高の58.3%を占めた。2035年には年平均成長率（CAGR）10.8%で102億2,410万米ドルに達すると予測される。このセグメントがリードしているのは、衝突回避が優先されていることを反映している。IIHSの前面衝突防止試験では、車両が歩行者シナリオにどのように対応するかが評価されるため、車両メーカーによる検知性能とブレーキ動作の改善を促す性能基準となっている。^{[9]Insurance Institute for Highway Safety, "Front Crash Prevention: Pedestrian Ratings and Tests," iihs.org}

NHTSAのAEB規則は、2029年9月以降の新型軽量車両に歩行者向けAEBを明確な遵守要件として義務付けることで、この選好をさらに強める。その結果、アクティブシステムはオプションの安全モジュールとして購入されるのではなく、車両のADASスタックに統合された機能として指定されるケースが増加すると考えられる。主な競争上の焦点は、サプライヤーが過度なハードウェアコストや誤検知による介入を伴わずに、幅広い運用性能を実現できるかどうかである。

パッシブシステムの市場収益は2024年に24億3,360万米ドルとなり、収益の41.7%を占めた。2035年には年平均成長率（CAGR）9.8%で65億6,970万米ドルに達すると予測される。規則第127号は、ボンネット、バンパー、フロントエンドの設計において、歩行者との衝突時の性能が引き続き重要であることを裏付けている。衝突回避が物理的に不可能な場合、特に短距離または高速の遭遇シナリオでは、パッシブソリューションが依然として不可欠である。

このセグメントは、軽量構造、ボンネット下のクリアランス改善、ならびに衝撃を受けやすい箇所を保護する選択的作動システムの恩恵を受ける見込みである。アクティブシステムと比較して予測成長率が低いのは、1回の衝突で交換が必要となる負担に加え、アクティブADASの機能を複数の車両機能に活用できるためである。それでも、パッシブシステムは負傷の軽減において独自の役割を維持し、車両形状によってブレーキのみの有効性が制限される場合にも、引き続き重要であり続ける。

車両別

乗用車の市場規模は2024年に50億3,710万米ドルとなり、市場収益の86.2%を占めた。2035年には年平均成長率（CAGR）10.2%で142億1,930万米ドルに達すると予測される。ハッチバックとセダンでは、部品コストと搭載効率が決定的な要素となる大量導入の機会が存在する。SUVは、車高、質量、フロントエンドの形状が衝撃管理やセンサー配置に影響する可能性があるため、歩行者保護においてより複雑な課題をもたらす。

OEMは乗用車の各車名間でADASハードウェアを共有するケースを増やしており、歩行者保護機能が高級車から量販モデルへ展開されることを可能にしている。展開のペースは車両タイプによって異なる。ハッチバックでは価格面の制約が特に大きく、セダンでは共通プラットフォーム構成の恩恵を受けられる一方、SUVでは車両形状によって脆弱な道路利用者を確実に保護する重要性が高まるため、より広範なセンシング機能と制動機能が正当化される可能性がある。

商用車の市場規模は2024年に8億570万米ドルとなり、収益の13.8%を占めた。一方、車両セグメント別では最も高いCAGRである11.5%で拡大し、2035年には25億7,450万米ドルに達すると予測される。LCVは、ラストマイル配送フリートが歩行者の多い環境で繰り返し運用されるため、最も早期に実現する機会となる。MCVとHCVでは、死角が大きく、制動距離が長く、運転者の着座位置が高いことから、異なるセンサー範囲とキャリブレーションが必要となる。

FMCSAによるトラック用サイドガードの取り組みは、より大型の商用車周辺における脆弱な道路利用者との相互作用に対する幅広い懸念を反映している。^{[7]Federal Motor Carrier Safety Administration, "Study: Can Truck Side Guards Reduce Pedestrian Fatalities?," fmcsa.dot.gov}フリート購入者は、死角を減らし、警告の信頼性を高め、活用可能な安全データを生成するソリューションを優先する可能性が高い。アクティブブレーキの全面的な後付け導入には引き続き制約があるものの、都市物流の活発化に伴い、工場装着型およびフリート統合型システムは市場全体を上回るペースで成長する可能性がある。

流通チャネル別

OEMチャネルは 2024年に48億7,530万米ドルを創出し、売上高の83.4%を占めた。2035年には年平均成長率（CAGR）10.6%で143億2,680万米ドルに達すると予測される。工場での統合により、サプライヤーと自動車メーカーはセンサー、ブレーキ制御、診断機能、人間・機械インターフェースを一体的に調整できる。また、車両開発プロセスにおいて、規制対応、安全性検証、サイバーセキュリティ、保証範囲に関する責任も一元化できる。

このチャネルは、規制に起因する需要の大部分を取り込む見込みである。歩行者向けAEBは、安全上重要な制御システムとの連携が必要となるため、後付け機能として扱うことはできない。その結果、OEMによる調達では、車両メーカーが求めるコスト、グローバル生産、ソフトウェア更新、サイバーセキュリティの要件を満たしながら、検証済みモジュールまたは統合スタックを提供できるサプライヤーが評価される。

アフターマーケットは 2024年に9億6,760万米ドル、売上高の16.6%を占め、2035年には年平均成長率（CAGR）9.2%で24億6,700万米ドルに達すると予測される。最も有望なニッチ市場は、フリート向け警告システム、カメラ、レーダーを利用した検知システム、視認性向上支援装置、その他、車両のブレーキシステムを直接制御する必要なく取り付けられるソリューションである。商用フリートは、多数の車両に機器を導入し、安全性の成果を一元的に追跡できるため、個人所有者よりも投資に前向きである可能性が高い。

アフターマーケットの成長は、技術の標準化、設置業者の能力、明確な責任範囲に左右される。コネクテッドカーおよびV2Xインフラはフリート向けシステムの価値提案を強化する可能性があるが、短期的には、工場での開発時に実現される車両固有の検証を後付けシステムで容易に再現できないため、アフターマーケットはOEM統合ほど拡張性が高くない。

自動車用歩行者保護システム市場の地域別分析

欧州

欧州は 2024年に22億5,070万米ドルを創出し、世界売上高の38.5%に相当した。2035年には年平均成長率（CAGR）10.4%で64億8,740万米ドルに達すると予測される。同地域がリードする背景には、長年にわたる歩行者衝突時の要件と、一般安全規則による先進安全規定の拡大がある。^{[6]European Commission, "Regulation (EU) 2019/2144 - General Safety Regulation, Consolidated Text," eur-lex.europa.eu} 2026年7月7日のフェーズ2の節目により、検知、ブレーキ制御、車両フロントエンド設計、文書化された試験性能を組み合わせるシステムの重要性が一段と高まる。

ドイツは、プレミアム車の大規模な市場とティア1サプライヤー基盤を有することから、同地域の中核的なエンジニアリングおよび調達市場であり続けている。英国では政策および試験の枠組みが整備されており、2024年の歩行者関連ファクトシートでは、歩行者の死傷に関する懸念が依然として続いていることが示されている。この状況が、効果的な介入策への圧力を維持している。フランス、イタリア、スペイン、オランダ、スウェーデン、デンマーク、ポーランドでは、自動車製造、安全志向の消費者、都市モビリティ政策を背景に、相当な需要が生じている。ロシアは、サプライチェーン、規制、車両保有台数の動向が異なる独自の市場環境であり、サプライヤーは欧州全体で均一な普及経路を想定しないことが求められる。

北欧市場は、低照度環境、冬季、センサー汚染への対応用途において特に重要である。オランダとデンマークでは、都市部における自転車利用者や歩行者との相互作用が生じるため、交通弱者を確実に検知する技術への需要が支えられている。地域全体では、単一の技術的特長よりも、法規制対応力とプラットフォーム統合が重要になる。

アジア太平洋

アジア太平洋地域の市場規模は 2024年に 18億1,360万米ドルで、世界市場の売上高の 31.0%を占めた。2035年には 55億840万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）11.0%で拡大すると予測される。中国は、自動車の生産基盤、先進運転支援システム（ADAS）の急速な開発、都市部の高密度な走行環境を背景に、同地域で最大規模の事業機会を提供している。日本と韓国は、成熟したサプライヤーエコシステムと高度な車両安全エンジニアリングを兼ね備えており、統合型の能動・受動安全アーキテクチャの導入を加速させている。

インドには長期的に大きな事業機会がある一方、コストを重視したシステム設計が必要である。安全技術は、混在する交通量の多い道路、変化に富む道路状況、価格に敏感な車両セグメントに対応しなければならないため、現地のエンジニアリング、調達、キャリブレーション能力が重要となる。2025年8月に発表されたAptivのチェンナイ技術センターは、サプライヤーがインドのOEM向けプログラムに近い場所でADASソフトウェアおよび認識技術の開発を拡大していることを示す事例である。

オーストラリア、シンガポール、タイ、インドネシア、ベトナムでは、それぞれ異なる普及特性が見られる。オーストラリアとシンガポールでは、高級車向けおよびフリート向けの安全技術を早期に導入できる可能性がある一方、タイ、インドネシア、ベトナムでは、自動車生産、都市化、安全性への期待の高まりを通じた規模拡大が見込まれる。地域共通の戦略で成功する可能性は低く、サプライヤーは成熟市場で高機能なセンサーフュージョンを採用しつつ、高成長の新興市場では低コストで堅牢なアーキテクチャを展開するというバランスを取る必要がある。

北米

北米地域の市場規模は 2024年に 12億6,380万米ドルで、世界市場の売上高の 21.6%を占めた。2035年には 34億8,470万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）10.0%で拡大すると予測される。米国は、NHTSAの自動緊急ブレーキ（AEB）規則により、新型の軽量車両に対して期限が明確な直接的な法規制対応義務が生じるため、主要市場となっている。^{[5]National Highway Traffic Safety Administration, "Final Rule: Automatic Emergency Braking Systems for Light Vehicles (FMVSS No. 127)," nhtsa.gov}規制の影響は個々の部品にとどまらず、自動車メーカーは、歩行者を検知し、衝突リスクを判定し、適切にブレーキを作動させ、再現性のある性能を実証できる量産対応システムを必要としている。

米国の車両構成は、歩行者保護の技術的重要性を高めている。SUVやピックアップトラックは、フロントエンドの形状、重量、制動特性が小型の乗用車とは異なるため、慎重なキャリブレーションが必要である。. IIHSの試験は、歩行者用AEBの性能を車両評価で可視化することにより、市場の追加的なシグナルをもたらしている。カナダは、統合された自動車サプライ基盤と米国との自動車市場上のつながりを背景に、同様の技術導入経路をたどる可能性が高い。ただし、州ごとの事情、気候、車両の使用条件が導入の優先順位に影響を及ぼす可能性がある。

中南米

中南米の市場規模は 2024年に 3億3,070万米ドルとなり、世界売上高の 5.7%を占めた。2035年には年平均成長率（CAGR）8.9%で 8億2,120万米ドルに達すると予測される。ブラジルは国内の自動車生産と大規模な都市人口を有することから、最大の市場機会となっている。メキシコは北米の生産拠点として戦略的重要性が高く、輸出志向型の車両プログラムにより、国内の規制需要が欧州や米国の水準に達する前であっても、現地生産におけるADASの搭載内容が拡大する可能性がある。

アルゼンチンとコロンビアは市場規模こそ小さいものの、フリート、都市モビリティ、安全評価を背景とする需要において重要である。同地域での普及は、購入可能性、車両の使用年数、規制執行のばらつきによって抑制される見込みである。共通のグローバルプラットフォームを活用しながら、段階的な機能パッケージを提供できるサプライヤーは、高コストのプレミアム仕様のみに依存するサプライヤーよりも有利な立場に立つ可能性が高い。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は 2024年に 1億8,410万米ドルとなり、世界売上高の 3.2%に相当した。2035年には年平均成長率（CAGR）9.7%で 4億9,210万米ドルに達すると予測される。UAEとサウジアラビアでは、プレミアム車需要、スマートシティ投資、フリートの近代化を背景に、初期段階の市場機会が最も大きい。イスラエルには高度な技術エコシステムがあり、センシング、ソフトウェア、コネクテッドモビリティの用途を支える可能性がある。

南アフリカは同地域の主要な自動車生産市場であり、OEM主導の導入に向けた合理的な参入地点となる。アフリカのより広範な市場では、ほこり、暑さ、未整備なインフラ、保守上の制約に耐えられるシステムが必要となる。そのため、商業面での提案は、完全統合型の能動的介入システムが広く普及する前に、フリートの可視化、警告、堅牢なセンサーソリューションから始まる可能性が高い。

自動車用歩行者保護システム市場のシェアと競争環境

世界の自動車用歩行者保護システム市場は、やや集中度の高い競争構造を示しており、上位10社のメーカーが 2024年の総売上高の 57.3%を合わせて占めた。Robert Bosch GmbHが 11.7%のシェアで業界をリードし、Continental AGが 11.4%、Valeo SAが 8.0%で続いた。その他の主要参加企業には、Denso Corporation（6.6%）、ZF Friedrichshafen AG（5.2%）、Aptiv PLC（4.5%）、Hitachi Astemo（3.1%）、HELLA GmbH（2.6%）、Autoliv（2.3%）、Marelli（2.0%）が含まれる。残りの 42.7%は、地域のTier 1企業、ビジョン技術専門企業、新興センシングプロバイダーに分散している。

規模だけでは市場でのリーダーシップを確立するには不十分であり、競争優位性は、複雑な安全規制である UNECE 規則第127号、EU一般安全規則（フェーズ2）、米国 NHTSA の歩行者 AEB 規則などを満たす、検証済みのプラットフォームレベルのアーキテクチャに、前方認識センサー、リアルタイム制御ソフトウェア、制動アクチュエーターインターフェース、受動的衝撃緩和ハードウェアを統合するサプライヤーの能力によって決まる傾向が強まっている。

市場競争は、個別の機能制御ポイントと技術レイヤーに分かれている。Bosch、Continental、Denso、Valeo などの統合型ティア1大手は、エンドツーエンドのアクティブセーフティスイートを通じて競争しており、カメラ、ミリ波レーダー、新興のサーマルイメージングを組み合わせたマルチセンサー・フュージョンを活用し、低照度、悪天候、高密度の都市環境において堅牢な検知を実現している。

最近の業界動向

• 2026年1月：Teledyne FLIR OEM は CES 2026 において、Valeo と共同開発した自動車用途認定済みサーマルカメラ「Tura」を発表した。2027年の量産化に向け、夜間の歩行者 AEB 用途を対象としている。

• 2025年12月：ZF は、スマートカメラ、レーダー、ADAS ソフトウェアを含む ADAS 事業を、約15億ユーロの企業価値で Harman International に売却すると発表した。

• 2025年10月：Continental と Eye-Net Mobile は、Continental のテレマティクス制御ユニット内でV2X-enabled歩行者検知を評価する概念実証契約を締結したと発表した。

• 2025年8月：Aptiv はインド・チェンナイに Software, AS&UX Technical Centre を開設した。同拠点は、ソフトウェア定義型車両の開発と、現地およびグローバル OEM プログラム向けの ADAS 関連能力に注力している。

• 2026年7月：WHO は、2011年から2025年にかけて世界の道路交通事故による死亡者数が21%減少したと報告するとともに、歩行者やその他の脆弱な道路利用者を保護する必要性が引き続き存在すると強調した。