資産担保証券市場 サイズとシェア 2024 - 2032
発行体タイプ別（金融機関、キャプティブ・ファイナンス会社、スペシャルティ・ファイナンス会社、政府系金融機関（GSE））の市場規模、原資産、満期、ストラクチャー、発行形態、および予測。
レポートID: GMI9550
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発行日: May 2024
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レポート形式: PDF
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著者:
Preeti Wadhwani,
資産担保証券市場規模
資産担保証券市場規模は2023年に1.2兆米ドルで評価され、2024年～2032年の間に8%以上のCAGRの登録を予定しています。 現在のドルラー個人消費支出(PCE)の上昇は、自動融資、クレジットカード決済、および住宅ローンなどの消費者債務の量を増やすことで、市場を運転しています。
資産担保証券（ABS）市場の主要ポイント
市場規模と成長
主な市場ドライバー
課題
経済分析局によると、2023年、USD 160.9は3月に現在のドルのPCEで増加し、USD 80.6億は、サービスへの支出の増加と、商品に費やすUSD 80.3億増加による。 金融機関は、消費者の消費量が高いため、資産担保証券の供給を強化し、より一層の借用を行なっています。 多様化する高額な投資オプションの投資主需要に応え、資産還元有価証券業界の拡大・流動性を促進します。
成長を続けるグローバル経済は、消費者とビジネスの借用を後押しすることにより、資産の証券市場に対する有利な成長機会を促進します。 増加する経済活動は、分散型、高額な投資を求める投資家の資産還元有価証券の供給を強化し、証券化のための融資および債権の高額化のために利用可能なより高い量につながる。 また、グローバル・ファイナンシャル・インテグレーションとクロスボーダー・インベストメントは、需要を刺激し、市場成長を推進しています。
規制の不確実性は、資産裏付けの有価証券業界成長に大きな課題を提起します。 透明性の強化、リスクの軽減、投資家の保護を目的とした変更規制は、一定の資産担保証券の発行量を増加させ、潜在的に制限することができます。 規制枠の枠組みの矛盾や欠如は、世界中の市場参加者の不確実性を生み出せます。 規制当局と業界の利害関係者間の明確なガイドライン、ルールの調和、および継続的な対話を通じて、これらの規制上の課題に対処することは、市場需要のための包括的な環境の醸成に不可欠です。
資産担保証券市場動向
持続可能なABSは、環境に配慮した投資家を惹きつけ、環境、社会、ガバナンス(ESG)の任務を果たすことで、資産裏付け証券業界を牽引しています。 たとえば、2021年12月にデータセンターのコロケーションとクラウドコネクティビティサービスの大手プロバイダであるFlexentialは、データセンター業界における最大の資産担保証券発行を完了しました。これは、大規模なグリーンデータセンターに資産担保有価証券融資機能が搭載されています。 同社は、新しいグリーンファイナンスフレームワークの下で、このグリーンノートを発行し、データセンターセクターにおける緑の適格性の新しい基準を設定しました。
資産非取引資産クラスにおける成長は、フィンテックローン、ロイヤリティ、再生可能エネルギープロジェクトなどの証券化のために利用可能な資産の種類を多様化することにより、資産担保証券業界を支持しています。 様々な投資機会や高額な投資機会を求める投資家の広範な範囲を引き寄せます。 また、従来型のアセットクラスに依存し、金融イノベーションを促し、市場のレジリエンスを高めます。 新規アセットクラスの普及が進んでおり、市場全体の成長と流動性が向上します。
資産担保証券市場分析
基礎資産に基づいて、市場は住宅の住宅の住宅の住宅の住宅の住宅の住宅の住宅の貯蔵された有価証券(RMBS)、商業Mortgage担保担保担保担保の有価証券(CMBS)、自動融資/リースのABS、クレジットカードのABS、学生の融資のABSおよび装置リースのABSに分けられます。 RMBS セグメントは 2032 年までに 700 億米ドルを超えるように表彰されます。 優れた世帯の住宅ローンの増量は、資産裏付けの有価証券市場成長を促進しています。 この傾向は、流通のために利用可能な住宅ローンのより大きなプールを提供します, これにより、市場でMortgage-Backed証券の供給を拡大します (MBS).
アーバンインスティテュートによると、住宅金融チャートブックは、2023年の第3四半期に、世帯の優れた住宅ローン債務は四半期に0.6%増加し、合計USD 12.9兆に達します。 投資家は、安定したキャッシュフローにより、これらの有価証券に惹かれ、市場の全体的な成長と流動性に貢献しています。
発行体の種類に基づき、資産担保証券市場は金融機関、キャプティブファイナンス会社、専門金融会社、政府スポンサー企業(GSE)に分類されます。 金融機関セグメントは、2023年に約37%の市場シェアを保有しました。 金融機関は、資本へのアクセスから恩恵を受け、大きな預金基盤を活用し、借入金能力を活用することで、多種の資産を調達・パッケージ化することができます。
また、専門的専門知識を持ち、構築、下書き、資産担保証券の整備、効率的な発行プロセスを確保するインフラを確立しています。 この専門知識は、リスクアセスメント、法的コンプライアンス、投資家のリレーションを網羅し、複雑な資産還元証券市場のスムーズなナビゲーションを可能にしています。 一緒に、これらの要因は、金融機関が市場の発行者として重要な役割を果たし、その成長を促進し、流動性を促進することを可能にします。
北米は、2023年に27%以上の株式で、グローバル資産担保証券市場を廃止しました。 自動車ローン、クレジットカード決済、学生ローンなど、さまざまな形態の消費者クレジットに対する需要が増え、証券化のための資産の根本的な供給を着実に行っています。 消費者の融資活動は、人口増加や経済拡大などの要因によって推進され、投資家の資産還元有価証券にパッケージ化できる資産の一貫したパイプラインを提供します。
主要アジア・パシフィック・エコノミーズを横断する堅牢な経済拡大、ハンバーゲン・コンシューマー・マーケットと相まって、クレジット施設の需要が高まっています。 消費者融資におけるこのサージは、自動融資、クレジットカード決済、住宅の住宅ローン、地域の資産担保証券市場での発行量を運転するなど、証券資産の実質的なプールを生成しました。
欧州のABS市場で増加した発行と革新は、証券化資産と創造的な金融構造の広範な配列によって駆動されます。 再生可能エネルギープロジェクト受取可能な融資やフィンテックの融資など、新たな資産クラスは、証券化されています。 市場を多様化し、様々な投資家を惹きつけます。 また、合成分化やハイブリッドモデルなどの革新的な構造により、柔軟性と投資機会を高めます。 これらの開発は、ダイナミックな市場環境に貢献し、成長と投資家の利益を育成します。
資産担保証券市場株式
JPMorgan Chase と Bank of America Merrill Lynch は、資産担保証券業界において 21% を超える市場シェアを保持しています。 American Expressは、ランディング・トラスト・プラットフォームを通じて、クレジットカード決済を積極的に行なっております。 その戦略は、定期的に資産担保証券を発行し、そのクレジットカードローンポートフォリオを収益化し、リスクを移し、さらに融資活動のための資本を解放することを含みます。
JPMオーガン Chase は、資産担保証券業界における主要なプレーヤーで、発行者とアンダーライターの両方として機能しています。 その戦略は、クレジットカードの受取人、自動融資、住宅の抵当金を含む、さまざまな資産クラスを証券化し、リスクを管理し、下書き活動から手数料の収入を発生させます。
資産担保証券会社
資産担保証券業界における主要企業は以下のとおりです。
資産担保証券業界ニュース
資産は、有価証券市場調査報告書は、業界の詳細なカバレッジを含みます, 2021年から2032年までの収益(USD Billion)の面での見積もりと予測、次の区分のため:
市場、基礎資産による
市場、成熟度レベルによる
市場、発行体タイプ別
市場、構造による
市場、発行のタイプによる
上記情報は、以下の地域および国に提供いたします。
研究方法論、データソース、検証プロセス
本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。
6ステップの研究プロセス
1. 研究設計とアナリストの監督
GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。
私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。
2. 一次研究
一次調査は私たちの方法論の根幹を形成し、全体的な洞察の約80%を貢献しています。分析の正確さと深さを確保するために、業界参加者との直接的な関わりが含まれます。私たちの構造化されたインタビュープログラムは、経営幹部、取締役、そして専門家からのインプットを得て、地域およびグローバル市場をカバーしています。これらのやり取りは、戦略的、運用的、技術的な視点を提供し、包括的な洞察と信頼性の高い市場予測を可能にします。
3. データマイニングと市場分析
データマイニングは私たちの研究プロセスの重要な部分であり、全体的な方法論の約20%を貢献しています。主要プレーヤーの収益シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価が含まれます。関連データは有料および無料のソースから収集され、信頼性の高いデータベースを構築します。この情報は、販売代理店、メーカー、協会などの主要ステークホルダーからの検証を受け、一次調査と市場規模の算定をサポートするために統合されます。
4. 市場規模算定
私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。
5. 予測モデルと主要な前提条件
すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます：
✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容
✓ 抑制要因と緩和シナリオ
✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク
✓ 技術普及曲線パラメータ
✓ マクロ経済の代演内容（GDP成長、インフレ、通貨）
✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し
6. 検証と品質保証
最終段階では人による検証が行われます。ドメイン専門家がフィルタリングされたデータを手動でレビューし、自動化システムには視点や文脈上の誤りを発見します。この専門家レビューにより、品質保証の重要な層が加わり、データが研究目標および分野固有の基準に沖していることが確保されます。
私たちの3層構造の検証プロセスは、データの信頼性を最大化します：
✓ 統計的検証
✓ 専門家検証
✓ 市場実態チェック
信頼性と信用
検証済みデータソース
業界誌・トレード出版物
セキュリティ・防衛分野の専門誌とトレードプレス
業界データベース
独自および第三者市場データベース
規制申請書類
政府調達記録と政策文書
学術研究
大学研究および専門機関のレポート
企業レポート
年次報告書、投資家向けプレゼンテーション、届出書類
専門家インタビュー
経営幹部、調達担当者、技術スペシャリスト
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