アジア太平洋コンテナ積み替え市場 サイズとシェア 2024 - 2032

アジア太平洋コンテナ積み替え市場の規模

アジア太平洋のコンテナ積み替え市場は、2023年に94億米ドルの規模に達し、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.3%で成長すると予測されている。戦略的な港湾インフラ開発により、市場の主要なニーズと機会への対応が進んでいる。特定地域における港湾基盤施設の個別化や新たな整備により、処理能力が拡大し、混雑が緩和され、新たな国際海運航路が開設されている。これにより、各地域の貿易成長が下支えされ、同地域は積み替えハブとしての地位を高めている。
 

新たな港湾建設により、効率性の向上と既存の主要ハブへの依存度低下を通じて、世界の貿易ネットワークが強化されると見込まれる。これにより、世界のサプライチェーンにおけるアジア太平洋地域の港湾の役割と存在感は変化する。例えば、2024年8月時点で、インド政府はグレート・ニコバル島に建設する主要な深海積み替え港の1つについて、総額49億米ドルを投じる詳細プロジェクト報告書（DPR）の完成に向けて取り組んでいる。

アンダマン・ニコバル諸島の港湾開発と機能強化は、同諸島を世界有数の積み替え地域の1つとする取り組みとして注目されており、インド有数の深海港となることを目指している。
 

アジア域内貿易航路の増加が、経済成長を促進している。同地域の各国の経済圏間で自由貿易協定が締結されていることから、域内貿易は大幅に増加すると推定される。これに伴い、積み替えハブのサービスを経由するコンテナ輸送量も増加する。特に東南アジアでは、この傾向が顕著になると見込まれる。積み替えサービスの新たな市場は貿易航路と大規模な積み替え港によって成長しており、アジア太平洋地域は世界の貿易フローにおける重要性を維持している。
 

アジア太平洋コンテナ積み替え市場の動向

さらに、港湾では、クレーン、インテリジェント輸送システム、コンピューター制御システム、その他の IoT 対応機器の導入など、自動化に向けた取り組みが進められており、市場の急速な成長に寄与している。この移行により港湾の経済的な運用効率が向上し、人件費を抑制しながら、より迅速なサービスを提供できるようになる。こうした改善は効率性を高めるだけでなく、環境政策に沿って排出量とエネルギー使用量も大幅に削減する。
 

港湾が自動化をより迅速に導入することで、競争力と生産性が高まり、国際貿易における同地域の積み替え拠点の魅力が確実に向上する。2024年8月、SIGP は上海港の建設を強化するため、Luojing で自動コンテナ搬送システムを開始する計画を発表した。自動化されたインテリジェント船舶と遠隔操作の岸壁クレーンを使用してコンテナを輸送する。また、すべてのターミナルバースで陸上電力供給設備が強化され、主要海運会社とサービス契約が締結された。
 

小規模で発展途上にある港湾は、インフラ拡張に課題を抱えており、市場成長が制約されている。大規模港湾には多額の投資が行われているものの、二次的な積み替えハブの大半では近代化への取り組みが停滞している。そのため、輸送量の増加に対応したり、新たな大型船舶を受け入れたりする能力が妨げられている。この技術格差と処理能力不足により、地域全体の効率性が制限され、海運会社は少数のメガポートに依存せざるを得ない。その結果、運用コストが高い状況で混雑が発生する可能性が高まり、市場の成長が阻害されている。
 

アジア太平洋コンテナ積み替え市場分析

主要な市場動向を把握するには

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規模別に見ると、市場は小型コンテナと大型コンテナに分類されます。2023年には、大型コンテナセグメントの市場規模は60億米ドルに達し、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。
 

• 世界貿易量の増加と規模の経済の必要性を背景に、大型コンテナはアジア太平洋地域のコンテナ積み替え市場で最大のシェアを占めています。貿易量が多い場合、海運会社は1回の輸送当たりの貨物容量を増やし、それによって運用コストを削減するとともに効率を高められる大型コンテナの導入を選択します。
   
• 大型コンテナの利用は、シンガポールや上海などの積み替え拠点によっても促進されています。これらの拠点は大型コンテナ船に対応できるため、国際貿易航路における大型コンテナの魅力を高めています。

最終用途別に見ると、アジア太平洋コンテナ積み替え市場は、食品・飲料、消費財、ヘルスケア、工業製品、石油・ガス、化学品、その他に分類されます。2023年には、工業製品が市場シェアの34%を占めました。
 

• 世界の製造業生産高が増加し続けるなか、工業製品セグメントはアジア太平洋のコンテナ積み替え業界をリードしています。
   
• アジア地域は工業生産の中心地とみなされており、積み替え拠点を通じた原材料および完成品の輸送はサプライチェーンの重要な一部です。
   
• 積み替えサービスは産業のサプライチェーンを適切に機能させるために不可欠であり、工業生産地域に近接する港湾では、これらのサービスに対する需要がより高くなっています。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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2023年、シンガポールはアジア太平洋地域で53%を超える市場シェアを占めました。シンガポールは、戦略的な立地と世界クラスの港湾インフラを有することから、アジア太平洋のコンテナ積み替え市場で最大のシェアを占めています。
 

• シンガポールの PSA International は600以上の港湾を結ぶ広範なネットワークを有し、世界有数の繁忙な海運航路の一部に位置しています。自動化、デジタル技術、Tuas mega port の拡張を継続的に進めてきたことで、シンガポールは積み替えの世界有数の拠点となっています。
   
• 可視性を確保しながら港湾が対応できる他に類を見ない輸送量により、同港はこの地域の海運の中心となっています。
   
• コンテナ積み替えでアジアを代表する地域は、中国が世界最大級の製造国・輸出国の一つであることを背景に、確固たる地位を築いています。中国には、寧波・舟山港や上海港など世界有数の繁忙港があり、多くの製品を生産する中国の工場に近接する戦略的な立地となっています。
   
• 中国は増加する需要に対応するため港湾施設の整備に注力しており、アジアからその他地域に至るまで、積み替えサービスで最高水準を維持できるよう取り組んでいます。
   

アジア太平洋コンテナ積み替え市場シェア

PSA、APM Terminals、Hutchison Ports、DP World、COSCO、Shanghai International Port、China Merchants Portは、2023年のアジア太平洋コンテナ積み替え業界で、合計35%の大きな市場シェアを占めた。
 

• PSA Internationalは、港湾の運用生産性を向上させるため、自動化や人工知能などの新技術の導入を継続し、競争力を維持する方針である。
   
• 建設が継続的に進められているシンガポールのTuas Mega Portと、PSAが推進するデジタルトランスフォーメーションの組み合わせにより、PSAは積み替え事業における競争で優位性を維持すると見込まれる。
   
• PSAは、規模の大きな国際ネットワークに加え、持続可能性を重視していることから、市場の変化や顧客の期待の変化に対応することで、アジア太平洋地域のコンテナ積み替え分野をリードする企業となる可能性が高い。
   
• China Merchants Port（CMPort）は、広大な港湾ネットワークを活用するとともに、主要な積み替え拠点に投資することで、競争力の維持を目指している。
   
• CMPortの東南アジアへの事業拡大と、自動化およびスマート港湾技術への重要な投資により、同社のコンテナ取扱量は増加している。
   
• アジア太平洋コンテナ積み替え業界で首位を維持するため、CMPortは、持続可能な港湾運営を強化し、パートナーシップを通じてグローバルな接続性を高めることで、世界の海運会社に革新的で信頼性の高いソリューションを提供することに注力している。
   

アジア太平洋コンテナ積み替え市場の企業

アジア太平洋コンテナ積み替え業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• APM Terminals
• CMA CGM
• COSCO Shipping Ports
• DP World
• Eurogate
• Hamburger Hafen und Logistik
• Hutchison Ports
• MSC
• PSA International
• Terminal Investment Limited
   

アジア太平洋コンテナ積み替え市場は極めて競争が激しく、既存の海運企業と新興企業の双方で構成されている。業界の主要企業は、豊富なリソースを活用して積み替えソリューションを策定・導入し、コンテナ物流の効率性と信頼性を高めている。その結果、これらの企業は研究開発（R&D）への投資を拡大し、グローバルサプライチェーンを活用するとともに、貿易環境が変化し、コンテナ輸送が複雑化するなかで、分野横断的なソリューションを適用している。
 

こうした状況を背景に、各社は差別化を図っており、一部の企業は競争のなかで存在感を高めるため、顧客重視の戦略を採用している。企業は、柔軟な輸送ルート、迅速なサービス、追跡機能の強化など、積み替えサービスのカスタマイズに注力している。顧客にコンテナ物流の複雑な詳細を理解してもらうための研修を含む、顧客サポート体制の改善も進められている。これらの企業を信頼できる貿易物流パートナーとして市場に訴求するため、多額の資金が投入されている。これには、サービス基準および安全基準を遵守していることを示すことに加え、課題に対する創造的な解決策を活用することも含まれる。
 

アジア太平洋コンテナ積み替え業界のニュース

• 2024年7月、世界の主要な積み替え港であるPSA Singapore（PSA）は、需要の増加に対応し、世界のサプライチェーンにおける制約を緩和するため、運営体制をさらに強化した。これには、最前線の対応能力の強化、Tuas Portにおけるバースの追加、Keppel Terminalでのバースおよびヤードエリアの一般開放が含まれる。大幅な改善が進み、港湾混雑は大きく緩和され、直近数週間の船舶の平均待機時間は現在2日未満となっている。
   
• 2024年2月、HERE TechnologiesはPSA Singaporeと提携し、シンガポールにおけるコンテナトラック運用のパラダイム変革に取り組みました。ドライバーの携帯電話の位置情報を活用し、OptETruckシステムの支援を受けながら、HERE Tour PlanningおよびLocation Servicesによって配車ルートとトラック割り当てをリアルタイムで最適化します。この提携により、近隣のドライバーに業務を割り当てることで、空車回送を回避し、業務効率を向上させます。地域のドライバーと運行担当者の双方について、不要な輸送運行をなくすとともに、総待機時間を大幅に削減します。この抜本的な変革により、炭素排出量を削減しながら、革新的で高性能なシステムを構築します。
   

アジア太平洋地域のコンテナ積み替え市場調査レポートでは、以下のセグメントについて、2021年から2032年までの収益（百万米ドル／十億米ドル）および取扱量（TEU）に関する推計・予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。

市場、規模別

• 小型コンテナ（20フィート）
• 大型コンテナ（40フィート）

市場、コンテナ別

• ドライストレージ
• フラットラック
• 冷蔵コンテナ
• 特殊用途
• その他

市場、最終用途別

• 食品・飲料
• 消費財
• ヘルスケア
• 工業製品
• 石油・ガス
• 化学品
• その他

市場、港湾別

• 深水港
• 浅水港

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • シンガポール
  • マレーシア
  • インドネシア
  • ベトナム
  • タイ
  • フィリピン
  • オマーン
  • スリランカ
  • タイ
  • 香港 
  • 韓国