Taille du marché des machines de préhension et de placement – Par type, par technologie, par capacité, par application, par canal de distribution, 2026 – 2035

Taille du marché des machines de prise et de pose

La taille du marché des machines de prise et de pose était estimée à 2,8 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 2,9 milliards de dollars en 2026 à 4,6 milliards de dollars en 2035, à un TCAC de 4,9 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Une grande partie des gains d'efficacité et de précision dans la fabrication électronique, qui ont été fortement mis en avant, a entraîné une augmentation rapide de la demande pour les systèmes de placement SMT à haute vitesse. Cela est dû à l'augmentation des fusions et acquisitions parmi les leaders de l'industrie, telles que la consolidation stratégique des principales entreprises de robotique et d'assemblage. La fusion des forces des principaux acteurs a abouti à plus d'innovations, des portefeuilles de produits plus larges et une présence plus forte sur le marché.
 

 En même temps, l'utilisation de méthodes de placement de composants manuelles ou de machines semi-automatiques simples est devenue non seulement moins économiquement viable, mais aussi moins compatible avec les exigences des composants miniaturisés 5G et EV. Actuellement, les systèmes de machines de prise et de pose entièrement automatisés représentent un avenir plus durable, car ils sont équipés de moteurs servo économes en énergie et de matériaux à haute stabilité thermique, limitant ainsi leur impact environnemental en réduisant les pertes de puissance opérationnelle. Cette méthode verte est en phase avec l'adoption de pratiques durables dans la fabrication de haute technologie, ce qui est également un facteur de croissance du marché.
 

L'utilisation de la robotique avancée dans l'assemblage électronique est devenue une tendance en Amérique du Nord, et la demande augmente rapidement. De plus, l'essor des dépenses en infrastructure des semi-conducteurs et de la mobilité électronique en Europe et dans certaines parties de la région Asie-Pacifique a créé les conditions de la viabilité commerciale de ces équipements. Les consommateurs et les professionnels ont opté pour des solutions mécanisées efficaces pour l'assemblage de PCBA (Assemblage de Cartes de Circuits Imprimés) à haut débit ; par conséquent, ils ne dépendent plus des anciennes méthodes d'assemblage manuel, longues et fastidieuses. Les fabricants d'équipements d'origine (OEM) et les fournisseurs de services d'assemblage électronique (EMS) ont le plus souvent besoin de vitesses de placement plus rapides qui causent moins de perturbations aux calendriers de production serrés.
 

Par conséquent, les machines de prise et de pose modulaires deviennent rapidement la principale décision en raison de leurs avantages déjà connus, tels que l'optimisation de l'espace au sol de l'usine et la réduction du risque de défauts causés par les erreurs de manipulation humaine. En fait, le marché est essentiellement dirigé par une prise de conscience accrue des avantages à long terme d'une usine intelligente entièrement intégrée, ce qui entraîne une acceptation plus large de ces appareils puissants. De plus, les améliorations continues des systèmes d'inspection visuelle et de la technologie des moteurs linéaires permettront d'élever encore davantage la sécurité.
 

Le soutien des infrastructures, la concentration de l'industrie sur la gestion des entrepôts et de l'assemblage pilotée par l'IA, et une demande de commodité à haute efficacité agissant en synergie sont donc les facteurs derrière la solide performance financière du marché. L'un des principaux facteurs derrière l'expansion continue du marché est l'innovation technologique dans les équipements ; ainsi, les alimentateurs mécaniques simples traditionnels sont progressivement convertis en machines hautement intelligentes, spécifiques à l'application. L'industrie se dirige sans équivoque vers l'utilisation de moteurs d'entraînement intelligents et de systèmes de contrôle sophistiqués qui, d'une part, améliorent la précision de placement et, d'autre part, augmentent la durée de vie opérationnelle de la machine.
 

Par conséquent, les fabricants se concentrent beaucoup sur l'amélioration de l'expérience des opérateurs en fournissant des fonctionnalités telles que l'IoT, la surveillance à distance activée pour l'analyse des performances, des conceptions de têtes modulaires pour une excellente maniabilité sur les dispositions de PCB irrégulières, et l'IA et les télématiques intégrées pour la gestion des défauts en temps réel. Le marché des machines de placement serait essentiellement un marché de machines à mouvement rapide, la demande et l'offre dépendant donc des tendances de consommation mondiales, par exemple, l'augmentation massive de la demande en électronique grand public et en appareils IoT, ce qui, à son tour, a conduit à une demande professionnelle et industrielle pour des lignes de production sans erreur et à haute vitesse.
 

Tendances du marché des machines de placement

L'industrie des machines de placement connaît une série de tendances dynamiques qui transforment fondamentalement son paysage et génèrent de nouvelles possibilités d'expansion. Les innovations technologiques sont largement devenues le principal moteur, les deux facteurs significatifs étant l'adoption de systèmes de vision ultra-précis et l'invention de têtes de placement modulaires et flexibles. La précision accrue des dernières machines de placement ne fait pas seulement augmenter leur capacité à manipuler des composants de différentes tailles, mais facilite également la création de nouvelles applications dans la technologie portable et l'industrie des dispositifs médicaux. La croissance des lignes d'assemblage SMT spécialisées dans différents domaines est également une tendance majeure, largement causée par la montée rapide des industries des véhicules électriques (VE) et des infrastructures 5G. En outre, la tendance vers les usines intelligentes a été déterminante dans l'adoption de solutions de placement avancées compatibles avec l'Industrie 4.0 et les systèmes d'exécution de la fabrication en temps réel.
 

• Avancées technologiques et innovation produit : Les machines deviennent plus avancées et efficaces, ce qui est également la raison de l'intégration de systèmes de détection de défauts pilotés par l'IA et de systèmes de contrôle sans fil pour une meilleure sécurité et performance. En parallèle du développement des moteurs linéaires pour une vitesse et une efficacité énergétique accrues, les entreprises tirent le meilleur parti des efforts pour produire des systèmes d'alimentation à longue durée de vie, à haute résistance à la traction et des structures de portique renforcées qui non seulement augmenteront le temps de fonctionnement du système, mais aussi la répétabilité du placement.
   
• Expansion de l'électronique grand public et des services de remplissage automatisés : La bonne santé des industries des smartphones et des semi-conducteurs a été l'une des principales raisons de la croissance du marché. Ensemble, les entreprises de télécommunications et d'électronique automobile constituent le plus grand segment, où le renouvellement rapide des conceptions nécessite des solutions de changement rapide. Par conséquent, la demande pour des têtes de placement multifonctionnelles efficaces et des systèmes de manipulation de plateaux automatisés, résultant des exigences de production à haute vitesse et des tendances de miniaturisation, augmente. Cette augmentation alimente à la fois l'expansion de la chaîne d'approvisionnement électronique mondiale et la croissance des centres OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) spécialisés, où les fabricants investissent massivement dans des infrastructures de distribution automatisées nécessitant des points d'entrée sécurisés et à action rapide.
   
• Fabrication durable et gestion des installations : Les gaspillages d'énergie et les goulots d'étranglement opérationnels dus à la consommation d'énergie en temps d'inactivité des lignes d'assemblage traditionnelles sont des problèmes typiques qui sont résolus par des modes de veille intelligents et des systèmes servo économes en énergie. Ces mesures facilitent non seulement le développement d'écosystèmes opérationnels plus sains, mais rendent également plus facile la mise en œuvre d'initiatives de fabrication verte et d'efficacité des usines. Ces mesures s'harmonisent avec les objectifs ESG et les programmes de neutralité carbone mis en œuvre dans le monde entier, où les machines de placement à haute efficacité contribuent à maintenir l'empreinte énergétique globale de l'installation à un niveau bas tout en maintenant un débit élevé.
   
• Incidence plus élevée des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales : La volatilité du commerce mondial est la principale raison pour laquelle les fabricants locaux d'électronique se concentrent sur la résilience et la flexibilité, ce qui entraîne une augmentation massive du déploiement d'architectures de machines de placement modulaires. La situation est telle que les chaînes de production sont dans un état perpétuel de reconfiguration, d'où la demande croissante de systèmes polyvalents parmi les fournisseurs de services EMS et les fabricants sous contrat qui nécessitent des lignes d'assemblage adaptables pouvant être rapidement mises à l'échelle ou repurposées pour différentes générations de produits.
   
• Accent mis sur l'Industrie 4.0 et l'entreposage intelligent : Les responsables de production et les planificateurs industriels ont déplacé leur attention vers l'utilisation de l'automatisation pour assurer la sécurité et la stabilité du débit sur les lignes, ce qu'ils accomplissent par le biais de la maintenance proactive. Par conséquent, ils sont fortement impliqués dans la surveillance de l'état des machines via des diagnostics prédictifs, en examinant l'usure de la buse et la contrainte du moteur afin de maintenir les temps d'arrêt coûteux à distance. La demande continue de flux de matériaux intégrés entraîne un besoin constant de systèmes de positionnement intelligents de qualité industrielle tout au long de l'année.
   

Analyse du marché des machines de placement

Sur la base du type, le marché est divisé en systèmes manuels, automatiques et semi-automatiques. Le segment automatique représentait plus de 35,9 % de la part de marché en 2025 avec un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars.
 

• Les systèmes automatiques dominent le marché car ils offrent la vitesse élevée et la précision submicronique requises pour l'électronique moderne. Ce segment est le plus dynamique avec un TCAC de 5,5 %, tiré par la transition vers l'Industrie 4.0 et le besoin de production à haut volume dans les secteurs des smartphones et de l'automobile.
   
• Les machines semi-automatiques restent un segment critique, évalué à 1,1 milliard de dollars en 2025. Elles sont préférées par les petites et moyennes entreprises (PME) car elles allient rentabilité et précision améliorée grâce à des guides informatisés et une assistance visuelle.
   
• Les systèmes manuels continuent de représenter une part stable de 25,1 % en 2025. Ils restent la solution de référence pour le prototypage, la recherche en laboratoire et la réparation de faible volume où le coût élevé des lignes entièrement automatisées n'est pas justifiable.
   

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en systèmes à base de vision, à base de force, à base de laser et hybrides. En 2025, les systèmes à base de vision détenaient la plus grande part de marché de 41,08 %, générant un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars.
 

• La technologie à base de vision domine car elle permet la reconnaissance et l'alignement optiques en temps réel de petits composants. Elle est essentielle pour le placement de composants à "fine pitch" et garantit des taux de rendement élevés en détectant les défauts avant le placement.
   
• Les systèmes à base de force représentent environ 26,7 % du marché. Ceux-ci sont particulièrement valorisés dans l'emballage des semi-conducteurs et les tâches d'assemblage délicates où la pression appliquée au composant doit être précisément contrôlée pour éviter les dommages.
   
• Les segments basés sur les lasers et hybrides gagnent en popularité en raison de la demande pour des machines "tout-en-un". Les systèmes hybrides, en particulier, combinent les avantages de la vision optique avec le centrage laser pour offrir la plus grande polyvalence possible pour les lignes d'assemblage complexes à haut mélange.
   

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en ventes directes et ventes indirectes. En 2025, les ventes indirectes détenaient une part de marché légèrement plus importante de 51,9 %, reflétant la dépendance de l'industrie à l'égard des distributeurs régionaux spécialisés et des revendeurs à valeur ajoutée.
 

• Les ventes indirectes sont stimulées par le besoin de support technique local, de services d'installation et de maintenance. Les distributeurs fournissent souvent des solutions "prêtes à l'emploi" et des formations essentielles pour les fabricants des marchés émergents comme l'Asie du Sud-Est et le Mexique.
   
• Les ventes directes représentaient 48,1 % du marché et sont préférées par les grands fabricants de niveau 1 et les OEM. Ces acteurs traitent directement avec des marques comme Fuji ou Panasonic pour sécuriser des lignes SMT sur mesure et des contrats de service basés sur la performance à grande échelle
   

 En 2025, l'Amérique du Nord reste un marché régional clé avec une valeur estimée à 900 millions de dollars et un taux de croissance projeté de 5 % jusqu'en 2035.
 

• Les États-Unis mènent la région, représentant environ 84,5 % du marché nord-américain en 2025. Cette croissance est stimulée par l'adoption précoce de systèmes d'assemblage avancés intégrant la robotique et l'IA.
   
• Le marché est fortement influencé par les secteurs automobile et aérospatial, où les machines de prise et de pose à haute vitesse et haute précision sont essentielles pour l'assemblage des unités de contrôle électronique (ECU) et des capteurs complexes.
   
• La demande croissante pour l'assemblage de dispositifs médicaux stimule le besoin de machines spécialisées offrant une précision extrême et une compatibilité avec les salles blanches.
   
• Les dynamiques commerciales récentes et une poussée pour le rapatriement de la fabrication électronique ont conduit à des investissements accrus dans les lignes de production automatisées pour compenser les coûts de main-d'œuvre plus élevés.
   

L'Europe est un marché significatif estimé à 600 millions de dollars en 2025, avec un taux de croissance projeté de 5,2 %. L'Allemagne mène la région, capturant près de 23,2 % des revenus européens en 2025.
 

• Le marché européen bénéficie d'une forte concentration sur l'électronique automobile et la transition vers les véhicules électriques (VE), qui nécessite un volume élevé d'assemblages de PCB sophistiqués.
   
• L'Allemagne et la France représentent ensemble une part substantielle des revenus régionaux, tirée par les secteurs d'ingénierie avancée et une stricte concentration sur la qualité et la précision de la fabrication.
   
• L'innovation dans la région est centrée sur les technologies basées sur la vision et les lasers, qui permettent le placement de composants ultra-miniatures utilisés dans les applications industrielles et médicales haut de gamme.
   
• Le marché est également façonné par les mandats de durabilité, conduisant au développement de machines énergiquement efficaces et de systèmes modulaires qui réduisent les déchets électroniques pendant le processus de production
   

L'Asie-Pacifique est le marché régional le plus important et à la croissance la plus rapide. Il a une valeur de marché estimée à 800 millions de dollars en 2025, avec un taux de croissance projeté de 5,3 % de 2022 à 2035.
 

• La Chine détient la plus grande part de marché de 33,3 % en 2025, tandis que l'Inde est un contributeur majeur avec une valeur estimée à 100 millions de dollars en 2025, croissant à un TCAC de 5,4 %.
   
• La domination de la région est alimentée par son statut de hub mondial de fabrication électronique, avec des bases de production massives pour les smartphones, tablettes et appareils IoT nécessitant un placement SMT (Surface Mount Technology) de haute précision.
   
• Un passage rapide vers l'Industrie 4.0 et la fabrication intelligente stimule la demande de machines automatiques, qui devraient surpasser les segments manuels et semi-automatiques en termes de débit.
   
• Les initiatives menées par les gouvernements, comme "Make in India" et la concentration de la Chine sur l'autosuffisance en semi-conducteurs, accélèrent l'adoption de technologies de prise et de pose basées sur la vision et hybrides pour manipuler des composants miniaturisés
   

L'Amérique latine représente un segment en développement qui a dépassé 300 millions de dollars en 2025, avec un taux de croissance de 4,5 % jusqu'en 2035.
 

• Le Brésil est le principal acteur de la région, capturant 48,3 % de la part de marché en 2025, suivi du Mexique, qui bénéficie des tendances de "near-shoring" des fabricants nord-américains.
   
• La croissance du marché est soutenue par la modernisation progressive des usines d'assemblage d'électronique grand public et par la présence croissante de fournisseurs automobiles de niveau 2.
   
• Bien que le marché repose actuellement davantage sur les ventes indirectes et les équipements semi-automatiques par rapport à d'autres régions, il y a une transition progressive vers des systèmes entièrement automatiques à mesure que l'automatisation industrielle devient plus abordable.
   
• La stabilisation économique et les investissements dans la logistique et l'emballage créent de nouvelles opportunités pour les robots de prise et de pose au-delà de l'assemblage électronique traditionnel.
   

Part de marché des machines de prise et de pose

Fuji Machine Manufacturing Co., Ltd. est en tête avec une part de marché de 9 %. Fuji Machine Manufacturing Co., Ltd., Panasonic Corporation, Yamaha Motor Co., Ltd., Hanwha Corporation, Juki Corporation détiennent collectivement environ 35 %, indiquant une concentration modérée du marché avec un fort écosystème de joueurs mondiaux dominants. Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des initiatives stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, pour élargir leurs portefeuilles de produits, étendre leur portée à une large base de clients et renforcer leur position sur le marché.
 

Yamaha Motor Co., Ltd. a renforcé son portefeuille de robots industriels et de SMT en établissant la coentreprise TY ROBOTICS Co., Ltd. fin 2025. Ce mouvement stratégique visait à consolider la production de robots à un seul axe et cartésiens, permettant à Yamaha d'offrir une gamme plus large de solutions de transport automatisées. En intégrant ces capacités robotiques avec leurs monteuses à haute vitesse comme la YRM10, Yamaha renforce son engagement envers les "Solutions Totales de Ligne" pour les usines intelligentes de demain.
 

Mycronic AB a dévoilé la série MYPro A41 lors de Productronica 2025, spécialement conçue pour étendre les capacités d'assemblage de cartes de circuits imprimés "big board" pour des secteurs comme les télécommunications et l'aérospatiale. Cette technologie permet de manipuler des cartes jusqu'à 1 000 mm, réduisant considérablement la complexité des interconnexions. De plus, Mycronic a introduit GenI, un outil de programmation par IA générative qui crée de manière autonome des programmes d'inspection 3D AOI, éliminant les temps d'arrêt et permettant aux fabricants d'introduire de nouveaux produits en toute confiance.
 

Entreprises du marché des machines de prise et de pose

Les principaux acteurs du secteur des machines de prise et de pose sont :

• ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
• Fuji Machine Manufacturing Co., Ltd.
• Juki Corporation
• Panasonic Corporation
• Yamaha Motor Co., Ltd.
• Hanwha Corporation
• Mycronic AB
• Nordson Corporation
• Hanwha Techwin
• ASM Pacific Technology Ltd.
• Universal Instruments Corporation
• Europlacer Group
• Essemtec AG
• Viscom AG
• Speedline Technologies, Inc. 
   

SMTmax a introduit le QM-4044, une nouvelle machine de placement de composants sur table qui dispose d'une caméra de précision pour la manipulation de puces et de quatre caméras orientées vers le haut pour les petites pièces, garantissant un placement précis et efficace des composants. Avec un taux de production impressionnant de 6000 à 7000 composants par heure, le QM-4044 est une option de premier choix pour les entreprises cherchant à augmenter leur production.
 

Actualités de l'industrie des machines de placement

• En novembre 2025, Panasonic Connect a démontré sa vision de l'« usine autonome », présentant le mounter modulaire NPM-GW. Le système utilise l'IA pour s'adapter aux variations d'approvisionnement en temps réel et dispose de l'Auto Setting Feeder (ASF), qui automatise le chargement des composants et le pelage de la bande de protection, réduisant considérablement l'intervention manuelle sur le plancher d'usine.
   
• En janvier 2025, Juki Corporation a lancé le mounter modulaire rapide RS-2 Smart, atteignant une vitesse de placement leader de l'industrie de 50 000 CPH (puces par heure) dans une configuration à tête unique. Cela a suivi le déploiement en 2024 de la plateforme JM-E01, qui a intégré l'automatisation pour les composants de grande taille et de forme irrégulière, comblant le fossé entre les processus SMT et post-montage en surface.
   
• En juin 2025, la division Global Technologies de Mycronic a finalisé l'acquisition de Surfx Technologies, un spécialiste des solutions de plasma atmosphérique. Cette acquisition permet à Mycronic d'intégrer des capacités avancées de traitement et de nettoyage de surface directement dans son flux d'assemblage électronique, améliorant l'adhérence et la fiabilité pour l'emballage de semi-conducteurs haut de gamme.
   
• En août 2024, Nordson Corporation a finalisé l'acquisition d'Atrion Corporation, leader en distribution de fluides médicaux, pour 800 millions de dollars. Cette opération, tout en élargissant le portefeuille médical de Nordson, exploite leur expertise centrale en distribution et inspection de précision pour répondre à la demande croissante d'assemblage d'électronique médicale hautement fiable.
   
• Fin 2024, Hanwha Precision Machinery a redessiné sa série decan, axée sur les séries haute densité adaptées aux électronique 5G et automobile. Les nouvelles itérations intègrent la maintenance prédictive alimentée par l'IA et la détection des défauts en temps réel, répondant aux besoins des fabricants visant à maximiser le débit tout en minimisant l'empreinte énergétique des lignes d'assemblage à haute vitesse.
   

Le rapport de recherche sur le marché des machines de placement comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars) et de volume (mille unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Manuel
• Semi-automatique
• Automatique

Marché, par technologie

• Basé sur la vision
• Basé sur la force
• Basé sur le laser
• Hybride

Marché, par capacité

• Jusqu'à 10 000 CPH
• 10 000-20 000 CPH
• Au-dessus de 20 000 CPH

Marché, par application

• Électronique grand public
• Automobile
• Industrie de l'emballage
• Pharmaceutique
• Logistique
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis