Marché des trottoirs roulants Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des trottoirs roulants

La taille du marché mondial des trottoirs roulants était estimée à 4,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 6,8 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5 % entre 2025 et 2034. L'urbanisation mondiale et le développement des infrastructures contribuent également à la croissance du marché. L'urbanisation rapide et l'augmentation du nombre de citadins ont entraîné une demande croissante de solutions de transport alternatives adaptées aux environnements urbains. Les trottoirs roulants sont ainsi adoptés dans les zones commerciales et les réseaux de transport afin d'améliorer la fluidité des déplacements dans les aéroports, les stations de métro, les centres commerciaux et les pôles commerciaux, entre autres.
 

La transformation rapide des transports urbains, portée par la création de villes intelligentes et les investissements à grande échelle des gouvernements et des investisseurs privés dans les infrastructures, améliore également la connectivité et la mobilité urbaines grâce à l'intégration de trottoirs roulants. Le développement des services de transport public, notamment dans les stations de métro et les gares ferroviaires, génère une demande supplémentaire pour des solutions de déplacement des piétons, car une circulation fluide est nécessaire pour gérer les flux importants de passagers.

L'expansion des zones environnantes et l'augmentation du nombre d'espaces commerciaux et de vente au détail ont également entraîné une utilisation accrue des trottoirs roulants. Ces systèmes sont installés dans de grands centres commerciaux, des palais des congrès et des complexes commerciaux de plusieurs niveaux afin de faciliter les déplacements des clients, en particulier de ceux qui transportent des bagages ou utilisent des chariots. En outre, avec l'essor des voyages internationaux et l'agrandissement des aéroports, les trottoirs roulants installés dans les terminaux modernes permettent aux passagers de se déplacer plus efficacement.
 

Tendances du marché des trottoirs roulants

Le secteur des trottoirs roulants connaît une croissance soutenue par les avancées technologiques, l'urbanisation et la demande croissante de solutions améliorant la mobilité des piétons. Les technologies de pronostic, notamment les technologies intelligentes et compatibles avec l'Internet des objets (IoT), permettent de recueillir des données et de surveiller les systèmes en temps réel afin de prévoir les besoins de maintenance et d'effectuer des diagnostics à distance. Elles constituent une tendance majeure dans ce domaine. Elles renforcent également la fiabilité et réduisent les temps d'arrêt. La conception de systèmes économes en énergie et respectueux de l'environnement constitue une autre tendance. Les fabricants développent des moteurs basse consommation, des systèmes de freinage régénératif et un éclairage à LED afin de réduire la consommation d'énergie et l'impact environnemental.

La croissance du marché est également soutenue par les investissements publics dans les infrastructures. Le département des Transports des États-Unis a notamment consacré 1,2 billion de dollars (USD) à la remise en état et à l'amélioration des systèmes de transport dans le cadre de l'Infrastructure Investment and Jobs Act (2021), qui couvre les aéroports et les pôles de transport public. Des trottoirs roulants de grande longueur et à forte capacité sont installés pour répondre à l'augmentation du nombre de passagers transitant par les aéroports. Les stations de métro et les gares ferroviaires adoptent également ces équipements afin de limiter les regroupements et de faciliter l'accès dans les zones très fréquentées. Dans le commerce de détail, les centres commerciaux, les palais des congrès et les complexes commerciaux similaires installent eux aussi des trottoirs roulants pour faciliter les déplacements des clients, notamment de ceux qui utilisent des chariots et des caddies.
 

Analyse du marché des trottoirs roulants

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de produit, le segment des trottoirs roulants à tapis a généré un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de dollars (USD) et devrait progresser à un TCAC d'environ 5,2 % entre 2025 et 2034.
 

• Les trottoirs roulants à tapis offrent l’avantage d’une surface beaucoup plus stable et antidérapante, ce qui se traduit par une structure plus stable et évite aux visiteurs de se sentir en insécurité ou instables lorsqu’ils empruntent ces équipements avec des chariots à bagages, des poussettes ou des fauteuils roulants. Contrairement aux trottoirs roulants à palettes, les modèles à tapis sont plats et ne comportent pas de plaques métalliques emboîtées. Cette conception réduit le risque de trébuchement et les rend plus faciles à utiliser, notamment pour différents types de passagers.
   
• Les systèmes à tapis sont courants dans les aéroports et les pôles de transport, qui comptent parmi les principaux utilisateurs de trottoirs roulants. Ces systèmes peuvent couvrir de longues distances en générant un minimum de vibrations et de bruit, ce qui améliore le confort des passagers. Ils sont également durables et nécessitent moins de maintenance. En outre, les trottoirs roulants à tapis peuvent facilement être configurés, notamment en termes de largeur et de vitesse, afin de répondre à diverses fonctions commerciales ou de transport.
   
• En 2023, selon le département des Transports des États-Unis, les seuls États-Unis ont accueilli plus de 850 millions de passagers, dont beaucoup ont utilisé des trottoirs roulants pour davantage de commodité. Cela illustre la nécessité de systèmes efficaces et faciles à utiliser, tels que les trottoirs roulants à tapis.
   

Selon le mode d’installation, le segment intérieur représentait plus de 70 % en 2024 et devrait progresser à un taux de 5,3 % jusqu’en 2034.
 

• Les trottoirs roulants intérieurs sont désormais de plus en plus présents dans les aéroports, les centres commerciaux, les stations de métro, les centres de congrès et les vastes complexes commerciaux, car ils offrent davantage de commodité et fluidifient les déplacements. Cette forte demande s’explique principalement par le besoin urgent de solutions plus efficaces de mobilité piétonne dans les centres commerciaux, de transport et de vente au détail.
   
• Le développement du transport aérien dans le monde alimente une expansion majeure des infrastructures aéroportuaires. En réponse, les aéroports, en particulier les grands aéroports internationaux, adoptent des trottoirs roulants horizontaux et inclinés afin d’aider les passagers à se déplacer efficacement entre les terminaux. La demande croissante pour ces équipements a été davantage accélérée par l’essor des grands centres commerciaux et des pôles de vente au détail, où ces trottoirs roulants contribuent sensiblement à améliorer l’expérience client en réduisant la fatigue liée à la marche et en facilitant les déplacements entre les différentes sections des centres commerciaux.
   

Selon le canal de distribution, le segment indirect devrait détenir une part majeure de 74,1 % en 2024.
 

• Le marché des trottoirs roulants est principalement dominé par le canal de vente indirect, qui répond efficacement aux besoins des grands projets d’infrastructure et des marchés publics. Les ventes indirectes font intervenir des distributeurs, des entrepreneurs, des intégrateurs de systèmes,  ainsi que des fournisseurs tiers. Cette approche ciblée permet d’élargir la couverture du marché et, en définitive, de faciliter l’exécution des projets.
   
• Les ventes indirectes rencontrent notamment du succès parce que l’installation de trottoirs roulants est un processus complexe. Ces projets nécessitent souvent une conception sur mesure, une ingénierie adaptée au site et le respect des codes locaux de la construction. Les distributeurs et les entrepreneurs prennent en charge ces projets en gérant l’approvisionnement en matériaux, l’installation, la maintenance et les services après-vente, tout en veillant au respect des normes de sécurité et d’exploitation. Par exemple, aux États-Unis, des organismes tels que la Federal Aviation Administration (FAA) ont consacré 3,35 milliards de dollars (USD) par an aux programmes d’infrastructures aéroportuaires dans le cadre de l’Airport Improvement Program (AIP) en 2023 et travaillent généralement avec des fournisseurs et des entrepreneurs agréés.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• En 2024, l’Amérique du Nord dominait le marché des trottoirs roulants, représentant environ 33,5 % de la part de marché mondiale et générant un chiffre d’affaires d’environ 1,4 milliard de dollars (USD) au cours de la même année. Le marché est dominé par l’Amérique du Nord, grâce au développement important des infrastructures, à l’expansion des aéroports et à l’attention croissante portée à l’automatisation dans les espaces publics. Cette dynamique est soutenue par une infrastructure de transport aérien et terrestre comprenant des milliers d’aéroports, de centres commerciaux, de complexes commerciaux et de stations de métro dans les grandes agglomérations ; des moyens de déplacement importants et avancés resteront donc toujours nécessaires. Un autre facteur positif réside dans l’adoption de technologies intelligentes dans les systèmes de transport afin de fluidifier les déplacements, alors que la demande de trottoirs roulants intégrés à des systèmes de surveillance compatibles avec l’Internet des objets (IoT) augmente pour assurer des déplacements efficaces et sûrs. En outre, des réglementations strictes en matière de sécurité, associées à la présence d’acteurs clés du secteur tels qu’Otis, Schindler et TK Elevator, contribuent à l’amélioration continue des offres et des innovations.
  
   
• Le développement urbain durable, l’afflux important de touristes et les initiatives en faveur des villes intelligentes stimulent le marché européen. L’attention croissante portée aux solutions de mobilité écologique par plusieurs pays européens devrait accroître l’adoption de trottoirs roulants écoénergétiques dans les espaces publics et commerciaux. La demande est également soutenue par l’expansion des réseaux ferroviaires et des stations de métro dans le cadre de la modernisation des transports urbains. En outre, des réglementations environnementales strictes incitent les fabricants à concevoir des trottoirs roulants écologiques et peu énergivores afin de respecter les normes régionales. L’agrandissement des grands centres commerciaux et l’expansion des aéroports dans des villes comme Londres, Paris et Berlin ont également favorisé la croissance du nombre de trottoirs roulants installés.
  
   
• Le développement des infrastructures, l’urbanisation et la modernisation des aéroports progressent dans la région APAC, qui est ainsi reconnue comme le marché des trottoirs roulants affichant la croissance la plus rapide au monde. La Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud investissent massivement dans les infrastructures de transport public, notamment les stations de métro, les lignes ferroviaires à grande vitesse,  et les aéroports, où des solutions efficaces de transport des passagers sont nécessaires. La demande est également stimulée par l’essor des mégapoles et l’augmentation de la fréquentation dans les zones non résidentielles, telles que les centres commerciaux et les complexes commerciaux. En outre, l’augmentation de la population de classe moyenne et la progression du transport aérien ont accru la demande d’infrastructures aéroportuaires avancées, entraînant l’installation de trottoirs roulants pour faciliter les déplacements. L’innovation et la production sur les marchés de la région APAC sont également favorisées par des acteurs régionaux de premier plan tels que Hyundai Elevator, Mitsubishi Electric et Hitachi Ltd., qui contribuent à l’essor du marché.
   

Part de marché des trottoirs roulants

• Les cinq principaux acteurs représentaient ensemble 25–30 % du secteur des trottoirs roulants en 2023 (Hitachi LTD, KONE Corporation, Mitsubishi Electric Corp, Schindler, TK Elevator). Les principaux facteurs qui façonnent le marché des trottoirs roulants — notamment les forces du marché, l’innovation et la satisfaction des consommateurs — alimentent une concurrence intense entre les fabricants. Les fabricants se livrent une concurrence particulièrement vive sur le plan des innovations techniques. Celle-ci porte également sur l’amélioration des matériaux, de l’automatisation, de la consommation d’énergie,  et des systèmes de sécurité. En matière de procédés de production et de livraison, la qualité des performances constitue un avantage concurrentiel majeur. Les fabricants renforcent leur réputation en produisant des trottoirs roulants durables et nécessitant peu d’entretien, conformes aux réglementations de sécurité ou allant au-delà de celles-ci, ainsi qu’aux attentes des clients.
   
• Dazen Elevator et Delfar Elevator Co., Ltd. sont connus pour fabriquer des trottoirs roulants, conçus pour déplacer les usagers vers des zones publiques à forte fréquentation telles que les centres commerciaux et les aéroports. Pour les trottoirs roulants et les escaliers mécaniques offrant un niveau de sécurité optimal, les fabricants proposent la série Autowalk GS8100, qui assure sécurité et transport stable grâce à la production de Fujitec. Pour répondre à divers besoins architecturaux, Hitachi Ltd fournit des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants. En mettant l'accent sur les liaisons, Hyundai Elevator Company transforme les espaces qui semblent inaccessibles en zones accessibles.
   
• KONE Corporation fournit des trottoirs roulants de haute qualité, silencieux et économes en énergie, dotés de 6 fonctionnalités de pointe. Les trottoirs roulants A-TYPE MOVING WALKS EXTRA-WIDE TYPE (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) EXTRA-WIDE TYPE sont également proposés par Mitsubishi Electric Corp. Les escaliers mécaniques et trottoirs roulants Link™, conçus pour fonctionner de manière fluide et silencieuse, sont proposés par Otis Elevator Company.
   

Entreprises du marché des trottoirs roulants

Les principaux acteurs du secteur des trottoirs roulants sont :

• Dazen Elevator
• Delfar Elevator Co., Ltd.
• Fujitec
• Hitachi LTD
• Hyundai Elevator Company
• Johnson Lifts Private Limited
• KLEEMANN
• KONE Corporation
• Mitsubishi Electric Corp
• Otis Elevator Company
• Schindler
• Sicher Elevator Co., Ltd.,
• Stannah
• TK Elevator
• Toshiba Corporation    
    

Actualités du secteur des trottoirs roulants

• En mai 2024, KONE a annoncé l'acquisition d'Orbitz Elevators, un fournisseur australien de solutions personnalisées pour ascenseurs et escaliers mécaniques destinées aux bâtiments commerciaux et résidentiels. Orbitz Elevators Services et Orbitz Elevators New Zealand sont spécialisés dans la maintenance et la réparation des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants.
   
• En août 2023, Fujitec a ouvert une nouvelle usine de fabrication à Chennai, en Inde. Cette deuxième usine a été construite afin d'accroître les ventes en Inde, où la demande augmente, et de développer les exportations dans toute l'Asie du Sud. L'usine offre à Fujitec une surface de production plus de deux fois supérieure à celle dont l'entreprise disposait auparavant dans le pays.
   

Le rapport d'étude de marché sur les trottoirs roulants présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions exprimées en termes de chiffre d'affaires (M/B USD) et de volume en milliers d'unités pour la période 2021–2034, selon les segments suivants :

Marché, par type de produit

• À palettes
• À bande

Marché, par type

• Trottoir roulant horizontal
• Trottoir roulant incliné     

Marché, par installation

• Intérieur
• Extérieur

Marché, par vitesse

• Trottoir roulant à vitesse constante
• Trottoir roulant accélérant     

Marché, par application

• Aéroports
• Centres commerciaux 
• Hôtels
• Immeubles de bureaux
• Transports publics
• Autres (institutionnel, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes 

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions suivantes :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite