Taille du marché des équipements de transport – Par produit, par type d'équipement, par application, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des équipements de transport

La taille du marché mondial du matériel de transport a été évaluée à 56,6 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 4 % entre 2025 et 2034, en raison de plusieurs facteurs, dont l'expansion industrielle, les progrès technologiques et l'évolution des besoins logistiques. L'un des principaux moteurs de ce marché est la croissance du secteur manufacturier, en particulier dans les secteurs de l'automobile, de l'alimentation et des boissons, des produits pharmaceutiques et des mines.

Par exemple, selon l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), la production manufacturière mondiale a augmenté de 3,5 % en 2023, avec des secteurs comme l'automobile et les produits pharmaceutiques en tête. Afin d'accroître l'efficacité opérationnelle et le rendement de la production, les entreprises adoptent de plus en plus des systèmes automatisés de manutention des matériaux, tels que les convoyeurs, qui contribuent à réduire la dépendance à l'égard du travail manuel et à réduire le temps d'arrêt de la production.

Un autre facteur important du marché est la croissance rapide du commerce électronique, qui a conduit à une poussée des activités d'entreposage et de centres de distribution. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les ventes de commerce électronique aux États-Unis ont atteint 1,2 billion de dollars en 2023, soit une augmentation de 7,8 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance a créé une demande accrue pour le matériel de transport, car les détaillants en ligne et les fournisseurs de logistique dépendent de ces systèmes pour le tri, l'emballage et la circulation efficaces des marchandises.

De plus, la nécessité d'accélérer les délais de livraison a entraîné des investissements importants dans des systèmes de convoyeurs automatisés à grande vitesse. Par exemple, un rapport de l'International Warehouse Logistics Association (IWLA) souligne que les centres d'exécution à l'échelle mondiale déploient des technologies de transport avancées pour répondre à la demande croissante de livraisons du même jour et du jour suivant.

De plus, les initiatives gouvernementales soutenant l'automatisation industrielle et la fabrication intelligente contribuent également à la croissance du marché. Par exemple, l'initiative "Industrie 5.0" de l'Union européenne met l'accent sur l'adoption de technologies de pointe, y compris de systèmes automatisés de manutention des matériaux, pour améliorer la productivité et la durabilité. De même, aux États-Unis, le Département du commerce a encouragé l'automatisation de la fabrication par le biais de subventions et de programmes de financement, ce qui a favorisé l'adoption de matériel de transport.

Tendances du marché des équipements de transport

• L'industrie de l'équipement de transport subit des changements importants dus aux progrès technologiques, à l'évolution des pratiques de l'industrie et aux facteurs économiques mondiaux. L'une des tendances les plus importantes est l'adoption croissante de l'automatisation et des technologies intelligentes. Les entreprises investissent fortement dans des systèmes de transport intelligents qui intègrent des capteurs, la connectivité à Internet des objets (IoT) et l'analyse des données. Selon un rapport de la Fédération internationale de robotique (IFR), les installations mondiales de robots industriels ont atteint 517 385 unités en 2023, ce qui témoigne d'une dépendance croissante à l'égard de l'automatisation dans toutes les industries. Cette tendance est alimentée par les pénuries de main-d'œuvre et l'augmentation des coûts opérationnels, faisant de l'automatisation une nécessité plutôt qu'un luxe. Par exemple, les systèmes automatisés de transport peuvent réduire les coûts de main-d'oeuvre jusqu'à 30% tout en améliorant l'efficacité opérationnelle.
• Une autre tendance critique est la demande croissante de solutions économes en énergie et écologiquement viables. Les fabricants se concentrent sur le développement de convoyeurs qui consomment moins d'énergie, produisent moins d'émissions et utilisent des matériaux recyclables ou légers. Le département américain de l'énergie souligne que les technologies à haut rendement énergétique dans les équipements industriels peuvent réduire la consommation d'énergie de 20 à 30 %. Les convoyeurs à courroie équipés d'entraînements à fréquence variable (VFD), de systèmes de freinage à récupération et de composants modulaires gagnent en traction en raison de leur capacité à réduire les coûts d'utilisation et d'entretien de l'énergie. Ces conceptions respectueuses de l'environnement sont particulièrement populaires dans les régions à réglementation environnementale stricte, comme l'Union européenne, où le pacte vert vise à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050. De plus, les entreprises adoptent de plus en plus ces solutions pour s'aligner sur leurs objectifs de durabilité et réduire leur empreinte carbone.
• La personnalisation et la modularité deviennent également essentielles sur le marché des équipements de transport. Les utilisateurs finaux exigent maintenant des systèmes flexibles qui peuvent être facilement ajustés ou élargis pour répondre à des exigences de production changeantes. Les solutions de transport modulaires, qui permettent une installation, une expansion et une reconfiguration rapides, sont particulièrement avantageuses dans des secteurs comme la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques et le commerce électronique. Par exemple, le marché mondial du commerce électronique, évalué à environ 5,7 billions de dollars en 2023 (selon Statista), a conduit à la nécessité de systèmes de transport adaptables et évolutives pour gérer divers types de produits et des volumes fluctuants de commandes. De même, l'industrie pharmaceutique, qui a vu une taille de marché de 1,48 billion de dollars en 2023 (selon IQVIA), a besoin de systèmes modulaires pour s'adapter à différentes lignes de production et normes réglementaires.

Tarif administratif Trump

• Les tarifs ont augmenté le prix des produits en provenance de Chine, l'un des principaux fournisseurs de pièces électriques et mécaniques. Les fabricants de convoyeurs américains qui étaient fortement tributaires des importations chinoises ont dû faire face à des dépenses accrues de production. En conséquence, de nombreuses entreprises ont soit augmenté les prix de leurs équipements, ce qui a fait passer la charge sur les clients, soit absorbé les coûts, ce qui entraînerait une érosion de la marge bénéficiaire.
• En prévision des hausses tarifaires, de nombreuses entreprises ont reconsidéré leurs stratégies de fournisseurs et sont parties de la Chine vers d'autres pays manufacturiers comme le Vietnam, le Mexique et l'Inde. Bien que cette diversification ait été bénéfique, elle a entraîné des perturbations à court terme et des problèmes logistiques qui ont influé sur les calendriers d'exécution et les engagements d'étape.
• Les tarifs visaient à favoriser le passage à la fabrication nationale. La restructuration a été bénéfique pour certains fabricants nationaux de matériel de transport qui ont été confrontés à une assaut concurrentiel moins agressif des importations chinoises. Néanmoins, les avantages ont été déséquilibrés en raison des nombreuses entreprises qui ont continué à compter sur la chaîne d'approvisionnement mondiale pour la plupart des composants, ce qui a entraîné une augmentation du coût des pièces essentielles. L'augmentation des coûts pour les pièces a remplacé tout avantage concurrentiel possible en réduisant la concurrence chinoise.
• Le manque de clarté entourant les coûts extrêmes a amené les utilisateurs finaux, en particulier ceux qui sont sensibles aux prix comme l'agriculture, l'entreposage et la logistique, à reporter les mises à niveau du système, ce qui a entraîné une baisse de la demande. Cela a entraîné un assouplissement temporaire de la demande, en particulier pour les modèles de moyenne gamme et de budget de l'équipement de transport.
• Certaines sociétés ont tenté d'obtenir des exonérations des droits pour des composants et matériaux particuliers qui n'avaient pas de substituts nationaux, même si la procédure était administrative et longue. Les associations professionnelles ont activement fourni des services dans les limites d'un allégement plus large, soutenant que les droits étaient préjudiciables à la compétitivité des États-Unis bien plus qu'une aide.

Analyse du marché des équipements de transport

Selon le produit, le marché des équipements de transport est divisé en équipements de manutention en vrac, équipements de manutention en unité et pièces et accessoires. En 2024, la manutention unitaire a dominé le marché avec un chiffre d'affaires de 25,5 milliards de dollars et devrait atteindre 37,7 milliards de dollars d'ici 2034.

• Le matériel de manutention d'unité est le plus rapide en croissance en raison de la croissance des installations d'entreposage, du commerce électronique et des industries manufacturières légères. Des systèmes automatisés de convoyeurs qui trient et transportent des boîtes, des cartons et des paquets sont achetés par les détaillants et les fournisseurs de logistique pour les centres de distribution parce que les achats en ligne sont en hausse.
• La fabrication de l'aviation et de l'automobile ainsi que les industries des biens de consommation en mouvement rapide (FMCG) intègrent les convoyeurs unitaires, car la précision et la flexibilité pour l'efficacité de la conduite sont de la plus haute importance. L'augmentation de la demande pour une manipulation propre et fiable des produits dans les industries pharmaceutique et alimentaire stimule également la demande, en particulier pour les convoyeurs qui maintiennent les normes de nettoyage et de contrôle de la contamination.
• Les commandes et les entraînements automatisés utilisés dans les convoyeurs ainsi que l'augmentation du volume des livraisons postales et de colis dans le monde ont fait monter en flèche les investissements dans les systèmes de manutention unitaire des courriers et des agences postales nationales visant à améliorer la rapidité et la précision du traitement.

Selon le type d'équipement, le marché de l'équipement de transport est segmenté en courroie, rouleau, palette, frais généraux, convoyeurs à chaîne et autres. En 2024, le segment de la ceinture détenait une part de marché de 40 % et devrait augmenter de plus de 4,3 % entre 2025 et 2034.

• Le segment du convoyeur à courroies est l'un des types d'équipement les plus utilisés dans l'industrie du matériel de transport, principalement en raison de sa polyvalence et de son efficacité dans le transport d'une variété de matériaux sur de longues distances.
• Les convoyeurs à courroies sont particulièrement répandus dans les industries comme l'exploitation minière, l'agriculture et la transformation des aliments, où de grands volumes de matières en vrac ou emballées doivent être déplacés en continu. Leur capacité à gérer les pentes abruptes et à opérer sur différents terrains les rend idéales pour les opérations d'exploitation minière et de carrière à ciel ouvert.
• Dans les secteurs de la fabrication et de l'entreposage, la demande est également alimentée par la pression pour un mouvement des matériaux plus rapide et plus rationnel. En outre, l'intégration de systèmes de courroies intelligentes avec des capteurs et des fonctions d'économie d'énergie stimule leur adoption dans des environnements industriels modernes.

En 2024, les États-Unis ont généré un chiffre d'affaires de 13,1 milliards de dollars et devraient atteindre 20,2 milliards de dollars d'ici 2034.

• Le marché américain du matériel de transport est alimenté par la croissance de l'automatisation dans les secteurs de la fabrication, de la logistique et de l'entreposage. L'expansion continue du commerce électronique a entraîné une augmentation de la demande de systèmes de convoyeurs à grande vitesse dans les centres de distribution exploités par les principaux détaillants et sociétés de logistique comme Amazon, Walmart et FedEx.
• De plus, la résurgence de l'industrie manufacturière nationale, renforcée par la réorientation des tendances et des mesures d'incitation gouvernementales comme la Loi sur le CHIPS et la Loi sur l'investissement dans l'infrastructure et l'emploi, alimente les investissements dans les systèmes de manutention des matériaux de pointe. L'automobile, la transformation des aliments et les produits pharmaceutiques comptent parmi les principales industries à l'origine de la demande.
• En outre, l'accent mis par les États-Unis sur l'efficacité du travail et la sécurité sur le lieu de travail encourage l'adoption de convoyeurs intelligents équipés de capacités d'automatisation et de maintenance prédictive, ce qui réduit la manutention manuelle et les temps d'arrêt opérationnels.

Le marché allemand des équipements de transport devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• En Allemagne, la demande de matériel de transport est étroitement liée à sa forte base industrielle, en particulier dans des secteurs comme l'automobile, la machinerie et la transformation des aliments. En tant que centrale de fabrication d'Europe, l'Allemagne mène l'adoption des technologies de l'Industrie 4.0, qui incluent des systèmes de transport intelligents qui s'intègrent parfaitement à l'infrastructure numérique de l'usine.
• La pression en faveur de l'efficacité énergétique et du respect de réglementations environnementales strictes de l'UE stimule également la demande de systèmes de convoyeurs à faibles émissions et à économie d'énergie. En outre, l'accent mis par le pays sur l'ingénierie de précision et la productivité élevée permet de répondre aux besoins en solutions de transport modulaires et personnalisables qui peuvent être adaptées aux environnements de fabrication avancés.
• L'économie allemande axée sur les exportations nécessite également des systèmes sophistiqués de manutention des matériaux pour des opérations de logistique et d'entreposage efficaces dans toutes les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le marché chinois du matériel de transport devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La Chine est l'un des marchés les plus dynamiques pour le transport du matériel, alimenté par l'industrialisation rapide, l'urbanisation et un écosystème en plein essor du commerce électronique. La montée en puissance des méga-entrepôts et des centres d'exécution automatisés, en particulier dans les centres urbains comme Shenzhen et Shanghai, a entraîné une augmentation significative de la demande de convoyeurs de manutention.
• Dans le secteur manufacturier, l'initiative « Made in China 2025 » du gouvernement chinois encourage la modernisation et l'automatisation, stimulant les investissements dans la technologie des convoyeurs pour l'automobile, l'électronique et les industries lourdes. De plus, le développement de l'infrastructure, l'exploitation minière et l'agriculture à grande échelle continuent d'entraîner une forte demande de convoyeurs de manutention en vrac.
• Avec l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et les pénuries de main-d'œuvre, l'automatisation, en partie grâce aux systèmes avancés de transport, devient une nécessité stratégique pour les fabricants chinois qui cherchent à maintenir leur compétitivité.

Part du marché des équipements de transport

• Les 5 premières entreprises de l'industrie du matériel de transport sont Continental, Daifuku, Emerson Electric, Fives Group, FlexLink et Honeywell qui contribuent environ 15% du marché en 2024.
• Continental AG est un acteur de premier plan dans l'industrie du matériel de transport, particulièrement connue pour ses bandes transporteuses haute performance et ses technologies connexes. L'entreprise tire parti de son expertise en matière de technologie du caoutchouc et des plastiques pour offrir des solutions durables et efficaces dans différentes industries, notamment l'industrie minière, la fabrication et la logistique. L'engagement de Continental en faveur de l'innovation est manifeste dans son développement continu de matériaux avancés et de solutions numériques, comme le système CONTI LoadSense, qui améliore la surveillance et les performances des convoyeurs. Bien que certaines parts de marché ne soient pas divulguées publiquement, les acquisitions stratégiques de Continental, comme celles de Advanced Imaging Technologies en 2024, soulignent son intention d'élargir et de consolider sa position dans l'industrie des systèmes de transport.
• Emerson Electric est une entité importante sur le marché des équipements de transport, en particulier dans le contexte plus large de l'automatisation industrielle et du contrôle des processus. L'entreprise fournit une gamme de solutions qui s'intègrent parfaitement aux systèmes de transport, améliorant ainsi l'efficacité et la fiabilité. La présence d'Emerson sur le marché est renforcée par ses activités mondiales et par un portefeuille de produits diversifié qui s'adresse à diverses industries, notamment le pétrole et le gaz, la production d'électricité et les produits chimiques. Bien que les données sur les parts de marché spécifiques au transport des équipements soient limitées, la participation d'Emerson dans ce secteur est importante, ses technologies jouant un rôle crucial dans l'optimisation des performances des systèmes de convoyeurs.
• Honeywell International Inc. occupe une position notable sur le marché de l'équipement de transport, particulièrement dans le secteur de la manutention des matières en vrac. La société est reconnue pour sa gamme complète d'équipements et de systèmes de manutention de matières en vrac, qui font partie intégrante d'industries comme l'exploitation minière, les produits chimiques et la logistique. La part de marché de Honeywell dans ce domaine est d'environ 9 %, ce qui reflète sa forte présence et son influence dans le secteur. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation technologique, l'expansion mondiale et les collaborations stratégiques a renforcé sa position sur le marché.
• Le marché des équipements de transport comprend un mélange de leaders industriels mondiaux et de fabricants spécialisés, chacun contribuant à différents segments de la manutention des matériaux. Les principaux acteurs sont Continental AG, connu pour ses bandes transporteuses haute performance et ses systèmes de surveillance numérique; Emerson Electric, qui intègre des solutions d'automatisation et de contrôle pour optimiser l'efficacité du convoyeur; et Honeywell, avec une forte présence dans les systèmes de manutention de matériaux en vrac. D'autres sociétés de premier plan comme Daifuku, Siemens, BEUMER Group et FMC Technologies jouent également un rôle vital, offrant des solutions sur mesure pour la logistique, la fabrication, l'exploitation minière et l'entreposage. Ces entreprises stimulent l'innovation grâce à l'automatisation, aux technologies intelligentes et aux conceptions économes en énergie pour répondre à la demande mondiale croissante de systèmes de manutention des matériaux plus rapides, plus sûrs et plus flexibles.

Entreprises du marché du matériel de transport

Les principaux acteurs de l'industrie du matériel de transport sont :

• Remorques pour conteneurs
• Chargeur EZ
• Hydrotrans
• Remorques Karavan
• Kropf Industriel
• Remorques de chargement
• Remorques magiques en Tilt
• Midwest
• TRIGANO
• Remorques à risque

Nouvelles de l'industrie du matériel de transport

• En juillet 2023, Jungheinrich AG a annoncé son intention de construire un nouvel entrepôt logistique à Freilassing pour Hawle Armaturen GmbH, dont l'achèvement est prévu pour octobre 2024. La livraison de Jungheinrich AG comprendra un système complet de convoyeurs, des postes de travail de sélection des commandes, cinq grues empileuses équipées de SPS et des constructions de crémaillères en acier silo, avec revêtement de toit et de mur.
• En juin 2023, TGW Logistics Group a annoncé son intention de mettre en place un système de commerce électronique innovant pour SKECHERS USA, Inc., un fabricant de chaussures premium, situé à 50 km au nord de Shanghai. Prévu pour l'été 2025, l'élément central de l'offre de TGW est un réseau de 13 kilomètres de convoyeurs KingDrive économes en énergie, reliant parfaitement tous les composants du système et le centre d'exécution existant.
• En avril 2023, TGW Logistics Group a dévoilé FullPick, un système révolutionnaire conçu pour permettre aux professionnels et aux détaillants des services alimentaires de relever rapidement les défis. FullPick rationalise le processus de ramassage de palettes mixte entièrement automatisé, assurant à la fois des palettes et des cages à rouleaux sont chargés d'une manière qui est amicale pour les opérations de magasin.
• En octobre 2022, Daifuku North America Holding L'entreprise a ouvert une nouvelle usine de fabrication à Boyne City, au Michigan, en rationalisant ses opérations en regroupant plusieurs sites sous la bannière Jervis B. Webb Company.
• En juin 2022, BEUMER Groupe a renforcé son portefeuille d'équipements de chargement et de systèmes de convoyeurs en acquérant entièrement le Groupe FAM de Magdeburg.
• En avril 2021, Siemens a dévoilé son SINAMICS G115D lors de l'événement ProMatDX, un système d'entraînement polyvalent adapté aux applications de convoyeur horizontal, intégrant l'entraînement, le moteur et la boîte de vitesses en une seule unité compacte, avec des options pour les configurations montées sur moteur et murales.

Le rapport d'étude de marché sur le matériel de transport comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en milliards de dollars) et d'expédition (en milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Matériel de manutention en vrac
• Matériel de manutention
• Pièces et accessoires

Marché, par type d'équipement

• Ceinture
• Rouleaux
• Palette
• Frais généraux
• Convoyeurs à chaîne
• Autres

Marché, par demande

• Fabrication durable
• Produits alimentaires et boissons
• Marchandises générales
• Mines et construction
• Transports
• Entrepôt et distribution
• Autres (aéroports, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud