Marché des équipements de convoyage Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des équipements de convoyage

La taille du marché mondial des équipements de convoyage était évaluée à 56,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4 % entre 2025 et 2034, sous l'effet de plusieurs facteurs, notamment l'expansion industrielle, les avancées technologiques et l'évolution des besoins logistiques. La croissance du secteur manufacturier constitue l'un des principaux moteurs de ce marché, en particulier dans des secteurs tels que l'automobile, l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et l'exploitation minière.
 

Par exemple, selon l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (UNIDO), la production manufacturière mondiale a progressé de 3,5 % en 2023, avec des secteurs comme l'automobile et l'industrie pharmaceutique en tête. Afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'accroître le débit de production, les entreprises adoptent de plus en plus des systèmes automatisés de manutention, tels que les convoyeurs, qui contribuent à réduire la dépendance à la main-d'œuvre manuelle et à limiter les temps d'arrêt de la production.
 

La croissance rapide du commerce électronique constitue un autre facteur majeur de progression du marché, ayant entraîné une forte hausse des activités des entrepôts et des centres de distribution. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les ventes du commerce électronique aux États-Unis ont atteint à elles seules 1,2 billion de dollars (USD) en 2023, soit une hausse de 7,8 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance a accentué la demande d'équipements de convoyage, les détaillants en ligne et les prestataires logistiques s'appuyant sur ces systèmes pour trier, emballer et acheminer efficacement les marchandises.
 

Par ailleurs, la nécessité de raccourcir les délais de livraison a entraîné des investissements importants dans des systèmes de convoyage automatisés à grande vitesse. Par exemple, un rapport de l'International Warehouse Logistics Association (IWLA) souligne que les centres de traitement des commandes du monde entier déploient des technologies de convoyage avancées pour répondre à la demande croissante de livraisons le jour même et le lendemain.
 

En outre, les initiatives gouvernementales en faveur de l'automatisation industrielle et de la fabrication intelligente contribuent également à la croissance du marché. Par exemple, l'initiative « Industry 5.0 » de l'Union européenne met l'accent sur l'adoption de technologies avancées, notamment les systèmes automatisés de manutention, afin d'améliorer la productivité et la durabilité. De même, aux États-Unis, le Department of Commerce encourage l'automatisation dans le secteur manufacturier au moyen de subventions et de programmes de financement, ce qui stimule davantage l'adoption des équipements de convoyage.
 

Tendances du marché des équipements de convoyage

• Le secteur des équipements de convoyage connaît des évolutions importantes sous l'effet des avancées technologiques, de l'évolution des pratiques industrielles et des facteurs économiques mondiaux. L'une des tendances les plus marquées est l'adoption croissante de l'automatisation et des technologies intelligentes. Les entreprises investissent massivement dans des systèmes de convoyage intelligents intégrant des capteurs, une connectivité à l'Internet des objets (IoT) et l'analyse des données. Selon un rapport de la Fédération internationale de la robotique (IFR), les installations mondiales de robots industriels ont atteint 517 385 unités en 2023, témoignant du recours croissant à l'automatisation dans les différents secteurs. Cette tendance est alimentée par les pénuries de main-d'œuvre et la hausse des coûts opérationnels, faisant de l'automatisation une nécessité plutôt qu'un luxe. Par exemple, les systèmes de convoyage automatisés peuvent réduire les coûts de main-d'œuvre jusqu'à 30 % tout en améliorant l'efficacité opérationnelle.
   
• Une autre tendance essentielle est la demande croissante de solutions écoénergétiques et durables sur le plan environnemental. Les fabricants se concentrent sur la mise au point de convoyeurs qui consomment moins d'énergie, génèrent moins d'émissions et utilisent des matériaux recyclables ou légers. Aux États-Unis.Le Département de l'Énergie souligne que les technologies écoénergétiques intégrées aux équipements industriels peuvent réduire la consommation d'énergie de 20 à 30 %. Les convoyeurs à bande équipés de variateurs de fréquence (VFD), de systèmes de freinage régénératif et de composants modulaires gagnent du terrain en raison de leur capacité à réduire la consommation d'énergie et les coûts de maintenance. Ces conceptions écologiques sont particulièrement populaires dans les régions où la réglementation environnementale est stricte, comme l'Union européenne, dont le Pacte vert vise à atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050. En outre, les entreprises adoptent de plus en plus ces solutions afin de s'aligner sur leurs objectifs de développement durable et de réduire leur empreinte carbone.
   
• La personnalisation et la modularité deviennent également essentielles sur le marché des équipements de convoyage. Les utilisateurs finaux exigent désormais des systèmes flexibles qui peuvent être facilement ajustés ou étendus pour répondre à l'évolution des besoins de production. Les solutions de convoyage modulaires, qui permettent une installation, une extension et une reconfiguration rapides, sont particulièrement avantageuses dans des secteurs tels que la transformation alimentaire, l'industrie pharmaceutique et le commerce électronique. Par exemple, le marché mondial du commerce électronique, évalué à environ 5,7 billions de dollars (USD) en 2023 selon Statista, a accentué le besoin de systèmes de convoyage adaptables et évolutifs capables de gérer divers types de produits et des volumes de commandes fluctuants. De même, l'industrie pharmaceutique, dont la taille du marché s'élevait à 1,48 billion de dollars (USD) en 2023 selon IQVIA, nécessite des systèmes modulaires capables de s'adapter à différentes lignes de production et normes réglementaires.
   

Droits de douane de l'administration Trump

• Les droits de douane ont augmenté le prix des produits concernés en provenance de Chine, l'un des principaux fournisseurs de pièces électriques et mécaniques. Les fabricants américains de convoyeurs qui dépendaient fortement des importations chinoises ont été confrontés à une hausse de leurs coûts de production. De nombreuses entreprises ont alors soit augmenté les prix de leurs équipements—transférant ainsi la charge sur les clients—soit absorbé ces coûts, ce qui a entraîné une érosion de leurs marges bénéficiaires.
   
• En prévision de la hausse des droits de douane, de nombreuses entreprises ont réexaminé leurs stratégies d'approvisionnement et se sont détournées de la Chine au profit d'autres pays manufacturiers tels que le Vietnam, le Mexique et l'Inde. Si cette diversification a été bénéfique, elle s'est accompagnée de perturbations à court terme et de difficultés logistiques qui ont affecté les calendriers de livraison et le respect des échéances prévues.
   
• Les droits de douane visaient à favoriser la transition vers la fabrication nationale. Cette restructuration a été bénéfique pour certains fabricants nationaux d'équipements de convoyage, qui ont été confrontés à une pression concurrentielle moins forte de la part des importations chinoises. Toutefois, les avantages ont été inégaux, car de nombreuses entreprises ont continué à dépendre de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour la plupart des composants, ce qui a entraîné une hausse du coût des pièces essentielles. L'augmentation du coût des pièces a dépassé tout avantage concurrentiel susceptible d'être obtenu par la réduction de la concurrence chinoise.
   
• Le manque de clarté concernant l'ampleur des coûts a incité les utilisateurs finaux—en particulier ceux des secteurs sensibles aux prix, comme l'agriculture, l'entreposage et la logistique—à reporter la modernisation de leurs systèmes, ce qui a accentué le recul de la demande. Cette situation a entraîné un fléchissement temporaire de la demande, notamment pour les modèles d'équipements de convoyage de milieu de gamme et d'entrée de gamme.
   
• Certaines entreprises ont tenté d'obtenir des exemptions de droits pour certains composants et matériaux qui ne disposaient d'aucun substitut national, bien que la procédure ait été administrative et longue. Les associations professionnelles ont activement plaidé en faveur d'un allègement plus large, faisant valoir que ces droits nuisaient bien davantage à la compétitivité américaine qu'ils ne l'amélioraient.
   

Analyse du marché des équipements de convoyage

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le produit, le marché des équipements de manutention est réparti entre les équipements de manutention de produits en vrac, les équipements de manutention de charges unitaires, ainsi que les pièces et accessoires. En 2024, la manutention de charges unitaires dominait le marché, avec un chiffre d’affaires de 25,5 milliards de dollars (USD), et devrait atteindre 37,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• Les équipements de manutention de charges unitaires affichent la croissance la plus rapide, en raison de l’essor des entrepôts, du commerce électronique et des secteurs de la fabrication légère. Les systèmes automatisés de convoyage qui trient et transportent les boîtes, cartons et colis sont acquis par les détaillants et les prestataires logistiques pour leurs centres de distribution, alors que les achats en ligne progressent.
   
• Les secteurs de l’aviation et de la construction automobile, ainsi que celui des biens de consommation à rotation rapide (FMCG), intègrent des convoyeurs pour charges unitaires, car la précision et la flexibilité sont essentielles pour améliorer l’efficacité. La demande croissante de solutions de manutention propres et fiables dans les secteurs pharmaceutique et agroalimentaire stimule également la demande, notamment pour les convoyeurs qui respectent les normes des salles propres et assurent le contrôle de la contamination.
   
• Les commandes et entraînements automatisés utilisés dans les convoyeurs, conjugués à l’augmentation mondiale du volume des livraisons postales et de colis, ont fortement accru les investissements des services de messagerie et des agences postales nationales dans les systèmes de manutention de charges unitaires, afin d’améliorer la rapidité et la précision du traitement.
   

Selon le type d’équipement, le marché des équipements de manutention est segmenté entre les convoyeurs à bande, à rouleaux, à palettes, aériens, à chaîne et autres. En 2024, le segment des convoyeurs à bande détenait une part de marché de 40 % et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 4,3 % de 2025 à 2034.
 

• Le segment des convoyeurs à bande constitue l’un des types d’équipements les plus largement utilisés dans le secteur des équipements de manutention, principalement en raison de sa polyvalence et de son efficacité pour transporter divers matériaux sur de longues distances.
   
• Les convoyeurs à bande sont particulièrement répandus dans des secteurs tels que l’exploitation minière, l’agriculture et la transformation des aliments, où de grands volumes de matériaux en vrac ou conditionnés doivent être déplacés en continu. Leur capacité à gérer des pentes importantes et à fonctionner sur des terrains variés les rend particulièrement adaptés aux exploitations minières à ciel ouvert et aux carrières.
   
• Dans les secteurs manufacturier et de l’entreposage, la demande est également stimulée par la recherche d’un déplacement plus rapide et rationalisé des matériaux. En outre, l’intégration de systèmes de convoyage à bande intelligents dotés de capteurs et de fonctionnalités d’économie d’énergie accélère leur adoption dans les environnements industriels modernes.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, les États-Unis ont généré un chiffre d’affaires de 13,1 milliards de dollars (USD) et devraient atteindre 20,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• Le marché américain des équipements de manutention est porté par l’essor de l’automatisation dans les secteurs manufacturier, logistique et de l’entreposage. L’expansion continue du commerce électronique a entraîné une forte hausse de la demande de systèmes de convoyage à grande vitesse dans les centres de distribution exploités par de grands détaillants et prestataires logistiques tels qu’Amazon, Walmart et FedEx.
   
• Par ailleurs, la reprise de la production nationale, soutenue par les tendances à la relocalisation et par des mesures d’incitation publiques telles que le CHIPS Act et l’Infrastructure Investment and Jobs Act, stimule les investissements dans les systèmes avancés de manutention des matériaux. L’automobile, la transformation des aliments et l’industrie pharmaceutique figurent parmi les principaux secteurs qui soutiennent la demande.
   
• En outre, l’accent mis aux États-Unis sur l’efficacité de la main-d’œuvre et la sécurité au travail encourage l’adoption de convoyeurs intelligents équipés de fonctions d’automatisation et de maintenance prédictive, réduisant ainsi la manutention manuelle et les temps d’arrêt opérationnels.
   

Le marché des équipements de convoyage en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• En Allemagne, la demande d’équipements de convoyage est étroitement liée à la solidité de sa base industrielle, notamment dans des secteurs tels que l’automobile, la construction mécanique et la transformation alimentaire. En tant que puissance manufacturière européenne, l’Allemagne est à la pointe de l’adoption des technologies de l’Industrie 4.0, notamment des systèmes de convoyage intelligents qui s’intègrent parfaitement à l’infrastructure des usines numériques.
   
• La recherche d’une meilleure efficacité énergétique et le respect des réglementations environnementales strictes de l’Union européenne stimulent également la demande de systèmes de convoyage à faibles émissions et économes en énergie. En outre, l’accent mis par le pays sur l’ingénierie de précision et la productivité élevée favorise le besoin de solutions de convoyage modulaires et personnalisables, pouvant être adaptées aux environnements de fabrication avancée.
   
• L’économie allemande, axée sur les exportations, nécessite également des systèmes sophistiqués de manutention pour assurer l’efficacité des opérations logistiques et d’entreposage au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales.
   

Le marché des équipements de convoyage en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La Chine représente l’un des marchés des équipements de convoyage affichant la croissance la plus rapide, portée par une industrialisation et une urbanisation rapides, ainsi que par l’essor du commerce électronique. La multiplication des mégapôts et des centres de traitement des commandes automatisés, notamment dans des pôles urbains comme Shenzhen et Shanghai, a entraîné une forte hausse de la demande de convoyeurs pour charges unitaires.
   
• Dans le secteur manufacturier, l’initiative gouvernementale chinoise « Made in China 2025 » encourage la modernisation et l’automatisation, stimulant les investissements dans les technologies de convoyage pour les secteurs de l’automobile, de l’électronique et de l’industrie lourde. Par ailleurs, le développement des infrastructures, l’exploitation minière et l’agriculture à grande échelle continuent de stimuler fortement la demande de convoyeurs pour la manutention en vrac.
   
• À mesure que les coûts de la main-d’œuvre augmentent et que les pénuries de travailleurs apparaissent, l’automatisation — rendue possible en partie par des systèmes de convoyage avancés — devient une nécessité stratégique pour les fabricants chinois qui cherchent à préserver leur compétitivité.
   

Part de marché des équipements de convoyage

• Les 5 principales entreprises du secteur des équipements de convoyage sont Continental, Daifuku, Emerson Electric, Fives Group, FlexLink et Honeywell, qui représentent environ 15 % du marché en 2024.
   
• Continental AG est un acteur majeur du secteur des équipements de convoyage, particulièrement réputé pour ses bandes transporteuses haute performance et ses technologies connexes. L’entreprise s’appuie sur son expertise dans les technologies du caoutchouc et des plastiques pour proposer des solutions durables et efficaces dans divers secteurs, notamment l’exploitation minière, la fabrication et la logistique. L’engagement de Continental en faveur de l’innovation se manifeste par le développement continu de matériaux avancés et de solutions numériques, telles que le système CONTI LoadSense, qui améliore la surveillance et les performances des convoyeurs. Bien que les chiffres précis de parts de marché ne soient pas publiquement communiqués, les acquisitions stratégiques de Continental, notamment celle d’Advanced Imaging Technologies en 2024, soulignent sa volonté de développer et de consolider sa position dans le secteur des systèmes de convoyage.
   
• Emerson Electric est un acteur important du marché des équipements de convoyage, notamment dans le contexte plus large de l’automatisation industrielle et du contrôle des procédés. L’entreprise fournit une gamme de solutions qui s’intègrent parfaitement aux systèmes de convoyage, améliorant leur efficacité et leur fiabilité.La présence d’Emerson sur le marché est renforcée par ses activités à l’échelle mondiale et par un portefeuille de produits diversifié destiné à différents secteurs, notamment le pétrole et le gaz, la production d’électricité et l’industrie chimique. Bien que les données précises sur la part de marché propre aux équipements de convoyage soient limitées, l’implication d’Emerson dans ce secteur est importante, ses technologies jouant un rôle essentiel dans l’optimisation des performances des systèmes de convoyage.
   
• Honeywell International Inc. occupe une position notable sur le marché des équipements de convoyage, en particulier dans le segment de la manutention des matériaux en vrac. L’entreprise est reconnue pour sa gamme complète d’équipements et de systèmes de manutention des matériaux en vrac, essentiels à des secteurs tels que l’exploitation minière, l’industrie chimique et la logistique. La part de marché de Honeywell dans ce domaine s’élève à environ 9 %, ce qui témoigne de sa forte présence et de son influence dans le secteur. L’accent mis par l’entreprise sur l’innovation technologique, son expansion internationale et ses collaborations stratégiques ont encore renforcé sa position sur le marché.
   
• Le marché des équipements de convoyage se caractérise par la présence de grands leaders industriels internationaux et de fabricants spécialisés, chacun contribuant à différents segments de la manutention des matériaux. Les principaux acteurs comprennent Continental AG, connu pour ses bandes transporteuses haute performance et ses systèmes numériques de surveillance ; Emerson Electric, qui intègre des solutions d’automatisation et de contrôle afin d’optimiser l’efficacité des convoyeurs ; et Honeywell, fortement présent dans les systèmes de manutention des matériaux en vrac. D’autres entreprises de premier plan, telles que Daifuku, Siemens, BEUMER Group et FMC Technologies, jouent également un rôle essentiel en proposant des solutions adaptées à la logistique, à l’industrie manufacturière, à l’exploitation minière et à l’entreposage. Ces entreprises stimulent l’innovation grâce à l’automatisation, aux technologies intelligentes et à des conceptions écoénergétiques afin de répondre à la demande mondiale croissante pour des systèmes de manutention des matériaux plus rapides, plus sûrs et plus flexibles.
   

Entreprises du marché des équipements de convoyage

Les principaux acteurs présents dans le secteur des équipements de convoyage sont :

• Boatmate Trailers
• EZ Loader
• Hydrotrans
• Karavan Trailers
• Kropf Industrial
• Load Rite Trailers
• Magic Tilt Trailers
• Midwest
• TRIGANO
• Venture Trailers
   

Actualités du secteur des équipements de convoyage

• En juillet 2023, Jungheinrich AG a annoncé son intention de construire un nouvel entrepôt logistique à Freilassing pour Hawle Armaturen GmbH, dont l’achèvement est prévu en octobre 2024. La livraison de Jungheinrich AG comprendra un système de convoyage complet, des postes de préparation de commandes, cinq transstockeurs équipés de systèmes SPS ainsi que des structures de rayonnage en acier pour silos, avec couverture de toiture et bardage mural.
   
• En juin 2023, TGW Logistics Group a dévoilé son projet de mettre en place un système innovant de commerce électronique pour SKECHERS USA, Inc., fabricant de chaussures haut de gamme, situé à 50 km au nord de Shanghai. Prévu pour être mis en service à l’été 2025, l’élément central de l’offre de TGW est un réseau de convoyeurs KingDrive écoénergétiques de 13 kilomètres, reliant de manière fluide tous les composants du système au centre de préparation des commandes existant.
   
• En avril 2023, TGW Logistics Group a présenté FullPick, un système novateur conçu pour aider les professionnels de la restauration et les détaillants à relever rapidement les défis auxquels ils sont confrontés. FullPick rationalise le processus de préparation entièrement automatisée de palettes mixtes, en garantissant que les palettes et les rolls soient chargés de manière adaptée aux opérations en magasin.
   
• En octobre 2022, Daifuku North America Holding Company a inauguré un nouveau site de production à Boyne City, dans le Michigan, rationalisant ses activités grâce au regroupement de plusieurs sites sous la bannière de Jervis B. Webb Company.
   
• En juin 2022, BEUMER Group a renforcé son portefeuille dans les domaines des équipements de chargement et des systèmes de convoyage en faisant l’acquisition intégrale de FAM Group, basé à Magdebourg.
   
• En avril 2021, Siemens a dévoilé son SINAMICS G115D lors de l’événement ProMatDX, un système d’entraînement polyvalent conçu pour les applications de convoyage horizontal, intégrant l’entraînement, le moteur et le réducteur dans une seule unité compacte, avec des options de montage sur moteur ou mural.
   

Le rapport d’étude du marché des équipements de convoyage présente une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars) et d’expéditions (milliers d’unités) pour la période 2021–2034, selon les segments suivants :

Marché, par produit

• Équipements de manutention des produits en vrac
• Équipements de manutention des unités de charge
• Pièces et accessoires

Marché, par type d’équipement

• À bande
• À rouleaux
• À palettes
• Aériens
• Convoyeurs à chaîne
• Autres

Marché, par application

• Fabrication de biens durables
• Alimentation et boissons
• Marchandises générales
• Exploitation minière et construction
• Transport
• Entreposage et distribution
• Autres (aéroports, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud