운반 장비 시장 규모 - 제품별, 장비 유형별, 응용 분야별, 유통 채널별, 성장 예측, 2025년~2034년

운반 장비 시장 규모

글로벌 운반 장비 시장 규모는 2024년에 566억 달러로 평가되었으며 산업 확장, 기술 발전 및 물류 요구 사항 변경을 포함한 여러 요인으로 인해 2025년에서 2034년 사이에 4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 핵심 동인은 특히 자동차, 식품 및 음료, 제약 및 광업과 같은 산업에서 제조 부문의 성장입니다.

예를 들어, 유엔산업개발기구(UNIDO)에 따르면 2023년 전 세계 제조업 생산량은 3.5% 증가했으며 자동차 및 제약과 같은 부문이 주도했습니다. 운영 효율성을 높이고 생산 처리량을 늘리기 위해 기업은 컨베이어와 같은 자동화된 자재 취급 시스템을 점점 더 많이 채택하고 있으며, 이는 수작업에 대한 의존도를 줄이고 생산 중단 시간을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

시장을 주도하는 또 다른 주요 요인은 전자 상거래의 급속한 성장으로 인해 창고 및 유통 센터 활동이 급증했습니다. 미국 인구조사국에 따르면 2023년 미국 내 전자상거래 매출은 1조 2천억 달러로 전년 대비 7.8% 증가했습니다. 이러한 성장으로 인해 운반 장비에 대한 수요가 증가했으며, 온라인 소매업체와 물류 제공업체는 상품의 효율적인 분류, 포장 및 이동을 위해 이러한 시스템에 의존하고 있습니다.

또한 더 빠른 배송 시간의 필요성으로 인해 고속 자동 컨베이어 시스템에 대한 상당한 투자가 이루어졌습니다. 예를 들어, IWLA(International Warehouse Logistics Association)의 보고서에 따르면 전 세계 주문 처리 센터가 당일 및 익일 배송에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 고급 컨베이어 기술을 배포하고 있습니다.

또한 산업 자동화 및 스마트 제조를 지원하는 정부 이니셔티브도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 유럽 연합의 "인더스트리 5.0" 이니셔티브는 생산성과 지속 가능성을 개선하기 위해 자동화된 자재 취급 시스템을 포함한 첨단 기술의 채택을 강조합니다. 마찬가지로, 미국에서는 상무부(Department of Commerce)가 보조금 및 자금 지원 프로그램을 통해 제조 자동화를 촉진하여 운반 장비의 채택을 더욱 촉진하고 있습니다.

운반 장비 시장 동향

• 운반 장비 산업은 기술 발전, 진화하는 산업 관행 및 글로벌 경제 요인으로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 가장 두드러진 추세 중 하나는 자동화 및 스마트 기술의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 기업들은 센서, 사물 인터넷(IoT) 연결 및 데이터 분석을 통합하는 지능형 컨베이어 시스템에 막대한 투자를 하고 있습니다. 국제로봇연맹(IFR)의 보고서에 따르면 2023년 전 세계 산업용 로봇 설치 대수는 517,385대에 달했으며, 이는 산업 전반에 걸쳐 자동화에 대한 의존도가 높아지고 있음을 반영합니다. 이러한 추세는 노동력 부족과 운영 비용 상승으로 인해 자동화가 사치가 아닌 필수품이 되었습니다. 예를 들어, 자동화된 이송 시스템은 인건비를 최대 30%까지 절감하는 동시에 운영 효율성을 개선할 수 있습니다.
  
• 또 다른 중요한 추세는 에너지 효율적이고 환경적으로 지속 가능한 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 제조업체는 에너지를 덜 소비하고, 배출량을 줄이며, 재활용 가능하거나 가벼운 재료를 사용하는 컨베이어를 개발하는 데 집중하고 있습니다. 미국 에너지부(U.S. Department of Energy)는 산업 장비의 에너지 효율 기술이 에너지 소비를 20-30% 줄일 수 있다고 강조합니다. 가변 주파수 드라이브(VFD), 회생 제동 시스템 및 모듈식 구성 요소가 장착된 벨트 컨베이어는 에너지 사용량 및 유지 보수 비용을 낮출 수 있는 능력으로 인해 주목을 받고 있습니다. 이러한 친환경 디자인은 그린 딜이 2050년까지 탄소 순 배출량 제로를 달성하는 것을 목표로 하는 유럽 연합과 같이 엄격한 환경 규제가 있는 지역에서 특히 인기가 있습니다. 또한 지속 가능성 목표에 부합하고 탄소 발자국을 줄이기 위해 이러한 솔루션을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.
  
• 맞춤화 및 모듈화는 또한 운반 장비 시장에서 필수가 되고 있습니다. 이제 최종 사용자는 변화하는 생산 요구 사항을 충족하기 위해 쉽게 조정하거나 확장할 수 있는 유연한 시스템을 요구합니다. 빠른 설치, 확장 및 재구성이 가능한 모듈식 이송 솔루션은 식품 가공, 제약 및 전자 상거래와 같은 산업에서 특히 유리합니다. 예를 들어, 2023년 약 5조 7천억 달러(Statista 기준)로 평가되는 글로벌 전자 상거래 시장은 다양한 제품 유형과 변동하는 주문량을 처리하기 위해 적응 가능하고 확장 가능한 운반 시스템의 필요성을 주도했습니다. 마찬가지로, 2023년 시장 규모가 1조 4,800억 달러(IQVIA 기준)인 제약 산업은 다양한 생산 라인과 규제 표준을 수용할 수 있는 모듈식 시스템이 필요합니다.
  

트럼프 행정부의 관세

• 이 관세는 전기 및 기계 부품의 주요 공급 업체 중 하나 인 중국의 관련 제품 가격을 인상했습니다. 중국 수입에 크게 의존하는 미국 컨베이어 제조업체들은 생산 비용 증가에 직면했습니다. 이로 인해 많은 기업이 장비 가격을 인상하여 부담을 고객에게 전가하거나 비용을 흡수하여 이윤 감소로 이어졌습니다.
  
• 관세 인상을 예상하여 많은 기업들이 공급업체 전략을 재고하고 중국에서 베트남, 멕시코, 인도와 같은 다른 제조업 국가로 이전했습니다. 이러한 다각화는 유익하기는 했지만, 단기적인 중단과 물류 문제가 발생하여 납품 일정과 마일스톤 약속에 영향을 미쳤습니다.
  
• 관세의 목적은 국내 제조업으로의 전환을 촉진하는 것이었습니다. 구조조정은 중국 수입품으로 인한 덜 공격적인 경쟁 공격에 직면한 일부 국내 컨베이어 장비 제조업체에 도움이 되었습니다. 그럼에도 불구하고 대부분의 구성 요소를 글로벌 공급망에 계속 의존하는 수많은 회사로 인해 이점이 불균형하여 중요한 부품의 비용이 증가했습니다. 부품 비용 증가는 중국 경쟁을 줄임으로써 얻을 수 있는 모든 경쟁 우위를 대체했습니다.
  
• 극단적인 비용에 대한 명확성이 부족하기 때문에 최종 사용자, 특히 농업, 창고 및 물류와 같이 가격에 민감한 사용자는 시스템 업그레이드를 연기하게 되었고, 이로 인해 수요가 더욱 감소했습니다. 이로 인해 특히 운반 장비의 중급 및 저가 모델에 대한 수요가 일시적으로 완화되었습니다.
  
• 일부 회사는 국내 대체품이 없는 특정 부품 및 재료에 대한 관세를 면제받으려고 노력했지만 절차가 행정적이고 시간이 오래 걸렸습니다. 무역협회들은 보다 광범위한 구제책의 범위 내에서 적극적으로 제공하면서, 이러한 관세가 미국의 경쟁력에 원조를 제공하는 것보다 훨씬 더 큰 피해를 주고 있다고 주장했다.
  

운반 장비 시장 분석

제품을 기준으로 운반 장비 시장은 벌크 처리 장비, 장치 처리 장비 및 부품 및 액세서리로 나뉩니다. 2024년 유닛 핸들링은 255억 달러의 매출로 시장을 지배했으며 2034년까지 377억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 단위 취급 장비는 창고 시설, 전자 상거래 및 경공업의 성장으로 인해 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 상자, 상자 및 패킷을 분류하고 운송하는 자동 컨베이어 시스템은 온라인 쇼핑이 증가하고 있기 때문에 소매업체와 물류 제공업체가 유통 센터를 위해 조달하고 있습니다.
  
• 항공 및 자동차 제조는 빠르게 움직이는 소비재(FMCG) 산업과 함께 주행 효율성을 위한 정밀도와 유연성이 가장 중요하기 때문에 유닛 컨베이어를 통합합니다. 제약 및 식품 산업에서 제품의 깨끗하고 신뢰할 수 있는 취급에 대한 수요가 증가함에 따라 특히 클린룸 표준 및 오염 제어를 유지하는 컨베이어에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
  
• 우편 및 소포 배송량의 증가와 함께 컨베이어에 사용되는 자동 제어 및 드라이브는 전 세계적으로 처리 속도와 정확성 향상을 목표로 택배 및 전국 우편 기관의 단위 처리 시스템에 대한 투자를 급증시켰습니다.
  

장비 유형에 따라 운반 장비 시장은 벨트, 롤러, 팔레트, 오버헤드, 체인 컨베이어 등으로 분류됩니다. 2024년 벨트 부문은 40%의 시장 점유율을 차지했으며 2025년부터 2034년까지 4.3% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 벨트 컨베이어 부문은 운반 장비 산업에서 가장 널리 사용되는 장비 유형 중 하나이며, 주로 다양한 자재를 장거리로 운송할 수 있는 다양성과 효율성에 의해 주도됩니다.
  
• 벨트 컨베이어는 광업, 농업 및 식품 가공과 같은 산업에서 특히 널리 사용되며, 많은 양의 벌크 또는 포장 자재를 지속적으로 이동해야 합니다. 가파른 경사면을 관리하고 다양한 지형에서 작업할 수 있는 능력은 노천 채광 및 채석장 작업에 이상적입니다.
  
• 제조 및 창고 부문에서도 수요는 더 빠르고 간소화된 자재 이동에 대한 추진에 의해 촉진됩니다. 또한 스마트 벨트 시스템과 센서 및 에너지 절약 기능의 통합으로 현대 산업 환경에서의 채택이 가속화되고 있습니다.
  

2024년 미국은 131억 달러의 매출을 올렸으며 2034년까지 202억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 미국 운반 장비 시장은 제조, 물류 및 창고 부문의 자동화 성장에 의해 주도됩니다. 전자 상거래의 지속적인 확장으로 인해 Amazon, Walmart 및 FedEx와 같은 주요 소매업체 및 물류 회사가 운영하는 유통 센터에서 고속 컨베이어 시스템에 대한 수요가 급증했습니다.
  
• 또한, 리쇼어링 트렌드와 CHIPS Act 및 Infrastructure Investment and Jobs Act와 같은 정부 인센티브에 힘입어 국내 제조업의 부활은 첨단 자재 취급 시스템에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 자동차, 식품 가공 및 제약은 수요를 주도하는 핵심 산업 중 하나입니다.
  
• 또한 노동 효율성과 작업장 안전에 대한 미국의 초점은 자동화 및 예측 유지 관리 기능을 갖춘 스마트 컨베이어의 채택을 장려하여 수동 처리 및 운영 중단 시간을 줄이고 있습니다.
  

독일의 운반 장비 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 독일에서 운반 장비에 대한 수요는 특히 자동차, 기계 및 식품 가공과 같은 부문의 강력한 산업 기반과 밀접하게 연결되어 있습니다. 유럽의 제조업 강국인 독일은 디지털 공장 인프라와 원활하게 통합되는 스마트 컨베이어 시스템을 포함한 인더스트리 4.0 기술을 채택하는 데 앞장서고 있습니다.
  
• 에너지 효율성에 대한 요구와 엄격한 EU 환경 규정 준수는 또한 저배출, 에너지 절약형 컨베이어 시스템에 대한 수요를 주도합니다. 또한, 정밀 엔지니어링과 높은 생산성에 대한 국가의 강조는 첨단 제조 환경에 맞게 조정할 수 있는 모듈식 맞춤형 이송 솔루션에 대한 필요성을 뒷받침합니다.
  
• 독일의 수출 주도 경제는 또한 글로벌 공급망 전반에 걸쳐 효율적인 물류 및 창고 운영을 위한 정교한 자재 취급 시스템을 필요로 합니다.
  

중국의 운반 장비 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 중국은 급속한 산업화, 도시화 및 호황을 누리고 있는 전자 상거래 생태계에 힘입어 운반 장비 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. 특히 선전과 상하이와 같은 도시 허브에서 대형 창고와 자동화된 주문 처리 센터의 부상으로 인해 유닛 핸들링 컨베이어에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
  
• 제조업 부문에서는 중국 정부의 '메이드 인 차이나 2025(Made in China 2025)' 이니셔티브가 현대화와 자동화를 장려하여 자동차, 전자, 중공업용 컨베이어 기술에 대한 투자를 촉진하고 있다. 또한 인프라 개발, 광업 및 대규모 농업은 벌크 처리 컨베이어에 대한 강력한 수요를 계속 주도하고 있습니다.
  
• 인건비가 상승하고 인력 부족 현상이 대두됨에 따라, 첨단 운반 시스템을 통해 부분적으로 가능해진 자동화는 경쟁력을 유지하고자 하는 중국 제조업체들에게 전략적 필수품이 되고 있습니다.
  

운반 장비 시장 점유율

• 운반 장비 산업의 상위 5개 회사는 콘티넨탈, 다이후쿠, 에머슨 일렉트릭, 파이브 그룹, 플렉스링크 및 하니웰로 2024년 시장의 약 15%를 차지합니다.
  
• Continental AG는 특히 고성능 컨베이어 벨트 및 관련 기술로 유명한 운반 장비 산업에서 두각을 나타내고 있습니다. 이 회사는 고무 및 플라스틱 기술에 대한 전문 지식을 활용하여 광업, 제조 및 물류를 포함한 다양한 산업 전반에 걸쳐 내구성 있고 효율적인 솔루션을 제공합니다. 혁신에 대한 콘티넨탈의 약속은 컨베이어 모니터링 및 성능을 향상시키는 CONTI LoadSense 시스템과 같은 고급 재료 및 디지털 솔루션의 지속적인 개발에서 분명합니다. 구체적인 시장 점유율 수치는 공개되지 않았지만, 2024년 Advanced Imaging Technologies와 같은 콘티넨탈의 전략적 인수는 컨베이어 시스템 산업에서 입지를 확장하고 공고히 하려는 의도를 강조합니다.
  
• 에머슨 일렉트릭은 특히 산업 자동화 및 공정 제어의 광범위한 맥락에서 운반 장비 시장에서 중요한 존재입니다. 이 회사는 컨베이어 시스템과 원활하게 통합되는 다양한 솔루션을 제공하여 효율성과 신뢰성을 향상시킵니다. 에머슨의 시장 입지는 석유 및 가스, 발전 및 화학을 포함한 다양한 산업에 서비스를 제공하는 글로벌 운영과 다양한 제품 포트폴리오를 통해 강화됩니다. 운반 장비와 관련된 정확한 시장 점유율 데이터는 제한적이지만, 에머슨의 기술은 컨베이어 시스템 성능을 최적화하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 이 부문에 대한 참여도가 상당합니다.
  
• Honeywell International Inc.는 운반 장비 시장, 특히 벌크 자재 취급 부문에서 주목할 만한 위치를 차지하고 있습니다. 이 회사는 광업, 화학 및 물류와 같은 산업에 필수적인 포괄적인 범위의 벌크 자재 취급 장비 및 시스템으로 인정받고 있습니다. 이 영역에서 Honeywell의 시장 점유율은 약 9%로 이 부문에서 강력한 입지와 영향력을 반영합니다. 기술 혁신, 글로벌 확장 및 전략적 협업에 대한 회사의 초점은 시장에서의 입지를 더욱 강화했습니다.
  
• 운반 장비 시장은 글로벌 산업 리더와 전문 제조업체가 혼합되어 있으며, 각각 자재 취급의 다양한 부문에 기여합니다. 주요 업체로는 고성능 컨베이어 벨트와 디지털 모니터링 시스템으로 유명한 Continental AG가 있습니다. 에머슨 일렉트릭(Emerson Electric)은 자동화 및 제어 솔루션을 통합하여 컨베이어 효율성을 최적화합니다. 그리고 Honeywell은 벌크 자재 취급 시스템에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. Daifuku, Siemens, BEUMER Group 및 FMC Technologies와 같은 다른 저명한 기업들도 물류, 제조, 광업 및 창고를 위한 맞춤형 솔루션을 제공하는 중요한 역할을 합니다. 이러한 기업은 자동화, 스마트 기술 및 에너지 효율적인 설계를 통해 혁신을 주도하여 더 빠르고 안전하며 유연한 자재 취급 시스템에 대한 전 세계적으로 증가하는 수요를 충족합니다.
  

운반 장비 시장 회사

운반 장비 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• Boatmate 트레일러
• EZ 로더
• 하이드로 트랜스
• 카라반 트레일러
• 크롭 인더스트리얼
• 로드 라이트 트레일러
• 매직 틸트 트레일러
• 중서부
• 트리가노
• 벤처 트레일러
  

운반 장비 산업 뉴스

• 2023년 7월, Jungheinrich AG는 Hawle Armaturen GmbH를 위해 Freilassing에 새로운 물류 창고를 건설할 계획을 발표했으며 2024년 10월에 완공될 예정입니다. Jungheinrich AG의 납품에는 포괄적인 컨베이어 시스템, 오더 피킹 워크스테이션, SPS가 장착된 스태커 크레인 5대, 지붕 및 벽 클래딩이 완비된 사일로 스틸 랙 구조가 포함됩니다.
  
• 2023년 6월, TGW Logistics Group은 상하이에서 북쪽으로 50km 떨어진 곳에 위치한 프리미엄 신발 제조업체인 SKECHERS USA, Inc.를 위한 혁신적인 전자 상거래 시스템을 구축할 계획을 밝혔습니다. 2025년 여름에 가동될 예정인 TGW 제품의 핵심은 모든 시스템 구성 요소와 기존 주문 처리 센터를 원활하게 연결하는 13km의 에너지 효율적인 KingDrive 컨베이어 네트워크입니다.
  
• 2023년 4월, TGW Logistics Group은 식품 서비스 전문가와 소매업체가 문제를 신속하게 해결할 수 있도록 설계된 획기적인 시스템인 FullPick을 공개했습니다. FullPick은 완전 자동화된 혼합 팔레트 피킹 프로세스를 간소화하여 팔레트와 롤 케이지가 모두 매장 운영에 친화적인 방식으로 적재되도록 합니다.
  
• 2022년 10월, Daifuku North America Holding Company는 미시간주 보인 시티에 새로운 제조 시설을 개설하여 Jervis B. Webb Company 배너 아래 여러 사이트를 통합하여 운영을 간소화했습니다.
  
• 2022년 6월, BEUMER Group은 마그데부르크의 FAM Group을 완전히 인수하여 적재 장비 및 컨베이어 시스템 포트폴리오를 강화했습니다.
  
• 2021년 4월, 지멘스는 ProMatDX 행사에서 수평 컨베이어 애플리케이션에 최적화된 다목적 드라이브 시스템인 SINAMICS G115D를 공개했으며, 드라이브, 모터 및 기어박스를 하나의 소형 장치에 통합하고 모터 장착형 및 벽면 장착형 설정 옵션을 모두 제공합니다.
  

운반 장비 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($ Bn) 및 선적(천 개) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 부산물

• 벌크 취급 장비
• 유닛 취급 장비
• 부품 & 부속품

시장, 장비 유형별

• 벨트
• 롤러
• 깔 판
• 오버 헤드
• 체인 컨베이어
• 다른

응용 프로그램별 시장

• 내구성 있는 제조
• 식품 및 음료
• 잡화
• 광업 및 건설
• 수송
• 창고 및 유통
• 기타(공항 등)

시장, 유통 채널별

• 직접적
• 간접적인

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국