이송 장비 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

이송 장비 시장 규모

글로벌 이송 장비 시장 규모는 2024년에 566억 미국 달러로 평가되었으며, 산업 확장, 기술 발전, 변화하는 물류 요건 등 여러 요인에 힘입어 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4%로 성장할 전망입니다. 이 시장의 주요 성장 요인 중 하나는 제조업 부문의 성장으로, 특히 자동차, 식음료, 제약, 광업과 같은 산업에서 두드러집니다.
 

예를 들어 유엔산업개발기구(UNIDO)에 따르면, 2023년 전 세계 제조업 생산량은 3.5% 증가했으며 자동차와 제약 등의 부문이 성장을 주도했습니다. 기업들은 운영 효율성을 높이고 생산 처리량을 확대하기 위해 컨베이어와 같은 자동화 자재 취급 시스템을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이러한 시스템은 수작업 의존도를 낮추고 생산 중단 시간을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
 

시장을 견인하는 또 다른 주요 요인은 전자상거래의 급속한 성장으로, 이에 따라 창고 및 유통센터 활동이 크게 증가하고 있습니다. 미국 인구조사국에 따르면 미국의 전자상거래 매출만 2023년에 1조2,000억 미국 달러에 이르렀으며, 이는 전년 대비 7.8% 증가한 수치입니다. 이러한 성장으로 이송 장비 수요가 크게 높아졌습니다. 온라인 소매업체와 물류 서비스 제공업체가 상품의 효율적인 분류, 포장 및 이동을 위해 이러한 시스템에 의존하고 있기 때문입니다.
 

또한 더 빠른 배송 시간에 대한 요구로 고속 자동화 컨베이어 시스템에 대한 투자가 크게 늘어나고 있습니다. 예를 들어 국제창고물류협회(IWLA)의 보고서에 따르면, 전 세계 풀필먼트 센터는 당일 및 익일 배송 수요 증가에 대응하기 위해 첨단 컨베이어 기술을 도입하고 있습니다.
 

아울러 산업 자동화와 스마트 제조를 지원하는 정부 이니셔티브도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어 유럽연합의 "Industry 5.0" 이니셔티브는 생산성과 지속가능성을 개선하기 위해 자동화 자재 취급 시스템을 비롯한 첨단 기술의 도입을 강조합니다. 마찬가지로 미국에서는 상무부가 보조금 및 자금 지원 프로그램을 통해 제조업 자동화를 촉진하고 있으며, 이는 이송 장비 도입을 더욱 확대하고 있습니다.
 

이송 장비 시장 동향

• 이송 장비 산업은 기술 발전, 변화하는 산업 관행, 글로벌 경제 요인에 힘입어 큰 변화를 겪고 있습니다. 가장 두드러진 동향 중 하나는 자동화 및 스마트 기술 도입의 확대입니다. 기업들은 센서, 사물인터넷(IoT) 연결성, 데이터 분석을 통합한 지능형 이송 시스템에 적극적으로 투자하고 있습니다. 국제로봇연맹(IFR)의 보고서에 따르면, 2023년 전 세계 산업용 로봇 설치 대수는 517,385대에 이르렀으며, 이는 산업 전반에서 자동화에 대한 의존도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 이러한 동향은 노동력 부족과 운영 비용 상승으로 인해 자동화가 선택이 아닌 필수 요소가 되면서 더욱 강화되고 있습니다. 예를 들어 자동화 이송 시스템은 운영 효율성을 높이는 동시에 인건비를 최대 30%까지 절감할 수 있습니다.
   
• 또 다른 핵심 동향은 에너지 효율적이고 환경적으로 지속가능한 솔루션에 대한 수요 증가입니다. 제조업체들은 에너지 소비량과 배출량이 적고 재활용 가능하거나 경량인 소재를 사용하는 컨베이어 개발에 주력하고 있습니다. 미국

에너지부는 산업 장비에 에너지 효율 기술을 적용하면 에너지 소비를 20~30% 줄일 수 있다고 강조합니다. 가변 주파수 드라이브(VFD), 회생 제동 시스템 및 모듈형 부품을 탑재한 벨트 컨베이어는 에너지 사용량과 유지보수 비용을 낮출 수 있어 도입이 확대되고 있습니다. 이러한 친환경 설계는 특히 환경 규제가 엄격한 지역에서 인기를 얻고 있습니다. 유럽연합에서는 그린 딜을 통해 2050년까지 탄소 순배출 제로를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 기업들은 지속가능성 목표에 부합하고 탄소 발자국을 줄이기 위해 이러한 솔루션을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.
 

맞춤화와 모듈성 역시 이송 장비 시장에서 필수 요소로 자리 잡고 있습니다. 최종 사용자는 변화하는 생산 요구사항에 맞춰 쉽게 조정하거나 확장할 수 있는 유연한 시스템을 요구하고 있습니다. 신속한 설치, 확장 및 재구성이 가능한 모듈형 이송 솔루션은 식품 가공, 제약 및 전자상거래와 같은 산업에서 특히 유리합니다. 예를 들어 2023년 약 5조7,000억 미국 달러 규모였던 전 세계 전자상거래 시장은 다양한 제품 유형과 변동하는 주문량을 처리할 수 있는 적응형 및 확장형 이송 시스템에 대한 수요를 높였습니다(Statista 기준). 마찬가지로 2023년 시장 규모가 1조4,800억 미국 달러에 달한 제약 산업은 다양한 생산 라인과 규제 기준에 대응하기 위해 모듈형 시스템을 필요로 합니다(IQVIA 기준).
 

트럼프 행정부의 관세

• 관세로 인해 전기 및 기계 부품의 주요 공급국 중 하나인 중국산 관련 제품의 가격이 상승했습니다. 중국산 수입품에 크게 의존하던 미국의 컨베이어 제조업체들은 생산 비용 증가에 직면했습니다. 이에 따라 많은 기업이 장비 가격을 인상해 비용 부담을 고객에게 전가하거나, 비용을 자체적으로 부담해 이익률이 하락하는 상황을 감수해야 했습니다.
   
• 많은 기업은 관세 인상을 예상하고 공급업체 전략을 재검토했으며, 중국에서 벗어나 베트남, 멕시코, 인도와 같은 다른 제조 국가로 조달처를 전환했습니다. 이러한 다변화는 긍정적인 효과가 있었지만, 단기적으로는 납품 일정과 주요 이정표 달성에 영향을 미치는 혼란과 물류상의 과제를 초래했습니다.
   
• 관세의 목적은 국내 제조로의 전환을 촉진하는 것이었습니다. 구조조정은 중국산 수입품의 경쟁 압박이 완화된 일부 미국 내 이송 장비 제조업체에 유리하게 작용했습니다. 그러나 대부분의 부품을 글로벌 공급망에 계속 의존한 기업이 많아 핵심 부품 비용이 상승하면서 그 혜택은 고르게 나타나지 않았습니다. 부품 비용 상승으로 인해 중국 업체와의 경쟁을 줄여 얻을 수 있었던 경쟁 우위 이상의 부담이 발생했습니다.
   
• 비용 상승 폭을 둘러싼 불확실성이 커지면서 최종 사용자, 특히 농업·창고·물류처럼 가격에 민감한 분야의 기업들은 시스템 업그레이드를 연기했고, 이는 수요를 더욱 위축시켰습니다. 그 결과 특히 중급 및 저가형 이송 장비에 대한 수요가 일시적으로 둔화되었습니다.
   
• 일부 기업은 국내 대체품이 없는 특정 부품과 소재에 대해 관세 면제를 받으려 했지만, 그 절차는 행정 부담이 크고 시간이 오래 걸렸습니다. 무역 협회들은 관세가 미국의 경쟁력을 지원하기보다 훨씬 더 크게 훼손한다고 주장하며, 보다 광범위한 구제 조치를 적극적으로 요구했습니다.
   

이송 장비 시장 분석

제품별로 이송 장비 시장은 벌크 취급 장비, 단위 취급 장비, 부품 및 액세서리로 구분됩니다. 2024년에는 단위 취급 부문이 255억 미국 달러의 매출로 시장을 주도했으며, 2034년에는 377억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 단위 취급 장비는 창고 시설, 전자상거래 및 경공업의 성장에 힘입어 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 온라인 쇼핑이 증가함에 따라 소매업체와 물류 서비스 제공업체는 유통센터에서 상자, 골판지 상자 및 소포를 분류하고 운반하는 자동화 컨베이어 시스템을 도입하고 있습니다.
   
• 항공 및 자동차 제조업과 일용소비재(FMCG) 산업에서는 운영 효율성 향상을 위해 정밀성과 유연성이 매우 중요하므로 단위 취급 컨베이어를 도입하고 있습니다. 제약 및 식품 산업에서 제품을 청결하고 안정적으로 취급해야 한다는 수요가 증가하면서 관련 수요도 확대되고 있으며, 특히 클린룸 기준과 오염 제어를 유지하는 컨베이어에 대한 수요가 높습니다.
   
• 컨베이어에 사용되는 자동화 제어장치와 구동장치, 그리고 전 세계 우편물 및 소포 배송 물량의 증가로 인해 처리 속도와 정확성 향상을 목표로 하는 택배업체와 국가 우편기관의 단위 취급 시스템 투자가 크게 늘어났습니다.
   

장비 유형별로 이송 장비 시장은 벨트 컨베이어, 롤러 컨베이어, 팔레트 컨베이어, 오버헤드 컨베이어, 체인 컨베이어 및 기타 장비로 세분화됩니다. 2024년에는 벨트 부문이 40%의 시장 점유율을 기록했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.3%를 초과하는 성장률을 보일 전망입니다.
 

• 벨트 컨베이어 부문은 이송 장비 산업에서 가장 널리 사용되는 장비 유형 중 하나로, 주로 다양한 자재를 장거리 운송할 수 있는 다용도성과 효율성에 힘입어 성장하고 있습니다.
   
• 벨트 컨베이어는 대량의 벌크 자재 또는 포장 자재를 지속적으로 운반해야 하는 광업, 농업 및 식품 가공과 같은 산업에서 특히 널리 사용됩니다. 급경사를 처리하고 다양한 지형에서 작동할 수 있어 노천 채굴 및 채석장 운영에 적합합니다.
   
• 제조 및 창고 부문에서는 더 빠르고 효율적인 자재 이동을 추진하면서 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한 센서와 에너지 절감 기능을 갖춘 스마트 벨트 시스템의 통합으로 현대 산업 현장에서의 도입도 확대되고 있습니다.
   

2024년 미국 시장은 131억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2034년에는 202억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 미국 이송 장비 시장은 제조, 물류 및 창고 부문에서 자동화가 확대되면서 성장하고 있습니다. 전자상거래의 지속적인 확대로 인해 Amazon, Walmart 및 FedEx와 같은 주요 소매업체와 물류 기업이 운영하는 유통센터에서 고속 컨베이어 시스템에 대한 수요가 급증했습니다.
   
• 또한 리쇼어링 추세와 CHIPS Act 및 Infrastructure Investment and Jobs Act와 같은 정부 인센티브에 힘입어 국내 제조업이 회복되면서 첨단 자재 취급 시스템에 대한 투자도 증가하고 있습니다. 자동차, 식품 가공 및 제약 산업이 수요를 이끄는 주요 산업입니다.
   
• 또한 미국에서는 노동 효율성과 작업장 안전에 대한 관심이 높아지면서 자동화 및 예지보전 기능을 갖춘 스마트 컨베이어의 도입이 확대되고 있습니다. 이에 따라 수작업 처리와 운영 중단 시간이 줄어들고 있습니다.
   

독일의 이송 장비 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 독일의 이송 장비 수요는 자동차, 기계, 식품 가공 등 분야를 중심으로 한 강력한 산업 기반과 밀접하게 연관되어 있습니다. 유럽의 제조업 강국인 독일은 디지털 공장 인프라와 원활하게 통합되는 스마트 이송 시스템을 포함해 인더스트리 4.0 기술 도입을 선도하고 있습니다.
   
• 에너지 효율 향상과 엄격한 EU 환경 규정 준수를 위한 노력도 저배출·에너지 절감형 컨베이어 시스템 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 정밀 엔지니어링과 높은 생산성에 대한 독일의 중시는 첨단 제조 환경에 맞게 조정할 수 있는 모듈형 맞춤형 이송 솔루션의 필요성을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 독일 경제는 수출 중심으로 운영되기 때문에 글로벌 공급망 전반의 효율적인 물류 및 창고 운영을 위해 정교한 자재 취급 시스템이 필요합니다.
   

중국의 이송 장비 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 중국은 급속한 산업화와 도시화, 그리고 급성장하는 전자상거래 생태계에 힘입어 이송 장비 시장 중 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. 특히 선전과 상하이 같은 도시 거점을 중심으로 대형 창고와 자동화된 주문 처리 센터가 확대되면서 단위 화물용 컨베이어 수요가 크게 증가했습니다.
   
• 제조 부문에서는 중국 정부의 "중국 제조 2025" 이니셔티브가 현대화와 자동화를 장려하고 있으며, 이에 따라 자동차, 전자, 중공업 분야의 컨베이어 기술 투자가 확대되고 있습니다. 또한 인프라 개발, 광업, 대규모 농업의 지속적인 발전도 벌크 화물 처리용 컨베이어에 대한 강한 수요를 견인하고 있습니다.
   
• 인건비가 상승하고 인력 부족이 나타나면서, 첨단 이송 시스템을 통해 부분적으로 구현되는 자동화는 경쟁력을 유지하려는 중국 제조업체에 전략적으로 필수적인 요소가 되고 있습니다.
   

이송 장비 시장 점유율

• 이송 장비 산업의 상위 5개 기업은 Continental, Daifuku, Emerson Electric, Fives Group, FlexLink 및 Honeywell이며, 2024년에 전체 시장의 약 15%를 차지했습니다.
   
• Continental AG는 이송 장비 산업의 주요 기업으로, 특히 고성능 컨베이어 벨트와 관련 기술로 잘 알려져 있습니다. 이 기업은 고무 및 플라스틱 기술 분야의 전문성을 활용해 광업, 제조, 물류 등 다양한 산업에 내구성과 효율성을 갖춘 솔루션을 제공합니다. Continental은 컨베이어 모니터링 및 성능을 향상시키는 CONTI LoadSense 시스템과 같은 첨단 소재 및 디지털 솔루션을 지속적으로 개발하며 혁신을 추진하고 있습니다. 구체적인 시장 점유율 수치는 공개되지 않았지만, 2024년 Advanced Imaging Technologies 인수와 같은 Continental의 전략적 인수는 컨베이어 시스템 산업에서 입지를 확대하고 강화하려는 의지를 보여줍니다.
   
• Emerson Electric은 특히 산업 자동화 및 공정 제어라는 보다 광범위한 맥락에서 이송 장비 시장의 주요 기업입니다. 이 기업은 이송 시스템과 원활하게 통합되어 효율성과 신뢰성을 높이는 다양한 솔루션을 제공합니다.Emerson'의 시장 입지는 글로벌 사업 운영과 다양한 제품 포트폴리오를 기반으로 강화되고 있으며, 석유 및 가스, 발전, 화학 등 여러 산업의 요구에 대응하고 있습니다. 이송 장비에 특화된 정확한 시장 점유율 데이터는 제한적이지만, Emerson은 해당 부문에 상당한 수준으로 참여하고 있으며, Emerson의 기술은 컨베이어 시스템 성능 최적화에 중요한 역할을 하고 있습니다.
   
• Honeywell International Inc.는 특히 벌크 자재 처리 부문에서 이송 장비 시장 내 주요 입지를 확보하고 있습니다. Honeywell은 광업, 화학, 물류 등의 산업에 필수적인 종합적인 벌크 자재 처리 장비 및 시스템을 제공하는 기업으로 인정받고 있습니다. 이 분야에서 Honeywell의 시장 점유율은 약 9%로, 해당 부문에서 강력한 입지와 영향력을 보유하고 있음을 보여줍니다. 기술 혁신, 글로벌 사업 확대 및 전략적 협력에 주력한 결과 시장 내 입지가 더욱 강화되었습니다.
   
• 이송 장비 시장은 글로벌 산업 리더와 전문 제조업체가 함께 구성하고 있으며, 각 기업은 자재 처리의 다양한 부문에 기여하고 있습니다. 주요 기업으로는 고성능 컨베이어 벨트와 디지털 모니터링 시스템으로 잘 알려진 Continental AG, 컨베이어 효율성을 최적화하기 위해 자동화 및 제어 솔루션을 통합하는 Emerson Electric, 벌크 자재 처리 시스템에서 강력한 입지를 보유한 Honeywell이 있습니다. 이 밖에도 Daifuku, Siemens, BEUMER Group, FMC Technologies 등의 주요 기업이 물류, 제조, 광업 및 창고 운영을 위한 맞춤형 솔루션을 제공하며 중요한 역할을 하고 있습니다. 이들 기업은 더욱 빠르고 안전하며 유연한 자재 처리 시스템에 대한 전 세계 수요 증가에 대응하기 위해 자동화, 스마트 기술 및 에너지 효율적인 설계를 통해 혁신을 추진하고 있습니다.
   

이송 장비 시장의 주요 기업

이송 장비 산업에서 사업을 영위하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Boatmate Trailers
• EZ Loader
• Hydrotrans
• Karavan Trailers
• Kropf Industrial
• Load Rite Trailers
• Magic Tilt Trailers
• Midwest
• TRIGANO
• Venture Trailers
   

이송 장비 산업 뉴스

• 2023년 7월, Jungheinrich AG는 Hawle Armaturen GmbH를 위해 Freilassing에 새로운 물류 창고를 건설할 계획을 발표했으며, 2024년 10월 완공을 목표로 설정했습니다. Jungheinrich AG는 지붕 및 벽 클래딩을 포함한 종합 컨베이어 시스템, 주문 피킹 작업장, SPS가 장착된 스태커 크레인 5대 및 사일로 철제 랙 구조물을 납품할 예정입니다.
   
• 2023년 6월, TGW Logistics Group은 상하이에서 북쪽으로 50km 떨어진 곳에 위치한 프리미엄 신발 제조업체 SKECHERS USA, Inc.를 위해 혁신적인 전자상거래 시스템을 구축할 계획을 공개했습니다. 2025년 여름 가동을 목표로 하는 TGW의 솔루션은 13km 길이의 에너지 효율적인 KingDrive 컨베이어 네트워크를 중심으로 구성되며, 이 네트워크는 모든 시스템 구성 요소와 기존 주문 처리 센터를 원활하게 연결합니다.
   
• 2023년 4월, TGW Logistics Group은 식품 서비스 전문가와 소매업체가 과제에 신속하게 대응할 수 있도록 설계된 혁신적인 시스템 FullPick을 공개했습니다. FullPick은 완전 자동화된 혼합 팔레트 피킹 프로세스를 간소화하며, 팔레트와 롤 케이지를 매장 운영에 적합한 방식으로 적재할 수 있도록 합니다.
   
• 2022년 10월, Daifuku North America Holding Company는 Michigan주 Boyne City에 새로운 제조 시설을 개설하고, 여러 사업장을 Jervis B. Webb Company라는 브랜드 아래 통합해 운영을 간소화했습니다.
   
• 2022년 6월, BEUMER Group은 Magdeburg의 FAM Group을 완전 인수하여 적재 장비 및 컨베이어 시스템 포트폴리오를 강화했습니다.
   
• 2021년 4월, Siemens는 ProMatDX 행사에서 SINAMICS G115D를 공개했습니다. SINAMICS G115D는 수평 컨베이어 용도에 맞게 설계된 다목적 구동 시스템으로, 구동 장치, 모터 및 기어박스를 하나의 컴팩트한 장치에 통합했으며 모터 장착형과 벽면 장착형 구성을 모두 제공합니다.
   

컨베이어 장비 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 다음 부문을 대상으로 매출(10억 미국 달러) 및 출하량(천 대) 기준의 추정치와 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

제품별 시장

• 벌크 취급 장비
• 단위 화물 취급 장비
• 부품 및 액세서리

장비 유형별 시장

• 벨트식
• 롤러식
• 팔레트식
• 오버헤드식
• 체인 컨베이어
• 기타

용도별 시장

• 내구재 제조
• 식음료
• 종합 상품
• 광업 및 건설
• 운송
• 창고 및 유통
• 기타(공항 등)

유통 채널별 시장

• 직접 유통
• 간접 유통

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 대한민국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국