Marché des systèmes d’intégration de la micromobilité Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des systèmes d’intégration de la micro-mobilité

Le marché mondial des systèmes d’intégration de la micro-mobilité était estimé à 2 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 2,2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 8,7 milliards de dollars (USD) en 2034, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,4 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Le marché des systèmes d’intégration de la micro-mobilité connaît des tendances de transformation qui redéfinissent les modèles opérationnels, l’architecture technologique et les stratégies commerciales dans l’ensemble du secteur. À mesure que la micro-mobilité s’intègre aux plateformes de transport multimodal, le marché évolue vers un nouveau modèle de mobilité urbaine. Cette évolution est illustrée par la dynamique actuelle créée par les modèles établis de mobilité en tant que service (MaaS).
 

La plateforme Jelbi de BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) intègre les transports publics et plusieurs opérateurs de micro-mobilité au sein d’une plateforme unique, permettant aux utilisateurs de planifier et de payer leurs trajets depuis une interface unique à Berlin. Moovit constitue, par exemple, une plateforme mondiale de MaaS qui a servi 1,7 milliard de voyageurs dans plus de 3 500 villes de 112 pays et qui inclut la micro-mobilité parmi les options proposées dans les itinéraires de transport public.
 

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le marché des systèmes d’intégration de la micro-mobilité. Pendant les confinements stricts, le nombre de kilomètres-passagers parcourus en e-micromobilité (trottinettes et vélos électriques) a diminué d’environ 60 à 70 % dans toute l’Europe. Toutefois, l’e-micromobilité a presque immédiatement rebondi en Italie, les immatriculations totales de trottinettes électriques de la flotte étant passées de 4 650 en 2019 à 35 550 en 2020. La reprise post-pandémique illustre également la résilience globale du marché actuel, qui poursuit sa croissance durable et suit une trajectoire de reprise soutenue.
 

Le marché des systèmes d’intégration de la micro-mobilité devrait être principalement porté par l’Europe, où de nombreux pays investissent déjà massivement dans des solutions de mobilité partagée, comme en témoignent les déploiements à grande échelle réalisés dans plusieurs villes européennes, notamment en Allemagne. Cet engagement se manifeste par le vaste réseau allemand de plus de 360 services sans station répartis dans 139 villes du pays, ce qui témoigne de la volonté de l’Allemagne d’intégrer la micro-mobilité à son réseau de transport urbain.
 

Le Royaume-Uni constitue également un marché important de la micro-mobilité, avec plus de 18 expérimentations de trottinettes électriques en cours, qui ont généré au total 52,6 millions de trajets depuis leur lancement. Le nombre élevé de trajets témoigne d’une forte adoption par les utilisateurs et de la viabilité opérationnelle de ces services.
 

La région Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide du marché des systèmes d’intégration de la micro-mobilité, sous l’effet de populations importantes, notamment en Chine, de l’urbanisation rapide observée dans de nombreux pays et de la diversité des réglementations appliquées dans la région, ainsi que des nombreux cas d’utilisation B2B pour les entreprises de logistique. La Chine compte, par exemple, plus de 420 millions de vélos électriques en circulation dans le pays, tandis qu’à Shanghai, on dénombre environ un vélo électrique pour deux habitants.
 

En 2024, des services de vélos partagés étaient exploités dans plus de 300 villes, représentant plus de 15 millions de vélos. En Inde, la majeure partie du marché partagé B2C a disparu, de nombreux opérateurs B2C ayant réorienté leur activité vers les plus de 260 millions de motos et scooters actuellement utilisés à la place des services partagés B2C, en se tournant vers la logistique B2B.
 

Tendances du marché des systèmes d'intégration de la micromobilité

La gestion de flotte est révolutionnée par l'utilisation de technologies d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle, qui dotent les gestionnaires de flotte de capacités d'analyse prédictive, d'allocation dynamique des ressources et de processus décisionnels automatisés. L'ensemble de ces avancées entraîne une amélioration significative de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité des gestionnaires de flotte. Autofleet, la principale plateforme de gestion de flotte, a constaté que l'utilisation de systèmes pilotés par l'IA pouvait réduire jusqu'à 80 % le temps passé par les véhicules hors service chez les opérateurs qui les utilisent.
 

Le rythme d'adoption de ces technologies par les flottes s'accélère rapidement. D'ici 2024, 93 % des flottes comptant au moins 50 véhicules utiliseront des systèmes télématiques pour suivre leurs véhicules, et un nombre croissant de ces systèmes intégreront des capacités d'analyse et d'automatisation pilotées par l'IA. Par ailleurs, un nouvel outil opérationnel est actuellement développé : une interface d'IA conversationnelle permettant au personnel de terrain de poser des questions et de donner des commandes à ses systèmes de gestion de flotte en langage naturel. L'utilisation de ce type d'outil réduit les besoins de formation du personnel et accélère considérablement la prise de décision dans les situations où le temps est critique.
 

Plusieurs réglementations imposent désormais une approche structurée de la gestion du stationnement dans les rues des villes. Par exemple, en août 2021, Berlin a modifié sa loi sur les routes de l'État afin d'autoriser les villes à facturer des frais par véhicule, à fixer des plafonds de flotte et à instaurer des restrictions de stationnement pour les trottinettes électriques. De janvier 2024 à mars 2025, Berlin limitera le nombre de trottinettes électriques à l'intérieur du périmètre de la ligne circulaire du métro léger à 19 000 au maximum. De même, d'autres grandes villes européennes telles que Paris, Madrid et Barcelone ont adopté des lois imposant des plafonds et des frais similaires aux opérateurs de flotte, ainsi que des zones de stationnement désignées. Plusieurs villes des États-Unis, notamment San Francisco, Washington D.C. et Chicago — ont également établi des zones de stationnement désignées pour les trottinettes électriques.
 

La durabilité environnementale passe d'un argument marketing à une exigence opérationnelle, sous l'effet des obligations réglementaires, des engagements des entreprises et des préférences des utilisateurs. Le cycle de reporting de la directive de l'Union européenne relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) commence en 2025, obligeant les opérateurs de flotte à démontrer la réduction de leurs émissions et la transparence de leur chaîne d'approvisionnement. La conception des véhicules évolue afin de privilégier la longévité et la recyclabilité. En mai 2022, Comodule a lancé une trottinette électrique recyclable à 90 %, dotée d'une durée de vie prévue de 5 ans, soit une durée de vie 2 à 20 fois supérieure à celle des solutions conventionnelles.
 

En outre, l'innovation dans les infrastructures fait progresser le modèle hybride. Oonee, un fournisseur de pôles sécurisés de stationnement et de recharge pour la micromobilité, a reçu 3,77 millions de dollars (USD) du programme U.S. Communities Taking Charge Accelerator afin de déployer sa solution I-EMPOWER, qui associe sécurité physique, protection contre les intempéries et recharge intégrée dans des espaces urbains compacts. Le projet Electric Mobility Hubs de Portland, financé à hauteur de 1,71 million de dollars (USD), intègre des trottinettes électriques Lime et des véhicules Zipcar aux stations de transport public, démontrant la convergence des infrastructures multimodales.
 

Analyse du marché des systèmes d'intégration de la micromobilité

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon les composants, le marché des systèmes d’intégration de la micromobilité est segmenté en plateformes logicielles, matériel et services. Le segment du matériel dominait le marché, avec une part de 47 % en 2024, et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,1 % entre 2025 et 2034.
 

• Le matériel utilisé dans l’écosystème comprend des dispositifs de l’Internet des objets (IoT), des unités télématiques et des infrastructures de recharge. Il existe de nombreux exemples de matériels intégrés à l’écosystème de la mobilité intelligente, notamment les stations de recharge filaires, les systèmes de recharge sans fil et les stations de recharge par « échange de batteries ». On trouve également des serrures intelligentes, des modules de système de positionnement mondial (GPS) et des capteurs de diagnostic. L’IoT installé en usine est devenu la norme, et l’on prévoit que, prochainement, 70 % des véhicules de flottes nouvellement produits intégreront une forme de connectivité.
   
• Le segment des plateformes logicielles de l’écosystème bénéficie de flux de revenus récurrents, de marges élevées et d’effets de réseau. En 2024, Wunder Mobility a acquis GoUrban, créant ainsi la plus grande plateforme indépendante de micromobilité en libre-service sans station du secteur, prenant en charge près de cinquante millions de trajets par an dans deux cents villes. Les plateformes collectent des données opérationnelles et améliorent les capacités prédictives des systèmes de micromobilité. Parmi les principales entreprises de ce secteur figurent Vulog, INVERS, Ridecell, Comodule, Atom Mobility, Joyride et Wunder Mobility.
   
• Les plateformes logicielles sont essentielles au fonctionnement des flottes de micromobilité, car elles facilitent la gestion des flottes, les systèmes de paiement, l’analyse des données et les applications destinées aux clients. La conformité est assurée par l’utilisation de la technologie de géorepérage, tandis que les fonctionnalités fondées sur l’intelligence artificielle (IA) se généralisent. La plupart des flottes comptant plus de cinquante véhicules utilisent des systèmes télématiques dotés de capacités d’analyse sophistiquées.

Selon le mode de déploiement, le marché des systèmes d’intégration de la micromobilité est segmenté entre solutions cloud, solutions sur site et solutions hybrides. Le segment cloud dominait le marché avec une part de 45 % en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 17 % entre 2025 et 2034.
 

• Les systèmes de cloud computing reposent sur des fournisseurs cloud tiers tels qu’AWS, Azure et Google Cloud Platform. Ils hébergent les logiciels applicatifs, les bases de données, les moteurs analytiques et les outils opérationnels. Le cloud présente notamment les avantages suivants : suppression de la nécessité, pour l’opérateur, de gérer des serveurs physiques, amélioration de l’évolutivité, réduction du temps de mise en œuvre, mise à jour automatique et accès en ligne et mobile depuis n’importe quel endroit.
   
• En février 2025, Bosch Global Software Technologies (BGSW) et EMotorad, ainsi que leur fabricant Dynem, ont signé un protocole d’accord (MoU), illustrant la tendance croissante aux relations de coopération dans le secteur de la micromobilité et l’émergence d’une nouvelle génération de stratégies rendues possibles par les écosystèmes fondés sur le cloud. BGSW propose des frameworks logiciels avancés pour soutenir la mobilité connectée, le cloud computing et la cybersécurité.
   
• Les déploiements sur site détenaient la plus grande part du marché en 2024, représentant 14,8 %, et affichaient le taux de croissance prévu le plus élevé, à 18,0 %. Les déploiements sur site nécessitent des investissements initiaux considérables en capital dans les serveurs, les équipements réseau et les centres de données, ainsi que des coûts d’exploitation récurrents liés au personnel informatique, à la maintenance et aux mises à niveau. Ils permettent toutefois aux entreprises de conserver un contrôle total sur les données, les systèmes et les personnalisations, sans dépendre d’un tiers.
   

Selon la technologie, le marché des systèmes d’intégration de la micromobilité se divise en systèmes de gestion et de suivi des flottes, intégration des paiements et de la facturation, connectivité IoT et télématique, gestion de la recharge et des batteries, analyse des données et reporting, ainsi qu’outils de géorepérage et de mise en conformité. Les systèmes de gestion et de suivi des flottes constituent le principal segment du marché et étaient évalués à 629,2 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• Les systèmes de gestion et de suivi des flottes s’appuient sur des acteurs bien établis tels que Wunder Mobility, Vulog, INVERS et Ridecell, et continuent d’étendre leurs capacités en combinant leurs plateformes et leurs fonctionnalités avec les besoins des utilisateurs de flottes de plus grande taille. Le lancement d’Urban Crew 2.0, la nouvelle plateforme opérationnelle d’Urban Sharing, en septembre 2024, illustre parfaitement cette tendance. Urban Crew 2.0 exploite l’intelligence artificielle pour améliorer la précision de la gestion des flottes, en permettant d’automatiser plus efficacement le rééquilibrage des véhicules, d’optimiser les échanges de batteries et de déterminer la création d’ordres de travail liés aux services de maintenance préventive, sur la base des données historiques de l’organisation et grâce à l’utilisation de flux de données en temps réel provenant des flottes en service.
   
• Les systèmes de gestion et de suivi des flottes offrent aux responsables opérationnels une visibilité complète sur la localisation, l’état et l’utilisation de chaque véhicule surveillé depuis un point central unique. Les gestionnaires de flotte peuvent également surveiller l’état des actifs, optimiser la répartition de la flotte et planifier la maintenance des véhicules avec une précision accrue. Les responsables opérationnels bénéficient d’une meilleure visibilité sur les véhicules et peuvent réagir aux évolutions opérationnelles en temps réel, ce qui leur permet d’améliorer le support client et de résoudre les problèmes des clients nettement plus rapidement qu’auparavant.
   
• L’intégration des paiements et de la facturation représentait 18,9 % de la part de marché en 2024. Ce segment affiche le taux de croissance le plus élevé parmi les segments technologiques, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,1 % sur la période 2025–2034. Les systèmes de paiement doivent prendre en charge de nombreux modes de paiement, tels que les cartes de crédit et de débit, les portefeuilles mobiles, les cartes de transport et les comptes d’entreprise. Les fonctionnalités de facturation interentreprises prennent en charge les applications B2B, notamment dans le segment en forte croissance de la livraison du dernier kilomètre, où des entreprises comme Yulu tirent 85–90 % de leur chiffre d’affaires des travailleurs indépendants et des livreurs.
   

Selon le type de véhicule, le marché des systèmes d’intégration de la micromobilité se divise en trottinettes électriques, vélos électriques, vélos classiques, cyclomoteurs électriques et autres. Les trottinettes électriques dominent le marché et étaient évaluées à 1,1 milliard de dollars (USD) en 2024.
 

• Les trottinettes électriques se sont imposées grâce à leur petite taille, leur facilité d’utilisation et leur adéquation aux courts trajets urbains. Aux États-Unis, la micromobilité a représenté 171 millions de trajets en 2024, la majorité ayant été effectuée en trottinette électrique. Leur croissance est soutenue par l’évolution favorable de la réglementation : en septembre 2024, 28 États américains et Washington D.C. disposaient d’une législation officielle sur les trottinettes électriques. La croissance des trottinettes électriques s’est stabilisée et se poursuit à un rythme régulier, mais plus lentement que sur les marchés établis, à mesure qu’elles se généralisent également sur de nouveaux marchés.
   
• Les vélos électriques détenaient 25 % du marché en 2024 et ont connu une progression rapide grâce à leur autonomie plus importante, leur capacité de charge supérieure et leur confort accru. Plus d’un million de vélos électriques ont été vendus aux États-Unis en 2023. De même, en Chine, plus de 420 millions de vélos électriques étaient en circulation et des programmes de vélos électriques partagés étaient exploités dans plus de 300 villes, avec une flotte de plus de 15 millions de véhicules en 2024.
   
• Les vélos classiques représentaient 10,8 % du marché en 2024, ce qui en faisait l’option de micromobilité à la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel de 18,6 %. Leur popularité croissante s’explique par leurs faibles coûts d’exploitation, leur entretien simple, un nombre réduit d’obstacles réglementaires et leur fort attrait auprès des utilisateurs recherchant un mode de déplacement sain et pratique sur de courtes distances dans les zones urbaines denses.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L’Allemagne dominait le marché européen des systèmes d’intégration de la micromobilité, avec un chiffre d’affaires de 316,6 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• L’Europe représente le plus grand marché régional, avec une part de marché de 56,5 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,5 % d’ici 2034. Le marché européen est leader dans les domaines du microcyclisme et de la micromobilité grâce à une réglementation environnementale bien établie, à un vaste réseau d’infrastructures cyclables et à des politiques environnementales durables. Depuis 2021, l’Union européenne a investi 3,5 milliards de dollars dans des projets cyclables au moyen de financements structurels publics, dont 270 millions de dollars (USD) pour soutenir les projets de mobilité urbaine durable en 2023.
   
• L’Allemagne représente 28 % de l’ensemble du marché de la micromobilité de l’Union européenne et constitue le principal marché européen de la micromobilité. À titre d’exemple, plus de 360 entreprises exploitent des véhicules sans station d’accueil dans 139 villes différentes d’Allemagne, offrant un accès étendu aux services de trottinettes électriques et de vélos en libre-service sans station. En outre, entre janvier 2024 et mars 2025, Berlin a mis en place un plafond de flotte de 19 000 trottinettes électriques, conformément à sa nouvelle loi régionale sur les routes, qui réglemente l’utilisation de la micromobilité dans les zones urbaines.
   
• Les principaux opérateurs présents sur ces marchés comprennent Lime, disponible dans 24 villes, et Tier, qui opère dans plus de 50 villes du pays. De même, des entreprises telles que Voi et Bird proposent également des services dans des villes allemandes. En outre, le gouvernement a établi le Plan national pour le vélo 3.0 afin d’encourager le développement des infrastructures cyclables et de promouvoir les subventions à l’achat de vélos électriques. Cette initiative stimule l’utilisation de la micromobilité partagée et de la micromobilité privée.
   
• Au Royaume-Uni, 18 expérimentations de trottinettes électriques sont actuellement actives et le nombre de miles parcourus en trottinette a augmenté de 57 %, avec un total de 52,6 millions de kilomètres enregistrés par 24 102 trottinettes électriques depuis septembre 2021. Il est illégal de circuler avec des trottinettes privées sur les routes publiques. Le projet de loi sur les transports, dont l’introduction était prévue en avril 2022, établira un nouveau type de véhicule appelé « véhicule à vitesse réduite et à émissions nulles » (LSZEV), qui permettra aux particuliers de circuler légalement avec leur propre trottinette sur les routes publiques.
   

Le marché chinois des systèmes d’intégration de la micromobilité devrait connaître une forte croissance, avec un TCAC de 20,2 % entre 2025 et 2034.
 

• L’Asie-Pacifique représente 17,8 % de la part de marché mondiale en 2024 et affiche le TCAC régional le plus élevé, à 20,7 %. La Chine domine le marché de l’Asie-Pacifique, avec plus de 420 millions de vélos électriques en circulation dans le pays. À Shanghai, on compte environ un vélo électrique pour deux habitants. De même, Pékin a enregistré plus d’un milliard de trajets en vélos partagés en 2023, soit une moyenne de 3,1 millions de trajets par jour. Ce chiffre marque une hausse de 9 % par rapport à 2022. Des opérateurs tels que Didi Bike, HelloBike, Meituan Bike et Qingju Bike sont des acteurs majeurs de ce marché. Le gouvernement a fixé des règles applicables aux vélos électriques, notamment une limite de poids de 55 kg, une vitesse maximale de 25 km/h, une puissance moteur inférieure à 400 W et une tension de batterie ne dépassant pas 48 V.
   
• Au Japon, le secteur de la micromobilité a évolué après la modification de la loi sur la circulation routière en juillet 2023. La nouvelle catégorie, « bicyclettes motorisées de petite taille spécifiées », permet aux personnes âgées de 16 ans et plus de conduire des vélos électriques sans permis. Le port du casque est vivement recommandé. Lime et Hello Cycling se sont associés pour déployer 50 000 vélos à assistance électrique dans environ 11 000 stations à l’échelle nationale. Le Japon compte environ 72 millions de vélos électriques en circulation. En janvier 2023, LUUP exploitait 6 000 stations dans des villes telles que Tokyo, Osaka et Kyoto. Ces évolutions témoignent de l’adoption croissante de la micromobilité et de l’instauration d’une réglementation favorable dans le pays.
   

Le marché américain des systèmes d’intégration de la micromobilité en Amérique du Nord connaîtra une croissance soutenue entre 2025 et 2034.
 

• Les États-Unis détiennent 88 % des parts du marché de la micromobilité en Amérique du Nord. Au total, 133 millions de trajets partagés ont été effectués aux États-Unis en 2023, et ce chiffre devrait atteindre 171 millions en 2024, grâce à une flotte d’environ 285 000 véhicules répartis dans 354 villes. La popularité des dispositifs électriques est manifeste. 79 % des systèmes intègrent des dispositifs électriques, et 66 % des trajets sont effectués à vélo électrique ou à trottinette électrique. Plus d’un million de vélos électriques ont été vendus en 2023. Parmi les 25 villes analysées dans le rapport, 39,7 millions de trajets à vélo électrique et 69,8 millions de trajets à trottinette électrique ont été enregistrés aux États-Unis en 2023.
   
• Au Canada, le nombre de provinces ayant adopté une réglementation sur la micromobilité est supérieur à celui des autorités fédérales, après que le gouvernement fédéral a supprimé les définitions relatives aux vélos électriques en 2020. Les paramètres d’exploitation habituels fixent généralement la vitesse maximale à 32 km/h et la puissance des moteurs à 500 watts. L’Ontario dispose d’un programme pilote pour les vélos et les trottinettes électriques, qui prendra fin en janvier 2025. Le Québec a légalisé les trottinettes électriques cet été. Ces exemples témoignent d’une utilisation accrue de la micromobilité en Amérique du Nord, sous l’effet de l’évolution de la réglementation et de l’augmentation de la taille des flottes.
   

Le marché brésilien connaîtra une croissance soutenue de 17,9 % entre 2025 et 2034.
 

• Le Brésil détient la plus grande part du marché des systèmes d’intégration de la micromobilité en Amérique latine, avec 68 %. Plus de 600 000 vélos et trottinettes électriques ont été vendus en Amérique latine en 2023, tandis que les utilisateurs de Tembici ont effectué plus de 250 millions de trajets à vélo. La réglementation établie par la municipalité de Rio de Janeiro exige que les usagers soient âgés d’au moins 18 ans, fixe la vitesse maximale à 20 km/h dans les rues et à 6 km/h dans les parcs, et prévoit des zones de stationnement désignées. Les opérateurs sont tenus de déplacer les véhicules dans un délai de trois heures. Les autres réglementations proposées comprennent des limites de vitesse maximales, une taille maximale de flotte, des restrictions géographiques, une assurance obligatoire et des relocalisations rapides.
   
• L’Argentine représente une part importante du marché des systèmes d’intégration de la micromobilité en Amérique latine. Buenos Aires favorise l’électrification grâce à la loi sur l’électromobilité 27,520, qui prévoit des mesures incitatives sous la forme de crédits d’impôt et de subventions pour les véhicules électriques (EV), notamment la suppression des droits de douane sur les véhicules électriques (EV) et hybrides (HV) d’une valeur FOB de 16 000 dollars en février 2025. Le TramBUS 100 % électrique transporte environ 50 000 usagers chaque jour. La loi 27,686 réduit la TVA, l’impôt sur le revenu et les droits à l’exportation applicables à la chaîne d’approvisionnement automobile.
   

Le marché des systèmes d’intégration de la micromobilité aux Émirats arabes unis connaîtra une croissance considérable, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,2 % entre 2025 et 2034.
 

• Les Émirats arabes unis représentent 67,4 % du marché de la micromobilité de la région MEA et sont à l’avant-garde de l’utilisation des trottinettes et des vélos électriques, en particulier à Dubaï. Le conseil exécutif de Dubaï a adopté la résolution 13/2022, qui formalise les exigences relatives à l’utilisation des trottinettes et des vélos électriques. Tous les usagers doivent être âgés d’au moins 16 ans, porter un casque et obtenir un permis auprès de la RTA. La procédure d’autorisation est entièrement gratuite et comprend un module d’évaluation en ligne. Les activités de micromobilité sont autorisées dans 20 zones différentes, notamment Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard, JLT - Dubai Internet City, City Walk et Palm Jumeirah.
   
• La réglementation saoudienne relative à la micromobilité a été établie par le ministère des Municipalités et du Logement en octobre 2024 et prévoit notamment que les usagers doivent être âgés de plus de 17 ans. Les trottinettes et les vélos électriques ne peuvent circuler que sur les pistes cyclables existantes et ne doivent pas dépasser 25 km/h, tandis que leur vitesse est limitée à 5 km/h dans les parcs publics. L’utilisation de trottinettes ou de vélos électriques sur toute route, rue ou voie publique où leur circulation n’est pas autorisée est strictement interdite. Les entreprises et le gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite progressent avec prudence dans l’intégration de la micromobilité aux infrastructures urbaines du pays.
   

Part de marché des systèmes d’intégration de la micromobilité

Les 7 principales entreprises du marché sont Vulog, INVERS, Ridecell, Comodule, Wunder Mobility, Atom Mobility et Joyride. Ces entreprises détiennent environ 7 % de la part de marché en 2024.
 

• Vulog fournit des solutions technologiques à plus de 60 opérateurs de flottes implantés dans 20 pays et traite des millions de transactions chaque année. L’entreprise dispose de plusieurs avantages concurrentiels : une connaissance approfondie des réglementations européennes, une vaste gamme de fonctionnalités conçues pour différents types de véhicules et de modes d’exploitation, ainsi que des relations étroites avec les constructeurs OEM et les autorités chargées des transports publics.
   
• INVERS prend en charge les programmes d’autopartage, de partage de vélos et de partage de trottinettes pour plus de 150 000 véhicules dans le monde. INVERS compte plus de 1 000 clients actifs dans plus de 50 pays. L’entreprise a évolué depuis son modèle économique initial, qui consistait à fournir uniquement des produits matériels, pour proposer désormais une gamme complète de solutions couvrant tous les aspects des services d’autopartage, de partage de vélos et de partage de trottinettes. Cette expansion permet à INVERS de concurrencer directement les éditeurs de logiciels tout en continuant à tirer parti de sa capacité à créer des produits matériels innovants et différenciés.
   
• Ridecell a créé une plateforme infonuagique destinée à automatiser la gestion des flottes de véhicules et à accompagner les activités des entreprises de mobilité partagée. L’entreprise se concentre principalement sur les sociétés d’autopartage et de partage de trottinettes, avec des déploiements actifs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ridecell positionne son produit comme une solution axée sur la technologie et met l’accent sur l’automatisation et l’optimisation fondée sur l’intelligence artificielle, qui constituent des facteurs de différenciation essentiels dans un environnement de plus en plus concurrentiel où la réussite repose sur l’optimisation des performances opérationnelles et financières.
   
• Comodule offre plusieurs avantages concurrentiels grâce à son expertise en matière de connectivité IoT et de gestion de flottes de véhicules électriques légers (LEV), tels que les vélos électriques, les trottinettes électriques, les cyclomoteurs électriques et les motos électriques. Ces avantages comprennent une connaissance approfondie du marché de la connectivité des véhicules électriques légers, une plateforme IoT polyvalente permettant à différents véhicules de se connecter et de fonctionner pour de multiples usages, ainsi qu’un modèle économique double au service des opérateurs de flottes et des fabricants d’équipements d’origine (OEM).
   
• Wunder Mobility dispose d’une plateforme logicielle intégrée destinée à accompagner le secteur de la mobilité partagée, notamment l’autopartage, le partage de vélos, le partage de trottinettes, les services de transport à la demande et les flottes multimodales couvrant différents types de véhicules. Grâce à l’acquisition de GoUrban en septembre 2024, la position concurrentielle de Wunder Mobility s’est considérablement renforcée, l’entreprise étant désormais le plus grand opérateur indépendant mondial de micromobilité en libre-service sans station. Elle prend en charge environ 50 millions de trajets par an dans près de 200 villes.
   
• Atom Mobility compte plus de 200 projets actifs dans le monde, avec environ 35 000 véhicules permettant d’effectuer un peu moins d’un million de trajets par mois. L’entreprise constitue la plateforme privilégiée des nouveaux entrants et des petits opérateurs à la recherche de solutions clé en main pour déployer leurs flottes.
   
• Joyridefournit des logiciels de gestion de flotte et des services d’exploitation complémentaires aux opérateurs du secteur de la micro-mobilité. La société est passée de la gestion de flottes internes à l’assistance d’opérateurs tiers, en leur fournissant les technologies et services nécessaires. Joyride a créé des avantages concurrentiels qui ajoutent de la valeur à leurs activités en s’appuyant sur une expertise opérationnelle acquise grâce à la gestion directe de flottes et en combinant technologies et assistance opérationnelle afin de constituer un ensemble de solutions holistique.
   

Entreprises du marché des systèmes d’intégration de la micro-mobilité

Les principaux acteurs du secteur des systèmes d’intégration de la micro-mobilité sont notamment les suivants :
 

• Atom Mobility
• Comodule
• INVERS
• Joyride
• Ridecell
• Roam.ai
• Urban Sharing
• Vulog
• Wunder Mobility
• Splyt
  
   
• Le marché des systèmes d’intégration de la micro-mobilité est marqué par une très faible concurrence entre les fournisseurs. Il est fortement fragmenté et ne compte au total que 7 entreprises majeures de plateformes et de technologies. La fragmentation du marché témoigne de sa relative immaturité au sein de l’ensemble du marché. Elle reflète également la diversité des besoins propres aux opérateurs de micro-mobilité, les différences régionales en matière de réglementation et de modèles opérationnels, ainsi que la présence de plusieurs opérateurs de niche ciblant un segment ou une zone géographique spécifique.
   
• Vulog possède une connaissance approfondie des réglementations européennes, ce qui lui permet de développer un vaste éventail de fonctionnalités prenant en charge différents types de véhicules et modèles opérationnels. Les facteurs de différenciation concurrentielle de Vulog comprennent sa capacité à exploiter son vaste réseau de relations avec les constructeurs automobiles et les fabricants des secteurs de la mobilité et des transports (OEM), ainsi que ses relations solides avec les autorités organisatrices de transports (transports publics). Ces relations fournissent à Vulog les outils et les ressources nécessaires pour défendre les intérêts des opérateurs, ce qui contribue à établir avec eux des relations durables.
   
• INVERS se concentre sur le matériel et les logiciels afin de fournir des solutions complètes aux opérateurs à la recherche d’offres intégrées. À ce titre, INVERS possède une vaste expérience des marchés européens soumis à des réglementations établies et dispose d’une expertise approfondie en matière d’automatisation de la conformité, de protection des données et d’interopérabilité. Ridecell présente un profil de clientèle diversifié couvrant plusieurs segments d’utilisateurs. La société sert les opérateurs de plateformes traditionnelles d’autopartage, les opérateurs de micro-mobilité exploitant des vélos et des scooters électriques, les gestionnaires de flottes d’entreprise qui optimisent l’utilisation des véhicules, ainsi que les OEM qui étudient de nouvelles opportunités dans le domaine des services de mobilité.
   
• Comodule a adopté une approche proactive en matière de durabilité et d’utilisation des véhicules à long terme. Ses modules de l’Internet des objets sont spécialement conçus pour les véhicules électriques légers et sont disponibles dans un format compact qui s’intègre aux trottinettes et vélos électriques. Les principales fonctionnalités comprennent l’utilisation d’une plateforme propriétaire destinée au suivi et à la gestion des flottes, avec des capacités de suivi en temps réel, ainsi que le développement d’une plateforme centralisée de paiement et de facturation acceptant plusieurs modes de paiement et offrant aux clients la possibilité de bénéficier d’une tarification dynamique.
   
• La plateforme d’ATOM Mobility a été conçue spécifiquement pour permettre aux opérateurs de lancer rapidement leur service. Les exploitants utilisant le modèle en marque blanche peuvent conserver leur propre image de marque et accéder à une technologie éprouvée. Joyride accompagne actuellement un ensemble diversifié d’exploitants, dont certains pénètrent de nouveaux marchés géographiques, tandis que d’autres cherchent à optimiser leur efficacité et que certains ne disposent tout simplement pas du personnel ou de l’expertise nécessaires pour gérer efficacement leurs opérations de flotte.
   

Actualités du secteur des systèmes d’intégration de la micro-mobilité

• En juin 2025, ATOM Mobility a annoncé l'acquisition de ScootAPI. Cette acquisition donnera naissance à une vaste solution SaaS B2B dans le secteur des logiciels de micromobilité. Par ailleurs, ATOM a également lancé OpenAPI v1 pour les intégrations MaaS. Cette solution permet aux plateformes tierces de se connecter à ATOM en temps réel afin d'accéder aux informations sur la disponibilité des véhicules, aux tarifs et aux fonctionnalités de réservation.
   
• En avril 2025, VisionEdgeOne et GCM Grosvenor ont conclu un accord en vue d'acquérir Inurba Mobility, témoignant de l'intérêt constant pour les opportunités d'investissement. Par ailleurs, Seg Automotive et Octagon ont annoncé leur collaboration pour développer des produits et solutions destinés aux systèmes de vélos électriques.
   
• En septembre 2024, Wunder Mobility a acquis GoUrban, ce qui lui a permis de devenir le plus grand fournisseur indépendant de solutions de micromobilité en libre-service sans station. Wunder Mobility sert désormais plus de 50 millions de clients par an grâce à des services déployés dans près de 200 régions métropolitaines et villes différentes. Cette acquisition illustre la tendance croissante à la consolidation des fournisseurs de plateformes, qui cherchent ainsi à renforcer leur avantage concurrentiel grâce à une plus grande envergure opérationnelle et à améliorer leurs performances financières.
   
• En janvier 2024, Tier Mobility et NS (Chemins de fer néerlandais) ont annoncé une alliance visant à favoriser des déplacements et une mobilité écologiquement durables aux Pays-Bas. Tier intégrera ses trottinettes et vélos électriques au système de transport public de NS, créant ainsi un service intégré pour les personnes souhaitant utiliser ces deux modes de transport. Ce partenariat témoigne de la poursuite de la tendance en faveur des systèmes MaaS (mobilité en tant que service), qui permettent aux utilisateurs de consulter et de payer l'intégralité de leur trajet multimodal au moyen d'un point d'accès intégré unique.
   

Le rapport d'étude du marché des systèmes d'intégration de la micromobilité propose une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des revenus (milliards USD), ainsi que des volumes (unités), de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché par composant

• Plateformes logicielles
  • Gestion de flotte
  • Systèmes de réservation
  • Systèmes de paiement et de facturation
  • Analytique et rapports
  • Applications pour les usagers / interface utilisateur
  • Tableaux de bord des opérateurs 
• Matériel
  • Appareils IoT / capteurs
  • Traceurs GPS / modules de navigation
  • Serrures intelligentes
  • Systèmes de gestion des batteries
  • Contrôleurs montés sur les véhicules
  • Bornes / stations de recharge
• Services
  • Conseil et accompagnement
  • Intégration des systèmes
  • Installation et déploiement
  • Maintenance et réparation
  • Assistance clientèle / centre d'assistance
  • Formation et intégration des nouveaux utilisateurs

Marché par technologie

• Systèmes de gestion et de suivi des flottes
• Intégration du paiement et de la facturation
• Connectivité IoT et télématique
• Recharge et gestion des batteries
• Analyse des données et rapports
• Outils de géorepérage et de mise en conformité

Marché par mode de déploiement

• Cloud
• Hybride
• Sur site

Marché par véhicule

• Trottinettes électriques
• Vélos électriques
• Vélos à pédales
• Vélomoteurs électriques
• Autres

Marché par utilisation finale

• Opérateurs de flottes
• Municipalités
• Universités et campus d'entreprise
• Entreprises de livraison
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
  • Pays-Bas
  • Suède
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Singapour
  • Corée du Sud
  • Vietnam
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis