Taille du marché des deux-roues, par topologie, par propulsion, par produit, par cylindrée du moteur, prévisions de croissance 2025-2034

Taille du marché à deux roues

Le marché mondial des deux roues a été évalué à 285,2 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 5,4 % entre 2025 et 2034. La croissance prévue du marché est soutenue par un nombre croissant de fabricants de véhicules électriques dans le monde. L'accent mis sur la durabilité et la protection de l'environnement augmente progressivement la production et la vente de motocyclettes électriques, ce qui, à son tour, contribue à la croissance de l'industrie des motocyclettes. Pour rester concurrentiel dans l'entreprise, les principaux acteurs font des investissements importants.

De nouveaux acteurs de l'industrie répondent au besoin accru de mobilité durable en lançant des motocyclettes écologiques. Leur entrée modifie la dynamique de l'industrie. En novembre 2023, Orxa lance Mantis. Une moto qui utilise la propulsion électrique comme principale force motrice, en faisant une option écologique. Il vise à répondre à la demande croissante de motocyclettes électriques respectueuses de l'environnement, tout en aidant à passer des moteurs à combustion classique à des options plus renouvelables.

Le segment des deux roues observe les améliorations continues et l'innovation de la technologie qui non seulement améliore la croissance du marché des deux roues, mais transforme également le point de vue sur la mobilité personnelle. En raison de la préoccupation croissante de la communauté internationale à l'égard de la réduction de l'empreinte carbone, il est évident qu'il y a une évolution positive vers l'acceptation des VE partout dans le monde. L'un d'entre eux est les moteurs électriques compacts, légers et transformés qui sont intégrés avec des batteries haute capacité et haute performance.

Le développement de l'industrie est principalement dû aux progrès de la technologie des batteries qui ont des densités d'énergie plus élevées, des plages plus longues et des temps de charge plus rapides. En novembre 2023, Farasis Energy a introduit sa solution Super Pouch (SPS), en utilisant la technologie de batterie eVTOL avec des batteries de moto électriques.

Tendances du marché des deux roues

• La concurrence sur le marché des motocycles électriques s'est intensifiée à mesure que les constructeurs de motocycles traditionnels et les nouveaux acteurs investissent dans le développement des véhicules électriques (EV). Cette concurrence favorise le raffinement, la réduction des coûts et une plus grande variété de modèles offerts, ce qui est bon pour les consommateurs ainsi que pour la croissance de l'industrie.
• En raison de la demande croissante du marché des deux roues, les fabricants de motocycles électriques introduisent de nouveaux modèles de motocyclettes. Par exemple, Ola Electric en août 2023 a lancé quatre nouvelles motos élégantes : Diamondhead, Adventure, Roadster et Cruiser. La société a ouvert la phase de pré-réservation pour ces motocyclettes électriques qui seront probablement disponibles à la fin de 2024.
• Les motos électriques de sport sont particulièrement attrayantes pour les motocyclistes en raison de leur couple instantané et de leur accélération rapide. Ces vélos offrent une expérience de conduite passionnante et performante. De plus, les concepteurs et les fabricants s'intéressent à des concepts plus avancés et futuristes. Ainsi, Kawasaki présentera son vélo de sport électrique Ninja e-1 ainsi que sa moto nue Z e-1 en Amérique en octobre 2023. Les deux motos sont équipées d'une batterie de trois kilowatts-heure qui vous permet de parcourir 66 km par charge. En plus de cela, les batteries sont assez faciles à enlever et peuvent être entièrement chargées avec une prise murale de 110 volts en environ quatre heures.
• En particulier, les motos électriques tout-terrain sont très bien adaptées pour la randonnée en raison de la tranquillité absolue qu'elles sont lorsqu'elles sont montées à l'extérieur, ce qui aide à prévenir les perturbations de la faune ou d'autres activités.
• De plus, la livraison instantanée de couple assistée par le moteur électrique est particulièrement utile en tout terrain, car elle permet une puissance ou un couple plus réactifs qui aide à naviguer sur des terrains difficiles et des obstacles. D'autres firmes construisent également des vélos électriques à terre, comme Hero Motor Corp qui a récemment lancé leur vélo électrique à terre Vida Concept Lynx à Milan, en Italie, en novembre 2023. Cette moto a été rendue aussi légère que possible pour améliorer la roulage et la maniabilité.

Analyse du marché des deux roues

Basé sur le produit, le marché des deux roues est divisé en moto et scooter. En 2024, le segment moto détenait une part de marché de plus de 80 % et devrait dépasser 400 milliards de dollars d'ici 2034.

• Dans l'industrie de la moto, l'importance de la sécurité et des exigences légales façonne l'évolution des affaires dans de nombreux pays. Les gouvernements commencent à adopter des règlements de sécurité rigoureux qui obligent les fabricants à améliorer la sécurité de leurs produits.
• L'adoption de la métallurgie des poudres dans la fabrication de pièces d'automobile et de moto devient une pratique courante. La conformité aux limites d'émission et à d'autres règlements juridiques ultra-conservateurs affecte également la façon dont le développement des produits est abordé dans l'industrie de la moto, ce qui fait que les fabricants de motocyclettes recherchent de nouvelles idées et font des investissements correspondants dans la R-D.
• Le marché mondial des motocycles se développe en raison de l'augmentation des revenus, de l'augmentation des dépenses publiques, de la croissance du marché des économies émergentes et de la sophistication croissante requise dans le véhicule. L'évolution spectaculaire des perspectives en matière d'écologie et le passage des consommateurs aux véhicules électriques propulsent l'ensemble de l'industrie.
• L'utilisation de véhicules à moteur à essence représente environ 23 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les motocyclettes électriques ne produisent pas d'émissions d'échappement, ce qui offre un environnement plus propre et plus sûr. La demande sans cesse croissante pour ces véhicules sera stimulée surtout à mesure que la technologie des batteries et les infrastructures d'appui continueront de progresser, tout comme l'augmentation des subventions publiques dans les pays moins développés.
• De plus, les tendances en matière d'innovation et de personnalisation sont influencées par le changement de comportement d'achat des consommateurs. Les consommateurs recherchent des expériences uniques qui poussent les fabricants à proposer des options telles que des spécifications de conception et de performance personnalisables. Cela a dépassé le stade de la nouveauté et se consolide en un changement de paradigme du marché dans l'industrie de la motocyclette par rapport à la production de masse traditionnelle.

Basé sur la propulsion, le marché des deux roues est classé en essence et électrique. Le segment de l'essence détenait une part de marché de 92 % en 2024.

• L'infrastructure de ravitaillement ainsi que la longue autonomie et l'accessibilité font de l'essence le segment le plus privilégié du marché des deux roues. Deux roues alimentées par l'essence restent une option recherchée car elles sont des modes de transport abordables sur les marchés en développement. Bien qu'il y ait une tendance croissante à l'électrification, les régions où l'infrastructure des véhicules électroniques est médiocre dépendent encore essentiellement des variantes essence.
• Utilisés le plus souvent dans les économies en développement, les deux roues de précision ont une vaste gamme d'utilisation sans avoir besoin d'un ravitaillement constant tout en étant beaucoup moins chers que les véhicules électriques, ce qui aide à justifier le faible prix. Les régions où l'adoption des véhicules électriques est limitée auront encore une forte demande de modèles de vélos à essence.
• Le secteur en croissance rapide, qui comprend la livraison d'aliments et d'épiceries ainsi que le partage des voitures, a également créé leur propre demande en essence, deux roues. Ces modèles sont préférés parce qu'ils sont plus fiables et plus variés tout en étant rentables. L'utilisation de modèles d'essence dans les zones urbaines les plus occupées réduit les coûts associés aux temps d'arrêt, assurant ainsi la livraison à temps des produits alimentaires et d'autres articles importants.
• Pour accroître l'efficacité des deux roues à essence, les fabricants intègrent des systèmes modernes d'injection de carburant, améliorent les hybrides et améliorent les procédés de combustion. Les normes d'émission croissantes introduisent des innovations dans les conceptions de moteurs plus respectueuses de l'environnement. Ces changements garantissent que les deux roues à essence resteront utiles, même si les gouvernements encouragent des technologies de mobilité plus propres.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des deux roues avec une part importante de plus de 40 % en 2024 et les États-Unis dominent le marché dans la région.

• Le marché nord-américain des motocyclettes électriques adopte progressivement ce mode de transport en raison d'une sensibilisation accrue à l'environnement, de subventions gouvernementales et d'améliorations de la technologie des batteries. Les nouveaux consommateurs sont attirés par les motocyclettes en raison de leur durabilité, de la baisse des coûts d'exploitation et de la croissance des bornes de recharge dans le cadre d'une transition vers des politiques de transport plus propres et novatrices.
• De même, aux États-Unis, le marché des motocycles électriques se développe parce que les mesures visant à introduire des véhicules électriques (EV) encouragent leur adoption. Les crédits d'impôt fédéraux et publics gratuits, les rabais et les bornes de recharge pour motos électriques attirent également les consommateurs. En janvier 2023, l'Environmental Protection Agency (IEPA) de l'Illinois a commencé à subventionner l'achat de nouveaux e-cooters en offrant un rabais de USD 1.500 aux coureurs résidant à Chicago, Aurora, Naperville et d'autres régions de l'Illinois. Les demandes de remboursement peuvent être présentées dans les 90 jours suivant l'achat, la location et l'immatriculation d'un véhicule électrique; toutefois, un seul remboursement maximum sera offert tous les dix ans. Ces incitations non seulement réduisent les coûts de financement de la propriété des motocycles, mais réduisent également les dommages environnementaux, stimulant ainsi l'acceptation et l'approbation des motocycles électriques dans diverses régions des États-Unis.
• Les technologies de pointe associées à une plus grande sensibilisation aux enjeux environnementaux favorisent l'adoption de vélos électriques au Canada.

Le marché des deux roues en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'augmentation des ventes de motocycles électriques en Europe et au Royaume-Uni est directement liée à leur cas d'utilisation en tant que véhicule de transport urbain. Ces véhicules ont de petites tailles qui s'adaptent aux villes européennes, et ils fonctionnent sans émissions, entendant l'accent sur les conceptions électriques. Ces observations donnent à penser qu'il y a eu une augmentation des déplacements écologiques dans les villes.
• Au Royaume-Uni, les motos électriques compactes et respectueuses de l'environnement deviennent très populaires dans les villes, en ce qui concerne les déplacements domiciletravail. L'utilisation de ces scooters et de ces petites motocyclettes dans le cadre de politiques durables de mobilité urbaine menées sous forme de transports publics dans les villes du pays. Avec le reste de l'Europe, ces villes s'efforcent de mettre en place des méthodes plus respectueuses de l'environnement et plus efficaces de déplacement des personnes et des biens.
• Le reste de l'Europe, y compris l'Allemagne, fait progresser la technologie des batteries, en particulier les batteries à l'état solide, qui sont essentielles pour l'adoption des motocycles électriques. AutoTech News a franchi la dernière étape en novembre 2023, disant que le gouvernement allemand a viré 1,1 milliard de dollars à un consortium pour les batteries de voitures électriques et prévoit la construction d'un centre de recherche de premier plan pour la technologie des batteries à l'état solide.
• En outre, au Royaume-Uni, le programme «PowerDrive Line» est en train de créer une ligne de prépilote pour les batteries à semi-conducteur au lithium qui seront utilisées dans les voitures hybrides électriques et rechargeables. Ces progrès réduisent considérablement l'anxiété de portée, ce qui améliore les performances des motocyclettes électriques pour les voyages à longue distance, donc, augmentant la demande du marché.

Le marché des deux roues en Chine devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• La collaboration d'entreprises de motos établies, d'entreprises technologiques et de startups de motos électriques contribue à l'innovation de l'industrie de la moto en Chine. De nouvelles coentreprises stratégiques profitent de l'intégration sophistiquée des agences de design et de l'industrie automobile sur le marché mondial. Ce développement favorable fait pour ce pays comme le plus grand vendeur de motos électriques.
• En octobre 2023, REVZILLA.COM a affirmé que la collaboration avec des associés chinois et indiens offre un grand réseau de concessionnaires, des usines locales, et l'intelligence du marché des deux-roues qui est essentiel pour réussir sur les marchés hautement contestés de la moto de la Chine et de l'Inde.
• L'essor de la vente de motocyclettes électriques en Inde nécessitera d'énormes investissements en capital pour l'infrastructure du réseau de recharge. Un nouveau partenariat public-privé a été formé pour ajouter davantage de bornes de recharge dans le pays afin de suivre le rythme de croissance du marché des deux roues électriques. TOI rapport d'octobre 2023 a affirmé qu'il semble que l'entreprise de démarrage pour l'infrastructure et les composants d'EV se porte bien depuis trois ans.

Part de marché des deux roues

• Les 7 principales entreprises de l'industrie des deux roues sont Harley Davidson, Honda, Yamaha, Suzuki, Niu Technologies, Piaggio et Kawasaki détenant collectivement une part de marché d'environ 40% en 2024.
• La force de la Honda et de Harley Davidson, alliée à leur vaste portée internationale et à leur gamme de produits offerts, leur a permis de conquérir une part importante du marché des deux roues. Honda est plus active dans les motos de banlieue et de performance, tandis que Harley possède une plus grande part du segment des croisièreurs premium. Yamaha, en raison de son innovation et de sa polyvalence, demeure importante dans de nombreuses catégories.
• Harley Davidson s'aventure plus loin sur le marché des deux roues électriques en introduisant LiveWire. L'entreprise se concentre sur les motos électriques puissantes qui disposent de fonctionnalités premium et de la technologie des cavaliers de ville intelligents, destinés aux citadins et aux passionnés qui cherchent un moyen plus écologique de rouler sans compromis.
• Honda continue de consolider sa position dans le segment des navetteurs en lançant de nouvelles roues hybrides et économes en carburant. L'entreprise investit massivement dans la mobilité électrique en élargissant son infrastructure d'emballage des batteries et en élaborant des modèles qui équilibrent les coûts et la durabilité dans les économies en croissance et les économies développées.
• Yamaha poursuit le développement de nouvelles solutions de mobilité intégrant des systèmes d'assistance et de sécurité basés sur l'intelligence artificielle. La société conçoit une nouvelle génération de motos électriques et hybrides légères et hautes performances pour les navetteurs urbains et les pilotes d'aventure. Yamaha possède un avantage concurrentiel supplémentaire en raison de sa collaboration avec d'autres entreprises dans le domaine de la mobilité intelligente.

Sociétés de marché à deux roues

Les principaux acteurs de l'industrie des deux roues sont les suivants :

• Honda
• Héros MotoCorp
• Yamaha
• Bajaj
• Yadea
• Suzuki
• Kawasaki
• Harley-Davidson
• Piaggio
• Royal Enfield
• BMW Moteur

Les entreprises développées parallèlement aux nouvelles innovations technologiques modernisent une industrie et la concurrence au sein de celle-ci. Un exemple est la concurrence continue pour la suprématie entre les fabricants de motos Hero, Honda et Yamaha. Comme ces entreprises sont bien établies, elles sont déjà très présentes sur les marchés et ont un portefeuille diversifié qui sert diverses composantes de l'industrie de la moto. Par exemple, Honda a tout à sa portée à partir des vélos de banlieue aux superbikes, assurant ainsi sa capture sur le marché des deux roues.

La rivalité des constructeurs de niches s'est accrue depuis l'introduction de KTM et Ducati jusqu'aux motos performantes et haut de gamme. Par exemple, cela est évident lorsque KTM a lancé le modèle nord-américain 790 Adventure 2024 après la sortie de la famille Super Adventure. Cette nouvelle version est une amélioration, mais elle est meilleure en termes d'électronique mise à jour et plus de changements mécaniques que son prédécesseur. L'introduction des constructeurs de motocycles électriques augmente également la concurrence, ce qui inclut Zero Motorcycles et Energica qui illustrent l'industrie va dans la direction d'options plus vertes.

Nouvelles de l'industrie à deux roues

• En novembre 2023, au salon EICMA 2023, Royal Enfield L'Himalayan 450 a été révélé pour la première fois sur les marchés internationaux. L'Himalayan 450 est une fusion de la nature et de la technologie puisqu'elle intègre l'essence de l'aventure de Royal Enfield dans une moto électrique écologique, donnant à la société ce qu'elle veut dans un vélo électrique durable et multiforme.
• En novembre 2023, Pure EV a lancé le scooter électrique "Pure EcoDryft 350". Ce scooter électrique est considéré, au moins l'un des scooters électriques écologiques les plus fonctionnels disponibles, voyageant 171 kilomètres sur une seule charge. Il contribue également à soutenir la tendance de la mobilité écoresponsable en maintenant le besoin de motos électriques vertes et utilisables efficacement.
• En octobre 2023, Kawasaki, une entreprise de moto de renommée japonaise, a installé une usine de fabrication à Nuevo Leon, au Mexique, et y a dépensé 200 millions de dollars. Cela permettra à Kawasaki d'améliorer ses capacités de production et de mieux s'acheminer stratégiquement dans la région.
• En mars 2023, Hero MotoCorp a conclu un partenariat avec Zero Motorcycles pour le co-développement et la co-promotion de motocycles électriques de qualité supérieure. Cette collaboration a été envisagée pour combiner la fabrication robuste et la distribution verticale de Hero avec la capacité de véhicule électrique Zero.

Le rapport d'étude de marché sur les deux roues comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Motocycle
  • Sport
  • Norme
  • Cruiser
  • Aventure
• Scooter

Marché, par propulsion

• Essence
• Électrique

Marché, par déplacement de moteur

• Moins de 15c0c
• 150cc-250cc
• 251cc-350cc
• 351cc-500cc
• Au-dessus de 500cc

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pologne
  • Belgique
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Taïwan
  • Asie du Sud-Est
  • NZ
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite