Auteurs:
Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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Marché des motos connectées Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI14756
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Date de publication: August 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des motos connectées
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Marché des motos connectées
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Taille du marché des motos connectées
Le marché mondial des motos connectées était estimé à 440,4 millions de dollars (USD) en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 525,4 millions de dollars (USD) en 2026 à 3,98 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 25,2 %.
Principaux enseignements du marché des motos connectées
Leader du marché : Robert Bosch dominait le marché, avec une part de marché supérieure à 8,2 % en 2025.
Principaux acteurs : Les cinq principaux acteurs de ce marché comprennent Continental, Kawasaki, KTM, Robert Bosch, Yamaha Motor, qui détenaient collectivement une part de marché de 26,02 % en 2025.
Une moto connectée associe une unité de contrôle télématique, des données de localisation et de capteurs, ainsi qu'une liaison Bluetooth, Wi-Fi ou cellulaire permettant d'échanger des informations avec un smartphone, un service cloud, un autre véhicule ou l'infrastructure routière. La distinction commerciale ne réside pas dans l'écran lui-même, mais dans la capacité à prendre en charge des services allant au-delà du véhicule, notamment la navigation, les diagnostics à distance, les alertes antivol, les mises à jour logicielles, le suivi et les fonctions connectées d'assistance au conducteur.
La différence entre la croissance en valeur et la croissance en volume met en évidence une évolution de la composition des revenus plutôt qu'une simple progression du nombre d'unités. Le matériel reste le principal réservoir de revenus, passant de 267,77 millions de dollars (USD) en 2025 à 2,21 milliards de dollars (USD) en 2035, tandis que les logiciels progressent plus rapidement, à environ 27,5 %, pour atteindre 850,34 millions de dollars (USD). Les services devraient atteindre 919,54 millions de dollars (USD), avec un CAGR de 26,2 %. La connectivité intégrée domine les revenus liés à l'architecture, passant de 248,92 millions de dollars (USD) à 2,38 milliards de dollars (USD), tandis que le segment de la propulsion électrique progresse à un taux de 26,6 %, devant les moteurs à combustion interne (ICE), à 24,6 %.
L'Asie-Pacifique constitue le plus grand marché régional, avec 190,80 millions de dollars (USD) en 2025 et 1,93 milliard de dollars (USD) en 2035. La Chine représente 123,99 millions de dollars (USD) du total régional de 2025. Le marché reste fragmenté : Robert Bosch arrive en tête avec une part de marché estimée à 8,2 % en 2025, devant Continental AG avec 5,2 % et Yamaha Motor avec 4,6 % ; les sept principaux acteurs représentent environ 32,5 % des revenus du marché.[1]
Point de vue de l'analyste de GMI
Le marché passe d'une connectivité axée sur les fonctionnalités à un choix d'architecture. Une moto équipée d'une unité de contrôle télématique (TCU) intégrée, d'un circuit sécurisé de mise à jour et d'une infrastructure dorsale de fabricant d'équipements d'origine (OEM) peut générer des revenus de services après-vente et maintenir une posture de cybersécurité documentée ; un écran appairé à un téléphone ne peut pas offrir la même continuité. Cette distinction prend de l'importance à mesure que les fonctions de sécurité connectées et les capacités de mise à jour à distance (OTA) intègrent les programmes de production. La proposition de passerelle de Bosch présentée à l'EICMA 2024 associait l'activation à distance de fonctions, le suivi, l'accès sans clé via smartphone et la prise en charge des mises à jour à distance (OTA), illustrant comment une architecture unique de véhicule peut soutenir plusieurs flux de revenus.
Principaux facteurs de croissance
Demande croissante de systèmes de sécurité et d'assistance pour les conducteurs
La sécurité des motocyclettes constitue une justification directe du recours à des systèmes de détection et d'alerte connectés. La NHTSA a recensé 6 228 décès de motocyclistes aux États-Unis en 2024 : les motocyclistes représentaient 16 % des décès liés à la circulation, tandis que les motocyclettes constituaient environ 3 % des véhicules immatriculés. [3]National Highway Traffic Safety Administration, crashstats.nhtsa.dot.gov L'OMS identifie les véhicules motorisés à deux et trois roues comme une composante disproportionnée de l'exposition mondiale au risque de décès sur les routes. [4]World Health Organization, who.int Ces conditions renforcent l'argument des constructeurs (OEM) en faveur d'investissements dans les radars, les systèmes d'alerte et la technologie V2X, au-delà des seules fonctionnalités de confort.
La voie technologique se précise. Bosch a présenté à l'EICMA 2024 de nouvelles fonctions d'assistance pour les deux-roues fondées sur le radar, notamment des systèmes répondant aux risques de collision par l'arrière et d'angle mort. Le portefeuille ARAS de Continental intègre des fonctions telles que la détection des angles morts, l'alerte de collision frontale, le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au changement de voie ; les travaux de l'entreprise sur une conception radar consolidée pour l'Inde revêtent une importance particulière, car la réduction des coûts détermine si ces fonctions peuvent dépasser le cadre des motocyclettes haut de gamme. La révision d'octobre 2024 de la norme J2945/1B de la SAE inclut explicitement les motocyclettes dans les exigences relatives aux communications de sécurité V2V.
Adoption croissante de l'IoT et de la télématique
La télématique transforme la motocyclette : d'un produit entretenu ponctuellement, elle devient un actif opérationnel pouvant être surveillé, mis à jour et pris en charge tout au long de son cycle de vie. Les diagnostics à distance et la distribution OTA revêtent une importance particulière pour les véhicules électriques, les flottes et les modèles intégrant des fonctions de sécurité connectées, car un processus logiciel réalisé uniquement en atelier accroît les temps d'immobilisation et affaiblit le contrôle du cycle de vie. L'offre OTA de Bosch pour les deux-roues est conçue pour permettre la mise à jour à distance des micrologiciels et des fonctions.
Les lancements des constructeurs montrent que les fonctionnalités destinées aux conducteurs et le contrôle en backend convergent. Kawasaki a intégré la navigation HERE à RIDEOLOGY THE APP pour sa gamme de modèles 2025, tandis que Yamaha a choisi Garmin pour l'infodivertissement des motocyclettes dans le cadre de son programme Connected Vision. L'écosystème ConnectedRide de BMW Motorrad intègre la navigation, les communications et les informations relatives au véhicule au moyen de son application et de ses accessoires. Ces exemples montrent également pourquoi une application compagnon ne suffit plus à elle seule : l'unité concurrentielle est de plus en plus constituée de l'application, du TCU, du backend et du processus de mise à jour pris ensemble.
Essor de la mobilité urbaine et des transports intelligents
Les programmes d'infrastructures urbaines élargissent les cas d'usage potentiels des deux-roues connectés. En 2025, la FHWA a accordé près de 60 millions de dollars (USD) à des déploiements V2X en Arizona, au Texas et en Utah. En Chine, Changchun a annoncé en juillet 2024 un investissement de 12,7 milliards de CNY dans des infrastructures de type véhicule-route-cloud sur trois ans, tandis que le projet MotoCloud de Chongqing vise la gestion des véhicules à deux et trois roues par l'IoT. Ces programmes ne garantissent pas l'adoption des motocyclettes, mais ils réduisent le déficit d'infrastructures qui a limité l'utilité de la technologie V2X.
Expansion des motocyclettes électriques connectées
Les motocyclettes électriques ont un besoin opérationnel plus marqué de connectivité, car l'état de santé de la batterie, l'état de charge, les conditions thermiques, la recharge et la gestion des garanties génèrent des besoins continus en données. L'AIE indique que la Chine a vendu environ 7 millions de deux-roues électriques en 2024 et que les modèles électriques représentent plus de la moitié des ventes de deux-roues chinois depuis 2020. En Inde, les ventes de deux-roues électriques ont atteint environ 1,14 million d'unités en 2024, en hausse d'environ 33 % sur un an.
La pénétration de la connectivité est particulièrement notable dans le segment électrique indien : CyberMedia Research a estimé la pénétration des deux-roues électriques connectés (E2W) à 77 % des ventes de CY2024.
La collaboration de Royal Enfield avec Flying Flea et Qualcomm intègre le Snapdragon QWM2290 et la plateforme Car-to-Cloud pour la 4G, le Bluetooth, le Wi-Fi, l'assistance vocale et les fonctions de clé numérique via smartphone. Le lancement de la Roadster X par Ola Electric en février 2025 étend aux motos les fonctionnalités connectées de MoveOS. Le taux de croissance annuel composé (CAGR) plus élevé de 26,6 % du segment électrique reflète cet avantage en matière de conception, et pas simplement le remplacement d'une chaîne de traction par une autre.Principaux freins
Coût élevé des systèmes connectés
Une unité de contrôle télématique cellulaire (TCU) entraîne davantage qu'un simple coût de module : elle nécessite la conception d'antennes, l'activation d'une carte SIM intégrée, une connectivité de données, l'exploitation d'une infrastructure dorsale, la maintenance de la cybersécurité et l'assistance à la clientèle. Cette structure de coûts est gérable pour les motos de tourisme haut de gamme, les motos haute performance, les motos électriques et les véhicules de flotte, mais il est difficile de la récupérer sur les motos de faible cylindrée destinées aux trajets quotidiens. Cette contrainte contribue à expliquer pourquoi les systèmes dépendants d'un smartphone conservent un rôle important, même si les architectures intégrées dominent les revenus.
La pression sur les coûts modifie la conception des produits. Les travaux de Continental sur les systèmes avancés d'assistance au motocycliste (ARAS) destinés à l'Inde mettent l'accent sur une architecture radar consolidée, tandis que les fournisseurs de plateformes cherchent à réduire la duplication des activités de développement chez les équipementiers (OEM). Ready Ride de HARMAN associe une TCU évolutive, une pile logicielle, une connectivité cellulaire, la prise en charge des mises à jour OTA et une infrastructure dorsale destinée aux équipementiers, au sein d'une plateforme réutilisable. Le principal obstacle commercial reste la taille du parc installé : le modèle économique fondé sur les abonnements est le moins viable lorsqu'un équipementier ne peut pas répartir les coûts liés au cloud et à l'assistance sur un nombre suffisant de véhicules actifs.
Préoccupations relatives à la sécurité et à la confidentialité des données
Les motos connectées peuvent transmettre la localisation, le comportement de conduite, l'état du véhicule et, dans les applications de flotte, les informations relatives à l'opérateur. Une connexion compromise peut entraîner une exposition des données personnelles et également compromettre l'intégrité des mises à jour ou la sécurité de l'accès sans clé. L'extension par la CEE-ONU du règlement ONU R155 aux motos et aux scooters [5]United Nations Economic Commission for Europe, unece.org, ainsi que le règlement (UE) 2025/1455 [6]EUR-Lex, eur-lex.europa.eu, font de la gestion de la cybersécurité une obligation inhérente au programme du véhicule plutôt qu'une fonctionnalité d'ingénierie facultative. Le règlement ONU R156 exige de même un système contrôlé de gestion des mises à jour logicielles.
La conformité constitue un obstacle pour les petits fournisseurs, mais elle favorise également les prestataires disposant de processus de gestion du cycle de vie matures. La norme ISO/SAE 21434 définit les pratiques d'ingénierie de la cybersécurité applicables aux véhicules routiers. À court terme, l'effet se traduit par une hausse des coûts de qualification ; à plus long terme, il pourrait favoriser une consolidation des fournisseurs autour des prestataires de TCU et d'infrastructures dorsales capables de documenter l'évaluation des risques, le contrôle des mises à jour, la surveillance et la réponse aux incidents.
Point de vue de l'analyste de GMI
La principale tension du marché tient au fait que les régions présentant le plus fort potentiel d'augmentation du nombre d'unités ont besoin de l'architecture la moins coûteuse. Les politiques de sécurité, l'électrification et les activités de flotte favorisent la connectivité intégrée, mais les modèles d'entrée de gamme destinés aux trajets quotidiens ne peuvent pas absorber aussi facilement qu'une moto haut de gamme une pile cellulaire sophistiquée et des frais récurrents de données. La connectivité dépendante d'un smartphone n'est donc pas simplement une technologie de transition ; elle constitue une architecture de maîtrise des coûts pour un déploiement destiné au marché de masse.
Analyse par segment du marché des motos connectées
Par composant
Le matériel progresse de 267,77 millions de dollars (USD) en 2025 à 2,21 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 24,1 %. Les unités de commande télématique (TCU), les écrans, les capteurs et les autres composants électroniques renforcés restent indispensables, car les contraintes d'intégration, les vibrations, l'exposition aux intempéries et les limites de puissance propres aux motos ne peuvent pas être résolues par les logiciels. Le contenu radar et les fonctionnalités des écrans connectés peuvent accroître la valeur du matériel par véhicule, en particulier sur les modèles haut de gamme.
Les logiciels progressent de 78,74 millions de dollars (USD) à 850,34 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé d'environ 27,5 %, le plus élevé parmi les composants. Ils couvrent les micrologiciels embarqués, la navigation, la gestion des mises à jour, la surveillance de la sécurité, l'intégration au cloud et les applications destinées aux motards. Le CCU3.0 de KTM, basé sur Android Automotive, illustre pourquoi le contenu logiciel peut être enrichi après la vente plutôt que figé lors du lancement du véhicule. [2] Les services progressent de 93,89 millions de dollars (USD) à 919,54 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé d'environ 26,2 % ; les services professionnels couvrent les travaux d'intégration et de mise en conformité, tandis que les services gérés assurent le fonctionnement de la connectivité et la fourniture des abonnements.
Par connectivité
La connectivité intégrée progresse de 248,92 millions de dollars (USD) en 2025 à 2,38 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 25,9 %. Elle constitue l'architecture nécessaire au suivi permanent, aux diagnostics à distance, aux mises à jour FOTA et aux processus de mise à jour auditable. La connectivité via smartphone progresse de 123,80 millions de dollars (USD) à 1,09 milliard de dollars (USD), avec un taux de croissance de 24,9 %, en utilisant le smartphone comme liaison longue portée tout en préservant l'accessibilité financière. Honda RoadSync et RoadSync Duo illustrent comment des plateformes reliées par Bluetooth peuvent fournir des fonctionnalités de navigation et de communication sans abonnement cellulaire intégré.
La connectivité de deuxième monte progresse de 67,69 millions de dollars (USD) à 503,92 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance de 22,8 %. Les traceurs et dispositifs télématiques installés après la vente répondent aux besoins de l'importante base de véhicules en circulation non connectés et des flottes commerciales d'âges variés. Son taux de croissance inférieur reflète le niveau supérieur d'intégration et de contrôle de la sécurité permis lorsque la connectivité est conçue dès l'origine dans le véhicule.
Par mode de propulsion
Les moteurs à combustion interne (ICE) restent la principale base de revenus, progressant de 309,52 millions de dollars (USD) en 2025 à 2,66 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance de 24,6 %. Les modèles haut de gamme destinés à la pratique sportive, au tourisme et à l'aventure peuvent justifier des fonctionnalités intégrées grâce à des prix de transaction plus élevés et à une forte demande pour les systèmes de navigation et de sécurité. Les plateformes électriques progressent plus rapidement, de 130,89 millions de dollars (USD) à 1,32 milliard de dollars (USD), avec un taux de croissance de 26,6 %. Les véhicules électriques à batterie (BEV) constituent le principal sous-type électrique ; les véhicules hybrides rechargeables (PHEV), les véhicules hybrides (HEV) et les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) restent pertinents, mais représentent une part plus réduite dans le périmètre de propulsion couvert.
La prime associée à l'électrique reflète les besoins de services centrés sur la batterie et la possibilité de monétiser la recharge, les diagnostics et les mises à jour des performances à distance. Elle n'élimine pas la demande de moteurs à combustion interne ; elle offre plutôt aux équipementiers de véhicules électriques une voie plus directe vers une connectivité permanente et une différenciation fondée sur les logiciels.
Par réseau
La connectivité cellulaire progresse de 208,31 millions de dollars (USD) à 1,92 milliard de dollars (USD), avec un taux de croissance de 25,5 %, en prenant en charge le suivi longue portée, les diagnostics à distance et les mises à jour dans le cloud. Les réseaux courte portée, notamment Bluetooth, le Wi-Fi et les liaisons locales orientées V2X, progressent plus rapidement, avec un taux de croissance de 26,2 %, passant de 158,11 millions de dollars (USD) à 1,55 milliard de dollars (USD), car les modèles couplés à un smartphone dominent les volumes supplémentaires. Les autres réseaux, notamment les liaisons satellitaires et les liaisons IoT spécialisées, progressent de 73,99 millions de dollars (USD) à 509,09 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance de 21,8 % ; leur utilité se concentre sur les usages de tourisme éloigné et d'aventure.
Par utilisation finale
L'usage privé passe de 323,04 millions de dollars (USD) en 2025 à 3,06 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 25,8 %, soutenu par la demande des motards en matière de navigation, de sécurité, de diagnostic et d'infodivertissement. L'usage commercial progresse de 117,37 millions de dollars (USD) à 916,76 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé de 23,4 %. Bien que son taux de croissance annuel composé soit inférieur, le segment des flottes peut fournir des contrats récurrents, une meilleure visibilité sur les remplacements et des retombées directes grâce au suivi, à la planification de la maintenance et à la gestion des batteries. L'opportunité est opérationnelle plutôt qu'expérientielle.
Par type de motocyclette
Les motocyclettes sportives progressent de 125,65 millions de dollars (USD) à 1,14 milliard de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé de 25,3 % ; l'analyse des performances et les équipements électroniques de sécurité favorisent l'intégration de fonctionnalités. Les motocyclettes de tourisme passent de 68,40 millions de dollars (USD) à 577,90 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé de 24,4 %, soutenues par la navigation et les communications longue distance. Les roadsters/motos naked constituent le type affichant la croissance la plus rapide, passant de 112,96 millions de dollars (USD) à 1,21 milliard de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé de 27,3 % ; leur usage urbain et leur couverture de prix plus étendue introduisent les interfaces connectées dans un environnement de conduite à haute fréquence.
Les motocyclettes heritage/cruiser progressent de 52,98 millions de dollars (USD) à 375,06 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé de 22,2 %, ce qui reflète un profil d'intensité de connectivité plus faible. Les motocyclettes tout-terrain d'aventure passent de 50,16 millions de dollars (USD) à 488,80 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé de 26,2 %, la navigation robuste et la connectivité dans les zones isolées y étant particulièrement pertinentes. Les autres types, notamment les scooters et les catégories de niche, progressent de 30,26 millions de dollars (USD) à 189,72 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé de 20,7 % ; la gamme de NIU présentée à l'EICMA 2025 montre comment le radar, les écrans TFT et l'accès connecté à une application font leur entrée dans les deux-roues électriques urbains.
Point de vue de l'analyste de GMI
Les données par segment indiquent une migration de la valeur à deux vitesses. La base matérielle progressera fortement, car chaque véhicule connecté nécessite toujours une couche physique de communication et de détection ; toutefois, la croissance plus rapide des logiciels et des services laisse entendre que le principal réservoir de marge stratégique se situera au-dessus du module. Les équipementiers qui choisiront une architecture logicielle commune et évolutive pourront déployer des fonctionnalités sur plusieurs gammes de véhicules sans reconcevoir l'ensemble de la plateforme électronique.
Les roadsters/motos naked constituent le lien le plus clair entre la connectivité haut de gamme et l'usage grand public : les déplacements urbains quotidiens génèrent des interactions fréquentes avec les fonctions de navigation et de sécurité, tandis que cette catégorie couvre des niveaux de prix plus accessibles que les motocyclettes de tourisme. En revanche, les flottes commerciales pourraient rester plus modestes en termes de revenus, tout en présentant une valeur disproportionnée pour les fournisseurs de services gérés, car leur utilisation rend mesurables sur le plan financier la visibilité, les données des batteries et les processus de maintenance.
Analyse régionale du marché des motocyclettes connectées
Amérique du Nord
L'Amérique du Nord progresse de 87,06 millions de dollars (USD) en 2025 à 779,60 millions de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 25,1 %. Les États-Unis passent de 75,78 millions de dollars (USD) à 670,67 millions de dollars (USD), tandis que le Canada progresse de 11,28 millions de dollars (USD) à 108,93 millions de dollars (USD). L'adoption aux États-Unis est portée par les applications haut de gamme, de tourisme et électriques, renforcées par les activités de déploiement de la technologie V2X et par la feuille de route NCAP de la NHTSA, qui comprend l'évaluation du freinage automatique d'urgence (AEB) lié aux motocyclistes et des angles morts. Le modèle régional favorise les systèmes riches en fonctionnalités et des revenus de connectivité plus élevés par véhicule.
Europe
L'Europe passe de 134,81 millions de dollars (USD) à 1,10 milliard de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé de 24,0 % ; l'Allemagne progresse de 48,63 millions de dollars (USD) à 371,13 millions de dollars (USD). La réglementation constitue un mécanisme déterminant de la demande. L'extension des exigences de cybersécurité applicables à la catégorie L et les exigences de gouvernance des mises à jour OTA imposent des capacités formelles de gestion du cycle de vie, tandis que le Connected Motorcycle Consortium travaille au développement de communicateurs C-ITS pour les motocyclettes. Les cinq principaux marchés européens ont enregistré environ 1,155 million de motocyclettes en 2024 [7]Association of European Motorcycle Manufacturers, acem.eu
, soutenant un parc installé propice aux mises à niveau des modèles connectés et à l’adoption d’accessoires.Asie-Pacifique
Le marché de l’Asie-Pacifique devrait passer de 190,80 millions de dollars (USD) en 2025 à 1,93 milliard de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 26,6 %, le plus élevé à l’échelle régionale. La Chine progresse de 123,99 millions de dollars (USD) à 1,21 milliard de dollars (USD) ; le reste de l’APAC, notamment l’Inde, le Japon, l’Australie, la Corée du Sud, les Philippines et l’Indonésie, passe de 66,80 millions de dollars (USD) à 718,99 millions de dollars (USD). L’électrification, les volumes importants de deux-roues et les projets pilotes des pouvoirs publics créent un potentiel de déploiement à grande échelle, mais la question de l’accessibilité financière rend indispensable une architecture localisée. Le guide chinois du système de normes V2X vise un vaste développement des normes relatives aux véhicules intelligents et connectés.
L’Inde associe la croissance des deux-roues électriques, un taux élevé de pénétration de la connectivité et l’éventualité d’une obligation relative au V2V, ce qui en fait un terrain d’expérimentation majeur pour les TCU à faible coût et les configurations connectées à un smartphone. La vérification japonaise du C-V2X menée par Honda et SoftBank constitue une autre voie régionale : des communications de sécurité testées dans un environnement automobile et réseau mature.
Amérique latine
L’Amérique latine progresse de 12,92 millions de dollars (USD) à 81,09 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé de 20,7 %. Le Brésil passe de 4,09 millions de dollars (USD) à 24,12 millions de dollars (USD), tandis que le reste de la région progresse de 8,83 millions de dollars (USD) à 56,97 millions de dollars (USD). La sensibilité des flottes de navetteurs aux prix limite l’intégration de systèmes embarqués ; les importations haut de gamme et la télématique des flottes de livraison devraient donc rester les principaux points d’entrée à court terme. La logique de marché de la région repose sur la modernisation de véhicules existants et le déploiement ciblé au sein des flottes, plutôt que sur une adoption généralisée de systèmes embarqués portée par la réglementation.
MEA
Le marché de la MEA passe de 14,81 millions de dollars (USD) en 2025 à 82,72 millions de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 19,2 %. Les Émirats arabes unis progressent de 4,46 millions de dollars (USD) à 23,42 millions de dollars (USD), tandis que le reste de la MEA passe de 10,35 millions de dollars (USD) à 59,30 millions de dollars (USD). Les initiatives de mobilité intelligente et les importations haut de gamme favorisent l’adoption, mais la faible production locale de motos et le degré de maturité moindre des infrastructures V2X limitent le potentiel de déploiement à grande échelle. Les fournisseurs doivent adapter les spécifications aux flottes locales et aux cas d’usage liés au tourisme et au segment haut de gamme, plutôt que de supposer un déploiement régional uniforme.
Point de vue de l’analyste de GMI
La différenciation régionale exige des stratégies commerciales distinctes, et non de simples territoires de vente différents. L’Asie-Pacifique offre des volumes importants et une connectivité portée par l’électrification, mais les fournisseurs doivent réduire les coûts de conception et prendre en charge des configurations connectées à un smartphone ou intégrant sélectivement des systèmes embarqués. L’Europe et l’Amérique du Nord valorisent une conformité plus poussée, l’intégration de radars et la capacité à fournir des services gérés, car la réglementation et la rentabilité des véhicules haut de gamme favorisent des systèmes plus complets.
Une plateforme modulaire commune peut servir les deux modèles uniquement si les fonctionnalités radio, les opérations cloud, la gouvernance des données et le contenu de l’interface homme-machine (HMI) peuvent être localisés sans dupliquer l’architecture centrale de sécurité et de mise à jour. L’Amérique latine et la MEA sont moins susceptibles de justifier cet investissement par les seules fonctionnalités destinées aux consommateurs ; le suivi des flottes, la récupération des véhicules volés et les plateformes haut de gamme importées offrent des voies initiales plus crédibles.
Part du marché des motos connectées et paysage concurrentiel
Le paysage concurrentiel réunit des constructeurs de véhicules et des fournisseurs de solutions de communication, de capteurs, de logiciels et de plateformes centrales. Les sept principaux acteurs représentent environ 32,5 % des revenus du marché en 2025, les autres acteurs se partageant les 67,5 % restants. Robert Bosch est estimé à 36,1 millions de dollars (USD), soit 8,2 % ; Continental AG, à 23,0 millions de dollars (USD), soit 5,2 % ; Yamaha Motor, à 20,3 millions de dollars (USD), soit 4,6 % ; Kawasaki, à 19,0 millions de dollars (USD), soit 4,3 % ; KTM, à 16,2 millions de dollars (USD), soit 3,7 % ; Honda, à 14,9 millions de dollars (USD), soit 3,4 % ; et Piaggio, à 13,5 millions de dollars (USD), soit 3,1 %.
Évolutions récentes du secteur
Janvier 2025 - Royal Enfield et Qualcomm ont annoncé une collaboration dans le domaine de la connectivité Flying Flea, utilisant Snapdragon QWM2290 et la technologie Car-to-Cloud.
Janvier 2025 - Le règlement délégué (UE) 2025/1455 de l’Union européenne est entré en vigueur, étendant le cadre de cybersécurité R155 des Nations unies aux véhicules de catégorie L.
Février 2025 - Ola Electric a lancé la série de motos électriques Roadster X dotées de fonctionnalités connectées MoveOS.
Août 2025 - Honda Canada a lancé RoadSync pour certains modèles de motos.
Mars 2026 - HARMAN a annoncé Ready Ride, une plateforme de connectivité embarquée pour deux-roues comprenant une unité de contrôle télématique (TCU), une pile logicielle, une connectivité cellulaire, une prise en charge des mises à jour OTA et un système dorsal pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM).
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Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
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Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
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3. Exploration de données et analyse de marché
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4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues sectorielles, publications commerciales et médias spécialisés
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →