Marché des motos lourdes Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des motos lourdes

Le marché mondial des motos lourdes était estimé à 14,5 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 14,7 milliards de dollars américains en 2026 à 21,3 milliards de dollars américains en 2035, avec un TCAC de 4,2 %.

Le volume du marché était évalué à 745 000 unités en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 738 000 unités en 2026 à 882 702 unités en 2035, avec un TCAC de 2 %.

L'intérêt croissant des consommateurs pour la mobilité de loisirs haut de gamme et les expériences de conduite de motos performantes stimule la croissance du segment des motos lourdes sur le marché. L'augmentation des revenus disponibles et des dépenses liées au mode de vie a entraîné une hausse des achats de motos de plus de 600 cm³, en particulier dans les économies développées où la culture du motocyclisme récréatif est forte.

L'augmentation des voyages à moto et des randonnées aventure a créé une demande pour des motos lourdes offrant un confort aux motards effectuant de longs trajets. Selon Statistique Canada, environ 1,3 milliard de touristes internationaux sont arrivés au Canada en 2023, ce qui soutient la demande croissante d'options de transport orientées vers les loisirs ou d'expériences partagées lors des voyages.

Les avancées technologiques contribuent à améliorer les performances globales et le contrôle des motos lourdes en optimisant l'efficacité des moteurs, les systèmes de sécurité et l'utilisation de technologies d'assistance au conducteur. Un nombre croissant de caractéristiques moteur de haute qualité équipent les motos lourdes modernes, telles que le contrôle de traction, les modes de conduite multiples et les systèmes de freinage avancés ; ces fonctionnalités contribueront à améliorer la sécurité et la stabilité de conduite.

Avec l'augmentation des communautés de motards, des clubs de moto et de la communauté du sport motocycliste à l'échelle mondiale, la demande de motos lourdes est en croissance. De plus, le nombre d'événements de moto et de programmes organisés de conduite de motos spécifiques aux marques continue de croître dans le monde ; en conséquence, davantage de motos haut de gamme seront disponibles pour soutenir les activités récréatives tout en renforçant les deux catégories précédentes.

Tendances du marché des motos lourdes

Cela se traduit par une innovation produit dans la catégorie des motos lourdes. Alors que les fabricants développent des modèles supplémentaires pour le tourisme longue distance, le confort et la durabilité, la demande des consommateurs pour l'achat de ce type de motos ne cesse d'augmenter. L'industrie mondiale de la moto a vendu plus de soixante millions d'unités en 2023, ce qui soutient la croissance des segments de motos haut de gamme.

En conséquence, les fabricants de motos de premier rang continuent d'intégrer davantage de ces fonctionnalités dans leurs motos lourdes. Les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ARAS) sont devenus une fonctionnalité standard dans de nombreuses motos lourdes haut de gamme. Le contrôle de traction, les freins antiblocage (ABS) en virage, les modes de conduite et le régulateur de vitesse ne sont que quelques-unes des technologies qui offrent une sécurité et une stabilité accrues aux motards. Le nombre de motos haut de gamme avec des cylindrées supérieures à 600 cm³ incluant au moins deux unités de contrôle électronique devrait également augmenter à l'avenir.

Une autre tendance qui influence le marché est la croissance de la technologie des motos connectées.

Les tableaux de bord numériques, la connectivité des smartphones et la navigation sont désormais des équipements standard sur la majorité des motos lourdes modernes et améliorent l'expérience des motards ainsi que le suivi des véhicules. Selon les sources du secteur, les technologies des véhicules connectés connaissent une croissance sans précédent dans le segment des motos premium.

L'augmentation des investissements des constructeurs dans les technologies des motos électriques et hybrides est une preuve supplémentaire d'une tendance évolutive dans l'industrie des motos lourdes. Les constructeurs investissent massivement dans les technologies de propulsion alternatives afin de répondre aux critiques concernant l'impact des motos sur l'environnement. Les ventes mondiales de motos électriques dépasseront dix millions d'unités d'ici 2023, offrant aux constructeurs un incitant commercial pour développer des motos électriques de plus grande capacité.

Analyse du marché des motos lourdes

En fonction de la cylindrée, le marché des motos lourdes est segmenté en 600-900 cc, 900-1 200 cc et plus de 1 200 cc. Le segment 600-900 cc domine le marché avec une part de 50 % en 2025, et ce segment devrait croître à un TCAC de 4,7 % entre 2026 et 2035.

• Les motos dont la cylindrée se situe entre 600 cc et 900 cc représentent une part importante des ventes de motos lourdes en raison de leurs excellentes performances, de leurs coûts d'achat et d'entretien plus bas. Les motos de ce segment sont populaires pour la conduite sportive, le tourisme et les trajets quotidiens dans les marchés développés.
• Les motos de cette catégorie de cylindrée développent une puissance allant d'environ 70 ch à plus de 110 ch, ces moteurs sont donc utilisés pour la conduite sportive ainsi que pour de longs trajets avec une consommation de carburant gérable et des coûts d'exploitation réduits.
• Il existe un large choix de motos populaires fabriquées par des constructeurs tels que Honda, Yamaha et Kawasaki, qui appartiennent à cette catégorie de cylindrée. Ces motos contribuent de manière significative aux volumes de ventes mondiales de motos grâce à leur réputation de marque établie et à leur disponibilité sur divers marchés à travers le monde.
• Le segment des motos dont la cylindrée se situe entre 900 cc et 1 200 cc connaît une demande constante ; cependant, de nombreux motards recherchent un couple plus élevé et la capacité de faire du tourisme sur autoroute. Les motos de cette catégorie de cylindrée sont généralement utilisées pour le tourisme d'aventure, le tourisme sportif et la conduite haut de gamme.
• La puissance des moteurs des motos dont la cylindrée se situe entre 900 cc et 1 200 cc se situe généralement entre 100 ch et 140 ch, ce qui se traduit par une accélération améliorée et une meilleure capacité de charge, rendant ces motos adaptées aux longs trajets et/ou à la conduite en conditions multi-terrain.
• La catégorie de cylindrée de 1 200 cc et plus est généralement considérée comme le segment premium du marché des motos lourdes, ce segment contient généralement des motos de tourisme de luxe ou de type custom.

En fonction du type, le marché est divisé en custom, bagger, tourisme et autres. Le segment custom domine avec une part de marché de 37 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 3,2 % entre 2026 et 2035.

• Les motos custom représentent une grande partie des ventes de motos lourdes et sont particulièrement populaires grâce à leur utilisation dans les balades de loisir et les trajets sur autoroute. En général, les motos custom ont une cylindrée supérieure à 800 cm³ et privilégient le couple et le confort du pilote.
• La popularité des motos custom se retrouve également dans la culture des motards de loisir, bien établie en Amérique du Nord et en Europe. Selon les estimations actuelles du secteur, les ventes de motos custom représentent plus de 35 % des ventes totales de motos lourdes aux États-Unis.
• Les fabricants de motos lourdes custom (par exemple Harley Davidson, Honda et Yamaha) proposent une large gamme de modèles adaptés à différents niveaux de compétence des pilotes, avec des configurations et des designs variés, ciblant les motards adeptes de longs trajets et de style de vie.
• Le segment des baggers est un nouveau domaine en pleine croissance dans les motos lourdes. Les baggers sont conçus pour les longs trajets et disposent de valises latérales rigides, d’un grand carénage avant et de systèmes d’infodivertissement sophistiqués pour améliorer le confort des pilotes lors des voyages.
• Les baggers sont les plus populaires en Amérique du Nord, où la culture du voyage à moto est bien établie depuis de nombreuses années. Les motos de cette catégorie ont généralement une cylindrée supérieure à 1000 cm³, avec pare-brise, systèmes audio et compartiments de rangement pour les bagages et l’équipement.
• Les motos de tourisme sont une catégorie de motos conçues dès l’origine pour les longs trajets et les voyages prolongés. Elles disposent de grands réservoirs de carburant, de sièges confortables et d’une suspension sophistiquée pour absorber les chocs causés par les conditions routières et du véhicule.

Selon le canal de distribution, le marché est segmenté en concessions agréées, revendeurs multimarques et ventes en ligne. Le segment des concessions agréées domine avec 65 % de part de marché en 2025.

• Les concessions agréées, qui servent de canaux de vente aux fabricants de motos lourdes, constituent le principal canal de distribution pour ces motos. Chaque fabricant de motos maintient un réseau exclusif de revendeurs pour offrir aux concessionnaires un lieu d’exposition des produits, des essais, des financements ainsi que des services après-vente.
• Harley Davidson, BMW Motorrad et Honda fabriquent certaines des motos lourdes de la plus haute qualité, et disposent tous de vastes réseaux de concessionnaires en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. De nombreux fabricants de motos premium comptent plusieurs centaines de concessionnaires agréés dans le monde, qui vendent et entretiennent leurs motos.
• Les concessionnaires agréés offrent toute une gamme de services essentiels à leurs clients, tels que l’entretien, les pièces détachées et les services de garantie, qui sont essentiels pour les motos lourdes dont la cylindrée dépasse 600 cm³, ainsi que pour les clients capables d’assumer les coûts élevés liés à la possession d’une moto lourde.
• Le segment des revendeurs multimarques est un canal de distribution important dans les marchés où les détaillants indépendants de motos vendent des modèles de plusieurs fabricants. Ces revendeurs multimarques permettent aux clients locaux d’avoir un large choix de modèles et de prix en un seul endroit.
• Les ventes en ligne deviennent rapidement un canal de distribution alternatif pour les motos lourdes, car les recherches en ligne pour ces motos continuent d’augmenter. Les fabricants de motos et les concessionnaires utilisent de plus en plus les plateformes numériques pour promouvoir leurs modèles, leurs spécifications ou initier des achats en ligne.

Selon le type de propulsion, le marché est divisé en moteur à combustion interne et électrique. Le moteur à combustion interne domine avec 95 % de part de marché en 2025.

• Les motos lourdes à moteur à combustion interne dominent les ventes. Ces motos ont généralement des cylindrées plus importantes, une autonomie plus grande et un couple plus élevé que les grosses motos comparables ; elles sont donc mieux adaptées à ces types de conduite (tourisme, croisière, performance).
• Les moteurs à essence sont largement considérés comme le meilleur prototype de moteur pour les motos lourdes en raison de leur fiabilité éprouvée et de la facilité de ravitaillement. Les motos lourdes vendues dans le monde avec des moteurs à combustion interne représentent une part de marché estimée à plus de 95 %.
• Les principaux constructeurs (par exemple, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, Yamaha) ont développé des motos lourdes principalement à partir de plates-formes de moteurs à combustion interne. Différents types de moteurs sont disponibles selon la configuration, notamment les moteurs bicylindres parallèles, les moteurs en V et les moteurs en ligne 4.
• Les motos électriques (à batterie) constituent une nouvelle catégorie émergente du marché des motos lourdes, les constructeurs étudiant de nouvelles technologies pour soutenir des sources de propulsion alternatives en raison des réglementations sur les émissions et des considérations de durabilité.
• L’amélioration des performances des batteries et des composants de transmission électrique permet un développement progressif continu de motos électriques de plus grande capacité dans plusieurs tailles différentes. Cependant, les motos électriques n’émettent aucun gaz d’échappement, nécessitent moins d’entretien que les motos traditionnelles à essence et peuvent produire un couple maximal dès leur démarrage.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des motos lourdes avec 87 % de part de marché et génèrent 5,1 milliards USD en 2025.

• Les États-Unis constituent le plus grand et le plus développé des marchés pour les motos de grande taille, en particulier pour les motos custom et de tourisme. Le pays dispose d’une communauté motocycliste bien établie et d’une infrastructure suffisante d’autoroutes pour soutenir les trajets longue distance entre amis (balades récréatives).
• Les États-Unis comptent un grand nombre de fabricants de motos haut de gamme et disposent d’une base très solide d’enthousiastes de la moto. Selon le Motorcycle Industry Council, il y avait plus de 8,8 millions de motos sur les routes américaines en 2023, et les motos lourdes occupent une place très importante dans la catégorie des usages récréatifs.
• Les motos custom et de tourisme représentent une part significative de la demande globale de motos lourdes aux États-Unis. Elles sont généralement utilisées pour des balades tranquilles, des trajets sur autoroute et des voyages longue distance grâce à leur design confortable, leurs grands réservoirs d’essence et leurs moteurs puissants.
• Certains grands constructeurs bien connus, comme Harley-Davidson, ainsi que Honda, Yamaha et Kawasaki, offrent une forte concurrence sur le marché des motos et disposent de vastes réseaux de concessionnaires pour offrir aux clients un soutien, un service et un accompagnement supplémentaire grâce à la communauté des motards.
• Les événements motocyclistes, tels que les rassemblements touristiques et les clubs de motards, sont essentiels pour maintenir et renforcer la communauté motocycliste. De grands événements motocyclistes (rencontres) ont lieu chaque année aux États-Unis, attirant des centaines de milliers de personnes.

L’Allemagne domine le marché européen des motos lourdes avec une croissance annuelle composée de 4 % de 2026 à 2035.

• L’Allemagne est un marché majeur pour les motos lourdes en Europe, en raison de l’intérêt des gens pour l’achat de motos haut de gamme et pour avoir une moto puissante afin de rouler efficacement. Grâce à un vaste réseau routier et à des autoroutes bien entretenues à plusieurs voies dans tout le pays, il n’est pas envisageable de renoncer à l’utilisation des motos pour des usages récréatifs.

La Chine domine le marché asiatique-pacifique des motos lourdes, affichant un fort potentiel de croissance, avec un TCAC de 7,7 % de 2026 à 2035.

• La Chine est un marché émergent pour les motos lourdes en raison de revenus disponibles plus élevés et d'un regain d'intérêt pour le motocyclisme récréatif. À mesure que de plus en plus de personnes accèdent à la classe moyenne et que l'intérêt pour les dépenses liées au mode de vie augmente, il est probable qu'il y ait également une demande accrue pour des motos premium conçues pour le tourisme ou les longs trajets.
• Historiquement, la possession de motos en Chine était principalement centrée sur les motos de petite cylindrée pour les trajets quotidiens, mais le nombre de personnes recherchant des motos de grande cylindrée a considérablement augmenté ces dernières années. Les motos de plus de 250 cm³ ont connu des améliorations significatives sur les marchés urbains entre 2021 et 2023, selon les données de l'Association chinoise des fabricants automobiles.
• Historiquement, les réglementations sur les motos dans certaines grandes villes limitaient l'expansion de l'industrie motocycliste, mais la demande croissante pour la mobilité récréative et le tourisme lié aux motos facilite l'acceptation des motos premium dans certaines villes et régions.
• Les fabricants nationaux et internationaux étendent leur présence dans le segment des motos lourdes en Chine. Des motos de grande capacité sont désormais disponibles auprès d'entreprises incluant Honda, BMW Motorrad et Kawasaki pour les clients recherchant une plus grande capacité et des options de tourisme.

Le Brésil est le leader du marché latino-américain des motos lourdes, affichant une croissance remarquable de 5,5 % durant la période de prévision de 2026 à 2035.

• Le Brésil est considéré comme l'un des plus grands marchés de motos en Amérique latine, ce qui constitue une base pour le développement du segment des motos lourdes. L'augmentation des revenus disponibles et l'intérêt croissant pour le motocyclisme de loisir ont conduit à une demande accrue de motos premium destinées au tourisme et aux balades récréatives.
• En 2023, la production de motos au Brésil a dépassé 1,6 million d'unités (selon l'Association brésilienne des fabricants de motos). Bien que la majorité des ventes de nouvelles motos concernaient des modèles de petite cylindrée, au fil des années, les motards plus expérimentés ont commencé à acheter des motos de plus grande cylindrée, et les utilisateurs de motos de grande capacité ont commencé à acheter davantage de motos de grande cylindrée.
• Les motos de type roadster et de tourisme deviennent de plus en plus populaires au Brésil en raison de l'augmentation significative de l'utilisation des motos pour les longs trajets et comme véhicules de loisirs. Un système autoroutier élargi et l'augmentation du nombre de personnes participant à des événements de tourisme à moto stimulent l'utilisation de motos lourdes au Brésil.
• Les fabricants internationaux tels que Honda, Yamaha et BMW Motorrad sont très présents sur le marché brésilien des motos grâce à leurs usines de production locales et leurs réseaux de concessionnaires établis.

Les Émirats arabes unis (EAU) ont connu une croissance substantielle du marché des motos lourdes au Moyen-Orient et en Afrique en 2025.

• Les Émirats arabes unis (EAU) disposent d'un marché émergent et unique pour les grosses motos, en grande partie grâce aux niveaux élevés de revenus disponibles et à la demande croissante de véhicules haut de gamme pour le mode de vie. Le consommateur local préfère rouler sur des motos de plus grande cylindrée pour des balades de loisirs et des usages liés à un mode de vie luxueux.
• La majorité des propriétaires de motos aux Émirats arabes unis se trouvent dans les segments haut de gamme du marché. Cela est dû à la fois au nombre de consommateurs aisés et à la population expatriée croissante qui souhaite utiliser des motos pour des activités de loisirs. Le PIB par habitant aux Émirats arabes unis a été rapporté par la Banque mondiale en 2023 comme étant supérieur à 50 000 USD ; ce niveau de revenus élevé favorise les ventes de motos de luxe à grande cylindrée.
• Les motos de tourisme et les roadsters sont particulièrement populaires aux Émirats arabes unis, car ils sont généralement préférés par les consommateurs qui aiment les longs trajets ou qui souhaitent participer à des activités de tourisme en groupe. Les motards participent à des événements organisés et à des voyages à moto sur les autoroutes du désert et le long des côtes.
• Les principaux fabricants mondiaux de motos (par exemple Harley Davidson, BMW Motorrad et Yamaha) sont bien représentés aux Émirats arabes unis, soit par leurs propres magasins, soit par leur réseau de concessionnaires, avec des points de vente situés dans les plus grandes villes, à savoir Dubaï et Abou Dabi.

Part de marché du marché des motos lourdes

• Les 7 principales entreprises du secteur des motos lourdes, Harley Davidson, BMW Motorrad, Honda, Yamaha, Kawasaki, Triumph et Ducati, représentaient environ 60 % du marché en 2025.

• Harley Davidson fabrique des roadsters et des motos de tourisme de grande cylindrée conçues pour les longs trajets et les propriétaires orientés mode de vie, vendues via son réseau mondial de concessionnaires.
• BMW Motorrad produit des motos de tourisme, d'aventure et sport premium avec une ingénierie avancée et des aides à la conduite. Leur objectif pour les marchés du haut de gamme et du tourisme se concentre sur les capacités de longue distance, l'électronique avancée et le style premium.
• Honda propose une gamme de motos lourdes composée de modèles de tourisme, sport et aventure, bénéficiant de solides capacités de fabrication mondiale, d'une ingénierie fiable et d'un large réseau de distribution en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.
• Yamaha crée des motos orientées performance utilisant des technologies moteur avancées dans le segment des motos lourdes. Ses motos sport, aventure et touristiques orientées performance sont constamment développées, ce qui renforce son identité de marque mondiale.
• Kawasaki est connu pour ses motos sport haute performance et ses motos de tourisme à grande cylindrée qui mettent l'accent sur la performance moteur, l'aérodynamisme avancé, l'innovation et le style pour attirer les motards recherchant à la fois vitesse et expériences de conduite orientées performance.
• Triumph

  Entreprises du marché des motos lourdes

  Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des motos lourdes sont :

  • BMW Motorrad
  • Ducati
  • Harley-Davidson
  • Honda
  • Indian Motorcycle
  • Kawasaki Heavy Industries
  • KTM
  • Suzuki Motor
  • Triumph Motorcycles
  • Yamaha Motor

  • L'intérêt croissant des consommateurs pour les motos haut de gamme utilisées pour les loisirs, les voyages et les expériences de conduite favorise la croissance du marché des motos lourdes. Les motos lourdes sont généralement plus grandes que celles de 600 cm³ et sont couramment utilisées pour les longs trajets et les balades de loisir. Les plus grands marchés pour les motos lourdes sont les pays où la culture motocycliste est bien établie, les activités de tourisme à moto et les passionnés de motos dans les pays développés sont très développés.
  • Les technologies avancées et l'innovation produit continuent de stimuler les facteurs de compétitivité sur le marché des motos lourdes. Les fabricants créent des motos équipées des dernières technologies de sécurité, y compris des technologies d'assistance au conducteur telles que le contrôle de traction ; divers modes de conduite ; des systèmes de freinage antiblocage avancés ; et des affichages numériques d'informations pour le pilote, afin d'améliorer la qualité de conduite, la stabilité et la sécurité de la moto. Les principaux fabricants tels que Harley-Davidson, BMW, Honda, Yamaha et Kawasaki proposent plusieurs types de motos pour le tourisme, les roadsters, les motos d'aventure et les sportives afin de répondre aux demandes des différents consommateurs.

  Actualités de l'industrie des motos lourdes

  • En mars 2026, BMW Motorrad a présenté la BMW R 1300 R Superhooligan avec des caractéristiques telles qu'un design de roadster personnalisé et des composants haute performance, ainsi qu'un style unique pour commémorer le 50e anniversaire de la victoire de la marque à la course de Daytona.

  • En janvier 2026, Indian Motorcycle a dévoilé la Indian Chief Vintage 2026 avec des caractéristiques telles que le moteur Thunderstroke 116 V-Twin refroidi par air, des roues à rayons, et un écran tactile de 4 pouces alimenté par RIDE COMMAND, ainsi qu'une navigation améliorée par application pour offrir des performances modernes enveloppées dans un design patrimonial.

  • En janvier 2026, Ducati a annoncé le retour des modèles Monster, Hypermotard et DesertX avec des caractéristiques telles que le tout nouveau moteur V2 repensé et la conformité aux normes Euro 5+, ainsi que des designs mis à jour pour offrir à sa communauté mondiale de passionnés une gamme de plus en plus étendue et innovante.

  • En novembre 2025, Indian Motorcycle a lancé la Sport Scout RT avec des caractéristiques telles qu'un moteur V-twin de 1250 cm³, des sacoches rigides verrouillables offrant plus de 10 gallons de stockage, et un carénage protecteur, ainsi que des rehausseurs de guidon de 5,5 pouces de style moto pour ajouter un esprit plus agressif et capable à la gamme Scout.

  • En mai 2025, Harley-Davidson a annoncé une nouvelle série de courses mondiales avec le MotoGP, mettant en vedette des motos Road Glide préparées pour la course avec des caractéristiques telles qu'un poids de 280 kg sur piste, plus de 200 chevaux, et un couple brut de 244 Nm, ainsi que des vitesses maximales dépassant 300 km/h pour établir la course comme un pilier central et moderniser la marque.

  Le rapport de recherche sur le marché des motos lourdes comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (USD Mn) et de volume (unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

  Marché, par cylindrée

  • 600-900 cm³
  • 900-1 200 cm³
  • Plus de 1 200 cm³

  Marché, par type

  • Cruiser
  • Bagagère
  • Tourisme
  • Autres

  Marché, par canal de distribution

  • Concessionnaires agréés
  • Concessionnaires multi-marques
  • Ventes en ligne

  Marché, par type de propulsion

  • Moteur à combustion interne (MCI)
  • Électrique

  Marché, par application

  • Usage personnel / récréatif
  • Tourisme & Voyages longue distance
  • Commercial
  • Autres

  Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Russie
    • Norvège
    • Pays-Bas
    • Suède
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • Singapour
    • Thaïlande
    • Indonésie
    • Vietnam
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
  • MOAN
    • Afrique du Sud
    • Arabie saoudite
    • Émirats arabes unis
    • Turquie