Marché des deux-roues en Asie-Pacifique Taille et partage 2026-2035
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À partir de: $1,950
Année de référence: 2025
Entreprises profilées: 30
Tableaux et figures: 365
Pays couverts: 12
Pages: 259
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Marché des deux-roues en Asie-Pacifique
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Taille du marché des deux-roues en Asie-Pacifique
Le marché des deux-roues en Asie-Pacifique était évalué à 124,5 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 131,7 milliards de dollars en 2026 à 213,7 milliards de dollars en 2035 à un TCAC de 5,5 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
Principaux enseignements du marché des deux-roues en Asie-Pacifique
Taille et croissance du marché
Domination régionale
Principaux facteurs de marché
Défis
Opportunité
Acteurs clés
Les deux-roues représentent une part importante des véhicules vendus chaque année. Les pays où les routes sont congestionnées et où le revenu par habitant est moins élevé, par rapport à d'autres pays, sont les principaux acteurs de la croissance des ventes de deux-roues.
De plus, les pays à revenu par habitant élevé ont montré un intérêt pour les motos premium. Par exemple, en 2025, BMW Motorrad a vendu 5 841 motos en Inde. Entre janvier et octobre 2025, plus de 28 millions de deux-roues ont été vendus en Chine et en Inde, soit plus de la moitié des 55 millions de deux-roues vendus dans le monde. Ce flux de revenus devrait croître en continu.
La région a été considérée comme un grand adoptant des deux-roues électriques. Selon le Conseil international des transports propres, les ventes de deux-roues électriques étaient plus concentrées en 2025, avec 95 % des e2W vendus dans le monde en Chine, en Inde et au Vietnam.
Une telle adoption majeure par les habitants de ces pays indique que l'investissement dans les deux-roues électriques présenterait un ROI rentable. Le marché pendant la période projetée sera principalement porté par ces motos électriques, scooters électriques et cyclomoteurs électriques.
Il existe de nombreux facteurs de soutien, tels que l'expansion de l'infrastructure de recharge des VE, les bons services après-vente, les engagements des consommateurs en faveur de la durabilité et le soutien et les incitations du gouvernement. Tous ces facteurs encourageront les acteurs du marché des deux-roues à se concentrer sur les deux-roues durables tels que les e2W, ainsi que les consommateurs qui se sont jusqu'à présent empêchés d'acheter un deux-roues électrique.
Géographiquement, l'Inde domine avec la plus grande part, suivie par la Chine, qui détient plus de 20 % de la part de marché des deux-roues vendus dans le monde entre les statistiques de ventes de janvier et octobre 2025. En Inde, la demande de deux-roues électriques est moins importante qu'en Chine, car la domination de la Chine dans les VE représente plus de 70 % des deux-roues électriques vendus dans le monde pendant la même période de l'année 2025. La Corée du Sud et la Malaisie suivent cette tendance depuis l'introduction et l'entrée sur le marché des deux-roues électriques. Dans l'ensemble, il semble y avoir des opportunités de croissance positives dans la région Asie-Pacifique.
Tendances du marché des deux-roues en Asie-Pacifique
Le monde se tourne vers des véhicules sans émission ou à émission zéro, ce qui a donné aux fabricants de deux-roues l'opportunité de produire et de lancer des deux-roues électriques. Récemment, de nombreux acteurs clés ont introduit de nouveaux modèles de vélos et de scooters électriques. Par exemple, en novembre 2025, Yamaha Motor a annoncé le lancement de deux nouveaux modèles de scooters électriques en Inde. Les modèles sont le scooter sportif électrique AEROX E développé en interne par Yamaha et le scooter électrique EC-06 créé en collaboration avec River Mobility.
De nombreux acteurs introduisent également leur première série de deux-roues électriques, comme Honda, qui a récemment annoncé sa première moto électrique, la Honda WN7. Elle est alimentée par un moteur compact et léger refroidi par eau avec un onduleur intégré. Le moteur fournit une puissance maximale de 50 kW, similaire à une moto à moteur thermique de 600 cc, et un couple maximal de 100 Nm, comparable à une moto à moteur thermique de 1000 cc.
Dans l'ensemble, ces acteurs tentent de donner la même expérience qu'une moto à moteur thermique à un conducteur de vélo électrique en fournissant une puissance plus élevée en kW, ce qui pourrait être équivalent à un moteur de vélo à moteur thermique puissant.
En mai 2025, Honda Motorcycle & Scooter India a annoncé qu'elle construirait une quatrième ligne de production dans sa quatrième usine à Ahmedabad, Gujarat. Il est prévu de commencer les opérations en 2027, la nouvelle ligne aura une capacité de production annuelle de 650 000 unités, portant la capacité totale de la quatrième usine à 2,61 millions d'unités, faisant de cette usine la plus grande usine d'assemblage de motos Honda au monde.
Du côté des fournisseurs, l'expansion géographique est devenue la stratégie clé. Au second semestre 2025, QJMOTOR a lancé et avancé de manière stable le déplacement de son système de production central, une partie de sa capacité de fabrication passant du site original de Chengdong au Nouveau District Est de Wenling. À mesure que la nouvelle usine est progressivement mise en service, QJMOTOR entre dans une nouvelle phase de fabrication caractérisée par l'échelle, l'automatisation et la numérisation.
Analyse du marché des deux-roues en Asie-Pacifique
Selon le type de véhicule, le marché des deux-roues est divisé en motos et scooters. Le segment des motos dominait le marché avec une part de marché d'environ 81,2 % et générant un chiffre d'affaires d'environ 101,1 milliards de dollars en 2025.
Selon la propulsion, le marché des deux-roues en Asie-Pacifique est divisé en moteurs à combustion interne (MCI) et électriques. Le segment des MCI représente 79,8 % en 2025 et devrait atteindre 158,6 milliards de dollars d'ici 2035.
Selon l'utilisation finale, le marché des deux-roues en Asie-Pacifique est divisé en segments personnel et commercial. Le segment commercial devrait croître au rythme le plus rapide avec un TCAC de 5,9 % entre 2026 et 2035.
Le marché des deux-roues en Chine a atteint 28,9 milliards de dollars en 2025, en croissance par rapport aux 28,8 milliards de dollars en 2024.
L'Inde a dominé le marché en détenant la plus grande part d'environ 34,3 % en 2025. Les routes congestionnées dans les zones urbaines et la faible disponibilité des routes dans les zones rurales soutiennent la croissance du marché des deux-roues.
Le marché des deux-roues au Japon est évalué à 2,5 milliards de dollars américains en 2025 et devrait croître à un TCAC d'environ 4,3 % de 2026 à 2035.
Le marché des deux-roues en Corée du Sud croît à un TCAC d'environ 1,9 % entre 2026 et 2035 et devrait atteindre 2,3 milliards de dollars en 2035.
L'Indonésie devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC d'environ 7,8 % entre 2026 et 2035, portée par la forte dépendance aux deux-roues pour la mobilité quotidienne.
La Malaisie connaît une croissance dans le secteur des deux-roues, le pays devant croître à un TCAC solide de 6,8 % entre 2026 et 2035.
Part de marché des deux-roues en Asie-Pacifique
10,7 % de part de marché
Part de marché collective en 2025 : 24,8 %
Entreprises du marché des deux-roues en Asie-Pacifique
Les principaux acteurs du marché sont :
Actualités de l'industrie des deux-roues en Asie-Pacifique
Le rapport de recherche sur le marché des deux-roues en Asie-Pacifique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires ($ Mn/Bn) et de volume (unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :
Marché, par véhicule
Marché, par Propulsion
Marché, par cylindrée
Marché, par canal de distribution
Marché, par usage final
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →