Mercato dei veicoli a due ruote dell'Asia-Pacifico Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dei veicoli a due ruote nell'Asia-Pacifico

Il mercato dei veicoli a due ruote nell'Asia-Pacifico è valutato a 124,5 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che aumenti da 131,7 miliardi di dollari USA nel 2026 a 213,7 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,5%.

La dimensione della regione poggia su mercati in cui un veicolo a due ruote è sia un mezzo di trasporto domestico sia uno strumento produttivo: nel 2024 l'India ha prodotto 21,47 milioni e venduto 19,61 milioni di motociclette, mentre l'Indonesia ne ha vendute 6,33 milioni ^{[1]Japan Automobile Manufacturers Association, Motor Industry of Japan 2025, jama.or.jp}. Questa base installata garantisce ai produttori una domanda ricorrente di veicoli sostitutivi, componenti, finanziamenti e servizi, evitando che la crescita dipenda esclusivamente dall'acquisto da parte di nuovi proprietari.

Le previsioni riflettono inoltre un cambiamento nella composizione del valore. Il mercato delle motociclette cresce da 101,1 miliardi di dollari USA nel 2025 a 178,5 miliardi di dollari USA nel 2035, superando quello degli scooter, con un CAGR rispettivamente del 5,8% e del 4,1%. I veicoli elettrici passano da 25,1 miliardi di dollari USA a 55,1 miliardi di dollari USA, con un CAGR dell'8,1%, rispetto al 4,8% dei veicoli con motore a combustione interna (ICE). Ciò non implica una sostituzione dell'ICE nel breve termine: nel 2025 l'ICE mantiene un valore di mercato di 99,4 miliardi di dollari USA e rimane essenziale nei contesti in cui autonomia operativa nelle aree rurali, accesso alle riparazioni e prezzo di acquisto determinano la decisione d'acquisto. La crescita dell'elettrico è concentrata nei contesti in cui cicli di utilizzo intensivi consentono di monetizzare i minori costi energetici e di manutenzione e in cui le politiche pubbliche o i modelli di assistenza per le batterie riducono la barriera del costo iniziale.

L'India è il principale mercato per valore, con 42,7 miliardi di dollari USA nel 2025, mentre si prevede che l'Indonesia registri la crescita più rapida tra i principali mercati considerati, pari al 7,8% fino al 2035. Nel 2025 le vendite di veicoli a due ruote in India hanno superato 20,5 milioni di unità e le esportazioni di veicoli a due ruote sono aumentate del 24%, raggiungendo 4,94 milioni di unità, collegando la dimensione del mercato interno a una base di esportazioni sempre più rilevante. ^{[2]World Auto Forum, India Automobile Sales Performance - December 2025 (citing SIAM), worldautoforum.com} La Cina, al contrario, combina un ampio mercato interno con uno spostamento verso motociclette premium per il tempo libero e un ruolo nella produzione e nell'esportazione. Nel 2025 il suo settore ha prodotto 22,11 milioni di motociclette ed esportato 13,37 milioni di unità.

La creazione di valore dipenderà pertanto dalla localizzazione, anziché da un'unica strategia di prodotto regionale. India e Indonesia premiano finanziamenti, copertura della rete di concessionari, facilità di manutenzione e piattaforme affidabili per i pendolari. La Cina premia sempre più cilindrate premium, funzionalità connesse e capacità produttiva orientata all'esportazione. I mercati maturi di Giappone e Corea del Sud richiedono proposte selettive premium, leggere e destinate alle consegne. I produttori che considerano questi mercati come bacini di domanda intercambiabili rischiano di destinare a ciascun mercato scorte, architetture delle batterie e costi di distribuzione inadeguati.

Principali fattori di crescita

Crescita della popolazione appartenente alla classe media

La crescita dei redditi amplia il mercato potenziale, ma modifica anche i requisiti dei prodotti. In India, a novembre 2025 gli scooter sono aumentati del 29,4% su base annua, raggiungendo 735.753 unità, rispetto a una crescita del 17,5% per le motociclette, indicando che gli acquirenti urbani stanno passando a soluzioni di mobilità automatica e orientata alla praticità, anziché limitarsi ad aggiungere capacità pendolare di base ^{[3]India Brand Equity Foundation, Auto Industry Continues Wholesale Momentum in November: SIAM Data, ibef.org}. In Cina, l'opportunità di crescita riguarda sempre più l'uso ricreativo e i veicoli di cilindrata maggiore: secondo la China Chamber of Commerce for Motorcycle, le aziende nazionali CFMOTO, QJMotor, Zongshen e Loncin detenevano complessivamente oltre l'80% del segmento ricreativo di cilindrata medio-alta. Di conseguenza, l'aumento del potere d'acquisto sostiene sia la sostituzione nel mercato di massa sia una composizione premium con maggiore redditività, a seconda del Paese.

Congestione del traffico nelle megalopoli

La congestione preserva il vantaggio pratico dei veicoli compatti, soprattutto laddove il trasporto pubblico non copre l'intero tragitto dei pendolari. I veicoli a due ruote dell'ASEAN rappresentano circa il 70% dei veicoli sulle strade della regione e le vendite di motociclette nel primo semestre del 2025 hanno raggiunto 7,3 milioni di unità. Il dato regionale non deve essere interpretato come una statistica riferita esclusivamente alla Malaysia: le motociclette rappresentano il 47% del parco veicoli malese. La congestione, da sola, non garantisce la domanda; il ritorno commerciale dipende dalla sicurezza della progettazione stradale, dall'accesso ai parcheggi e dalla possibilità per i conducenti di utilizzare un veicolo sia per gli spostamenti pendolari sia per attività generatrici di reddito.

Vantaggi in termini di efficienza dei consumi

L'efficienza dei consumi è più importante laddove la spesa energetica incide in modo evidente sui bilanci familiari o sui conti operativi delle flotte. Oggi favorisce i veicoli ICE di piccole dimensioni e rende i veicoli elettrici sempre più interessanti nei servizi urbani ad alta percorrenza. Il modello VIDA VX2 Plus di Hero dichiara un'autonomia certificata di 142 km e una stima del costo di utilizzo elettrico pari a 0,17 INR/km, mentre l'opzione battery-as-a-service separa la batteria dall'acquisto del veicolo. Il confronto competitivo rilevante non riguarda un sovrapprezzo universale dei veicoli elettrici, bensì il profilo di utilizzo dell'acquirente: i proprietari con un utilizzo limitato possono privilegiare il prezzo di acquisto e la comodità del rifornimento, mentre i conducenti addetti alle consegne possono attribuire valore a costi prevedibili per chilometro e a tempi di fermo ridotti.

Espansione dell'e-commerce e dei servizi di consegna

L'attività di consegna e di commercio rapido aumenta il tasso di utilizzo e rende la disponibilità operativa, la capacità di carico e i costi di esercizio criteri di acquisto fondamentali. Entro il 2035, si prevede che l'utilizzo commerciale raggiunga 84,8 miliardi di dollari USA, crescendo più rapidamente del segmento privato. Il programma indiano PM E-DRIVE comprende veicoli elettrici a due e tre ruote e prevede uno stanziamento di 10.900 crore INR, con l'obiettivo di raggiungere 4.579.120 veicoli elettrici a due ruote nel periodo di validità del programma. La struttura della politica è rilevante per l'economia delle flotte perché può accelerare la disponibilità dei modelli e la domanda, ma le flotte necessitano comunque di una copertura capillare dei servizi di assistenza, batterie affidabili e finanziamenti adeguati ai flussi di cassa giornalieri.

Principali fattori limitanti

Preoccupazioni per la sicurezza e tassi di incidentalità

La sicurezza è un vincolo legato alla domanda, alla regolamentazione e ai costi operativi, non soltanto una questione di politica pubblica. Nel 2025 la Malaysia ha registrato 4.340 vittime di incidenti motociclistici, pari al 66,4% delle 6.537 vittime della strada ^{[4]The Star, Motorcyclists Make Up Two-Thirds of Road Deaths in 2025, Says Loke, thestar.com.my}. Solo circa il 3% delle infrastrutture stradali malesi è stato valutato con tre stelle o più per i motociclisti, rispetto al 49% per gli occupanti dei veicoli. In tali condizioni, caratteristiche dei veicoli più sicure non possono compensare completamente l'esposizione ai rischi infrastrutturali; gli assicuratori, i datori di lavoro dei rider addetti alle consegne e le autorità di regolamentazione hanno interesse a richiedere formazione, caschi, percorsi più sicuri e sistemi di controllo delle flotte. I produttori che offrono sistemi di frenata e illuminazione affidabili, diagnostica connessa e partnership per la formazione dei motociclisti possono ridurre una barriera commerciale, sebbene le evidenze disponibili non stabiliscano un effetto causale diretto sulle vendite.

Volatilità dei prezzi del carburante

Le variazioni dei prezzi del carburante producono effetti contrapposti. Possono rafforzare l'interesse per i veicoli efficienti e gli scooter elettrici, ma possono anche deprimere gli acquisti discrezionali quando i bilanci familiari si restringono. L'esposizione è significativa, poiché i motori a combustione interna (ICE) rappresentano un valore di mercato di 99,4 miliardi di dollari USA nel 2025. In Indonesia, un'ampia base di veicoli e la continua crescita dei volumi mantengono rilevante l'accessibilità economica del carburante: nel 2025 le vendite di motocicli hanno raggiunto 6,4 milioni di unità. Per i produttori, la volatilità dei prezzi aumenta il valore di un portafoglio che includa motori a combustione interna efficienti, veicoli elettrici e formule di finanziamento flessibili, senza rendere inevitabile una semplice sostituzione tecnologica.

Ne consegue che l'elettrificazione e la sicurezza sono collegate sul piano commerciale. Un'offerta elettrica pronta per le consegne richiede più della sola autonomia: sono necessari sistemi affidabili di ricarica o sostituzione delle batterie, riparazioni rapide, controlli per i rider e formule di finanziamento in grado di assorbire il costo della batteria. Le aziende che risolvono soltanto il problema del prezzo del veicolo possono ottenere le prime immatricolazioni, ma incontrare difficoltà nel mantenere le flotte per le quali la continuità operativa determina le decisioni di acquisto.

Analisi per segmento del mercato dei veicoli a due ruote nell'area Asia-Pacifico

Per veicolo

Nel 2025 i motocicli rappresentano 101,1 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiungano 178,5 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il loro tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,8% riflette il loro ampio ruolo negli spostamenti pendolari, nell'uso commerciale e nel tempo libero. Le categorie cruiser, sportive, da turismo, standard/naked, adventure/dual-sport e fuoristrada/dirt rispondono a esigenze distinte nei segmenti premium e ricreativi; la loro struttura economica differisce nettamente da quella del segmento principale dei veicoli per pendolari con cilindrata inferiore a 250 cc. I volumi produttivi dell'India nel 2024 e il segmento cinese del tempo libero premium sostengono la crescita del valore dei motocicli, mentre i produttori giapponesi mantengono una capacità orientata all'esportazione di veicoli di grossa cilindrata. Nel 2024 il Giappone ha esportato 387.334 motocicli con cilindrata superiore a 250 cc, destinando all'Europa il 48,1% delle proprie esportazioni di motocicli.

Gli scooter passano da 23,4 miliardi di dollari USA a 35,3 miliardi di dollari USA, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) più contenuto del 4,1%. I maxi-scooter sono maggiormente esposti alla domanda di comfort e agli spostamenti urbani premium, mentre gli scooter in stile ciclomotore competono offrendo un accesso semplice a velocità contenute. Il loro vantaggio è massimo negli utilizzi urbani ad alta densità, dove contano il cambio automatico, l'ergonomia con scavalcamento agevolato e i brevi tragitti quotidiani. La crescita degli scooter in India nel novembre 2025 dimostra che questo caso d'uso rimane resiliente, ma il CAGR più contenuto del segmento indica una fase di maturità in diversi mercati urbani.

Per sistema di propulsione

I motori a combustione interna (ICE) rimangono il principale segmento di propulsione del mercato per tutto il periodo di previsione, passando da 99,4 miliardi di dollari USA a 158,6 miliardi di dollari USA. La loro persistente rilevanza riflette la presenza di reti di concessionari già consolidate, il rapido rifornimento, la familiarità con le riparazioni e le esigenze operative degli utenti rurali e interurbani. I veicoli elettrici a due ruote raggiungeranno 55,1 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR dell'8,1% sostenuto dagli spostamenti urbani e dalle consegne, anziché da un ciclo di sostituzione uniforme. Nel 2024, le vendite di motociclette elettriche in Cina sono state pari a 3,47 milioni di unità; questa misura esclude la più ampia categoria delle biciclette elettriche, talvolta inclusa nei totali dei «veicoli elettrici a due ruote» ^{[5]China Motor World, Motorcycle Production and Sales Both Increased in China in 2024, metal.com}. Questa distinzione è essenziale per confrontare la Cina con i mercati le cui statistiche sulle immatricolazioni rilevano esclusivamente motociclette e scooter.

La transizione delle politiche indiane dimostra che lo sviluppo del mercato non può essere dedotto esclusivamente dai sussidi. Il programma FAME II si è concluso nel marzo 2024, mentre l'EMPS è stato lanciato nel marzo 2024 con uno stanziamento di 500 crore di INR per i veicoli elettrici a due e tre ruote ^{[6]International Council on Clean Transportation, Electric Vehicle Demand Incentives in India: The FAME II Scheme and Considerations for a Potential Next Phase, theicct.org}. Successivamente, PM E-DRIVE ha introdotto un quadro di incentivi più ampio. Per i fornitori, la questione strategica è stabilire se il percorso del cliente, l'accesso alla ricarica e il finanziamento della batteria consentano a questi programmi di tradursi in un'adozione ripetibile anche dopo la modifica degli incentivi.

Per cilindrata (ICE)

Il segmento inferiore a 250 cc rappresenta il principale motore dei volumi ICE e crescerà da 76,5 miliardi di dollari USA nel 2025 a 124,3 miliardi di dollari USA nel 2035. La categoria è sostenuta da motociclette e scooter per pendolari e per impieghi commerciali leggeri, per i quali costi, consumi, affidabilità e accesso ai ricambi hanno priorità rispetto alla potenza massima. È inoltre il segmento maggiormente esposto alla sostituzione con veicoli elettrici nelle aree urbane, soprattutto per le attività di consegna su percorsi fissi.

Il segmento 250–500 cc passerà da 10,2 miliardi di dollari USA a 17,5 miliardi di dollari USA, registrando il più elevato tasso di crescita per cilindrata, pari al 5,5%. Offre un punto di incontro tra il trasporto utilitario e la guida ricreativa, rappresentando quindi un canale d'ingresso pratico per i prodotti cinesi premium destinati al mercato interno e per i marchi indiani con una tradizione consolidata o orientati alle prestazioni. Il segmento 500–1.000 cc crescerà da 7,6 miliardi di dollari USA a 10,7 miliardi di dollari USA, mentre quello oltre 1.000 cc passerà da 5,0 miliardi di dollari USA a 6,1 miliardi di dollari USA. Entrambi rappresentano segmenti più contenuti e caratterizzati da una crescita più lenta, nei quali il marchio, la competenza dei concessionari e il finanziamento contano più delle economie di scala basate sui volumi.

Per canale di distribuzione (ICE)

Le vendite offline rappresentano 81,7 miliardi di dollari USA del valore ICE nel 2025 e saliranno a 131,9 miliardi di dollari USA entro il 2035. I concessionari fisici rimangono importanti perché riuniscono ispezione, prove su strada, finanziamento, immatricolazione, ricambi e manutenzione. Tale combinazione è particolarmente preziosa nei mercati in cui il veicolo costituisce una fonte di reddito e un'interruzione del servizio comporta un costo diretto in termini di entrate. I canali online cresceranno da 17,7 miliardi di dollari USA a 26,6 miliardi di dollari USA, ma il loro CAGR del 4,2% indica che la scoperta digitale completerà più spesso il servizio dei concessionari anziché sostituirlo. Il modello vincente più probabile consiste nel combinare configurazione e prenotazione online con capacità locali di consegna e assistenza.

Per utilizzo finale

L'utilizzo personale rimane più consistente, raggiungendo 128,9 miliardi di dollari USA entro il 2035. Comprende gli spostamenti casa-lavoro, il trasporto domestico e l'utilizzo per il tempo libero, pertanto l'ampiezza dell'offerta dei prodotti è importante. L'utilizzo commerciale raggiunge 84,8 miliardi di dollari USA e cresce più rapidamente, con un tasso del 5,9%, poiché la produttività dei veicoli è legata ai volumi delle consegne delle piattaforme e alla logistica delle piccole imprese. È probabile che gli acquirenti commerciali valutino con maggiore rigore le garanzie sulle batterie, i tempi di risposta dell'assistenza, la capacità di carico e le opzioni di finanziamento rispetto agli acquirenti privati. La previsione di crescita più elevata rappresenta quindi un'opportunità per i produttori in grado di offrire un'assistenza di livello adeguato alle flotte, non semplicemente l'aspettativa che gli scooter per consumatori vengano trasferiti senza modifiche alle flotte per le consegne.

I bacini di valore più interessanti non sono necessariamente quelli più ampi. La categoria da 250 a 500 cc cresce più rapidamente rispetto alle fasce di cilindrata superiore e premium, poiché può soddisfare le aspirazioni di un motociclista senza i costi di possesso di un modello di punta. Nel frattempo, la distribuzione offline ad alto volume dei veicoli con motore a combustione interna rimane strategicamente importante, poiché controlla i rapporti relativi al finanziamento e all'assistenza post-vendita, che i nuovi operatori elettrici devono costruire o acquisire attraverso partnership.

Analisi regionale del mercato dei veicoli a due ruote nell'area Asia-Pacifico

Cina

Nel 2025 il mercato cinese è valutato a 28,9 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 50,3 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il mercato combina una produzione su larga scala con una domanda interna articolata: la domanda di veicoli con motore a combustione interna destinati agli spostamenti quotidiani è frenata dalle restrizioni urbane e dalla sostituzione con le automobili, mentre le motociclette per il tempo libero, i prodotti connessi e i modelli elettrici creano nicchie di crescita a maggior valore. Nel 2025 la penetrazione delle motociclette a nuova energia in Cina ha raggiunto il 51% ^{[7]China Motor World, Laying a Solid Foundation in a Pivotal Year: China's Motorcycle Exports, chinamotorworld.com}. Separatamente, nel 2025 le esportazioni cinesi sono aumentate del 21,3%, raggiungendo 13,37 milioni di unità , rendendo l'ingegneria dei prodotti, la capacità dei fornitori e la conformità ai requisiti dei mercati esteri importanti quanto la domanda interna al dettaglio.

India

Il mercato indiano cresce da 42,7 miliardi di dollari USA a 85,3 miliardi di dollari USA, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,1%. La sua scala in termini di volumi sostiene l'approvvigionamento localizzato e una rete di concessionari estesa a livello nazionale, mentre l'aumento del 24% delle esportazioni di veicoli a due ruote nel 2025 evidenzia il valore della sua base produttiva. La transizione elettrica dell'India è più credibile nei percorsi urbani e commerciali, dove le infrastrutture e l'utilizzo sono concentrati; la domanda di massa di veicoli con motore a combustione interna rimane radicata nelle applicazioni per gli spostamenti quotidiani e rurali. Honda Motorcycle & Scooter India ha venduto 650.596 unità nell'ottobre 2025 e Activa ha superato i 35 milioni di vendite cumulative, evidenziando il peso commerciale ancora rilevante dei modelli affermati con motore a combustione interna.

Giappone

Il mercato giapponese cresce da 2,5 miliardi di dollari USA a 3,8 miliardi di dollari USA. Nel 2024 le vendite nazionali di motociclette sono diminuite del 9,2%, attestandosi a 367.960 unità, mentre la produzione è calata del 6,4%, a 639.383 unità. Il contrasto tra un mercato interno maturo e un'industria di esportazione rilevante a livello globale rende il Giappone strategicamente importante per l'ingegneria avanzata e i modelli premium, ma non per la crescita dei volumi regionali. L'adozione dei veicoli elettrici a due ruote rimane relativamente limitata, creando spazio per prodotti leggeri e ad alte prestazioni mirati con attenzione, anziché per ipotesi di crescita generalizzata dei volumi.

Australia

L'Australia è un mercato sviluppato e relativamente piccolo all'interno del totale regionale. La domanda è orientata soprattutto verso motociclette ricreative, da turismo, sportive e di maggiore cilindrata, per le quali la conformità normativa, l'esperienza della rete dei concessionari e la comunità del marchio influenzano l'acquisto più della convenienza economica per i pendolari. Questo profilo favorisce i marchi globali premium e rende il mercato meno comparabile con i mercati dei veicoli per pendolari dell'ASEAN.

Corea del Sud

La Corea del Sud passa da 1,9 miliardi di dollari USA a 2,3 miliardi di dollari USA, con un tasso dell'1,9%, il più basso tra quelli specificati per i Paesi. L'ampia rete di trasporto pubblico e la prevalenza dell'automobile come mezzo di proprietà limitano il ruolo dei veicoli a due ruote nel segmento dei pendolari. Le applicazioni per le consegne e gli acquisti da parte degli appassionati rappresentano le opportunità di crescita più evidenti. Il sostegno politico della Corea del Sud ai veicoli elettrici e alle infrastrutture di ricarica crea un contesto favorevole, ma le evidenze relative ai veicoli elettrici per passeggeri non devono essere considerate una prova di un'adozione equivalente delle motociclette.

Singapore

Singapore è un mercato piccolo e orientato al segmento premium, limitato dalla gestione della congestione, dagli elevati costi di possesso e dall'ampia diffusione del trasporto pubblico. È più rilevante come mercato di prova per le offerte premium elettriche, connesse e destinate alle flotte che come fattore trainante dei volumi. I fornitori devono dare priorità alla conformità normativa e all'economia del possesso, anziché basarsi su ipotesi di produzione su scala regionale.

Vietnam

Il Vietnam rimane un mercato ad alta densità per i veicoli a due ruote: nel 2024 ha prodotto 2,72 milioni di motociclette e ne ha vendute 2,65 milioni. I modelli di mobilità urbana e la crescente attività nel comparto elettrico creano un contesto favorevole per scooter e investimenti nelle reti di assistenza, ma i piani dei produttori devono tenere conto della distinzione tra veicoli elettrici a due ruote in senso ampio e motociclette elettriche immatricolate. Il razionale operativo è più solido per prodotti urbani convenienti e facilmente riparabili che per piattaforme importate di fascia alta.

Thailandia

Nel 2024 la Thailandia ha prodotto 2,12 milioni di motociclette e ne ha vendute 1,68 milioni. La produzione superiore alle vendite interne riflette l'importanza del Paese come polo manifatturiero dell'ASEAN. Per i produttori, il valore del Paese risiede tanto nell'integrazione della catena di fornitura e nel potenziale di esportazione regionale quanto nella domanda al dettaglio. Le opportunità nel comparto elettrico dipenderanno dallo sviluppo parallelo delle infrastrutture di ricarica, dei componenti locali e dei livelli di prezzo.

Filippine

Nel 2024 le Filippine hanno venduto 1,68 milioni di motociclette, a fronte di una produzione di 1,09 milioni, rendendo la domanda dipendente sia dalla produzione interna sia dalle importazioni. I corridoi urbani congestionati e la geografia frammentata sostengono la domanda di veicoli convenienti per i pendolari e per le consegne. La robustezza dei prodotti, la disponibilità dei ricambi e la logistica insulare sono fattori più determinanti di un semplice obiettivo nazionale di vendita.

Malaysia

La Malaysia passa da 4,3 miliardi di dollari USA a 8,3 miliardi di dollari USA, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,8%. Nel 2025 il mercato è cresciuto del 3,5%, raggiungendo circa 614.000 unità, mentre le vendite di veicoli elettrici a due ruote sono aumentate del 200,1% nei primi nove mesi, partendo da una base ridotta ^{[8]iMotorbike News, Malaysia's Q3 Growth Fuels Motorcycle Market Recovery, imotorbike.com}. La sicurezza rimane un fattore limitante rilevante, alla luce delle evidenze sugli incidenti mortali e sulle infrastrutture citate in precedenza. Questa combinazione crea un'opportunità chiara per prodotti dotati di equipaggiamenti di sicurezza e di un'affidabile assistenza post-vendita, ma aumenta anche i costi di sviluppo del mercato per gli operatori di flotte.

Indonesia

L'Indonesia passa da 9,2 miliardi di dollari USA a 19,4 miliardi di dollari USA, con un tasso del 7,8%. Il Paese contava oltre 130 milioni di motociclette e scooter immatricolati e nel 2024 le vendite hanno superato 6 milioni di unità. Il sussidio per le motociclette elettriche è terminato nel dicembre 2024; durante il periodo di applicazione, la quota dei veicoli elettrici è aumentata dallo 0,1% fino a un picco dell'1,4%, per poi scendere allo 0,6% nel quarto trimestre del 2024. Questo andamento dimostra che la rimozione degli incentivi può mettere in evidenza i vincoli legati alla convenienza economica e alle infrastrutture. Inoltre, rende l'Indonesia un banco di prova decisivo per i prodotti in grado di sostenere la domanda senza dipendere esclusivamente dal sostegno dei sussidi.

Resto dell'Asia-Pacifico

Il Resto dell'Asia Pacifico passa da 35,0 miliardi di dollari USA a 44,2 miliardi di dollari USA, con un tasso del 2,3%. L'aggregato comprende mercati maturi ed emergenti con profili della domanda incompatibili. L'elevata densità di motocicli a Taiwan rende importanti gli scooter e gli ecosistemi di sostituzione delle batterie; la Nuova Zelanda e altri mercati sviluppati privilegiano l'uso ricreativo; mentre i mercati emergenti dell'Asia meridionale e sud-orientale danno priorità all'accessibilità economica e alla durabilità. L'aggregazione non dovrebbe sostituire le scelte relative all'accesso al mercato a livello nazionale.

Il rischio regionale immediato consiste nell'interpretare erroneamente i dati sull'elettrificazione. Le ampie cifre cinesi relative ai veicoli elettrici a due ruote possono includere le biciclette elettriche, mentre i dati sulle immatricolazioni in Indonesia durante il periodo di incentivi mostrano come un sussidio possa modificare temporaneamente l'adozione. I produttori dovrebbero definire i piani per ciascun Paese in base alla definizione locale di veicolo, all'accesso all'elettricità, alla distribuzione geografica dei servizi e all'utilizzo da parte degli utenti, anziché applicare un'ipotesi regionale di penetrazione dei veicoli elettrici.

Quota di mercato e panorama competitivo dei veicoli a due ruote nell'Asia Pacifico

Il mercato è frammentato: Honda detiene una quota del 10,7%, seguita da Yamaha con il 4,5%, Hero con il 3,6%, TVS con il 3,1%, Bajaj con il 2,9% e Royal Enfield con l'1,7%. I primi cinque operatori rappresentano il 24,8%, lasciando ampio spazio agli specialisti regionali, ai produttori cinesi e ai nuovi operatori elettrici. La frammentazione non implica che la rivalità sia uniforme. Honda e Yamaha beneficiano di reti di concessionari presenti in più Paesi e di portafogli diversificati; Hero, Bajaj, TVS e Royal Enfield dispongono di posizioni differenziate nel mercato indiano; mentre i fornitori cinesi utilizzano cicli di sviluppo rapidi e la produzione destinata all'esportazione per intensificare la concorrenza sui prezzi e sulle caratteristiche dei prodotti.

Il perimetro aziendale richiesto comprende Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Harley-Davidson, BMW Motorrad, Ducati, KTM, Triumph, Piaggio, Royal Enfield, Yadea, NIU, Gogoro, Hero, Bajaj, TVS, Kwang Yang, Benelli, CFMoto, Mahindra, Jiangmen Dachangjiang, Ola Electric, Ultraviolette, Ather Energy, Revolt, Okinawa, Ampere, BGauss e Dat Bike. Le loro posizioni competitive spaziano dalla distribuzione consolidata di veicoli con motore a combustione interna (ICE) alla mobilità ricreativa premium, dalla mobilità di massa per i pendolari agli scooter elettrici, dalla sostituzione delle batterie alle motociclette elettriche orientate alle prestazioni. Questa ampiezza rende la distribuzione e l'assistenza un vantaggio più duraturo rispetto al lancio di un singolo prodotto.

Il modello WN7 di Honda indica come i produttori affermati stiano estendendo la propria attività alle motociclette elettriche: dispone di una batteria fissa da 9,3 kWh, una potenza massima di 50 kW, una coppia massima di 100 Nm, ricarica CCS2 e un'autonomia WMTC dichiarata di 140 km ^{[9]Honda, Honda Unveils Its First Electric Motorcycle, the Honda WN7, at EICMA 2025, honda.com}. L'approccio VIDA di Hero utilizza il modello della batteria come servizio per ridurre il costo iniziale di acquisto degli scooter elettrici. TVS sta utilizzando il portafoglio Norton per costruire una presenza globale premium; lo stabilimento di Solihull di Norton ha una capacità annua di 8.000 motociclette e TVS ha investito oltre 200 milioni di sterline britanniche nel marchio. Queste iniziative ricorrono a leve strategiche diverse — tecnologia, finanziamento ed espansione del marchio premium — anziché rappresentare un'unica risposta comune all'elettrificazione.

La concorrenza cinese sta acquisendo sempre maggiore rilevanza anche oltre le fasce di prezzo d'ingresso. Il mercato motociclistico cinese di inizio 2025

le esportazioni hanno raggiunto 5,59 milioni di unità, in aumento del 41,14% su base annua, mentre il valore delle esportazioni è cresciuto del 44,35%, raggiungendo 3,52 miliardi di dollari USA. Una crescita del valore superiore a quella dei volumi suggerisce un miglioramento del mix, sebbene ciò non dimostri di per sé un'espansione dei margini. Per i marchi già affermati, la risposta deve combinare la differenziazione del prodotto con la disponibilità dei ricambi, le soluzioni di finanziamento e la redditività dei concessionari; competere soltanto sulle specifiche dichiarate non sarà probabilmente sufficiente.

Sviluppi recenti del settore

• Novembre 2025: Honda ha presentato la motocicletta elettrica WN7 all'EICMA. Honda ha posizionato la WN7 come la sua prima motocicletta elettrica, con produzione prevista presso lo stabilimento di Kumamoto. Il tempo di ricarica dal 20% all'80% tramite CCS2 è indicato in circa 30 minuti, ponendo la compatibilità di ricarica e le prestazioni di fascia alta al centro del lancio, anziché presentarla come uno scooter urbano a basso costo.
• Novembre 2025: Yamaha ha annunciato il concept di motocross elettrico YE-01. Il concept è stato sviluppato congiuntamente con Electric Motion SAS e Yamaha ha dichiarato l'intenzione di partecipare alla serie di motocross elettrico MXEP nel 2026. Lo sviluppo è rilevante per il mercato perché l'elettrificazione dei veicoli fuoristrada può convalidare le capacità di controllo del motore e di gestione termica prima che vengano trasferite a linee di prodotto più ampie.
• Novembre 2025: TVS ha presentato i nuovi modelli Norton e TVS all'EICMA. TVS ha mostrato quattro motociclette Norton – Manx R, Manx, Atlas e Atlas GT – insieme a sei modelli TVS. La gamma Norton dovrebbe diventare disponibile a partire dal 2026, in seguito all'investimento di TVS nelle attività di Solihull. L'evento ha formalizzato l'iniziativa di TVS volta a passare dalla produzione indiana ad alto volume alla gestione di marchi internazionali di fascia alta.