Taille du marché de la transmission automatique – par transmission, par carburant, par canal de vente, par véhicule, par secteur vertical, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Transmission automatique Taille du marché

La taille du marché mondial de la transmission automatique a été évaluée à 36,4 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 5,9 % entre 2025 et 2034. En raison des préoccupations croissantes liées au confort automobile, à l'économie et au plaisir de conduire, les véhicules à transmission automatique émergent rapidement sur le marché. Le progrès technologique du transport et les normes d'émission rigoureuses favorisent également la création de systèmes plus économes en carburant. Ceci, ainsi que la nécessité de systèmes de transmission avancés dans les voitures hybrides et électriques, influe positivement sur la R-D ainsi que sur la mise en oeuvre de la transmission automatique.

À titre d'exemple, en février 2024, Kia a accéléré le lancement de sa première boîte à 7 rapports DCT (Dual Clutch Transmission) dans des modifications nouvellement conçues de son modèle le plus connu. Ce progrès constitue une amélioration importante de la technologie de transmission, car il accroît l'efficacité des conducteurs et des véhicules. Sous l'impulsion des avancées dans le secteur de la logistique et de la construction, il existe un besoin accru de fourgonnettes commerciales qui, à leur tour, contribuent maintenant au soutien de la transmission automatique.

Ces systèmes améliorent les performances du véhicule, réduisent la fatigue des conducteurs et augmentent les économies d'émissions dues aux opérations lourdes. Des exigences réglementaires plus strictes concernant les émissions produites et le niveau d'efficacité opérationnelle requis obligent les exploitants de parcs à adopter des systèmes de transmission automatique sophistiqués dans leurs véhicules.

Par exemple, en septembre 2024, ZF et Foton ont annoncé le renforcement de leur alliance stratégique concernant le développement de nouveaux systèmes hybrides d'entraînement pour véhicules utilitaires. Dans le cadre de ce travail, ZF concevra le nouveau système de transmission manuelle automatique hybride pour les poids lourds, ce qui améliorera les performances des carburants et des véhicules utilitaires.

Tendances du marché de la transmission automatique

La collaboration des fabricants d'automobiles et des constructeurs de transmission automatique se concentre sur le développement de nouveaux systèmes pour répondre aux exigences d'économie de carburant des nouveaux modèles. Ces partenariats mettent l'accent sur l'intégration de technologies émergentes telles que les contrôleurs AI ou les moteurs hybrides légers. Par conséquent, ces types de partenariats permettent une plus grande innovation, réduisent les coûts et rationalisent l'application des transmissions automatiques aux véhicules électriques et autonomes pour répondre aux exigences commerciales et réglementaires.

En décembre 2023, Ford Motor Company et General Motors ont annoncé un partenariat pour concevoir une nouvelle gamme de transmissions automatiques. L'objectif de la coopération est de développer des versions 9 et 10 vitesses comme une priorité absolue pour atteindre les résultats attendus des voitures, des VUS et des camions qu'ils fabriquent.

Les transmissions automatiques avancées sont par nature coûteuses, ce qui devient un problème essentiel pour les utilisateurs sensibles aux coûts et les nouvelles économies. Des technologies plus performantes et plus efficaces, telles que les transmissions à double embrayage ou à variation continue (CVT), augmentent malheureusement les coûts de fabrication et de mise en œuvre. De plus, ces systèmes sont souvent plus complexes, ce qui signifie qu'ils peuvent être plus coûteux à entretenir et à réparer en raison des outils et des connaissances supplémentaires nécessaires.

Cela peut créer un obstacle à une utilisation généralisée dans les zones où la main-d'œuvre qualifiée est insuffisante. À long terme, ces problèmes peuvent influer sur la perception et les goûts des consommateurs, ce qui fait que l'adoption de solutions de conduite efficaces sur le plan énergétique et plus faciles à manipuler est beaucoup plus lente que nécessaire.

Analyse du marché de la transmission automatique

• Basé sur la transmission, le marché est segmenté en transmission automatique, transmission variable en continu, transmission à double embrayage et transmission manuelle automatisée. En 2024, le segment de transmission automatique représentait 46 % de la part du marché de la transmission automatique et devrait dépasser 28 milliards de dollars en 2034.
• L'attrait de la transmission automatique traditionnelle est en hausse en raison de la commodité et de la facilité d'utilisation qu'elle apporte. Il fournit un déplacement supérieur, des performances fiables et un confort lors de l'utilisation, en particulier dans les voitures particulières. Les derniers efforts déployés par les constructeurs de véhicules pour améliorer l'efficacité énergétique et la réduction des émissions ont abouti à l'introduction de nouveaux systèmes d'engrenages ainsi que des systèmes avancés à haute performance AT.
• Les systèmes AT ont subi des changements où les nouvelles technologies contribuent à améliorer le déplacement des véhicules, ce qui les rend plus intelligents et intègre des fonctionnalités telles que le graphique en temps réel qui améliorent la dynamique de la conduite. Grâce à ces systèmes AT avancés, les anciens systèmes ont été remplacés, ce qui a permis d'améliorer l'efficacité du système avec plus d'engrenages. Il y a aussi eu un changement dans le processus de fabrication où les TA sont abordables, ce qui les rend faciles à acquérir et efficaces pour les voitures de moyenne gamme.

• Le marché de la transmission automatique peut être segmenté sur la base du canal de vente et peut être classé en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires. En 2024, le segment des voitures représentait 67 % du marché total. Grâce à un confort et une facilité d'utilisation accrus, l'utilisation de véhicules à commande automatique, en particulier de voitures particulières, a connu un changement considérable.
• La montée en puissance des véhicules hybrides et électriques a rendu l'efficacité énergétique et une expérience de conduite plus fluide plus nécessaire et a conduit à des progrès dans les transmissions à double embrayage et à variation continue qui gagnent également en traction car ils ont de meilleures performances et émettent de faibles niveaux de pollution.
• En outre, la popularité croissante des voitures haut de gamme et luxueuses propulse l'utilisation de systèmes de transmission automatique avancés. Le besoin de véhicules à haute performance avec une facilité de fonctionnement avancée de changement de rapports de conduite augmente. En réponse à ces normes changeantes sur la qualité et l'efficacité, les fabricants investissent dans des technologies plus complexes, par exemple la transmission automatique à 8 vitesses et la transmission à double embrayage.

• En 2024, le marché de la transmission automatique en Asie-Pacifique détenait 38 % des revenus et devrait dépasser 25,3 milliards de dollars d'ici 2034. L'accélération de la demande de transmission est due à la montée de l'urbanisation et à la croissance de la classe moyenne en Chine. En termes d'économie de carburant et de facilité, une transmission automatique doit être améliorée, ce qui augmente la demande de voitures avec ces caractéristiques en vente. En outre, l'accent est de plus en plus mis sur les voitures électriques et hybrides, qui nécessitent des systèmes de transmission de nouvelle génération.
• Le marché nord-américain des transmissions automatiques continue d'augmenter en taille parce que les consommateurs veulent de la facilité et du confort tout en conduisant. En outre, les temps modernes exigent une utilisation plus large des automobiles propres qui émettent moins de gaz d'échappement en raison des moteurs modernes et des dispositifs antipollution sophistiqués. Un tel changement est également facilité par l'utilisation croissante des voitures électriques et hybrides, car elles nécessitent de nouvelles conceptions de transmissions.
• Les marchés européens sont témoins d'une augmentation des ventes de transmissions automatiques en raison de l'intérêt croissant des gens pour les automobiles qui les aident finalement à économiser du carburant et à réduire les dommages à l'environnement. Le paiement de limites d'émissions strictes contribue à l'amélioration des technologies avancées utilisées dans la production de transmissions à double embrayage et à variation continue de l'automobile. En outre, l'augmentation des ventes de véhicules électriques et hybrides favorise l'évolution des performances et des solutions de systèmes de transport respectueux de l'environnement.

Transmission automatique Part de marché

• Aisin Seiki, Allison Transmission et ZF Friedrichshafen détenaient collectivement une part de marché substantielle de 20 % dans l'industrie de la transmission automatique en 2024. ZF Friedrichshafen, Aisin Seiki et BorgWarner sont les leaders de l'industrie grâce à leurs transmissions automatiques et à double embrayage reconnues. Déterminé par le marché local des véhicules utilitaires, ZF se distingue comme le gagnant dans des domaines tels que la technologie des voitures électriques, tandis que BorgWarner s'occupe du secteur automobile plus actif.
• Aisin Seiki se spécialise dans les systèmes de transmission pour la production de véhicules de masse. Ils sont tous en mesure de répondre aux attentes des consommateurs et du gouvernement en raison des progrès novateurs réalisés dans la vente de leurs produits.
• Allison Transmission, Eaton, Magna International et Voith offrent une gamme plus large de produits, mais se concentrent davantage sur le segment commercial, les motorisations et l'utilisation efficace de l'énergie. Allison se concentre sur les transmissions moyennes et lourdes de véhicules utilitaires, tandis qu'Eaton dispose d'un éventail de transmissions manuelles automatisées. Magna et Voith se concentrent davantage sur des solutions de marché durables grâce à des transmissions avancées, des systèmes hybrides et l'électrification des véhicules.

Sociétés du marché de la transmission automatique

Les principaux acteurs du secteur de la transmission automatique sont:

• Aisin Seiki
• Transmission par Allison
• BorgWarner
• Eaton
• Hyundai Transys
• Jatco
• Magna International
• Schaeffler
• Voith
• ZF Friedrichshafen

Le marché de la transmission automatique est animé par leurs clients qui se concentrent sur une plus grande efficacité énergétique et des opérations de transmission faciles. Pour améliorer la divabilité et réduire les émissions, les acteurs du marché développent des technologies de transmission telles que CVT, des systèmes à double embrayage et des boîtes de vitesses automatiques à plusieurs vitesses.

De plus, le développement de nouvelles transmissions compactes et légères pour les véhicules hybrides et électriques devient progressivement populaire parmi les acteurs du marché. Les systèmes de commande électronique qui facilitent les déplacements sans heurt, tout en optimisant les performances en fonction des conditions, s'améliorent. Les nouveaux besoins des consommateurs, la concurrence sur le marché et la réglementation changent constamment, ce qui signifie que la collaboration au développement avec les constructeurs automobiles est essentielle.

Nouvelles de l'industrie de la transmission automatique

• En octobre 2024, Magna International dévoile sa Dual Clutch Transmission Eco (DCT Eco). Le système de transport a été principalement conçu pour répondre aux besoins des fabricants européens d'équipements d'origine dans les efforts visant à aider le passage des moteurs à combustion interne en faveur des groupes motopropulseurs hybrides.
• En juin 2024, Yamaha a annoncé l'introduction d'une boîte de vitesses semi-automatique Y-AMT pour compléter le processus de déplacement en éliminant le besoin de mouvement fonctionnel et de changement de vitesse. L'approche Y AMT a été développée pour les amateurs de moto : elle remplace les leviers d'embrayage et de changement de rapport par un levier monté sur le guidon pour automatiser le déplacement. Le système a le mode manuel (MT) – pour les pilotes qui souhaitent sélectionner les rapports, et le mode automatique (AT), où les rapports sont automatiquement sélectionnés par le système en fonction de la vitesse et de la position des gaz.

Le rapport d'étude de marché sur la transmission automatique couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par transmission

• Transmission automatique (AT)
• Transmission à variation continue (CVT)
• Transmission à double embrayage (DCT)
• Transmission manuelle automatisée (AMT)

Marché, par carburant

• Essence
• Diesel
• Hybride

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicules utilitaires
  • LCV
  • VHC

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud