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アジア太平洋二輪車市場 サイズとシェア 2026-2035

レポートID: GMI15555
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発行日: August 2026
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アジア太平洋地域の二輪車市場規模

アジア太平洋地域の二輪車市場は、2025年に1,245億米ドル規模に達し、2026年の1,317億米ドルから2035年には2,137億米ドルへ拡大すると予測されており、年平均成長率(CAGR)は5.5%となる見込みです。

アジア太平洋二輪車市場の主なポイント

2025年の市場規模
1,245億米ドル
2026年の市場規模
1,317億米ドル
2035年の予測市場規模
2,137億米ドル
年平均成長率(2026〜2035年)
5.5%
地域別の優位性
最大市場
インド
最も成長率が高い国
インドネシア
主要企業
  • 市場首位企業:Hondaは2025年に10.7%超の市場シェアを占め、首位となりました。

  • 主要企業:この市場の上位5社には、Bajaj Auto、Hero、Honda、TVS、Yamahaが含まれ、これら5社が2025年に占めた市場シェアは合計で24.8%でした。

この地域の市場規模を支えているのは、二輪車が家庭の移動手段であると同時に、生産活動に用いる設備でもある市場です。インドでは2024年に2,147万台を生産し、1,961万台の二輪車を販売した一方、インドネシアでは633万台を販売しました[1]。この普及基盤により、メーカーは買い替え車両、部品、金融、サービスに対する継続的な需要を取り込むことができ、成長が初回購入だけに依存することを回避できます。

予測には、価値構成の変化も反映されています。二輪車のうち、モーターサイクルは2025年の1,011億米ドルから2035年には1,785億米ドルへ拡大し、スクーターの成長率4.1%を上回る5.8%の成長率となる見込みです。電動車両は251億米ドルから551億米ドルへ、CAGR 8.1%で拡大すると予測される一方、内燃機関(ICE)は4.8%となっています。これは、短期的にICEが電動車両に置き換えられることを意味するものではありません。ICEは2025年に994億米ドルの市場価値を維持しており、農村部での航続距離、修理へのアクセス、購入価格が購買決定を左右する地域では、引き続き不可欠です。電動車両の成長は、低いエネルギーコストとメンテナンスコストを収益化できるほど稼働頻度が高く、政策やバッテリーサービスモデルによって初期費用の障壁が軽減される地域に集中しています。

2025年には、インドが427億米ドルで金額ベースの最大市場となっています。一方、インドネシアは、主要指定市場のなかで2035年までの成長率が7.8%と最も高くなると予測されています。インドの2025年の二輪車販売台数は2,050万台を超え、二輪車輸出台数も24%増の494万台に達しており、国内市場の規模が、重要性を増す輸出基盤と結び付いています。[2]一方、中国は大規模な国内市場に加え、高級レジャー向けモーターサイクルへの移行と、製造・輸出拠点としての役割を併せ持っています。同国の業界は2025年に2,211万台のモーターサイクルを生産し、1,337万台を輸出しました。

GMIアナリストの見解

市場の中心的な緊張関係は、ICEと電動車両の二者間だけにあるのではなく、運用経済性が大きく異なる点にあります。地域の販売店を通じて販売される110-150cc通勤用車両は、確立された修理エコシステムを備えた低コストの移動資産です。一方、電動スクーターは、バッテリーと充電の利点を回収できるほど日々の稼働率が高い場合に、魅力的な選択肢となります。この違いは、業務用途が個人用途を上回る5.9%対5.3%の成長率で拡大すると予測される理由と、電動化がunder-250ccICEの基盤を消失させることなく進展できる理由を説明しています。

したがって、価値創出は地域共通の単一製品戦略ではなく、現地市場への適応に左右されます。インドとインドネシアでは、金融、販売店網、整備性、耐久性に優れた通勤用プラットフォームが重視されます。中国では、高級モデルの排気量拡大、コネクテッド機能、輸出可能な製造体制がますます重要になっています。成熟市場である日本と韓国では、選択的な高級化、軽量化、配送向け製品が求められます。これらを相互に代替可能な需要プールとして扱うメーカーは、市場ごとに不適切な在庫、バッテリー構成、販売コストを抱えるリスクがあります。

主要な成長要因

成長要因(概算)CAGR予測への影響率地理的関連性影響が現れる期間
中間所得層人口の増加+2.8%インド、インドネシア、東南アジア短期〜中期(1〜4年)
巨大都市における交通渋滞+1.9%アジア太平洋地域全域の都市中心部短期(? 2年)
燃費面での優位性+1.7%アジア太平洋地域(全価格帯)中長期(2〜5年以上)
拡大する電子商取引・配送サービス+2.1%インド、インドネシア、東南アジア短中期(1〜4年)

中間層人口の増加

所得の増加は対象市場を拡大する一方、製品要件にも変化をもたらす。インドでは、2025年11月のスクーター販売台数が前年同月比29.4%増の735,753台となり、オートバイの増加率17.5%を上回った。このことは、都市部の購入者がエントリーレベルの通勤用車両を単純に追加するのではなく、自動運転や利便性を重視したモビリティへと移行していることを示している [3]。中国では、成長機会が次第にレジャー用途や大排気量車の走行へと移行している。China Chamber of Commerce for Motorcycleによると、中国国内企業のCFMOTO、QJMotor、Zongshen、Loncinは、中・大排気量レジャーセグメントで合計80%超のシェアを占めた。したがって、購買力の上昇は、国によって大衆市場向けの買い替え需要と、利益率を高めるプレミアム製品構成の双方を支えている。

大都市における交通渋滞

交通渋滞は、特に公共交通機関が通勤経路全体をカバーしていない地域で、小型車両の実用面での優位性を維持する。ASEAN地域では、二輪車が域内の道路を走行する車両の約70%を占め、2025年上半期のオートバイ販売台数は730万台に達した。この地域全体の数値をマレーシアのみの統計と解釈すべきではない。マレーシアの車両保有台数に占めるオートバイの割合は47%である。交通渋滞だけで需要が保証されるわけではなく、商業的な効果は、安全な道路設計、駐車場へのアクセス、通勤と収入を生み出す移動の双方に車両を利用できるかどうかに左右される。

燃費面での優位性

燃費は、エネルギー支出が家計や車両フリートの運用勘定に明確に表れる地域で最も重要となる。現在は小型内燃機関車(ICE)が恩恵を受けているが、都市部の走行距離が長いサービスでは、電気自動車(EV)の魅力が一段と高まっている。HeroのVIDA VX2 Plusは、認証済み航続距離142 km、走行コストの電気料金換算で0.17インドルピー/kmという推定値を掲げている。また、バッテリー・アズ・ア・サービスの選択肢により、バッテリーと車両購入を分離している。競争上の比較対象は、すべてのEVに共通するプレミアムではなく、購入者の利用パターンである。利用頻度の低い所有者は購入価格と給油の利便性を優先する可能性がある一方、配送ライダーは、1 km当たりのコストが予測しやすいことや、稼働停止時間の短縮を重視する可能性がある。

拡大する電子商取引・配送サービス

配送およびクイックコマースの活動が活発化すると、車両の利用頻度が高まり、稼働率、積載量、運用コストが購入時の重要な判断基準となる。商用セグメントの市場規模は2035年までに848億米ドルに達すると予測され、個人向けセグメントを上回るペースで拡大する見込みである。インドのPM E-DRIVEプログラムは電動二輪車および電動三輪車を対象とし、制度期間中に4,579,120台の電動二輪車を導入する目標を掲げ、1,090億インドルピーを割り当てている。この政策設計は、車両フリートの経済性にとって重要である。モデルの供給可能性と需要を加速させる可能性がある一方、フリート事業者には依然として、密度の高いサービス網、信頼性の高いバッテリー、日々のキャッシュフローに適合した融資が求められる。

主な抑制要因

抑制要因予測CAGRへの影響(約)地理的関連性影響期間
安全上の懸念と事故率-1.2%東南アジア、特にマレーシア長期(4年以上)
燃料価格の変動-0.8%インド、インドネシア、価格感応度の高い市場短中期(1〜4年)

安全上の懸念と事故率

安全性は、単なる公共政策上の問題ではなく、需要、規制、運用コストを左右する制約である。マレーシアでは、2025年に4,340人の二輪車事故死者が記録され、これは同国の交通事故死者数6,537人の66.4%に相当した [4]。マレーシアの道路インフラで、二輪車利用者にとって三つ星以上と評価されたものは約3%にとどまり、車両乗員向けの49%を下回った。このような環境では、車両の安全機能だけでインフラに起因するリスクを完全に相殺することはできない。そのため、保険会社、配送ライダーを雇用する企業、規制当局には、研修、ヘルメット、安全なルート、フリート管理を求めるインセンティブがある。信頼性の高い制動・照明機能、コネクテッド診断、ライダー研修のパートナーシップを備えるメーカーは、商業上の障壁を低減できる可能性があるが、情報源の証拠から直接的な販売効果が立証されているわけではない。

燃料価格の変動

燃料価格の変動は、相反する影響をもたらす。効率的な車両や電動スクーターの導入を後押しする一方、家計が圧迫される局面では、裁量的な購入を抑制する可能性もある。2025年の内燃機関(ICE)市場の市場規模は994億米ドルに達しており、影響は大きい。インドネシアでは、二輪車の大規模な保有台数と継続的な販売台数の増加により、燃料の購入しやすさが引き続き重要となっている。2025年の二輪車販売台数は640万台に達した。メーカーにとって、燃料価格の変動により、効率的なICE車、電動車、柔軟な金融サービスを組み合わせた製品ポートフォリオの価値が高まるが、単純な技術置換が必然となるわけではない。

GMIアナリストの見解

成長要因と抑制要因を踏まえると、本市場は利用主導型である。渋滞、配送活動、燃料費が小型モビリティへの需要を生み出す一方、事故リスクの高さは、保険、研修、コンプライアンスにかかるコストの増加につながる可能性がある。これは商用購入者にとって特に重要である。電動車の総保有コスト面での優位性を高める同じライダー走行距離が、事故や稼働停止によるコストも増幅させるためである。

このことから、電動化と安全性は商業面で密接に関連している。配送用途に対応した電動車両の提案には、航続距離だけでなく、信頼性の高い充電またはバッテリー交換、迅速な修理、ライダー管理、バッテリー費用を吸収できる金融サービスが必要となる。車両価格の問題だけを解決する企業は、初期登録台数を獲得できても、稼働の継続性が調達を左右するフリートで顧客を維持することに苦戦する可能性がある。

アジア太平洋二輪車市場のセグメント分析

車両別

二輪車の市場規模は2025年に1,011億米ドルに達し、2035年には1,785億米ドルに達すると予測される。年平均成長率(CAGR)5.8%は、通勤、商用、レジャー用途における幅広い役割を反映している。クルーザー、スポーツ、ツーリング、スタンダード/ネイキッド、アドベンチャー/デュアルスポーツ、オフロード/ダートの各カテゴリーは、それぞれ異なるプレミアム需要とレクリエーション需要に対応しており、その経済性は under-250cc の通勤用途を中心とする市場とは大きく異なる。インドの2024年の生産規模と中国のプレミアムレジャーセグメントが二輪車の市場規模拡大を支える一方、日本のメーカーは輸出志向の大排気量車生産能力を維持している。日本は2024年に250cc超の二輪車を387,334台輸出し、二輪車輸出の48.1%を欧州向けが占めた。

アジア太平洋二輪車市場規模、車両別、2023〜2035年(10億米ドル)

スクーター市場は、年平均成長率(CAGR)4.1%で、234億米ドルから353億米ドルへと、より緩やかに拡大します。マキシスクーターは快適性やプレミアムな都市通勤への依存度が高い一方、モペット型スクーターはシンプルで低速の移動手段として競争力を発揮します。自動変速機、またぎやすい ergonomics、短距離の日常移動が重視される人口密集都市での利用において、その優位性は最も強くなります。インドで2025年11月に見られたスクーター市場の成長は、この用途の需要が依然として底堅いことを示していますが、下位セグメントのCAGRが低いことは、複数の都市市場で成熟が進んでいることを示唆しています。

推進方式別

予測期間を通じて、内燃機関(ICE)は市場で最大の推進方式であり、994億米ドルから1,586億米ドルへ拡大します。内燃機関が引き続き重要である背景には、既存の販売店網、迅速な給油、修理に関する知見、農村部および都市間の利用者の運用ニーズがあります。電動二輪車の市場規模は2035年までに551億米ドルに達し、CAGR 8.1%の成長は、画一的な買い替えサイクルではなく、都市通勤や配送需要によって牽引されます。中国における2024年の電動バイク販売台数は347万台でした。この数値には、「電動二輪車」の合計に含まれることがある、より広範な電動自転車カテゴリーは含まれていません[5]。中国と、二輪車およびスクーターのみを対象とする登録統計を用いる市場を比較する際には、この区別が不可欠です。

アジア太平洋二輪車市場の推進方式別売上高シェア(2025年)

インドの政策転換は、市場の発展を補助金だけから推測することはできないことを示しています。FAME IIは2024年3月に終了し、同月には電動二輪車および三輪車向けに500億インドルピーを拠出するEMPSが開始されました[6]。その後、PM E-DRIVEはより大規模な制度枠組みを提供しています。サプライヤーにとっての戦略的な課題は、顧客の走行ルート、充電へのアクセス、バッテリーの購入資金調達が、インセンティブ変更後もこれらのプログラムを再現性のある普及につなげられるかどうかです。

排気量別(ICE)

250cc未満はICE市場の数量成長を牽引する中核であり、2025年の765億米ドルから2035年には1,243億米ドルに拡大します。このカテゴリーは、最高出力よりもコスト、燃費、信頼性、部品へのアクセスが優先される、通勤用および軽商用の二輪車・スクーターを中心に構成されています。また、特に定路線の配送用途において、都市部での電動化による代替の影響を最も受けやすいセグメントでもあります。

250cc-500ccセグメントは102億米ドルから175億米ドルへ拡大し、排気量別では最も高い成長率となるCAGR 5.5%を記録します。同セグメントは実用的な移動手段と愛好家向けの走行体験の橋渡しとなり、プレミアムな中国国内製品や、インドの伝統を受け継ぐブランド・高性能ブランドにとって、現実的な参入機会となります。500cc-1000ccセグメントは76億米ドルから107億米ドルへ拡大する一方、above-1000ccは50億米ドルから61億米ドルへ拡大します。いずれも規模が小さく成長が緩やかな市場であり、販売数量の規模よりも、ブランド力、販売店の専門知識、資金調達の可否が重要になります。

流通チャネル別(ICE)

オフライン販売によるICE市場の規模は2025年に817億米ドルを維持し、2035年には1,319億米ドルに拡大します。実店舗を持つ販売店は、点検、試乗、融資、登録、部品、整備を一体的に提供するため、引き続き重要な役割を果たします。この一体型サービスは、車両が生計を支える資産であり、サービス停止が直接的な所得減少につながる市場で特に価値を持ちます。オンラインチャネルは177億米ドルから266億米ドルへ拡大しますが、CAGRが4.2%にとどまることは、デジタルでの製品発見が販売店による納車を代替するよりも、補完するケースが多くなることを示しています。実際に優位性を持つモデルは、オンラインでの仕様選択・予約と、地域に根ざした納車・サービス体制を組み合わせる形になる可能性が高いでしょう。

最終用途別

個人利用は引き続き規模が大きく、2035年には1,289億米ドルに達する。通勤、家庭内の移動、レジャー用途の走行を含むため、製品の品ぞろえが重要となる。商用利用は848億米ドルに達し、車両の生産性がプラットフォームの配送量や小規模事業者の物流量と結び付いていることから、5.9%とより速い成長が見込まれる。商用購入者は、個人購入者よりもバッテリー保証、サービス対応、積載量、融資条件を厳格に評価する可能性が高い。そのため、このより速い成長予測は、消費者向けスクーターが変更されないまま配送車両に移行するという単純な期待ではなく、フリート向けの支援体制を提供できるメーカーにとっての機会を示している。

GMIアナリストの見解

セグメント間の相違は、使用サイクルによって決まる。Under-250cc ICE車両は、航続距離、修理へのアクセス、初期購入費用の手頃さが重視される領域で、引き続き確固たる役割を担う。一方、電動スクーターと電動二輪車は、都市部での走行距離が多く、利用状況を予測しやすい領域でシェアを拡大している。このため、バッテリーのサブスクリプション、バッテリー交換、充電ネットワークは、付随的なインフラではなく、商用競争の中心となっている。

最も魅力的な価値獲得領域が、必ずしも最大規模の領域とは限らない。250cc-500ccカテゴリーは、フラッグシップモデルの所有コストを負担せずに、憧れを抱くライダーの需要に応えられるため、より大規模な高価格・大排気量区分を上回る速度で成長している。一方、大量販売を担う実店舗中心のICE流通は、電動車の新規参入企業が自ら構築するか、提携を通じて利用する必要がある融資およびアフターサービスの関係を掌握しているため、引き続き戦略的に重要である。

アジア太平洋二輪車市場の地域別分析

中国

中国市場は2025年に289億米ドルの規模に達し、2035年には503億米ドルに達すると予測される。同市場は大規模な生産体制と、国内需要の二分化された構成を併せ持つ。通勤向けICE車両の需要は都市部の規制や自動車への代替に直面する一方、レジャー向け二輪車、コネクテッド製品、電動モデルが高付加価値の成長領域を生み出している。中国の2025年の新エネルギー二輪車普及率は51%に達した[7]。また、2025年の輸出は21.3%増加して1,337万台となり、国内小売需要と同様に、製品設計、サプライヤーの生産能力、海外市場向けのコンプライアンスが重要となっている。

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インド

インド市場は427億米ドルから853億米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は7.1%となる。市場規模の大きさが現地調達と全国的な販売店網を支える一方、2025年の二輪車輸出が24%増加したことは、同国の製造基盤の価値を示している。インドの電動化への移行が最も現実味を持つのは、インフラと利用が集中する都市部および商用ルートであり、大規模なICE需要は引き続き通勤用途や農村部の用途に根差している。Honda Motorcycle & Scooter Indiaは2025年10月に650,596台を販売し、Activaの累計販売台数は3,500万台を超えた。これは、確立されたICE車名ブランドが現在も商業面で大きな影響力を持つことを示している。

日本

日本市場は25億米ドルから38億米ドルへ拡大する。2024年の国内二輪車販売台数は9.2%減の367,960台となり、生産台数も6.4%減の639,383台となった。成熟した国内市場と、世界的に重要な輸出産業が併存していることから、日本は地域の数量成長ではなく、高度なエンジニアリングとプレミアムモデルの拠点として戦略的に重要である。電動二輪車の普及は比較的小規模にとどまっており、幅広い数量成長を前提とするよりも、軽量モデルや高性能製品を慎重にターゲットとする余地がある。

オーストラリア

オーストラリアは、地域全体の市場規模に占める割合が小さい先進市場である。需要は、通勤用途での購入しやすさよりも、法規制への適合性、販売店での体験、ブランドコミュニティが購入を左右するレクリエーション、ツーリング、スポーツおよび大排気量二輪車に偏っている。この市場特性はプレミアムなグローバルブランドに有利であり、ASEANの通勤用二輪車市場との比較可能性を低下させている。

韓国

韓国の市場規模は19億米ドルから23億米ドルへ拡大するものの、成長率は1.9%と、明示された国別成長率のなかで最も低い。公共交通機関が広く整備され、自動車中心の保有構造が形成されているため、二輪車が一般的な通勤手段として果たす役割は限定的である。より明確な成長機会は、配送用途や愛好家による購入にある。韓国の電気自動車および充電インフラに対する政策支援は普及を促す環境を整えているが、乗用電気自動車に関する証拠を、二輪車の同等の普及を示す証拠として扱うべきではない。

シンガポール

シンガポールは、渋滞管理、高い保有コスト、充実した公共交通機関によって制約される、小規模でプレミアム志向の市場である。数量面での成長要因というよりも、プレミアム電動車、コネクテッド製品、フリート向け製品のテスト市場として重要性が高い。サプライヤーは、地域全体の生産規模を前提とするよりも、規制への適合性と保有コストを優先する必要がある。

ベトナム

ベトナムは、二輪車の普及密度が高い市場であり、2024年には272万台を生産し、265万台の二輪車を販売した。都市部の移動パターンと拡大しつつある電動化の動きは、スクーターおよびサービスネットワークへの投資にとって有望な環境を生み出している。一方、メーカーの計画では、電動二輪車を広義に捉えた場合と、登録済み電動二輪車との違いを考慮する必要がある。事業性が最も高いのは、高価格の輸入プラットフォームではなく、手頃な価格で修理しやすい都市向け製品である。

タイ

タイは2024年に212万台の二輪車を生産し、168万台を販売した。生産台数が国内販売台数を上回っていることは、ASEANにおける製造拠点としての重要性を反映している。メーカーにとって、タイの価値は小売需要だけでなく、サプライチェーン統合と地域輸出の可能性にもある。電動化の機会は、充電インフラ、現地部品、価格水準が並行して発展するかどうかに左右される。

フィリピン

フィリピンは2024年に168万台の二輪車を販売した一方、生産台数は109万台にとどまり、需要は国内生産と輸入の双方に依存している。混雑した都市回廊と分散した地理的条件は、手頃な価格の通勤用車両や配送用車両を後押ししている。単純な全国販売目標よりも、製品の耐久性、部品の入手性、島しょ部への物流が重要な決定要因となる。

マレーシア

マレーシアの市場規模は43億米ドルから83億米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は6.8%となる。市場は2025年に3.5%拡大して約61万4,000台となった。また、電動二輪車の販売台数は、低い基準値から最初の9か月間で200.1%増加した[8]。上記で示した死亡事故およびインフラに関する証拠を踏まえると、安全性は依然として重要な制約要因である。この組み合わせは、安全装備と信頼できるアフターサービスを備えた製品に明確な機会をもたらす一方、フリート事業者にとって市場開拓コストを押し上げる要因にもなる。

インドネシア

インドネシアの市場規模は92億米ドルから194億米ドルへ拡大し、成長率は7.8%となる。同国では1億3,000万台を超える二輪車およびスクーターが登録されており、2024年の販売台数は600万台を超えた。電動二輪車への補助金は2024年12月に終了した。補助金の実施期間中、電動二輪車のシェアは0.1%からピーク時の1.4%まで上昇した後、2024年第4四半期には0.6%に低下した。この動きは、インセンティブの撤廃によって、価格面での制約とインフラ面での制約が顕在化し得ることを示している。また、補助金支援だけに依存せず需要を維持できる製品にとって、インドネシアは決定的な試金石となる。

その他のアジア太平洋地域

その他アジア太平洋地域は、350億米ドルから442億米ドルへ、2.3%の成長率で拡大する。この合計値には、需要特性が異なる成熟市場と新興市場が含まれる。台湾では二輪車の普及率が高く、スクーターとバッテリー交換エコシステムが重要である。ニュージーランドなどの先進市場ではレクリエーション用途が好まれる一方、南アジアおよび東南アジアの新興市場では、手頃な価格と耐久性が重視される。集計値は、国別の市場参入戦略に代わるものではない。

地域における当面のリスクは、電動化データを誤って解釈することである。中国の広範な電動二輪車統計には電動自転車が含まれる可能性がある一方、インドネシアのインセンティブ期間中の登録データは、補助金によって普及が一時的に変化し得ることを示している。メーカーは、地域全体の EV 普及率を前提にするのではなく、現地の車両定義、電力へのアクセス、サービス提供地域、ライダーの利用状況を基準に各国の計画を策定すべきである。

GMIアナリストの見解

地域別の成長率からは、レジリエンスの異なる要因が見えにくくなる。インドとインドネシアでは、二輪車が家庭および商業活動における移動手段として依然として経済的に重要であるため、規模の拡大が可能である。中国は、高級化、電動化、輸出を通じて価値を生み出している。日本、オーストラリア、韓国、シンガポールは市場規模こそ小さいものの、技術、プレミアムな位置付け、規制面の期待を形成する可能性がある。

アジア太平洋二輪車市場のシェアと競争環境

市場は分散しており、Hondaが10.7%のシェアを占め、Yamahaが4.5%、Heroが3.6%、TVSが3.1%、Bajajが2.9%、Royal Enfieldが1.7%で続いている。上位5社の合計シェアは24.8%にとどまり、地域専門企業、中国メーカー、電動化分野の新規参入企業には大きな余地が残されている。市場の分散は、競争が一様であることを意味しない。HondaとYamahaは、複数国にまたがる販売店ネットワークと幅広い製品ポートフォリオの恩恵を受けている。Hero、Bajaj、TVS、Royal Enfieldは、インド市場でそれぞれ差別化された地位を築いている。また、中国のサプライヤーは、迅速な開発サイクルと輸出向けの生産体制を活用し、価格および機能面の競争を仕掛けている。

対象企業には、Honda、Yamaha、Suzuki、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW Motorrad、Ducati、KTM、Triumph、Piaggio、Royal Enfield、Yadea、NIU、Gogoro、Hero、Bajaj、TVS、Kwang Yang、Benelli、CFMoto、Mahindra、Jiangmen Dachangjiang、Ola Electric、Ultraviolette、Ather Energy、Revolt、Okinawa、Ampere、BGauss、Dat Bikeが含まれる。これらの企業の競争上の位置付けは、従来型内燃機関(ICE)車の確立された販売網、プレミアムレクリエーション、マス市場向けの通勤モビリティ、電動スクーター、バッテリー交換、性能重視型の電動二輪車にまたがっている。この広がりを踏まえると、単一製品の投入よりも、販売網とサービス体制の方が持続的な優位性となる。

HondaのWN7は、既存メーカーが電動二輪車へ事業を拡張していることを示す例である。同モデルは、9.3 kWhの固定式バッテリー、最大出力50 kW、最大トルク100 Nm、CCS2充電、WMTC基準で公称航続距離140 kmを備える[9]。HeroのVIDAは、バッテリー・アズ・ア・サービスを活用して、電動スクーターの初期購入コストを引き下げるアプローチを採用している。TVSはNortonの製品ポートフォリオを活用してプレミアムなグローバル展開を構築しており、Nortonのソリフル拠点の年間生産能力は二輪車8,000台である。また、TVSは同ブランドに2億ポンドを超える投資を行っている。これらの動きは、電動化への共通した単一の対応ではなく、技術、ファイナンス、プレミアムブランドの拡大という異なる戦略手段を活用している。

中国企業による競争は、エントリー価格帯を超えて、ますます重要になっている。中国のearly-2025 二輪車

輸出台数は559万台に達し、前年比41.14%増となった。輸出額も44.35%増の35.2億米ドルに上った。輸出額の伸びが輸出台数の伸びを上回ったことは、製品構成が改善している可能性を示すものの、これだけで利益率の拡大が確立されるわけではない。既存ブランドにとっては、製品の差別化に加え、部品の供給体制、融資、販売店の収益性を組み合わせた対応が必要となる。主要仕様だけで競争するだけでは、十分とはなりにくい。

最近の業界動向

  • 2025年11月:HondaはEICMAで電動オートバイ「WN7」を披露した。HondaはWN7を同社初の電動オートバイと位置付け、生産を熊本製作所で計画している。同モデルのCCS2による充電時間は20%から80%まで約30分とされており、低価格の都市型スクーターとしてではなく、充電互換性と高性能を発売の中核に据えている。
  • 2025年11月:Yamahaは電動モトクロスコンセプト「YE-01」を発表した。このコンセプトはElectric Motion SASと共同開発されたもので、Yamahaは2026年にMXEP電動モトクロスシリーズへ参戦する意向を示した。この開発は、オフロード車の電動化によって、より幅広い製品ラインに展開する前に、モーター制御と熱管理の能力を検証できるため、市場にとって重要である。
  • 2025年11月:TVSはEICMAで新型NortonモデルとTVSモデルを発表した。TVSは、4車種のNortonオートバイ(Manx R、Manx、Atlas、Atlas GT)に加え、6車種のTVSモデルを披露した。Nortonシリーズは、TVSによるSolihull事業への投資を受け、2026年から販売開始が予定されている。このイベントは、TVSがインドでの量産を中心とする事業から、国際的なプレミアムブランドの運営へと移行する取り組みを明確に示すものとなった。

アジア太平洋地域の二輪車市場調査レポート.webp

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著者:  Preeti Wadhwani , Manish Verma

よくある質問(FAQ):

2025年の二輪車市場の規模はどの程度ですか?
二輪車市場は 2025 年に 1,245 億米ドルに達している。中間層の所得水準の上昇、都市部の交通渋滞、電子商取引および配送サービスの拡大が、市場の成長を牽引している。
2026年の二輪車業界の市場規模はどの程度ですか?
二輪車業界の市場規模は、手頃な価格、燃費の良さ、個人向けモビリティソリューションへの需要拡大に支えられ、2026年には1,317億米ドルに達すると予測される。
2035年までに二輪車市場の市場規模はどの程度になると予測されていますか?
二輪車市場は、年平均成長率(CAGR)5.5%で成長し、2035年までに2,137億米ドルに達すると予測されます。この成長は、電動二輪車の普及、充電インフラの拡充、モビリティのシェアリングサービスの拡大によって促進されます。
2025年にオートバイセグメントが生み出した売上高はいくらですか?
2025年は二輪車セグメントが市場をリードし、市場シェアの約81.2%を占め、売上高は約1,011億米ドルに達した。同セグメントが優位を占めた背景には、個人用途および商用用途での幅広い利用がある。
2025年のICEセグメントの評価額はいくらでしたか?
ICE(内燃機関)セグメントは、2025年に市場の79.8%を占め、2035年までに1,586億米ドルに達すると予測される。手頃な価格と確立されたインフラが、同セグメントの継続的な優位性を支えている。
2026年から2035年にかけて、商用セグメントの成長見通しはどのようなものですか?
商用セグメントは、2026年から2035年にかけて 5.9%という最も高い年平均成長率(CAGR)で成長すると予測されます。この成長は、配送サービス、物流、シェアモビリティプラットフォームにおける二輪車の利用拡大によって牽引されます。
二輪車市場をリードしている地域はどこですか?
2025年、中国は二輪車市場をリードし、市場規模は 289億米ドルに達した。これは 2024年の 288億米ドルから増加したものである。中国が首位を占める背景には、高い人口密度、都市化、電動二輪車の普及拡大がある。
二輪車業界では、今後どのような動向が見込まれますか?
主な動向として、電動二輪車の急速な普及、バッテリー交換インフラの整備、充電ネットワークの拡大、シェアモビリティサービスの成長が挙げられます。
二輪車市場の主要企業はどこですか?
主要企業には Honda、Bajaj Auto、Hero、TVS、Yamaha、Kawasaki、Loncin Motor、Royal Enfield、Suzuki が含まれます。これらの企業は、電動モビリティ、燃費効率の向上、ならびに新興市場でのプレゼンス拡大に注力しています。

研究方法論、データソース、検証プロセス

本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。

6ステップの研究プロセス

  1. 1. 研究設計とアナリストの監督

    GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。

    私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。

  2. 2. 一次研究

    一次調査は私たちの方法論の根幹を形成し、全体的な洞察の約80%を貢献しています。分析の正確さと深さを確保するために、業界参加者との直接的な関わりが含まれます。私たちの構造化されたインタビュープログラムは、経営幹部、取締役、そして専門家からのインプットを得て、地域およびグローバル市場をカバーしています。これらのやり取りは、戦略的、運用的、技術的な視点を提供し、包括的な洞察と信頼性の高い市場予測を可能にします。

  3. 3. データマイニングと市場分析

    データマイニングは私たちの研究プロセスの重要な部分であり、全体的な方法論の約20%を貢献しています。主要プレーヤーの収益シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価が含まれます。関連データは有料および無料のソースから収集され、信頼性の高いデータベースを構築します。この情報は、販売代理店、メーカー、協会などの主要ステークホルダーからの検証を受け、一次調査と市場規模の算定をサポートするために統合されます。

  4. 4. 市場規模算定

    私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます:

    • ✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容

    • ✓ 抑制要因と緩和シナリオ

    • ✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線パラメータ

    • ✓ マクロ経済の代演内容(GDP成長、インフレ、通貨)

    • ✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では人による検証が行われます。ドメイン専門家がフィルタリングされたデータを手動でレビューし、自動化システムには視点や文脈上の誤りを発見します。この専門家レビューにより、品質保証の重要な層が加わり、データが研究目標および分野固有の基準に沖していることが確保されます。

    私たちの3層構造の検証プロセスは、データの信頼性を最大化します:

    • ✓ 統計的検証

    • ✓ 専門家検証

    • ✓ 市場実態チェック

信頼性と信用

10+
サービス年数
設立以来の一貫した提供
A+
BBB認定
専門的基準と満足度
ISO
認定品質
ISO 9001-2015認証企業
150+
リサーチアナリスト
20以上の業界分野
95%
顧客維持率
5年間の関係価値

検証済みデータソース

  • 業界誌・トレード出版物

    業界誌、トレード出版物、専門メディア

  • 業界データベース

    独自および第三者市場データベース

  • 規制申請書類

    政府調達記録と政策文書

  • 学術研究

    大学研究および専門機関のレポート

  • 企業レポート

    年次報告書、投資家向けプレゼンテーション、届出書類

  • 専門家インタビュー

    経営幹部、調達担当者、技術スペシャリスト

  • GMIアーカイブ

    20以上の産業分野にわたる13,000件以上の発行済み調査

  • 貿易データ

    輸出入量、HSコード、税関記録

調査・評価されたパラメータ

本レポートのすべてのデータポイントは、一次インタビュー、真のボトムアップモデリング、および厳密なクロスチェックによって検証されています。 当社のリサーチプロセスについて設明を読む →

著者:  Preeti Wadhwani, Manish Verma

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