Taille du marche des credits carbone industriels - Par type, par utilisation finale, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des crédits carbone industriels

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché des crédits carbone industriels était estimé à 9,3 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 10,2 milliards de dollars en 2025 à 36,9 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 15,4 %.

• Les cadres climatiques mondiaux tels que l'Accord de Paris continuent d'évoluer, créant des obligations de conformité plus strictes pour les industries. La mise en œuvre des mécanismes de l'Article 6 dans le cadre de l'Accord de Paris a ouvert de nouvelles voies pour le commerce transfrontalier des crédits carbone, permettant aux acteurs industriels de participer aux marchés internationaux.
  
• Ces accords apportent des clarifications sur les méthodologies, les rapports et la vérification, ce qui renforce la confiance et accélère l'adoption. Pour les industries, cela signifie que les crédits carbone ne sont plus optionnels, ils sont intégrés pour atteindre les objectifs nets zéro nationaux et d'entreprise. L'alignement des stratégies industrielles avec ces cadres garantit la stabilité et la croissance à long terme du marché.
  
• Par exemple, lors de la COP29 à Bakou (2024), les parties ont finalisé les règles de mise en œuvre de l'Article 6, y compris les exigences d'autorisation, de rapport et de suivi pour le commerce entre pays. Cette étape fournit une feuille de route claire pour les secteurs industriels afin de s'engager dans les marchés internationaux du carbone sous des normes de haute intégrité.
  
• Les entreprises industrielles s'engagent de plus en plus à atteindre des objectifs nets zéro, créant une demande accrue de crédits carbone pour compenser les émissions difficiles à réduire. Ces engagements ne sont pas seulement une question de réputation, ils sont liés aux attentes des investisseurs et à la conformité réglementaire.
  
• Alors que des industries comme l'acier, le ciment et les produits chimiques font face à des limitations technologiques pour atteindre une décarbonisation complète, les crédits carbone servent de pont pratique. Cette tendance est renforcée par les cadres ESG, où la neutralité carbone est une métrique clé pour la performance en matière de durabilité.
  
• Par exemple, l'Annuaire de l'action climatique mondiale 2025 de la CCNUCC rapporte que plus de 43 000 entreprises et acteurs non étatiques sont activement engagés dans l'action climatique, doublant par rapport aux niveaux de 2020. Cela inclut les acteurs industriels intégrant les crédits carbone dans leurs stratégies de décarbonisation.
  
• La crédibilité des crédits carbone est cruciale pour leur adoption industrielle. Les initiatives récentes se concentrent sur l'assurance de l'intégrité environnementale et sociale, rendant les crédits plus attractifs pour les marchés de conformité et volontaires. Les normes de haute intégrité garantissent que les crédits sont réels, additionnels et mesurables, réduisant les risques réputationnels pour les industries. Cette tendance est soutenue par les institutions mondiales travaillant à la standardisation des processus de vérification et à la prévention du double comptage, ce qui a historiquement miné la confiance dans les marchés du carbone.
  
• Par exemple, en décembre 2023, la Banque mondiale a lancé sa Feuille de route d'engagement pour des marchés du carbone de haute intégrité, visant à développer des marchés du carbone transparents à l'échelle mondiale. L'initiative soutient 15 pays dans la production de crédits vérifiés, garantissant l'intégrité environnementale et sociale.
  

Tendances du marché des crédits carbone industriels

• Les gouvernements introduisent des politiques strictes pour accélérer la décarbonisation industrielle. Ces réglementations incluent souvent des mécanismes de tarification du carbone, des systèmes d'échange d'émissions et des exigences de reporting obligatoire. Pour les industries, la conformité à ces cadres nécessite une participation aux marchés des crédits carbone. La certitude réglementaire encourage également l'investissement dans des technologies à faible émission de carbone, créant un double impact : réduction directe des émissions et demande accrue de crédits pour couvrir les émissions résiduelles.
  
• Pour référence, le Clean Industrial Deal de la Commission européenne (2025) mobilise plus de 100 milliards de dollars pour décarboniser les industries énergivores, y compris l'acier et les produits chimiques. Il comprend des mesures pour stimuler la demande de produits propres et accélérer la transformation industrielle grâce à la tarification du carbone et au financement de l'innovation.
  
• Les technologies numériques, y compris la blockchain, l'IA et l'IoT, transforment les marchés de crédits carbone en améliorant la transparence, la traçabilité et l'efficacité. La blockchain garantit des enregistrements immuables des transactions de crédits, réduisant les risques de fraude. Les plateformes pilotées par l'IA optimisent la surveillance et la prévision des émissions, permettant aux industries de gérer efficacement leurs portefeuilles carbone. Ces innovations rendent les marchés du carbone plus accessibles et fiables pour les participants industriels, favorisant la croissance.
  
• À titre d'illustration, le Forum économique mondial (2025) met en avant les approches pilotées par l'IA pour la décarbonisation industrielle, permettant des projets d'infrastructures à faible émission de carbone à grande échelle. Cette intégration accélère les délais des projets et garantit une comptabilité précise des émissions, cruciale pour la génération de crédits vérifiés.
  
• Les hubs industriels collaboratifs gagnent en popularité comme stratégie pour mutualiser les ressources et partager les infrastructures de réduction du carbone. Ces hubs rassemblent les fabricants, les fournisseurs d'énergie et les entreprises technologiques pour mettre en œuvre des projets de décarbonisation à grande échelle. En créant des économies d'échelle, les hubs réduisent les coûts et accélèrent le déploiement des solutions de capture du carbone et d'énergies propres, générant des volumes importants de crédits carbone.
  
• Par exemple, la Mission Possible Partnership (2025), soutenue par RMI et le Bezos Earth Fund, développe des hubs industriels propres aux États-Unis, avec 90 projets à échelle commerciale à émissions nettes nulles déjà en cours dans les secteurs de l'acier, du ciment et des produits chimiques.
  
• Bien que les marchés de conformité restent dominants, les marchés volontaires de carbone connaissent une expansion rapide à mesure que les entreprises cherchent à démontrer leur leadership climatique. Les entreprises industrielles utilisent les crédits volontaires pour compenser les émissions au-delà des exigences réglementaires, souvent liés à la réputation de la marque et à la confiance des investisseurs.
  
• Cette tendance est particulièrement forte dans les secteurs où la décarbonisation technologique est lente, rendant les crédits volontaires une solution intermédiaire attrayante. Par exemple, les programmes FCPF de la Banque mondiale (2023) permettent aux pays de générer des crédits volontaires grâce à la conservation des forêts, créant des opportunités pour les acheteurs industriels de s'approvisionner en crédits de haute intégrité pour leurs engagements volontaires.
  
• Les crédits carbone sont de plus en plus intégrés dans les cadres ESG et les divulgations financières. Les investisseurs et les régulateurs exigent une transparence sur les émissions et les stratégies de compensation, faisant des crédits carbone un élément clé de la reporting de durabilité. Cette intégration incite les entreprises industrielles à adopter des portefeuilles structurés de crédits carbone, en alignement avec les normes mondiales telles que l'ISSB et le TCFD.
  
• Pour référence, l'Annuaire de la CCNUCC (2025) confirme que 95 % des nouveaux plans climatiques (CDN) impliquent des acteurs non étatiques, y compris les entreprises, dans la mise en œuvre de stratégies de réduction des émissions, renforçant le lien entre les crédits carbone et la conformité ESG.
  

Analyse du marché des crédits carbone industriels

• Selon le type, le marché est segmenté en volontaire et conforme. Le secteur conforme détenait une part de marché de 96,4 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 15,3 % d'ici 2034. Les marchés de conformité s'étendent rapidement, avec de nouveaux programmes ETS émergents dans les économies développées et en développement.
  
• Ces systèmes incitent les industries à réduire leurs émissions grâce à des mécanismes de plafonnement et d'échange, couvrant des secteurs tels que l'énergie, l'acier, le ciment et les produits chimiques. L'inclusion de secteurs difficiles à décarboner reflète un changement stratégique vers une décarbonation complète. L'expansion des SCE augmente également la demande en crédits de compensation, les entités réglementées cherchant des solutions de conformité rentables.
  
• Par exemple, en avril 2025, le rapport sur l'état de la International Carbon Action Partnership (ICAP) a confirmé que 38 SCE sont désormais opérationnels dans le monde, la Chine étendant son système au-delà de l'énergie pour inclure l'acier, le ciment et l'aluminium, couvrant ainsi 3 GtCO₂e supplémentaires.
  
• Les marchés de conformité introduisent des CBAM pour prévenir les fuites de carbone et maintenir la compétitivité. Ces mécanismes imposent des coûts carbone aux importations en provenance de juridictions dotées de politiques climatiques plus faibles, incitant les industries mondiales à adopter des pratiques à faible émission de carbone.
  
• Pour les secteurs industriels comme l'acier et le ciment, les CBAM créent des obligations de conformité supplémentaires et augmentent la dépendance aux crédits carbone pour compenser les émissions. Par exemple, en mai 2024, la Commission européenne a fait avancer son cadre CBAM pendant la phase transitoire, ciblant des secteurs tels que le fer, l'acier, l'aluminium et le ciment pour les aligner sur les objectifs du SCE de l'UE.
  
• L'industrie des crédits carbone volontaires devrait croître à un rythme plus rapide de 17,6 % d'ici 2034. Les entreprises utilisent de plus en plus les crédits carbone volontaires pour démontrer leur leadership climatique et respecter leurs engagements ESG. Cette tendance est alimentée par la pression des investisseurs, les attentes des consommateurs et l'absence de réglementations mondiales uniformes. Les crédits volontaires permettent aux entreprises de compenser les émissions au-delà des exigences de conformité, en particulier dans les secteurs difficiles à décarboner comme le ciment et l'acier.
  
• Le marché évolue vers des crédits de haute qualité liés aux solutions fondées sur la nature et aux technologies de retrait du carbone, garantissant ainsi la crédibilité et l'impact. Ce changement positionne les marchés volontaires comme un élément essentiel de l'action climatique à court terme, tout en complétant les stratégies de décarbonation à long terme.
  
• Par exemple, en janvier 2025, Verra a souligné dans son bilan annuel que les marchés volontaires de carbone sont essentiels pour une action climatique immédiate, permettant aux entreprises de compenser leurs émissions pendant que les réglementations mondiales mûrissent. L'entreprise a signalé une croissance significative de la demande pour des crédits de haute qualité issus de projets REDD+ et de retrait de carbone.
  
• Les marchés volontaires connaissent une différenciation claire des prix basée sur la qualité des crédits. Les crédits issus de projets de retrait de carbone fondés sur la nature et ceux certifiés selon des normes rigoureuses se négocient à des prix premium. Les acheteurs privilégient de plus en plus la transparence, la permanence et les co-bénéfices tels que la biodiversité et le développement communautaire.
  

• Selon l'utilisation finale, le marché est segmenté en fabrication, énergie et services publics, ciment et acier, produits chimiques et pétrochimiques, autres. Le secteur de l'énergie et des services publics représente le plus grand segment d'utilisation finale du marché des crédits carbone industriels avec une part de 40,3 % en 2024 et un TCAC projeté de 14,5 % d'ici 2034.
  
• Cette domination reflète à la fois l'empreinte d'émissions importante du secteur et son adoption avancée des mécanismes de tarification du carbone par le biais des systèmes d'échange d'émissions. Les installations de production d'énergie sont les principaux participants des marchés de conformité, plus de la moitié des émissions mondiales du secteur de l'énergie étant désormais couvertes par la tarification du carbone selon le rapport de la Banque mondiale sur l'état et les tendances de la tarification du carbone 2025.
  
• Les projets d'énergies renouvelables ont historiquement été une source majeure de crédits carbone volontaires, mais leur rôle évolue à mesure que les critères d'additionnalité se resserrent. Dans de nombreux marchés développés, les énergies renouvelables sont désormais compétitives en termes de coûts ou moins chères que les alternatives fossiles, soulevant des questions sur la nécessité pour les nouveaux projets de recourir à la finance carbone pour avancer.
  
• Le secteur manufacturier représente 25,4 % de la part de marché des crédits carbone industriels en 2024, avec un TCAC robuste de 16,3 % prévu jusqu'en 2034, reflétant le profil d'émissions diversifié du secteur et son inclusion croissante dans les systèmes d'échange d'émissions. La fabrication englobe une large gamme de sous-secteurs, notamment l'automobile, l'électronique, les textiles et la production industrielle générale, chacun avec des voies de décarbonation distinctes et des stratégies de crédits carbone.
  
• Par exemple, en mars 2025, l'expansion par la Chine de son Système de Plage Nationale (ETS) pour inclure la production d'aluminium a placé un sous-secteur manufacturier majeur sous des obligations de conformité selon le Partenariat International pour l'Action sur le Carbone. La production d'aluminium est très intensive en énergie et génère également des émissions de procédés de perfluorocarbures (CF4 et C2F6), qui sont des gaz à effet de serre puissants.
  
• Le secteur du ciment et de l'acier représente 17,3 % de la part de marché des crédits carbone industriels, avec un TCAC de 15,7 %, tiré par l'intensité élevée des émissions du secteur et le déploiement de technologies de capture du carbone qui génèrent des crédits de suppression. Le ciment et l'acier représentent ensemble environ 15 % des émissions mondiales de CO2 selon Carbon Direct, ce qui en fait des domaines critiques pour la décarbonation industrielle et la génération de crédits carbone.
  
• Par exemple, le projet GO4ZERO de Holcim à Obourg, en Belgique, vise à produire environ 2 millions de tonnes de ciment neutre en carbone d'ici 2029, tandis que son projet Carbon2Business à Lägerdorf est conçu pour capturer plus de 1,2 million de tonnes de CO2 annuellement selon les rapports de GCCA.
  
• Le secteur chimique et pétrochimique représente 11,8 % de la part de marché des crédits carbone industriels, avec un TCAC de 15,4 %, tiré par les diverses sources d'émissions du secteur, y compris les émissions de procédés, la consommation d'énergie et les fuites. Le secteur est caractérisé par des chaînes de valeur complexes et des opportunités de réduction des émissions grâce à des améliorations d'efficacité et de capture du carbone à partir de flux de CO2 concentrés.
  
• Les installations de production d'éthanol représentent une autre source prometteuse de crédits carbone en raison de la capture à faible coût du CO2 issu des processus de fermentation. Le Département de l'Énergie des États-Unis a identifié le carburant d'aviation durable issu de l'éthanol avec CCS comme particulièrement prometteur en raison des coûts de capture faibles et des synergies avec l'infrastructure régionale des hubs de CO2 selon le DOE.
  

• Les États-Unis ont dominé le marché des crédits carbone industriels en Amérique du Nord et ont généré un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars en 2024. La région est caractérisée par un patchwork d'incitations fédérales, de programmes de tarification du carbone au niveau des États et une activité robuste sur le marché volontaire stimulée par le leadership des entreprises. La région bénéficie d'une capacité de stockage géologique substantielle, d'une infrastructure de pipelines de CO2 établie dans certaines zones et d'un financement public important pour les technologies de gestion du carbone.
  
• La loi américaine sur la réduction de l'inflation, promulguée en août 2022, a fondamentalement transformé l'économie de la capture du carbone en portant le crédit d'impôt 45Q à 85 dollars la tonne pour le CO2 stocké de manière permanente dans des formations géologiques et à 60 dollars la tonne pour le CO2 utilisé dans des produits ou pour la récupération assistée du pétrole selon S&P Global Commodity Insights.
  
• L'Europe domine le marché des crédits carbone industriels avec une part de 74,2 % en 2024, tout en progressant à un rythme modéré de 13,2 % de TCAC jusqu'en 2034, alors que le marché mûrit et que d'autres régions accélèrent leur adoption. Cette position de leader est soutenue par le système d'échange de quotas d'émission de l'UE, qui est opérationnel depuis 2005 et couvre désormais environ 40 % des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne dans 30 pays selon la International Carbon Action Partnership.
  
• Les réformes de 2023 du système d'échange de quotas d'émission de l'UE, adoptées dans le cadre du paquet Fit for 55, ont considérablement renforcé l'ambition et la portée du système. Le plafond des émissions a été révisé à la baisse avec un objectif de réduction de 62 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 selon l'ICAP.
  
• Le Royaume-Uni, bien qu'il ne fasse plus partie du système d'échange de quotas d'émission de l'UE, maintient un marché du carbone lié et a publié six principes pour l'intégrité des marchés volontaires du carbone et de la nature fin 2024 pour consultation selon Manulife Investment Management. Le Royaume-Uni fait avancer sa propre stratégie de décarbonisation industrielle avec des taxes sur les décharges élevées qui incitent aux projets de valorisation énergétique des déchets et de capture du carbone, et un mandat sur les carburants d'aviation durables a commencé en 2025 selon l'AIE.
  
• L'Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide sur le marché des crédits carbone industriels avec un TCAC projeté de 25,2 % jusqu'en 2034. Cette croissance est tirée par l'expansion du système d'échange de quotas d'émission de la Chine, les cadres émergents du marché du carbone en Inde, et l'ambition croissante des politiques climatiques des nations d'Asie du Sud-Est.
  
• Par exemple, en mars 2025, l'expansion du système national d'échange de quotas d'émission de la Chine aux secteurs de l'acier, du ciment et de l'aluminium représente la plus grande addition à la couverture du marché du carbone mondial, ajoutant environ 3 milliards de tonnes d'équivalent CO2 et portant la couverture totale du système à environ 8 milliards de tonnes, soit 15 % des émissions mondiales selon la International Carbon Action Partnership.
  
• La région du Moyen-Orient et de l'Afrique représente 0,19 % du marché des crédits carbone industriels en 2024, portée par les stratégies de diversification économique des pays du Conseil de coopération du Golfe, le potentiel de séquestration du carbone de l'Afrique et les flux croissants de financements climatiques internationaux vers la région.
  
• Les nations africaines développent des cadres de marché du carbone avec le soutien d'organisations internationales. L'initiative High Integrity Carbon Markets du PNUD soutient plusieurs pays africains dans la construction de politiques, de cadres juridiques et de la préparation technique selon le PNUD.
  
• L'Amérique latine représente 6,2 % du marché des crédits carbone industriels en 2024 avec un TCAC de 10,2 %, caractérisé par des ressources énergétiques renouvelables abondantes, un potentiel significatif de séquestration du carbone par la foresterie et l'utilisation des terres, et des cadres réglementaires émergents. La région se positionne comme un fournisseur majeur de crédits carbone naturels tout en développant des marchés de conformité nationaux.
  

Part de marché des crédits carbone industriels

• Les cinq premières entreprises de l'industrie des crédits carbone industriels, dont AirCarbon Exchange, Carbon Credit Capital, Carbon Credits Consulting, CarbonNeutral et ClimeCo, détenaient plus de 15 % de part de marché en 2024. Cette fragmentation reflète la structure diversifiée du marché, englobant les plateformes de négociation de permis de conformité, les registres de crédits volontaires, les développeurs de projets, les courtiers et les fournisseurs de technologies.
  
• AirCarbon Exchange mène le marché avec une part de 3 %, en s'appuyant sur sa plateforme de négociation basée sur la blockchain qui offre transparence et capacités de règlement en temps réel. Le paysage concurrentiel est caractérisé par des modèles d'affaires distincts servant différents segments du marché.
  
• Les marchés de conformité sont dominés par des plateformes d'enchères et des bourses opérées par le gouvernement, y compris EEX (European Energy Exchange), ICE (Intercontinental Exchange) et des plateformes régionales telles que WCI Inc., qui administre des enchères trimestrielles pour la Californie et le Québec selon la International Carbon Action Partnership.
  

Entreprises du marché des crédits carbone industriels

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des crédits carbone industriels sont :

• AirCarbon Exchange
• Carbon Credit Capital
• Carbon Credits Consulting
• CarbonBlue
• CarbonNeutral
• Climate Impact Partners
• ClimateCare
• ClimateTrade CarbonCredits
• ClimeCo
• Core CarbonX Solutions Pvt Ltd
• Earthshot Labs
• EcoAct
• Gold Standard Foundation
• Mission Zero Technologies
• Natural Capital Partners
• Pachama
• South Pole
• Sylvera
• Terrapass
• Verra

• AirCarbon Exchange exploite une plateforme de trading de carbone basée sur la blockchain qui offre transparence, règlement en temps réel et capacités de trading fractionné. La bourse liste les crédits carbone comme actifs numériques, permettant un trading 24/7 et un règlement instantané qui réduit le risque de contrepartie.
  
• Carbon Credit Capital se spécialise dans les transactions structurées de crédits carbone et la gestion de portefeuille pour les investisseurs institutionnels et les entreprises. La société propose des services de conseil pour les stratégies d'approvisionnement en crédits carbone, l'optimisation de portefeuille et la gestion des risques.
  
• Carbon Credits Consulting offre des services complets pour le développement de projets de crédits carbone, la validation, la vérification et l'enregistrement selon plusieurs normes, notamment Verra VCS, Gold Standard et American Carbon Registry. L'expertise technique de la société couvre divers types de projets, y compris les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la foresterie et la destruction des gaz industriels.
  

Actualités du marché des crédits carbone industriels

• En octobre 2025, selon l'ESMA, l'Autorité européenne des marchés financiers, a publié son rapport sur les marchés du carbone de l'UE pour 2025 couvrant la période de rapport 2024, montrant que les prix moyens annuels des EUA au comptant ont chuté de 22 % à 65 EUR par tonne de CO2. Les achats effectués par des entités sans obligations de conformité directe, indiquant une participation significative du secteur financier.
  
• En mars 2025, le ministère chinois de l'Écologie et de l'Environnement a publié un plan de travail approuvé par le Conseil d'État pour étendre le système national d'échange de quotas d'émissions au-delà de la production d'électricité afin d'inclure les secteurs du ciment, de l'acier et de la fonte d'aluminium, avec la première échéance de conformité à la fin de 2025 couvrant les émissions de 2024 selon le Partenariat international pour l'action sur le carbone.
  
• En juin 2024, CF Industries Holdings a annoncé un projet de capture et de séquestration de carbone dans son complexe de Yazoo City, Mississippi, visant à capturer jusqu'à 500 000 tonnes métriques de CO2 par an à partir de la production d'ammoniac, avec une séquestration prévue pour commencer en 2028 selon CF Industries.
  

Ce rapport de recherche sur le marché des crédits carbone industriels comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (USD Million) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Volontaire
• Conformité

Marché, par utilisation finale

• Manufacture
• Énergie et services publics
• Ciment et acier
• Chimie et pétrochimie
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Danemark
  • Norvège
  • France
  • Suède
  • Royaume-Uni
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Nouvelle-Zélande
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Argentine
  • Chili