Marché européen des chargeurs embarqués pour véhicules électriques à batterie (BEV) Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché européen des chargeurs embarqués pour véhicules électriques à batterie

Le marché européen des chargeurs embarqués pour véhicules électriques à batterie (BEV) était évalué à 5,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 33,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,3 % entre 2025 et 2034. Le marché connaît une croissance significative, portée par l’attention accordée aux réglementations mises en place par les pouvoirs publics. D’autres facteurs, tels que le développement des infrastructures, les avancées technologiques et l’évolution du comportement des consommateurs, ont également une incidence positive sur cette croissance.
 

L’expansion du marché des BEV dépend dans une large mesure de l’innovation continue dans le domaine des technologies de recharge. Des innovations telles que la recharge sans fil, la recharge ultrarapide et les systèmes de recharge intelligents améliorent l’efficacité et la commodité des BEV. Par exemple, en 2023, l’Union européenne a consacré environ 3 milliards de dollars (USD) à la recherche et au développement (R&D) dans le domaine des véhicules électriques, ce qui favorisera l’installation de chargeurs CA dans des véhicules tels que la Mercedes EQE et la Renault Megane E-Tech, entre autres.
 

L’Union européenne a fixé des limites strictes en matière d’émissions afin d’atténuer le changement climatique et de réduire la pollution atmosphérique. Par exemple, le règlement (UE) 2019/631 impose aux voitures et aux camionnettes une réduction de 15 % des émissions de CO₂ à partir de 2025, tout en maintenant l’objectif de rendre tous les véhicules neufs zéro émission d’ici 2035. Cette mesure a incité les constructeurs automobiles à accélérer le développement des BEV, qui nécessitent des chargeurs électriques haute puissance en raison de la présence de chargeurs embarqués sophistiqués.
 

L’électrification des véhicules (BEV) est étroitement liée au développement des infrastructures de recharge, auquel de nombreux pays accordent une priorité croissante. À titre de référence, en décembre 2024, le Royaume-Uni avait alloué plus de 933 millions de dollars (USD) aux programmes de recharge des véhicules électriques, témoignant de l’importance accordée aux infrastructures de recharge spécialement conçues à cet effet. De même, le règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (AFIR) exige que chaque station située sur le réseau central du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) soit équipée d’au moins un chargeur haute puissance d’ici 2025 et d’un parc de recharge d’ici 2030. Ces programmes réduisent les obstacles auxquels pourraient être confrontés les propriétaires de BEV en leur fournissant des installations de recharge accessibles et efficaces.
 

Tendances du marché européen des chargeurs embarqués pour véhicules électriques à batterie

Les exigences en matière de durabilité orientent désormais l’évolution de l’approvisionnement en matériaux et l’optimisation du cycle de vie des chargeurs embarqués pour BEV. Le règlement de l’Union européenne relatif aux batteries impose des exigences strictes concernant les chaînes d’approvisionnement, la circulation de l’information, les proportions de contenu réemployé et les processus de récupération des composants démontés. Le secteur redouble d’efforts pour améliorer l’écoresponsabilité de ses procédés, notamment en utilisant du câblage en aluminium plutôt qu’en cuivre et en intégrant des matériaux recyclés aux processus de fabrication.
 

Les technologies de recharge intelligente gagnent du terrain en Europe en raison de la recherche de commodité par les consommateurs et des exigences légales. Au Royaume-Uni, l’une des stratégies consiste à imposer l’utilisation de technologies intelligentes pour toutes les bornes de recharge domestiques financées par les pouvoirs publics. Ces technologies permettent une gestion et une interaction à distance avec le réseau électrique. Elles contribuent à une gestion efficace des calendriers de recharge et à la recharge pendant les heures creuses, ce qui contribue à stabiliser le réseau.
 

Également appelée recharge inductive, la recharge sans fil se développe comme une solution pratique de remplacement des méthodes traditionnelles nécessitant un branchement. En supprimant les connecteurs physiques, cette technologie améliore l’expérience utilisateur et réduit les risques de détérioration des composants. L’Union européenne finance activement la mise en place d’infrastructures de recharge par induction dans le cadre de projets visant à normaliser la recharge inductive dans l’ensemble de ses États membres. Ces projets visent à simplifier davantage l’utilisation et à améliorer l’accessibilité, ce qui pourrait accélérer considérablement l’adoption des BEV.
 

Différents pays européens étudient les systèmes de routes électriques (ERS), qui permettent de recharger les véhicules pendant qu’ils roulent. À titre de référence, la Suède mène les efforts visant à achever la construction d’une route électrique permanente le long de l’autoroute E20 d’ici 2026, avec des projets supplémentaires destinés à porter la longueur totale des routes électriques à 3 000 kilomètres d’ici 2045. De même, la France prévoit d’investir entre 2 911 et 3 882 milliards de dollars (USD) pour construire un réseau ERS s’étendant sur 8 800 kilomètres d’ici 2035. Ces projets visent à améliorer la viabilité et l’efficacité des véhicules électriques à batterie (BEV) et des systèmes de transport électrique en réduisant la fréquence des arrêts de recharge.
 

Analyse du marché européen des chargeurs embarqués pour BEV

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le marché était évalué à 3,7 milliards de dollars (USD), 4,3 milliards de dollars (USD) et 5,1 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la puissance nominale, le marché se divise en catégories inférieures à 11 kW, supérieures à 11 kW jusqu’à 22 kW et supérieures à 22 kW. En particulier, la catégorie inférieure à 11 kW constitue l’un des segments dominants, portée par l’intérêt pour les chargeurs de faible puissance dans les secteurs commercial et résidentiel.
   
• Cette tendance est particulièrement marquée dans les segments des voitures compactes et à bas coût, où l’efficacité énergétique et le coût revêtent davantage d’importance que la recharge à haute vitesse. Les chargeurs inférieurs à 11 kW sont également largement utilisés, notamment dans les segments des voitures compactes et à bas coût, où l’efficacité énergétique et le coût comptent davantage que la recharge à haute vitesse. En mars 2025, par exemple, Enphase Energy a annoncé que les marchés européens bénéficieraient de la production du nouveau chargeur IQ EV Charger 2, qui peut être utilisé comme chargeur autonome performant ou s’intégrer harmonieusement aux systèmes solaires et de stockage par batterie d’Enphase.
   
• La plage de 11 kW à 22 kW est progressivement adoptée dans les voitures électriques de gamme intermédiaire et haut de gamme, grâce à un équilibre optimal entre durabilité et réduction des temps de recharge. Ces chargeurs permettent une recharge beaucoup plus rapide sans nécessiter le recours à une infrastructure de recharge rapide en courant continu. La demande croissante de chargeurs de puissance intermédiaire en Europe influence le marché des chargeurs embarqués pour BEV depuis quelques années.
   
• Les chargeurs de plus de 22 kW gagnent en importance dans les BEV axés sur la performance et les véhicules utilitaires légers électriques (eLCV), dont les utilisateurs recherchent des capacités de recharge ultra-rapide en courant alternatif sans dépendre entièrement des installations externes de recharge rapide en courant continu. Le besoin de recharge en courant alternatif haute puissance pour les flottes et les usages haut de gamme, notamment les camions de livraison, les taxis et les véhicules de luxe, constitue l’une des évolutions majeures de ce secteur.
   

• Selon le type de courant, le marché se divise entre courant alternatif et courant continu ; le segment du courant continu détenait une part de marché supérieure à 49 % en 2024. Cette situation s’explique par l’importance croissante des chargeurs rapides ces dernières années, stimulée par l’utilisation accrue des véhicules électriques, le besoin d’une recharge plus rapide et plus efficace, ainsi que par un soutien législatif solide en faveur du développement d’infrastructures de recharge avancées dans toute l’Europe.
   
• La recharge en courant alternatif demeure la méthode la plus répandue pour recharger quotidiennement les véhicules électriques. Les principaux facteurs expliquant l’adoption généralisée des chargeurs en courant alternatif sont leur coût et leur facilité d’utilisation, en particulier dans les zones urbaines où les automobiles restent stationnées pendant de longues périodes.Par exemple, le règlement de la Commission européenne sur les infrastructures pour carburants alternatifs (AFIR) impose l’installation de bornes de recharge rapide publiques tous les 60 km le long du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), afin de garantir une puissance de 1,3 kW de bornes de recharge accessibles au public par VEB immatriculé d’ici 2030.
   
• Une évolution marquée s’opère vers des chargeurs embarqués CA de plus forte puissance, notamment dans la plage de 22 kW à 43 kW. Cette évolution est portée par la demande des clients en faveur de temps de recharge plus courts et soutenue par les initiatives gouvernementales visant à favoriser l’adoption des véhicules électriques. Les progrès de la technologie des batteries ont permis d’atteindre des puissances de charge plus élevées, incitant davantage les fabricants à investir dans des chargeurs embarqués CA pour VEB, qui permettent une recharge plus rapide.
   
• En raison de la popularité croissante des véhicules électriques (VE), des avancées technologiques et des politiques gouvernementales favorables aux VE, la demande de chargeurs embarqués CC dans le secteur européen des véhicules électriques à batterie (VEB) augmente considérablement, sous l’effet de la rigueur des réglementations publiques. À titre de comparaison, à partir de 2030, les fourgonnettes devront atteindre un objectif de réduction de 50 %, tandis que les voitures viseront une réduction de 55 %. Ce cadre ambitieux démontre l’engagement de l’Union européenne dans la lutte contre le changement climatique et l’accélération de la transition vers des modes de transport plus respectueux de l’environnement.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché allemand des chargeurs embarqués pour VEB était évalué à 1 milliard de dollars (USD), 0,9 milliard de dollars (USD) et 1,1 milliard de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Par ailleurs, le marché européen est principalement porté par la Norvège, l’Allemagne, le Royaume-Uni, entre autres, en raison de la forte accessibilité du produit et du service pour les utilisateurs commerciaux et résidentiels. En outre, le soutien gouvernemental apporté par l’intermédiaire de ces politiques stimule la demande sur le marché depuis quelques années.
   
• L’Allemagne met l’accent sur les voitures électriques en raison de la transition vers les énergies propres et de la volonté de maîtriser les émissions de carbone. Par exemple, en novembre 2024, l’Allemagne a annoncé vouloir porter d’ici 2030 le nombre de voitures électriques à batterie en circulation de 1,4 million en 2023 à 15 millions. À la mi-2024, le gouvernement allemand avait investi plus de 2,5 milliards de dollars (USD) dans les infrastructures de recharge des VE afin de contribuer à la réalisation de cet objectif ambitieux.
   
• La Norvège est l’un des pays à la croissance la plus rapide de la région européenne et devrait progresser à un TCAC supérieur à 19,3 % d’ici 2034, portée par les mesures prises par les organismes de réglementation. À titre de référence, le gouvernement a mis l’accent sur les points de recharge publics, en adoptant des politiques qui garantissent que les bâtiments neufs réservent au moins 6 % des places de stationnement à la recharge des VE. Les résidents des coopératives d’habitation disposent également de droits d’accès à des points de recharge privés, ce qui favorise l’adoption à grande échelle des VE.
   
• Le gouvernement français a mis en place des réglementations pour favoriser la croissance du pays, notamment des contrats conclus avec le secteur privé afin d’installer des stations de recharge dans tout le pays, ce qui pourrait influencer le marché. En outre, des initiatives visent à garantir la qualité et la facilité d’utilisation de plus de 73 000 stations de recharge publiques installées à la fin de 2024.
   
• Le Royaume-Uni connaît également une croissance notable du nombre de stations de recharge pour VE depuis quelques années, sous l’effet des investissements consacrés aux infrastructures de recharge. À titre de référence, le gouvernement britannique a annoncé un investissement de 161 millions de dollars (USD) pour faciliter la transition des entreprises vers les voitures électriques (VE). Cet investissement favorise la transition vers des véhicules à zéro émission ainsi que la croissance économique à l’échelle nationale, et rendra la transition vers les VE plus simple et plus abordable pour les entreprises.  
   

Part de marché des chargeurs embarqués pour VEB en Europe

Les 5 principales entreprises du secteur européen des chargeurs embarqués pour VEBcomprennent Eaton Corporation, Kirloskar Electric Company, Toyota Industries Corporation, Valeo et Powell Industries, qui détient environ 30 % de parts de marché. Afin de favoriser une connectivité reposant sur des niveaux technologiques toujours plus élevés, ces entreprises ont créé et financé des réseaux internationaux ou collaboré avec d'autres partenaires.  
 

La domination de ces entreprises s'explique en grande partie par l'expansion rapide du secteur, portée par les principaux acteurs du marché au moyen de contrats et de partenariats, ainsi que par leurs améliorations technologiques continues. À titre d'exemple, en mai 2025, ChargePoint et Eaton ont annoncé un partenariat visant à accélérer et à rationaliser le déploiement des infrastructures de recharge des véhicules électriques en Europe. Les entreprises intégreront des solutions de recharge et d'infrastructure pour véhicules électriques, tout en codéveloppant de nouvelles technologies destinées à améliorer le flux d'énergie bidirectionnel et les capacités véhicule-à-tout (V2X).
 

Entreprises du marché européen des chargeurs embarqués pour véhicules électriques à batterie (BEV)

• Kirloskar Electric Company est une entreprise dont le siège se trouve en Inde et qui, fondée en 1946, fournit ses produits dans presque toutes les régions du monde. L'entreprise fabrique et fournit une large gamme de produits électriques, notamment des moteurs à courant alternatif et continu, des alternateurs, des transformateurs, des appareillages de commutation et des équipements de commande. Elle a généré environ 66 millions de dollars (USD) au cours de l'exercice 2023–2024, portée par la vigueur de ses activités dans les principales régions.
   
• Toyota Industries Corporation, basée à Kariya, au Japon, est un géant mondial de la fabrication fondé en 1926 et membre du groupe Toyota. Son portefeuille diversifié couvre les composants automobiles, les équipements de manutention et les machines textiles. Dans le domaine des véhicules électriques, Toyota Industries joue un rôle majeur dans la production de composants tels que les compresseurs électriques et les composants électroniques de puissance. Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'élevait à environ 26,55 milliards de dollars (USD) au cours de l'exercice 2024.
   
• Valeo, dont le siège se trouve en France, est un équipementier automobile mondial créé en 1923. L'entreprise est très active dans le domaine des véhicules électriques, notamment dans la production de chargeurs embarqués, de moteurs électriques, d'onduleurs et de systèmes thermiques pour les véhicules électriques et hybrides. Valeo exerce ses activités dans 29 pays, avec 186 sites de production et 66 centres de recherche et développement (R&D). Grâce à la solidité de son portefeuille de produits, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 25 milliards de dollars (USD) en 2024.
   
• Powell Industries, dont le siège se trouve au Texas, est un fabricant américain fondé en 1947 et spécialisé dans les infrastructures électriques et les solutions de gestion de l'énergie destinées aux applications industrielles. Son offre comprend des appareillages de commutation moyenne et basse tension, des systèmes intégrés de commande de l'énergie et des bâtiments de commande électrique. Powell fournit des solutions aux secteurs du pétrole et du gaz, des services aux collectivités et des transports dans le monde entier. Grâce à la disponibilité de ses produits à l'échelle mondiale, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars (USD) en 2024.
   

Les principaux acteurs présents dans le secteur européen des chargeurs embarqués pour véhicules électriques à batterie (BEV) sont les suivants :

• Alfanar Group
• AVID Technology Limited
• Bell Power Solution
• BorgWarner Inc.
• BRUSA Elektronik AG
• Current Ways Inc.
• Delphi Technologies
• Delta Energy Systems
• Eaton Corporation
• Ficosa International SA
• Innolectric AG
• Kirloskar Electric Company
• Powell Industries
• Stercom Power Solutions GmbH
• STMicroelectronics
• Toyota Industries Corporation
• Valeo
• Xepics Italia SRL
   

Actualités du secteur européen des chargeurs embarqués pour véhicules électriques à batterie (BEV)

• En février 2025, Valeo et Virta ont officiellement annoncé leur alliance afin d'intégrer leurs technologies et de consolider leur position dans l'écosystème en pleine croissance des véhicules électriques et de la gestion de l'énergie. Les entreprises combineront leurs technologies afin d'améliorer la recharge et la gestion de l'énergie.
   
• En avril 2024, Delta a conclu un partenariat stratégique avec ThunderPlus et signé un protocole d'accord afin d'améliorer les infrastructures de recharge des véhicules électriques (VE) en Inde, en se concentrant sur le segment en forte croissance de la basse tension pour les véhicules à deux roues (2W) et à trois roues (3W).
   
• En janvier 2025, Innolectric AG présente la plateforme Compact Efficient Charger (CEC), un système de recharge embarqué de pointe conçu pour simplifier et améliorer l'expérience de recharge des voitures électriques. Le CEC propose la nouvelle génération de chargeurs embarqués, avec une remarquable densité de puissance d'environ 2,0 kW/l et une compatibilité avec les principales normes de recharge CA et CC.
   
• En juin 2023, BorgWarner prévoyait de verser 80 millions de dollars (USD) pour acquérir la division des systèmes électriques hybrides d'Eldor Corporation's, avec d'éventuels paiements supplémentaires conditionnés aux performances. Cette acquisition élargit son portefeuille de produits en y ajoutant des convertisseurs CC/CC, des boîtiers haute tension intégrés et des chargeurs embarqués. En outre, la division EHS de la société renforce les capacités de BorgWarner en permettant le développement de chargeurs embarqués compacts et performants de 400 V et 800 V, ainsi que l'ajout au portefeuille d'une technologie de pointe de convertisseurs CC/CC haute fréquence.
   

Ce rapport d'étude du marché européen des chargeurs embarqués pour véhicules électriques à batterie fournit une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (unités, milliards USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par puissance nominale

• < 11 kW
• > 11 kW à 22 kW
• > 22 kW

Marché, par courant

• CA
• CC

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Norvège
• Allemagne
• France
• Pays-Bas
• Royaume-Uni
• Suède