Taille du marché européen des bornes de recharge embarquées pour véhicules électriques (BEV) : notation, valeur actuelle, analyse, part et prévisions de croissance, 2025-2034

Europe BEV Taille du marché du chargeur à bord

Le marché européen des chargeurs embarqués BEV s'élevait à 5,1 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 33,1 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 20,3 % entre 2025 et 2034. Le marché connaît une croissance importante due à l'accent mis sur les règlements associés aux organismes gouvernementaux, et d'autres facteurs tels que le développement des infrastructures, la technologie et l'évolution du comportement des consommateurs ont une incidence positive sur la croissance.

L'expansion du marché des BEV dépend fondamentalement de l'innovation en matière de tarification. L'efficacité et la commodité des BEV sont améliorées par des innovations telles que la recharge sans fil, la recharge ultra-rapide et les systèmes de recharge intelligents. Par exemple, en 2023, l'Union européenne a alloué environ 3 milliards de dollars pour la R&D dans les véhicules électriques, ce qui contribuera à l'installation de chargeurs AC dans les voitures comme la Mercedes EQE, Renault Megane E-Tech etc.

L'Union européenne a fixé des limites d'émission strictes pour atténuer les changements climatiques et réduire la pollution atmosphérique. Par exemple, le règlement (UE) 2019/631 capture des voitures et des camionnettes à une réduction de 15 % du CO? les émissions à partir de 2025 tout en maintenant l'objectif pour tous les nouveaux véhicules à émissions nulles d'ici 2035. Cela a incité les constructeurs automobiles à accélérer le développement des BEV, qui nécessitent des chargeurs électriques de haute puissance en raison de la présence de chargeurs embarqués sophistiqués.

L'électrification des véhicules est étroitement liée à la croissance de l'infrastructure de tarification, et de nombreux pays se concentrent dans le même sens pour le développement. À titre de référence, en décembre 2024, au Royaume-Uni, il y a un financement alloué de plus de 933 millions de dollars pour les systèmes de tarification des véhicules électriques qui reflètent l'infrastructure des véhicules électriques construite à cet effet. De même, le règlement sur l'infrastructure des carburants de remplacement (RAF) exige que chaque station du réseau central du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) soit équipée d'au moins un chargeur à haute puissance d'ici 2025 et d'un parc de recharge d'ici 2030. Ces programmes réduisent les obstacles imminents pour les propriétaires de VEB en fournissant des installations de recharge faciles et efficaces.

Tendances du marché des chargeurs BEV en Europe

Les mandats de durabilité sont maintenant les moteurs des changements dans l'approvisionnement matériel et l'optimisation du cycle de vie des chargeurs embarqués BEV. Le règlement de l'UE sur les batteries énonce des dispositions rigoureuses sur les chaînes d'approvisionnement pour le flux d'information, les parties proportionnelles du contenu réutilisé et les processus de remise en état des composants démontés. L'industrie s'efforce davantage d'améliorer l'éco-facilité de ses procédés en utilisant le câblage en aluminium au lieu du cuivre et en incorporant des matériaux recyclés dans les procédés de fabrication.

Les technologies intelligentes de tarification gagnent en puissance en Europe en raison de la commodité des consommateurs et des exigences fixées par la loi. L'une des stratégies au Royaume-Uni est que tous les points de charge financés par le gouvernement doivent utiliser des technologies intelligentes. Ces technologies permettent la gestion à distance et l'interaction avec le réseau. Cela contribue à une gestion efficace du calendrier de chargement et de la charge hors pointe qui contribue à stabiliser le réseau.

Appelée charge inductive, la charge sans fil se développe comme un remplacement facile-rempli pour les méthodes traditionnelles qui nécessitent le branchement. En éliminant les connecteurs physiques, cette technologie améliore l'expérience de l'utilisateur et minimise les dommages aux composants. L'Union européenne, avec des projets en cours visant à normaliser la tarification inductive dans tous ses États membres, finance activement la construction d'infrastructures de tarification par induction. Ces projets visent une simplification et une accessibilité plus efficaces qui pourraient accroître considérablement l'adoption des VEB.

Divers pays d'Europe se penchent sur les systèmes routiers électriques (ERS) qui peuvent recharger les véhicules pendant leur déplacement. À titre de référence, la Suède dirige les efforts visant à achever la construction d'une route électrique permanente le long de l'autoroute E20 d'ici 2026, avec des plans supplémentaires visant à augmenter la longueur totale des routes électriques à 3 000 kilomètres d'ici 2045. De même, la France est prête à dépenser entre 2 911 et 3 882 milliards de dollars pour construire un réseau ERS qui s'étend sur 8 800 kilomètres d'ici 2035. Ces projets visent à améliorer la viabilité et l'efficacité des véhicules électriques à batterie et des systèmes de transport électrique en diminuant la fréquence des arrêts de recharge.

Analyse du marché du chargeur à bord de la BEV Europe

• Le marché était respectivement de 3,7 milliards de dollars, 4,3 milliards de dollars et 5,1 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024. Sur la base de la classification, le marché est divisé en < 11 kW, > 11 kW à 22 kW, > 22 kW. En particulier, < 11 kW est l'un des segments dominants entraînés par l'orientation vers les petits chargeurs de classification dans les zones commerciales et résidentielles.
• En particulier dans les segments de voitures compactes et à faible coût, où l'économie d'énergie et les coûts importent plus que la charge à grande vitesse. Les chargeurs <11 kW sont même largement utilisés, en particulier dans les segments de voitures compactes et peu coûteuses où l'économie d'énergie et les coûts sont plus importants que la recharge à grande vitesse. Par exemple, en mars 2025, Enphase Energy a annoncé que les marchés européens obtiendraient la production du nouveau chargeur IQ EV 2, qui peut être utilisé comme un puissant chargeur autonome ou s'intégrer sans problème aux systèmes solaires et batteries Enphase.
• La gamme de 11 à 22 kW est progressivement utilisée dans les voitures électriques de gamme moyenne et de qualité supérieure en raison de l'équilibre optimal entre durabilité et temps de charge plus court. Ces chargeurs permettent une charge beaucoup plus rapide sans passer à une infrastructure de recharge rapide en courant continu. La demande croissante de chargeurs de moyenne gamme dans toute l'Europe influence le BEV à bord des chargeurs au cours des dernières années.
• Plus de 22 kW prennent de plus en plus d'importance dans les VAB axées sur les performances et les véhicules utilitaires légers électriques (eLCV), où les utilisateurs veulent des capacités de recharge AC ultra-rapides sans dépendre complètement des installations externes de recharge rapide en courant continu. L'exigence d'une recharge AC de haute puissance pour les parcs de véhicules et les caisses d'utilisation de luxe, comme les camions de livraison, les taxis et les véhicules de luxe, est l'un des progrès importants dans cette industrie.

• Le marché actuel est divisé en AC et DC, où le segment de DC détenait une part de marché de plus de 49 % en 2024. Cela est dû à l'importance croissante des chargeurs rapides ces dernières années, qui ont été alimentés par l'utilisation croissante des véhicules électriques, la nécessité d'une tarification plus rapide et plus efficace, et un solide soutien législatif au développement d'infrastructures de recharge avancées dans toute l'Europe.
• La méthode la plus populaire pour recharger les VE sur une base quotidienne est toujours la charge AC. Les principaux moteurs de l'utilisation généralisée des chargeurs CA sont leur coût et leur facilité d'utilisation, en particulier dans les zones urbaines où les automobiles sont garées pendant de longues périodes. Par exemple, le règlement de la Commission européenne sur les infrastructures de carburants de remplacement (AFIR) prévoit l'installation de chargeurs rapides publics tous les 60 km le long du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) pour assurer 1,3 kW de chargeurs accessibles au public par VEB enregistré d'ici 2030.
• Il y a un mouvement important vers des chargeurs embarqués à courant alternatif de puissance supérieure, en particulier dans la gamme de 22 kW à 43 kW. Elle est motivée par la demande des clients pour des temps de recharge plus rapides et soutenue par des initiatives gouvernementales visant à encourager l'utilisation des véhicules électriques. L'amélioration de la technologie de la batterie a permis d'augmenter les niveaux de charge, obligeant les fabricants à dépenser sur les chargeurs embarqués AC BEV qui rechargent plus rapidement.
• En raison de la popularité croissante des véhicules électriques (EV), des développements technologiques et des politiques gouvernementales pro-EV, la nécessité de chargeurs à bord de DC dans l'industrie européenne des véhicules électriques à batterie (BEV) augmente considérablement en raison de la stricte réglementation gouvernementale. À titre de référence, à titre de comparaison, à compter de 2030, les camionnettes seront tenues à un objectif de réduction de 50 %, tandis que les voitures s'efforceront d'atteindre un objectif de réduction de 55 %. Ce cadre ambitieux démontre l'engagement de l'Union européenne à lutter contre le changement climatique et à accélérer la transition vers des modes de transport plus respectueux de l'environnement.

• Le marché allemand des chargeurs embarqués BEV était évalué à 1 milliard de dollars, 0,9 milliard de dollars et 1,1 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. En outre, le marché européen est principalement animé par la Norvège, l'Allemagne, le Royaume-Uni, etc. en raison de la forte accessibilité du produit et du service pour les utilisateurs commerciaux et résidentiels. De plus, l'aide du gouvernement à l'offre de politiques entraîne la demande du marché ces dernières années.
• L'Allemagne met l'accent sur les voitures électriques en raison du passage à l'énergie propre et à la réduction des émissions de carbone. Par exemple, en novembre 2024, d'ici 2030, l'Allemagne souhaite porter le nombre de voitures électriques à batterie sur la route de 1,4 million en 2023 à 15 millions. Au milieu des années 2024, le gouvernement allemand avait investi plus de 2,5 milliards de dollars dans des infrastructures de tarification des véhicules électriques afin d'atteindre cet objectif ambitieux.
• La Norvège est l'un des pays dont la croissance est la plus rapide de la région européenne et dont le TCAC dépassera 19,3 % d'ici 2034, sous l'impulsion des organismes de réglementation. À titre de référence, le gouvernement a mis l'accent sur les points de recharge publique, avec des politiques qui garantissent de nouveaux bâtiments réservent au moins 6 % des places de stationnement pour la recharge des véhicules électriques. Les résidents des associations de logement ont également droit à des points de tarification privés, garantissant l'adoption massive des véhicules électriques.
• Le gouvernement français a mis en place des réglementations pour encourager la croissance du pays, comme des contrats avec le secteur privé pour créer des bornes de recharge à travers le pays qui pourraient influencer le marché. En outre, des initiatives visant à garantir le calibre et la facilité d'utilisation de plus de 73 000 bornes de recharge publiques créées d'ici la fin de 2024.
• Le Royaume-Uni enregistre également une augmentation notable du nombre de stations de recharge des véhicules électriques au cours des dernières années en raison des investissements dans les infrastructures de recharge. À titre de référence, un investissement de 161 millions de dollars a été annoncé par le gouvernement britannique pour faciliter le passage aux voitures électriques (EV) pour les entreprises. Cet investissement favorise la transition vers des véhicules à émissions nulles et la croissance économique à l'échelle nationale, rendra la transition des véhicules électriques plus facile et plus abordable pour les entreprises.

Europe BEV Part de marché du chargeur à bord

Les 5 principales entreprises en Europe Industrie des chargeurs embarqués BEV Eaton Corporation, Kirloskar Electric Company, Toyota Industries Corporation, Valeo et Powell Industries détiennent environ 30% de parts de marché. Afin de promouvoir la connectivité à des niveaux technologiques toujours plus élevés, ces entreprises se sont formées et ont investi dans des réseaux internationaux ou ont collaboré avec d'autres alliés.

Leur domination dans l'entreprise est fortement influencée par l'expansion rapide du secteur par les principaux acteurs du marché en termes de contrats et de partenariats ainsi que par leurs améliorations technologiques en cours. À titre de référence, en mai 2025, ChargePoint et Eaton ont annoncé un partenariat pour accélérer et rationaliser le déploiement de l'infrastructure de tarification des véhicules électriques en Europe. En plus de co-développer de nouvelles technologies pour améliorer le débit bidirectionnel et les capacités de véhicule à tout (V2X), les entreprises intégreront des solutions de recharge et d'infrastructure EV.

Entreprises du marché européen des chargeurs BEV

• Kirloskar Electric Company a son siège en Inde, offrant dans presque toutes les régions du monde fondées en 1946. La société fabrique et fournit une large gamme de produits électriques, y compris des moteurs AC/DC, des alternateurs, des transformateurs, des commutateurs et des équipements de commande. Elle a généré environ 66 millions de dollars des États-Unis en 2023-2024, sous l ' impulsion d ' opérations vigoureuses dans les grandes régions.
• Société Toyota Industries basé à Kariya, au Japon, est un géant mondial de la fabrication fondé en 1926 et faisant partie du groupe Toyota. Il possède un portefeuille diversifié qui couvre les composants automobiles, les équipements de manutention des matériaux et les machines textiles. Dans le domaine des EV, Toyota Industries joue un rôle clé dans la production de composants tels que les compresseurs électriques et l'électronique électrique. Les ventes de l'entreprise se sont élevées à environ 26,55 milliards de dollars au cours de l'exercice 2024.
• Valéo, dont le siège est en France, est un fournisseur automobile mondial établi en 1923. La société est très active dans l'espace EV, notamment dans la production de chargeurs embarqués, moteurs électriques, onduleurs et systèmes thermiques pour véhicules électriques et hybrides. Valeo opère dans 29 pays avec 186 sites de production, 66 centres de R-D. Animée par son solide portefeuille de produits, la société a généré environ 25 milliards de dollars en 2024.
• Les industries Powell, dont le siège social est situé au Texas, est un fabricant américain fondé en 1947. Ses offres comprennent des commutateurs à moyenne et basse tension, des systèmes de commande de puissance intégrés et des bâtiments de commande électrique. Powell dessert des secteurs comme le pétrole et le gaz, les services publics et les transports partout dans le monde. En raison de la disponibilité des produits dans le monde, il a fait USD 1 milliard en 2024.

Les principaux acteurs de l'industrie européenne du chargeur embarqué BEV sont:

• Groupe Alfanar
• Technologie AVID limitée
• Solution d'alimentation de Bell
• BorgWarner Inc.
• BRUSA Elektronik AG
• Voies actuelles Inc.
• Technologies Delphi
• Systèmes d'énergie Delta
• Société Eaton
• Ficosa International Pays
• Innolectric AG
• Kirloskar Electric Company
• Industries Powell
• Stercom Power Solutions GmbH
• STMicroélectronique
• Société Toyota Industries
• Valéo
• Xepics Italia SRL

Nouvelles de l'industrie du chargeur de BEV en Europe

• En février 2025, Valeo et Virta ont officiellement annoncé leur alliance afin d'intégrer leurs technologies et de consolider leur position dans l'écosystème croissant de gestion des véhicules électriques et de l'énergie. Les entreprises combineront leurs technologies pour améliorer la tarification et la gestion de l'énergie.
• En avril 2024, Delta a conclu un partenariat stratégique avec ThunderPlus et signé un protocole d'entente visant à améliorer l'infrastructure de recharge des véhicules électriques (EV) en Inde, en mettant l'accent sur le segment à basse tension en croissance rapide pour les deux roues (2W) et les trois roues (3W).
• En janvier 2025, Innolectric AG présente la plateforme Compact Efficient Charger (CEC), un système de recharge embarqué de pointe destiné à rationaliser et améliorer l'expérience de recharge des voitures électriques. La CEC offre la prochaine génération de chargeurs embarqués avec une densité de puissance remarquable d'environ 2,0 kW/l et une compatibilité avec les principales normes de charge en courant alternatif et en courant continu.
• En juin 2023, BorgWarner prévoyait de payer 80 millions de dollars américains pour acquérir la division systèmes hybrides électriques d'Eldor Corporation, avec plus de paiements en attente de performance. Cette acquisition élargit son portefeuille de produits en ajoutant des convertisseurs DC/DC, des boîtes à haute tension intégrées et des chargeurs embarqués. En outre, la division EHS de la société améliore les capacités de BorgWarner en permettant le développement de petits chargeurs embarqués 400V et 800V efficaces ainsi que l'ajout de la technologie de pointe de convertisseur DC/DC haute fréquence au portefeuille.

Ce rapport d'étude de marché sur les chargeurs embarqués Europe BEV couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (unités, milliards de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par catégorie

• < 11 kW
• > 11 kW à 22 kW
• > 22 kW

Marché actuel

• AC
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants:

• Norvège
• Allemagne
• France
• Belgique
• Royaume Uni
• Suède