Taille du marche des proteines derivees de la fermentation - Par processus de fermentation, par application, par canal de distribution, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des protéines dérivées de la fermentation

La taille du marché mondial des protéines dérivées de la fermentation était évaluée à 6,2 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 7,2 milliards de dollars en 2025 à 18,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 11,1 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Depuis 2021, l'économie des protéines s'est de plus en plus appuyée sur la fermentation cellulaire. La pression croissante sur l'industrie alimentaire pour se décarboniser, ainsi que la demande croissante de remplacer l'élevage animal, ont accéléré le passage de ces technologies alimentaires à une utilisation commerciale pour les substituts dérivés des produits laitiers, de la viande et des œufs.
  
• De 2021 à 2024, l'élan entourant les protéines alternatives a augmenté rapidement. The Good Food Institute a rapporté qu'en 2023, il y avait environ 14 milliards de dollars d'investissements mondiaux dans les protéines alternatives, ainsi qu'une croissance rapide dans le secteur de la fermentation. Des investissements significatifs ont également été réalisés dans la mise à l'échelle de la fermentation précise, ce qui a augmenté les installations, l'ingénierie des souches et les processus réglementaires en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
  
• Les investissements réalisés dans l'industrie ont conduit à l'expansion des principaux acteurs du marché tels que Perfect Day, Quorn et Impossible Foods. Des collaborations significatives ont également eu lieu sous la forme de Nestlé, et de plus grandes entreprises alimentaires comme ADM et DSM-Firmenich. Cela a augmenté l'offre commerciale et l'intégration industrielle des technologies alimentaires.
  
• Les politiques et les discours sur la durabilité ont également soutenu la croissance. Les rapports publiés après 2021 ont montré que pour les protéines laitières et carnées, l'alternative basée sur la fermentation a un impact moins négatif sur l'environnement, y compris les émissions globales de gaz à effet de serre et l'utilisation des terres par rapport à l'élevage traditionnel. Ces préoccupations, associées au récent discours public sur les risques de zoonoses et l'utilisation d'antibiotiques, ont soutenu l'utilisation des protéines dérivées de la fermentation comme un atout pour les décideurs dans les scénarios climatiques et de sécurité alimentaire.
  

Tendances du marché des protéines dérivées de la fermentation

• Développement de la fermentation de précision pour les alternatives laitières et œufs : Les entreprises ne se concentrent plus uniquement sur les formulations végétales de base. EVERY Company et Perfect Day sont des exemples de marques qui surpassent les concurrents en termes de flexibilité de leurs produits grâce à leurs alternatives protéinées laitières et œufs dérivées de la fermentation de précision dans les glaces, les crèmes, les boissons à base de protéines de lactosérum et la pâtisserie.
  
• Intégration dans les canaux de distribution CPG et de restauration principaux : Les protéines dérivées de la fermentation sont intégrées dans les marques établies. Les partenariats montrent comment les grandes entreprises CPG et QSR intègrent ces ingrédients pour reformuler et étendre leurs offres de produits tout en gardant leurs activités commerciales secrètes. Perfect Day et Nestlé, l'hème d'Impossible Foods chez Burger King, et Quorn avec son Injera dans les points de vente au détail établis, sont des exemples de création de valeur conjointe pour atteindre le succès commercial.
  
• Augmentation des dépenses pour les innovations liées aux processus de biofabrication : Une tendance notable est la montée en puissance incessante des bioréacteurs. Un certain nombre d'acteurs clés investissent dans de grands (continus) fermenteurs, une purification en aval rapide et des souches de micro-organismes génétiquement modifiées. De nouvelles installations sont construites par Solar Foods, Perfect Day et Calysta avec leurs partenaires de fabrication sous contrat, signalant le passage du pilote à la commercialisation.
  
• Diversification dans la fermentation non alimentaire pour l'homme: les protéines entrent dans l'aquaculture, la nutrition animale et la nutrition spécifique. Cela est illustré par Calysta avec des protéines à cellule unique dans les aliments pour poissons et la lactoferrine pour la nutrition médicale des nourrissons, et les protéines microbiennes de Turtle Tree dans les aliments pour animaux de compagnie durables. Cela démontre une diversification loin des alternatives uniquement laitières et carnées.
  

Analyse du marché des protéines dérivées de la fermentation

Sur la base du processus de fermentation, le marché des protéines dérivées de la fermentation est segmenté en fermentation de précision et fermentation de biomasse. La fermentation de précision a dominé le marché avec une part de marché d'environ 65 % en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 10,9 % jusqu'en 2034.

• Les entreprises se concentrent sur l'intégration d'ingrédients hautement polyvalents dans les formulations avec précision, biomasse et fermentation traditionnelle. Les entreprises visent des analogues laitiers et ovocoles avec des fonctionnalités de moussage, de gélification et de fusion similaires, ainsi que des protéines polyvalentes modulant le goût, essentielles à la reformulation des marques CPG pour une différenciation en étiquette propre en termes de texture, de nutrition et d'attributs sensoriels.
  
• Pour atteindre les coûts et l'échelle nécessaires, les entreprises étendent la production de mycoprotéines, de levures et de protéines à cellule unique alimentées par gaz en combinaison avec des matrices végétales hybrides et fermentées. Les partenariats stratégiques pour la capacité, le soutien réglementaire et la portée du marché avec les fabricants sous contrat, les géants des ingrédients et les principales entreprises de restauration transformative transforment les projets pilotes d'analogues laitiers, carnés et ovocoles en contrats d'approvisionnement multi-régionaux.
  

Sur la base des applications, le marché des protéines dérivées de la fermentation est segmenté en alternatives et ingrédients laitiers, alternatives et ingrédients fonctionnels ovocoles, alternatives carnées et marines, boulangerie, confiserie, desserts, boissons et produits nutritionnels, ingrédients de service alimentaire et industriels. Le segment des alternatives et ingrédients laitiers a dominé le marché avec une part de marché d'environ 32 % en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 8,6 % jusqu'en 2034.

• Dans les produits laitiers, les œufs et la viande, les produits de boulangerie, les boissons et les utilisations industrielles, les entreprises se concentrent sur l'égalité ou le dépassement des fonctionnalités d'émulsification, de moussage, de gélification et de fusion des protéines animales. Pour améliorer la texture et la nutrition, simplifier les listes d'allergènes et d'ingrédients, et soutenir la conformité réglementaire, les marques ajoutent discrètement des protéines dérivées de la fermentation aux glaces, crèmes, sauces et boissons prêtes à boire.
  
• Les entreprises sont plus concentrées sur la ciblage de l'industrie alimentaire, des ingrédients industriels et des accords de co-manufacturing que sur les accords de co-manufacturing axés sur les articles de détail. Les industries des protéines dérivées de la fermentation sont désormais présentes dans les menus des restaurants de restauration rapide, les produits de marque privée et les systèmes de cuisson et de pâtisserie business-to-business. Cela augmente le volume et le risque et accélère le développement collaboratif de produits avancés avec de plus grandes entreprises de produits de consommation emballés. Ils développent des protéines fonctionnelles durables et fiables. 
  

Basé sur le canal de distribution, le marché des protéines dérivées de la fermentation est segmenté en marques grand public (b2c), fournisseurs d'ingrédients et de formulations (b2b), organisations de développement et de fabrication sous contrat, fabricants d'aliments pour animaux et d'aliments pour animaux de compagnie. Le segment des marques grand public (B2C) a dominé le marché avec une part de marché d'environ 45,7 % en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 11,6 % d'ici 2034.

• Plusieurs modèles d'affaires combinent l'activité des marques grand public et celle des ingrédients pour entreprises. Ils commencent par l'activité de la marque grand public en lançant des produits tels que des glaces, des boissons ou des analogues de viande pour illustrer le potentiel de la marque avant de passer à l'activité de fourniture de protéines et d'ingrédients fonctionnels à d'autres grandes entreprises de produits alimentaires emballés. Cette approche commerciale est une simulation. 
  
• Les organisations de développement et de fabrication sous contrat et la biomanufacture dédiée deviennent de plus en plus importantes pour fournir une capacité de fermentation et des processus optimisés. Les fabricants d'aliments pour animaux et d'aliments pour animaux de compagnie produisent de plus en plus de nouvelles protéines microbiennes pour leur durabilité et leur résilience des prix.
  

L'Amérique du Nord domine le marché des protéines dérivées de la fermentation en valeur, passant de 2,3 milliards de dollars en 2024 à 6,9 milliards de dollars en 2034, principalement grâce à des écosystèmes d'innovation solides et à une commercialisation précoce. La région bénéficie de leaders en fermentation de précision, de financements en capital-risque approfondis et de canaux de distribution et de restauration réceptifs, accélérant l'adoption dans les alternatives au lait, aux œufs et à la viande.

• Les États-Unis sont le principal centre d'innovation en protéines dérivées de la fermentation avancée. Avec des startups majeures, une infrastructure de biomanufacture et des partenariats solides avec les CPG, ils mènent à des progrès réglementaires, des pilotes à grande échelle et des lancements d'ingrédients à haute valeur pour les boissons, les alternatives au lait et la nutrition de performance.
  

L'Europe est le deuxième plus grand marché en valeur, passant de 1,9 milliard de dollars en 2024 à 5,4 milliards de dollars en 2034, principalement grâce à des réglementations strictes en matière de durabilité et à des capacités solides en sciences alimentaires. Les objectifs climatiques de l'UE, les préférences pour les étiquettes propres et les fabricants d'ingrédients établis soutiennent une adoption large dans les applications de produits laitiers, de boulangerie, de confiserie et de nutrition fonctionnelle.

• L'Allemagne est le moteur central du paysage des protéines dérivées de la fermentation en Europe. Sa solide base chimique, biotechnologique et de transformation alimentaire sous-tend des projets pilotes à commerciaux, notamment pour les analogues laitiers, les protéines fonctionnelles et la nutrition spécialisée, bénéficiant des collaborations de recherche financées par l'UE et d'une infrastructure industrielle sophistiquée.
  

Le marché des protéines dérivées de la fermentation en Asie-Pacifique est une région émergente avec une valeur passant de 1,4 milliard de dollars en 2024 à 4,8 milliards de dollars en 2034, principalement grâce à l'urbanisation rapide et à la demande croissante de protéines. Les gouvernements et les entreprises voient la fermentation comme un outil stratégique pour la sécurité alimentaire, incitant des investissements dans des hubs de biomanufacture régionaux et des plateformes de protéines alternatives.

• La Chine émerge comme un moteur de croissance stratégique en Asie-Pacifique. La consommation croissante de la classe moyenne, les capacités biotechnologiques locales et l'intérêt de l'État pour la résilience alimentaire favorisent la production locale, les coentreprises et le transfert de technologie pour les alternatives au lait, les boissons fonctionnelles et les protéines microbiennes liées à l'alimentation.
  

L'Amérique latine devrait passer de 304 millions de dollars en 2024 à 851 millions de dollars en 2034, principalement grâce à la diversification des protéines durables. Sa forte base agricole et son orientation exportatrice favorisent les opportunités d'intégrer les protéines dérivées de la fermentation dans les chaînes d'approvisionnement de produits alimentaires transformés et d'ingrédients.

• Le Brésil est le marché des protéines dérivées de la fermentation le plus important d'Amérique latine. Une grande industrie alimentaire, l'expansion du commerce de détail moderne et les secteurs de la viande et des produits laitiers axés sur l'exportation soutiennent les premiers essais de protéines microbiennes dans les aliments transformés, les ingrédients et les applications potentielles pour l'alimentation animale, en phase avec les objectifs de réduction de la déforestation et des émissions.
  

Le MEA connaît une croissance substantielle en valeur, passant de 180 millions de dollars en 2024 à 482 millions de dollars en 2034, principalement en raison des priorités en matière de sécurité alimentaire et de la forte dépendance aux importations. Les initiatives régionales explorent les technologies avancées des protéines pour réduire la vulnérabilité aux chocs d'approvisionnement et renforcer la résilience nutritionnelle à long terme.

• L'Arabie saoudite est un marché émergent clé des protéines dérivées de la fermentation dans la région MEA. Les plans de diversification économique, les investissements dans les hubs de la food-tech et l'intérêt pour la production locale de protéines permettent des projets pilotes, des collaborations avec des acteurs mondiaux et une intégration progressive dans les catégories alimentaires, de boissons et de nutrition spécialisée.
  

Part de marché des protéines dérivées de la fermentation

Perfect Day, Inc., Novozymes A/S, DSM-Firmenich, ADM et Impossible Foods sont les principales entreprises de protéines issues de la fermentation, non seulement pour leur mélange de technologies propriétaires, mais aussi pour leurs applications sur le marché et leurs partenariats au sein des industries CPG. Elles détiennent 65 % de la part de marché en 2024 grâce à leur infrastructure de fermentation, leur expertise réglementaire et leurs partenariats dans la chaîne de valeur à travers les continents d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique.

• Perfect Day, Inc.: L'entreprise est le leader du marché spécialisé dans les protéines laitières issues de la fermentation de précision et est la seule à produire du lactosérum laitier et d'autres composants pour les glaces, les crèmes et autres produits B2B. La part de marché estimée est de 18 % et c'est la seule entreprise à avoir élargi le marché pour marquer les produits finaux et autres ingrédients.
  
• Novozymes A/S: Novonesis est la seule entreprise spécialisée dans les enzymes et la fonctionnalité de la fermentation pour contrôler le marché des ingrédients dans les secteurs de la boulangerie, des produits laitiers, des boissons et de la transformation alimentaire. La part de marché estimée est de 15 %, et c'est la seule entreprise à proposer des protéines de fermentation et des enzymes bio-ingrédients pour d'autres utilisations.
  
• DSM-Firmenich: DSM-Firmenich est une entreprise qui intègre la nutrition, les arômes et la fermentation avec la distribution de protéines, d'enzymes et d'ingrédients spécialisés sur les marchés alimentaires, d'alimentation animale et de nutrition. Elle détient une part de marché égale à 14 % du marché. Elle possède une expertise réglementaire et en R&D, ainsi qu'un large soutien applicatif qui lui permet d'intégrer des protéines dérivées de la fermentation durables, savoureuses et à haute performance dans les projets de reformulation.
  
• ADM (Archer Daniels Midland): Le marketing des ingrédients de fermentation et spécialisés, ainsi que le marketing des cultures de base, fonctionnent simultanément sous l'infrastructure importante de l'entreprise pour commercialiser les protéines microbiennes et autres composants fonctionnels. Avec une part de marché estimée à 10 %, l'entreprise exploite l'approvisionnement intégré, une base de clients mondiale et la capacité de créer des protéines dérivées de la fermentation à faible coût avec des systèmes végétaux pour des réponses évolutives.
  
• Impossible Foods Inc.Avec une part de 8 % dans les protéines dérivées de la fermentation, l'entreprise est bien connue pour ses analogues de viande qui utilisent son ingrédient hème unique, créé par l'entreprise grâce à la fermentation, un produit phare qui influence le plus le goût. Une demande active forte et une réputation de marque sont renforcées par l'hème spécialisé de l'entreprise dans les nouvelles recettes et sa croissance sur les marchés de la restauration rapide et de la vente au détail.
  

Entreprises du marché des protéines dérivées de la fermentation

Les principaux acteurs du secteur des protéines dérivées de la fermentation comprennent :

• Perfect Day, Inc.
• EVERY Company
• Impossible Foods Inc.
• Nature’s Fynd
• The Better Meat Co.
• Solar Foods Oy
• TurtleTree Labs
• Formo
• Onego Bio
• Standing Ovation
• Quorn Foods
• Givaudan (y compris Naturals & Ingredients)
• Novozymes A/S
• ADM (Archer Daniels Midland)
• DSM-Firmenich
• Kerry Group
• Cargill
• Corbion
• DuPont (IFF)
• Calysta
  

Actualités du secteur des protéines dérivées de la fermentation

• En juin 2024, Perfect Day a annoncé des partenariats B2B avec des fabricants mondiaux de produits laitiers et de boissons, marquant un éloignement supplémentaire des marques grand public au profit de la fourniture d'ingrédients. Cette démarche renforce son rôle de fournisseur central de lactosérum fermenté de précision dans le cadre de projets de reformulation à grande échelle.
  
• En octobre 2023, DSM-Firmenich a lancé de nouvelles solutions à base de fermentation pour les produits laitiers et la modulation du goût, intégrant ses portefeuilles de protéines, d'enzymes et d'arômes. Ces offres visent les alternatives laitères à étiquette propre et une meilleure performance sensorielle, renforçant sa position de partenaire complet pour la reformulation des produits de grande consommation.
  
• En mars 2023, Novonesis a fait progresser ses plateformes de fermentation de protéines et d'enzymes grâce à de nouvelles collaborations avec des fabricants de produits alimentaires de premier plan. La concentration sur les protéines fonctionnelles sur mesure pour la boulangerie, les produits laitiers et les boissons a amélioré sa capacité à intégrer des ingrédients dérivés de la fermentation dans les gammes de produits grand public.
  
• En septembre 2022, Impossible Foods a augmenté la production de son ingrédient hème dérivé de la fermentation pour soutenir une distribution plus large de l'Impossible Burger et des produits associés. Une capacité de fermentation accrue a sous-tendu de nouveaux lancements en restauration rapide et une meilleure pénétration du marché de détail, consolidant l'hème comme pierre angulaire de sa stratégie d'analogues de viande.
  

Ce rapport de recherche sur le marché des protéines dérivées de la fermentation comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de dollars) et de volume (kilotonnes) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par processus de fermentation 

• Fermentation de précision
  • Protéines lactées
  • Protéines d'œufs
  • Protéines fonctionnelles et spécialisées
  • Protéines/compounds d'arômes et d'arômes
• Fermentation de biomasse
  • Mycoprotéine
  • Biomasse à base de levure ou de bactéries
  • Protéines unicellulaires à partir de gaz ou de matières premières non conventionnelles
  • Fermentation traditionnelle/mixte
  • Matrices de protéines végétales fermentées
  • Fermentation hybride avec des intrants animaux ou végétaux

Marché, par application

• Alternatives et ingrédients laitiers
• Alternatives et ingrédients fonctionnels d'œufs
• Alternatives à la viande et aux produits de la mer
• Boulangerie, confiserie et desserts
• Boissons et produits nutritionnels
• Ingrédients pour la restauration et l'industrie

Marché, par canal de distribution

• Marques grand public (B2C)
• Fournisseurs d'ingrédients et de formulations (B2B)
• Organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMOs)
• Fabricants d'aliments pour animaux et d'aliments pour animaux de compagnie

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique