Taille du marche des hydrolysats de proteines organiques - Par source, par type de proteine, par application, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des hydrolysats de protéines organiques

La taille du marché mondial des hydrolysats de protéines organiques était évaluée à 1,4 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 1,5 milliard de dollars en 2025 à 3,1 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 8,2 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Les protéines organiques hydrolysées bénéficient des tendances simultanées des aliments organiques, de la valeur protéique élevée et de la nutrition de précision. La nutrition sportive, les aliments médicaux, les formules pour nourrissons, les aliments spécialisés pour animaux de compagnie et les biostimulants bénéficient tous de la nature hypoallergénique, des peptides bioactifs et de la digestibilité améliorée de ces protéines, qui soutiennent les prix et l'innovation continus.
  
• Ce marché des protéines organiques représente une intersection des industries en vogue. Au cours de la décennie de 2021 à 2024, les ventes mondiales de produits organiques ont augmenté de 50 % - passant de 150 milliards à 225 milliards. Ce marché des protéines organiques a également incité le lancement de produits à base de protéines organiques hydrolysées - en se concentrant particulièrement sur le lait, le soja et les pois. De plus, la demande en ingrédients protéiques et en protéines hydrolysées a fortement augmenté.
  
• Les marchés mondiaux devraient absorber davantage de protéines concentrées et fonctionnelles, notamment des hydrolysats, dans les aliments transformés et fonctionnels. Ces tendances servent à stimuler la demande en protéines hydrolysées.
  
• Au cours des quatre dernières années, l'impact de la pandémie sur la santé et le bien-être a augmenté dans le monde de la nutrition sportive et du mode de vie, et l'utilisation croissante des biostimulants organiques ont tous suscité un intérêt pour les hydrolysats de protéines organiques. Un intérêt supplémentaire pour la diversification et l'expansion des produits est soutenu par le soutien réglementaire à l'agriculture biologique, tel que les programmes biologiques de l'USDA et le Pacte vert de l'UE, ainsi que les avancées dans les technologies de traitement enzymatique.
  
  

Tendances du marché des hydrolysats de protéines organiques

• Déplacements vers les hydrolysats de plantes et d'allergènes : Il y a une base de consommateurs élargie pour les hydrolysats de protéines organiques à base de plantes (notamment le pois, le riz et le soja) en raison de l'intérêt croissant pour les produits sans lactose et faiblement allergènes. Cela a conduit les marques à promouvoir commercialement les combinaisons « protéines végétales + hydrolysats » pour les poudres sportives et les boissons prêtes à boire (RTD), reflétant la montée en puissance des aliments à base de plantes dans les produits alimentaires emballés pour la consommation.
  
• Expansion des hydrolysats dans le secteur de la nutrition à haute valeur : Il y a une pénétration accrue des hydrolysats organiques dans les secteurs de la nutrition infantile, pédiatrique et médicale en raison de la faible digestibilité et de l'allergénicité des hydrolysats. À titre d'illustration, le lactosérum ou la caséine organique est partiellement hydrolysé pour une utilisation dans les formules pour nourrissons sensibles, tandis que les boissons de nutrition clinique pour la récupération, la malabsorption, les soins aux personnes âgées sur les marchés européens et nord-américains.
  
• Adoption croissante dans les biostimulants et l'agriculture durable Les hydrolysats sont utilisés pour promouvoir la croissance des plantes, l'absorption des nutriments et la tolérance au stress et sont donc utilisés comme biostimulants. Cela a conduit à une adoption par les agriculteurs biologiques européens de pulvérisations foliaires et de traitements du sol riches en acides aminés pour l'agriculture biologique, qui, en raison des seuils réglementaires plus bas pour l'utilisation d'engrais synthétiques, favorise l'adoption d'intrants à base de protéines organiques certifiées de haute qualité, soutenus par les objectifs et réglementations de durabilité de l'Union européenne (UE).
  
• Les producteurs se concentrent sur des avantages bioactifs particuliersVoici le contenu HTML traduit en français : : antioxydants, anti-fatigue, santé intestinale ou récupération musculaire—en personnalisant les conditions d'hydrolyse et les profils peptidiques. Cela s'aligne sur les produits de “nutrition précise” offrant des résultats ciblés, tels que les shakes de récupération, les poudres de beauté de l'intérieur et les compléments pour la santé des articulations où les collagènes ou les hydrolysats organiques dérivés du lait sont commercialisés comme des ingrédients fonctionnels premium avec un soutien scientifique.
  

Analyse du marché des hydrolysats de protéines organiques

Selon les sources, le marché des hydrolysats de protéines organiques est segmenté en sources végétales, animales et autres. Les sources végétales ont dominé le marché avec une part de marché d'environ 55 % en 2024 et devraient croître avec un TCAC de 8 % jusqu'en 2034.

• Approvisionnement de portefeuille, diversification des matières premières et positionnement durable Le marché des hydrolysats de protéines organiques élargit sa diversification d'approvisionnement à la fois en plantes et en animaux. Les fabricants ciblent désormais les pois, le riz, le blé, le maïs et le collagène de poisson, ce qui permet d'obtenir des profils d'acides aminés sur mesure couplés à des fonctionnalités variées. En Amérique du Nord et en Europe, la durabilité, le bien-être animal et le non-OGM représentent des préoccupations fortes en matière d'approvisionnement.
  
• Spécialisation fonctionnelle et aspects de développement pilotés par les applications La tendance commerciale se concentre sur la production d'hydrolysats adaptés à des sources spécifiques. Leur utilisation est destinée à des applications spécifiques, notamment les protéines solubles et riches en collagène de poisson pour les articulations et la beauté, ainsi que les protéines de riz pour les boissons végétales, ainsi que les protéines de lait et d'œuf pour les nourrissons et la nutrition clinique. Les entreprises se concentrent sur la valorisation des coproduits, intégrant les sous-produits de la viande, de la volaille et de la mer, ce qui renforce le cas commercial tout en soutenant les récits de circularité et la tendance de plus en plus populaire axée sur les étiquettes propres conformes à la réglementation.
  

Selon le type de protéine, le marché des hydrolysats de protéines organiques est segmenté en protéines complètes (tous les acides aminés essentiels), protéines incomplètes, protéines de collagène et de gélatine, protéines de caséine et de lactosérum, protéines spécialisées / fonctionnelles (peptides bioactifs, mélanges sur mesure). Le segment des protéines complètes a dominé le marché avec une part de marché d'environ 34 % en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 8,6 % jusqu'en 2034.

• Les demandes de profils d'acides aminés complets et de fonctionnalités spécifiques influencent la dynamique des types de protéines. Dans la nutrition à haute valeur, la caséine et le lactosérum dominent avec des preuves cliniques solides, tandis que le collagène et la gélatine connaissent une croissance rapide dans les articulations, la mobilité et la beauté de l'intérieur. Sur le marché, une spécialisation émerge avec des mélanges de peptides pour des allégations spécifiques à des conditions et une PI unique.
  
• Pour ajuster le coût, la fonctionnalité et l'attrait de l'étiquette, les protéines spécialisées et incomplètes sont de plus en plus combinées. Les formulateurs utilisent des protéines complètes de lait ou de plantes comme base, puis ajoutent des fractions de peptides bioactifs pour la récupération musculaire, l'assistance métabolique ou la santé intestinale. Cela permet de sécuriser des accords à long terme avec des fournisseurs avec des contrôles précis de l'hydrolyse et des empreintes peptidiques stables.
  

Selon les applications, le marché des hydrolysats de protéines organiques est segmenté en alimentation et boissons, nutrition animale, agriculture et nutrition des cultures, cosmétiques et soins personnels, pharmaceutiques et nutraceutiques, applications industrielles et autres. Le segment alimentation et boissons a dominé le marché avec une part de marché d'environ 37,2 % en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 8,6 % jusqu'en 2034.

• Les dynamiques des types de protéines sont influencées par la demande de certaines fonctionnalités et de profils complets d'acides aminés. Dans la nutrition à valeur ajoutée, la caséine et le lactosérum sont fortement dominés par des preuves cliniques solides, tandis que le collagène et la gélatine connaissent une croissance rapide dans les domaines des articulations, de la mobilité et de la beauté de l'intérieur. Sur le marché, on observe un degré croissant de spécialisation, avec l'introduction de brevets uniques et de revendications spécifiques à des conditions pour les peptides mélangés.
  
• Pour atteindre un coût, une fonctionnalité et un attrait pour l'étiquette plus économiques, l'industrie utilise de plus en plus une plus grande proportion de protéines spécialisées et incomplètes. Les formulateurs associent une protéine laitière ou végétale complète à des fractions de peptides bioactifs échelonnées, exploitant celles ayant des avantages pour la récupération musculaire, le métabolisme ou la santé intestinale. Cela leur permet de sécuriser des contrats à long terme avec les fournisseurs, nécessitant des contrôles stricts de l'hydrolyse et la livraison de peptides stables.
  

L'Amérique du Nord est le plus grand marché des hydrolysats de protéines organiques, projeté pour croître de 428 millions de dollars en 2024 à 952 millions de dollars en 2034, en raison des secteurs matures sous-étudiés de la nutrition organique, des sports et des aliments pour animaux de compagnie. La pénétration organique du commerce de détail, ainsi que les marques avancées de nutrition clinique et sportive et la volonté supérieure à la moyenne des consommateurs de payer pour des protéines clean-label et haute performance, bénéficient à l'Amérique du Nord.

• En tant que centre d'innovation du monde, les États-Unis commercialisent les hydrolysats de protéines organiques dans tous les secteurs et disciplines de la nutrition, en particulier pour les applications sportives et médicales. La demande est galvanisée par l'incorporation rapide des hydrolysats dans les aliments pour animaux de compagnie de premier ordre et la gamme croissante de formulations nutritionnelles et axées sur la performance dans les boissons à emporter, les substituts de repas et les collations riches en protéines.
  

Au cours de la prochaine décennie, l'Europe continuera d'être le deuxième plus grand marché des hydrolysats de protéines organiques en matière d'adoption organique, stimulée par des réglementations strictes. L'adoption de la réglementation organique a conduit à une croissance du secteur de 397 millions de dollars en 2024 à 860 millions de dollars en 2034 et est le résultat des réglementations organiques strictes et de l'accent accru sur la durabilité de la région. Les segments robustes des produits laitiers organiques, des formules pour nourrissons, des aliments spécialisés et les objectifs environnementaux solides du Pacte vert de l'UE mèneront à une utilisation plus répandue des hydrolysats de protéines organiques.

• L'Allemagne sert de marché de référence technique et réglementaire pour les hydrolysats organiques. L'accent mis par l'Allemagne sur les produits certifiés biologiques et clean-label ainsi que sur les marques fortes de nutrition infantile, sportive et clinique, stimule la demande d'hydrolysats organiques dans des formulations hautement évidentes et premium visant les consommateurs soucieux de santé et de durabilité.
  

Le marché des hydrolysats de protéines organiques en Asie-Pacifique est le plus rapidement évolutif, passant de 387 millions de dollars en 2024 à 870 millions de dollars en 2034, en raison du développement urbain, de la croissance des revenus et de la tendance à l'enrichissement en protéines. La demande croissante de la classe moyenne pour la nutrition sportive, les aliments enrichis et les aliments pour animaux de compagnie premium, combinée aux initiatives croissantes en agriculture biologique, stimule une croissance rapide dans la région.

• Alors que l'intérêt pour les formules pour nourrissons premium, la nutrition sportive et les produits de beauté de l'intérieur augmente, ainsi que le développement de la production organique domestique, la Chine devient l'ancrage de la demande régionale. L'intégration des hydrolysats augmente dans les produits développés et surtout dans les produits importés.
  

De 127 millions de USD en 2024 à 271 millions de USD en 2034, le marché des hydrolysats de protéines organiques en Amérique latine connaît une croissance continue. Les aliments organiques, les aliments spécialisés et les intrants de nutrition agricole de la région sont progressivement adoptés. La région utilise sa forte production agricole, les chaînes d'approvisionnement organiques en croissance orientées vers l'exportation et la prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé et de durabilité.

• Le Brésil est le principal fournisseur d'hydrolysats de protéines organiques dans la région d'Amérique latine. L'intérêt croissant pour l'agriculture biologique, l'intérêt de la région du Centre-Est du Brésil pour les aliments et boissons enrichis, et la demande de bio-stimulants de nutrition agricole durables contribuent à l'utilisation croissante des hydrolysats dans les diverses applications alimentaires, fourragères et d'intrants pour les cultures. C'est particulièrement le cas pour les consommateurs urbains et les producteurs alimentaires axés sur les marchés d'exportation du Brésil. 
  

Les marchés de la MEA montrent actuellement une croissance robuste et incrémentale. La croissance anticipée est de 86 millions de USD en 2024 à 193 millions de USD d'ici 2034 grâce à la croissance des marchés de niche, en particulier la nutrition premium, les aliments pour animaux de compagnie et l'agrotech. Il y a une demande accrue stimulée par l'intérêt pour la santé et la disponibilité croissante de produits de nutrition agricole organiques, conformes à la halal et économes en eau. 

• Les produits de nutrition et d'agronutrition certifiés bio premium disponibles en Arabie saoudite attirent également beaucoup d'attention. Les hydrolysats de protéines organiques devraient bien performer sur le marché saoudien, en particulier dans les produits nutritionnels importés et les produits bio-stimulants locaux émergents, en raison de la demande saoudienne stimulée par les dépenses élevées en santé et en sport et un intérêt pour les aliments spécialisés.
  

Part de marché des hydrolysats de protéines organiques

Les principaux acteurs du marché des hydrolysats de protéines organiques incluent le groupe Kerry, Glanbia et Arla Foods, qui détiennent respectivement 14 %, 12 % et 10 % de parts de marché, tandis que Friesland Campina, Glanbia et Fonterra suivent avec 8 % et 6 % de parts, respectivement. La concentration sur ce marché est le résultat de l'approvisionnement mondial de Kerry, Arla et Friesland, de leurs capacités enzymatiques supérieures et de leur forte R&D en application, qui ont renforcé leurs relations dans les domaines de la nutrition infantile, sportive, clinique et spécialisée. Ensemble, ces entreprises contrôlent environ 50 % du marché mondial des hydrolysats de protéines organiques.

• Groupe Kerry : Kerry exploite son large portefeuille de nutrition, ses laboratoires d'application et sa base de clients mondiale pour diriger l'espace des hydrolysats de protéines organiques avec environ 14 % de parts. Il se concentre sur des solutions intégrées pour la nutrition sportive, le mode de vie et clinique, combinant souvent les hydrolysats organiques avec des systèmes de saveur, de stabilisation et d'étiquette propre pour fournir des concepts clés en main pour les grandes marques alimentaires et de boissons.
  
• Arla Foods Ingredients : Arla Foods Ingredients détient environ 12 % de parts, soutenues par un approvisionnement laitier organique solide et une expertise en hydrolysats de caséine et de lactosérum. Elle est particulièrement influente dans les domaines de la nutrition infantile, pédiatrique et médicale, où la sécurité, la traçabilité et les preuves cliniques sont cruciales. Les efforts récents mettent l'accent sur des concepts organiques à haute teneur en protéines et à faible allergénicité alignés sur les exigences réglementaires européennes et mondiales.
  
• FrieslandCampina IngredientsFrieslandCampina Ingredients représente environ 10 % du marché, avec un accent marqué sur la nutrition précoce, la performance et la nutrition active. Ses capacités en protéines laitières organiques de haute qualité et en hydrolysats spécialisés le positionnent bien dans les formules infantiles premium et les produits de nutrition pour adultes. L'entreprise continue d'étendre ses offres d'ingrédients à valeur ajoutée, fondées sur la science, et ses références en matière de durabilité.
  
• Glanbia Nutritionals : Glanbia Nutritionals, avec environ 8 % de part de marché, combine l'expertise laitière avec des capacités croissantes en systèmes de protéines végétales et fonctionnelles. Elle dessert les marques de nutrition sportive, de mode de vie et clinique, offrant des hydrolysats organiques qui s'intègrent dans les formats prêts à mélanger et prêts à boire. Glanbia met l'accent sur le soutien à la formulation, l'optimisation du goût et les empreintes de fabrication mondiales pour soutenir les marques multinationales et émergentes.
  
• Fonterra Co-operative Group : Fonterra Co-operative Group détient environ 6 % de part de marché, portée par un approvisionnement laitier néo-zélandais solide et des positions établies dans les chaînes d'approvisionnement nutritionnelles mondiales. Ses hydrolysats de lactosérum et de caséine organiques alimentent les applications pour nourrissons, sportives et nutrition spécialisée. L'accent mis par Fonterra sur l'alimentation à base d'herbe, les récits de durabilité et les références laitières de haute qualité renforcent l'attrait de ses ingrédients hydrolysés organiques dans le monde entier.
  

Entreprises du marché des hydrolysats de protéines organiques

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des hydrolysats de protéines organiques comprennent :

• Arla Foods Ingredients
• Kerry Group
• FrieslandCampina Ingredients
• Glanbia Nutritionals
• Hilmar Ingredients
• Fonterra Co-operative Group
• Lactalis Ingredients
• A. Costantino & C. S.p.A.
• Essentia Protein Solutions
• VITAMINAS, S.A. (Bioiberica Group)
• Armor Protéines
• AMCO Proteins
• Tate & Lyle
• ADM (Archer Daniels Midland)
• Cargill
• Ingredion Incorporated
• Roquette Frères
• Symrise
• Gelita AG
• Weishardt Group

Actualités de l'industrie des hydrolysats de protéines organiques

• En octobre 2024, Kerry Group a lancé une gamme élargie d'hydrolysats de protéines végétales et laitières organiques pour les marques de nutrition sportive et active, mettant l'accent sur des étiquettes plus propres, une absorption plus rapide et des profils de peptides personnalisés pour les applications premium en boissons et poudres en Europe et en Amérique du Nord.
  
• En juin 2023, Arla Foods Ingredients a annoncé des mises à niveau de capacité pour les hydrolysats de lactosérum et de caséine organiques, ciblant les clients de nutrition infantile et clinique. L'initiative s'est concentrée sur une pureté plus élevée, une traçabilité améliorée et la satisfaction des exigences de certification et de qualité organiques de l'UE de plus en plus strictes pour les applications nutritionnelles sensibles.
  
• En novembre 2022, FrieslandCampina Ingredients a introduit de nouveaux concepts d'hydrolysats à base de produits laitiers organiques pour la nutrition précoce et la performance, mettant en avant un goût doux et une allergénicité contrôlée. L'entreprise a positionné ces ingrédients pour les formules premium en Europe et en Asie, s'appuyant sur son expertise établie en nutrition précoce.
  
• En mars 2022, Glanbia Nutritionals et Fonterra Co-operative Group ont séparément élargi leurs portefeuilles d'hydrolysats de protéines certifiés biologiques, y compris le lactosérum, la caséine et les options végétales émergentes. Les deux ont mis l'accent sur le soutien intégré à la formulation pour les marques de nutrition sportive, de mode de vie et d'aliments fonctionnels recherchant des solutions protéiques à étiquette propre et hautement digestibles.
  

Ce rapport de recherche sur le marché des hydrolysats de protéines organiques comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (kilotonnes) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par source 

• À base de plantes
  • Soja
  • Blé
  • Pois
  • Riz
  • Maïs
  • Oléagineux (par exemple, tournesol, colza)
  • Autres sources végétales
• À base d'animaux
  • Lait (caséine, lactosérum)
  • Œuf
  • Viande & Volaille
  • Poisson & Produits de la mer
  • Collagène & Gélatine
• Autres sources

Marché, par type de protéine

• Protéines complètes (tous les acides aminés essentiels)
• Protéines incomplètes
• Protéines de collagène & gélatine
• Protéines de caséine & lactosérum
• Protéines spécialisées / fonctionnelles (peptides bioactifs, mélanges sur mesure)

Marché, par application

• Aliments & Boissons
  • Aliments fonctionnels
  • Produits de nutrition sportive & de performance
  • Nutrition infantile & clinique
  • Boulangerie & Confiserie
  • Produits laitiers & Alternatives lactées
  • Analogues de viande & Produits carnés
  • Boissons (prêtes à boire, boissons en poudre, smoothies)
  • Collations & Aliments pratiques
• Nutrition animale
  • Aliments pour animaux de compagnie (chiens, chats, autres)
  • Aliments pour aquaculture (poissons, crevettes, autres)
  • Aliments pour le bétail (volaille, porc, ruminants)
  • Aliments spécialisés & de performance
• Nutrition agricole & des cultures
  • Biostimulants & Promoteurs de croissance végétale
  • Pulvérisations foliaires
  • Amendements du sol
  • Traitements des semences
• Cosmétiques & Soins personnels
  • Soins de la peau
  • Soins capillaires
  • Nutricosmétiques / Beauté de l'intérieur
• Pharmaceutiques & Nutraceutiques
  • Suppléments alimentaires
  • Nutrition médicale & clinique
  • Livraison de médicaments & Formulations spécialisées
• Applications industrielles & autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique