Taille du marche des aliments biologiques - Par categorie de produits, niveau de transformation, canal de distribution, analyse de l'industrie d'utilisation finale, part, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des aliments biologiques

Le marché des aliments biologiques était évalué à 154,3 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 168,2 milliards de dollars en 2025 à 364,4 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 9 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Les consommateurs soucieux de leur santé visitent le marché des aliments biologiques. Les achats biologiques ont augmenté aux États-Unis d'environ 76 % chez les adultes mangeant des aliments biologiques uniquement pour des raisons de santé, indiquant que cette tendance est devenue plus importante en matière de santé et de bien-être dans les choix des consommateurs. Avec cette tendance parmi les consommateurs qui devrait continuer à stimuler la demande accrue d'aliments biologiques, elle contribue également à la croissance du marché, principalement parmi les consommateurs qui souhaitent éviter les additifs artificiels, les pesticides et les organismes génétiquement modifiés. Cela a non seulement affecté ce que les consommateurs achètent, mais a également influencé les producteurs à innover et à inclure une plus grande variété de produits biologiques.
• Les comportements d'achat évoluent lentement sous l'effet d'une prise de conscience environnementale accrue, devenant une autre raison pour laquelle les consommateurs demandent des pratiques agricoles organiques et durables. Le public a pris conscience de la dégradation des sols et des émissions de carbone qui s'accumulent. L'agriculture biologique est perçue comme un substitut de santé qui encourage la croissance de sols sains, en plus d'être sans pollution et de préserver l'eau. Cela attire les consommateurs vers les produits biologiques, stimulant ainsi le marché et poussant les agriculteurs à adopter des réformes plus respectueuses de l'environnement.
• Les initiatives gouvernementales et les programmes de certification ont effectivement eu un impact significatif sur la promotion de l'expansion de l'industrie des aliments biologiques. Des exemples incluent l'initiative de transition biologique de l'USDA de 281 milliards de dollars, qui devrait aider à payer et à inciter les agriculteurs à convertir leurs méthodes de culture en méthodes biologiques. Les schémas de certification garantissent l'authenticité des produits et renforcent la confiance des consommateurs, augmentant ainsi la demande. Ces efforts gouvernementaux représentent environ 50 % de la croissance du marché, ce qui indique l'importance des mesures qui pourraient encourager les pratiques agricoles biologiques et développer cette industrie. Lorsque cela est combiné, cela crée un environnement propice à la croissance du secteur des aliments biologiques.

Tendances du marché des aliments biologiques

• Demande de produits à étiquette propre et peu transformés - Les consommateurs se concentrent sur les ingrédients et les méthodes de transformation, récompensant les marques qui gardent les formulations simples et transparentes sur le marché. En résumé, les produits frais biologiques restent la plus grande catégorie aux États-Unis, à 21,5 milliards de dollars en 2024, soutenus par les acheteurs qui préfèrent les aliments plus proches de leur état naturel sur le marché des aliments biologiques. Les étiquettes propres génèrent des achats répétés et justifient des primes modérées, surtout lorsque les histoires d'approvisionnement sont vérifiables sur le marché. Les millennials et la génération Z, qui montrent une préférence 36 % plus élevée pour les aliments biologiques et à valeur ajoutée, deviennent les principaux décideurs au sein des ménages sur le marché.
• Intégration des produits biologiques à base de plantes et végétaliens - L'intersection des produits biologiques et à base de plantes attire de nouveaux utilisateurs dans les boissons, les protéines et les aliments fonctionnels sur le marché. Prenons l'exemple des alternatives laitières biologiques, qui ont augmenté de 13,5 % en 2024 pour atteindre environ 850 milliards de dollars, reflétant des profils gustatifs améliorés et une distribution plus large sur le marché des aliments biologiques. Les produits à double positionnement offrent des avantages pour la santé et la durabilité qui résonnent avec les jeunes consommateurs, en particulier dans les marchés urbains où l'essai est facile.
• Commerce numérique et plateformes directes aux consommateurs - Les boîtes d'abonnement, les modèles de vente directe à la ferme et le commerce électronique spécialisé sont désormais intégrés dans la stratégie de mise sur le marché pour le marché. Les chiffres montrent que les canaux DTC progressent à environ 12,2 % par an, dépassant le commerce de détail traditionnel et élargissant l'accès aux assortiments premium sur le marché.

Analyse du marché des aliments biologiques

Le segment des produits frais représentait environ 37 % de la part de marché en 2024. Cette figure est largement soutenue par un TCAC de 8,7 % sur la période de prévision et des indices de qualité de visibilité pour le consommateur. Les aliments emballés et les produits d'épicerie sont estimés à près de 24,1 % de part de marché en 2024 et devraient atteindre un TCAC de 7,9 % grâce à l'adoption de formulations clean-label, d'emballages durables et de la pénétration des marques distributeurs. Ensuite, il y a la catégorie des boissons en plein essor, représentant près de 15,5 % de part de marché, et affichant le mélange de leviers de croissance le plus rapide avec un TCAC d'environ 10,8 % sur la période de prévision.

Les produits frais bénéficient de l'incitation à l'achat habituel avec des avantages pour la santé bien compris, tandis que les aliments emballés profitent de la commodité et des habitudes de stockage en vrac chez les consommateurs de produits biologiques. Un approvisionnement clair et un traitement minimal créent des achats répétés, surtout là où les préoccupations concernant les résidus sont importantes. Les boissons ont les cycles d'innovation les plus rapides dans les domaines des ingrédients fonctionnels et des saveurs, des avantages de marque qui pèsent plus que le prix seul sur le marché des aliments biologiques ota.com. À mesure que les assortiments de marques distributeurs s'élargissent, les acteurs de marque utilisent le goût, la variété de formats et le storytelling de traçabilité pour maintenir la fidélité des clients.

Environ 67,2 % des ventes en formats biologiques sont peu transformés et reflètent fortement les préférences clean-label dans l'industrie des aliments biologiques. Les aliments transformés représentent 28,1 % de part de marché en 2024 et devraient enregistrer un TCAC de 8,9 % de 2025 à 2034, équilibrant l'efficacité sur les marchés certifiés des aliments biologiques. Les types hautement transformés de formats biologiques restent faibles à environ 4,7 % de part de marché en 2024 et devraient enregistrer un TCAC d'environ 9,3 % d'ici 2034, à mesure que les suppléments, les poudres protéinées et les articles fonctionnels se développent dans les canaux spécialisés du marché des aliments biologiques. Comparé aux catégories conventionnelles, on trouverait une tolérance plus forte aux prix premium lorsque le traitement est limité et que la provenance est claire.

En résumé, les produits frais et peu transformés bénéficient de chaînes de valeur plus courtes et d'une certification facile, tandis que les produits transformés ont des coûts et des complexités qui pourraient élargir les offres de prix plus élevés sur le marché. Cependant, l'innovation dans les collations et les repas surgelés "meilleurs pour vous" maintient la commodité dans l'espace de vie, surtout pour les ménages à double revenu. Les marques qui peuvent offrir des ingrédients courts, des allégations vérifiables et des prix serrés stimuleront les comportements d'achat répétés, même si la concurrence se resserre sur le marché biologique.

• Le marché des aliments biologiques aux États-Unis a atteint 57,8 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 127,4 milliards de dollars d'ici 2034. L'Amérique du Nord est en tête avec environ 47,4 % de part de marché en 2024, soutenue par l'adoption de la catégorie mature par le marché américain. Le trafic vers le marché américain devrait croître pour atteindre environ 71,6 milliards de dollars en 2024, soit près de 6 % des ventes totales d'aliments et indiquant une intégration progressive mais régulière dans les rayons. Bien que petite, l'augmentation des terres biologiques au Canada et sa force dans les exportations de céréales et d'oléagineux contribueront à un approvisionnement régional plus équilibré sur le marché. Les détaillants ont augmenté le nombre de produits biologiques de marque distributeur tout en maintenant les prix d'entrée sous contrôle et en élargissant la pénétration des ménages sur le marché des aliments biologiques.
• L'Europe représente environ 40,2 % de part de marché en 2024 avec un TCAC attendu d'environ 7,8 % sur la période de prévision, principalement stimulé par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni.
Backed up by EU policy support governing national allocations under the Third Action Plan concerning Organic Farming, the supply development and consumer trust in the market are reinforced. Leading in regional consumption are Germany, the country that has stable retail, and one that is on the rise in breadth of category within the organic food market among France and the UK. Part of the national allocations under the Third Action Plan are multibillion euro commitments in Italy and Germany, which act as bolstering conversion incentives.
• Fastest growing region in Asia Pacific, by about 12.1% CAGR in the forecasted period off a small base, it's growing near 10% market share in 2025. Urbanization, emerging incomes and food-safety awareness cause this organic status in the market. The sales of the China organic food industry stay near USD 11.3 billion in 2024, conditions indicating large headroom as retail access improves. Interest quickly rises in India's middle class consumers, starting with staples and baby foods first, and then into higher-value categories in the market. The region's momentum is expected to continue with maturing certification systems and scaling distribution of localized brands.

Organic Food Market Share

The organic food industry is moderately concentrated, the top 5 players in the market are Whole Foods Market, Cliff Bar & Company, Danone, Unilever, and Nestlé, the top five players sharing a collective 55% of the market and leading with Whole Foods Market Inc. at around 15% for 2024. The extent of concentration makes it possible to achieve economies of scale in sourcing, logistics, and certification management while leaving some room for midsized specialists and fast-moving insurgents. Consequently, this makes competitive intensity manifest in two forms, the price-accessible private labels that expand the base and the premium-positioned brands that monetize differentiation in the organic food market.

Among the strategies, vertical integration, long-term grower contracts, and retail media are used by leaders to fine-tune demand planning and inventory turns in the market. The real winner here when dealing with farm practices and residue management wins most of the repeat purchases in this category, which has proved challenging for customers who switch to other categories. Players like Danone, Unilever, and Nestle; they scale up organic offering through their economies of procurement and research and development and through portfolio management, mainstream with a sustainability narrative in the organic food market. Authenticity, focus on category, and direct relationships with farmers all contribute to maintaining loyalty in the market for specialized brands such as Organic Valley, Amy's Kitchen, and Clif Bar.

As merger and acquisition activity proceeds, organic brands are among the many being snapped up by major food companies to add to their portfolios and increase distribution, while many established organic players are pursuing strategic alliances in scaling up production and stabilizing ingredient supply for processing in the organic foods market.

Organic Food Market Companies

Major players operating in the organic food industry are:

• Whole Foods Market
• Clif Bar & Company
• Danone
• Unilever
• Nestlé
• Organic Valley
• Amy's Kitchen
• General Mills
• The Kroger
• Eden Foods
• Nature's Path Foods
• Stonyfield Farm
• Earthbound Farm

• Whole Foods Market Inc

Whole Foods Market Inc. is creating visibility and depth of assortment in categories through certified sourcing standards and merchandising to shape trial and repeat across fresh, grocery, and beverages in the organic food market. Organic brands like Cascadian Farm and Annie's complete the portfolio.

Ces marques permettent à une maison organique de porter ses fruits grâce à une distribution de masse liée à de grandes capacités, renforçant les partenariats de détail sur le marché des aliments biologiques. The Kroger Co. étend sa présence grâce aux produits biologiques maison qui répondent aux spécifications, permettant d'accéder aux acheteurs sensibles aux prix et de rendre les produits biologiques du quotidien simples.

• Danone S.A.

Danone S.A. détient tous ses portefeuilles biologiques dans différentes catégories et les lie à des initiatives de durabilité avec des innovations produit pour stimuler la croissance dans les produits laitiers, les boissons et les aliments emballés sur le marché. Organic Valley se présente comme la principale coopérative agricole biologique en Amérique du Nord, comprenant plus de 1 800 fermes dans les produits laitiers, les œufs, les produits et la viande, avec un modèle visant à stabiliser les prix et à maintenir une pratique authentique dans les aliments biologiques. Amy's Kitchen Inc. est impliquée dans les repas surgelés biologiques, les soupes et les aliments pratiques, combinant le contrôle vertical avec l'innovation dans les recettes à base de plantes pour les acheteurs pressés par le temps sur le marché des aliments biologiques.

• Clif Bar & Company

Clif Bar & Company continue de développer les formats énergétiques et les offres riches en protéines dans les canaux de la communauté outdoor, sportive et bien-être sur le marché. L'entreprise construit la fidélité des consommateurs grâce à l'expertise de la catégorie couplée à des engagements en matière de durabilité qui résonnent avec les valeurs des acheteurs biologiques sur le marché des aliments biologiques. Cliff bar & Companys construit l'équité de marque dans les produits frais biologiques et applique continuellement des normes qualitatives pour garantir la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement afin de maintenir la confiance des détaillants et de soutenir la continuité des rayons sur ce marché.

• Unilever

Unilever est un acteur international dans le commerce des biens de consommation, occupant un marché large et diversifié où il possède différentes marques d'aliments, de boissons, de beauté et de soins personnels. Dans le secteur des aliments biologiques, Unilever se concentre sur la durabilité dans l'approvisionnement, les produits orientés santé et l'innovation, que les clients recherchent de plus en plus. Unilever s'est engagé à réduire son empreinte environnementale en améliorant le nombre de produits biologiques et écologiques dans son écosystème. Unilever dispose d'une vaste empreinte mondiale ; ainsi, il utilise une large gamme de canaux de distribution pour promouvoir les produits alimentaires biologiques sur différents marchés.

• Nestle

Nestlé est le principal acteur dans les casinos mondiaux de l'alimentation et des boissons, célèbre pour une gamme de lignes de produits, allant des produits laitiers au café, en passant par les collations et les sciences de la santé. Nestlé se concentre de plus en plus sur le bio avec des aliments et boissons plus sains et naturels, en phase avec la prise de conscience croissante du marché des consommateurs en matière de bien-être et de durabilité. Nestlé investit fortement dans la recherche et le développement, s'efforçant d'innover dans les produits biologiques et de maintenir de bonnes normes de qualité. Grâce à sa capacité d'exploitation internationale, les aliments et boissons vendus sous la marque Nestlé sont, à grande échelle, des produits biologiques, en soutien à sa mission de promouvoir une meilleure qualité de vie grâce à la nutrition.

Actualités de l'industrie des aliments biologiques

• En juin 2025, Kroger a déclaré le lancement d'une nouvelle ligne de produits privés à haute teneur en protéines répondant à la demande des consommateurs pour des alternatives plus saines. Cette initiative vise à faire progresser davantage les offres de Kroger dans la catégorie en plein essor de la santé et du bien-être. Les nouveaux produits seront disponibles dans un emballage excitant et une multitude de choix riches en protéines dans diverses catégories. Cette étape illustre l'engagement de Kroger envers les acheteurs soucieux de leur santé et renforce davantage sa présence sur le marché.

En juin 2025, LT Foods a annoncé l'ouverture de sa nouvelle installation de produits biologiques à Rotterdam pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement mondiale. L'usine a été développée pour améliorer la production de produits biologiques premium afin de répondre à la demande croissante des clients européens. Cela démontre l'ardeur de LT Foods à se faire un nom dans les produits biologiques et pour sa polyvalence alors que la vie des consommateurs devient de plus en plus saturée par la demande d'aliments nutritifs et durables. Cela donne à l'entreprise un avantage concurrentiel continu en matière d'innovation et de croissance internationale dans le secteur des aliments biologiques.

Le rapport d'étude de marché des aliments biologiques comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par catégorie de produits

• Produits frais
  • Fruits biologiques
  • Légumes biologiques
  • Herbes et épices biologiques
• Produits laitiers et œufs
  • Produits laitiers biologiques
  • Fromages et produits laitiers fermentés biologiques
  • Produits à base d'œufs biologiques
  • Produits laitiers alternatifs
• Viandes, volailles et produits de la mer
  • Bœuf et porc biologiques
  • Volaille biologique
  • Produits de la mer et aquaculture biologiques
• Aliments emballés/épicerie
  • Aliments en conserve et conserves biologiques
  • Produits secs et denrées de base biologiques
  • Collations et aliments pratiques biologiques
  • Huiles et vinaigres biologiques
• Boissons
  • Jus et smoothies biologiques
  • Café et thé biologiques
  • Boissons alcoolisées biologiques
  • Boissons fonctionnelles et santé
• Aliments surgelés
  • Légumes et fruits surgelés biologiques
  • Repas et plats principaux surgelés biologiques
  • Desserts surgelés biologiques
• Boulangerie et confiserie
  • Produits de boulangerie biologiques
  • Confiseries et sucreries biologiques
  • Produits artisanaux et spécialisés

Marché, par niveau de transformation

• Frais/minimement transformés
• Aliments transformés
• Hautement transformés

Marché, par canal de distribution

• Supermarchés et épiceries
• Magasins spécialisés en alimentation
• Canal de la restauration
• Canal direct au consommateur
• Distribution en gros

Marché, par secteur d'utilisation final

• Industrie de la vente au détail alimentaire
• Industrie de la restauration
• Industrie de transformation alimentaire
• Secteur institutionnel
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique