Marché des dispositifs de soins du diabète en Europe - Par produit, par utilisation finale - Prévisions régionales, 2025 - 2034

Taille du marché des dispositifs de soins du diabète en Europe

Le marché des dispositifs de soins du diabète en Europe était évalué à 14,5 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 16 milliards de dollars en 2025 à 44,5 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. Cette croissance constante est induite par différentes raisons telles que l'augmentation de l'incidence du diabète dans la région, les développements technologiques accrus dans les dispositifs de soins du diabète et les investissements accrus par les entreprises publiques et privées en faveur des soins du diabète. Les dispositifs de soins du diabète sont un groupe de dispositifs médicaux utilisés pour aider les personnes souffrant de diabète à gérer efficacement leur condition. Les dispositifs sont vitaux pour surveiller les niveaux de glucose sanguin, administrer l'insuline et la gestion générale du diabète. Les principales entreprises de l'industrie comprennent Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche, Dexcom, Medtronic et Ascensia Diabetes Care.

Le marché est passé de 10,8 milliards de dollars en 2021 à 13,1 milliards de dollars en 2023, en grande partie en raison de l'adoption accrue des technologies numériques, du changement de comportement des consommateurs préférant des solutions plus avancées et durables, et de la demande croissante sur les marchés émergents. De plus, les entreprises ont également capitalisé sur l'élan post-pandémie, en élargissant leur portefeuille de produits et en optimisant la chaîne d'approvisionnement pour répondre aux attentes changeantes. Ainsi, tous ces facteurs ont collectivement contribué à la croissance ascendante du marché pendant cette période.

La croissance du marché des dispositifs de soins du diabète en Europe est fortement stimulée par la prévalence croissante du diabète dans la région. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le diabète est l'une des affections chroniques les plus courantes dans la région européenne de l'OMS, et l'Europe supporte le fardeau mondial le plus élevé de diabète de type 1. Il est projeté que 1 personne sur 10 vivant dans la région aura le diabète d'ici 2045, soulignant le besoin urgent de solutions de surveillance et de gestion efficaces. Cette prévalence croissante nécessite l'adoption de dispositifs de soins du diabète technologiquement avancés, y compris les moniteurs de glucose sanguin et les systèmes de délivrance d'insuline, pour aider les patients à gérer leur condition efficacement.

Les tendances démographiques amplifient encore la demande de solutions de soins du diabète. L'Europe abrite certaines des populations les plus âgées au monde, avec l'Europe du Sud, y compris des pays tels que la Croatie, la Grèce, l'Italie, Malte, le Portugal, la Serbie, la Slovénie et l'Espagne, reconnue comme la région la plus âgée au monde, où 21 % de la population a 65 ans et plus. Parmi les pays individuels, l'Italie a 23 %, la Finlande, le Portugal et la Grèce, chaque pays juste en dessous de 22 %, se classent parmi les cinq premiers au monde pour la part de population âgée. Comme le vieillissement est un facteur de risque majeur pour les maladies chroniques telles que le diabète, la démographie vieillissante en Europe est un catalyseur significatif pour l'expansion du marché. Les adultes plus âgés sont plus susceptibles d'avoir besoin d'une surveillance fréquente de la glycémie et d'une administration d'insuline cohérente, stimulant ainsi le besoin de dispositifs de soins du diabète fiables et efficaces.

De plus, la croissance du marché des dispositifs de soins du diabète en Europe est également soutenue par les initiatives croissantes de sensibilisation dans la région. Chaque année, le mois de novembre marque le Mois de la sensibilisation au diabète, et en 2024, IDF Europe a dirigé une série de campagnes et d'événements percutants visant à sensibiliser au diabète et à plaider pour des actions politiques afin de soutenir les personnes vivant avec le diabète et celles à risque. Les activités clés comprenaient une campagne sur les réseaux sociaux mettant en avant l'appel à l'action de l'IDF Europe et partageant des témoignages de la communauté du diabète, et des événements de dépistage de la glycémie organisés dans divers bâtiments des institutions de l'UE, promouvant la détection précoce et la sensibilisation. Ces initiatives sont essentielles pour augmenter la sensibilisation du public et des institutions, ce qui, à son tour, stimule la demande de dispositifs de gestion du diabète tels que les moniteurs de glucose sanguin et les dispositifs de délivrance d'insuline. À mesure que la sensibilisation augmente, l'adoption de ces technologies augmente également, contribuant de manière significative à l'expansion du marché des dispositifs de soins du diabète en Europe.

Les dispositifs de soins du diabète désignent une gamme de dispositifs médicaux conçus pour aider les personnes diabétiques à gérer efficacement leur condition. Ces dispositifs jouent un rôle crucial dans la surveillance des niveaux de glucose sanguin, l'administration d'insuline et la gestion globale du diabète.

Tendances du marché des dispositifs de soins du diabète en Europe

• L'une des forces motrices clés du marché des dispositifs de soins du diabète en Europe est le rythme rapide de l'innovation technologique. Les entreprises développent activement des solutions plus abordables, moins invasives et offrant des résultats hautement précis, répondant aux besoins d'une population diabétique croissante à travers le continent.
  
• Par exemple, le moniteur de glucose continu G7 de Dexcom est une avancée notable. Il est significativement plus petit que le modèle précédent G6 d'environ 60 % et offre des lectures de glucose en temps réel directement sur les smartphones et les montres intelligentes. Cela élimine le besoin de tests de piqûre de doigt de routine et convient aux personnes atteintes de diabète de type 1, de type 2 ou gestationnel. Le G7 a déjà reçu l'approbation CE, le rendant disponible dans plusieurs pays européens.
  
• De même, le FreeStyle Libre 3 d'Abbott, lancé en Europe en 2022, offre un capteur portable pendant 14 jours qui surveille en continu les niveaux de glucose et transmet les données à une application mobile. Il est approuvé pour une utilisation chez les enfants à partir de quatre ans, ce qui en fait une option polyvalente pour les patients pédiatriques et adultes. Sa conception compacte et sa facilité d'utilisation en ont fait un produit populaire sur des marchés tels que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni.
  
• Au-delà des CGM, les dispositifs traditionnels d'autosurveillance de la glycémie (SMBG) ont également évolué. Par exemple, le compteur CONTOUR NEXT ONE d'Ascensia Diabetes Care inclut une fonctionnalité « Second Chance Sampling ». Cela permet aux utilisateurs d'appliquer plus de sang sur la même bandelette si la première tentative était insuffisante, réduisant ainsi le gaspillage et améliorant le confort de l'utilisateur. Ce type de conception ergonomique et conviviale est particulièrement apprécié dans les systèmes de santé européens qui mettent l'accent sur les soins centrés sur le patient.
  
• En plus de l'innovation produit, les principaux acteurs élargissent leur présence en Europe par des mouvements stratégiques tels que des partenariats, des acquisitions et des approbations réglementaires. Ces efforts visent à renforcer leur empreinte sur les marchés matures tels que l'Allemagne et le Royaume-Uni, ainsi que sur les marchés émergents.
  

Analyse du marché des dispositifs de soins du diabète en Europe

Le marché était évalué à 10,8 milliards de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 13,1 milliards de dollars en 2023, contre 11,9 milliards de dollars en 2022. Selon le produit, le marché est segmenté en dispositifs et consommables. Le segment des dispositifs est encore divisé en dispositifs de surveillance de la glycémie et dispositifs de délivrance d'insuline. Le segment des dispositifs de surveillance de la glycémie était évalué à 5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 18,3 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 14,1 %. En comparaison, le segment des consommables, évalué à 9,8 milliards de dollars en 2024, devrait croître à 31,3 milliards de dollars d'ici 2034.

• L'obésité est une préoccupation majeure de santé publique en Europe, augmentant considérablement le risque de maladies chroniques telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et certains cancers. Près de 53 % de la population de l'UE âgée de 16 ans et plus sont en surpoids, et 17 % sont obèses. La tendance est en forte hausse parmi les adultes et les enfants, soulignant le besoin urgent de stratégies préventives et de gestion.
  
• Les dispositifs de surveillance de la glycémie, y compris les moniteurs de glucose continus (CGM) et les compteurs d'autosurveillance de la glycémie (SMBG), sont des outils essentiels pour les personnes vivant avec le diabète. Ces dispositifs aident les utilisateurs à prendre des décisions éclairées concernant leur alimentation, leur activité physique et leur dosage d'insuline, en fonction des données de glucose en temps réel.
  
• Le diabète nécessite une surveillance constante pour éviter les complications telles que l'hyperglycémie et l'hypoglycémie. Les CGM et les compteurs SMBG permettent aux patients de suivre leurs niveaux de glucose tout au long de la journée, améliorant ainsi la gestion de la maladie et la qualité de vie.
  
• La prévalence croissante du diabète en Europe, en particulier dans les populations âgées et les centres urbains, est un facteur clé de la croissance du segment de surveillance de la glycémie.
  
• Ce fardeau croissant d'obésité et de diabète en Europe souligne l'importance des dispositifs de surveillance technologiquement avancés qui offrent des solutions précises, opportunes et conviviales pour une gestion efficace de la maladie, soutenant ainsi l'expansion du marché.

Basé sur l'utilisation finale, le marché des dispositifs de soins du diabète est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, centres de diagnostic, soins à domicile et autres utilisateurs finaux. Le segment des soins à domicile représentait une part de marché de 44 % en 2024.

• La population âgée en Europe s'étend rapidement, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus devant passer de 215 millions en 2021 à 247 millions d'ici 2030 et dépasser les 300 millions d'ici 2050, selon l'OMS. Parmi elles, les personnes âgées de 80 ans et plus, qui sont les plus susceptibles de nécessiter un soutien sanitaire continu, devraient plus que doubler, exerçant une pression croissante sur les systèmes de santé de la région.
  
• En réponse à ce changement démographique, les dispositifs de soins du diabète à domicile deviennent de plus en plus importants. Ces outils permettent aux individus de gérer leur condition de manière pratique depuis leur domicile, réduisant le besoin de visites hospitalières fréquentes et permettant une plus grande indépendance, en particulier pour les personnes âgées.
  
• Des dispositifs tels que les moniteurs de glucose continus (CGM) fournissent des informations en temps réel sur les niveaux de glucose sanguin, aidant les utilisateurs à prendre des décisions éclairées concernant leur alimentation, leur activité physique et leur dosage d'insuline. Cette surveillance continue est particulièrement bénéfique pour les patients âgés qui peuvent avoir des difficultés avec les méthodes de test traditionnelles.
  
• À mesure que les CGM gagnent en popularité en Europe, les patients connaissent une meilleure maîtrise et compréhension de leur condition, ce qui contribue à de meilleurs résultats à long terme. Les pays dotés d'une infrastructure numérique de santé solide, tels que l'Allemagne et les Pays-Bas, voient une adoption plus rapide de ces technologies.
  
• De plus, les soins du diabète à domicile soutiennent les plans de traitement personnalisés. Les patients peuvent collaborer avec les professionnels de santé pour adapter les régimes d'insuline en fonction des routines quotidiennes, des repas et des niveaux d'activité. Les personnes âgées, plus vulnérables au diabète, préfèrent de plus en plus les solutions à domicile qui leur permettent de maintenir leur autonomie et de réduire leur dépendance aux soins cliniques. Cette tendance stimule une forte croissance du segment des soins à domicile du marché du diabète en Europe.
  
• En conclusion, la population âgée croissante, combinée à la nécessité croissante de gestion du diabète pratique et personnalisée, stimule considérablement la demande de dispositifs de soins du diabète à domicile dans toute la région.

Marché des dispositifs de soins du diabète en Allemagne

Le marché des dispositifs de soins du diabète en Allemagne s'élevait à 2,2 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.

• L'Allemagne est l'un des 59 pays de la région Europe de l'IDF, où le diabète reste un problème majeur de santé publique. En 2021, le pays comptait une population adulte totale de plus de 62 millions de personnes, avec 10 % des adultes vivant avec le diabète, soit environ 6,2 millions de cas. Ce chiffre devrait augmenter dans les années à venir, reflétant les tendances régionales plus larges et exerçant une pression accrue sur le système de santé.
  
• Un facteur majeur contribuant à cette charge croissante est le vieillissement rapide de la population allemande. D'ici 2050, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus devrait augmenter de 41 %, atteignant 24 millions, ce qui représentera près d'un tiers de la population totale. À mesure que les personnes vieillissent, leur vulnérabilité aux maladies chroniques telles que le diabète augmente, stimulant le besoin de solutions de surveillance et de gestion plus efficaces.
  
• Ce changement démographique entraîne une augmentation de la demande de dispositifs de soins du diabète, en particulier ceux conçus pour un usage à domicile et une surveillance régulière. Les adultes âgés sont plus susceptibles de subir des complications liées au diabète, ce qui rend les outils tels que les glucomètres et les moniteurs de glucose continus (CGM) essentiels pour la gestion quotidienne. Ces dispositifs offrent des qualités de commodité, de précision et d'indépendance particulièrement appréciées par les patients âgés.
  
• À mesure que la population vieillissante augmente, le besoin de technologies de soins du diabète accessibles, conviviales et fiables augmente également. Cette tendance influence non seulement les préférences des consommateurs, mais aussi les politiques de santé et les cadres de remboursement en Allemagne, qui se concentrent de plus en plus sur la gestion à long terme des maladies et les soins à domicile.
  

Marché des dispositifs de soins du diabète en France

Le marché des dispositifs de soins du diabète en France s'élevait à 1,6 milliard de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.

• La France fait face à un défi croissant de santé publique alors que sa population âgée continue de s'étendre. Actuellement, 13,16 millions de personnes en France ont 65 ans et plus, représentant 20,3 % de la population totale de 64,83 millions. Notamment, 1,4 million d'individus ont 85 ans et plus, et ce nombre devrait passer à 5 millions d'ici 2060, en raison de l'augmentation de l'espérance de vie.
  
• Ce changement démographique devrait exercer une pression significative sur le système de santé du pays, en particulier dans la gestion des maladies chroniques telles que le diabète.
  
• Le diabète est déjà une préoccupation majeure en France. En 2021, le pays comptait une population adulte totale de 46 millions, avec une prévalence du diabète de 8,6 %, soit environ 3,94 millions d'adultes vivant avec la condition. Avec la population vieillissante plus susceptible au diabète et à ses complications, la demande d'outils de surveillance et de gestion efficaces devrait croître de manière substantielle.
  
• Ce besoin croissant stimule l'adoption de dispositifs de soins du diabète, en particulier ceux conçus pour un usage à domicile. Des dispositifs tels que les glucomètres et les moniteurs de glucose continus (CGM) deviennent essentiels pour la gestion quotidienne, offrant des informations en temps réel et permettant aux patients de prendre des décisions éclairées concernant leur alimentation, leur activité et leur dosage d'insuline.
  
• Les personnes âgées, en particulier, bénéficient de la commodité et de l'indépendance que ces dispositifs offrent. À mesure que davantage de personnes âgées optent pour des soins à domicile, le marché des technologies de soins du diabète accessibles, conviviales et fiables s'étend.
  

Marché des dispositifs de soins du diabète au Royaume-Uni

Le marché des dispositifs de soins du diabète au Royaume-Uni devrait connaître une croissance régulière entre 2025 et 2034.

• La croissance du marché dans le pays est fortement attribuée à la prévalence croissante du diabète dans le pays.
  
• Par exemple, selon les données du modèle de prévalence du diabète de Public Health England, d'ici 2035, la prévalence du diabète dans le pays devrait atteindre 4,9 millions, soit l'équivalent de 9,7 % de la population totale du pays.
  
• Ainsi, à mesure que le taux de prévalence du diabète augmente, l'adoption de dispositifs de soins du diabète parmi la population affectée devrait augmenter dans un avenir prévisible, stimulant la croissance du marché dans le pays.
  
  

Marché des dispositifs de soins du diabète en Italie

Le marché des dispositifs de soins du diabète en Italie devrait connaître une croissance régulière entre 2025 et 2034.

• L'Italie est l'un des 60 pays et territoires de la région Europe de l'IDF, et elle se classe parmi les nations les plus touchées en termes de charge du diabète. En 2021, l'Italie comptait une population adulte totale d'environ 45,1 millions, avec une prévalence du diabète de 9,9 %, soit environ 4,47 millions d'adultes vivant avec le diabète. Notamment, l'Italie compte le quatrième plus grand nombre d'adultes (âgés de 20 à 79 ans) atteints de diabète dans la région et figure également parmi les 10 premiers pays au monde en termes de dépenses totales de santé liées au diabète en 2024.
  
• Démographiquement, l'Italie est l'un des pays les plus âgés d'Europe. Avec 13,76 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, les seniors représentent 22,8 % de la population totale de 60,34 millions. Cette tendance au vieillissement est un facteur clé de la demande croissante de soins du diabète, les personnes âgées étant plus susceptibles de souffrir de maladies chroniques telles que le diabète et ses complications associées.
  
• À mesure que la population âgée continue de croître, le besoin de solutions efficaces, accessibles et à domicile pour la gestion du diabète devient de plus en plus urgent. Des dispositifs tels que les glucomètres et les moniteurs de glucose continus (CGM) jouent un rôle critique dans l'aide aux patients pour surveiller leurs niveaux de glucose sanguin, gérer le dosage d'insuline et maintenir un meilleur contrôle de leur condition, en particulier depuis le confort de leur domicile.
  

Part de marché des dispositifs de soins du diabète en Europe

• Les cinq premiers acteurs du marché européen des dispositifs de soins du diabète, Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche, Dexcom, Medtronic et Ascensia Diabetes Care, détiennent collectivement 25 % de la part de marché régionale. Ces entreprises maintiennent leur leadership grâce à des portefeuilles de produits robustes, des collaborations stratégiques, des approbations réglementaires et une innovation continue dans les technologies de surveillance de la glycémie et de délivrance d'insuline.
  
• Abbott Laboratories se distingue comme le leader du marché, porté par l'adoption généralisée de ses systèmes CGM FreeStyle Libre en Europe. L'entreprise a renforcé sa position grâce à des acquisitions stratégiques et à l'expansion de ses produits. Par exemple, en septembre 2023, Abbott a acquis Bigfoot Biomedical, un développeur de systèmes intelligents de gestion de l'insuline. Cette initiative a combiné l'expertise en CGM et en soutien au dosage d'insuline, enrichissant le portefeuille de produits d'Abbott et améliorant son potentiel de revenus dans le segment des soins du diabète.
  
• F. Hoffmann-La Roche, Medtronic et Ascensia Diabetes Care continuent de jouer des rôles clés sur le marché grâce à leur concentration sur les diagnostics, les systèmes de distribution d'insuline et les dispositifs SMBG conviviaux. Leurs investissements soutenus dans la R&D et l'intégration de la santé numérique soutiennent leur position concurrentielle dans les principaux pays européens.
  

Entreprises du marché des dispositifs de soins du diabète en Europe

Parmi les acteurs majeurs opérant dans l'industrie européenne des dispositifs de soins du diabète, on trouve :

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Bionime
• DarioHealth
• Dexcom
• Dr. Reddy’s Laboratories
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• Medtronic
• Nova Biomedical
• Novo Nordisk
• Sanofi
• Ypsomed Holding
  
• Abbott Laboratories

Abbott Laboratories est une entreprise de santé de premier plan avec une présence forte et croissante en Europe. L'entreprise propose une gamme complète de solutions de soins du diabète, son produit phare, le système de surveillance continue de la glycémie FreeStyle Libre surveillance continue de la glycémie, (évalué à 10,9 milliards de dollars en 2024) (CGM), jouant un rôle central dans son succès sur le marché. FreeStyle Libre fournit des lectures de glucose en temps réel et des données de tendance sans nécessiter de calibrations régulières par piqûre au doigt, ce qui le rend très populaire auprès des patients et des professionnels de santé de la région.

• Ascensia Diabetes Care

Ascensia est bien établie en Europe pour sa série CONTOUR de systèmes de surveillance de la glycémie sanguine, connus pour leur précision et leur facilité d'utilisation. L'entreprise a élargi ses offres pour inclure des outils de santé numérique et des technologies CGM, soutenant une gestion du diabète plus personnalisée et connectée. La concentration d'Ascensia sur l'innovation et les solutions conviviales pour les patients l'a aidée à maintenir une position solide sur le marché européen.

• B. Braun Melsungen

Siégeant en Allemagne, B. Braun est un acteur clé dans l'espace des technologies médicales européennes, y compris les soins du diabète. Bien que traditionnellement connue pour la thérapie par perfusion et les équipements hospitaliers, l'entreprise a élargi son portefeuille pour inclure des produits de gestion du diabète. Avec des opérations dans plus de 64 pays et une gamme de produits de plus de 5 000 articles, B. Braun tire parti de sa forte base européenne pour soutenir la demande croissante de solutions de diabète à domicile et cliniques.

Actualités de l'industrie des dispositifs de soins du diabète en Europe

• En janvier 2024, Dexcom a annoncé une expansion majeure en Europe en lançant la construction d'une nouvelle usine de fabrication à Athenry, dans le comté de Galway, en Irlande. Ce mouvement stratégique marque le premier site de fabrication de Dexcom en Europe. L'usine soutiendra la base de clients croissante de Dexcom en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), et devrait créer jusqu'à 1 000 emplois hautement qualifiés dans la région. Cette expansion a renforcé la position concurrentielle de Dexcom sur le marché européen des dispositifs de soins du diabète en localisant la fabrication, en améliorant les délais de livraison et en soutenant la croissance régionale.
  

Le rapport de recherche sur le marché des dispositifs de soins du diabète en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Dispositifs
  • Dispositifs de surveillance de la glycémie
    • Appareils de surveillance de la glycémie à domicile
    • Moniteurs continus de la glycémie
  • Dispositifs de distribution d'insuline
    • Pompes à insuline
      • Pompes à tubulure
      • Pompes sans tubulure
    • Stylos
      • Réutilisables
      • Jetables
    • Autres dispositifs de distribution d'insuline 
• Consommables
  • Bandes de test
  • Lancettes
  • Aiguilles pour stylo
    • Standard
    • Sécurité
  • Seringues
  • Consommables pour pompes à insuline

Marché, par utilisation finale

• Hôpital
• Centres chirurgicaux ambulatoires        
• Centres de diagnostic
• Soins à domicile
• Autre utilisation finale

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
• France
• Royaume-Uni
• Italie
• Espagne
• Pays-Bas
• Suède
• Belgique
• Danemark
• Finlande
• Norvège
• Lituanie
• Lettonie
• Estonie
• Russie
• Pologne
• Suisse