Auteurs:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
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Marché européen des dispositifs de télésurveillance des patients Taille et part 2025 - 2034
ID du rapport: GMI15436
|
Date de publication: December 2025
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché européen des dispositifs de télésurveillance des patients
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Taille du marché européen des dispositifs de télésurveillance des patients
Le marché européen des dispositifs de télésurveillance des patients était estimé à 6,4 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 17,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,9 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce marché est principalement soutenue par l’incidence croissante des maladies chroniques, l’augmentation du revenu disponible et des dépenses de santé, les avancées technologiques dans les dispositifs de télésurveillance des patients ainsi que le vieillissement de la population.
Principaux enseignements du marché européen des dispositifs de télésurveillance des patients
Leader du marché : Abbott Laboratories dominait le marché avec une part supérieure à 40 % en 2024.
Principaux acteurs : les cinq principaux acteurs de ce marché comprennent Abbott Laboratories, Medtronic, Dexcom, Koninklijke Philips N.V., Boston Scientific, qui détenaient collectivement une part de marché de 77 % en 2024.
Les principaux acteurs du marché européen des dispositifs de télésurveillance des patients sont Medtronic, Dexcom, Abbott Laboratories, Koninklijke Philips N.V. et Boston Scientific. Ces entreprises élargissent leurs portefeuilles de produits, intègrent des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle (AI), l’Internet des objets (IoT) et les plateformes infonuagiques, et développent davantage leurs réseaux de distribution afin de répondre à la demande croissante de systèmes de télésurveillance des patients économiques, précis et faciles à utiliser dans toute l’Europe. Leur objectif de créer des solutions de qualité permettra d’accroître le partage des données en temps réel et de contribuer à l’amélioration des résultats cliniques, tout en facilitant l’accès des patients aux soins préventifs et aux modèles de soins à domicile.
Le marché est passé de 4,8 milliards de dollars (USD) en 2021 à 5,9 milliards de dollars (USD) en 2023. La croissance rapide de la population âgée en Europe stimule la demande de dispositifs de télésurveillance des patients. Selon Eurostat, en janvier 2024, la population de l’Union européenne était estimée à 449,3 millions d’habitants, dont 21,6 % étaient âgés de plus de 65 ans. Face à l’augmentation du nombre de personnes âgées et à la hausse de l’incidence des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et les troubles respiratoires liés au vieillissement, le besoin d’une surveillance continue et d’interventions rapides s’est développé. Les dispositifs de télésurveillance des patients permettent aux prestataires de soins de proposer des soins plus efficaces à domicile aux patients âgés, réduisant ainsi le nombre d’hospitalisations et améliorant leur qualité de vie.
La prévalence croissante des maladies chroniques en Europe constitue un moteur majeur de l’adoption des dispositifs de télésurveillance des patients. Selon les rapports de santé de l’OMS Europe et de la Commission européenne, les maladies chroniques représentaient, en 2024, 86 % de l’ensemble des décès en Europe et 77 % de la charge totale de morbidité. Les maladies cardiovasculaires étaient à elles seules responsables de 3,9 millions de décès annuels en Europe, tandis que le cancer représentait 22,3 % des décès dans l’Union européenne, avec environ 3,7 millions de nouveaux cas signalés chaque année à l’échelle européenne. Cette charge croissante de maladies chroniques nécessite une surveillance continue et une intervention précoce, ce qui rend les dispositifs de télésurveillance des patients essentiels à l’amélioration des résultats pour les patients, à la réduction des hospitalisations et au soutien des modèles de soins à domicile. Alors que les systèmes de santé s’orientent vers des soins préventifs et fondés sur la valeur, la demande de solutions de télésurveillance des patients devrait augmenter fortement dans toute la région.
En outre, l’augmentation des dépenses de santé en Europe constitue un facteur important de l’adoption des dispositifs de télésurveillance des patients. Selon Eurostat, les dépenses de santé dans l’Union européenne ont atteint 1 720 milliards d’euros en 2023, soit 10,0 % du produit intérieur brut (PIB). Parmi les pays de l’Union européenne, l’Allemagne (11,7 %), la France (11,5 %), l’Autriche et la Suède (11,2 % chacune) ont enregistré les dépenses de santé les plus élevées en proportion du PIB en 2023. Cette hausse soutenue des investissements dans la santé témoigne d’un engagement croissant en faveur des technologies médicales avancées et des modèles de soins centrés sur le patient.
À mesure que les revenus disponibles augmentent et que les gouvernements allouent davantage de ressources aux systèmes de santé, la capacité à adopter des solutions innovantes telles que les dispositifs de télésurveillance des patients (RPM) s’accroît. Ces dispositifs contribuent à réduire les coûts hospitaliers, à améliorer la prise en charge des maladies chroniques et à favoriser les soins à domicile. Par conséquent, l’augmentation des budgets de santé et du pouvoir d’achat des consommateurs accélère l’intégration des technologies de télésurveillance dans toute l’Europe.
Les dispositifs RPM sont des outils technologiquement avancés qui permettent de suivre en continu et en temps réel l’état de santé des patients, au-delà des méthodes cliniques traditionnelles. Ces dispositifs vont des capteurs portables aux instruments implantables et portatifs, qui surveillent de nombreux paramètres physiologiques tels que la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la glycémie. Grâce aux dispositifs RPM, les données sont transmises sans fil aux professionnels de santé, ce qui permet d’évaluer l’état de santé en temps réel, d’accroître l’engagement des patients et de soutenir les modèles de soins fondés sur la valeur.
Tendances du marché européen des dispositifs de télésurveillance des patients
Analyse du marché européen des dispositifs de télésurveillance des patients
Par produit, le marché européen des dispositifs de télésurveillance des patients se divise en dispositifs de surveillance cardiaque, dispositifs de surveillance de la pression artérielle, dispositifs de surveillance neurologique, dispositifs de surveillance respiratoire, dispositifs de surveillance multiparamétrique, dispositifs de surveillance de la glycémie, dispositifs de surveillance fœtale et néonatale, dispositifs de surveillance du sommeil et autres produits. Le segment des dispositifs de surveillance de la glycémie a généré un chiffre d’affaires de 3,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait connaître une croissance significative, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,1 % au cours de la période de prévision.
Par application, le marché européen des dispositifs de télésurveillance des patients est réparti entre les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète, les troubles neurologiques, les maladies infectieuses, les maladies respiratoires et les autres applications. Le segment du diabète dominait le marché, avec une part de marché de 55,4 % en 2024.
Selon l’utilisation finale, le marché européen des dispositifs de télésurveillance des patients est segmenté entre les soins à domicile, les établissements de soins de longue durée et les autres utilisateurs finaux. Le segment des soins à domicile dominait le marché en 2024 et devrait enregistrer une croissance à un TCAC de 11,1 %.
Le marché allemand des dispositifs de télésurveillance des patients était évalué à 1 milliard de dollars (USD) et à 1,1 milliard de dollars (USD) en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 1,3 milliard de dollars (USD) en 2024, contre 1,2 milliard de dollars (USD) en 2023.
Le marché britannique des dispositifs de télésurveillance des patients représentait 939,7 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance dynamique au cours de la période de prévision.
Le marché français des dispositifs de télésurveillance des patients devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d’analyse.
Le marché italien des dispositifs de télésurveillance des patients devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,4 % au cours de la période d’analyse.
Le marché espagnol des dispositifs de télésurveillance des patients devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision.
Le marché néerlandais des dispositifs de télésurveillance des patients devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision.
Part de marché européenne des dispositifs de télésurveillance des patients
40 %
Entreprises du marché européen des dispositifs de télésurveillance des patients
Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur européen des dispositifs de télésurveillance des patients figurent notamment :
Boston Scientific dispose d’un portefeuille de produits solide, ce qui favorise une adoption accrue et une expansion significative du marché. Boston Scientific est spécialisée dans les solutions implantables de surveillance cardiaque, telles que LATITUDE, un système de télésurveillance des patients.
Koninklijke Philips investit dans la recherche et le développement, favorisant ainsi l’innovation et la croissance. L’entreprise fait continuellement évoluer ses solutions en intégrant les dernières avancées dans le domaine des dispositifs de télésurveillance des patients.
Medtronic dispose d’une forte présence géographique, ce qui lui permet d’accroître sa portée commerciale. Medtronic exerce ses activités dans la plupart des pays européens et bénéficie ainsi d’un solide réseau de distribution.
Actualités du secteur européen des dispositifs de télésurveillance des patients :
Le rapport d’étude sur le marché européen des dispositifs de télésurveillance des patients présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en matière de chiffre d’affaires, exprimé en millions de dollars (USD), de 2021 – 2034 pour les segments suivants :
Marché par produit
Marché par application
Marché par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :
Questions fréquemment posées(FAQ):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues sectorielles, publications commerciales et médias spécialisés
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Dossiers de marchés publics et documents de politique
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