Marché des biocapteurs – Par type, par technologie, par application et par utilisation finale – Prévisions mondiales 2025-2034

Taille du marché des biocapteurs

Le marché mondial des biocapteurs était évalué à 32,3 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 34,6 milliards USD en 2025 à 68,5 milliards USD en 2034, avec un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision.

Les biocapteurs sont des dispositifs médicaux qui détectent et mesurent les signaux biologiques. Ils comprennent un élément de reconnaissance biologique spécialisé, tel que des enzymes ou des anticorps, qui interagissent avec un analyte spécifique, et un transducteur qui aide à convertir cette interaction en un résultat mesurable. Ainsi, cette technologie de pointe permet la détection rapide, sensible et précise de divers biomarqueurs liés à la santé, aidant ainsi au diagnostic précoce des maladies.

La prévalence croissante du diabète est le principal facteur stimulant la croissance du marché. La prise en charge et le contrôle du diabète sont nécessaires pour éviter d’autres complications telles que l’insuffisance rénale, la gangrène, l’amputation des membres inférieurs, les accidents vasculaires cérébraux, entre autres. Par exemple, en 2022, la Fédération internationale du diabète (FID) a signalé qu’environ 537 millions d’adultes âgés de 20 à 79 ans vivaient avec le diabète en 2021. Ce nombre devrait atteindre 643 millions d’ici 2030. Parmi ces personnes, 15 % à 25 % sont susceptibles de développer un ulcère du pied diabétique à un moment donné de leur vie. Ainsi, ces statistiques mettent en évidence le besoin croissant de solutions efficaces telles que les biocapteurs, qui aident les individus à vérifier leur taux de glucose dans le corps, à améliorer leur santé et à s’attaquer au problème mondial du diabète.

De plus, l’utilisation croissante des biocapteurs dans le domaine médical est un catalyseur clé de la croissance du marché. L’utilisation croissante des biocapteurs dans le domaine de la biomédecine, de la découverte de médicaments et autres devrait accélérer la croissance du marché. De plus, le partenariat entre les agences gouvernementales et les laboratoires de recherche pour le développement de biocapteurs nouveaux et avancés accélère encore la croissance du marché.

Par exemple, en mars 2021, le laboratoire de recherche de l’armée de l’air a lancé un financement de 2 millions de dollars en collaboration avec l’université Case Western Reserve. Ce partenariat a favorisé le développement de biocapteurs, en accordant une importance à la reconnaissance des biomarqueurs du stress et de la fatigue. De plus, la forte demande de biocapteurs portables en Asie-Pacifique et en Europe et les progrès technologiques alimentent la création de biocapteurs plus efficaces.

Tendances du marché des biocapteurs

• Les biocapteurs évoluent avec des avancées technologiques significatives ces dernières années, accélérant la croissance du marché. Ces innovations en matière de biocapteurs ont augmenté la précision, la commodité et l’expérience des utilisateurs, ce qui les rend plus attrayants pour les patients et les prestataires de soins de santé.
  
• L’amélioration de la précision et de la longévité des capteurs est la principale avancée technologique observée dans les biocapteurs. Les biocapteurs modernes offrent une durée de port prolongée et une stabilité accrue. Par exemple, le biocapteur de glucose Stelo, de Dexcom, offre une tenue de 15 jours et une période de grâce de 12 heures.
  
• De nombreux biocapteurs avancés ont de nombreuses applications dans le domaine médical, tels que la découverte de nouveaux médicaments, le diagnostic, la biomédecine et la surveillance de l’environnement, entre autres. De plus, de nombreux acteurs du marché investissent également davantage dans la R&D pour le développement des derniers wearables axés sur les problèmes de fertilité des femmes. Par exemple, Ava Science a développé Ava fertility tracker, qui est un type de bracelet qui utilise des biocapteurs pour détecter la fenêtre de fertilité, les niveaux de stress et la qualité du sommeil dans le corps des femmes.
  
• Les innovations dans la technologie d’administration de l’insuline contribuent à offrir des appareils plus faciles, portables et plus pratiques, ce qui augmente le taux d’adoption des biocapteurs chez les patients atteints de diabète insulinodépendant. Par exemple, DEXCOM G4 Platinum suit en permanence les niveaux de glucose pendant 7 jours, il utilise la technologie sans fil, où les utilisateurs peuvent vérifier leur taux de glucose à tout moment. Le petit capteur et l’émetteur sans fil sont portés sur l’abdomen ou le haut des fesses pour les enfants de 2 à 17 ans, ce qui le rend facile à utiliser et confortable à porter.
  
• De plus, la prise de conscience croissante de l’amélioration de la santé et de l’éducation pour la surveillance de la glycémie chez les individus crée une demande de dispositifs basés sur des biocapteurs technologiquement avancés. Ainsi, cette avancée contribue à la croissance du marché.
  

Tarifs douaniers de l’administration Trump

• Les droits de douane sur les importations chinoises, y compris les composants clés tels que les circuits microélectroniques, les puces de capteurs, les cartes de circuits imprimés (PCB) et les unités de traitement du signal, dont beaucoup font partie intégrante de la fabrication de biocapteurs, devraient augmenter les coûts de production sur le marché mondial des biocapteurs.
  
• Une grande partie des fabricants de biocapteurs dépendent actuellement de la Chine pour s’approvisionner de manière rentable en ces composants essentiels. Avec l’application des droits de douane, les chaînes d’approvisionnement mondiales pourraient être confrontées à des perturbations, ce qui entraînerait une augmentation des coûts de fabrication et des retards potentiels dans le développement des produits et les calendriers de livraison.
  
• Ainsi, les entreprises opérant sur le marché devraient réévaluer leurs stratégies d’approvisionnement afin de minimiser une dépendance excessive à l’égard des importations chinoises. Cela devrait entraîner une évolution progressive vers d’autres centres d’approvisionnement et de fabrication tels que l’Inde, le Vietnam, le Mexique et certaines parties de l’Europe de l’Est, qui offrent une exposition au risque commercial relativement faible et des coûts opérationnels compétitifs.
  
• À court terme, cependant, ces ajustements stratégiques peuvent entraîner des défis, notamment des retards d’intégration avec de nouveaux fournisseurs, la qualification de fournisseurs de composants alternatifs et des problèmes de compatibilité potentiels lors de l’intégration de sous-systèmes critiques tels que les modules de transmission de données et les interfaces d’étalonnage.
  

Analyse du marché des biocapteurs

Sur la base du type, le marché est divisé en wearable et non portable. Le marché mondial était estimé à 32,3 milliards USD en 2024. Le segment des non-wearables a généré un chiffre d’affaires de 20,7 milliards USD en 2024, et le segment est sur le point de connaître une croissance significative à un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision.

• Les biocapteurs non portables intégrés dans les dispositifs de diagnostic, tels que ceux utilisés dans les tests sur le lieu de soins, offrent des avantages significatifs en termes de facilité d’utilisation, de haute précision et de capacité à fournir des résultats de diagnostic immédiats sans avoir besoin d’une interaction continue avec l’utilisateur.
  
• Par exemple, le système Accu-Chek Inform II de Roche et les solutions informatiques cobas infinity POC rationalisent la surveillance de la glycémie dans les hôpitaux, améliorent l’efficacité du flux de travail pour les prestataires de soins de santé et soutiennent également le contrôle des infections et les soins aux patients.
  
• De même, l’i-STAT 1 d’Abbott, un appareil léger et convivial, fonctionne avec les cartouches de test i-STAT pour former le système i-STAT. Cette plateforme de test au point de service fournit des résultats de diagnostic rapides et précis, aidant ainsi les prestataires de soins de santé à prendre des décisions chaque fois que nécessaire.
  
• Ainsi, les biocapteurs non portables jouent un rôle essentiel dans les tests sur le lieu d’intervention en permettant des tests rapides et précis, ce qui aide à prendre des décisions de traitement plus rapides et offre également de meilleurs résultats pour les patients. Les progrès technologiques tels que l’amélioration de la sensibilité, la miniaturisation et l’intégration numérique rendent ces appareils plus efficaces pour l’utilisation.  
  
• De plus, l’accent croissant mis sur la médecine personnalisée et la nécessité d’un diagnostic rapide et immédiat dans les hôpitaux et à domicile augmentent la demande de ces biocapteurs et accélèrent également la croissance du marché.
  

Sur la base de la technologie, le marché des biocapteurs est divisé en technologies électrochimiques, optiques, thermiques, piézoélectriques et autres. Le segment électrochimique représentait une part de chiffre d’affaires de 41,6 % et un chiffre d’affaires de 13,4 milliards USD en 2024.

• La prévalence croissante des maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires, ainsi que la demande croissante d’outils de diagnostic précoces et précis, accélèrent encore la croissance du marché électrochimique.
  
• Par exemple, selon le rapport de la British Heart Foundation, les maladies cardiovasculaires restent la principale cause de mortalité chez les hommes et les femmes dans le monde. En 2023, environ 620 millions de personnes vivaient avec des maladies cardiaques et circulatoires. Environ 620 millions de personnes  développent ces maladies chaque année. À l’échelle mondiale, 1 personne sur 13 est touchée par des maladies cardiaques ou circulatoires.
  
• Ainsi, ces statistiques alarmantes mettent en évidence le besoin critique d’outils de diagnostic avancés tels que les biocapteurs électrochimiques, qui sont nécessaires à la détection précoce et à la prise en charge efficace de ces maladies chroniques.
  
• De plus, ces biocapteurs sont essentiels dans le développement et le fonctionnement de nombreux dispositifs médicaux, y compris les glucomètres, qui sont considérablement utilisés pour surveiller les niveaux de sucre dans le sang chez les patients diabétiques. De plus, ils sont également utilisés dans les appareils de test de soins ponctuels, les systèmes de détection de biomarqueurs cardiaques et les analyseurs de gaz du sang.
  
• Par conséquent, les applications répandues des biocapteurs électrochimiques dans divers dispositifs médicaux propulsent positivement la croissance du segment dans la direction de l’avant.
  

Sur la base de l’application, le marché des biocapteurs est divisé en tests de glycémie, tests de cholestérol, analyses des gaz du sang, tests de grossesse, découverte de médicaments, tests de maladies infectieuses et autres applications. Le segment des tests de glycémie représentait 13,6 milliards USD en 2024.

• La prévalence croissante du diabète dans le monde en raison de l’augmentation des cas d’obésité, de modes de vie sédentaires et du vieillissement de la population stimule la demande d’appareils de surveillance de la glycémie.
  
• Les appareils portables de surveillance du glucose changent la façon de gérer le diabète en exploitant des fonctionnalités avancées telles que la surveillance continue et l’accès instantané aux données.
  
• De plus, de nombreux biocapteurs de glucose modernes, dont le marché est estimé à 40 milliards de dollars d’ici 2032, ont la capacité de se connecter à des applications mobiles, au stockage en nuage et aux dossiers médicaux électroniques. Un exemple notable est le CGM Guardian Connect de Medtronic qui se synchronise avec l’application pour smartphone, permettant aux utilisateurs de suivre leur taux de glucose et de recevoir des alertes en cas d’hyperglycémie ou d’hypoglycémie.
  
• De plus, les biocapteurs de glycémie sont petits, légers et portables, ce qui permet une surveillance en déplacement. Cette portabilité est particulièrement bénéfique pour les personnes ayant un mode de vie actif, les voyageurs et les patients qui gèrent le diabète dans des zones éloignées ou mal desservies. Accélérant ainsi la croissance du marché.
  

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des biocapteurs est divisé en tests sur le lieu d’intervention, diagnostics de soins de santé à domicile, laboratoires de recherche et autres utilisateurs finaux. Le segment des tests sur le lieu de service représentait 16,4 milliards USD en 2024.

• Les biocapteurs utilisés dans les tests sur le lieu d’intervention fournissent des résultats en quelques minutes, ce qui aide les médecins à prendre des décisions rapides. Cette réponse rapide est importante pour traiter les urgences et les maladies graves.
  
• De nombreux dispositifs POC basés sur des biocapteurs sont petits, légers et faciles à transporter, ce qui en fait une option idéale pour une utilisation dans les ambulances, les cliniques et les domiciles. Par exemple, Siemens, epoc Blood analysis system, est un appareil sans fil manipulé, qui permet des tests en temps réel des gaz du sang et des électrolytes au chevet du patient ou dans des endroits éloignés.
  
• De plus, la technologie avancée des biocapteurs garantit des mesures précises et fiables. Le système Cepheid GeneXpert permet une détection rapide, basée sur la PCR, des maladies infectieuses telles que la tuberculose avec une précision de qualité laboratoire.
  
• De plus, les résultats rapides des tests au point de service permettent un traitement rapide, ce qui contribue à réduire les temps d’attente et permet aux fournisseurs de soins de santé de prendre des décisions cliniques immédiates. Une telle efficacité est particulièrement importante dans les soins d’urgence et la gestion des maladies chroniques, contribuant ainsi à la croissance du marché.
  

Le marché nord-américain des biocapteurs représentait 11,1 milliards de revenus en 2024 et devrait atteindre 23,1 milliards USD d’ici 2034. Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain avec le chiffre d’affaires le plus important de 10,2 milliards USD en 2024.

• L’incidence croissante des troubles chroniques tels que les maladies cardiovasculaires et le diabète est en hausse aux États-Unis, ce qui accélère la demande de dispositifs de biocapteurs.
  
• Par exemple, en 2021, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 38,4 millions de personnes aux États-Unis souffraient de diabète, dont 90 à 95 % souffraient de diabète de type 2.
  
• De plus, malgré un environnement réglementaire strict aux États-Unis, l’approbation et la commercialisation de solutions de santé innovantes telles que les biocapteurs bénéficient d’un fort soutien, renforçant ainsi la croissance du marché.
  

Europe : Le marché des biocapteurs au Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• La croissance du marché dans cette région devrait être renforcée par l’engagement du gouvernement britannique à suivre le diabète via des initiatives telles que des campagnes de santé publique et des directives qui promeuvent un mode de vie plus sain, propulsant ainsi l’expansion de l’industrie.
  
• De plus, la croissance du marché dans cette région devrait être stimulée par l’augmentation des cas de diabète au Royaume-Uni.
  
• Par exemple, en 2023, selon la British Diabetic Association, environ 5,8 millions de personnes au Royaume-Uni souffraient de diabète. De plus, près de 1,3 million de personnes souffraient de diabète de type 2.
  

Asie-Pacifique : Le marché japonais des biocapteurs est sur le point de connaître une croissance substantielle entre 2025 et 2034.

• Le Japon a l’une des populations qui vieillit le plus rapidement au monde. Selon les estimations, le Japon compte environ 36,25 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, ce qui représente un tiers de l’ensemble de la population japonaise.
  
• De plus, l’incidence croissante du diabète au Japon accélère la croissance du marché. Par exemple, selon le rapport de la Fédération internationale du diabète (FID), en 2021, 11 millions de personnes étaient diabétiques, soit 11,8 % de la population totale.
  
• Ainsi, ce changement démographique a créé une prise de conscience parmi les prestataires de soins de santé et les décideurs, assurant la nécessité de stratégies efficaces pour surmonter le diabète et ses problèmes de santé associés, propulsant ainsi la croissance du marché dans le pays.
  

Moyen-Orient et Afrique : Le marché des biocapteurs en Arabie saoudite devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• L’infrastructure de soins de santé avancée de l’Arabie saoudite et les investissements croissants dans les technologies de santé de pointe ouvrent la voie au développement et à l’adoption de dispositifs de biocapteurs avancés adaptés aux besoins spécifiques des patients du pays.
  
• De plus, l’augmentation des cas de diabète crée une demande accrue de  biocapteurs en Arabie saoudite (24,2 millions en 2021, selon la Fédération internationale du diabète).
  
• De plus, il y a une augmentation des programmes de sensibilisation à la santé en Arabie saoudite qui se concentrent sur la gestion chronique, qui mettent l’accent sur la prévention et le traitement. Ainsi, les dispositifs de biocapteurs jouent un rôle clé dans la promotion d’interventions précoces et l’éducation des utilisateurs sur l’adoption d’habitudes de vie plus saines pour prévenir les maladies chroniques et améliorer le bien-être général dans le pays.
  

Part de marché des biocapteurs

Les 5 principaux acteurs du marché représentent environ 45 % de la part de marché, ce qui comprend des entreprises telles que Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, F. Hoffmann-La Roche, Thermo Fisher Scientific, Danaher Corporation, entre autres. Alors que chaque entreprise introduit de nouveaux biocapteurs et utilise des technologies de pointe, la modernisation est extrêmement importante. De plus, les partenariats stratégiques avec les instituts de recherche et les agences gouvernementales jouent un rôle primordial dans l’avancement du développement des biocapteurs et l’obtention des permis nécessaires. Le développement de la sensibilisation du public au diabète et à son impact sur la santé par le biais de la plate-forme de médias sociaux devrait encourager davantage de personnes à rechercher le traitement au cours de la période de prévision, permettant aux acteurs du marché de renforcer leur position dans ce secteur en pleine croissance.

Entreprises du marché des biocapteurs

Parmi les principaux acteurs du marché opérant dans l’industrie des biocapteurs, citons :

• Laboratoires Abbott
• ARKRAY
• Laboratoires Bio-Rad
• Groupe International Biocapteurs
• Dexcom
• Danaher
• F. Hoffmann-La Roche
• Masimo
• Nova Biomédical
• Conseillers en actions Platinum
• Participations PHC
• Technologie Pinnacle
• Siemens Healthineers
• Thermo Fisher Scientific
• Trividia Santé
  
• Abbott Laboratories dispose d’un solide portefeuille de produits, ce qui a conduit à une adoption plus large et à une expansion significative du marché. Abbott propose une gamme variée de produits liés aux biocapteurs, tels que FreeStyle Libre 2 et FreeStyle Libre 3, entre autres.
  
• Thermo Fisher Scientific dispose d’un effectif mondial d’environ 125 000 employés en décembre 2024, ce qui permet à l’entreprise de stimuler l’innovation et de fournir des solutions de haute qualité.
  
• Danaher Corporation bénéficie d’une forte présence géographique qui lui permet d’accroître sa présence sur le marché. Danaher est présent dans plus de 60 pays, ce qui constitue un solide réseau de distribution.
  

Nouvelles de l’industrie des biocapteurs :

• En mars 2024, Dexcom a annoncé l’autorisation de la FDA pour Stelo, le premier biocapteur de glucose qui ne nécessite pas de prescription. Cette approbation a renforcé la position concurrentielle de l’entreprise sur le marché.
  
• En mars 2024, Nova Biomedical a lancé la dernière version de son système de glucomètre hospitalier StatStrip aux États-Unis. Ce lancement a souligné l'engagement de Nova Biomedical à faire progresser la technologie des soins de santé et à fournir des solutions fiables de surveillance du glucose pour les environnements hospitaliers.
  
• En janvier 2023, Masimo s’est associé à Philips en intégrant sa smartwatch W1 au logiciel de surveillance des patients Philips. Cette collaboration a stimulé la croissance de l’entreprise en améliorant les fonctionnalités des produits Masimo, en élargissant sa portée sur le marché et en améliorant les solutions pour les patients.
  

Le rapport d’étude de marché des biocapteurs comprend une couverture approfondie de l’industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions USD de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type

• Mettable
• Non portable

Marché, par technologie

• Électrochimique
• Optique
• Thermique
• Piézoélectrique
• Autres technologies

Marché, par applications

• Test de glycémie
• Test de cholestérol
• Analyse des gaz du sang
• Test de grossesse
• Découverte de médicaments
• Tests de dépistage des maladies infectieuses
• Autres applications

Marché, par utilisation finale

• Tests sur le lieu d’intervention
• Diagnostic des soins de santé à domicile
• Laboratoires de recherche
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • ROYAUME-UNI
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
  • Suisse
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Japon
  • Inde
• Amérique Latine 
  • Brésil
  • Mexique
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Afrique du Sud
  • Arabie Saoudite