Markt für Biosensoren Größe und Anteil 2025 – 2034

Biosensoren sind medizinische Geräte, die biologische Signale erkennen und messen. Sie enthalten ein spezielles biologisches Erkennungselement, etwa Enzyme oder Antikörper, das mit einem bestimmten Analyten interagiert, sowie einen Transducer, der diese Interaktion in ein messbares Ergebnis umwandelt. Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht die schnelle, sensitive und präzise Erkennung verschiedener gesundheitsbezogener Biomarker und trägt so zur Früherkennung von Krankheiten bei.
 

Die zunehmende Prävalenz von Diabetes ist der wichtigste Faktor für das Marktwachstum. Eine wirksame Behandlung und Kontrolle von Diabetes ist notwendig, um weitere Komplikationen wie Nierenversagen, Gangrän, Amputationen der unteren Extremitäten und Schlaganfälle zu vermeiden. So berichtete die Internationale Diabetes-Föderation (IDF) im Jahr 2022, dass 2021 rund 537 Millionen Erwachsene im Alter von 20 bis 79 Jahren mit Diabetes lebten. Bis 2030 dürfte diese Zahl auf 643 Millionen steigen. Von diesen Menschen entwickeln wahrscheinlich 15 % bis 25 % irgendwann im Laufe ihres Lebens ein diabetisches Fußgeschwür. Diese Statistik verdeutlicht den wachsenden Bedarf an wirksamen Lösungen wie Biosensoren, mit denen Menschen ihren Blutzuckerspiegel kontrollieren, ihre Gesundheit verbessern und die globale Diabetesproblematik angehen können.
 

Darüber hinaus ist der zunehmende Einsatz von Biosensoren im medizinischen Bereich ein wichtiger Impulsgeber für das Marktwachstum. Der verstärkte Einsatz von Biosensoren in der Biomedizin, der Wirkstoffforschung und anderen Bereichen dürfte das Marktwachstum beschleunigen. Zudem fördern Partnerschaften zwischen Regierungsbehörden und Forschungslaboren zur Entwicklung neuer und fortschrittlicher Biosensoren das Marktwachstum zusätzlich.
 

So startete das Air Force Research Laboratory im März 2021 gemeinsam mit der Case Western Reserve University ein Projekt im Umfang von 2 Millionen USD. Diese Partnerschaft förderte die Entwicklung von Biosensoren und legte den Schwerpunkt auf die Erkennung von Biomarkern für Stress und Müdigkeit. Darüber hinaus treiben die hohe Nachfrage nach tragbaren Biosensoren im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa sowie technologische Fortschritte die Entwicklung wirksamerer Biosensoren voran.
 

Markttrends bei Biosensoren

• Biosensoren entwickeln sich dank bedeutender technologischer Fortschritte der vergangenen Jahre weiter, was das Marktwachstum beschleunigt. Diese Innovationen haben die Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit von Biosensoren sowie das Nutzungserlebnis verbessert und sie dadurch sowohl für Patienten als auch für Gesundheitsdienstleister attraktiver gemacht.
   
• Die Verbesserung der Messgenauigkeit und Lebensdauer von Sensoren ist der wichtigste technologische Fortschritt bei Biosensoren. Moderne Biosensoren bieten eine längere Tragedauer und eine höhere Stabilität. Der Stelo-Glukosebiosensor von Dexcom kann beispielsweise 15 Tage getragen werden und verfügt über eine Kulanzfrist von 12 Stunden.
   
• Viele fortschrittliche Biosensoren finden vielfältige Anwendungen im medizinischen Bereich, etwa in der neuartigen Wirkstoffforschung, der Diagnostik und der Biomedizin, aber auch in der Umweltüberwachung und anderen Bereichen. Darüber hinaus investieren viele Marktteilnehmer verstärkt in Forschung und Entwicklung (R&D), um moderne Wearables zu entwickeln, die auf Fragen der weiblichen Fruchtbarkeit ausgerichtet sind. So entwickelte Ava Science den Fruchtbarkeitstracker Ava, ein Armband, das mithilfe von Biosensoren das fruchtbare Zeitfenster, das Stressniveau und die Schlafqualität von Frauen erfasst.
   
• Innovationen bei Technologien zur Insulinverabreichung tragen dazu bei, einfachere, tragbare und komfortablere Geräte anzubieten. Dadurch nimmt die Verbreitung von Biosensoren bei insulinabhängigen Diabetespatienten zu. So erfasst DEXCOM G4 Platinum den Glukosespiegel kontinuierlich über einen Zeitraum von 7 Tagen. Das Gerät nutzt drahtlose Technologie, sodass Nutzer ihren Glukosespiegel jederzeit überprüfen können. Der kleine Sensor und der drahtlose Transmitter werden bei Kindern im Alter von 2 bis 17 Jahren am Bauch oder am oberen Gesäß getragen und sind dadurch einfach zu bedienen und angenehm zu tragen.
   
• Darüber hinaus fördern das wachsende Gesundheitsbewusstsein und die Aufklärung über die Überwachung des Blutzuckerspiegels die Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen, biosensorbasierten Geräten. Diese Weiterentwicklung trägt somit zum Marktwachstum bei.
   

Zölle der Trump-Regierung

• Es wurde erwartet, dass Zölle auf chinesische Importe, darunter wichtige Komponenten wie mikroelektronische Schaltkreise, Sensorchips, Leiterplatten (PCBs) und Signalverarbeitungseinheiten, von denen viele für die Herstellung von Biosensoren unverzichtbar sind, die Produktionskosten im globalen Biosensorenmarkt erhöhen würden.
   
• Ein großer Teil der Biosensorhersteller ist derzeit bei der kostengünstigen Beschaffung dieser unverzichtbaren Komponenten auf China angewiesen. Durch die Einführung der Zölle könnten die globalen Lieferketten beeinträchtigt werden, was zu höheren Herstellungskosten und möglichen Verzögerungen bei der Produktentwicklung und den Lieferterminen führen könnte.
   
• Unternehmen in diesem Markt dürften daher ihre Beschaffungsstrategien überdenken, um die übermäßige Abhängigkeit von chinesischen Importen zu verringern. Dies dürfte eine allmähliche Verlagerung hin zu alternativen Beschaffungs- und Produktionsstandorten wie Indien, Vietnam, Mexiko und Teilen Osteuropas fördern, die vergleichsweise geringeren Handelsrisiken ausgesetzt sind und wettbewerbsfähige Betriebskosten bieten.
   
• Kurzfristig können diese strategischen Anpassungen jedoch zu Herausforderungen führen, darunter Verzögerungen bei der Aufnahme neuer Lieferanten, bei der Qualifizierung alternativer Komponentenlieferanten sowie mögliche Kompatibilitätsprobleme bei der Integration wichtiger Teilsysteme wie Datenübertragungsmodulen und Kalibrierungsschnittstellen.
   

Marktanalyse für Biosensoren

Um die wichtigsten Markttrends zu verstehen

Kostenloses PDF herunterladen

Nach Typ wird der Markt in tragbare und nicht tragbare Biosensoren unterteilt. Der globale Markt wurde 2024 auf 32,3 Milliarden USD geschätzt. Das Segment der nicht tragbaren Biosensoren erzielte 2024 einen Umsatz von 20,7 Milliarden USD und dürfte im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 7,8 % deutlich wachsen.
 

• Nicht tragbare Biosensoren, die in Diagnosegeräte integriert sind, etwa in Geräte für patientennahe Tests, bieten erhebliche Vorteile: Sie sind einfach zu bedienen, hochpräzise und liefern umgehend diagnostische Ergebnisse, ohne dass eine kontinuierliche Interaktion mit dem Nutzer erforderlich ist.
   
• So optimieren das Accu-Chek Inform II-System von Roche und die cobas infinity POC-IT-Lösungen die Glukoseüberwachung in Krankenhäusern. Sie verbessern die Effizienz der Arbeitsabläufe von Gesundheitsdienstleistern und unterstützen zugleich die Infektionskontrolle und die Patientenversorgung.
   
• Das leichte und benutzerfreundliche i-STAT 1 von Abbott arbeitet mit i-STAT-Testkartuschen und bildet so das i-STAT System. Diese Point-of-Care-Testplattform liefert schnelle und präzise Diagnoseergebnisse und unterstützt Gesundheitsdienstleister dabei, bei Bedarf Entscheidungen zu treffen.
   
• Damit spielen nicht am Körper getragene Biosensoren bei patientennahen Tests eine wichtige Rolle, da sie schnelle und präzise Untersuchungen ermöglichen. Dies unterstützt zügigere Behandlungsentscheidungen und trägt zu besseren Behandlungsergebnissen bei. Technologische Fortschritte wie eine höhere Empfindlichkeit, Miniaturisierung und digitale Integration machen diese Geräte zudem effektiver.  
   
• Darüber hinaus steigern der zunehmende Fokus auf personalisierte Medizin und der Bedarf an schneller, unmittelbarer Diagnostik in Krankenhäusern und im häuslichen Umfeld die Nachfrage nach diesen Biosensoren und beschleunigen das Marktwachstum.
   

Nach Technologie ist der Markt für Biosensoren in die Segmente elektrochemische, optische, thermische und piezoelektrische Biosensoren sowie weitere Technologien unterteilt. Das Segment der elektrochemischen Biosensoren erzielte 2024 einen Umsatzanteil von 41,6 % und einen Umsatz von 13,4 Milliarden USD.
 

• Die zunehmende Verbreitung chronischer Erkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie die wachsende Nachfrage nach frühzeitigen und präzisen Diagnoseinstrumenten fördern das Wachstum des Marktes für elektrochemische Biosensoren zusätzlich.
   
• So sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen laut einem Bericht der British Heart Foundation weltweit bei Männern und Frauen weiterhin die häufigste Todesursache. Im Jahr 2023 lebten etwa 620 Millionen Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Rund 620 Millionen Menschen erkranken jährlich daran. Weltweit ist einer von 13 Menschen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen.
   
• Diese alarmierenden Statistiken verdeutlichen den dringenden Bedarf an fortschrittlichen Diagnoseinstrumenten wie elektrochemischen Biosensoren, die für die Früherkennung und wirksame Behandlung dieser chronischen Erkrankungen erforderlich sind.
   
• Darüber hinaus sind diese Biosensoren für die Entwicklung und den Betrieb zahlreicher medizinischer Geräte, darunter Blutzuckermessgeräte, unverzichtbar. Sie werden in erheblichem Umfang zur Überwachung des Blutzuckerspiegels von Diabetespatienten eingesetzt. Außerdem kommen sie in Geräten für patientennahe Tests, Systemen zur Erkennung kardialer Biomarker und Blutgasanalysatoren zum Einsatz.
   
• Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten elektrochemischer Biosensoren in verschiedenen medizinischen Geräten treiben das Wachstum des Segments daher positiv voran.
   

Nach Anwendung ist der Markt für Biosensoren in die Bereiche Blutzuckermessung, Cholesterinmessung, Blutgasanalyse, Schwangerschaftstests, Wirkstoffforschung, Tests auf Infektionskrankheiten und weitere Anwendungen unterteilt. Das Segment Blutzuckermessung erzielte 2024 einen Umsatz von 13,6 Milliarden USD.
 

• Die weltweit zunehmende Verbreitung von Diabetes infolge steigender Adipositasraten, einer zunehmend sitzenden Lebensweise und einer alternden Bevölkerung treibt die Nachfrage nach Geräten zur Blutzuckerüberwachung an.
   
• Tragbare Geräte zur Glukoseüberwachung verändern das Diabetesmanagement, indem sie fortschrittliche Funktionen wie die kontinuierliche Überwachung und den sofortigen Datenzugriff bieten.
   
• Darüber hinaus können viele moderne Glukose-Biosensoren, deren Markt bis 2032 voraussichtlich ein Volumen von 40 Milliarden USD erreichen wird, mit mobilen Apps, Cloud-Speichern und elektronischen Patientenakten verbunden werden. Ein bemerkenswertes Beispiel ist das Guardian Connect CGM von Medtronic, das mit einer Smartphone-App synchronisiert wird. Nutzer können damit ihren Glukosespiegel überwachen und erhalten Warnmeldungen bei zu hohen oder zu niedrigen Blutzuckerwerten.
   
• Blutzucker-Biosensoren sind außerdem klein, leicht und tragbar und ermöglichen so die Überwachung unterwegs. Diese Mobilität ist besonders für Menschen mit einem aktiven Lebensstil, Reisende und Patienten von Vorteil, die ihren Diabetes in abgelegenen oder unterversorgten Gebieten behandeln. Dadurch wird das Marktwachstum beschleunigt.
   

Nach Endverwendung lässt sich der Markt für Biosensoren in die Segmente patientennahe Diagnostik, Diagnostik im häuslichen Gesundheitswesen, Forschungslabore und sonstige Endanwender unterteilen. Das Segment der patientennahen Diagnostik erzielte 2024 einen Umsatz von 16,4 Milliarden USD.
 

• Biosensoren für die patientennahe Diagnostik liefern innerhalb weniger Minuten Ergebnisse und helfen Ärzten, schnell Entscheidungen zu treffen. Diese schnelle Reaktion ist wichtig, um Notfälle und schwere Erkrankungen zu behandeln.
   
• Viele POC-Geräte auf Biosensorbasis sind klein, leicht und einfach zu transportieren. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in Krankenwagen, Kliniken und im häuslichen Umfeld. Das epoc Blood analysis system von Siemens ist beispielsweise ein handgeführtes drahtloses Gerät, mit dem Blutgase und Elektrolyte in Echtzeit am Krankenbett oder an abgelegenen Standorten gemessen werden können.
   
• Darüber hinaus ermöglichen fortschrittliche Biosensortechnologien präzise und zuverlässige Messungen. Das Cepheid GeneXpert System ermöglicht einen schnellen PCR-basierten Nachweis von Infektionskrankheiten wie Tuberkulose mit einer Genauigkeit auf Laborniveau.
   
• Zudem ermöglichen zeitnahe Ergebnisse aus der patientennahen Diagnostik eine rasche Behandlung. Dadurch verkürzen sich Wartezeiten, und Gesundheitsdienstleister können umgehend klinische Entscheidungen treffen. Diese Effizienz ist besonders in der Notfallversorgung und bei der Behandlung chronischer Erkrankungen wichtig und trägt somit zum Marktwachstum bei.
   

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Segmente, die diesen Markt formen

Kostenloses PDF herunterladen

Der nordamerikanische Markt für Biosensoren erzielte 2024 einen Umsatz von 11,1 Milliarden und dürfte bis 2034 ein Volumen von 23,1 Milliarden USD erreichen. Die USA dominierten den nordamerikanischen Markt und verzeichneten 2024 mit 10,2 Milliarden USD den höchsten Umsatz.
 

• Die Häufigkeit chronischer Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes nimmt in den USA zu. Dadurch steigt die Nachfrage nach Biosensorgeräten.
   
• So litten 2021 laut Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) etwa 38,4 Millionen Menschen in den USA an Diabetes. Davon hatten 90 bis 95 % Typ-2-Diabetes.
   
• Darüber hinaus unterstützt das strenge regulatorische Umfeld in den USA die Zulassung und Kommerzialisierung innovativer Gesundheitslösungen wie Biosensorgeräten, was das Marktwachstum weiter stärkt.
   

Europa: Der Markt für Biosensoren im Vereinigten Königreich dürfte von 2025 bis 2034 deutlich und vielversprechend wachsen.
 

• Das Marktwachstum in dieser Region dürfte durch das Engagement der britischen Regierung zur Erfassung von Diabetesfällen gestärkt werden. Dazu zählen Initiativen wie öffentliche Gesundheitskampagnen und Leitlinien zur Förderung eines gesünderen Lebensstils, die die Expansion der Branche vorantreiben.
   
• Darüber hinaus dürfte das Marktwachstum in dieser Region durch die steigende Zahl von Diabetesfällen im Vereinigten Königreich weiter gefördert werden.
   
• So litten 2023 laut der British Diabetic Association etwa 5,8 Millionen Menschen im Vereinigten Königreich an Diabetes. Darüber hinaus hatten fast 1,3 Millionen Menschen Typ-2-Diabetes.
   

Asien-Pazifik: Der japanische Markt für Biosensoren dürfte zwischen 2025 und 2034 erheblich wachsen.
 

• Japan hat eine der am schnellsten alternden Bevölkerungen weltweit. Schätzungen zufolge sind rund 36,25 Millionen Menschen in Japan 65 Jahre oder älter. Damit macht diese Altersgruppe ein Drittel der gesamten japanischen Bevölkerung aus.
   
• Darüber hinaus beschleunigt die steigende Häufigkeit von Diabetes in Japan das Marktwachstum. Laut einem Bericht der International Diabetes Federation (IDF) waren 2021 beispielsweise 11 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt, was 11,8 % der Gesamtbevölkerung entspricht.
   
• Dieser demografische Wandel hat bei Gesundheitsdienstleistern und politischen Entscheidungsträgern das Bewusstsein geschärft und den Bedarf an wirksamen Strategien zur Bekämpfung von Diabetes und damit verbundenen Gesundheitsproblemen verdeutlicht. Dies treibt das Marktwachstum im Land voran.
   

Naher Osten und Afrika: Der Biosensormarkt in Saudi-Arabien dürfte von 2025 bis 2034 ein deutliches und vielversprechendes Wachstum verzeichnen.
 

• Die fortschrittliche Gesundheitsinfrastruktur Saudi-Arabiens und die steigenden Investitionen in moderne Gesundheitstechnologien schaffen Möglichkeiten für die Entwicklung und Einführung fortschrittlicher Biosensorgeräte, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Patienten im Land zugeschnitten sind.
   
• Darüber hinaus führt die steigende Zahl von Diabetesfällen in Saudi-Arabien zu einer erhöhten Nachfrage nach Biosensoren (24,2 Millionen im Jahr 2021 laut der International Diabetes Federation).
   
• Zudem gibt es in Saudi-Arabien zunehmend Gesundheitsaufklärungsprogramme, die sich auf das Management chronischer Erkrankungen konzentrieren und Prävention und Behandlung in den Mittelpunkt stellen. Biosensorgeräte spielen daher eine wichtige Rolle dabei, frühzeitige Interventionen zu fördern und Nutzer über gesündere Lebensgewohnheiten aufzuklären, mit denen sich chronischen Erkrankungen vorbeugen und das allgemeine Wohlbefinden im Land verbessern lässt.
   

Marktanteil im Biosensormarkt

Die fünf führenden Marktteilnehmer vereinen rund 45 % des Marktanteils auf sich. Dazu zählen unter anderem Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, F. Hoffmann-La Roche, Thermo Fisher Scientific und Danaher Corporation. Da alle Unternehmen neue Biosensorgeräte einführen und fortschrittliche Technologien einsetzen, ist die Modernisierung von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus spielen strategische Partnerschaften mit Forschungsinstituten und Regierungsbehörden eine zentrale Rolle bei der Förderung der Biosensorentwicklung und der Beschaffung der erforderlichen Genehmigungen. Die Aufklärung der Öffentlichkeit über Diabetes und seine gesundheitlichen Auswirkungen über soziale Medien dürfte im Prognosezeitraum mehr Menschen dazu bewegen, sich behandeln zu lassen. Dies ermöglicht es den Marktteilnehmern, ihre Position in diesem wachsenden Sektor zu stärken.
 

Unternehmen im Biosensormarkt

Zu den bedeutenden Unternehmen, die in der Biosensorbranche tätig sind, gehören:

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Bio-Rad Laboratories
• Biosensors International Group
• Dexcom
• Danaher
• F. Hoffmann-La Roche
• Masimo
• Nova Biomedical
• Platinum Equity Advisors
• PHC Holdings
• Pinnacle Technology
• Siemens Healthineers
• Thermo Fisher Scientific
• Trividia Health
   
• Abbott Laboratories verfügt über ein umfangreiches Produktportfolio, das zu einer stärkeren Verbreitung und einer deutlichen Marktexpansion beiträgt. Das Unternehmen bietet eine vielfältige Auswahl an Biosensorprodukten, darunter FreeStyle Libre 2 und FreeStyle Libre 3.
   
• Thermo Fisher Scientific beschäftigt weltweit rund 125.000 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2024). Dadurch kann das Unternehmen Innovationen vorantreiben und hochwertige Lösungen bereitstellen.
   
• Danaher Corporation verfügt über eine starke geografische Präsenz, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine Marktreichweite zu vergrößern. Danaher ist in mehr als 60 Ländern tätig und verfügt damit über ein leistungsfähiges Vertriebsnetz.
   

Nachrichten aus der Biosensorbranche:

• Im März 2024 gab Dexcom bekannt, dass die FDA Stelo zugelassen hat, den ersten Glukose-Biosensor, für den kein Rezept erforderlich ist. Diese Zulassung stärkte die Wettbewerbsposition des Unternehmens im Markt.
   
• Im März 2024 brachte Nova Biomedical die neueste Version seines StatStrip-Glukosemesssystems für Krankenhäuser in den USA auf den Markt. Diese Markteinführung unterstrich das Engagement von Nova Biomedical, die Gesundheitstechnologie weiterzuentwickeln und zuverlässige Lösungen zur Glukoseüberwachung in Krankenhäusern bereitzustellen.
   
• Im Januar 2023 ging Masimo eine Partnerschaft mit Philips ein und integrierte seine W1-Smartwatch in die Patientenüberwachungssoftware von Philips. Diese Zusammenarbeit förderte das Geschäftswachstum des Unternehmens, indem sie die Funktionalität der Produkte von Masimo verbesserte, seine Marktreichweite erweiterte und die Patientenlösungen optimierte.
   

Der Marktforschungsbericht zum Markt für Biosensoren bietet eine detaillierte Analyse der Branche mit Schätzungen und Prognosen zum Umsatz in Millionen USD für den Zeitraum von 2021 bis 2034 für die folgenden Segmente:

Markt nach Typ

• Tragbar
• Nicht tragbar

Markt nach Technologie

• Elektrochemisch
• Optisch
• Thermisch
• Piezoelektrisch
• Sonstige Technologien

Markt nach Anwendung

• Blutzuckertests
• Cholesterintests
• Blutgasanalysen
• Schwangerschaftstests
• Arzneimittelforschung
• Tests auf Infektionskrankheiten
• Sonstige Anwendungen

Markt nach Endverwendung

• Point-of-Care-Tests
• Diagnostik im häuslichen Gesundheitswesen
• Forschungslabore
• Sonstige Endnutzer

Die oben genannten Informationen beziehen sich auf die folgenden Regionen und Länder:

• Nordamerika 
  • Vereinigte Staaten
  • Kanada
• Europa 
  • Deutschland
  • Vereinigtes Königreich
  • Frankreich
  • Spanien
  • Italien
  • Russland
  • Schweiz
• Asien-Pazifik 
  • China
  • Japan
  • Indien
• Lateinamerika 
  • Brasilien
  • Mexiko
• Naher Osten und Afrika 
  • Südafrika
  • Saudi-Arabien