Auteurs:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
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Marché des tests au point de service Taille et part 2025 - 2034
ID du rapport: GMI3086
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Date de publication: October 2025
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des tests au point de service
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Marché des tests au point de service
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Taille du marché des tests au point de soins
La taille du marché mondial des tests au point de soins était estimée à 42 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 44,7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 82 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 %. La croissance du marché mondial est largement influencée par la hausse de la prévalence des maladies dans les pays en développement, l’augmentation du nombre de laboratoires et de services de pathologie équipés de matériel de diagnostic avancé en Amérique du Nord, les avancées technologiques et la progression des investissements en recherche et développement.
Principaux enseignements du marché des tests de diagnostic au point de service
Leader du marché : Abbott Laboratories dominait le marché avec une part supérieure à 18 % en 2024.
Principaux acteurs : les cinq principaux acteurs de ce marché sont notamment Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Siemens Healthineers AG, Danaher Corporation, QuidelOrtho Corporation, qui détenaient collectivement une part de marché de 60 % en 2024.
Le marché est passé de 33,3 milliards de dollars (USD) en 2021 à 39,5 milliards de dollars (USD) en 2023. Cette croissance a été portée par l’alourdissement de la charge liée aux maladies chroniques et infectieuses dans les pays en développement. Les maladies transmissibles telles que le VIH/sida, la tuberculose (TB), le paludisme, l’hépatite virale, les infections sexuellement transmissibles et les maladies tropicales négligées (MTN) restent parmi les principales causes de décès et d’incapacité au sein des populations à faibles revenus. Le VIH a causé plus de 36,3 millions de décès, tandis que la tuberculose entraîne environ 1,5 million de décès par an, ce qui en fait la deuxième maladie infectieuse la plus meurtrière après la COVID-19. En 2020, les enfants de moins de 5 ans représentaient 77 % (487 000) de l’ensemble des décès dus au paludisme dans le monde. La pandémie de COVID-19 a encore inversé les progrès réalisés dans la lutte contre ces maladies, accentuant le besoin de systèmes de santé solides. L’alourdissement de la charge liée aux maladies chroniques souligne la nécessité de solutions de tests au point de soins, ce qui stimule la croissance du marché.
L’attention croissante portée à la recherche et au développement dans le domaine des tests au point de soins (POC) constitue un facteur majeur d’expansion du marché. Face à la demande croissante de diagnostics rapides dans les situations d’urgence et les zones isolées, les gouvernements et les organisations de santé investissent activement dans des solutions innovantes. Par exemple, les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis ont alloué plus de 1,5 milliard de dollars (USD) aux technologies de diagnostic, notamment aux tests au point de soins. Ce financement continue d’augmenter chaque année, reflétant l’urgence de développer des outils accessibles pour prendre en charge les maladies infectieuses, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Ces investissements accélèrent non seulement l’innovation, mais garantissent également que les solutions de diagnostic sont adaptées aux défis réels des systèmes de santé. Par conséquent, un soutien durable à la recherche et au développement est essentiel pour faire progresser les tests au point de soins, en rendant les diagnostics plus rapides, plus précis et largement accessibles, en particulier dans les régions mal desservies.
Les tests au point de soins comprennent des outils de diagnostic conçus pour fournir rapidement des résultats fiables, de qualité laboratoire, directement au lieu où se trouve le patient ou à proximité de celui-ci. Ces systèmes facilitent la prise de décisions cliniques rapides et réduisent la dépendance à l’égard des laboratoires centralisés. S’appuyant sur des technologies telles que les tests à flux latéral, les plateformes microfluidiques et les techniques d’immunodosage, les dispositifs de tests au point de soins analysent des échantillons biologiques tels que le sang, l’urine ou la salive et produisent des résultats en quelques minutes.
Tendances du marché des tests au point de soins
Analyse du marché des tests au point de soins
Le marché mondial était évalué à 33,3 milliards de dollars (USD) en 2021. La taille du marché a atteint 39,5 milliards de dollars (USD) en 2023, contre 37,2 milliards de dollars (USD) en 2022.
Selon le produit, le marché est segmenté en produits de dépistage en endocrinologie, produits de dépistage cardiométabolique, produits de dépistage des maladies infectieuses, produits de dépistage de la coagulation, produits de dépistage des marqueurs tumoraux, produits d’analyse d’urine, produits de dépistage en hématologie, produits de dépistage des substances d’abus, produits de dépistage du sang occulte dans les selles et autres produits. Le segment des produits de dépistage en endocrinologie détenait une part de marché significative de 33,1 % en 2024.
Selon la technologie, le marché des tests au point de soins est segmenté en tests à flux latéral, bandelettes réactives, microfluidique, diagnostics moléculaires, immunodosages, tests d’agglutination, méthodes à flux continu, techniques en phase solide et biocapteurs. Le segment des tests à flux latéral représentait 9,3 milliards de dollars (USD) en 2024.
Selon l’application, le marché des tests au point d’intervention est segmenté en tests cardiométaboliques, tests des maladies infectieuses, tests de néphrologie, dépistage de l’usage abusif de drogues, tests de glycémie, tests de grossesse, tests de biomarqueurs du cancer et autres applications. Le segment des tests cardiométaboliques était évalué à 9,4 milliards de dollars (USD) en 2024.
Selon le mode de prescription, le marché des tests au point d’intervention est segmenté en tests en vente libre et tests sur prescription. Le segment des tests en vente libre était évalué à 25,9 milliards de dollars (USD) en 2024.
Selon l’utilisation finale, le marché des tests au point d’intervention est réparti entre les hôpitaux, les centres de diagnostic, les laboratoires de recherche, les structures de soins à domicile et les autres utilisateurs finaux. Parmi ces segments, celui des centres de diagnostic dominait le marché en 2024, avec une part de 35,6 % du marché total. Cette domination devrait se poursuivre, le segment devant atteindre 29,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
Marché nord-américain des tests au point d’intervention
Le marché nord-américain dominait le secteur mondial des tests au point d’intervention, avec une part de marché de 33,4 % en 2024.
Le marché américain était évalué respectivement à 10 milliards de dollars (USD) et à 11,2 milliards de dollars (USD) en 2021 et 2022. La taille du marché a atteint 12,5 milliards de dollars (USD) en 2024, contre 11,8 milliards de dollars (USD) en 2023.
Marché européen des tests au point d’intervention
Le marché européen représentait 12,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance soutenue sur la période de prévision.
Le marché allemand des tests au point de soins devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d’analyse.
Marché des tests au point de soins en Asie-Pacifique
Le marché de la région Asie-Pacifique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 % au cours de la période d’analyse.
Le marché japonais des tests au point de soins devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
Marché des tests au point de service en Amérique latine
Le Brésil connaît une croissance significative sur le marché d’Amérique latine en raison de la forte prévalence des maladies chroniques.
Marché des tests au point de service au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché saoudien devrait connaître une croissance substantielle sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique au cours de la période de prévision.
Part de marché des tests au point de service
Entreprises du marché des tests au point de soins
Parmi les principaux acteurs présents sur le marché des solutions de tests au point de soins figurent notamment :
Danaher Corporation est un acteur majeur du marché par l'intermédiaire de ses filiales. L'entreprise se concentre sur le diagnostic moléculaire et les plateformes de tests rapides pour les maladies infectieuses. Ses solutions de tests au point de soins sont largement utilisées dans les laboratoires cliniques et les services d'urgence, offrant une sensibilité élevée et des délais d'obtention des résultats rapides. La force de Danaher réside dans son portefeuille axé sur l'innovation et dans ses acquisitions stratégiques, qui renforcent sa présence dans le domaine des diagnostics décentralisés.
QuidelOrtho Corporation est spécialisée dans les tests diagnostiques rapides, notamment pour les maladies infectieuses telles que la grippe, la COVID-19 et les infections à streptocoques. Connue pour ses plateformes de tests au point de soins fondées sur la chromatographie latérale et les techniques moléculaires, l'entreprise fournit des solutions aux hôpitaux, aux cliniques et aux prestataires de soins de santé de proximité. La fusion de QuidelOrtho avec Ortho Clinical Diagnostics a élargi ses capacités, faisant de l'entreprise un concurrent de premier plan dans les tests au point de soins pour les maladies aiguës et chroniques.
Bio-Rad Laboratories, Inc. est un contributeur notable au marché des tests au point de soins (tests au point de soins), en particulier dans le domaine du diagnostic des maladies infectieuses. L'entreprise soutient les soins de santé décentralisés grâce à des solutions de détection rapide des anticorps et des antigènes. Son attention portée au contrôle qualité et à la fiabilité des dosages fait de Bio-Rad un partenaire de confiance pour les laboratoires cliniques et les professionnels de santé à la recherche de capacités précises de tests à proximité du patient.
18 % de part de marché
La part de marché cumulée en 2024 s'élève à 60 %
Actualités du secteur des tests au point de soins
Le rapport d’étude de marché des tests au point de soins présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en milliards de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :
Marché, par produit
Marché, par technologie
Marché, par prescription
Marché, par application
Marché, par utilisation finale
Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →