Marché de la surveillance continue de la glycémie Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché de la surveillance continue de la glycémie

Le marché mondial de la surveillance continue de la glycémie était évalué à 10,9 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 12,4 milliards de dollars en 2025 à 47,1 milliards de dollars d'ici 2034, enregistrant un TCAC de 16 % pendant la période de prévision, selon Global Market Insights Inc.
 

La croissance régulière est stimulée par divers facteurs, tels que la prévalence croissante du diabète dans le monde, la demande croissante de dispositifs de surveillance continue, les avancées technologiques dans les dispositifs et les initiatives gouvernementales croissantes pour sensibiliser au diabète. La surveillance continue de la glycémie (CGM) est un dispositif de diagnostic avancé utilisé pour suivre les niveaux de glucose sanguin en continu tout au long de la journée et de la nuit. Ces systèmes utilisent un petit capteur inséré sous la peau pour mesurer les niveaux de glucose interstitiel. Les principales entreprises du secteur comprennent Abbott Laboratories, Dexcom, Medtronic et Ascensia Diabetes Care Holdings, qui se concentrent sur les technologies de gestion personnalisée et connectée du diabète.
 

Le marché est passé de 7,4 milliards de dollars en 2021 à 9,5 milliards de dollars en 2023, principalement en raison de l'adoption accrue des technologies numériques, d'un changement de comportement des consommateurs en faveur de solutions plus avancées et durables, et d'une demande croissante sur les marchés émergents. De plus, les entreprises ont capitalisé sur l'élan post-pandémie en élargissant leurs portefeuilles de produits et en optimisant leurs chaînes d'approvisionnement pour répondre aux attentes changeantes. Ces facteurs ont collectivement contribué à la croissance du marché pendant cette période.
 

L'augmentation de la prévalence du diabète est le principal facteur de croissance du marché. Par exemple, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2022, près de 830 millions de personnes souffraient de diabète dans le monde, la majorité des cas provenant de pays à revenu faible et intermédiaire. De plus, en 2021, le diabète a entraîné 1,6 million de décès, dont 47 % avant l'âge de 70 ans. Ces statistiques soulignent le besoin croissant de solutions efficaces telles que les dispositifs de surveillance continue de la glycémie, qui aident les individus à vérifier leurs niveaux de glucose, à améliorer leur santé et à résoudre le problème mondial du diabète.
 

En outre, les initiatives gouvernementales croissantes pour générer une sensibilisation concernant le diabète jouent un rôle vital dans la formation du marché de la surveillance continue de la glycémie en augmentant la sensibilisation à la surveillance du diabète et en améliorant l'accès à ces dispositifs. Par exemple, aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont mis en œuvre divers programmes pour lutter contre le diabète. Le National Diabetes Prevention Program, lancé aux États-Unis, vise à prévenir ou retarder le diabète de type 2. Dans le cadre de cette initiative, le CDC fournit des ressources et des informations sur les outils de gestion du diabète, tels que les dispositifs CGM. Ainsi, les innovations technologiques dans les dispositifs CGM et la demande croissante de dispositifs de surveillance continue dans le monde entier stimulent le besoin de dispositifs CGM plus efficaces et ciblés.
 

La surveillance continue de la glycémie (CGM) est une technologie médicale utilisée pour suivre les niveaux de glucose dans le corps en continu tout au long de la journée et de la nuit. Contrairement à la surveillance traditionnelle de la glycémie qui nécessite des échantillons de sang par piqûre au doigt, les systèmes CGM utilisent un petit capteur inséré sous la peau pour mesurer les niveaux de glucose interstitiel en temps réel.
 

Tendances du marché de la surveillance continue de la glycémie

• Les dispositifs de surveillance continue de la glycémie (CGM) ont considérablement évolué avec des avancées technologiques notables ces dernières années, stimulant la croissance du marché. Ces innovations dans les CGM ont amélioré la précision, la commodité et l'expérience utilisateur des dispositifs CGM, les rendant plus attrayants pour les patients et les prestataires de soins de santé.
   
• L'amélioration de la précision et de la longévité des capteurs représente une avancée technologique majeure dans les dispositifs CGM. Les capteurs modernes offrent désormais des durées de port prolongées et une stabilité accrue. Par exemple, le biosenseur de glucose Stelo par Dexcom offre une durée de port de 15 jours ainsi qu'une période de grâce de 12 heures.
   
• De plus, l'intégration de dispositifs intelligents et de capacités de partage de données a amélioré les fonctionnalités des dispositifs CGM. De nombreux dispositifs CGM modernes transmettent les données de niveau de glucose en temps réel directement aux smartphones, montres intelligentes et autres appareils connectés. Cette fonctionnalité rend plus pratique pour les utilisateurs de surveiller et de suivre leurs niveaux de glucose tout en permettant un partage direct des données avec les prestataires de soins de santé.
• Par exemple, le système Freestyle Libre 2 offre des alarmes en temps réel optionnelles sur les smartphones, alertant les utilisateurs de leurs niveaux de glucose.
   
• En outre, l'intelligence artificielle dans les soins de santé et l'apprentissage automatique sont intégrés dans les systèmes CGM, offrant des informations personnalisées et des capacités analytiques. Ces analyses technologiquement avancées aident les individus et les professionnels de la santé à identifier les schémas, peuvent également les aider à prédire les niveaux et tendances de glucose futurs, et en conséquence les aider à prendre des décisions, contribuant ainsi à la croissance du marché.
   

Analyse du marché de la surveillance continue de la glycémie

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Le marché mondial était évalué à 7,4 milliards USD en 2021. La taille du marché a atteint 9,5 milliards USD en 2023, contre 8,2 milliards USD en 2022. Selon le composant, le marché est segmenté en émetteurs, capteurs et récepteurs. Le segment des capteurs a dominé le marché en 2024, détenant la plus grande part en raison de l'adoption généralisée dans les environnements de soins à domicile, les centres de diagnostic et les hôpitaux. Ce segment était évalué à 5,5 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 24,4 milliards USD d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,2 %. En comparaison, le segment des émetteurs, évalué à 4,9 milliards USD en 2024, devrait atteindre 21 milliards USD d'ici 2034.
 

• L'avancement continu de la technologie des capteurs, en particulier en termes de précision et de fiabilité, stimule considérablement la croissance du marché de la surveillance continue de la glycémie.
   
• Les capteurs modernes ont considérablement amélioré leur précision, certains dispositifs atteignant une différence relative absolue moyenne (MARD) inférieure à 10 %. Par exemple, une étude publiée par les National Institutes of Health (NIH) en 2023 a rapporté que Dexcom a un MARD de 8,2 %, tandis que le Freestyle Libre d'Abbott a un MARD de 9,7 %. Cette précision a conduit à une meilleure adoption des systèmes CGM parmi les individus.
   
• De plus, les capteurs plus petits ont rendu les dispositifs CGM plus confortables pour les utilisateurs. Par exemple, la dernière innovation en matière de capteurs CGM, le Dexcom G7, est de la taille d'une pièce de monnaie et peut être porté sous les vêtements d'un individu. Cette petite taille a amélioré le confort des utilisateurs et permet aux capteurs de durer jusqu'à 10 jours d'utilisation continue avant de nécessiter un remplacement.
   
• Par ailleurs, de nombreux nouveaux biosenseurs avancés, estimés à 68,5 milliards USD d'ici 2034, peuvent suivre plus que le glucose. Ces capteurs avancés peuvent également mesurer les cétones ou le lactate dans le corps d'un individu. Cela offre une meilleure image globale de la santé métabolique et aide les utilisateurs à gérer leur diabète plus précisément. Ainsi, cette avancée accélère la croissance du marché.
   

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Sur la base de l'utilisation finale, le marché de la surveillance continue de la glycémie est divisé en hôpitaux, soins à domicile, centres de diagnostic et cliniques, et autres utilisateurs finaux. Le segment des soins à domicile a généré un chiffre d'affaires significatif de 8,8 milliards de dollars en 2024, avec une part de marché de 81 %.
 

• La prévalence croissante du diabète dans le monde crée une demande de solutions efficaces de surveillance continue de la glycémie pour un usage à domicile. Les dispositifs CGM avancés aident les patients en fournissant des données en temps réel et des alertes tout en surveillant les niveaux de glucose, ce qui rend les soins à domicile une option plus pratique et plus pratique pour les patients.
   
• De plus, l'introduction de technologies innovantes dans les dispositifs CGM a amélioré leur précision, leur confort et leur facilité d'utilisation, encourageant davantage de personnes à les adopter.
   
• De même, de nombreux dispositifs CGM ont la capacité de se connecter à des smartphones et à d'autres appareils ou applications numériques, facilitant ainsi le suivi des données et leur partage avec les prestataires de soins de santé.
   
• Par exemple, le Freestyle Libre 2 d'Abbott, le Dexcom G7 et le Freestyle Libre 3 d'Abbott sont conçus pour un usage à domicile, avec des guides utilisateur, un support applicatif et une assistance téléphonique pour aider les patients.
   
• En outre, en raison de la pandémie de COVID-19, l'adoption de solutions de santé à domicile, telles que les dispositifs CGM, a encore augmenté. Pendant la pandémie, les gens préféraient éviter les visites à l'hôpital et limiter leur exposition aux milieux de soins de santé. Par conséquent, les systèmes CGM sont devenus encore plus importants pour la gestion des maladies chroniques telles que le diabète à domicile, contribuant à la croissance du marché.
   

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Marché nord-américain de la surveillance continue de la glycémie :

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial, avec la plus grande part de marché de 47,1 % en 2024.
 

Le marché américain de la surveillance continue de la glycémie était évalué à 3,4 milliards de dollars et 3,7 milliards de dollars en 2021 et 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché a atteint 4,9 milliards de dollars contre 4,3 milliards de dollars en 2023.

• La prévalence croissante du diabète aux États-Unis accélère la demande de dispositifs CGM.
   
• Par exemple, en 2021, des données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) indiquaient qu'environ 38,4 millions de personnes aux États-Unis souffraient de diabète, dont 90 à 95 % étaient atteintes de diabète de type 2.
   
• Le marché s'est également développé grâce à des politiques de remboursement favorables. Medicare a rendu sa couverture des dispositifs CGM plus inclusive, augmentant l'accessibilité du système à une population plus large. À partir de janvier 2023, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ont élargi la portée de la couverture des dispositifs CGM pour inclure les personnes diabétiques qui prennent de l'insuline ou ont connu une hypoglycémie problématique par le passé.
   

Marché européen de la surveillance continue de la glycémie :

L'industrie européenne de la surveillance continue de la glycémie a atteint 2,9 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• La prévalence croissante du diabète dans la région, combinée à l'augmentation des initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures de santé, devrait stimuler la croissance du marché.
   
• De plus, les gouvernements européens investissent massivement dans les infrastructures de santé, encourageant ainsi davantage l'adoption des solutions de CGM dans la région. Par exemple, les pays membres de l'Union européenne ont alloué plus de 10 milliards d'euros pour les investissements dans les infrastructures de santé entre 2021 et 2027.
   

Le marché allemand des systèmes de surveillance continue de la glycémie devrait connaître une croissance régulière entre 2025 et 2034.
 

• La croissance du marché dans le pays est fortement attribuée à la prévalence croissante du diabète.
   
• Par exemple, selon les données de la Fédération internationale du diabète, l'Allemagne compte environ 6,2 millions d'adultes vivant avec le diabète, représentant un taux de prévalence de 10 % parmi la population adulte.
   
• Ainsi, à mesure que le taux de prévalence du diabète augmente, l'adoption de la surveillance continue de la glycémie parmi la population concernée devrait augmenter à l'avenir, stimulant ainsi la croissance du marché dans le pays.
   

Marché de la surveillance continue de la glycémie en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait atteindre une valeur de 2,1 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 9,6 milliards de dollars d'ici 2034.
 

• Le marché dans la région Asie-Pacifique se développe rapidement en raison de l'augmentation de la charge du diabète, de la prise de conscience croissante de la santé et des avancées continues dans les infrastructures de santé.
   
• De plus, la croissance rapide du nombre d'hôpitaux et de centres de diagnostic, ainsi que les politiques gouvernementales visant à améliorer les capacités de diagnostic, contribuent davantage à la croissance du marché dans la région.
   
• Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon adoptent des technologies avancées, stimulées par la demande croissante de solutions avancées contre le diabète et l'expansion de l'accès aux services de santé.
   

Marché chinois de la surveillance continue de la glycémie devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.
 

• Le pays compte une population vieillissante en augmentation rapide, nécessitant des interventions de santé fréquentes.
   
• Par exemple, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé en 2019, environ 254 millions de personnes âgées de 65 ans et plus résidaient dans le pays. Ce nombre devrait augmenter de manière significative, avec 402 millions de personnes devant avoir plus de 60 ans d'ici 2040.
   
• La population de cette tranche d'âge est plus susceptible d'avoir des conditions de maladies chroniques telles que le diabète, qui nécessitent souvent une surveillance fréquente de la glycémie. Cela stimule à son tour le besoin de dispositifs médicaux tels que la surveillance continue de la glycémie, propageant ainsi la croissance du marché dans la région.
   

Marché de la surveillance continue de la glycémie en Amérique latine

Le Brésil connaît une croissance significative sur le marché de la surveillance continue de la glycémie.
 

• La prévalence croissante du diabète stimule la croissance du marché dans le pays. Par exemple, selon les données de la Fédération internationale du diabète, l'Allemagne compte environ 16,6 millions d'adultes vivant avec le diabète, représentant un taux de prévalence de 10,6 % parmi la population adulte.
   
• De plus, le taux croissant d'obésité et le vieillissement de la population contribuent davantage à la croissance du marché, car ces groupes démographiques présentent un risque plus élevé de développer un diabète. Cette condition nécessite une surveillance fréquente des niveaux de glycémie, favorisant ainsi l'expansion du marché.
   
• De plus, la prise de conscience croissante des avantages de la détection précoce des maladies et de la prévention, soutenue par des initiatives et des campagnes de santé publique, encourage les individus à subir des examens de santé. Cette tendance devrait stimuler la croissance du marché.
   

Marché de la surveillance continue de la glycémie au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la surveillance continue de la glycémie en Arabie saoudite devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L'infrastructure de santé avancée de l'Arabie saoudite et l'augmentation des investissements dans les technologies de santé avancées créent des opportunités pour le développement et l'adoption de dispositifs de surveillance continue de la glycémie (CGM) adaptés aux besoins spécifiques des patients du pays.
   
• De plus, les programmes de sensibilisation à la santé en Arabie saoudite, tels que le Programme national de dépistage du diabète en Arabie saoudite, se concentrent sur la gestion des maladies chroniques, y compris le diabète, et insistent sur sa prévention et son traitement. En conséquence, les dispositifs CGM jouent un rôle clé dans la promotion des interventions précoces et l'éducation des utilisateurs à l'adoption d'habitudes de vie plus saines pour prévenir les maladies chroniques et améliorer le bien-être général.
   
• Par ailleurs, l'accent mis par la Vision 2030 sur la modernisation des soins de santé stimule les investissements dans la surveillance continue de la glycémie, soutenus par le besoin croissant de dispositifs avancés pour gérer efficacement le diabète.
   

Part de marché de la surveillance continue de la glycémie

• Les cinq principaux acteurs de l'industrie de la surveillance continue de la glycémie, à savoir Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care Holdings, F. Hoffmann-La Roche, Medtronic et Dexcom, détiennent collectivement 99 % de la part de marché mondiale. Ces entreprises maintiennent leur leadership grâce à des portefeuilles de produits diversifiés, des collaborations stratégiques, des approbations réglementaires et une innovation continue. Abbott Laboratories se distingue grâce à sa gamme complète de dispositifs CGM, largement adoptés dans les hôpitaux et les centres de diagnostic.
   
• Abbott Laboratories se distingue avec sa plateforme FreeStyle Libre, qui a gagné en popularité dans de nombreuses régions grâce à sa facilité d'utilisation, son accessibilité et sa connectivité avancée des données. Abbott continue d'améliorer ses offres CGM en intégrant la surveillance en temps réel de la glycémie avec des analyses basées sur le cloud et des applications de santé mobile, soutenant une gestion proactive et personnalisée du diabète.
   
• Les fabricants adoptent des modèles de tarification basés sur la valeur pour améliorer l'accessibilité dans divers systèmes de santé tout en lançant des plateformes CGM activées par l'IA qui présentent des alertes de glucose prédictives, une interprétation automatisée des données et une intégration transparente avec les dossiers de santé électroniques.
   
• Les principales tendances qui façonnent le marché incluent le développement de capteurs peu invasifs, d'outils de soutien à la décision alimentés par l'IA et de plateformes interopérables conçues pour les environnements cliniques et domestiques. Des technologies telles que la surveillance continue du glucose interstitiel, la visualisation des données basée sur les smartphones et la surveillance à distance des patients améliorent considérablement la précision du diagnostic, l'engagement des patients et les résultats de santé à long terme dans le monde entier.
   

Entreprises du marché de la surveillance continue de la glycémie

Parmi les principaux acteurs du marché de la surveillance continue de la glycémie, on trouve :

• Abbott Laboratories
• A. Menarini Diagnostics
• Dexcom
• i-SENS
• F. Hoffmann-La Roche
• Med Trust
• Medtronic
• Medtrum Technologies
• Senseonics
• Sinocare
• Zhejiang POCTech
   

• Abbott Laboratories

Abbott Laboratories dispose d'un portefeuille de produits robuste qui favorise une adoption généralisée et une expansion significative du marché. L'entreprise propose une gamme diversifiée de produits de surveillance continue de la glycémie (CGM), notamment les FreeStyle Libre 2 et FreeStyle Libre 3, largement reconnus pour leur innovation et leur accessibilité. Dexcom
 

Dexcom s'engage dans la recherche et le développement, faisant constamment progresser sa technologie de CGM. Sa concentration sur l'innovation a conduit au développement de produits de pointe tels que le système CGM Dexcom G6 et le système CGM Dexcom G6 Pro, améliorant l'expérience utilisateur et les résultats cliniques.
 

Medtronic tire parti de sa présence mondiale étendue pour renforcer sa portée sur le marché, opérant dans plus de 150 pays avec un réseau de distribution robuste. Son portefeuille de produits CGM comprend des systèmes CGM autonomes ainsi que des solutions intégrées telles que des dispositifs CGM couplés à des systèmes de pompes à insuline automatisées, offrant une gestion complète du diabète.
 

Actualités de l'industrie du monitoring continu de la glycémie :

• En septembre 2024, Abbott a introduit son dernier wearable, Lingo, un moniteur continu de la glycémie, visant les personnes soucieuses de leur santé en les aidant à suivre leurs niveaux de glucose sans avoir besoin d'une approbation médicale préalable. Ce lancement élargira le portefeuille de produits de l'entreprise en moniteurs continus de la glycémie et pourrait leur permettre d'augmenter leur base de clients.
   
• En mars 2024, Dexcom a obtenu l'approbation de la FDA pour son biosenseur de glucose Stelo, le désignant comme le premier moniteur continu de la glycémie (CGM) en vente libre (OTC) disponible aux États-Unis. Cette démarche pourrait positionner Dexcom comme un leader sur le marché des CGM, répondant à la demande croissante d'outils de gestion du diabète accessibles.
   
• En janvier 2024, Medtronic plc a annoncé l'approbation CE pour le système MiniMed 780G doté de Simplera Syn, un CGM compact qui élimine le besoin de piqûres digitales ou de surtape. Avec un processus d'insertion simplifié et une taille plus petite, il améliore l'expérience utilisateur tout en maintenant la précision et la fiabilité du monitoring de la glycémie, marquant une avancée notable pour Medtronic.
   

Le rapport de recherche sur le marché du monitoring continu de la glycémie comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Émetteurs
• Capteurs
• Récepteurs

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Soins à domicile
• Centres de diagnostic et cliniques
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
  • Suède
  • Russie
  • Danemark
  • Finlande
  • Norvège
  • Pologne
  • Suisse
  • Belgique
  • Lituanie
  • Lettonie
  • Estonie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Taïwan
  • Indonésie
  • Vietnam
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Colombie
  • Chili
  • Pérou
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Turquie
  • Égypte
  • Israël
  • Koweït
  • Qatar