Marché de l’insuline – Par type, par produit, par application, par canal de distribution – Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché de l'insuline

La taille du marché mondial de l'insuline a été évaluée à 29,4 milliards de dollars en 2024. La taille du marché devrait passer de 31 milliards de dollars américains en 2025 à 43 milliards de dollars américains en 2034, avec un TCAC de 3,7 % entre 2025 et 2034. La prévalence croissante du diabète, en particulier le diabète de type 2, en raison du manque d'activité physique, de l'obésité accrue et du vieillissement de la population, est un facteur de croissance important pour le marché. Peu d'autres facteurs tels que le mode de vie malsain, l'augmentation des calories et de la charge glycémique, la prédisposition génétique et le stress jouent également un rôle crucial dans le diabète.

La Fédération internationale du diabète (FDI) considère le diabète comme l'une des maladies chroniques non transmissibles en croissance rapide du XXIe siècle. En 2021, on estime que 537 millions de personnes étaient diabétiques, et ce nombre devrait atteindre 643 millions d'ici 2030, et 783 millions d'ici 2045. Ainsi, une prévalence aussi élevée des cas de diabète augmente la demande de produits thérapeutiques efficaces, ce qui stimule la croissance du marché.

En outre, l'adoption d'interventions médicales précoces et l'éducation relative au diabète ont augmenté, ce qui alimente la demande d'insuline. La thérapie par insuline est un élément essentiel de la gestion du diabète. Il aide à contrôler la glycémie et prévient les complications du diabète.

L'introduction de l'action ultra-rapide, de longue durée, et biosimilaire les insulines ont été rendues possibles grâce aux progrès de la R-D qui ont amélioré les possibilités de traitement pour les patients. Ces progrès dans les formulations améliorent les options de traitement et l'adhésion du patient au traitement. Il y a aussi une augmentation des dépenses des gouvernements et des ONG dans les économies de niveau inférieur et intermédiaire, ce qui stimule l'achat d'insuline, ce qui, à son tour, accroît le marché. On estime également que des politiques de remboursement favorables dans les pays développés stimuleront le marché global.

L'insuline est une hormone qui diminue le taux de glucose (un type de sucre) dans le sang. Il est fabriqué par les cellules bêta du pancréas et libéré dans le sang lorsque le taux de glucose augmente, comme après avoir mangé. L'insuline aide le glucose à pénétrer dans les cellules du corps, où il peut être utilisé pour l'énergie ou stocké pour une utilisation future. Dans le diabète, le pancréas ne produit pas assez d'insuline, ou l'organisme ne peut pas répondre normalement à l'insuline produite. Cela provoque une augmentation de la glycémie. Ce marché comprend divers types de formulations d'insuline, comme l'insuline à action rapide, l'insuline à action courte, l'insuline à action intermédiaire, l'insuline à action prolongée et l'insuline prémélangée, ainsi que les insulines biosimilaires.

Tendances du marché de l'insuline

• La poussée du diabète dans le monde entier est l'une des principales raisons du besoin accru d'insuline. Le diabète est l'une des principales causes de décès et d'invalidité dans le monde et touche les gens sans distinction de pays, de groupe d'âge ou de sexe.
• Par exemple, selon un rapport publié par le Lancet, plus d'un demi-milliard de personnes vivent avec le diabète dans le monde entier, touchant des hommes, des femmes et des enfants de tous âges dans chaque pays, et ce nombre devrait doubler pour atteindre 1,3 milliard au cours des 30 prochaines années, avec une augmentation dans chaque pays. La majorité de ces cas sont prédits comme étant du diabète de type 2.
• Le principal facteur contributif est l'urbanisation, le vieillissement de la population et une diminution massive des activités physiques, tandis que l'augmentation de l'obésité joue son rôle. Les FDI soulignent l'importance des mesures préventives, du diagnostic précoce et des soins appropriés pour atténuer les complications liées au diabète.
• Cette escalade des cas de diabète a accru le besoin d'insuline comme un plan de traitement critique pour gérer les taux de sucre dans le sang, en particulier pour les patients atteints de diabète de type 1 et de diabète de type 2 avancé.
• L'obésité augmente significativement le risque de diabète. En 2024, la NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) a publié des résultats qui estiment que plus d'un milliard de personnes dans le monde vivent actuellement avec l'obésité, près de 880 millions d'adultes et 159 millions d'enfants et d'adolescents âgés de 5 à 19 ans.
• De même, l'obésité infantile a augmenté rapidement ces dernières années. Selon les estimations de l'UNICEF, en l'an 2000, environ 30 millions d'enfants de moins de 5 ans vivaient avec un excès de poids ou une obésité, et ils étaient 37 millions en 2022. L'obésité est un facteur de risque commun qui peut conduire au développement des prédiabétes et du diabète de type 2. Ainsi, cette augmentation alarmante de l'obésité accroît la prédisposition au diabète, ce qui stimule la croissance du marché.
• De plus, de nouveaux systèmes d'administration de médicaments tels que les pompes à insuline, les stylos intelligents et les systèmes de surveillance continue du glucose ont simplifié la gestion du diabète pour les patients. Aussi, Agoniste du récepteur GLP-1 les traitements facilitent la restauration des fonctions insulino-sécrétoires, l'amélioration du contrôle glycémique et la réduction du poids chez les patients diabétiques de type 2, ce qui améliore la conformité au traitement et rend l'insulinothérapie possible.

Analyse du marché de l'insuline

Sur la base de ce type, le marché mondial est segmenté en insuline humaine et analogue à l'insuline. Le segment de l'insuline analogique représentait la part de marché la plus élevée et était évalué à 22,3 milliards de dollars en 2024. La taille du marché du segment de l'insuline analogique était de 18,3 milliards de dollars en 2021, et de 19,7 milliards de dollars et de 21 milliards de dollars en 2022 et 2023, respectivement.

• Les analogues d'insuline dominent le marché en raison de leur efficacité inégalée, de leur sécurité et de leur plus grande conformité par rapport à l'insuline humaine traditionnelle. Les analogues d'insuline sont associés à des risques plus faibles d'hypoglycémie, à des niveaux plus faibles d'excursions de glucose postprandiale, à une meilleure adhésion des patients, à des résultats plus élevés chez les patients et à une plus grande satisfaction du traitement.
• Les analogues d'insuline offrent une souplesse posologique, ce qui peut améliorer la satisfaction du patient et son adhésion au traitement, et sont faciles à administrer. De plus, les analogues de l'insuline à action prolongée, en particulier l'insuline detemir, sont associés à une diminution du gain de poids.
• En outre, par rapport à l'insuline humaine régulière, l'analogue de l'insuline présente les avantages d'une absorption sous-cutanée plus rapide, d'un pic d'insuline plus précoce et plus élevé et d'une durée d'action plus courte.
• De plus, l'introduction d'analogues d'insuline biosimilaire a considérablement élargi l'acceptation démographique et géographique, ce qui a permis d'améliorer l'utilisation de ces thérapies.

Sur la base du produit, le marché mondial de l'insuline est classé en insuline d'action prolongée, insuline d'action rapide, insuline combinée, biosimilaire et autres produits. Le segment de l'insuline à action prolongée a dominé le marché avec une part de marché de 45,4 % en 2024.

• L'insuline à longue durée d'action est conçue pour une libération lente, assurant un taux d'insuline de base constant sur une longue période dans le sang. Il agit lentement en raison des précipitations causées par l'injection d'insuline par voie sous-cutanée.
• De plus, l'insuline d'action prolongée, qui peut durer jusqu'à 42 heures, diminue la fréquence d'injection du patient et l'aide à adhérer au traitement. Ces médicaments sont efficaces pour imiter la sécrétion d'insuline basale naturelle, qui aide à contrôler la glycémie stable, réduisant les risques d'hypoglycémie.
• Par conséquent, l'augmentation de la conformité des patients avec l'insuline à action prolongée stimule l'adoption de produits à action prolongée.
• En outre, le développement et la commercialisation d'une vaste gamme d'insulines à action prolongée par les fabricants d'insuline ont contribué de façon significative à leur part de marché élevée. Le remboursement favorable, l'avancement technologique des dispositifs d'administration de l'insuline et l'attention accrue accordée aux soins personnalisés pour la prise en charge du diabète sont d'autres facteurs qui doivent continuer à assurer la prédominance du segment de l'insuline à action prolongée sur le marché.

D'après l'application, le marché mondial de l'insuline est classé en diabète sucré de type 1, diabète sucré de type 2 et diabète gestationnel. Le segment du diabète sucré de type 1 a dominé le marché en 2024 avec une part de marché de 75,2% et devrait connaître une croissance de 3,6 % au cours des années prévues.

• L'augmentation de la population de patients diabétiques de type 1 devrait aggraver la croissance du marché. En 2021, environ 8,4 millions de personnes ont reçu un diagnostic de diabète sucré de type 1 (T1DM) dans le monde entier, et 500 000 nouveaux cas ont été signalés cette année-là seulement. Les projections pour les personnes atteintes de T1DM devraient atteindre 13,5 à 17,4 millions d'ici 2040.
• Le diabète de type 1 survient chez les patients présentant une déficience en insuline. Les patients diabétiques de type 1 doivent injecter de l'insuline tous les jours, souvent jusqu'à 4 ou 5 fois par jour. Ainsi, les patients diabétiques de type 1 ont une dépendance significative et permanente à l'insuline externe pour gérer la maladie.
• Contrairement au diabète de type 2 où les médicaments oraux et les changements de mode de vie pourraient être efficaces, les patients atteints de diabète de type 1 doivent recevoir fréquemment de l'insuline pour contrôler leur glycémie et éviter les complications.
• De plus, le développement de nouvelles technologies dans les formulations d'insuline à action rapide et à action prolongée améliore également les résultats des patients, contribuant ainsi de manière positive à la part dominante du diabète de type 1 sur le marché.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial de l'insuline est classé en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. Le segment des pharmacies hospitalières a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 22,4 milliards de dollars en 2034.

• Le segment des pharmacies hospitalières détient une part importante du marché de l'insuline en raison des taux élevés d'hospitalisation liés au diabète et du rôle essentiel des hôpitaux dans le traitement du diabète avancé.
• En outre, les hôpitaux ont des stocks de divers produits d'insuline qui comprennent l'insuline à action rapide, lente et mixte pour différents patients.
  
• L'incidence croissante de complications telles que l'acidocétose diabétique (DKA) et l'état hyperosmolaire hyperglycémique (HHS) justifie le traitement à l'insuline en milieu hospitalier, ce qui augmente encore le besoin des pharmacies hospitalières.
• En outre, l'adoption de systèmes de soins de santé sophistiqués comme les DSE et les systèmes automatisés de distribution de médicaments améliore l'efficacité de l'utilisation de l'insuline dans les hôpitaux et contribue à la domination de ce segment sur le marché.
• Ainsi, étant donné l'augmentation de la population de patients diabétiques et l'utilisation croissante de nouvelles méthodes d'administration d'insuline dans les hôpitaux, on prévoit que le segment des pharmacies hospitalières maintiendra sa part dominante du marché.

Le marché de l'insuline en Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de marché de 40,3 % en 2023. Le marché américain a été évalué à 9,1 milliards de dollars en 2021. En 2023, les États-Unis dominent le marché nord-américain avec un chiffre d'affaires de 10,2 milliards de dollars, contre 9,6 milliards en 2022.

• Plusieurs caractéristiques, comme les taux élevés de diabète dans le pays, un système de soins de santé robuste et l'affectation considérable de fonds à la R-D sur l'insuline, aident les États-Unis à conserver une part importante du marché mondial.
• Par exemple, 1,2 million d'Américains reçoivent un diagnostic de diabète chaque année. En 2021, 38,4 millions d'Américains, soit 11,6 % de la population, avaient le diabète, dont 2 millions ont le diabète de type 1, dont environ 304 000 enfants et adolescents.
• De plus, environ 97,6 millions d'Américains âgés de 18 ans et plus avaient des prédiabétes. Un volume aussi élevé de patients dans le pays augmente la demande d'insuline, ce qui stimule la croissance du marché.

• En outre, la présence de fabricants d'insuline de premier plan dans le pays, qui fournissent constamment des insulines innovantes et efficaces, y compris de l'insuline de la prochaine génération, continuera vraisemblablement de jouer un rôle de plus en plus important sur le marché.

Le marché européen de l'insuline devrait connaître une croissance significative de 4 % au cours des années prévues.

• La forte croissance du marché régional est due à son cadre de soins de santé bien développé, ainsi qu'à un solide soutien gouvernemental au diabète et à une forte population diabétique. Selon le rapport de l ' Atlas du diabète (2000-2045), l ' Europe compte le plus grand nombre d ' enfants et d ' adolescents atteints de diabète de type 1 (295 000) et l ' incidence annuelle la plus élevée, avec 31 000 nouveaux cas par an.
• En outre, des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont une importante population diabétique qui augmente considérablement la demande d'insuline.
• En outre, la croissance de la région est soutenue par les politiques de remboursement favorables aux côtés des programmes gouvernementaux visant à améliorer la gestion du diabète.

Le marché allemand de l'insuline devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d'analyse.

• La croissance du marché allemand est déterminée par l'incidence croissante du diabète dans le pays. En Allemagne, environ 8,5 millions de personnes souffrent de diabète. Selon les estimations, environ 2 millions de personnes vivent avec un diabète non diagnostiqué. La prévalence du diabète dans la population allemande est estimée à 10 %.
• De plus, l'utilisation accrue de l'insuline est rendue possible par les politiques gouvernementales de remboursement et d'investissement dans les programmes de gestion du diabète.
• En outre, la présence d'acteurs clés tels que Sanofi, Novo Nordisk et Eli Lilly favorise la croissance par l'innovation et la fourniture de nouveaux produits, renforçant ainsi le marché.

La région Asie-Pacifique présente un potentiel de croissance important sur le marché mondial de l'insuline.

• Le marché de l'Asie-Pacifique est sur le point de connaître une forte croissance en raison de la prolifération rapide du diabète, de l'augmentation des dépenses de santé et du renforcement de la couverture sanitaire.

• Des pays comme la Chine et l'Inde constituent ensemble une part importante de la population diabétique, ce qui augmente la demande de produits à base d'insuline. Par conséquent, les politiques gouvernementales visant à contrôler le diabète, comme les programmes de santé fédéraux et l'insulinothérapie subventionnée, sont également utiles pour accélérer la croissance du marché.

• Par exemple, l'initiative «Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP) du gouvernement indien fournit des médicaments génériques de qualité, y compris de l'insuline à des prix abordables pour tous, en collaboration avec les gouvernements des États. Ces initiatives ainsi que les subventions aux prix augmentent les taux d'adoption du traitement, ce qui propulse la croissance globale du marché.

Le marché de l'insuline au Brésil connaît une forte croissance sur le marché de l'Amérique latine.

• Avec l'augmentation du nombre de cas de diabète et la sensibilisation au diabète, le Brésil représente une part importante du marché de l'Amérique latine. Le pays est l'un des pays les plus développés d'Amérique latine et compte plus de 16 millions d'adultes diabétiques.
• On estime que 7,7 millions de personnes (20 à 79 ans) dans le pays n'ont pas encore été diagnostiquées, ce qui représente un taux de sous-diagnostic de 46 %. Ce taux croissant de diabète a créé une promesse de croissance sur le marché du pays.
• De plus, le gouvernement met l'accent sur l'amélioration du traitement du diabète, qui comprend des programmes d'insuline subventionnés par l'entremise du Système de santé unifié (SUS), ce qui facilite l'augmentation de la demande.

Le marché saoudien de l'insuline est sur le point de connaître une croissance rapide au Moyen-Orient et en Afrique.

• En Arabie saoudite, le marché augmente en raison de l'augmentation des cas de diabète dans le pays. Par exemple, en 2021, environ 18,2 % de la population adulte d'Arabie saoudite était estimée à un diabète, ce nombre devrait augmenter à 24,3 % d'ici 2026. L'adoption croissante de modes de vie sédentaires, conjuguée à une forte obésité, contribue de façon importante au taux élevé de diabète et, par conséquent, à la forte demande d'insuline.
• En outre, l'augmentation de la population âgée et une meilleure compréhension de la maîtrise du diabète sont susceptibles de stimuler la consommation d'insuline au cours des prochaines années.

Part de marché de l'insuline

Les principaux acteurs de l'industrie de l'insuline sont Eli Lilly, Novo Nordisk et Sanofi. Ces 3 principaux acteurs représentent environ 90 % du marché mondial. Ces acteurs du marché se concentrent sur des stratégies telles que les fusions, les acquisitions, le développement et le lancement de produits innovants, l'expansion et la collaboration pour générer plus de revenus et résister à la concurrence du marché. Par exemple, en décembre 2024, Eli Lilly a annoncé une expansion de 3 milliards de dollars de son usine de fabrication du Wisconsin. Cet investissement permettra d'étendre le réseau mondial de fabrication de produits parentéraux (injectables) de l'entreprise, contribuant ainsi à répondre à la demande croissante de ses médicaments contre le diabète, l'obésité et les futurs pipelines dans les domaines thérapeutiques.

En outre, les entreprises allouent davantage de ressources à la recherche et au développement de formulations de la prochaine génération, y compris les médicaments à effet ultra rapide et les insulines biosimilaires qui visent à être plus efficaces, moins chers et plus faciles d'accès. Pour servir les régions sensibles aux prix, ces producteurs mettent également en place des produits moins chers et adoptent des mesures de limitation des coûts afin que l'insulinothérapie soit abordable pour les patients du monde entier.

Entreprises du marché de l'insuline

Voici quelques-uns des principaux acteurs de l'industrie de l'insuline :

• Adocie
• Biocons
• Boehringer Ingelheim International
• Eli Lilly et la société
• Gan & Lee Pharmaceutiques
• Gland Pharma
• Julgare
• Société MannKind
• Novo Nordisk
• Pfizer
• Sanofi
• Shanghai Fosun Pharmaceutique
• Tonghua Dongbao Pharmacie
• États-Unis
• Wockhardt

Sanofi est l'un des principaux fabricants d'insuline au monde. En décembre 2024, Sanofi a annoncé un investissement important d'environ 1 milliard de dollars pour la création d'une nouvelle installation de production d'insuline à Beijing, en Chine. Cela marque le plus grand investissement de Sanofi dans le pays à ce jour, qui est stratégiquement en même temps que le renforcement de son infrastructure de fabrication en raison de la flambée de l'épidémie de diabète en Chine. Le marché chinois du traitement du diabète est énorme; environ 140 millions de personnes sur le continent, soit près de 12 % de sa population, souffrent de diabète. Cela offrira d'importantes possibilités de croissance à Sanofi.

Biocon est une entreprise biopharmaceutique entièrement intégrée qui développe des biosimilaires abordables, des formulations génériques et des API complexes. En novembre 2021, Viatris Inc. et Biocon Biologics Ltd. ont annoncé le lancement aux États-Unis d'une injection de biosimilaires interchangeables SEMGLEE (insuline glargine-yfgn), un produit de marque, et Insuline glargine (insuline glargine-yfgn), un produit de marque, pour aider à contrôler l'hypertension artérielle chez les patients adultes et les enfants diabétiques de type 1 et chez les adultes diabétiques de type 2. Les versions brandies et non brandies du premier biosimilaire interchangeable aux États-Unis offrent des options plus abordables pour les millions d'Américains vivant avec le diabète.

Nouvelles de l'industrie de l'insuline

• En décembre 2024, Adocia et Tonghua Dongbao ont annoncé l'achèvement de la dose finale dans une étude clinique de phase 3 de BioChaperone Lispro, une formulation d'insuline ultra-rapide destinée à traiter le diabète de type 2. BioChaperone Lispro est conçu pour agir plus rapidement que les insulines traditionnelles, ce qui peut améliorer les résultats des patients en permettant une posologie plus précise pendant les repas.
• En mars 2023, Eli Lilly and Company a annoncé des réductions de prix de 70 % pour ses insulines les plus prescrites et l'expansion de son programme de valeur de l'insuline qui plafonne les coûts des patients hors poche à 35 USD ou moins par mois. Ces mesures visent à améliorer l'accessibilité de l'insuline pour les personnes diabétiques en raison de la hausse des coûts dans le système de santé.
• En mai 2022, MannKind Corporation a annoncé une entente d'acquisition du V-Go dispositif d'administration d'insuline de Zealand Pharma A/S. Cette acquisition a aidé l'entreprise à améliorer ses offres en solutions de gestion du diabète.

Le rapport d'étude du marché de l'insuline couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars des États-Unis de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type

• insuline humaine
• Insuline analogique

Marché, par produit

• insuline d' action rapide
• insuline d' action prolongée
• insuline combinée
• Biosimilaire
• Autres produits

Marché, par demande

• diabète de type 1 sucré
• Diabète de type 2
• Diabète gestationnel

Marché, par canal de distribution

• Pharmacies hospitalières
• Pharmacies de détail
• Pharmacies en ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU