Marché des dispositifs de télésurveillance des patients (TSP) Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des dispositifs de surveillance à distance des patients

Le marché mondial des dispositifs de surveillance à distance des patients était estimé à 24,1 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 26,2 milliards de dollars en 2025 à 65,9 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 10,8 % pendant la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. Les principales entreprises de l'industrie comprennent Medtronic, Dexcom, Abbott Laboratories, Koninklijke Philips N.V. et Boston Scientific.
 

Le marché est passé de 18,3 milliards de dollars en 2021 à 22,2 milliards de dollars en 2023. L'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies rénales chroniques (MRC), sont des facteurs significatifs qui stimulent la croissance du marché. Par exemple, en 2021, selon les données de l'OMS, les maladies non transmissibles étaient responsables de 43 millions de décès dans le monde, dont les maladies cardiovasculaires étaient responsables d'au moins 19 millions de décès, suivies du cancer avec 10 millions, et des maladies respiratoires chroniques avec 4 millions. Ainsi, cette statistique alarmante met en évidence le besoin croissant de dispositifs de surveillance à distance des patients pour soutenir la détection précoce, la gestion continue et l'intervention opportune dans la prise en charge des troubles chroniques tels que les affections cardiovasculaires.
 

Par ailleurs, l'adoption croissante des dispositifs de surveillance à distance des patients est due aux initiatives soutenues par le gouvernement qui promeuvent la transformation numérique de la santé, ce qui est un catalyseur substantiel pour la croissance du marché. Les dispositifs RPM permettent la collecte de données de santé en temps réel, ce qui permet une détection précoce des irrégularités et des interventions opportunes. Par exemple, selon le rapport de l'Institut National de la Santé (NIH), aux États-Unis entre mars 2020 et 2021, l'utilisation des dispositifs RPM a quadruplé parmi les individus. De plus, l'utilisation des dispositifs RPM a augmenté pendant la pandémie de COVID-19 aux États-Unis. Ainsi, l'augmentation des revenus disponibles et des dépenses de santé dans les pays émergents et les avancées technologiques croissantes dans les nations développées sont des facteurs accélérateurs qui contribuent à la croissance du marché.
 

Les dispositifs RPM sont des outils technologiquement avancés qui permettent le suivi continu et en temps réel de la santé des patients en dehors des méthodes cliniques traditionnelles. Ces dispositifs vont des capteurs portables aux instruments implantables et portatifs, qui surveillent de nombreux paramètres physiologiques tels que la fréquence cardiaque, la pression artérielle et le taux de glucose dans le sang. En utilisant les dispositifs RPM, les données sont transmises sans fil aux prestataires de soins de santé, permettant des évaluations de santé en temps réel, augmentant l'engagement des patients et soutenant les modèles de soins de santé basés sur la valeur.
 

Tendances du marché des dispositifs de surveillance à distance des patients

• Les avancées technologiques croissantes dans les dispositifs de surveillance à distance des patients (RPM) ont révolutionné les soins de santé dans les pays en développement. Les innovations dans l'intelligence artificielle dans les soins de santé, qui devrait atteindre 317,1 milliards de dollars d'ici 2032, ainsi que les développements dans la technologie portable, la précision des capteurs et l'intégration de la télémédecine, ont conduit à des solutions de surveillance plus efficaces et personnalisées.
   
• L'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle (IA) sont intégrés dans les dispositifs RPM modernes. Ces technologies permettent la collecte, l'analyse et la prise de décision automatisée en temps réel. Les algorithmes d'IA peuvent aider à prédire les problèmes de santé potentiels en analysant les tendances des données, ce qui améliore le diagnostic précoce et les soins personnalisés.
   
• Par exemple, en janvier 2024, Blue Spark Technologies a lancé sa première plateforme de surveillance à distance des patients multi-capteurs, VitalTraq, qui utilise des technologies sans contact pilotées par l'IA. Elle utilise des scans selfie de 30 à 60 secondes, où les patients, les cliniciens et les chercheurs peuvent collecter des mesures numériques, y compris la variabilité du rythme cardiaque, la pression artérielle et le rythme respiratoire, des signes vitaux de manière sans contact, ce qui a établi une nouvelle norme dans la surveillance des signes vitaux centrée sur le patient.
   
• Par ailleurs, l'avancement dans la technologie des biosenseurs a conduit à des dispositifs de surveillance plus précis et fiables. Les capteurs modernes peuvent suivre une large gamme de paramètres physiologiques tels que les niveaux d'oxygène dans le sang, les rythmes respiratoires et même les schémas de sommeil.
   
• Un exemple notable est le BioButton de BioIntelliSense, un système BioDashboard portable multi-patients, qui offre une surveillance continue des patients grâce à une technologie avancée de biosenseurs. Ainsi, cette avancée technologique contribue à la croissance du marché.
   

Analyse du marché des dispositifs de surveillance à distance des patients

En 2021, le marché mondial était évalué à 18,3 milliards de dollars. L'année suivante, il a connu une légère augmentation à 20,1 milliards de dollars, et en 2023 et 2024, le marché a encore progressé à 22,2 milliards de dollars et 24,1 milliards de dollars respectivement. Selon le produit, le marché des dispositifs de surveillance à distance des patients est divisé en dispositifs de surveillance cardiaque, dispositifs de surveillance de la pression artérielle, dispositifs de surveillance neurologique, dispositifs de surveillance respiratoire, dispositifs de surveillance multiparamétriques, dispositifs de surveillance de la glycémie, dispositifs de surveillance fœtale et néonatale, dispositifs de surveillance du sommeil et autres produits. Le segment des dispositifs de surveillance cardiaque a généré des revenus de 4,7 milliards de dollars en 2024 et ce segment devrait connaître une croissance significative à un TCAC de 11,4 % pendant la période de prévision.
 

• L'avancement technologique croissant a considérablement accru la demande de dispositifs de surveillance cardiaque, ce qui conduit à une surveillance à distance des patients (RPM) plus précise et fiable. Les innovations dans les dispositifs RPM, telles que l'intégration de l'intelligence artificielle dans les soins de santé et le développement de capteurs avancés, ont amélioré la précision de ces dispositifs dans le suivi des métriques cardiaques vitales.
   
• Par exemple, le LINQ II, un moniteur cardiaque insérable de Medtronic, utilise AccuRhythm, un algorithme d'IA pour détecter les arythmies avec une grande précision.
   
• De même, le Confirm Rx d'Abbott est un moniteur cardiaque insérable (ICM) avec la technologie SharpSense, qui transfère les données sans fil via Bluetooth vers les smartphones des patients, offrant un accès en temps réel aux données de performance cardiaque pour les professionnels de santé.
   
• De plus, les dispositifs de surveillance cardiaque offrent un suivi continu et en temps réel des rythmes cardiaques, de la fréquence cardiaque et d'autres métriques cardiaques vitales. Cela permet de détecter rapidement toute activité cardiaque anormale et d'intervenir médicalement si nécessaire.
   
• En outre, ces dispositifs de surveillance cardiaque surveillent en continu l'activité cardiaque et les premiers signes de conditions telles que les battements irréguliers, la fibrillation atriale et les crises cardiaques. Ainsi, une détection précoce améliore les chances de traitement réussi et minimise le risque de complications graves. Ainsi, tous ces facteurs contribuent ensemble à la croissance du marché.
   

Basé sur l'application, le marché mondial des dispositifs de surveillance à distance des patients est segmenté en maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, troubles neurologiques, maladies infectieuses, maladies respiratoires et autres applications. Le segment du diabète a dominé le marché avec une part de marché de 55,8 % en 2024.
 

• L'augmentation de la prévalence du diabète a considérablement créé la demande de dispositifs de surveillance à distance des patients. Par exemple, selon la Fédération internationale du diabète (FID), en 2024, environ 589 millions d'adultes âgés de 20 à 79 ans vivaient avec le diabète dans le monde. Ce nombre devrait augmenter de manière significative, atteignant une estimation de 853 millions d'ici 2050, soulignant le fardeau croissant de la maladie à l'échelle mondiale.
   
• En outre, la gestion du diabète nécessite une surveillance continue des indicateurs de santé clés, notamment les niveaux de glucose sanguin, l'HbA1c et l'administration d'insuline. Ainsi, pour y faire face, les dispositifs RPM offrent une surveillance en temps réel continue, permettant un meilleur contrôle de la glycémie.
   
• De plus, les dispositifs RPM aident à la détection précoce des complications potentielles associées au diabète telles que l'hypoglycémie, l'hyperglycémie et autres. Cette détection précoce permet une intervention en temps opportun, potentiellement en évitant des issues graves et des hospitalisations, contribuant ainsi à la croissance du marché.
   

Basé sur l'utilisation finale, le marché des dispositifs de surveillance à distance des patients est segmenté en soins à domicile, soins de longue durée et autres utilisateurs finaux. Le segment des soins à domicile a dominé le marché en 2024 et devrait connaître une croissance à un TCAC de 11 %.
 

• La prévalence croissante des troubles chroniques dans le monde, tels que les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, entre autres, crée une demande de dispositifs de surveillance à distance des patients efficaces et pratiques pour un usage à domicile.
   
• Les dispositifs RPM avancés aident les patients en fournissant des données et des alertes en temps réel et en assurant un suivi continu des signes vitaux, rendant ainsi les soins à domicile une meilleure et plus facile option pour les patients.
   
• Les nouvelles innovations technologiques dans les dispositifs RPM les ont rendus plus précis, confortables et faciles à utiliser, ce qui encourage davantage de personnes à les adopter. De nombreux dispositifs RPM ont la capacité de se connecter à des smartphones et à d'autres appareils ou applications numériques, ce qui facilite également le suivi des données et leur partage avec les prestataires de soins de santé.
   
• De plus, en raison de la pandémie de COVID-19, l'adoption de solutions de santé à domicile telles que les dispositifs RPM a augmenté. Puisque les gens souhaitent éviter les visites à l'hôpital et limiter l'exposition aux milieux de soins de santé, les systèmes RPM sont devenus encore plus importants pour la gestion des maladies chroniques telles que les MCV, le diabète, entre autres, à domicile, ce qui aide à propulser la croissance du marché.
   

Marché nord-américain des dispositifs de surveillance à distance des patients

Le marché nord-américain a dominé l'industrie mondiale des dispositifs de surveillance à distance des patients avec une part de marché de 42,3 % en 2024. Le marché est stimulé par l'augmentation de l'incidence des maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, ainsi qu'une emphase croissante sur les soins à domicile. Les avancées dans les capteurs portables, les applications de santé mobile et une attention croissante portée au diagnostic précoce et précis soutiennent également la croissance du marché.
 

Le marché des dispositifs de télésurveillance des patients aux États-Unis était évalué à 7,2 milliards de dollars et 7,9 milliards de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 9,4 milliards de dollars en 2024, en croissance à partir de 8,6 milliards de dollars en 2023. 
 

• Cette croissance est largement attribuée à la prévalence croissante des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et le diabète dans le pays.
   
• Par exemple, en 2021, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 38,4 millions de personnes à travers les États-Unis avaient du diabète, ce qui équivaut à 11,6 % de la population totale. De plus, entre 2021 et 2023, environ 47,7 % de la population adulte, y compris les personnes âgées, ont été diagnostiquées avec de l'hypertension à travers les États-Unis.
   
• Ainsi, les dispositifs de télésurveillance des patients tels que les tensiomètres intelligents, les glucomètres, les dispositifs ECG à distance et les oxymètres de pouls, permettent une surveillance continue de ces maladies chroniques en temps réel, stimulant ainsi la croissance du marché.
   

Marché européen des dispositifs de télésurveillance des patients

Le marché européen a atteint 6,4 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• La prévalence croissante des maladies chroniques dans la région, couplée à l'augmentation des initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures de santé, devrait stimuler la croissance du marché.
   
• De plus, les avancées dans les dispositifs de télésurveillance des patients, tels que les capteurs portables, les dispositifs de surveillance de la glycémie et autres dispositifs pour un diagnostic précis, stimulent la croissance du marché des dispositifs de télésurveillance des patients dans la région européenne.
   
• De plus, la présence d'acteurs clés du marché dans la région renforce la position de l'Europe sur le marché. Ces entreprises participent activement à l'innovation grâce au développement de solutions innovantes, contribuant ainsi à la croissance du marché.
   

Le marché allemand devrait connaître une croissance considérable sur la période d'analyse.

• La croissance de l'industrie des dispositifs de télésurveillance des patients en Allemagne devrait être stimulée par la prévalence croissante des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et le diabète.
   
• Par exemple, selon la Fédération internationale du diabète (IDF), 6,2 millions de personnes en Allemagne vivaient avec le diabète en 2021 ; de plus, près de 10 % de la prévalence du diabète concernait les adultes.
   
• De plus, la croissance du marché dans cette région devrait être stimulée par l'engagement du gouvernement allemand à lutter contre les maladies chroniques grâce à des initiatives telles que des campagnes de santé publique et des directives qui promeuvent des modes de vie plus sains.
   

Marché asiatique des dispositifs de télésurveillance des patients

Le marché asiatique devrait croître à un TCAC de 11,2 % pendant la période d'analyse.
 

• L'industrie des dispositifs de télésurveillance des patients dans la région Asie-Pacifique se développe rapidement en raison de l'augmentation de la charge des maladies chroniques, de la prise de conscience croissante de la santé et des avancées continues dans les dispositifs de télésurveillance des patients.
   
• Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon adoptent la technologie de télésurveillance des patients, stimulés par la demande croissante de solutions de diagnostic avancées et l'expansion de l'accès aux services de santé.
   
• De plus, la croissance rapide du nombre d'hôpitaux et de centres de diagnostic, ainsi que les politiques gouvernementales visant à améliorer les capacités de diagnostic, contribuent davantage à la croissance du marché dans la région.
   

Le marché chinois des dispositifs de télésurveillance des patients devrait connaître une croissance significative sur la période de prévision.
 

• Le pays a une population vieillissante qui augmente rapidement, nécessitant une surveillance de santé fréquente.
   
• Par exemple, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé en 2019, environ 254 millions de personnes âgées de 65 ans et plus résidaient dans le pays. Ce nombre devrait augmenter de manière significative, avec 402 millions de personnes prévues d'avoir plus de 60 ans d'ici 2040.
   
• Les individus de ces groupes d'âge présentent un risque élevé de développer des maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer, les troubles neurologiques, entre autres, ce qui nécessite à son tour le besoin de dispositifs avancés de surveillance à distance des patients permettant une surveillance continue de la santé et une détection précoce des complications, soutenant une gestion proactive des maladies, ce qui contribue de manière significative à la croissance du marché.
   

Marché des dispositifs de surveillance à distance des patients en Amérique latine

Le Brésil connaît une croissance significative sur le marché latino-américain en raison de la demande croissante de dispositifs avancés de surveillance à distance des patients.   
 

• La prévalence croissante des maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, les troubles neurologiques et autres contribue à la croissance du marché dans le pays.
   
• Par exemple, selon l'Enquête nationale de santé brésilienne en 2019, il y avait environ 12,95 millions d'individus diagnostiqués avec une maladie cardiovasculaire (MCV) au Brésil, avec 51 % de la population touchée étant masculine.
   
• De plus, il y a une prise de conscience croissante des avantages de la détection précoce des maladies et de la prévention, stimulée par des initiatives de santé publique et des campagnes d'éducation, ce qui encourage les individus à subir des examens de santé. Cette tendance devrait favoriser la croissance du marché jusqu'en 2034.
   

Marché des dispositifs de surveillance à distance des patients au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché saoudien devrait connaître une croissance substantielle dans l'industrie des dispositifs de surveillance à distance des patients au Moyen-Orient et en Afrique pendant la période de prévision. 
 

• Le gouvernement de l'Arabie saoudite investit considérablement dans les infrastructures de santé, pour intégrer des dispositifs médicaux avancés tels que les dispositifs de surveillance à distance des patients dans les établissements hospitaliers afin de fournir les meilleurs soins aux personnes souffrant de maladies chroniques dans le pays.
   
• Selon le ministère de la Santé saoudien, en 2023, le gouvernement avait alloué un budget d'environ 50,4 milliards de dollars pour les infrastructures de santé et le développement social.
   
• De plus, la prise de conscience croissante des avantages des dispositifs de surveillance à distance et de la forme physique parmi divers groupes d'âge dans le pays stimule davantage la croissance du marché.
   

Part de marché des dispositifs de surveillance à distance des patients

Les cinq premiers acteurs de l'industrie mondiale des dispositifs de surveillance à distance des patients représentent environ 70,1 % de la part de marché, ce qui inclut des entreprises telles que Medtronic, Dexcom, Abbott Laboratories, Koninklijke Philips N.V. et Boston Scientific. Ces entreprises maintiennent leur domination sur le marché grâce à des lancements de produits innovants, des réseaux de distribution étendus et des approbations réglementaires solides. De plus, les partenariats stratégiques avec des instituts de recherche et des agences gouvernementales jouent un rôle primordial dans l'avancement du développement de dispositifs avancés de surveillance à distance des patients et l'obtention des autorisations nécessaires. Le développement de la sensibilisation du public sur les maladies chroniques et leurs impacts sur la santé à travers les plateformes de médias sociaux devrait encourager davantage d'individus à rechercher un traitement, permettant aux acteurs du marché de renforcer leur position dans ce secteur en croissance.
 

Entreprises du marché des dispositifs de surveillance à distance des patients

Certaines des entreprises éminentes opérant dans l'industrie des dispositifs de surveillance à distance des patients comprennent :

• Abbott Laboratories
• Baxter International
• BIOTRONIK
• Boston Scientific
• Dexcom
• F. Hoffmann-La Roche
• GE Healthcare
• Johnson & Johnson
• Koninklijke Philips N.V.
• Medtronic
• OMRON
• Sotera Wireless
• Vital Connect
   
• Boston Scientific

Boston Scientific dispose d'un portefeuille de produits solide, ce qui conduit à une adoption plus large et à une expansion significative du marché. Boston se spécialise dans les solutions de surveillance cardiaque implantables, telles que LATITUDE, un système de surveillance à distance des patients.
 

• Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips investit dans la recherche et le développement, favorisant l'innovation et la croissance. L'entreprise évolue en continu avec les dernières avancées en matière de dispositifs de surveillance à distance.
 

• Medtronic

Medtronic dispose d'une forte présence géographique, ce qui lui permet d'améliorer sa portée sur le marché. Medtronic opère dans plus de 150 pays, disposant ainsi d'un réseau de distribution robuste.
 

Actualités de l'industrie des dispositifs de surveillance à distance des patients

• En juillet 2025, OMRON Healthcare et Tricog Health ont lancé KeeboHealth, une plateforme de soins cardiaques à distance alimentée par l'IA intégrant les dispositifs connectés d'OMRON avec les analyses en temps réel de Tricog pour détecter les premiers signes de détérioration cardiaque, ce qui a aidé l'entreprise à faire avancer sa vision « Going for Zero », à améliorer les résultats cardiaques et à étendre la surveillance à distance dans tout le système de santé indien.
   
• En mai 2025, la société Boston Scientific Corporation a obtenu l'approbation de la FDA pour LATITUDE 6.0, une mise à jour logicielle de son système de gestion des patients LATITUDE qui améliore la surveillance à distance en offrant un historique élargi des données de suivi des patients. Cette mise à jour a renforcé le portefeuille de santé numérique de l'entreprise et soutient une meilleure efficacité clinique et une meilleure gestion des patients.
   
• En avril 2025, Dexcom a annoncé l'approbation de la FDA pour le système de surveillance continue de la glycémie Dexcom G7 15?Day pour les adultes diabétiques aux États-Unis, présentant un MARD global de 8,0 % et une performance améliorée de suivi de la glycémie. Cette approbation a renforcé la position de Dexcom sur le marché et a élargi son potentiel de revenus dans le segment de surveillance du diabète chez l'adulte.
   

Le rapport de recherche sur le marché des dispositifs de surveillance à distance des patients comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Dispositifs de surveillance cardiaque
• Dispositifs de surveillance de la pression artérielle
• Dispositifs de surveillance neurologique
• Dispositifs de surveillance respiratoire
• Dispositifs de surveillance multiparamétrique
• Dispositifs de surveillance de la glycémie
• Dispositifs de surveillance fœtale et néonatale
• Dispositifs de surveillance du sommeil
• Autres produits

Marché, par application

• Maladies cardiovasculaires
• Cancer
• Diabète
• Troubles neurologiques
• Maladies infectieuses
• Maladies respiratoires
• Autres applications

Marché, par utilisation finale

• Environnements de soins à domicile
• Soins de longue durée
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pologne
  • Suisse
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Thaïlande
  • Indonésie
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Colombie
  • Chili
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Israël