Marché des dispositifs de surveillance à distance des patients – Par produit, par application et par utilisation finale – Prévisions mondiales 2025-2034

Appareils de surveillance à distance des patients Taille du marché

Le marché mondial des dispositifs de surveillance des patients à distance a été estimé à 17 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 18,4 milliards de dollars en 2025 à 57,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 13,5% au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des maladies chroniques, telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et les maladies rénales chroniques sont des facteurs importants de la croissance du marché.

Par exemple, en 2021, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies non transmissibles étaient responsables de 43 millions de décès dans le monde parmi ces maladies cardiovasculaires, d'au moins 19 millions de décès suivis d'un cancer avec 10 millions de maladies respiratoires chroniques avec 4 millions de décès. Ainsi, cette statistique alarmante met en lumière le besoin croissant de dispositifs de surveillance à distance des patients pour appuyer la détection précoce, la gestion continue et l'intervention opportune dans la gestion des troubles chroniques tels que les maladies cardiovasculaires.

En outre, l'adoption croissante de dispositifs de surveillance à distance des patients est due à des initiatives soutenues par le gouvernement qui favorisent la transformation numérique de la santé, qui est un catalyseur important pour la croissance du marché. Les dispositifs RPM permettent la collecte de données de santé en temps réel, ce qui permet de détecter rapidement les irrégularités et d'intervenir en temps opportun.

Par exemple, selon le rapport du National Institute of Health (NIH), aux États-Unis, entre mars 2020 et 2021, l'utilisation des dispositifs RPM a été multipliée par quatre. L'utilisation des dispositifs RPM a augmenté pendant la pandémie de COVID 19 aux États-Unis. Ainsi, l'augmentation du revenu disponible et des dépenses de soins de santé dans les pays émergents et l'augmentation des progrès technologiques dans les pays développés sont les facteurs qui contribuent à la croissance du marché.

Les dispositifs RPM sont des outils technologiques qui permettent le suivi continu et en temps réel de la santé du patient en dehors de la méthode clinique traditionnelle. Ces appareils vont des capteurs portables aux instruments implantables et portatifs, qui surveillent de nombreux paramètres physiologiques tels que la fréquence cardiaque, la pression artérielle et les taux de glucose dans le sang. En utilisant des dispositifs RPM, les données sont transférées sans fil aux fournisseurs de soins de santé, ce qui permet d'évaluer la santé en temps réel, d'accroître l'engagement des patients et de soutenir des modèles de soins de santé fondés sur la valeur.

Marché des dispositifs de surveillance à distance des patients Tendances

• Le progrès technologique croissant des dispositifs de surveillance à distance des patients a révolutionné les soins de santé dans les pays en développement. Innovations dans intelligence artificielle dans les soins de santé, qui devrait atteindre 281,2 milliards de dollars d'ici 2032, ainsi que les développements de la technologie portable, de la précision des capteurs et de l'intégration de la télésanté, ont conduit à des solutions de surveillance plus efficaces et personnalisées.
• L'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle (AI) sont intégrés aux dispositifs modernes de RPM. Ces technologies permettent la collecte, l'analyse et la prise de décisions automatisées en temps réel. Ainsi, les algorithmes d'IA peuvent aider à prédire les problèmes de santé potentiels en analysant les tendances des données, ce qui améliore le diagnostic précoce et les soins personnalisés.
• Par exemple, en janvier 2024, Blue Spark Technologies a lancé sa première plateforme de surveillance à distance multicapteurs, VitalTraq, qui utilise des technologies sans contact pilotées par l'IA. Il utilise 30 à 60 secondes d'auto-analyse, où les patients, les cliniciens et les chercheurs peuvent recueillir des mesures numériques, y compris la variabilité de la fréquence cardiaque, la pression artérielle et les signes vitaux de vitesse respiratoire d'une seule manière sans contact, qui établissent une nouvelle norme dans la surveillance des signes vitaux centrés sur le patient.
• En outre, les innovations dans la technologie portable, qui comprend les montres intelligentes et les trackers de fitness, ont augmenté les capacités RPM. Ces dispositifs surveillent continuellement les signes vitaux tels que la fréquence cardiaque, la pression artérielle et les taux de glucose, ce qui permet d'obtenir des données précieuses tant pour les patients que pour les professionnels de la santé.
• Par exemple, en juin 2024, Prevunce Health a lancé Pylo GL1-LTE, un compteur de glycémie relié à des cellules qui est conçu pour être utilisé dans les programmes de RPM pour la gestion du diabète.
• En outre, biocapteurs La technologie a conduit à des dispositifs de surveillance plus précis et plus fiables. Les capteurs modernes peuvent suivre une large gamme de paramètres physiologiques tels que les niveaux d'oxygène dans le sang, les taux respiratoires et même les habitudes de sommeil.
• Un exemple notable pour cela est BioIntelliSense, BioButton, un système multi-patients de tableau de bord BioDashboard, qui offre une surveillance continue des patients grâce à la technologie de biocapteur avancée. Ainsi, ce progrès technologique contribue à la croissance du marché.

Appareils de surveillance des patients à distance Analyse du marché

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En 2021, le marché mondial était évalué à 15 milliards de dollars. L'année suivante, elle a enregistré une légère baisse à 14,8 milliards de dollars, et en 2023 et 2024, le marché a encore grimpé à 15,8 milliards de dollars et 17 milliards de dollars respectivement. Sur la base du produit, le marché est divisé en dispositifs de surveillance cardiaque, de surveillance de la pression artérielle, de surveillance neurologique, de surveillance multiparamétrique, de surveillance de la glycémie, de surveillance foetale et néonatale, de surveillance du sommeil et d'autres dispositifs de surveillance. Le segment des appareils de surveillance cardiaque a enregistré un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars en 2024 et le segment est sur le point de connaître une croissance significative à un TCAC de 13,8% au cours de la période de prévision.

• L'évolution technologique croissante a considérablement accru la demande de dispositifs de surveillance cardiaque, ce qui permet une surveillance à distance des patients plus précise et plus fiable. Les innovations dans les dispositifs RPM tels que l'intégration de l'intelligence artificielle dans les soins de santé et le développement de capteurs avancés ont amélioré la précision de ces dispositifs dans le suivi des mesures cardiaques vitales.
• Par exemple, le LINQ II, un moniteur cardiaque insérable de Medtronic utilise AccuRhythm, un algorithme AI pour détecter les arythmies avec une grande précision.
• Dans le même ordre d'idées, Abbott's Confirm Rx, est un moniteur cardiaque insérable (ICM) avec la technologie SharpSense, qui transfère les données sans fil via bluetooth aux smartphones patients, fournissant un accès en temps réel aux données de performance cardiaque pour les professionnels de la santé.
• En outre, les dispositifs de surveillance cardiaque offrent un suivi continu en temps réel des rythmes cardiaques, de la fréquence cardiaque et d'autres paramètres cardiaques vitaux. Cela aide à détecter rapidement toute activité cardiaque inhabituelle et permet une intervention médicale rapide au besoin.
• De plus, ces dispositifs de surveillance cardiaque surveillent en permanence l'activité cardiaque et les signes précoces de troubles comme les battements cardiaques irréguliers, la fibrillation auriculaire et les crises cardiaques. Ainsi, la détection précoce améliore les chances de succès du traitement et minimise le risque de complications graves. Ainsi, cela contribue à accélérer la croissance du marché.

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Sur la base de l'application, le marché des dispositifs de surveillance à distance des patients est bifurqué en maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, troubles neurologiques, maladies infectieuses, maladies respiratoires et autres applications. Le segment du diabète a dominé le marché avec 22,7% de part de marché en 2024.

• La prévalence croissante du diabète a considérablement créé la demande de dispositifs de surveillance à distance des patients. Par exemple, selon la Fédération internationale du diabète (FDI), en 2024, environ 589 millions d'adultes âgés de 20 à 79 ans vivaient avec le diabète dans le monde. Ce nombre devrait augmenter considérablement, atteignant 853 millions d'ici 2050, ce qui souligne la charge mondiale croissante de la maladie.
• En outre, la prise en charge du diabète nécessite une surveillance continue des principales mesures de santé, y compris les taux de glycémie, d'HbA1c et d'insuline. Ainsi, pour y remédier, les dispositifs RPM assurent une surveillance continue en temps réel, permettant un meilleur contrôle du glucose.
• De plus, les dispositifs RPM aident à détecter rapidement les complications potentielles associées au diabète telles que l'hypoglycémie, l'hyperglycémie et d'autres. Cette détection précoce permet d'intervenir en temps opportun, ce qui peut prévenir les conséquences graves et les hospitalisations, contribuant ainsi à la croissance du marché.

En fonction de l'utilisation finale, le marché des dispositifs de surveillance à distance des patients est bifurqué dans les établissements de soins à domicile, les soins de longue durée et les autres utilisateurs finaux. Le secteur des soins à domicile a dominé le marché en 2024 et devrait connaître une croissance de 13,7 %.

• La prévalence croissante de troubles chroniques dans le monde, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, entre autres, crée une demande pour des dispositifs efficaces de surveillance à distance des patients à usage domestique.
• Les dispositifs de RPM avancés aident les patients en fournissant des données en temps réel et des alertes et en suivant en permanence les signes vitaux, rendant ainsi les soins à domicile une option meilleure et plus facile pour les patients.
• De nouvelles innovations technologiques dans les dispositifs RPM les ont rendues plus précises, plus confortables et plus faciles à utiliser, ce qui encourage davantage de personnes à les adopter. De nombreux appareils RPM ont la capacité de se connecter aux smartphones et autres appareils numériques ou applications, ce qui facilite également le suivi des données et leur partage avec les fournisseurs de soins de santé.
• Par exemple, KardiaMobile par Alive Cor est un appareil d'électrocardiogramme personnel qui enregistre l'activité cardiaque et transfère les données à l'application smartphone, ce qui permet aux utilisateurs de surveiller leur santé à la maison.
• En outre, en raison de la pandémie de COVID-19, l'adoption de solutions de soins de santé à domicile comme les dispositifs RPM a augmenté. Puisque les gens veulent éviter les visites à l'hôpital et limiter l'exposition aux milieux de santé, les systèmes RPM sont devenus encore plus importants pour la gestion des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. à la maison, ce qui favorise la croissance du marché.

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Le marché nord-américain des dispositifs de surveillance des patients à distance a dominé le marché mondial avec une part de marché de 40 % en 2024. Le marché est alimenté par l'incidence croissante de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, ainsi que par l'importance croissante accordée aux soins à domicile. Les progrès réalisés dans les capteurs portables, les applications mobiles de santé et l'attention croissante portée au diagnostic précoce et précis soutiennent également la croissance du marché.

Le marché américain était évalué respectivement à 5,6 milliards et 5,5 milliards de dollars en 2021 et 2022. La taille du marché a atteint 6,3 milliards de dollars en 2024, contre 5,9 milliards en 2023.

• Cette croissance est largement attribuable à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et le diabète dans le pays.
• Par exemple, en 2021, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 38,4 millions de personnes aux États-Unis avaient un diabète, ce qui équivaut à 11,6 % de la population totale. De plus, entre 2021 et 2023, environ 47,7 % de la population adulte, y compris des personnes âgées, a reçu un diagnostic d'hypertension aux États-Unis.
• Ainsi, les dispositifs de surveillance à distance des patients tels que les moniteurs de pression artérielle intelligente, les dispositifs d'ECG à distance et les oxymètres de pouls permettent une surveillance continue de ces conditions chroniques en temps réel, ce qui propulse la croissance du marché.

Le marché européen des dispositifs de surveillance des patients à distance a représenté 4,3 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• La hausse de la prévalence des maladies chroniques dans la région, conjuguée aux initiatives gouvernementales croissantes visant à améliorer l'infrastructure des soins de santé, devrait stimuler la croissance du marché.
• En outre, les progrès réalisés dans les dispositifs de surveillance à distance des patients, tels que les capteurs portables, les dispositifs de surveillance de la glycémie et d'autres dispositifs de diagnostic précis, stimulent la croissance du marché dans la région européenne.
• En outre, la présence d'acteurs clés du marché dans la région renforce la force de l'Europe sur le marché. Ces entreprises participent activement à l'innovation par le développement de solutions innovantes, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Le marché allemand des dispositifs de surveillance à distance devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d'analyse.

• La croissance du marché des dispositifs de surveillance à distance dans ce pays devrait être renforcée par l'augmentation des cas de maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et le diabète en Allemagne.
• Par exemple, selon la Fédération internationale du diabète (FDI), 6,2 millions de personnes en Allemagne vivaient avec le diabète en 2021, et près de 10 % de la prévalence du diabète était chez les adultes.
• En outre, la croissance du marché dans cette région devrait être renforcée par l'engagement du gouvernement allemand à s'attaquer aux maladies chroniques grâce à des initiatives telles que des campagnes de santé publique et des lignes directrices qui favorisent un mode de vie plus sain. Cela contribue davantage à la croissance du marché.

Le marché des dispositifs de surveillance des patients éloignés d'Asie-Pacifique devrait croître de 14,2 % au cours de la période d'analyse.

• Le marché de la région Asie-Pacifique se développe rapidement en raison du fardeau croissant des maladies chroniques, de la sensibilisation accrue à la santé et des progrès continus dans les dispositifs de surveillance des patients éloignés.
• Des pays tels que la Chine, l'Inde et le Japon adoptent des technologies de surveillance des patients à distance qui sont motivées par la demande croissante de solutions diagnostiques avancées et par l'élargissement de l'accès aux services de santé.
• En outre, la croissance rapide du nombre d'hôpitaux et de centres de diagnostic ainsi que les politiques gouvernementales visant à améliorer les capacités diagnostiques contribuent à la croissance du marché dans la région.

Le marché chinois des dispositifs de surveillance des patients à distance devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

• Le pays compte une population vieillissante qui augmente rapidement et qui nécessite un suivi fréquent de la santé.
• Ainsi, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé en 2019, environ 254 millions de personnes âgées de 65 ans et plus résidaient dans le pays. Ce nombre devrait augmenter considérablement, 402 millions de personnes devant avoir plus de 60 ans d'ici 2040.
• Les personnes de ce groupe d'âge courent un risque élevé de développer des problèmes de santé chroniques tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer, les troubles neurologiques, entre autres, ce qui nécessite la mise au point de dispositifs avancés de surveillance à distance des patients permettant une santé continue et une détection précoce des complications, soutient la gestion proactive des maladies, ce qui contribue de façon significative à la croissance du marché.

Le Brésil connaît une forte croissance du marché des dispositifs de surveillance des patients à distance en Amérique latine en raison de la demande croissante de dispositifs de surveillance des patients à distance.

• La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, les troubles neurologiques et autres contribue à la croissance du marché dans le pays.
• Par exemple, selon l'Enquête nationale sur la santé du Brésil en 2019, environ 12,95 millions de personnes ont été diagnostiquées comme étant atteintes de maladies cardiovasculaires au Brésil, dont 51 % étaient des hommes.
• En outre, on a pris de plus en plus conscience des avantages de la détection et de la prévention précoces des maladies, sous l'impulsion d'initiatives de santé publique et de campagnes d'éducation, qui encouragent les individus à subir des examens de santé. Cette tendance devrait favoriser la croissance du marché jusqu'en 2034.

Le marché saoudien des dispositifs de surveillance des patients à distance est sur le point de connaître une forte croissance au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.

• Le gouvernement saoudien investit considérablement dans l'infrastructure de soins de santé, afin d'intégrer des dispositifs médicaux perfectionnés tels que des dispositifs de surveillance des patients éloignés dans les hôpitaux afin de fournir des soins maximum aux personnes souffrant de la maladie chronique dans le pays.
• Selon le Ministère saoudien de la santé, en 2023, le gouvernement a alloué environ 50,4 milliards de dollars à l'infrastructure des soins de santé et au développement social.
• De plus, la prise de conscience croissante des avantages des dispositifs de RPM et de l'aptitude physique chez divers groupes d'âge du pays, stimule encore la croissance du marché.

Part de marché des dispositifs de surveillance à distance des patients

Les 4 principaux acteurs du marché représentent environ 40% de la part de marché qui comprend notamment des entreprises comme Abbott Laboratories, Boston Scientific, Koninklijke Philips et Medtronic. Ces entreprises maintiennent leur position dominante sur le marché grâce à des lancements de produits innovants, à des réseaux de distribution étendus et à une forte approbation réglementaire. De plus, les partenariats stratégiques avec les instituts de recherche et les organismes gouvernementaux jouent un rôle primordial dans la mise au point de dispositifs avancés de surveillance des patients à distance et l'obtention des permis nécessaires. Le développement de la sensibilisation du public aux maladies chroniques et à son impact sur la santé par le biais de la plateforme des médias sociaux devrait encourager un plus grand nombre de personnes à se faire soigner, ce qui permettra aux acteurs du marché de renforcer leur position dans ce secteur en pleine croissance.

Entreprises du marché des dispositifs de surveillance des patients à distance

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie des dispositifs de surveillance des patients à distance :

• Laboratoires Abbott
• Baxter International
• Boston Scientifique
• Cerner
• DexCom
• F. Hoffmann-La Roche
• Société générale d'électricité
• Johnson et Johnson
• M. Koninklijke Philips
• Medtronic
• OMRON
• Siemens Santé
• VitalConnect
• Boston Scientific possède un solide portefeuille de produits menant à une plus grande adoption et à une expansion importante du marché. Boston se spécialise dans les solutions de surveillance cardiaque implantables, comme LATITUDE, un système de surveillance à distance des patients.
• Koninklijke Philips investit dans la recherche et le développement, favorisant l'innovation et la croissance. L'entreprise évolue continuellement avec les dernières avancées dans les appareils RPM.
• Medtronic a une forte présence géographique qui lui permet d'améliorer sa portée sur le marché. Medtronic opère dans plus de 150 pays, comprenant ainsi un réseau de distribution robuste.

Dispositifs de surveillance des patients à distance Nouvelles de l'industrie :

• En octobre 2023, VitalConnect s'est associé à Fifth Eye pour améliorer ses solutions de surveillance à distance des patients en intégrant le système AHI de Fifth Eye, le seul logiciel de la FDA utilisé pour détecter l'instabilité hémodynamique avant que les signes vitaux indiquent une détérioration. Ainsi, ce partenariat a renforcé la position de l'entreprise dans l'industrie.
• En août 2022, Medtronic a formé un partenariat stratégique avec BioIntelliSense pour les droits de distribution américains exclusifs du BioButton portable, supportant la surveillance continue et connectée. Ce partenariat a accru les capacités de surveillance à distance de Medtronic et sa présence sur le marché.
• En novembre 2022, Boston Scientific a lancé le système de moniteur cardiaque insérable LUX-Dx (ICM) en Europe, un dispositif de détection des arythmies. Cette expansion a renforcé son portefeuille de surveillance cardiaque et sa position concurrentielle sur le marché européen.

Le rapport d'étude de marché sur les dispositifs de surveillance des patients à distance couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Dispositifs de surveillance cardiaque
• Dispositifs de surveillance de la pression artérielle
• Dispositifs de surveillance neurologique
• Dispositifs de surveillance respiratoire
• Dispositifs de surveillance multiparamètres
• Dispositifs de surveillance de la glycémie
• Dispositifs de surveillance foetale et néonatale
• Dispositifs de surveillance du sommeil
• Autres dispositifs de surveillance

Marché, par demande

• Maladies cardiovasculaires
• Cancer
• Diabète
• Affections neurologiques
• Maladies infectieuses
• Maladies respiratoires
• Autres demandes

Marché, par utilisation finale

• Cadres de soins à domicile
• Soins de longue durée
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
  • Pologne
  • Suisse
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Thaïlande
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Colombie
  • Chili
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Israël