Marché américain de la télésurveillance des patients - Par produit, par application, par utilisateur final – Prévisions par pays, 2025 - 2034

Taille du marché américain de la télésurveillance des patients

Le marché américain de la télésurveillance des patients (RPM) était évalué à 9,4 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 10,2 milliards de dollars en 2025 à 25,2 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé de 10,6 % selon Global Market Insights. Cette croissance régulière est stimulée par divers facteurs tels que l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, dont la prévalence du diabète aux États-Unis, ainsi que le soutien des politiques et des remboursements. Les principales entreprises du secteur comprennent Abbott Laboratories, Dexcom, Medtronic, Koninklijke Philips et Boston Scientific.

Le marché américain de la télésurveillance des patients a connu une croissance considérable, passant de 7,2 milliards de dollars en 2021 à 8,6 milliards de dollars en 2023, en raison de l'augmentation de la prévalence des affections chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et l'hypertension. Ces conditions nécessitent une surveillance continue et des interventions opportunes pour prévenir les complications, rendant ainsi les solutions de télésurveillance indispensables. Par exemple, le diabète est la principale cause de cette tendance. Aux États-Unis, 38,4 millions de personnes de tous âges étaient atteintes de diabète en 2023, soit 11,6 % de la population, dont 38,1 millions d'adultes âgés de 18 ans ou plus, représentant 14,7 % de tous les adultes américains. Cette large base de patients souligne l'urgence de disposer d'outils efficaces de gestion des maladies. Et avec un nombre croissant de personnes souffrant de maladies chroniques, les systèmes de santé adoptent de plus en plus des modèles de soins proactifs et axés sur la technologie.

Les plateformes de télésurveillance permettent aux patients de surveiller eux-mêmes des paramètres critiques tels que la glycémie, la pression artérielle et le rythme cardiaque depuis le confort de leur domicile, réduisant ainsi les hospitalisations et améliorant les résultats. Par conséquent, l'augmentation de la charge des maladies chroniques accélère l'adoption et le développement des solutions de télésurveillance, ces dernières devenant un pilier de la gestion contemporaine des soins chroniques.

Le marché de la télésurveillance des patients (RPM) comprend des technologies médicales conçues pour collecter, transmettre et analyser les données de santé des patients en dehors des environnements cliniques traditionnels. Cela inclut une large gamme d'appareils qui surveillent les signes vitaux, les affections chroniques et autres indicateurs de santé, permettant aux prestataires de soins de suivre l'état des patients à distance. Le marché comprend également des plateformes logicielles intégrées qui facilitent la collecte de données, l'analyse et la communication entre les patients et les prestataires. De plus, il couvre les appareils de surveillance compatibles développés par les fabricants pour fonctionner de manière transparente avec les solutions logicielles RPM propriétaires, garantissant l'interopérabilité et une prestation efficace des soins à distance.

Tendances du marché américain de la télésurveillance des patients

• Le marché se trouve à la veille d'une transformation entraînée par l'innovation technologique, le changement des modèles de soins et l'augmentation de la demande de gestion des maladies chroniques.
  
• Il y a des développements rapides dans les domaines de l'IA, de l'IoT et des technologies de biosenseurs qui offrent une collecte de données continue et en temps réel ainsi que des analyses prédictives. Ces outils permettront aux cliniciens d'identifier les premiers signes de détérioration, d'intervenir précocement et de réduire les réadmissions à l'hôpital.
  
• Par exemple, les algorithmes pilotés par l'IA analysent les tendances de la pression artérielle, des niveaux de glucose et des fréquences respiratoires pour prédire les complications et améliorer les résultats pour les patients ainsi que l'efficacité opérationnelle.
  
• En outre, les partenariats stratégiques entre les fabricants de dispositifs et les entreprises de santé numérique, les institutions académiques et les prestataires aident non seulement à favoriser des solutions flexibles, innovantes et évolutives, mais garantissent également que les produits répondent aux normes réglementaires établies aux États-Unis. De tels partenariats offrent des opportunités de validation clinique et une intégration supplémentaire avec les dossiers médicaux électroniques, la télémédecine et les systèmes de pharmacie pour former un écosystème fluide autour du marché de la surveillance à distance des soins de santé.
  

Analyse du marché américain de la télésurveillance des patients

Sur la base du produit, le marché américain est divisé en dispositifs de surveillance cardiaque, tensiomètres, dispositifs de surveillance neurologique, dispositifs de surveillance multiparamétrique, dispositifs de surveillance de la glycémie, dispositifs de surveillance fœtale et néonatale, dispositifs de surveillance du sommeil et autres dispositifs de surveillance. Le segment des dispositifs de surveillance cardiaque détenait une part de marché significative de 19,6 % en 2024.

• La croissance de ce segment est principalement stimulée par la forte prévalence des maladies cardiovasculaires aux États-Unis et le besoin croissant de surveillance en temps réel continue pour permettre un diagnostic précoce et une intervention opportune.
  
• Il y a des améliorations technologiques significatives dans les dispositifs de télésurveillance cardiaque, notamment en termes de précision et de fiabilité. Les analyses alimentées par l'IA et les intégrations profondes de capteurs ont rendu possible le suivi précis des rythmes cardiaques, de la variabilité du rythme cardiaque et d'autres métriques cardiaques vitales.
  
• Ces innovations sont particulièrement importantes dans les cas d'arythmie, de fibrillation atriale et des premiers signes de détresse cardiaque, soutenant ainsi les soins préventifs et évitant les visites d'urgence à l'hôpital.
  
• Les principaux fabricants américains présentent des solutions avancées pour la surveillance cardiaque à distance. Ainsi, le moniteur cardiaque insérable LINQ II de Medtronic comprend un algorithme appelé AccuRhythm AI, car il est conçu pour fournir une détection plus précise des arythmies.
  
• Ce dispositif permet une surveillance à long terme pour les patients souffrant de syncope inexpliquée ou d'arythmie suspectée, permettant aux cliniciens de prendre des décisions basées sur des données continues. L'Abbott Confirm Rx, alimenté par la technologie SharpSense, envoie sans fil les données cardiaques via Bluetooth au smartphone du patient, permettant un partage de données en temps réel et augmentant l'engagement des patients ainsi que la réactivité clinique.
  
• Avec l'essor des soins basés sur la valeur et de la surveillance à domicile au sein des systèmes de santé américains, les dispositifs de télésurveillance cardiaque deviennent de plus en plus des outils critiques dans la gestion des maladies chroniques, la récupération postopératoire et les soins aux personnes âgées.
  

Sur la base de l'application, le marché américain de la télésurveillance des patients est divisé en maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, troubles neurologiques, maladies infectieuses, maladies respiratoires et autres applications. Le segment du diabète détenait une part de marché significative de 56,4 % en 2024, stimulée par l'augmentation de la prévalence du diabète et le besoin croissant de gestion continue et en temps réel de la maladie.

• Les CDC ont estimé que plus de 38 millions d'Américains sont atteints de diabète, et parmi eux, 90 à 95 % ont un diabète de type 2. Bien que les adultes de plus de 45 ans soient les plus touchés par cette condition, les diagnostics chez les populations plus jeunes augmentent, rendant les solutions de surveillance accessibles et efficaces de plus en plus importantes.
• La gestion du diabète implique une surveillance fréquente de la glycémie, l'administration d'insuline et d'autres paramètres métaboliques, rendant ainsi les dispositifs de télésurveillance essentiels pour améliorer les résultats des patients en réduisant les complications. Les avancées technologiques ont grandement amélioré la gestion du diabète grâce à la télésurveillance.
  
• Les appareils modernes se vantent de capteurs à haute précision, d'analyses alimentées par l'IA et de connectivité cellulaire, permettant ainsi une transmission sans faille des données et une détection précoce des complications telles que l'hypoglycémie et l'hyperglycémie.
  
• Les solutions de RPM soutiennent également les soins personnalisés en analysant les données de santé individuelles au fil du temps pour adapter les interventions aux besoins uniques de chaque patient. Cette approche améliore l'adhésion et la satisfaction des patients, en particulier pour les personnes âgées, celles atteintes de comorbidités et les patients dans des zones éloignées ou mal desservies.
  
• Alors que les systèmes de santé américains adoptent les soins axés sur la valeur et la surveillance à domicile, les appareils de RPM pour la glycémie deviennent des outils essentiels dans la gestion des maladies chroniques. Leur capacité à fournir des informations précises en temps réel et à faciliter les soins proactifs accélère leur adoption dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les établissements de soins à domicile. Associée à un solide soutien en matière de remboursement grâce aux codes CPT spécifiques au RPM, cette segment est promis à une croissance soutenue dans les années à venir.
  

En fonction de l'utilisation finale, le marché américain de la télémédecine est divisé en établissements de soins à domicile, soins de longue durée et autres utilisateurs finaux. Parmi ceux-ci, le segment des établissements de soins à domicile représente 69,8 % de la part de marché totale.

• Il y a eu une croissance significative de l'adoption des appareils de surveillance à domicile sur le marché, stimulée par une préférence croissante pour les soins décentralisés et le vieillissement à domicile. Cela a permis d'autonomiser les patients à prendre en charge leur santé de manière proactive tout en réduisant la fréquence des visites à l'hôpital, s'alignant ainsi avec l'approche du pays en matière de soins axés sur la valeur et de transformation numérique de la santé.
  
• La technologie a lissé de nombreux problèmes d'utilisabilité et de précision des appareils de RPM, les rendant accessibles pour une utilisation à domicile. Avec les solutions modernes, il y a un suivi en temps réel des signes vitaux, des alertes automatisées et un partage facile des données avec les prestataires de soins de santé. De nombreux systèmes s'intègrent aux smartphones et aux plateformes de santé numérique pour un suivi facile des indicateurs de santé et un partage des données par les patients.
  
• La COVID-19 a accéléré un passage aux solutions de santé à domicile aux États-Unis, les patients cherchant à minimiser leur exposition aux environnements cliniques. Cela s'est poursuivi après la pandémie et a encore renforcé le rôle du RPM dans la prestation décentralisée de soins de santé. La population vieillissante des États-Unis, ainsi qu'une préférence croissante pour le vieillissement à domicile, élargissent le segment des soins à domicile.
  
• Alors que les soins personnalisés et les informations en temps réel dans la coordination des soins deviennent de plus en plus prioritaires, les appareils de RPM à domicile s'imposent rapidement comme des piliers de la prestation de soins de santé modernes dans l'ensemble des systèmes de santé américains.
  

Part de marché de la télémédecine aux États-Unis

• Les cinq premières entreprises, telles qu'Abbott Laboratories, Dexcom, Medtronic, Koninklijke Philips et Boston Scientific, dominent le marché américain du RPM avec une part de marché collective de 70 % grâce à des portefeuilles de produits avancés, des partenariats solides avec les prestataires et une innovation continue. Leurs offres couvrent la surveillance cardiaque, la surveillance continue de la glycémie, les appareils multiparamétriques et les plateformes numériques intégrées, permettant le partage de données en temps réel et la gestion proactive des soins.
  
• Les nouveaux acteurs et les innovateurs de niche gagnent en traction en introduisant des analyses alimentées par l'IA, des biosenseurs portables et des solutions de RPM intégrées aux smartphones. Ces entreprises se concentrent sur des conceptions conviviales et l'interopérabilité, attirant les patients technophiles et soutenant les modèles de soins décentralisés.
  
• Pour renforcer leur position sur le marché, les principaux acteurs s'engagent activement dans des partenariats, des acquisitions et des collaborations technologiques. Ces stratégies accélèrent le développement des produits, améliorent la connectivité avec les plateformes EHR et de télémédecine, et étendent les capacités de surveillance à distance des patients (RPM) pour la gestion des maladies chroniques et les programmes de soins à domicile.
  

Entreprises du marché américain de la surveillance à distance des patients

Parmi les acteurs majeurs opérant dans l'industrie américaine de la surveillance à distance des patients, on trouve :

• Abbott Laboratories
• Baxter International
• BIOTRONIK SE & Co. KG
• Boston Scientific
• Dexcom
• F. Hoffmann-La Roche Ltd
• GE Healthcare
• Johnson & Johnson
• Koninklijke Philips N.V.
• Medtronic
• OMRON
• Sotera Wireless
• VitalConnect
  
• Dexcom

Dexcom est un acteur majeur dans la surveillance à distance des patients pour les soins du diabète, offrant des solutions avancées de surveillance continue de la glycémie, telles que le système Dexcom G7 CGM. Cet appareil fournit des lectures en temps réel de la glycémie et des données de tendance pour soutenir les décisions thérapeutiques opportunes et améliorer les résultats pour les patients.

• Abbott Laboratories 

Abbott Laboratories est un acteur majeur dans la surveillance à distance des patients, reconnu pour ses innovations dans les soins du diabète grâce aux technologies de surveillance continue de la glycémie. Son système FreeStyle Libre 2 est le seul CGM intégré approuvé par la FDA pour les adultes et les enfants à partir de 4 ans, fournissant jusqu'à 14 jours de lectures continues de la glycémie avec une précision exceptionnelle. Abbott se concentre sur le confort de l'utilisateur, la connectivité et l'intégration numérique, permettant le partage de données en temps réel et la gestion proactive des maladies chroniques.

• Boston Scientific

Boston Scientific est un innovateur de premier plan dans la surveillance à distance des patients cardiaques, offrant des solutions telles que le système de diagnostic d'insuffisance cardiaque HeartLogic. Cette plateforme avancée permet une détection précoce de l'aggravation de l'insuffisance cardiaque en combinant plusieurs capteurs physiologiques en un seul indice. Elle agrège des données telles que l'impédance thoracique, les sons cardiaques, la fréquence respiratoire et l'activité physique en alertes exploitables, permettant aux cliniciens d'intervenir de manière proactive et d'améliorer les résultats pour les patients.

Actualités de l'industrie américaine de la surveillance à distance des patients :

• En mai 2025, Boston Scientific Corporation a reçu l'approbation de la FDA pour LATITUDE 6.0, une mise à jour logicielle de son système de gestion des patients LATITUDE qui améliore la surveillance à distance en offrant un historique de données de suivi des patients élargi. Cette mise à jour a renforcé le portefeuille de santé numérique de l'entreprise et soutient une meilleure efficacité clinique et une gestion des patients.
  
• En avril 2023, Abbott a reçu l'approbation de la FDA américaine pour son système de surveillance continue intégrée de la glycémie FreeStyle Libre 3, le plus petit, le plus fin et le plus discret des 5 capteurs de glucose dans la gestion du diabète. De telles approbations de produits ont renforcé la position de l'entreprise sur le marché des soins du diabète.
  

Le rapport de recherche sur le marché américain de la surveillance à distance des patients comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Dispositifs de surveillance cardiaque
• Dispositifs de surveillance de la pression artérielle
• Dispositifs de surveillance neurologique
• Dispositifs de surveillance respiratoire
• Dispositifs de surveillance multiparamétrique
• Dispositifs de surveillance de la glycémie
• Dispositifs de surveillance fœtale et néonatale
• Dispositifs de surveillance du sommeil
• Autres produits         

Marché, par application

• Maladies cardiovasculaires
• Cancer
• Diabète
• Troubles neurologiques
• Maladies infectieuses
• Maladies respiratoires
• Autres applications

Marché, par utilisation finale

• Environnements de soins à domicile
• Soins de longue durée
• Autre utilisation finale