Marché américain de la télésurveillance des patients Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché américain de la télésurveillance des patients

Le marché américain de la télésurveillance des patients (RPM) était évalué à 9,4 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait passer de 10,2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 25,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,6 %, selon Global Market Insights. Cette croissance régulière est stimulée par divers facteurs, notamment la prévalence croissante des maladies chroniques, dont le diabète aux États-Unis, ainsi que le soutien apporté par les politiques publiques et les mécanismes de remboursement. Les principales entreprises du secteur comprennent Abbott Laboratories, Dexcom, Medtronic, Koninklijke Philips et Boston Scientific.
 

Le marché américain de la télésurveillance des patients a enregistré une forte croissance, passant de 7,2 milliards de dollars (USD) en 2021 à 8,6 milliards de dollars (USD) en 2023, sous l’effet de la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et l’hypertension. Ces affections nécessitent une surveillance continue et des interventions rapides afin de prévenir les complications, ce qui rend les solutions de télésurveillance des patients indispensables. Le diabète constitue notamment le principal facteur à l’origine de cette tendance. Aux États-Unis, 38,4 millions de personnes de tous âges étaient atteintes de diabète en 2023, soit 11,6 % de la population, dont 38,1 millions d’adultes âgés de 18 ans ou plus, représentant 14,7 % de l’ensemble des adultes américains. Cette importante population de patients souligne le besoin urgent d’outils efficaces de prise en charge des maladies. Par ailleurs, face au nombre croissant de personnes souffrant de maladies chroniques, les systèmes de santé adoptent de plus en plus des modèles de soins proactifs fondés sur les technologies.
 

Les plateformes de télésurveillance des patients permettent aux patients eux-mêmes de suivre, depuis leur domicile, des paramètres essentiels tels que la glycémie, la pression artérielle et la fréquence cardiaque, réduisant ainsi les hospitalisations et améliorant les résultats cliniques. Par conséquent, l’alourdissement de la charge liée aux maladies chroniques accélère l’adoption et le développement des solutions de télésurveillance des patients, ces dernières devenant un pilier de la prise en charge contemporaine des maladies chroniques.
 

Le marché de la télésurveillance des patients (RPM) englobe les technologies médicales conçues pour recueillir, transmettre et analyser les données de santé des patients en dehors des cadres cliniques traditionnels. Il comprend un large éventail de dispositifs qui surveillent les signes vitaux, les maladies chroniques et d’autres paramètres de santé, permettant aux professionnels de santé de suivre à distance l’état des patients. Le marché inclut également des plateformes logicielles intégrées qui facilitent la collecte et l’analyse des données ainsi que la communication entre les patients et les professionnels de santé. Il couvre en outre les dispositifs de surveillance compatibles développés par les fabricants pour fonctionner de manière fluide avec des solutions logicielles RPM propriétaires, afin de garantir l’interopérabilité et une prestation efficace des soins à distance.
 

Tendances du marché américain de la télésurveillance des patients

• Le marché est à l’aube d’une transformation portée par l’innovation technologique, l’évolution des modèles de soins et la demande croissante en matière de prise en charge des maladies chroniques.
   
• Les domaines de l’IA, de l’IoT et des technologies de biosenseurs connaissent des avancées rapides, offrant une collecte continue et en temps réel des données ainsi que des capacités d’analyse prédictive. Ces outils permettront aux cliniciens d’identifier les premiers signes de détérioration, de favoriser une intervention précoce et de réduire les réadmissions à l’hôpital.
   
• Par exemple, les algorithmes fondés sur l’IA analysent les tendances de la pression artérielle, de la glycémie et de la fréquence respiratoire afin de prévoir les complications et d’améliorer les résultats cliniques ainsi que l’efficacité opérationnelle.
   
• En outre, les partenariats stratégiques entre les fabricants de dispositifs et les entreprises de santé numérique, les établissements universitaires et les prestataires permettent non seulement de favoriser des solutions innovantes, flexibles et évolutives, mais aussi de garantir que les produits respectent les normes réglementaires établies aux États-Unis. Ces partenariats offrent des possibilités de validation clinique et d’intégration accrue aux dossiers médicaux électroniques, aux systèmes de télésanté et aux systèmes de pharmacie, afin de créer un écosystème homogène autour du marché de la surveillance des soins à distance.
   

Analyse du marché américain de la surveillance à distance des patients

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le produit, le marché américain se répartit entre les dispositifs de surveillance cardiaque, les tensiomètres, les dispositifs de surveillance neurologique, les dispositifs de surveillance multiparamétrique, les dispositifs de surveillance de la glycémie, les dispositifs de surveillance fœtale et néonatale, les dispositifs de surveillance du sommeil et autres dispositifs de surveillance. Le segment des dispositifs de surveillance cardiaque détenait une part de marché importante, de 19,6 %, en 2024.
 

• La croissance de ce segment est principalement portée par la forte prévalence des maladies cardiovasculaires aux États-Unis et par le besoin croissant d’une surveillance continue en temps réel, permettant un diagnostic précoce et une intervention rapide.
   
• Les dispositifs de surveillance cardiaque à distance connaissent d’importantes améliorations technologiques, notamment en matière de précision et de fiabilité. Les analyses alimentées par l’IA et l’intégration avancée de capteurs permettent de suivre avec précision le rythme cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque et d’autres paramètres cardiaques essentiels.
   
• Ces innovations sont particulièrement importantes pour la prise en charge des arythmies, de la fibrillation auriculaire et des signes précoces de détresse cardiaque, soutenant ainsi les soins préventifs et évitant les consultations d’urgence à l’hôpital.
   
• Les principaux fabricants américains proposent des solutions avancées de surveillance cardiaque à distance. Ainsi, le moniteur cardiaque implantable LINQ II de Medtronic intègre un algorithme appelé AccuRhythm AI, conçu pour assurer une détection plus précise des arythmies.
   
• Ce dispositif assure une surveillance à long terme des patients présentant une syncope inexpliquée ou une suspicion d’arythmie, permettant aux cliniciens de prendre des décisions sur la base de données continues. Le dispositif Confirm Rx d’Abbott, alimenté par la technologie SharpSense, transmet sans fil les données cardiaques via Bluetooth vers le smartphone du patient, permettant le partage de données en temps réel et renforçant l’engagement du patient ainsi que la réactivité clinique.
   
• Avec l’essor des soins fondés sur la valeur et de la surveillance à domicile au sein des systèmes de santé américains, les dispositifs de surveillance cardiaque à distance deviennent progressivement des outils essentiels pour la prise en charge des maladies chroniques, la récupération postopératoire et les soins destinés aux personnes âgées.
   

Selon l’application, le marché américain de la surveillance à distance des patients se répartit entre les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète, les troubles neurologiques, les maladies infectieuses, les maladies respiratoires et d’autres applications. Le segment du diabète détenait une part de marché importante, de 56,4 %, en 2024, porté par l’augmentation de la prévalence du diabète et le besoin croissant d’une prise en charge continue de la maladie en temps réel.
 

• Selon les estimations des CDC, plus de 38 millions d’Américains sont atteints de diabète, dont 90 à 95 % souffrent d’un diabète de type 2. Bien que les adultes de plus de 45 ans soient les plus touchés par cette maladie, le nombre de diagnostics chez les populations plus jeunes augmente, ce qui rend les solutions de surveillance accessibles et efficaces toujours plus importantes.
• La prise en charge du diabète implique une surveillance fréquente de la glycémie, l’administration d’insuline, ainsi que d’autres paramètres métaboliques, ce qui rend les dispositifs de RPM essentiels à l’amélioration des résultats de santé des patients en réduisant les complications. Les avancées technologiques ont considérablement amélioré la prise en charge du diabète grâce à la RPM.
   
• Les dispositifs modernes sont dotés de capteurs très précis, d’outils d’analyse alimentés par l’IA et d’une connectivité cellulaire, permettant ainsi une transmission fluide des données et une détection précoce des complications telles que l’hypoglycémie et l’hyperglycémie.
   
• Les solutions de RPM favorisent également une prise en charge personnalisée en analysant les données de santé individuelles au fil du temps afin d’adapter les interventions aux besoins propres à chaque patient. Cette approche améliore l’observance et la satisfaction des patients, notamment chez les personnes âgées, les patients présentant des comorbidités et ceux vivant dans des zones isolées ou mal desservies.
   
• Alors que les systèmes de santé américains adoptent les soins fondés sur la valeur et la surveillance à domicile, les dispositifs de RPM de la glycémie deviennent des outils essentiels de la prise en charge des maladies chroniques. Leur capacité à fournir des informations précises en temps réel et à faciliter une prise en charge proactive accélère leur adoption dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les structures de soins à domicile. Associé à un solide soutien en matière de remboursement grâce aux codes CPT spécifiques à la RPM, ce segment est appelé à connaître une croissance durable au cours des prochaines années.
   

Selon l’utilisation finale, le marché américain de la surveillance à distance des patients se subdivise en soins à domicile, soins de longue durée et autres utilisateurs finaux. Parmi ces segments, celui des soins à domicile représente 69,8 % de la part de marché totale.
 

• L’adoption des dispositifs de surveillance à domicile a fortement progressé sur le marché, sous l’effet d’une préférence croissante pour une prise en charge décentralisée et le maintien à domicile des personnes âgées. Cette évolution a permis aux patients de gérer leur santé de manière proactive tout en réduisant la fréquence des visites à l’hôpital, s’inscrivant ainsi dans l’approche américaine fondée sur la valeur et la transformation numérique de la santé.
   
• La technologie a permis de résoudre bon nombre des problèmes d’ergonomie et de précision associés aux dispositifs de RPM, les rendant accessibles pour une utilisation à domicile. Les solutions modernes assurent le suivi en temps réel des signes vitaux, l’envoi d’alertes automatisées et le partage aisé des données avec les professionnels de santé. De nombreux systèmes s’intègrent aux smartphones et aux plateformes de santé numériques afin de faciliter le suivi des indicateurs de santé et le partage des données par les patients.
   
• La COVID-19 a accéléré le recours aux solutions de soins à domicile aux États-Unis, les patients cherchant à réduire leur exposition aux environnements cliniques. Cette tendance s’est poursuivie après la pandémie et a davantage ancré le rôle de la RPM dans la prestation décentralisée des soins de santé. Le vieillissement de la population américaine, associé à une préférence croissante pour le maintien à domicile, accroît la taille du segment des soins à domicile.
   
• Alors que la coordination des soins fondée sur des informations personnalisées en temps réel devient une priorité croissante, les dispositifs de RPM à domicile s’imposent rapidement comme des piliers de la prestation moderne des soins de santé dans l’ensemble des systèmes de santé américains.
   

Part de marché de la surveillance à distance des patients aux États-Unis

• Les cinq principales entreprises, à savoir Abbott Laboratories, Dexcom, Medtronic, Koninklijke Philips et Boston Scientific, dominent le marché américain de la RPM avec une part de marché cumulée de 70 %, grâce à des portefeuilles de produits avancés, à de solides partenariats avec les prestataires de soins et à une innovation continue. Leurs offres couvrent la surveillance cardiaque, la surveillance continue de la glycémie, les dispositifs multiparamétriques et les plateformes numériques intégrées, permettant le partage des données en temps réel et une gestion proactive des soins.
   
• Les acteurs émergents et les innovateurs de niche gagnent du terrain en introduisant des solutions d’analyse optimisées par l’IA, des biocapteurs portables et des solutions de télésurveillance intégrées aux smartphones. Ces entreprises privilégient des conceptions faciles à utiliser et l’interopérabilité, répondant ainsi aux attentes des patients à l’aise avec les technologies et favorisant les modèles de soins décentralisés.
   
• Pour renforcer leur position sur le marché, les principaux acteurs s’engagent activement dans des partenariats, des acquisitions et des collaborations technologiques. Ces stratégies accélèrent le développement des produits, améliorent la connectivité avec les plateformes de DSE et de télésanté, et étendent les capacités de télésurveillance pour la prise en charge des maladies chroniques et les programmes de soins hospitaliers à domicile.
   

Entreprises du marché américain de la télésurveillance des patients

Parmi les principaux acteurs opérant dans le secteur américain de la télésurveillance des patients figurent notamment :

• Abbott Laboratories
• Baxter International
• BIOTRONIK SE & Co. KG
• Boston Scientific
• Dexcom
• F. Hoffmann-La Roche Ltd
• GE Healthcare
• Johnson & Johnson
• Koninklijke Philips N.V.
• Medtronic
• OMRON
• Sotera Wireless
• VitalConnect
   
• Dexcom

Dexcom est un acteur de premier plan de la télésurveillance des patients dans le domaine du diabète et propose des solutions avancées de surveillance continue du glucose, telles que le système de CGM Dexcom G7. Ce dispositif fournit des mesures de la glycémie et des données de tendance en temps réel afin de faciliter les décisions thérapeutiques rapides et d’améliorer les résultats cliniques des patients.
 

• Abbott Laboratories 

Abbott Laboratories est un acteur de premier plan de la télésurveillance des patients, reconnu pour ses innovations dans la prise en charge du diabète grâce aux technologies de surveillance continue du glucose. Son système FreeStyle Libre 2 est le seul système intégré de CGM autorisé par la FDA pour les adultes et les enfants âgés de 4 ans et plus, fournissant jusqu’à 14 jours de mesures continues de la glycémie avec une précision exceptionnelle. Abbott met l’accent sur le confort des utilisateurs, la connectivité et l’intégration numérique, permettant le partage des données en temps réel et la prise en charge proactive des maladies chroniques.
 

• Boston Scientific

Boston Scientific est un innovateur de premier plan dans le domaine de la télésurveillance cardiaque des patients et propose des solutions telles que le système de diagnostic de l’insuffisance cardiaque HeartLogic. Cette plateforme avancée permet de détecter précocement l’aggravation de l’insuffisance cardiaque en combinant plusieurs capteurs physiologiques au sein d’un indice unique. Elle agrège des données telles que l’impédance thoracique, les bruits cardiaques, la fréquence respiratoire et l’activité physique pour générer des alertes exploitables, permettant aux cliniciens d’intervenir de manière proactive et d’améliorer les résultats cliniques des patients.
 

Actualités du secteur américain de la télésurveillance des patients :

• En mai 2025, Boston Scientific Corporation a obtenu l’autorisation de la FDA pour LATITUDE 6.0, une mise à niveau logicielle de son système de gestion des patients LATITUDE qui améliore la télésurveillance en offrant un historique élargi des données de suivi des patients. Cette mise à niveau a renforcé le portefeuille de solutions de santé numérique de l’entreprise et contribue à améliorer l’efficacité des cliniciens ainsi que la prise en charge des patients.
   
• En avril 2023, Abbott a obtenu l’autorisation de la FDA américaine pour son système intégré de surveillance continue du glucose (iCGM) FreeStyle Libre 3, le capteur de glucose destiné à la prise en charge du diabète le plus petit, le plus fin et le plus discret au monde 5. Ces autorisations de mise sur le marché ont renforcé la position de l’entreprise sur le marché de la prise en charge du diabète.
   

Le rapport d’étude du marché américain de la télésurveillance des patients présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus, en millions de dollars (USD), pour la période 2021–2034 selon les segments suivants :

Marché, par produit

• Dispositifs de surveillance cardiaque
• Dispositifs de surveillance de la pression artérielle
• Dispositifs de surveillance neurologique
• Dispositifs de surveillance respiratoire
• Dispositifs de surveillance multiparamétrique
• Dispositifs de surveillance de la glycémie
• Dispositifs de surveillance fœtale et néonatale
• Dispositifs de surveillance du sommeil
• Autres produits         

Marché, par application

• Maladies cardiovasculaires
• Cancer
• Diabète
• Troubles neurologiques
• Maladies infectieuses
• Maladies respiratoires
• Autres applications

Marché, par utilisation finale

• Soins à domicile
• Soins de longue durée
• Autres utilisations finales