Marché des dispositifs de surveillance des patients Taille et part 2026-2035

Taille du marché des dispositifs de surveillance des patients

Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché mondial des dispositifs de surveillance des patients était évalué à 51,7 milliards de dollars américains en 2025 et devrait passer de 55,6 milliards de dollars américains en 2026 à 122,1 milliards de dollars américains d’ici à 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1 %.

La croissance régulière du marché s’explique par la prévalence croissante des maladies chroniques, le vieillissement de la population, les progrès technologiques dans le domaine des dispositifs de surveillance des patients, ainsi que par la hausse du revenu disponible et des dépenses de santé dans les pays émergents. Les principales entreprises du secteur sont notamment Medtronic, GE Healthcare, Nihon Kohden Corporation, Koninklijke Philips et Mindray Bio-Medical Electronics.

L’incidence croissante des maladies chroniques, notamment les troubles cardiovasculaires, le cancer, les troubles neurovasculaires et les maladies rénales chroniques (MRC), constitue un moteur de croissance essentiel du marché. Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les maladies non transmissibles ont été à l’origine d’environ 43 millions de décès dans le monde en 2021, dont près de 19 millions dus aux maladies cardiovasculaires, suivies du cancer (10 millions) et des maladies respiratoires chroniques (4 millions). Ces chiffres soulignent le besoin crucial de solutions avancées de surveillance des patients permettant un dépistage précoce, un suivi continu de l’état de santé et des interventions rapides pour la prise en charge d’affections chroniques telles que les maladies cardiovasculaires.

Par ailleurs, le vieillissement de la population constitue un moteur important du marché des dispositifs de surveillance des patients. À mesure que la démographie mondiale évolue vers des tranches d’âge plus avancées, la prévalence des maladies chroniques liées à l’âge, telles que les troubles cardiovasculaires, le diabète et les maladies respiratoires, augmente, générant une forte demande de solutions de surveillance avancées. Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la population mondiale âgée de 60 ans et plus devrait passer de 1 milliard en 2020 à 1,4 milliard d’ici à 2030, puis doubler pour atteindre 2,1 milliards d’ici à 2050. En outre, le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus devrait tripler d’ici à 2050 pour atteindre 426 millions. Cette évolution démographique renforce considérablement le besoin d’évaluations continues de l’état de santé et d’interventions rapides, favorisant ainsi l’adoption de dispositifs de surveillance des patients dans les établissements cliniques comme dans les soins à domicile.

Les dispositifs de surveillance des patients sont des instruments et des systèmes médicaux conçus pour suivre en continu ou à intervalles réguliers les signes vitaux et les paramètres physiologiques d’un patient. Ils aident les professionnels de santé à surveiller des indicateurs essentiels tels que la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène, la température et la glycémie, en milieu hospitalier ou à distance au moyen de solutions de télésanté.

Tendances du marché des dispositifs de surveillance des patients

• Les avancées technologiques des dispositifs de surveillance des patients transforment la prestation des soins de santé à l’échelle mondiale, en particulier sur les marchés émergents. L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les soins de santé, dont la valeur devrait atteindre 317,1 milliards de dollars américains d’ici 2032, ainsi que les innovations en matière de technologies portables, de précision des capteurs et de connectivité de télésanté, favorisent le développement de solutions de surveillance plus efficaces et personnalisées.
  
• Les systèmes modernes de surveillance des patients intègrent de plus en plus l’Internet des objets (IdO) et des capacités d’IA, permettant la collecte de données en temps réel, l’analyse prédictive et la prise de décision clinique automatisée. Les algorithmes alimentés par l’IA détectent précocement les risques potentiels pour la santé, favorisant des interventions rapides et des plans de soins individualisés.
  
• Par exemple, le moniteur CARESCAPE Monitor B850 de GE Healthcare intègre des fonctions avancées de mise en réseau et d’interopérabilité, permettant aux cliniciens d’accéder facilement aux données des patients dans plusieurs lieux de soins. Cette connectivité assure une surveillance continue et fournit des informations prédictives pour les patients en état critique.
  
• Les évolutions récentes ont amélioré la précision, la portabilité et les fonctionnalités des dispositifs. Des innovations telles que la connectivité sans fil, la conception modulaire et la gestion des données dans le cloud accélèrent les décisions cliniques et améliorent l’efficacité des flux de travail dans les services de soins intensifs et les blocs opératoires.
  
• La gamme Philips IntelliVue MX illustre ces avancées en fournissant des mesures précises même dans des conditions difficiles, notamment en cas de mouvement ou de faible perfusion, ce qui la rend idéale pour les soins néonatals et intensifs. Le modèle MX550 associe une surveillance avancée au chevet du patient à une batterie de secours fiable, assurant un fonctionnement ininterrompu pendant les transferts de patients ou les coupures de courant.
  

Analyse du marché des dispositifs de surveillance des patients

Selon le produit, le marché est segmenté en dispositifs de surveillance cardiaque, dispositifs de neurosurveillance, dispositifs de surveillance respiratoire, moniteurs d’anesthésie, dispositifs de surveillance hémodynamique, dispositifs de surveillance fœtale et néonatale, dispositifs multiparamétriques et autres produits. Le segment des dispositifs multiparamétriques était évalué à 18,4 milliards de dollars américains en 2025 et détenait une part de marché importante de 35,6 %.

• Les dispositifs multiparamétriques de surveillance des patients sont des systèmes avancés conçus pour suivre et afficher simultanément plusieurs signes vitaux, ce qui les rend indispensables dans les unités de soins intensifs, les blocs opératoires et les services d’urgence. Ces dispositifs regroupent plusieurs mesures sur une seule plateforme, simplifiant les flux de travail cliniques et réduisant le besoin d’équipements de surveillance distincts.
  
• Par exemple, le Life Scope G9 de Nihon Kohden est un moniteur de chevet conçu pour assurer une surveillance complète des patients grâce à des fonctionnalités avancées. Il permet l’affichage détaillé de plusieurs formes d’onde et paramètres, une analyse détaillée des arythmies et du segment ST, ainsi qu’un ECG à 12 dérivations pour les soins néonatals.
  
• Les moniteurs multiparamétriques modernes sont dotés d’écrans haute résolution, de configurations modulaires et de paramètres personnalisables, ce qui permet aux professionnels de santé d’adapter les capacités de surveillance aux besoins spécifiques des patients. Ils comprennent également des systèmes d’alarme, des analyses de tendances et des fonctions de stockage des données, qui aident les cliniciens à détecter les premiers signes de détérioration et à intervenir rapidement.
  
• En outre, des innovations récentes ont introduit la connectivité sans fil, la portabilité et l’alimentation de secours par batterie, rendant ces dispositifs adaptés aux transferts de patients et aux situations d’urgence. Par ailleurs, des analyses fondées sur l’IA et des algorithmes prédictifs sont intégrés afin de fournir une aide à la décision clinique et d’améliorer les résultats dans les environnements de soins intensifs.
  

Selon le type, le marché des dispositifs de surveillance des patients est segmenté entre dispositifs conventionnels et sans fil. Le segment conventionnel a généré un chiffre d’affaires de 33,8 milliards de dollars américains en 2025.

• Les dispositifs conventionnels de surveillance des patients désignent des moniteurs de chevet largement utilisés dans les hôpitaux pour suivre les principaux paramètres physiologiques. Ces systèmes sont généralement des unités fixes, câblées, conçues pour assurer une surveillance continue dans les unités de soins intensifs (USI), les blocs opératoires et les services généraux.
  
• Par exemple, le moniteur Philips SureSigns VS2+ est conçu pour être simple et efficace. Il est doté d’un écran facile à lire et permet de visualiser la courbe pléthysmographique, ce qui rend la surveillance des signes vitaux simple et conviviale.
  
• En outre, ces dispositifs se concentrent principalement sur la surveillance des signes vitaux de base, tels que la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la saturation en oxygène et la température, affichés sur un écran fixe au chevet du patient.

Selon l’utilisation finale, le marché des dispositifs de surveillance des patients est segmenté entre les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire, les cliniques et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux détenait une part de marché importante de 45,6 % en 2025.

• Les hôpitaux dominent le marché, car ils constituent les principaux centres de traitements avancés et de soins intensifs. Dotés d’infrastructures spécialisées et d’unités de soins de haute acuité, comme les unités de soins intensifs et les blocs opératoires, ils s’appuient sur des systèmes de surveillance complets pour prendre en charge les cas complexes et les interventions chirurgicales.
  
• Dans les hôpitaux, les dispositifs de surveillance des patients sont essentiels au suivi continu des signes vitaux, afin de permettre des interventions rapides et d’améliorer la sécurité des patients. Ces systèmes fournissent des données en temps réel, des analyses des tendances et une gestion des alarmes, autant d’éléments essentiels à la prise en charge des patients à haut risque pendant les opérations, la convalescence postopératoire et les soins d’urgence.
  
• La prévalence croissante des maladies chroniques, l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales et la demande accrue en soins intensifs incitent les hôpitaux à adopter des technologies de surveillance avancées. Les établissements hospitaliers modernes délaissent progressivement les moniteurs de base au profit de systèmes intégrés offrant une connectivité sans fil, des postes de surveillance centralisés et une interopérabilité avec les dossiers médicaux électroniques (EHR).
  
• En outre, ces innovations améliorent l’efficacité des flux de travail, réduisent les délais d’intervention et optimisent la prise de décision clinique, favorisant ainsi la croissance du marché des dispositifs de surveillance des patients en milieu hospitalier.

Marché nord-américain des dispositifs de surveillance des patients

L’Amérique du Nord représentait 42,5 % du marché mondial en 2025. Le marché nord-américain connaît une forte expansion, portée par les infrastructures de santé avancées de la région et les progrès technologiques.

• Le marché américain était évalué à 16,1 milliards de dollars américains en 2022 et à 17,3 milliards de dollars américains en 2023. En 2025, sa taille a atteint 20,2 milliards de dollars américains, contre 18,7 milliards de dollars américains en 2024.
  
• La croissance du marché américain est principalement portée par la prévalence croissante des maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires et respiratoires, ainsi que d’autres affections chroniques. Ces maladies nécessitent une surveillance continue, ce qui stimule la demande de solutions de surveillance avancées dans les hôpitaux et à domicile.
  
• Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 38,4 millions de personnes vivaient avec le diabète aux États-Unis en 2021, soit 11,6 % de la population totale. En outre, entre 2021 et 2023, près de 47,7 % des adultes, y compris les personnes âgées, ont reçu un diagnostic d’hypertension.
  
• Les États-Unis dominent le marché grâce à leurs infrastructures de santé avancées, au nombre élevé d’interventions chirurgicales et aux investissements importants dans la santé numérique. Les hôpitaux passent rapidement des moniteurs conventionnels à des systèmes intégrés offrant une connectivité sans fil, une surveillance centralisée et une interopérabilité avec les dossiers médicaux électroniques (EHR), ce qui stimule la croissance du marché.
  

Marché européen des dispositifs de surveillance des patients

Le marché européen représentait 13,4 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer une croissance importante au cours de la période de prévision.

• La croissance du marché européen s’explique principalement par la prévalence croissante des maladies chroniques et par le renforcement des initiatives gouvernementales visant à consolider les infrastructures de santé dans toute la région. Les hôpitaux et les établissements de santé investissent dans des systèmes de surveillance avancés afin d’améliorer les résultats pour les patients et de réduire les retards de traitement.
  
• Les progrès technologiques des dispositifs de surveillance des patients, tels que la connectivité sans fil, les conceptions modulaires et l’intégration aux dossiers médicaux électroniques (EHR), accélèrent leur adoption en Europe. Ces innovations permettent une surveillance en temps réel et améliorent l’efficacité des flux de travail dans les services de soins intensifs et les blocs opératoires.
  

Le marché allemand des dispositifs de surveillance des patients devrait connaître une croissance régulière entre 2026 et 2035.

• Le vieillissement de la population allemande est un moteur important de l’adoption des dispositifs de surveillance des patients. Selon Statista, en 2024, les personnes âgées de 40 à 59 ans constituent la tranche d’âge la plus représentée, avec environ 22,3 millions de personnes, tandis que celles de 65 ans et plus sont au nombre d’environ 19 millions. Cette tendance démographique accroît la demande de solutions de surveillance continue dans les hôpitaux et les structures de soins à domicile.
  
• L’Allemagne s’impose comme un marché important pour les dispositifs de surveillance des patients, grâce à ses infrastructures de santé avancées, à son expertise clinique solide et à l’adoption croissante des technologies numériques pour les soins intensifs et la prise en charge des maladies chroniques.
  
• Les initiatives public-privé et les investissements dans la modernisation des hôpitaux accélèrent l’intégration de systèmes de surveillance innovants, notamment grâce à la connectivité sans fil, aux stations centralisées de surveillance et à l’interopérabilité avec les dossiers médicaux électroniques (EHR). Ces avancées améliorent l’efficacité des processus de travail, renforcent la sécurité des patients et favorisent des interventions rapides, soutenant ainsi la croissance du marché en Allemagne.
  

Marché des dispositifs de surveillance des patients en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer une forte croissance d’environ 9,6 % au cours de la période de prévision.

• Le marché de l’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, portée par la prévalence croissante des maladies chroniques, une meilleure sensibilisation à l’importance du diagnostic précoce et une demande accrue de solutions de surveillance avancées dans les hôpitaux et les structures de soins à domicile.
  
• Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon adoptent rapidement des technologies de surveillance des patients de nouvelle génération, grâce à l’amélioration des infrastructures de santé et à la nécessité de prendre en charge efficacement les pathologies graves et de longue durée.
  
• En outre, l’expansion des hôpitaux et des centres de diagnostic, conjuguée aux initiatives gouvernementales visant à renforcer les systèmes de santé et à promouvoir l’intégration de la santé numérique, accélère encore la croissance du marché dans la région.
  

Le marché chinois des dispositifs de surveillance des patients devrait connaître une forte croissance entre 2026 et 2035.

• Le vieillissement de la population chinoise stimule l’adoption des dispositifs de surveillance des patients.
  
• Selon les estimations de l’OMS (2019), environ 254 millions de personnes âgées de 65 ans et plus vivaient en Chine, et ce nombre devrait atteindre environ 402 millions de personnes âgées de plus de 60 ans d’ici 2040. Cette tendance démographique accroît considérablement le besoin de solutions de surveillance continue dans les hôpitaux et les structures de soins à domicile.
  
• Les initiatives gouvernementales visant à renforcer les infrastructures de santé, conjuguées aux investissements dans les technologies de santé numérique, accélèrent l’intégration de solutions de surveillance innovantes dotées d’une connectivité sans fil, de stations centralisées de surveillance et de l’interopérabilité avec les dossiers médicaux électroniques (EHR). Ces avancées améliorent l’efficacité clinique et la sécurité des patients, stimulant fortement la croissance du marché en Chine.
  

Marché des dispositifs de surveillance des patients en Amérique latine

Le marché connaît une croissance importante au Brésil.

• La croissance du marché au Brésil est fortement stimulée par les progrès technologiques et la prévalence croissante des maladies chroniques et des affections graves nécessitant une surveillance continue. Les hôpitaux et les établissements de santé adoptent de plus en plus des systèmes de surveillance avancés afin d’améliorer la sécurité des patients et les résultats cliniques.
  
• En outre, les initiatives gouvernementales et les investissements privés dans la modernisation des hôpitaux accélèrent l’adoption de technologies innovantes, notamment des outils d’analyse fondés sur l’IA et des plateformes compatibles avec le cloud. Ces progrès améliorent la précision des diagnostics, favorisent des interventions rapides et assurent une meilleure prise en charge des patients, soutenant ainsi la croissance durable du marché au Brésil.
  

Marché des appareils de surveillance des patients au Moyen-Orient et en Afrique

• L’Arabie saoudite accroît régulièrement ses investissements dans la modernisation des soins de santé, sous l’impulsion d’initiatives publiques et privées. Le pays donne la priorité aux systèmes avancés de surveillance des patients afin de renforcer les soins intensifs et d’améliorer la prestation globale des soins de santé.
  
• Dans le cadre de son initiative Vision 2030, le gouvernement saoudien a alloué des ressources importantes à la modernisation des infrastructures hospitalières et à l’intégration de technologies innovantes, notamment des moniteurs multiparamétriques, des postes de surveillance centralisés et des solutions de connectivité sans fil. Ces systèmes permettent le partage des données en temps réel et améliorent l’efficacité clinique.
  

 Part de marché des appareils de surveillance des patients

• Les cinq principaux acteurs du marché — Medtronic, GE Healthcare, Nihon Kohden Corporation, Koninklijke Philips et Mindray Bio-Medical Electronics — détiennent collectivement 48 % du marché mondial. Ces entreprises consolident leur position grâce à une innovation continue de leurs produits, au respect des normes réglementaires et à des collaborations stratégiques. Les acteurs de premier plan investissent massivement dans la R&D afin de développer des solutions de surveillance de nouvelle génération, notamment la connectivité sans fil, les outils d’analyse fondés sur l’IA et les plateformes cloud, pour améliorer la surveillance en temps réel et la prise de décision clinique.
  
• Philips conserve une solide position grâce à sa gamme IntelliVue, qui propose des conceptions modulaires et un traitement avancé des signaux pour les environnements de soins intensifs. L’entreprise mise sur l’intégration d’une connectivité intelligente et de l’analyse prédictive afin d’améliorer l’efficacité des processus de travail et la sécurité des patients. De même, GE Healthcare met l’accent sur l’interopérabilité et la surveillance centralisée au moyen de sa plateforme CARESCAPE, qui permet un partage fluide des données entre les réseaux hospitaliers.
  
• Les fabricants adoptent également des stratégies axées sur la maîtrise des coûts pour pénétrer les marchés émergents, en proposant des moniteurs compacts et faciles à utiliser ainsi que des appareils portables destinés aux services généraux et aux soins à domicile. Ces innovations visent à améliorer l’accès aux soins et les résultats pour les patients, en particulier dans les régions où la demande de prise en charge des maladies chroniques augmente.
  
• Les tendances émergentes du marché comprennent les algorithmes prédictifs fondés sur l’IA, les systèmes de surveillance sans fil, l’intégration aux dossiers médicaux électroniques (EHR) et les capacités de surveillance à distance après la sortie de l’hôpital. Ces progrès transforment le marché et soutiennent une croissance durable à l’échelle mondiale.
  
  

Entreprises du marché des appareils de surveillance des patients

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur des appareils de surveillance des patients figurent :

• Becton Dickinson and Company
• Biotronik
• EPSIMED
• Fukuda Denshi
• GE Healthcare
• HILLROM & WELCH ALLYN
• Koninklijke Philips
• Medion
• Medtronic
• Natus Medical
• Nihon Kohden Corporation
• OMRON Corporation
• OSI Systems
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics
• Skanray Technologies
  

• Medtronic

Medtronic est un leader mondial des solutions de surveillance des patients et propose une gamme complète de produits pour la surveillance cardiaque et à distance. Cette gamme comprend des moniteurs cardiaques implantables, des systèmes de télémétrie mobile et des plateformes infonuagiques conçues pour assurer une surveillance continue et fournir des informations prédictives utiles à la prise en charge des maladies chroniques.

• GE Healthcare

GE Healthcare est un acteur majeur de l’innovation dans le domaine des technologies de surveillance des patients. L’entreprise propose des moniteurs multiparamétriques de pointe, des solutions de connectivité sans fil et des outils d’analyse fondés sur l’IA. Son avantage concurrentiel repose sur une forte intégration aux systèmes informatiques hospitaliers, le partage des données en temps réel et des solutions évolutives adaptées aux soins intensifs et aux environnements périopératoires.

• Koninklijke Philips

Philips fournit des systèmes connectés de surveillance des patients, notamment des moniteurs de chevet, des dispositifs portables et des plateformes de télésanté. Ses atouts résident dans l’interopérabilité, la gestion des données dans le cloud et les outils d’aide à la décision fondés sur l’IA, qui permettent une surveillance fluide à l’hôpital comme à domicile.

Actualités du secteur des dispositifs de surveillance des patients

• En octobre 2025, GE HealthCare a lancé son nouveau moniteur patient Carevance et l’appareil d’anesthésie Carestation 850. Ces innovations ont renforcé la gamme de produits de l’entreprise dans les domaines des soins intensifs et de la surveillance périopératoire, grâce à une connectivité avancée, à une meilleure efficacité des flux de travail et à des solutions de surveillance intégrées pour les hôpitaux, consolidant ainsi sa position concurrentielle.
  
• En janvier 2024, Mindray a dévoilé ses moniteurs patient de la série uMEC, notamment les modèles uMEC 100, 120 et 150, marquant une étape importante dans sa gamme de produits. Ce lancement a renforcé la position de Mindray sur le marché mondial en proposant des solutions performantes et économiques, adaptées à divers environnements cliniques, et en étendant ainsi sa présence dans les marchés développés comme émergents.
  

Le rapport d’étude de marché sur les dispositifs de surveillance des patients propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires, en millions de dollars américains, pour la période de 2022 à 2035 selon les segments suivants :

Marché, par produit

• Dispositifs de surveillance cardiaque
  • Dispositifs ECG 
  • Enregistreurs à boucle implantables 
  • Moniteurs de télémétrie cardiaque mobile 
  • Patchs ECG connectés à porter sur soi
• Dispositifs de neuromonitoring
  • Dispositifs EEG
  • Oxymètres cérébraux 
  • Moniteurs de pression intracrânienne 
  • Dispositifs EMG
• Dispositifs de surveillance respiratoire
  • Oxymètres de pouls 
  • Spiromètres 
  • Capnographes 
  • Débitmètres de pointe
• Moniteur d’anesthésie
• Dispositifs de surveillance hémodynamique
• Surveillance fœtale et néonatale
• Dispositifs multiparamétriques
• Autres produits

Marché, par type

• Conventionnel
• Sans fil

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Soins à domicile
• Autres utilisateurs finaux
  

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis