Taille du marché des systèmes de surveillance du conducteur (DMS) : par type de matériel, par véhicule, par type de surveillance, par niveau d’autonomie du véhicule, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des systèmes de surveillance des conducteurs

La taille du marché mondial des systèmes de surveillance des conducteurs (DMS) était évaluée à 1,55 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 1,64 milliard de dollars en 2025 à 3,11 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,4 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Les gouvernements du monde entier introduisent des réglementations plus strictes en matière de sécurité automobile, exigeant l'installation de systèmes de surveillance des conducteurs dans les nouveaux véhicules. Les cadres réglementaires, notamment Euro NCAP, les directives de la NHTSA américaine et les normes GB chinoises, imposent la mise en place d'une surveillance dans l'habitacle pour détecter la fatigue, la distraction et l'inattention. Cela a poussé les constructeurs automobiles à équiper leurs véhicules de matériel DMS dans l'ensemble de leurs flottes. La conformité réglementaire est nécessaire pour assurer un accès continu au marché, atténuer les risques de responsabilité et accélérer l'adoption d'améliorations et de fonctionnalités de sécurité, ce qui fait de la pression réglementaire l'un des principaux facteurs de croissance du marché du matériel DMS.
 

La tendance mondiale vers les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les véhicules semi-autonomes augmente la demande de technologies de surveillance des conducteurs plus avancées. À mesure que les véhicules évoluent vers une expérience de conduite automatisée de niveau 2 à 4, une surveillance continue dans l'habitacle sera nécessaire pour garantir l'attention et la sécurité du conducteur. Les matériels DMS, tels que les caméras, les capteurs infrarouges et les ECU, sont essentiels pour que ces systèmes fonctionnent comme prévu. Pour cette raison, la prolifération des capacités ADAS dans les véhicules de tourisme et les véhicules commerciaux est considérée comme un moteur de croissance clé pour le marché du matériel DMS, stimulant la demande mondiale des OEM.
 

Les accidents de la route dus à la fatigue et à la distraction des conducteurs sont un problème majeur dans le monde. La prise de conscience accrue des consommateurs, des opérations de flotte et des régulateurs a créé une demande considérable pour les technologies améliorant la sécurité, en particulier concernant le matériel des systèmes de surveillance des conducteurs (DMS) qui peut surveiller la somnolence, l'attention ou l'utilisation du téléphone portable. Les campagnes de sécurité publique et les réductions d'assurance mettant en avant les avantages de la surveillance du comportement des conducteurs ont conduit à une augmentation de l'adoption du matériel DMS, stimulant l'expansion du marché dans les véhicules de tourisme, commerciaux et de flotte.
 

Les avancées rapides des dispositifs d'imagerie, des capteurs infrarouges et des unités de traitement ont grandement amélioré la précision, la fiabilité et l'accessibilité du matériel DMS. En réduisant la taille des composants de fabrication, en améliorant les performances en faible lumière et en permettant l'intelligence artificielle pour la surveillance en temps réel, les fabricants peuvent intégrer de manière transparente le matériel DMS dans les véhicules sans affecter le design ou l'esthétique de l'habitacle. La production de masse continue et l'amélioration de la logistique ont aidé à réduire le coût du matériel DMS pour l'étendre à différents segments et types de véhicules.
 

L'Amérique du Nord et l'Europe ont été à l'avant-garde de l'innovation dans le secteur du matériel DMS, stimulées par des réglementations de sécurité strictes, une adoption accrue de la technologie ADAS, des écosystèmes de R&D établis et un niveau élevé de pénétration des VE. Par exemple, divers OEM et fournisseurs de premier rang augmentent leurs centres de R&D en Europe et aux États-Unis pour développer des solutions de surveillance des conducteurs de nouvelle génération, soutenues par le développement de systèmes de détection de la fatigue et de la distraction alimentés par l'IA. De tels investissements illustrent les intentions des régions d'augmenter la sécurité routière et de permettre activement aux véhicules de fonctionner de manière semi-autonome ou entièrement autonome.
 

La région Asie-Pacifique se développe rapidement grâce à l'accélération de l'industrialisation automobile, à la croissance du parc automobile et à la localisation de la fabrication d'équipements de test. L'Inde connaît une forte demande pour des solutions de test abordables et évolutives. Les concurrents locaux s'associent également de plus en plus avec des concurrents étrangers pour répondre aux besoins des segments des véhicules commerciaux et mondiaux.
 

Tendances du marché des matériels de systèmes de surveillance du conducteur

L'augmentation de l'adoption des véhicules électriques (VE) et hybrides entraîne une forte demande pour des systèmes de sécurité intégrés dans l'habitacle. L'électrification croissante des véhicules incite les constructeurs automobiles à se concentrer sur la surveillance du conducteur et des occupants à des fins de sécurité ainsi que de conformité réglementaire, en utilisant des matériels pour les systèmes de surveillance du conducteur (DMS) avec des systèmes électroniques de véhicule plus avancés. Depuis 2022, les fabricants automobiles ont augmenté l'utilisation active des systèmes DMS dans les VE et les hybrides. Les caméras de nouvelle génération et les capteurs infrarouges, en concert avec les unités de contrôle électronique (ECU), créent des options modulaires et plus rentables pour les systèmes DMS standardisés sur plusieurs plateformes alors que la prolifération des véhicules électriques se poursuit.
 

La croissance des systèmes d'assistance avancée à la conduite (ADAS) et des systèmes de conduite autonome crée des schémas d'adoption accrus pour les matériels DMS. L'acceptation croissante des systèmes de sécurité basés sur le radar, le lidar et les caméras ajoute des demandes supplémentaires pour la surveillance en temps réel des conducteurs. Les constructeurs automobiles intègrent des méthodes de test matériel dans la boucle (HiL) et logiciel dans la boucle (SiL) pour améliorer l'efficacité et la précision dans le développement des DMS, garantissant une détection fiable de la fatigue et de la distraction du conducteur.
 

L'avènement de la numérisation et de la surveillance assistée par l'IA conduit à de nouvelles solutions pour la sécurité des occupants dans les véhicules motorisés. Les avancées en matière d'analytique cloud, de prédiction de comportement assistée par l'IA et de traitement des données en temps réel facilitent des technologies DMS plus intelligentes et plus réactives. Depuis 2021, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de premier rang ont augmenté la convergence des systèmes de surveillance prédictive et d'alerte adaptative dans la conception des véhicules. D'ici 2026, l'analytique des conducteurs et des occupants assistée par l'IA, destinée à la sécurité et à la surveillance dans l'habitacle, devrait connaître une large acceptation et une commercialisation.
 

Les solutions de surveillance après-vente et de flotte deviennent de plus en plus courantes. Les modules DMS portables et connectés, compatibles avec les programmes de gestion de flotte et de sécurité des véhicules commerciaux, sont de plus en plus adoptés. Ceux-ci ont été adoptés par les garages indépendants, les opérateurs de flotte et les programmes soutenus par les compagnies d'assurance pour surveiller l'attention du conducteur et atténuer les risques. Les modèles hybrides qui combinent les matériels DMS intégrés par les constructeurs automobiles avec les matériels DMS après-vente devraient dominer le segment de la surveillance des services et des flottes d'ici 2026.
 

Analyse du marché des matériels de systèmes de surveillance du conducteur

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base des matériels, le marché des matériels de systèmes de surveillance du conducteur est divisé en caméras, capteurs infrarouges, unités de contrôle électronique (ECU), processeurs et autres matériels de support. Le segment des caméras a dominé le marché des matériels de systèmes de surveillance du conducteur (DMS), représentant environ 39 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 8 % d'ici 2034.
 

• Les caméras détiennent la plus grande part du marché car elles sont plus petites, plus précises et plus abordables, permettant une surveillance exacte du regard et des expressions faciales du conducteur. L'intégration avec les ADAS et l'analytique IA permet une surveillance en temps réel pour évaluer la fatigue et la distraction. L'adoption croissante des véhicules électriques et autonomes et les réglementations incitent de plus en plus de constructeurs automobiles à installer des caméras en tant que solutions DMS dans le monde entier.
   
• Les capteurs infrarouges (IR) sont adoptés pour la surveillance des conducteurs en faible luminosité et de nuit. L'innovation en matière de capteurs IR haute résolution et compacts fait des progrès dans la détection de la somnolence et la surveillance des occupants. Les constructeurs automobiles et les opérateurs de flottes trouvent les DMS activés par IR précieux pour la conformité de sécurité 24h/24, établissant les capteurs IR comme un pilier essentiel des systèmes modernes de surveillance en cabine.
   
• Les unités de contrôle électronique sont conçues pour augmenter la puissance de traitement et l'entrée de traitement pour la convergence avec les réseaux ADAS des véhicules. Les unités de traitement modulaires et évolutives permettent la fusion multi-caméras et multi-capteurs pour une surveillance complète du conducteur. L'accent mis par les constructeurs automobiles sur la conformité de sécurité et la préparation à l'automatisation stimule l'adoption mondiale des unités de traitement avancées des DMS.
   
• Les unités de traitement destinées aux systèmes DMS sont rendues plus propices pour supporter les capacités d'analyse en temps réel, l'inférence AI et la fusion de capteurs afin de faciliter la surveillance prédictive du comportement du conducteur. Les puces à faible latence et à faible consommation d'énergie seront importantes pour une surveillance efficace du comportement du conducteur dans l'habitacle. L'adoption croissante des véhicules semi-autonomes et entièrement autonomes stimulera l'investissement dans les systèmes DMS de haut niveau.
   

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Selon le type de véhicule, le marché des composants matériels des systèmes de surveillance du conducteur (DMS) est segmenté en véhicules particuliers et véhicules commerciaux. Le segment des véhicules particuliers domine le marché avec une part de 73 % en 2024, et ce segment devrait croître à un TCAC de 8 % entre 2025 et 2034.
 

• Les véhicules particuliers détiennent la plus grande part du marché des composants matériels des DMS. Avec la complexité croissante des véhicules connectés, électriques et semi-autonomes, les constructeurs automobiles investissent massivement dans des solutions DMS basées sur des caméras et activées par infrarouges pour assurer la sécurité des conducteurs afin d'atteindre les normes Euro NCAP et NHTSA et améliorer l'intelligence et le confort dans l'habitacle.
   
• Par exemple, les immatriculations mondiales de véhicules particuliers ont atteint environ 74,4 millions d'unités en 2024, marquant une augmentation de 1,8 % par rapport à 2023.
   
• Les véhicules commerciaux utilisent des composants matériels DMS économiques et durables pour répondre aux exigences de sécurité et de conformité des flottes. Les opérateurs de flottes fournissent des systèmes basés sur des caméras et des capteurs qui surveillent la fatigue et la distraction pour se préparer à la conformité en matière de sécurité routière tout en réduisant le risque d'accidents et en améliorant la performance des conducteurs dans la logistique et le transport.
   
• Alors que l'électrification des véhicules commerciaux continue d'être plus lente que celle des véhicules particuliers, il existe une demande croissante pour des composants matériels DMS modulaires et localisés. Les fabricants locaux en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique travaillent sur l'activation de la surveillance des conducteurs avec des solutions abordables qui peuvent être utilisées avec une architecture électrifiée et des solutions de sécurité des flottes basées sur la télématique.
   

Selon le type de surveillance, le marché est segmenté en surveillance orientée conducteur, surveillance des occupants et surveillance combinée (conducteur + occupant). Le segment de surveillance orientée conducteur devrait dominer le marché des composants matériels des DMS avec un chiffre d'affaires de 880 millions de dollars en 2024, en raison de ses besoins de tests complets en matière d'émissions, d'efficacité énergétique et de performance du moteur.
 

• La surveillance orientée conducteur reste le segment le plus établi, principalement portée par les exigences réglementaires de sécurité d'Euro NCAP et de NHTSA. Ces systèmes, qui utilisent des caméras infrarouges et la reconnaissance faciale basée sur l'IA, mesurent la fatigue, la distraction et l'inattention. Les fabricants considèrent les composants matériels des DMS comme une fonctionnalité de sécurité standard pour les segments de véhicules de milieu à haut de gamme, et cela accélère l'adoption dans de nouveaux marchés à l'échelle mondiale.
   
• Les systèmes de surveillance des occupants émergent récemment alors que les constructeurs automobiles se concentrent sur la sécurité globale et le confort dans l'habitacle. Ces systèmes s'appuient sur des capteurs et des caméras pour détecter la présence d'un passager, l'utilisation de sa ceinture de sécurité et les mouvements d'un enfant ou d'un animal. La croissance de l'adoption des véhicules électrifiés et des modèles de mobilité partagée axés sur leurs occupants en tant que considération de valeur génère des investissements remarquables dans les analyses basées sur les occupants pour améliorer le confort et la sécurité tout en permettant une personnalisation de l'utilisateur.
   
• Les systèmes combinés de surveillance du conducteur et des occupants représentent l'horizon suivant dans les intérieurs intelligents. Ces solutions unifiées de surveillance du conducteur et des occupants s'appuient sur des modules de caméras et de capteurs partagés qui ont la capacité de surveiller le conducteur et ses passagers simultanément en temps réel. Ce segment est porté par l'essor des véhicules autonomes et semi-autonomes et devrait connaître le plus fort taux de croissance, cette expérience offrant une sécurité et un confort unifiés améliorés.
   
• En 2025, Valeo a introduit son système Smart Cocoon de prochaine génération, qui intègre à la fois le matériel de surveillance du conducteur et des occupants dans une plateforme qui améliore la sécurité, le confort et la personnalisation.
   

Selon le niveau d'autonomie du véhicule, le marché est segmenté en Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4 et Niveau 5. Le segment Niveau 1 devrait dominer le marché du matériel de surveillance du conducteur avec une part de 36 %, en raison de sa combinaison généralisée dans les véhicules de tourisme grand public, des obligations réglementaires en matière de surveillance de l'attention et des efforts des constructeurs pour améliorer la sécurité et l'expérience utilisateur dans les environnements de conduite semi-automatisée.
 

• Le segment Niveau 1 représente la plus grande composante du marché du matériel DMS, de nombreux constructeurs ajoutant des caméras et des capteurs de surveillance de l'attention sur les véhicules grand public pour se conformer aux exigences Euro NCAP et NHTSA. De tels systèmes garantissent que le conducteur est engagé dans une fonction assistée, telle que le maintien de voie et le régulateur de vitesse adaptatif. La disponibilité de modules de capteurs à moindre coût et la pression réglementaire favorisent l'adoption du marché dans les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires légers.
   
• Le segment Niveau 3 est un marché à croissance beaucoup plus rapide, car le matériel DMS évolue pour employer les utilisateurs afin de faciliter la transition des véhicules proposant une automatisation conditionnelle et élevée. En essence, les systèmes DMS ont évolué au-delà du suivi du regard, de la pose de la tête et de la charge cognitive pour permettre des transferts sûrs des conducteurs humains aux systèmes automatisés. Les principaux constructeurs, tels que Mercedes, BMW et Audi, développent des systèmes multi-capteurs et une architecture DMS basée sur l'IA, ce qui suggère que le marché se dirige vers des solutions de surveillance intelligentes, prédictives et orientées sécurité dans l'habitacle.
   
• Dans les véhicules entièrement autonomes de Niveau 5, le matériel DMS évolue au-delà de la vigilance du conducteur pour évaluer le comportement de tous les occupants et les analyses de l'habitacle. Les systèmes basés sur des caméras et les systèmes infrarouges commencent à permettre la détection des émotions, la santé et le bien-être, ainsi que le confort adaptable. Les capacités DMS spécifiquement pour les véhicules entièrement autonomes sont encore en phase de développement précoce ou de programmes pilotes (Quick., Cruise) mais visent à améliorer l'expérience utilisateur et la sécurité grâce à une solution de surveillance plus complète.
• Par exemple, en avril 2025, Waymo a annoncé l'installation de sa dernière flotte de robotaxis à Phoenix et a ensuite inclus plusieurs caméras de surveillance des occupants et des capteurs environnementaux pour évaluer les métriques de confort et de sécurité des passagers.
   

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Le marché des systèmes de surveillance du conducteur aux États-Unis représente une part de marché de 91 % et a atteint 480,2 millions de dollars en 2024.
 

• Les États-Unis dominent le marché nord-américain grâce à sa base robuste de fabrication automobile, à un taux élevé de possession de véhicules et à la croissance de l'adoption des VE et des véhicules semi-autonomes. Les OEM et les opérateurs de flottes promouvoient des modules DMS basés sur des caméras pour surveiller la fatigue et la distraction dans les véhicules, ainsi que des unités de commande électronique et des capteurs infrarouges pour faciliter la conformité aux normes fédérales de sécurité.
   
• Une relation solide entre les OEM et les fournisseurs de niveau 1 a accru la sensibilisation des consommateurs à la sécurité et au confort dans les véhicules. L'adoption continue des fonctionnalités DMS dans les véhicules commerciaux et particuliers a positionné les États-Unis comme un marché innovant pour la technologie DMS où coexistent à la fois les DMS d'usine et les solutions du marché secondaire. Les solutions du marché secondaire se caractérisent par des réseaux de service multiples, des capacités de diagnostic connectées et des plateformes de surveillance basées sur le logiciel soutenant la pénétration du matériel DMS dans les segments des véhicules particuliers et commerciaux.
   
• Les normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur (FMVSS), la pénétration accrue des VE et l'intérêt des consommateurs pour les véhicules équipés de technologies d'assistance au conducteur stimulent l'innovation et une nouvelle variété de solutions sur le marché des DMS aux États-Unis. Cela a abouti à plusieurs solutions combinant des caméras activées par l'IA, des capteurs infrarouges et des modules de surveillance des occupants, aboutissant à une croissance significative de la pénétration du matériel et de la technologie DMS présents dans les véhicules particuliers et commerciaux.
   

L'Amérique du Nord a dominé le marché du matériel des systèmes de surveillance du conducteur (DMS) avec une part de marché de 34,2 % en 2024.
 

• En Amérique du Nord, il y a un accent accru sur les véhicules, y compris les SUV, les camions légers et les VE, qui contribuent tous à la croissance de la demande de matériel de systèmes de surveillance avancés du conducteur (DMS). Les OEM et les agences de flottes ont réalisé des investissements substantiels dans les systèmes basés sur des caméras, les capteurs infrarouges et les unités de commande électronique (ECU) qui soutiennent les aspects de surveillance de l'attention du conducteur et répondent aux réglementations de sécurité en évolution qui évoluent avec les formats mandatés par le gouvernement fédéral et les exigences des consommateurs en matière de sécurité et de confort dans le véhicule.
   
• Le Canada connaît une croissance stable à un TCAC de 5,1 % tirée par la possession de véhicules, l'urbanisation et un marché secondaire en expansion. La croissance continue du commerce de détail en ligne et l'amélioration du support client permettront aux fournisseurs de matériel DMS d'atteindre des zones précédemment difficiles et sous-desservies par type de véhicule et de soutenir une adoption accrue dans les véhicules particuliers et les camions.
   
• Les technologies DMS avancées gagnent rapidement en adoption dans les segments OEM et du marché secondaire. Les systèmes avec caméras/IA orientées conducteur, modules de surveillance des occupants et analyses connectées au cloud entrent en mode standard d'adoption alors que les véhicules premium, électriques et semi-autonomes deviennent standard avec une détection immédiate de la fatigue et de la distraction du conducteur.
   
• Un niveau de qualité élevé des OEM, des exigences fédérales en matière de sécurité et un niveau plus élevé de littératie numérique dans les flottes créent une norme pour la surveillance en cabine et l'innovation en Amérique du Nord. Le marché nord-américain continue d'être un benchmark en matière de conformité réglementaire, de surveillance automatisée du conducteur et d'utilisation du matériel DMS dans les deux types de véhicules et les véhicules actuels et de prochaine génération.
   

Le marché du matériel DMS en Europe représentait une part de 29,3 % et a généré un chiffre d'affaires de 454,5 millions de dollars en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• En 2024, l'Europe représentait le deuxième plus grand marché mondial de matériel de systèmes de surveillance du conducteur (DMS) avec une croissance à un TCAC de 5,9 %.Voici le contenu HTML traduit en français : Growth is driven by stringent vehicle safety regulations from the EU and mandates to utilize Automatic Driver Assistance System (ADAS) systems requiring advanced in-cabin monitoring systems for passengers in passenger vehicles, commercial vehicles, and electric vehicles. This growth is also driven by OEM incorporating camera-based, infrared and ECU driven DMS hardware to comply with the regulatory requirements and enhance driver safety.
   
• Countries such as Germany, Italy, and France continue to dominate demand due to their base of OEM and premium vehicle manufacturers. In Germany, there are OEM like BMW and Mercedes-Benz, that are creating a greater DMS integration across model designs. Italy has a focus on high-performance and motorsports applications, with Brembo looking into DMS enabled monitoring. In France both Renault and Stellatis are making investments into integrated in-cabin monitoring for urban mobility and fleet safety.
   
• Countries in Central and Eastern Europe are quickly emerging as a region where DMS hardware is manufactured. Countries like Poland, Hungary and the Czech Republic are able to attract international suppliers to develop cutting-edge manufacturing and assembly plants, which support both OEM and aftermarket, regional supply chain capabilities and expands the capabilities to export advanced driver monitoring DMS hardware systems.
   

Germany dominates the driver monitoring system hardware market, showcasing strong growth potential, with a CAGR of 4.8%.
 

• Germany has many of the premier automotive manufacturers such as BMW, Mercedes-Benz, and Audi that are introducing advanced DMS hardware, such as cameras, infrared sensors, and ECUs, on passenger, commercial, and electric vehicles.
   
• The strict safety-related EU and German road regulations as well as a growing ADAS regulations will facilitate the implementation of DMS systems to monitor driver attention, detect fatigue, and avoid accidents.
   
• Germany's strong research and development ecosystem is building AI-imbued DMS solutions, real-time driver analytics, and sensor fusion technologies, all of which will establish a nationwide DMS base for next-generation in-cabin safety systems.
   

The Asia Pacific driver monitoring system hardware market is anticipated to grow at the highest CAGR of 10.1% with a revenue of USD 391.5 million during the analysis timeframe.
 

• Asia Pacific is the fastest-growing segment of the market globally with growing amalgamation of advanced DMS such as driver-facing cameras, infrared sensors, and ECUs into both passenger and commercial vehicles. Domestic manufacturers are partnering with global parts suppliers to develop affordable, scalable standards that enable compliance with safety standards and broaden the safety's use within emerging urban mobility and fleet environments.
   
•  The growing number of vehicles being used, coupled with the shift toward the rapidly growing electric and hybrid vehicles in the market, increases the demand for embedded DMS hardware. Increased regional regulations and OEM requirements make it necessary to monitor operator attention to fatigue, and more advanced systems are being expected for insurance compliance and related liability.
   
• The transition towards electrification together with features in DMS based around operator comfort and in-cabin experiences may lead to opportunities to utilize more integrated DMS systems for monitoring in-cabin conditions to support predictive safety-focused features, all while enhancing the operator, driver, or user experience.
   

China driver monitoring system hardware market is estimated to grow with a CAGR of 10.6%, in the Asia Pacific driver monitoring system (DMS) hardware products.
 

• L'accélération de l'acceptation par la Chine des services de véhicules électriques et des véhicules semi-autonomes stimule la demande de matériel DMS. Les constructeurs automobiles mettent en œuvre des solutions telles que des caméras, la surveillance du conducteur, des capteurs infrarouges et des ECU pour se conformer aux réglementations nationales de sécurité pour les systèmes de surveillance en temps réel de la fatigue et de la distraction à bord des véhicules. L'activité des flottes de véhicules électriques et les projets de mobilité intelligente ouvrent des portes aux solutions DMS avancées qui améliorent la sécurité et les analyses prédictives dans les véhicules, pour les flottes privées et commerciales.
   
• Les cadres réglementaires, y compris les normes de sécurité GB, stimulent l'adoption des systèmes de surveillance des conducteurs. Les autorités chinoises insistent sur la surveillance de la fatigue et de l'attention pour les voitures particulières et les flottes commerciales. Les constructeurs automobiles mettent rapidement en œuvre le matériel DMS dans le cadre des efforts de conformité, tandis que les assureurs et les exploitants de flottes alignent les demandes commerciales avec des solutions de surveillance des conducteurs validées, ce qui indique une demande significative du marché pour des systèmes fiables, standardisés et abordables dans l'habitacle.
   
• La Chine compte un nombre croissant de composants DMS produits localement, y compris des capteurs, des caméras et des ECU, réduisant la dépendance économique aux composants importés et réduisant ainsi les coûts globaux. Ces partenaires d'approvisionnement entre fournisseurs de technologies locaux et internationaux offrent des solutions modulaires et évolutives adaptées aux constructeurs automobiles ainsi qu'aux solutions après-vente. Une localisation supplémentaire peut accélérer l'adoption des initiatives de véhicules électriques dans les marchés urbains et régionaux en développement et stimuler la résilience de la chaîne d'approvisionnement tout en équilibrant l'impératif d'abordabilité du marché automobile chinois sensible aux coûts.
   
• En janvier 2024, le marché chinois du matériel DMS a connu une croissance substantielle avec l'adoption par NIO du système de surveillance des conducteurs de Seeing Machines dans sa berline électrique ET7. Le système utilise des capteurs infrarouges et une caméra alimentée par l'IA pour suivre l'attention et la fatigue du conducteur en temps réel. Ce partenariat souligne l'appétit croissant pour les solutions de surveillance avancées dans l'habitacle dans les segments des véhicules électriques et autonomes en Chine, qui peuvent aider à répondre aux exigences réglementaires et à améliorer la sécurité des passagers dans les transports urbains et les applications de flottes.
   

Le marché du matériel des systèmes de surveillance des conducteurs (DMS) en Amérique latine a atteint 110,6 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.
 

• L'expansion du parc automobile en Amérique latine, en particulier au Brésil et au Mexique, stimule l'adoption du matériel DMS. De plus en plus d'exploitants de flottes et de services de covoiturage installent des systèmes à caméra et à capteurs infrarouges pour surveiller la fatigue, la distraction et la sécurité dans l'habitacle des conducteurs. L'accent accru sur la sécurité des véhicules commerciaux et la conformité aux réglementations permet aux constructeurs automobiles et aux gestionnaires de flottes d'installer des solutions DMS pour prévenir les accidents et améliorer l'efficacité opérationnelle dans les réseaux de transport urbains et interurbains.
   
• Les initiatives réglementaires et de sécurité dans les pays d'Amérique latine soutiennent l'adoption des DMS. Les règles relatives à la sécurité routière, au suivi des flottes commerciales et à la négligence ont incité les constructeurs automobiles et les fournisseurs après-vente à appliquer des solutions de surveillance des conducteurs. Les systèmes DMS soutiennent à la fois la conformité des flottes aux mandats locaux, les exigences d'assurance et les programmes de sécurité d'entreprise, car ils fournissent des alertes en temps réel pour la fatigue et la distraction, tout en promouvant un comportement de conduite plus sûr dans les marchés émergents où la propriété des véhicules augmente.
   
• L'Amérique latine connaît un mouvement progressif vers des matériels DMS modulaires et abordables sur le marché de l'après-vente. Les systèmes de caméras et de capteurs connectés sont de plus en plus déployés par les garages indépendants, les opérations de flottes et les prestataires de services pour véhicules commerciaux afin de surveiller les conducteurs et les passagers. Les fournisseurs proposent des solutions peu coûteuses, faciles à intégrer, à maintenir et à évoluer, permettant aux plus petites flottes et aux opérations de mobilité urbaine d'accéder aux DMS sans avoir à investir des capitaux importants.
   
• En mars 2024, Bosch a collaboré avec des opérateurs de flottes brésiliens et a lancé son système de surveillance des conducteurs amélioré par l'IA avec plus de 1 000 camions commerciaux. Ce projet montre la disponibilité du matériel DMS en Amérique latine, stimulée par les programmes de sécurité des flottes.
   

Le marché du matériel DMS au Brésil devrait croître avec un TCAC de 3,3 % et atteindre 39,7 millions de dollars en 2034.
 

• Le marché croissant des véhicules commerciaux au Brésil crée une demande pour le matériel DMS. Les flottes utilisent des caméras orientées vers le conducteur, des capteurs infrarouges et des unités de contrôle électronique (ECU) pour surveiller les conducteurs en cas de fatigue, de distraction et de conformité dans les camions et les bus, afin d'améliorer la sécurité et les taux d'accidents dans les réseaux logistiques et de transport.
   
• Les réglementations gouvernementales sur la sécurité routière et les flottes encouragent l'adoption des systèmes DMS. Les constructeurs et les fournisseurs de services proposent des systèmes plus avancés pour se conformer aux normes de sécurité, aux exigences d'assurance ou aux programmes de conformité d'entreprise afin d'assurer une conduite plus sûre pour les véhicules de passagers et commerciaux.
   
• Les systèmes DMS sensibles au coût sur le marché secondaire brésilien augmentent, qui sont modulaires et faciles à installer, adoptés par les flottes avec des quantités plus petites de véhicules, ainsi que par les garages indépendants. Les fournisseurs se concentrent sur des solutions à faible coût et évolutives pour surveiller le comportement des conducteurs et améliorer la sécurité dans les cabines en réponse à une existence croissante de véhicules connectés sur les marchés urbains et régionaux, les systèmes DMS étant enregistrés dans les flottes au Brésil.
   

Le marché du matériel des systèmes de surveillance (DME) au Moyen-Orient et en Afrique a atteint 63,7 millions de dollars en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• L'augmentation de la croissance des flottes de véhicules commerciaux et de la mobilité urbaine dans certains pays du MEA, tels que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud, entraîne une demande de matériel DMS. Les opérateurs de flottes prévoient d'utiliser des systèmes de surveillance DMS basés sur des caméras ou des capteurs infrarouges pour surveiller la fatigue, la distraction et la conformité des conducteurs. Les dispositifs DMS assurent une logistique sûre dans la mobilité urbaine, les transports publics et les services de covoiturage, réduisant ainsi les risques d'accidents alors que de plus en plus de véhicules sont ajoutés à des réseaux en croissance.
   
• Les gouvernements du MEA adoptent de plus en plus et améliorent la sécurité routière et la conformité au sein des flottes comme une priorité et encouragent l'adoption des technologies DMS. Les développements politiques visent désormais la surveillance des conducteurs, la réduction des accidents et la surveillance de la conformité à des fins d'assurance, ce qui, à son tour, soutient les constructeurs et les fournisseurs du marché secondaire pour concevoir des systèmes de surveillance avancés. Ces facteurs environnementaux et réglementaires contribuent également à un marché pour des technologies de détection de la fatigue ou de la distraction commercialement viables pour les véhicules de passagers et commerciaux.
   
• Les marchés du MEA connaissent également une croissance de l'installation de matériel DMS connecté et de type IA dans les environnements urbains. Le matériel de type DMS, qui comprend des dispositifs de surveillance et des analyses activées par le cloud, des capteurs infrarouges et plusieurs caméras, peut être trouvé dans les dispositifs OEM et du marché secondaire qui amélioreront la surveillance en temps réel et la sécurité prédictive dans les systèmes de surveillance des opérateurs de véhicules. L'augmentation des investissements et du déploiement de la mobilité intelligente, ou des tests pilotes de véhicules autonomes, stimule également la demande de systèmes de surveillance complexes dans l'habitacle qui peuvent être des ressources de données.
   

Le marché des Émirats arabes unis devrait connaître une croissance substantielle sur le marché du matériel des systèmes de surveillance des conducteurs (DMS) au Moyen-Orient et en Afrique en 2024, avec un TCAC de 2,4 %.
 

• L'augmentation des flottes commerciales et des flottes de véhicules gouvernementaux, entraînant une utilisation accrue du matériel DMS dans les véhicules aux Émirats arabes unis. Le matériel DMS, les caméras et les capteurs mécaniques (infrarouges, par exemple) peuvent mesurer, en temps réel, les indicateurs de fatigue, de distraction et de sécurité dans l'habitacle pour atténuer les collisions et optimiser l'efficacité des flottes dans la logistique, les transports publics et les services de covoiturage.
   
• Les autorités des Émirats arabes unis mettent particulièrement en avant l'importance de la sécurité routière ainsi que de la conformité des flottes, promouvant ainsi l'adoption des solutions DMS. Les réglementations qui se concentrent sur la vigilance du conducteur et la réduction des accidents offrent aux constructeurs de véhicules (OEM) et aux fournisseurs du marché secondaire l'impulsion nécessaire pour transformer fondamentalement le paysage des DMS, en identifiant les opportunités offertes par la surveillance avancée dans les véhicules de passagers et les flottes commerciales, et en créant un marché systématique pour les technologies de détection de la fatigue et de la distraction.
   
• Aux Émirats arabes unis, les systèmes DMS connectés et activés par l'IA commencent à être déployés dans le cadre d'initiatives publiques visant la mobilité intelligente. Les analyses basées sur le cloud, les modules multi-caméras et les capteurs infrarouges sont utilisés côté OEM et marché secondaire pour permettre la surveillance du conducteur, la sécurité prédictive et le confort des occupants, tout en promouvant l'adoption des véhicules connectés et autonomes et en posant les bases d'une vision plus large de mobilité urbaine intelligente.
   

Part de marché des systèmes de surveillance du conducteur (matériel)

• Les sept premières entreprises du secteur des systèmes de surveillance du conducteur (DMS) en matériel sont Valeo, Denso, Robert Bosch, Continental, Seeing Machines, Smart Eye et Aptiv, contribuant à 52 % du marché en 2024.
   
• Valeo est le leader du marché avec une part de 16,4 % en 2024, grâce à ses capacités complètes qui lui permettent d'être un fournisseur automobile complet, y compris un investissement précoce dans les technologies de surveillance basées sur des caméras. La présence du marché de l'entreprise peut être liée à son succès dans le passage des solutions DMS aux solutions ADAS, qui ont permis de mettre en œuvre des systèmes de sécurité de manière plus coordonnée tout en s'adaptant aux exigences réglementaires à mesure qu'elles évoluent. La présence européenne de Valeo lui donne un avantage distinct pour répondre à la conformité au Règlement général de sécurité de l'UE, lors de l'expansion mondiale vers les marchés émergents soutenue par ses capacités de fabrication mondiales.
   
• Denso possède une part de marché de 9,50 % grâce à ses relations établies avec les OEM japonais et son expérience dans l'intégration d'électronique automobile. Ses capacités de fabrication rentables permettent une pénétration dans les segments de marché sensibles aux prix tout en répondant aux exigences de qualité pour les solutions critiques en matière de sécurité. Denso a également investi dans des capacités de traitement par IA et de nouvelles technologies de fusion de capteurs, Denso pour la croissance dans les applications DMS de nouvelle génération.
   
• Robert Bosch grâce à son portefeuille complet de produits technologiques automobiles, atteint une force supplémentaire grâce à un réseau mondial de sites de fabrication. Les capacités de Bosch en matière de solutions ADAS et de systèmes de niveau système lui permettent d'utiliser des systèmes DMS sophistiqués avec tout système de sécurité existant.
   
• Continental est aidé par la gamme de capteurs automobiles et de technologies d'interface homme-machine de l'entreprise. En fournissant des solutions intégrées qui combinent les DMS avec d'autres technologies liées à l'habitacle, l'entreprise développe des propositions de valeur différenciées pour ses clients OEM. Continental mène également des recherches sur la détection cognitive de la distraction et la surveillance des occupants, ce qui permettra à l'entreprise de se développer dans de nouveaux produits à mesure que les exigences réglementaires commencent à dépasser la surveillance de base de l'attention du conducteur.
   
• AptivVoici le contenu HTML traduit en français : has a market share accounting for 5.42% through the company's focus on vehicle advanced driver assistance technologies and electrical architecture. Aptiv has an area of expertise in vehicle connectivity and data processing that provides full scale DMS implementations that are beneficial as the company's DMS integrates into a cloud or full data processing capability. Aptiv is also telegraphing the investment into the area of autonomous driving technology that would be synergistic for the matter of monitoring of driver engagement on semi-autonomous applications.
   
• Seeing Machines est un fournisseur spécialisé en technologie DMS et fournit un exemple concret des opportunités pour les entreprises technologiques spécialisées. L'expertise de Seeing Machines en vision par ordinateur et en algorithmes de surveillance du conducteur DMS permet des partenariats avec de plus grands fournisseurs automobiles et des relations avec les constructeurs. Le succès démontré par Seeing Machines confirme la demande du marché pour les technologies DMS spécialisées et le potentiel pour les entreprises technologiques de saisir des opportunités substantielles.
   
• Smart Eye détient une part de marché limitée malgré ses capacités technologiques, ce qui souligne la difficulté pour les petites entreprises technologiques de se développer dans l'environnement automobile. L'entreprise possède également une expertise en technologies de suivi oculaire et d'analyse du regard, ce qui pourrait lui permettre de poursuivre des partenariats ou des accords de licence technologique avec de plus grands fournisseurs automobiles.
   

Entreprises du marché des systèmes de surveillance du conducteur (DMS) en matériel

Les principaux acteurs du secteur des systèmes de surveillance du conducteur (DMS) en matériel sont :

• Aptiv
• Continental
• Denso
• Magna International
• Panasonic
• Robert Bosch
• Seeing Machines
• Smart Eye
• Valeo
• ZF Friedrichshafen
   
• Aptiv et Continental sont des innovateurs en matériel DMS grâce à l'intégration de capteurs et aux systèmes de cockpit de nouvelle génération. Aptiv se spécialise dans l'intégration de modules de perception alimentés par l'IA et d'unités de contrôle électronique (ECU) dans les véhicules pour améliorer la conscience et la sécurité du conducteur. Continental s'appuie sur sa force dans les caméras et les technologies infrarouges pour créer des plateformes de surveillance en cabine évolutives capables de supporter différents niveaux de conduite autonome et semi-autonome.
   
• Denso et Magna complètent leurs offres de matériel DMS grâce à des technologies d'apprentissage profond et de fusion de capteurs. Denso utilise ses unités de contrôle électronique (ECU) avancées et ses capteurs d'imagerie pour identifier avec précision la fatigue et la distraction des conducteurs, tandis que Magna International affirme avoir développé un matériel DMS modulaire conçu pour s'adapter aux systèmes ADAS et véhicules autonomes de nouvelle génération afin d'améliorer la sécurité des occupants et la flexibilité des véhicules.
   
• Panasonic et Bosch augmentent leur attention sur le marché du matériel DMS en investissant dans des partenariats innovants et en développant de nouvelles capacités de vision et/ou de détection infrarouge avancées. Plus précisément, Panasonic se concentre sur le développement de modules de caméra plus petits, ainsi que de capteurs thermiques capables d'analyser l'état du conducteur en temps réel, tandis que Bosch continue d'intégrer des processeurs activés par l'IA et des capacités d'analyse cloud afin de fournir aux constructeurs des capacités de surveillance du conducteur et de sécurité prédictive complètes à l'échelle mondiale.
   
• Seeing Machines et Smart Eye se sont imposés comme des acteurs majeurs sur le marché du matériel DMS dédié grâce à leurs compétences en vision par ordinateur et en technologies de suivi. Seeing Machines collabore avec les constructeurs pour mettre en œuvre des caméras embarquées orientées conducteur et des ECU alimentées par l'IA, tandis que Smart Eye met en avant ses solutions matérielles évolutives et algorithmiques qui fournissent une surveillance de l'attention du conducteur et une évaluation émotionnelle en temps réel pour différents segments de véhicules.
   
• Valeo et ZF Friedrichshafen sont également considérés comme des défenseurs importants dans le développement des technologies de détection en cabine. Valeo intègre notamment son matériel DMS à travers le segment « Brain », qui incorpore des fonctionnalités basées sur des caméras et des processeurs, pour améliorer la qualité de la conscience situationnelle et du confort. ZF se concentre sur les systèmes de sécurité basés sur le DMS pour permettre la conduite semi-autonome, en s'appuyant sur la fusion des capteurs et l'informatique embarquée pour renforcer la conformité à la sécurité des conducteurs dans le monde entier.
   

Actualités de l'industrie des matériels de systèmes de surveillance des conducteurs

• En janvier 2025, l'Euro NCAP a publié une mise à jour du Bulletin technique de guidance du Dossier de surveillance de la conduite SD 201 v1.0, qui a établi des exigences détaillées pour les systèmes de surveillance des conducteurs (DMS) pour l'évaluation, y compris les spécifications des capacités des capteurs, les spécifications de couverture des paramètres de la population et les mesures de performance. La guidance DMS spécifie une documentation technique détaillée et une vérification des performances dans une large gamme de conditions de population et environnementales et identifie des recommandations pour la mise en œuvre pour les véhicules existants et/ou nouveaux à partir du 1er janvier 2026.
   
• En décembre 2024, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a émis une règle finale pour le FMVSS n° 305a (Véhicules électriques : intégrité de la chaîne de traction électrique) qui a élargi les exigences de sécurité existantes pour inclure les véhicules de plus de 10 000 livres et un cadre pour la considération d'un système de sécurité avancé (une solution système qui pourrait finalement servir de précédent pour élargir les exigences technologiques de sécurité à toutes les classes de poids de véhicules) pour les véhicules électriques lourds.
   
• En février 2024, le C-NCAP chinois a publié une version préliminaire de l'édition 2024 qui inclut des exigences accrues pour la surveillance de la fatigue et de l'attention du conducteur dans la méthodologie de notation de sécurité. Le développement réglementaire illustre les exigences croissantes pour le marché chinois et crée des opportunités pour les fournisseurs de DMS ciblant le plus grand marché automobile du monde.
   
• En janvier 2024, HARMAN a annoncé avoir finalisé l'acquisition de CAARESYS afin de développer les capacités de détection radar en cabine. Cette acquisition démontre à la fois la tendance à la consolidation de l'industrie, ainsi que l'investissement dans les technologies de surveillance de nouvelle génération. Cette acquisition démontre le changement du marché vers des méthodes de fusion multi-capteurs pour la surveillance des occupants qui incluent à la fois les technologies de caméra et de radar.
   
• En novembre 2023, Stellantis a annoncé son intention d'utiliser la technologie DMS sur tous les véhicules européens d'ici mi-2026. Il s'agit d'une étape d'adoption substantielle par un constructeur automobile et démontre l'élan croissant du marché alimenté par la conformité réglementaire. L'annonce indique la maturité du marché dans la préparation des délais de l'UE et crée des perspectives passionnantes sur le marché pour les fournisseurs de DMS.
   

Le rapport de recherche sur le marché des matériels de systèmes de surveillance des conducteurs (DMS) comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($ Mn/Bn) et de livraisons (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par matériel

• Caméras
• Capteurs infrarouges
• Unités de contrôle électronique (ECU)
• Processeurs
• Autres matériels de support

Marché, par véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Berline
  • SUV
  • Hatchback
• Véhicules commerciaux
  • Véhicules commerciaux légers (VCL)
  • Véhicules commerciaux moyens (VCM)
  • Véhicules commerciaux lourds (VCH)

Marché, par surveillance

• Surveillance orientée conducteur
• Surveillance des occupants
• Surveillance combinée (conducteur + occupant)

Marché, par niveau d'autonomie du véhicule

• Niveau 1
• Niveau 2
• Niveau 3
• Niveau 4
• Niveau 5

Marché, par canal de vente

• OEM
• Après marché

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
  • Pologne
  • Roumanie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Vietnam
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis