Taille du marche des semi-conducteurs ADAS - Par composant, par application, par vehicule, par utilisation finale, par niveau d'autonomie, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des semi-conducteurs ADAS

La taille du marché mondial des semi-conducteurs ADAS était estimée à 11,3 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 11,6 milliards de dollars en 2025 à 41,4 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 15,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le marché des semi-conducteurs ADAS évolue à un rythme très élevé dans le monde en raison de l'existence de réglementations de sécurité plus strictes, de la demande accrue de capacités de conduite automatisée et de l'adoption croissante des systèmes avancés d'aide à la conduite. Les constructeurs automobiles intègrent des éléments tels que des microcontrôleurs haute performance, des processeurs de signaux d'image, des puces radar, des IC d'interface lidar et des accélérateurs d'IA pour améliorer la prise de décision en temps réel, la perception et l'action, ainsi que l'efficacité énergétique et la fiabilité.

En mai 2025, Qualcomm s'est associé à BMW pour construire sa plateforme Snapdragon Ride Flex. Cette collaboration a intégré les capacités d'infodivertissement et d'ADAS dans une seule architecture de semi-conducteurs, facilitant les systèmes, améliorant les capacités de calcul et réduisant le coût des véhicules. Les systèmes définis par logiciel, les mises à jour en direct et la cybersécurité sont d'autres domaines dans lesquels les entreprises cherchent à rendre les plateformes ADAS plus adaptables et robustes.

Les fournisseurs de premier rang et les constructeurs automobiles font progresser des technologies telles que la fusion des capteurs, l'analyse prédictive et les systèmes pilotés par l'IA pour se conformer aux exigences de sécurité plus strictes. Des emballages plus fins, une conductivité thermique améliorée et des semi-conducteurs à faible puissance aident les systèmes à gérer des charges de données lourdes et à satisfaire les réglementations telles que Euro NCAP, NHTSA et UNECE.

La chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs s'est révélée être un domaine vulnérable lors de la pandémie de COVID-19, mais elle a encouragé les entreprises à diversifier et à externaliser. Suite à la pandémie, le développement de la mobilité autonome et de l'électrification a promu des investissements accrus dans les puces automobiles. De nouveaux modèles tels que les modèles d'abonnement, les semi-conducteurs en tant que service et les partenariats d'intégration de puces ont permis aux entreprises de fournir des solutions plus évolutives et flexibles.

Les semi-conducteurs pour caméras, radar et lidar sont en hausse alors que le contrôle de croisière adaptatif, l'assistant de maintien de voie et les systèmes de surveillance du conducteur deviennent des caractéristiques du marché. La télématique, la connectivité V2X et les accélérateurs d'IA sont également une priorité pour les constructeurs et les fournisseurs de technologies afin de construire la prochaine génération de systèmes ADAS.

Le marché des semi-conducteurs ADAS est mature en Amérique du Nord et en Europe, et la concurrence se concentre sur les performances informatiques, la certification de sécurité et la collaboration avec les constructeurs. Les entreprises rivalisent également en termes de fiabilité des puces utilisées, d'intégration des systèmes et de respect des normes de sécurité fonctionnelle.

En outre, la région Asie-Pacifique a été le marché à la croissance la plus rapide avec un taux élevé d'électrification des véhicules, de villes intelligentes et de demandes croissantes des consommateurs en matière de technologies de sécurité. La Chine, le Japon et la Corée du Sud sont en première ligne et bénéficient d'un excellent soutien gouvernemental et de chaînes d'approvisionnement. De plus, l'Inde et l'Asie du Sud-Est deviennent des marchés en croissance, en particulier avec l'utilisation de plus en plus de fonctionnalités ADAS dans les véhicules à coût moyen.

Tendances du marché des semi-conducteurs ADAS

Les plateformes informatiques hybrides et les puces basées sur l'IA sont de plus en plus mises en œuvre par les constructeurs automobiles dans leurs plateformes ADAS. Ces technologies permettent de réduire le coût du système, d'améliorer la consommation d'énergie et de répondre aux réglementations de sécurité et d'émissions à l'échelle mondiale. Elles améliorent également la sécurité et la fiabilité de la conduite urbaine et offrent une approche progressive vers des niveaux accrus d'automatisation sans passer directement à des véhicules entièrement autonomes.

Par exemple, en mars 2025, NVIDIA a lancé sa plateforme DRIVE Thor en collaboration avec plusieurs OEM. Ce système sur puce centralisé (SoC) combine les fonctions ADAS et infodivertissement, aidant les constructeurs automobiles à simplifier les opérations, améliorer les performances informatiques et préparer leurs véhicules aux futures fonctionnalités d'assistance à la conduite. Ces partenariats permettent aux constructeurs automobiles de passer à des plateformes unifiées tout en réduisant les exigences matérielles.

La télématique, la connectivité V2X et les puces activées par l'IoT transforment également l'industrie des semi-conducteurs. Ces technologies permettent le traitement des données des véhicules en temps réel, les diagnostics prédictifs et la surveillance des conducteurs. Ces développements permettent aux constructeurs automobiles d'améliorer l'intégration des capteurs, de minimiser les retards, d'améliorer la sécurité et d'assurer la cohérence du système, et ils réduisent les coûts de maintenance des véhicules connectés.

Les modèles d'affaires flexibles comme les semi-conducteurs en tant que service et les conceptions de jeux de puces facilitent l'accès des fabricants et des fournisseurs de premier rang aux plateformes ADAS avancées sans frais initiaux élevés. Ces modèles permettent une mise à l'échelle en fonction de la demande, réduisent les capacités inutilisées et s'adaptent à différents types de véhicules et normes de sécurité régionales. Cela aide les constructeurs automobiles à réduire les risques de R&D, à gérer les coûts et à déployer efficacement les systèmes ADAS sur divers marchés.

Analyse du marché des semi-conducteurs ADAS

Sur la base des composants, le marché des semi-conducteurs ADAS est divisé en processeurs, capteurs, mémoire, circuits intégrés de gestion de l'énergie, connectivité et interface, et autres. Le segment des processeurs a dominé le marché, représentant environ 25 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 17 % d'ici 2034.

• Le segment des capteurs domine le marché des semi-conducteurs ADAS, car les capteurs sont fondamentaux pour les systèmes avancés d'assistance à la conduite. Des fonctions telles que le régulateur de vitesse adaptatif, la détection des angles morts et le freinage d'urgence automatique sont basées sur différents capteurs, tels que les caméras, le radar, les ultrasons et le LiDAR, qui sont utilisés pour surveiller les environs du véhicule en temps réel. L'utilisation de configurations multi-capteurs pour améliorer la précision et la fiabilité augmente le nombre de capteurs appliqués à chaque voiture, et cela stimule leur développement sur le marché.
  
• De plus, les normes de sécurité en Europe, en Amérique du Nord et en Chine accélèrent également l'utilisation des systèmes radar et caméra en tant qu'équipement standard dans les nouvelles automobiles. Des capteurs plus sophistiqués et à haute résolution sont également nécessaires avec des degrés d'automatisation plus élevés (niveaux 3-4). Le segment des capteurs reste dominant sur le marché des semi-conducteurs ADAS grâce à leur rôle critique dans toutes les applications ADAS.
  
• Par exemple, en avril 2024, Mobileye a annoncé son SoC EyeQ6 Lite pour accélérer les mises à jour ADAS dans le monde entier. Il permet des caméras de 1200 mégapixels avec un champ de vision de 120 degrés et est conçu pour piloter des assistants de conduite haut de gamme dans 46 millions de voitures.
  
• Le segment des processeurs devrait afficher le TCAC le plus élevé en raison de la demande croissante de calcul haute performance pour faciliter des capacités ADAS plus avancées et l'augmentation progressive de l'autonomie des véhicules. L'industrie automobile se dirige vers des véhicules dotés de contrôles de domaine centralisés et de SoC orientés IA capables de traiter la fusion complexe des capteurs, de prendre des décisions en temps réel et d'exécuter des algorithmes plus avancés comme l'apprentissage profond et la vision par ordinateur.
  

Basé sur l'application, le marché des semi-conducteurs ADAS est segmenté en régulateur de vitesse adaptatif (ACC), système de détection d'angle mort (BSD), aide au stationnement, système d'alerte de franchissement de voie (LDWS), système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), freinage d'urgence autonome (AEB), phares avant adaptatifs (AFL) et autres. Le segment du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) domine le marché avec une part d'environ 22 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 16,5 % entre 2025 et 2034.

• Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) est le segment qui a la plus grande part de marché dans le marché des semi-conducteurs ADAS, bien qu'il ne soit pas le composant le plus important de l'unité, car il n'est pas le plus populaire auprès des consommateurs et n'est pas largement répandu parmi les utilisateurs. L'ACC est une combinaison de radar, de caméra et de processeur, qui régule automatiquement la vitesse des véhicules en fonction du trafic et peut offrir confort et sécurité.
  
• Il est devenu standard dans les automobiles haut de gamme, les automobiles grand public sont de plus en plus et progressivement équipées d'ACC en réponse à la pression gouvernementale ainsi qu'à la demande des clients pour une meilleure maniabilité des véhicules et aux plans des OEM de différencier les véhicules avec des bundles d'assistance au conducteur supérieurs.
  
• L'ACC est également utilisé comme fonction de base dans des systèmes d'automatisation plus avancés, généralement associé à des systèmes de maintien de voie pour créer une automatisation partielle de niveau 2. Cela est nécessaire dans les véhicules qui visent des niveaux élevés de conformité ADAS. Le taux croissant de pénétration des capteurs radar, les avancées dans la perception basée sur l'IA et la tendance vers une sécurité avancée sont autant de garanties que l'ACC restera le leader dans l'utilisation des ADAS en termes de demande et de part de revenus des semi-conducteurs.
  
• Par exemple, en janvier 2024, Bosch a introduit un système ACC basé sur l'IA combiné à une surveillance du trafic en temps réel pour améliorer la sécurité de conduite et l'efficacité énergétique. Il s'agit d'un système basé sur l'intelligence artificielle qui peut s'adapter à différentes conditions de trafic pour offrir au conducteur une expérience plus réactive et efficace.
  
• Le segment du système de détection d'angle mort (BSD) devrait afficher un TCAC d'environ 8,7 % en raison de la préoccupation croissante pour la sécurité des véhicules et des pressions réglementaires accrues dans les systèmes d'assistance avancée au conducteur sur les marchés internationaux. Les systèmes BSD disposent de caméras et de capteurs radar pour observer les zones autour du véhicule et l'arrière afin d'éviter les collisions lors des changements de voie et des fusions. Le BSD devient de plus en plus un équipement optionnel ou standard dans les véhicules de tourisme et commerciaux, à mesure que la sensibilisation des consommateurs à la sécurité routière augmente.
  

Basé sur le véhicule, le marché des semi-conducteurs ADAS est segmenté en voitures particulières et véhicules commerciaux. Le segment des voitures particulières domine le marché avec environ 70 % de part en 2024, porté par une production automobile élevée, une adoption généralisée des ADAS, des mandats réglementaires de sécurité et une demande croissante des consommateurs pour des fonctionnalités avancées d'assistance au conducteur.

• Le segment des voitures particulières domine le marché des semi-conducteurs ADAS car les voitures particulières constituent le plus grand pourcentage de tous les véhicules fabriqués dans le monde. Les OEM commencent à équiper les voitures particulières de milieu et de haut de gamme de systèmes d'assistance au conducteur plus sophistiqués comme le régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de franchissement de voie et la détection d'angle mort, avec des millions d'unités fabriquées chaque année. Cela est également stimulé par les exigences réglementaires dans certaines parties du monde comme l'Europe, l'Amérique du Nord et la Chine qui imposent l'utilisation de fonctionnalités de sécurité obligatoires dans les voitures particulières.
  
• De plus, les besoins des consommateurs en matière de sécurité, de confort et de commodité dans les véhicules de tourisme sont en augmentation, ce qui pousse les fabricants à fournir des fonctionnalités ADAS plus avancées.
  

La haute densité de capteurs, de processeurs et d'autres semi-conducteurs associés dans les voitures particulières entraîne une augmentation de la teneur en semi-conducteurs par voiture par rapport aux véhicules commerciaux. Ce volume, la réglementation et les préférences des consommateurs garantiront que les voitures particulières prévaudront sur le marché des semi-conducteurs pour les systèmes d'aide à la conduite (ADAS) en termes de revenus et d'unités déployées.

Par exemple, en septembre 2025, Mercedes-Benz a créé Athos Silicon, une nouvelle entreprise basée à Santa Clara, en Californie. Cette filiale se concentre sur la création de puces à faible consommation et à haute fiabilité pour servir les usages émergents de l'automobile, tels que les voitures autonomes et les drones, avec l'essor de la technologie des semi-conducteurs dans les voitures particulières.

Le segment des véhicules commerciaux enregistrera le taux de croissance annuel composé (CAGR) le plus élevé, d'environ 16,6 %, en raison de l'utilisation croissante des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) pour améliorer la sécurité des flottes, la conformité réglementaire et l'efficacité opérationnelle. Les camions et bus commerciaux introduisent de nouvelles fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse adaptatif, la détection des angles morts et les systèmes de prévention des collisions pour minimiser les accidents, augmenter le confort des conducteurs et l'efficacité énergétique.

De plus, avec l'attention croissante portée à l'électrification et aux véhicules de livraison autonomes dans la logistique et le transport urbain, la teneur en matériaux semi-conducteurs par véhicule augmente plus rapidement.

En fonction de l'utilisation finale, le marché des semi-conducteurs pour les ADAS est divisé en OEM et après-vente. Le segment OEM a dominé le marché, représentant environ 72 % de part de marché en 2024.

• Le segment OEM détient la plus grande part de marché dans le secteur des semi-conducteurs pour les ADAS, car les systèmes avancés d'aide à la conduite sont intégrés directement dans les véhicules lors de la production. Les fournisseurs de premier rang collaborent avec les constructeurs automobiles pour concevoir et installer des semi-conducteurs afin de mettre en œuvre des fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse adaptatif, le système d'avertissement de franchissement de voie, la détection des angles morts et le freinage d'urgence automatique. Cette méthode d'installation en usine assure une intégration sans faille, une fiabilité et le respect des mesures de sécurité, ce qui est primordial pour la satisfaction des consommateurs et l'acceptation réglementaire.
  
• De plus, les OEM intègrent progressivement davantage de capacités ADAS dans les offres de packages standard ou optionnels, augmentant ainsi la teneur en semi-conducteurs par véhicule. Les OEM contrôlent les achats de semi-conducteurs alors que les consommateurs augmentent leurs demandes en matière de fonctionnalités de sécurité et de confort, et que les exigences réglementaires dans des régions telles que l'Europe, l'Amérique du Nord et la Chine sont appliquées. Leur contrôle de l'architecture des véhicules et de leurs stratégies d'adoption à long terme garantissent que la part de marché des OEM dans le secteur des semi-conducteurs pour les ADAS reste constamment la plus élevée.
  
• Par exemple, en septembre 2024, Valens Semiconductor a annoncé trois victoires de conception automobile avec des OEM européens majeurs de ses chipsets VA7000 MIPI A-PHY. Ces victoires confirment que Valens est un fournisseur majeur de solutions de connectivité ADAS, avec une déclaration sur la pertinence des OEM dans la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs.
  
• De plus, le segment de l'après-vente connaîtra la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation du retrofitting des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) dans les voitures plus anciennes qui n'étaient pas initialement équipées de ces technologies. La prise de conscience croissante des consommateurs concernant la sécurité des véhicules, combinée au soutien gouvernemental des systèmes d'évitement de collisions, entraîne une demande de solutions après-vente telles que le régulateur de vitesse adaptatif, la détection des angles morts et l'aide au stationnement.
  

Les États-Unis ont dominé le marché des semi-conducteurs pour les ADAS en Amérique du Nord avec environ 85 % de part de marché et ont généré 2,91 milliards de dollars de revenus en 2024.

• Les États-Unis dominent l'industrie des semi-conducteurs ADAS en Amérique du Nord grâce à leurs recherches et développements automobiles robustes, leurs technologies de sécurité pionnières et leurs exigences de sécurité imposées par le gouvernement. Les principaux constructeurs automobiles (GM, Ford et Tesla) progressent activement dans l'utilisation de radars sophistiqués, de caméras et de puces alimentées par l'IA dans leurs véhicules pour répondre aux demandes croissantes des consommateurs en matière de sécurité et de conduite assistée.
  
• Les initiatives gouvernementales comme le New Car Assessment Program (NCAP) par la NHTSA promeuvent l'utilisation de fonctionnalités de sécurité telles que les mécanismes de freinage automatique et le contrôle de voie dans leurs voitures, ce qui stimule le semi-conducteur ADAS haute performance.
  
• De plus, les principaux facteurs qui vont stimuler l'adoption des semi-conducteurs sont les politiques de sécurité automobile plus strictes, la sensibilisation des consommateurs et la tendance vers la conduite partiellement autonome. En Amérique du Nord, les États-Unis sont devenus le marché concurrentiel avec des innovations telles que les accélérateurs d'IA, les puces de fusion de capteurs et les IC de connectivité automobile sécurisée qui se développent à un rythme rapide afin que les constructeurs automobiles puissent réduire la latence, améliorer la prise de décision en temps réel, ainsi que réduire le coût global du système.
  
• Par exemple, en septembre 2025, Qualcomm et BMW ont dévoilé le système de conduite autonome Snapdragon Ride Pilot, une coentreprise qui génère des capacités ADAS sur la BMW iX3. Il est basé sur les SoCs Snapdragon Ride et une pile logicielle développée.
  
• Le Canada est le marché des semi-conducteurs ADAS à la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation des niveaux d'électrification des véhicules, de la croissance des infrastructures de transport urbain et de la présence d'initiatives de mobilité intelligente financées par le gouvernement. Les fabricants et fournisseurs automobiles investissent également dans des systèmes basés sur des capteurs et des processeurs basés sur l'IA pour aider à la mise en œuvre des fonctionnalités d'assistance avancée au conducteur dans les voitures haut de gamme et grand public.
  
• Par exemple, en mars 2025, NXP a annoncé un partenariat avec des fournisseurs de premier rang canadiens pour installer ses processeurs de réseau de véhicules S32G dans de nouvelles plateformes EV et ADAS. Cette initiative prouve l'élan croissant du marché canadien et son intérêt pour l'intégration de semi-conducteurs qui peuvent améliorer la sécurité, la fiabilité et la connectivité des véhicules.
  

Le marché des semi-conducteurs ADAS en Allemagne devrait connaître une croissance robuste entre 2025 et 2034.

• L'Europe représente environ 27 % du marché en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 12,2 % en raison de la rigueur des réglementations de sécurité, du besoin croissant de systèmes avancés d'assistance à la conduite et des investissements dans les technologies de véhicules connectés et autonomes. La fusion accrue des capteurs radar, LiDAR et à base de caméras permet des solutions de conduite semi-autonome plus sûres à un rythme plus rapide.
  
• L'Allemagne domine le marché des semi-conducteurs ADAS car le pays possède un secteur automobile puissant, une forte pénétration de véhicules haut de gamme et électriques, ainsi que des politiques gouvernementales actives qui promeuvent la sécurité routière et l'automatisation des véhicules. Les OEM et les fournisseurs de premier rang du pays adoptent des SoCs haute performance, des accélérateurs d'IA et des puces de fusion de capteurs pour améliorer les fonctionnalités ADAS dans toutes les catégories de véhicules.
  
• Les principaux constructeurs automobiles et fournisseurs, dont Bosch, Continental, Infineon et NXP Semiconductors, investissent dans les ADAS de nouvelle génération, les plateformes de capteurs et les piles logicielles pour répondre aux directives de sécurité de l'UE (Euro NCAP, réglementations UNECE) et aux programmes de surveillance du trafic urbain. Le soutien gouvernemental aux tests de véhicules connectés et autonomes est un facteur supplémentaire de l'utilisation des semi-conducteurs.
  
• Par exemple, en février 2025, Infineon a obtenu le feu vert en termes de financement dans le cadre du Chips Act de l'UE. Entre 2022 et 2027, l'entreprise investira un total de 2,3 milliards d'euros dans des projets d'innovation dans ses usines en Allemagne et en Autriche, avec un accent sur l'électronique automobile et les technologies de capteurs.
  
• De plus, les avancées dans les processeurs de perception basés sur l'IA, les cartes de calcul en périphérie et les mises à jour logicielles par liaison radio améliorent la prise de décision en temps réel dans les véhicules, minimisent les défauts et permettent une meilleure sécurité. Ces éléments, combinés à l'écosystème d'innovation automobile en Allemagne, consolident son leadership sur le marché européen.
  
• La région du Royaume-Uni devrait connaître une croissance rapide pour le marché des semi-conducteurs ADAS en raison de leur utilisation croissante dans les projets pilotes de véhicules électriques et autonomes, ainsi que des programmes de mobilité plus sophistiqués. Les véhicules équipés de solutions ADAS deviennent plus efficaces, plus sûrs et plus connectés grâce aux investissements dans la communication véhicule-à-tout (V2X), les infrastructures de transport urbain intelligentes et les systèmes de perception basés sur l'IA.
  

Le marché des semi-conducteurs ADAS en Chine devrait connaître une croissance rapide entre 2025 et 2034.

• L'Asie-Pacifique représente plus de 30 % du marché en 2025 et est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC d'environ 19,7 %. Cette expansion est alimentée par des investissements majeurs dans les infrastructures de livraison intelligentes, la création de micro-hubs urbains et l'utilisation de nouveaux véhicules de livraison, tels que des fourgonnettes électriques, des vélos-cargos et des tricycles.
  
• La Chine domine le marché des semi-conducteurs ADAS en Asie-Pacifique grâce à la plus grande base de fabrication automobile, à l'adoption la plus rapide des véhicules électriques et autonomes, et aux meilleurs efforts gouvernementaux soutenant les programmes de mobilité intelligente. Les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques chinoises travaillent actuellement à l'intégration de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) dans les nouveaux modèles de voitures pour promouvoir la sécurité et les performances dans le trafic, ainsi que la conformité réglementaire.
  
• De plus, l'utilisation massive non seulement des fourgonnettes électriques et des tricycles, mais aussi des robots de livraison autonomes dans la logistique urbaine impose en continu une forte demande pour les semi-conducteurs ADAS puissants. L'accent mis par le pays sur l'innovation, la R&D ainsi que la fabrication locale de semi-conducteurs garantit également des cycles de développement plus rapides, une rentabilité et des chaînes d'approvisionnement fiables de ces composants essentiels.
  
• La Chine dispose d'un développement du commerce électronique, de villes à forte densité et de villes intelligentes, ce qui augmente encore son marché dans l'industrie des semi-conducteurs ADAS. Des entreprises comme NIO, XPeng et SAIC collaborent avec des fabricants de semi-conducteurs pour déployer des plateformes de capteurs, des radars et des puces ADAS basées sur l'IA sur les véhicules de flotte. Les dépenses gouvernementales en infrastructures, en communication véhicule-à-tout (V2X) et les exigences réglementaires en matière de sécurité des véhicules stimulent l'adoption, ce qui fait de la Chine le leader régional.
  
• Par exemple, en février 2025, Nullmax et Renesas Electronics ont signé une alliance stratégique à Shanghai. Le partenariat vise à fournir des solutions compétitives sur les ADAS sur le marché mondial, en utilisant l'expertise en semi-conducteurs de Renesas et la technologie IA de Nullmax.
  
• De plus, l'Inde connaît la croissance la plus rapide sur le marché des semi-conducteurs ADAS en Asie-Pacifique en raison de l'électrification croissante des véhicules, de l'adoption accrue des systèmes avancés d'aide à la conduite dans les véhicules particuliers et commerciaux, des initiatives gouvernementales promouvant la mobilité intelligente et des investissements croissants de la part des fabricants de semi-conducteurs nationaux et internationaux.
  

Le marché des semi-conducteurs ADAS au Brésil devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Amérique latine représente environ 8 % du marché des semi-conducteurs ADAS en 2025 avec un TCAC d'environ 16,8 %, tiré par l'augmentation des réglementations en matière de sécurité automobile, l'adoption croissante des véhicules électriques et les investissements croissants dans les solutions de mobilité connectée au Brésil et au Mexique.
  
• Le Brésil domine le marché latino-américain grâce à son importante et croissante industrie automobile, à son cadre réglementaire solide et à la demande croissante des consommateurs pour des véhicules plus sûrs et plus intelligents. Le pays a connu une adoption accélérée des fonctionnalités ADAS telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie et le freinage d'urgence automatique, soutenues par les mandats de sécurité gouvernementaux et l'alignement sur les normes automobiles internationales. Cette pression réglementaire encourage les constructeurs automobiles locaux et mondiaux à intégrer des solutions ADAS basées sur des semi-conducteurs dans leurs portfolios de véhicules pour le marché brésilien.
  
• En outre, les investissements croissants du Brésil dans les véhicules électriques et connectés stimulent davantage la demande en semi-conducteurs. Les collaborations entre les acteurs mondiaux des semi-conducteurs et les constructeurs automobiles brésiliens, ainsi que les initiatives de mobilité intelligente en cours dans des centres urbains comme São Paulo, créent des opportunités pour un déploiement plus large des technologies ADAS. Cette combinaison de pression réglementaire, de changements de préférences des consommateurs et de partenariats innovants positionne le Brésil comme leader dans l'adoption de semi-conducteurs ADAS en Amérique latine.
  
• Le Mexique est le marché à la croissance la plus rapide pour les semi-conducteurs ADAS en Amérique latine, porté par l'expansion des hubs de fabrication automobile, les fortes exportations vers les États-Unis, la demande croissante des consommateurs pour des véhicules plus sûrs et les initiatives gouvernementales encourageant l'adoption de solutions électroniques automobiles avancées et de solutions de mobilité intelligente.
  

Le marché des semi-conducteurs ADAS aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent environ 5 % du marché des semi-conducteurs ADAS en 2024 et connaissent une croissance régulière, portée par l'augmentation des réglementations en matière de sécurité automobile, les initiatives de villes intelligentes, la demande de voitures de luxe et les investissements croissants des constructeurs dans les solutions de mobilité connectée et autonome.
  
• Les Émirats arabes unis sont les leaders du marché des semi-conducteurs ADAS dans la région MEA grâce à leur écosystème automobile avancé, leur forte concentration sur la mobilité intelligente et les initiatives gouvernementales visant à transformer les infrastructures de transport. Le pays a lancé des projets ambitieux tels que la Smart City de Dubaï et la Stratégie de mobilité autonome, qui visent à intégrer les véhicules connectés et les technologies d'assistance à la conduite dans les transports quotidiens. Ces initiatives créent un environnement favorable au déploiement de solutions de semi-conducteurs ADAS à la fois pour les véhicules particuliers et commerciaux.
  
• En outre, la forte demande des Émirats arabes unis pour les véhicules premium et de luxe, nombreux d'entre eux équipés de fonctionnalités ADAS avancées, renforce son leadership dans la région. Les collaborations stratégiques entre les acteurs internationaux des semi-conducteurs et les parties prenantes locales de la mobilité soutiennent davantage l'adoption des technologies ADAS de pointe. en termes de mise en œuvre de systèmes de semi-conducteurs ADAS électriques de nouvelle génération.
  
• En septembre 2025, le Centre intégré des transports d'Abu Dhabi a lancé son premier programme pilote pour des véhicules de livraison autonomes en collaboration avec K2 et EMX, le bras logistique de 7X. Cette initiative, supervisée par le Conseil des systèmes intelligents et autonomes, marque la première délivrance d'une plaque d'immatriculation officielle pour un véhicule de livraison autonome aux Émirats arabes unis. Le pilote vise à améliorer la logistique urbaine et à soutenir la vision de la ville d'un système de transport intelligent et durable.
  
• Le marché des semi-conducteurs ADAS en Arabie saoudite connaît une croissance considérable en raison de l'adoption rapide par le pays des technologies avancées d'assistance à la conduite, des investissements croissants dans les projets de villes intelligentes et des initiatives gouvernementales fortes visant à promouvoir les véhicules connectés et autonomes.
  

Part de marché des semi-conducteurs ADAS

• Les sept premières entreprises de l'industrie des semi-conducteurs ADAS sont Robert Bosch, Continental, Denso, Huawei, VALEO, ZF et NVIDIA, qui ont contribué à environ 42 % du marché en 2024.
  
• Bosch se concentre sur des solutions ADAS intégrées verticalement, combinant le développement interne de radars, de caméras et de capteurs avec des plateformes logicielles. L'entreprise s'appuie sur des partenariats avec des constructeurs automobiles mondiaux, investit massivement dans la R&D en IA et en fusion de capteurs, et met l'accent sur des solutions semi-conductrices modulaires et évolutives pour les véhicules particuliers et commerciaux, visant à être leader dans les technologies de sécurité et de conduite autonome dans plusieurs régions.
  
• La stratégie de Continental repose sur l'offre de solutions ADAS complètes, y compris des semi-conducteurs, des capteurs et des logiciels haute performance. Ils mettent l'accent sur la standardisation des plateformes pour simplifier l'intégration entre les modèles de véhicules, renforcer les collaborations avec les constructeurs automobiles et investir dans des puces de perception et de contrôle activées par l'IA. Continental cible également les segments des véhicules électriques et autonomes tout en développant ses capacités de production pour répondre à la demande croissante en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.
  
• Denso s'appuie sur ses liens solides avec les constructeurs automobiles japonais et mondiaux pour fournir des semi-conducteurs ADAS fiables et à haute efficacité. Sa stratégie se concentre sur des puces économes en énergie optimisées pour les véhicules hybrides et électriques, l'intégration de modules radar et caméra, et la R&D continue en IA et fusion de capteurs, se positionnant comme un partenaire privilégié pour les déploiements ADAS haut de gamme et grand public.
  
• Huawei met l'accent sur les SoC optimisés pour l'IA, les puces de communication V2X activées par la 5G et les plateformes informatiques haute performance pour les ADAS. Leur stratégie intègre l'expertise des télécommunications dans l'électronique automobile, ciblant les véhicules connectés, semi-autonomes et autonomes. Huawei se concentre sur la Chine et l'expansion internationale, formant des partenariats stratégiques avec les constructeurs automobiles pour fournir des solutions semi-conductrices définies par logiciel et évolutives.
  
• Valeo se concentre sur les capteurs ADAS basés sur la vision, l'intégration LiDAR et les modules semi-conducteurs économiques. Sa stratégie comprend l'intégration verticale des capteurs et des processeurs, des architectures modulaires pour plusieurs segments de véhicules, et des partenariats mondiaux avec les constructeurs automobiles. Valeo privilégie la scalabilité, la production de masse et les solutions pour les véhicules de gamme moyenne afin d'étendre l'adoption des ADAS au-delà des modèles haut de gamme.
  
• ZF se concentre sur les semi-conducteurs ADAS dans le cadre de ses solutions plus larges de conduite automatisée et de contrôle de châssis. Leur stratégie intègre des capteurs, des processeurs et des unités de contrôle avec des plateformes définies par logiciel, en mettant l'accent sur la sécurité, la redondance et l'intégration fonctionnelle. ZF cible les véhicules commerciaux et particuliers, en s'appuyant sur des partenariats avec les constructeurs automobiles pour accélérer le déploiement dans les applications autonomes et semi-autonomes.
  
• La stratégie de NVIDIA est centrée sur les plateformes informatiques alimentées par l'IA pour les ADAS et les véhicules autonomes. Elle fournit des GPUs, des SoC et des piles logicielles IA permettant la perception, la planification de trajectoire et la fusion de capteurs. NVIDIA collabore avec les constructeurs automobiles et les fournisseurs de premier rang pour fournir des plateformes définies par logiciel et évolutives, en se concentrant sur les segments haut de gamme, autonomes et VE pour capturer des parts de marché dans les semi-conducteurs premium.
  

Entreprises du marché des semi-conducteurs ADAS

Les principaux acteurs du secteur des semi-conducteurs ADAS sont :

• Continental
• Denso
• Huawei
• Mobileye (Intel)
• NVIDIA
• Qualcomm
• Robert Bosch
• Tesla
• VALEO
• ZF Friedrichshafen
  
• Les entreprises privilégient le développement de processeurs haute performance optimisés pour l'IA, de radars, de caméras, de LiDAR et de puces de fusion de capteurs. L'accent est mis sur l'efficacité énergétique, les architectures modulaires et les plateformes définies par logiciel pour soutenir la perception en temps réel, la conduite autonome et l'intégration avec les systèmes de véhicules électriques et hybrides.
• La collaboration avec les constructeurs automobiles, les fournisseurs de premier rang et les fournisseurs de logiciels est centrale pour l'adoption à grande échelle des ADAS. Les alliances stratégiques, les accords de co-développement et les programmes de R&D conjoints aident à rationaliser l'intégration, à réduire le temps de mise sur le marché et à garantir la conformité avec les réglementations de sécurité évolutives sur diverses plateformes de véhicules.
  
• La stratégie vise une croissance mondiale en pénétrant les marchés émergents, les segments de véhicules intermédiaires et les flottes commerciales, tout en maintenant le leadership dans les véhicules de tourisme haut de gamme. Les entreprises se concentrent sur des solutions évolutives, l'optimisation des coûts et des semi-conducteurs adaptés aux réglementations spécifiques par région, à l'adoption des véhicules électriques et aux tendances de la conduite autonome.
  

Actualités de l'industrie des semi-conducteurs ADAS

• En avril 2025, Bosch a annoncé sa suite ADAS évolutive lors de l'Auto Shanghai 2025, introduisant une famille de produits modulaires pour les marchés mondiaux.  L'offre comprend des produits d'entrée de gamme, intermédiaires et haut de gamme ainsi que des capteurs radar développés en interne et une caméra de 8MP.  La production de gamme intermédiaire avec les OEM chinois débutera à mi-2025.
  
• En avril 2025, Valeo a annoncé avoir conclu un partenariat avec le groupe Renault pour équiper la nouvelle Renault grand koleos du système Valeo Smart Safety 360 (VSS360).  Le bloc de solution d'assistance au conducteur de niveau 2/2+ clé en main est axé sur l'amélioration de la sécurité de conduite et le soutien à l'assistance au stationnement avec une caméra frontale intelligente et des radars avancés, des algorithmes de détection et des fonctionnalités intelligentes liées aux modes de mobilité de la prochaine génération.
  
• En janvier 2025, Garmin a dévoilé sa dernière innovation, Unified Cabin 2025, lors du Consumer Electronics Show à Las Vegas, aux États-Unis. Les principales caractéristiques de la solution incluent la technologie Ultra-Wide Band (UWB) pour la détection de présence d'enfants (CPD), une vision des angles morts améliorée, une vision par ordinateur améliorée, des capacités de réalité augmentée et des fonctionnalités avancées supplémentaires.
  
• En janvier 2025, Infineon Technologies AG a annoncé la création d'une nouvelle unité commerciale visant à consolider ses activités de capteurs et de radiofréquence. Nommée SURF (Sensor Units & Radio Frequency), cette unité relève de la division Power & Sensor Systems (PSS) et vise à stimuler la croissance sur le marché des capteurs.
  
• En décembre 2024, On Semiconductor et DENSO CORPORATION ont annoncé l'expansion de leur collaboration à long terme sur les technologies ADAS. Dans le cadre de cette initiative, DENSO prévoit d'acquérir des actions d'On Semiconductor sur le marché libre pour renforcer le partenariat existant et faire progresser les efforts conjoints de développement ADAS.
  

Le rapport de recherche sur le marché des semi-conducteurs ADAS comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($Bn) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par Composant

• Processeurs
• Capteurs
• Mémoire
• Circuit intégré de gestion de l'alimentation
• Connectivité et interface
• Autres

Marché, par Application

• Contrôle de croisière adaptatif (ACC)
• Système de détection des angles morts (BSD)
• Aide au stationnement
• Système d'avertissement de franchissement de voie (LDWS)
• Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
• Freinage d'urgence autonome (AEB)
• Phares adaptatifs (AFL)
• Autres

Marché, par Véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Hatchbacks
  • Berlines
  • SUV
  • Monospaces
• Véhicules commerciaux
  • Véhicules commerciaux légers (VCL)
  • Véhicules commerciaux moyens (VCM)
  • Véhicules commerciaux lourds (VCH)

Marché, par Utilisation finale

• OEM
• Après-vente

Marché, par Niveau d'autonomie

• Niveau 1 (Aide à la conduite)
• Niveau 2 (Automatisation partielle)
• Niveau 3 (Automatisation conditionnelle)
• Niveau 4 (Automatisation élevée)
• Niveau 5 (Automatisation complète)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Philippines
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis