Taille du marché des dispositifs de soins du diabète en Chine - Par produit, par utilisation finale, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des dispositifs de soins du diabète en Chine

La taille du marché des dispositifs de soins du diabète en Chine était évaluée à 2,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 3,2 milliards de dollars en 2025 à 9,6 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Cette croissance constante est stimulée par plusieurs facteurs tels que la prévalence croissante du diabète en Chine, les avancées technologiques rapides dans les dispositifs de soins du diabète et les investissements publics et privés croissants dans la gestion du diabète.

Les dispositifs de soins du diabète sont une gamme d'outils médicaux conçus pour aider les patients en Chine à mieux gérer le diabète. Ces dispositifs jouent un rôle crucial dans le suivi de la glycémie, l'administration d'insuline et le soutien global à la gestion du diabète, notamment alors que le pays fait face à des demandes croissantes en matière de santé et adopte davantage de solutions de santé numérique. Les principales entreprises de l'industrie comprennent F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Sanofi, Novo Nordisk et Medtronic.

Le marché est passé de 2,1 milliards de dollars en 2021 à 2,6 milliards de dollars en 2023. Cette croissance a été principalement stimulée par l'utilisation croissante des outils de santé numérique, les préférences changeantes des consommateurs en faveur de solutions plus intelligentes et plus durables, et la demande croissante à la fois dans les grandes villes et les régions en développement. Après la pandémie, les entreprises ont tiré parti de l'accent accru sur la santé en élargissant leurs offres de produits et en améliorant les chaînes d'approvisionnement pour mieux répondre aux besoins des clients. Ensemble, ces facteurs ont contribué à faire progresser le marché pendant cette période.

La croissance du marché des dispositifs de soins du diabète en Chine est fortement stimulée par la prévalence croissante du diabète et le vieillissement rapide de la population du pays. En 2024, 11,9 % des adultes en Chine vivent avec le diabète, soit environ 147,9 millions de cas selon la Fédération internationale du diabète. Ce fardeau important de la maladie souligne l'urgence de solutions efficaces de surveillance et de traitement.

La Chine compte également l'une des populations vieillissantes les plus rapides au monde. D'ici 2040, la proportion de personnes âgées de plus de 60 ans devrait atteindre 28 %, en raison d'une espérance de vie plus longue et de taux de fécondité en déclin, selon l'Organisation mondiale de la santé. Ce changement démographique contribue à une prévalence plus élevée de maladies chroniques telles que le diabète, en particulier chez les personnes âgées qui nécessitent une surveillance et des soins réguliers. À mesure que la population vieillissante s'étend, la demande de dispositifs de soins du diabète fiables et faciles à utiliser augmente, positionnant ce segment comme un moteur clé de la croissance du marché en Chine.

De plus, la prévalence croissante du diabète en Chine, ainsi que ses complications associées, devrait aggraver les taux de mortalité et de morbidité au sein de la population. Pour faire face à ce fardeau sanitaire croissant, le gouvernement chinois a lancé l'initiative "Chine saine 2030" et son plan d'action correspondant, qui comprend une campagne nationale de prévention et de contrôle du diabète. Comme le rapporte The Lancet Journals en 2024, l'objectif principal de cette stratégie est de passer d'une approche centrée sur la maladie à une approche centrée sur la santé, en mettant l'accent sur la prévention plutôt que sur le traitement dans la gestion du diabète.

Les dispositifs de soins du diabète désignent une gamme de dispositifs médicaux conçus pour aider les personnes atteintes de diabète à gérer leur condition de manière efficace. Ces dispositifs jouent un rôle crucial dans le suivi de la glycémie, l'administration d'insuline et la gestion globale du diabète.

Tendances du marché des dispositifs de soins du diabète en Chine

• L'avancement technologique est une force pivotale façonnant la trajectoire du secteur des dispositifs de soins du diabète en Chine. Les entreprises nationales et internationales intensifient leurs efforts pour concevoir des solutions abordables, intuitives et moins invasives qui fournissent des données précises et en temps réel pour soutenir la gestion du diabète. Cette poussée d'innovation s'aligne sur l'accent croissant de la Chine sur les soins de santé personnalisés et la transformation numérique.
  
• Les innovateurs locaux gagnent en traction, Sibionics, par exemple, a obtenu la certification CE Mark pour son système de surveillance continue de la glycémie (CGM) GS1, qui privilégie l'efficacité des coûts et l'accessibilité des utilisateurs. De même, Ypsomed a amélioré son offre de livraison d'insuline en Chine en intégrant l'administration de bolus basée sur smartphone via la mylife YpsoPump, simplifiant ainsi l'expérience utilisateur.
  
• Les leaders mondiaux tels que Medtronic et Abbott renforcent leur présence en Chine grâce au développement de produits sur mesure, à des alliances stratégiques et à l'engagement avec les organismes de réglementation. Ces initiatives visent à améliorer la pénétration du marché et à aligner la fonctionnalité des dispositifs sur les besoins spécifiques des prestataires de soins de santé et des patients chinois.
  
• Parallèlement, les outils d'autosurveillance de la glycémie (SMBG) subissent des améliorations notables, avec des formats compacts et ergonomiques qui améliorent l'utilisabilité et la mobilité. L'intégration de l'intelligence artificielle et de l'analyse prédictive dans les plateformes de soins du diabète gagne également en momentum, permettant des parcours de traitement plus dynamiques et individualisés.
  
• À mesure que ces technologies deviennent plus intégrées dans l'écosystème de santé numérique en expansion de la Chine, soutenu par les politiques gouvernementales et les investissements dans les infrastructures, leur adoption s'accélère à la fois dans les régions métropolitaines et sous-desservies, catalysant ainsi davantage l'expansion du marché.
  

Analyse du marché des dispositifs de soins du diabète en Chine

Le marché chinois était évalué à 2,1 milliards de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 2,6 milliards de dollars en 2023, contre 2,3 milliards de dollars en 2022.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en dispositifs et consommables. Le segment des dispositifs est davantage subdivisé en dispositifs de surveillance de la glycémie et dispositifs d'administration d'insuline.

En 2024, le segment des dispositifs de surveillance de la glycémie dominait le marché, détenant la plus grande part en raison de l'adoption généralisée dans les environnements de soins à domicile, les centres de diagnostic et les hôpitaux. Ce segment était évalué à 1 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 4,1 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 15,5 %. En comparaison, le segment des dispositifs d'administration d'insuline, évalué à 914,8 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 2,6 milliards de dollars d'ici 2034.

• Le segment des dispositifs de surveillance de la glycémie en Chine connaît une croissance robuste, soutenue par le fardeau substantiel du diabète du pays, l'infrastructure de santé évolutive et la demande croissante d'outils de gestion de la maladie pilotés par la précision. Des dispositifs tels que les moniteurs continus de la glycémie (CGM) et les appareils d'autosurveillance de la glycémie (SMBG), évalués à 19,8 milliards de dollars en 2024, deviennent indispensables dans les environnements cliniques et de soins à domicile, permettant aux patients de prendre des décisions éclairées par les données concernant l'alimentation, l'activité physique et l'administration d'insuline.
  
• La capacité à suivre les niveaux de glucose en temps réel est cruciale pour prévenir les épisodes glycémiques aigus et améliorer les résultats thérapeutiques. Ces technologies sont de plus en plus alignées sur l'agenda plus large de santé numérique de la Chine, qui met l'accent sur la surveillance à distance, l'engagement des patients et les parcours de soins activés par l'IA.
  
• Selon la Fédération internationale du diabète (IDF), la Chine comptait environ 147,9 millions d'adultes vivant avec le diabète en 2024, représentant près de 12 % de sa population et plus d'un cinquième des cas mondiaux. Cette échelle épidémiologique souligne l'urgence de solutions de surveillance à la fois évolutives et activées par la technologie qui peuvent soutenir une gestion proactive de la maladie.
  
• Des facteurs contributifs tels que les changements de mode de vie urbain, les transitions alimentaires et le comportement sédentaire ont accéléré l'incidence du diabète de type 2. De plus, la prévalence élevée de comorbidités telles que l'hypertension et la dyslipidémie ajoute de la complexité aux protocoles de traitement, renforçant la nécessité de systèmes de surveillance intégrés et intelligents.
  
• À mesure que la modernisation des soins de santé dirigée par le gouvernement se poursuit grâce à des investissements dans les réseaux hospitaliers, les capacités de diagnostic et les plateformes numériques, l'adoption de technologies avancées de surveillance de la glycémie devrait s'étendre rapidement à la fois dans les régions urbaines et rurales, stimulant ainsi un élan durable du marché.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des dispositifs de soins du diabète en Chine est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, centres de diagnostic, soins à domicile et autres utilisateurs finaux. Le segment des soins à domicile représentait une part de marché de 43,6 % en 2024.

• La préférence croissante pour la gestion du diabète à domicile en Chine accélère considérablement l'adoption des dispositifs de soins du diabète à usage personnel. Ces solutions permettent aux individus de surveiller leur glycémie, d'administrer de l'insuline et de gérer leur condition de manière indépendante, réduisant ainsi la dépendance aux visites hospitalières et allégeant la pression sur le système de santé.
  
• Les systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM) sont à l'avant-garde de ce changement, offrant une visibilité en temps réel des tendances glycémiques et permettant aux utilisateurs de prendre des décisions proactives concernant la nutrition, l'activité physique et le dosage d'insuline. Cela soutient une meilleure maîtrise glycémique et améliore la qualité de vie globale.
  
• Les centres urbains en Chine connaissent une adoption rapide des CGM et d'autres outils de surveillance intelligents, stimulée par l'augmentation de la littératie en santé numérique et l'expansion des plateformes de soins à distance. Les soins à domicile facilitent également des stratégies de traitement personnalisées, permettant aux patients de collaborer avec les professionnels de santé pour affiner les régimes d'insuline en fonction des variables de mode de vie.
  
• Le paysage démographique de la Chine est un catalyseur majeur pour ce segment. Avec l'une des populations vieillissantes les plus rapides au monde, la proportion des personnes âgées de 60 ans et plus devrait atteindre 28 % d'ici 2040, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les adultes plus âgés, plus vulnérables au diabète et à ses complications, optent de plus en plus pour des solutions à domicile afin de maintenir leur autonomie et de réduire leur dépendance à l'hôpital.
  
• Ce changement démographique, combiné à la prévalence croissante des maladies chroniques et à la modernisation des soins de santé dirigée par le gouvernement, devrait stimuler une croissance soutenue sur le marché chinois.
  

Part de marché des dispositifs de soins du diabète en Chine

• Les cinq premiers acteurs de l'industrie des dispositifs de soins du diabète en Chine, F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Sanofi, Novo Nordisk et Medtronic, détiennent collectivement 43 % de part de marché. Ces entreprises maintiennent leur leadership grâce à des portefeuilles de produits robustes, des partenariats stratégiques, une conformité réglementaire et une innovation continue adaptée aux besoins spécifiques du système de santé chinois.
  
• Roche reste un acteur clé en Chine, en particulier dans le domaine du diagnostic et des dispositifs de SMBG. Son portefeuille Accu-Chek reste une marque de confiance, et l'entreprise intègre des outils de santé numérique pour améliorer l'engagement des patients et la gestion de la maladie. La concentration de Roche sur le diagnostic de précision et la santé mobile s'aligne sur l'infrastructure croissante de santé numérique de la Chine.
  
• Medtronic est un contributeur majeur au segment des pompes à insuline et des CGM en Chine. L'entreprise collabore étroitement avec les régulateurs chinois et les institutions de santé pour adapter ses technologies avancées de diabète aux pratiques cliniques locales, en particulier pour la gestion du diabète de type 1.
  
• Globalement, le marché des dispositifs de soins du diabète en Chine devient de plus en plus compétitif et axé sur l'innovation, les acteurs multinationaux et nationaux améliorant leurs offres pour répondre aux demandes évolutives des patients et des prestataires de soins de santé.
  

Entreprises du marché des dispositifs de soins du diabète en Chine

Parmi les acteurs importants opérant dans l'industrie des dispositifs de soins du diabète en Chine, on trouve :

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Bionime
• Dr. Reddy's Laboratories
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• Medtronic
• Novo Nordisk
• Sanofi
• Sinocare
• Ypsomed Holding
  
  
• Abbott Laboratories

Abbott maintient une position de leader sur le marché des dispositifs de soins du diabète en Chine, grâce au succès de son système de surveillance continue de la glycémie FreeStyle Libre. L'entreprise a stratégiquement étendu ses capacités de fabrication et de distribution en Chine pour répondre à la demande croissante. Son acquisition de Bigfoot Biomedical renforce davantage son portefeuille de santé numérique, permettant des solutions de gestion de l'insuline intégrées adaptées aux besoins évolutifs du marché chinois.

• Ascensia Diabetes Care

Ascensia s'est établie solidement en Chine grâce à sa série CONTOUR de systèmes de surveillance de la glycémie sanguine, reconnus pour leur précision et leur conception centrée sur l'utilisateur. L'entreprise diversifie activement ses activités dans les CGM et les plateformes de santé connectées, en phase avec la poussée de la Chine en faveur d'une gestion personnalisée et technologique des maladies chroniques. Sa concentration sur l'interopérabilité et l'intégration mobile soutient une adoption plus large parmi les populations de patients engagées numériquement.

• B. Braun Melsungen

B. Braun tire parti de son infrastructure de santé étendue en Chine pour soutenir ses offres de soins du diabète, en particulier dans les établissements institutionnels. L'entreprise a construit une chaîne d'approvisionnement robuste et une présence clinique en Chine. Ses solutions de thérapie par perfusion complètent la prestation de soins du diabète, positionnant B. Braun comme un acteur clé dans les environnements de soins hospitaliers et professionnels.

Actualités de l'industrie des dispositifs de soins du diabète en Chine :

• En janvier 2024, Medtronic a obtenu l'approbation CE pour son système MiniMed 780G doté du Simplera Sync CGM, un capteur compact et convivial conçu pour éliminer le besoin de piqûres digitales ou de surtape. Avec un processus d'insertion simplifié et une taille réduite, le dispositif améliore le confort de l'utilisateur tout en maintenant des normes élevées de précision et de fiabilité dans la surveillance de la glycémie. Cela marque une étape significative dans la stratégie d'innovation en matière de soins du diabète de Medtronic.
  

Le rapport de recherche sur le marché des dispositifs de soins du diabète en Chine comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Dispositif
  • Dispositifs de surveillance de la glycémie sanguine
    • Mètres de surveillance de la glycémie sanguine
    • Moniteurs continus de la glycémie
  • Dispositifs d'administration d'insuline
    • Pompes à insuline
      • Pompes à tubulure
      • Pompes sans tubulure
    • Stylos
      • Réutilisables
      • Jetables
    • Autres dispositifs d'administration d'insuline 
• Consommables
  • Bandes de test
  • Lancettes
  • Aiguilles de stylo
    • Standard
    • Sécurité
  • Seringues
  • Consommables pour pompes à insuline

Marché, par utilisation finale

• Hôpital
• Centres chirurgicaux ambulatoires        
• Centres de diagnostic
• Soins à domicile
• Autre utilisation finale