Marché chinois des dispositifs de prise en charge du diabète Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché chinois des dispositifs de prise en charge du diabète

La taille du marché chinois des dispositifs de prise en charge du diabète était évaluée à 2,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser, passant de 3,2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 9,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13 %.
 

Cette croissance régulière s’explique par plusieurs facteurs, notamment la prévalence croissante du diabète en Chine, les avancées technologiques rapides dans le domaine des dispositifs de prise en charge du diabète, ainsi que l’augmentation des investissements publics et privés consacrés à la gestion du diabète.
 

Les dispositifs de prise en charge du diabète regroupent un ensemble d’outils médicaux conçus pour aider les patients en Chine à mieux gérer leur maladie. Ces dispositifs jouent un rôle essentiel dans la surveillance de la glycémie, l’administration d’insuline et la prise en charge globale du diabète, alors que le pays fait face à des besoins de santé croissants et adopte davantage de solutions de santé numérique. Les principales entreprises du secteur comprennent F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Sanofi, Novo Nordisk et Medtronic.
 

Le marché est passé de 2,1 milliards de dollars (USD) en 2021 à 2,6 milliards de dollars (USD) en 2023. Cette croissance a principalement été portée par l’utilisation accrue des outils de santé numérique, l’évolution des préférences des consommateurs en faveur de solutions plus intelligentes et plus durables, ainsi que par l’augmentation de la demande dans les grandes villes et les régions en développement. Après la pandémie, les entreprises ont tiré parti de l’attention accrue portée à la santé en élargissant leur offre de produits et en améliorant leurs chaînes d’approvisionnement afin de mieux répondre aux besoins des clients. Ensemble, ces facteurs ont soutenu la progression du marché au cours de cette période.
 

La croissance du marché chinois des dispositifs de prise en charge du diabète est fortement stimulée par la prévalence croissante du diabète et le vieillissement rapide de la population du pays. En 2024, 11,9 % des adultes en Chine vivaient avec le diabète, soit environ 147,9 millions de cas, selon la Fédération internationale du diabète. Cette charge de morbidité importante souligne le besoin urgent de solutions efficaces de surveillance et de traitement.
 

La Chine compte également l’une des populations vieillissantes dont la croissance est la plus rapide au monde. D’ici 2040, la proportion de personnes âgées de plus de 60 ans devrait atteindre 28 %, sous l’effet de l’allongement de l’espérance de vie et de la baisse des taux de fécondité, selon l’Organisation mondiale de la santé. Cette évolution démographique contribue à une prévalence plus élevée de maladies chroniques telles que le diabète, en particulier chez les personnes âgées nécessitant une surveillance et des soins réguliers. À mesure que la population vieillissante augmente, la demande de dispositifs de prise en charge du diabète fiables et faciles à utiliser progresse elle aussi, faisant de ce segment un moteur clé de la croissance du marché en Chine.
 

En outre, la prévalence croissante du diabète en Chine, ainsi que les complications qui lui sont associées, devrait aggraver les taux de mortalité et de morbidité au sein de la population. Pour répondre à cette charge sanitaire croissante, le gouvernement chinois a lancé l’initiative Healthy China 2030 et son plan d’action associé, qui comprend une campagne nationale de prévention et de contrôle du diabète. Comme l’ont indiqué les revues The Lancet en 2024, cette stratégie vise principalement à passer d’une approche centrée sur la maladie à une approche axée sur la santé, en privilégiant la prévention plutôt que le traitement dans la prise en charge du diabète.
 

Les dispositifs de prise en charge du diabète désignent un ensemble de dispositifs médicaux conçus pour aider les personnes diabétiques à gérer efficacement leur maladie. Ces dispositifs jouent un rôle essentiel dans la surveillance de la glycémie, l’administration d’insuline et la prise en charge globale du diabète.
 

Tendances du marché chinois des dispositifs de prise en charge du diabète

• Les avancées technologiques constituent un moteur essentiel de l’évolution du secteur chinois des dispositifs de prise en charge du diabète. Les entreprises nationales et internationales intensifient leurs efforts pour concevoir des solutions abordables, intuitives et moins invasives, capables de fournir des données précises en temps réel afin de faciliter la gestion du diabète. Cette dynamique d’innovation s’inscrit dans le contexte de l’importance croissante accordée par la Chine aux soins de santé personnalisés et à la transformation numérique.
   
• Les innovateurs locaux gagnent du terrain. Sibionics, par exemple, a obtenu le marquage CE pour son système de surveillance continue de la glycémie (CGM), qui privilégie la maîtrise des coûts et l’accessibilité pour les utilisateurs. De même, Ypsomed a renforcé son offre d’administration d’insuline en Chine en intégrant l’administration de bolus via smartphone à sa pompe mylife YpsoPump, améliorant ainsi l’expérience utilisateur.
   
• Des leaders mondiaux tels que Medtronic et Abbott renforcent leur présence en Chine grâce au développement de produits adaptés, à des alliances stratégiques et à leur collaboration avec les autorités réglementaires. Ces initiatives visent à améliorer la pénétration du marché et à aligner les fonctionnalités des dispositifs sur les besoins spécifiques des professionnels de santé et des patients chinois.
   
• Parallèlement, les outils d’autosurveillance de la glycémie (SMBG) font l’objet d’améliorations notables, avec des formats compacts et ergonomiques qui facilitent leur utilisation et leur transport. L’intégration de l’intelligence artificielle et de l’analyse prédictive aux plateformes de prise en charge du diabète gagne également du terrain, permettant des parcours thérapeutiques plus dynamiques et personnalisés.
   
• À mesure que ces technologies s’intègrent davantage à l’écosystème chinois en pleine expansion de la santé numérique, soutenu par les politiques publiques et les investissements dans les infrastructures, leur adoption s’accélère dans les zones métropolitaines comme dans les régions mal desservies, stimulant davantage l’expansion du marché.
   

Analyse du marché chinois des dispositifs de prise en charge du diabète

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché chinois était évalué à 2,1 milliards de dollars (USD) en 2021. Sa taille a atteint 2,6 milliards de dollars (USD) en 2023, contre 2,3 milliards de dollars (USD) en 2022.
 

Selon le produit, le marché est segmenté entre dispositifs et consommables. Le segment des dispositifs est lui-même subdivisé en dispositifs de surveillance de la glycémie et dispositifs d’administration d’insuline.
 

En 2024, le segment des dispositifs de surveillance de la glycémie dominait le marché et détenait la plus grande part, en raison de leur adoption généralisée dans les soins à domicile, les centres de diagnostic et les hôpitaux. Ce segment était évalué à 1 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 4,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,5 %. En comparaison, le segment des dispositifs d’administration d’insuline, évalué à 914,8 millions de dollars (USD) en 2024, devrait atteindre 2,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• Le segment chinois des dispositifs de surveillance de la glycémie connaît une croissance soutenue, portée par l’importance de la prévalence du diabète dans le pays, l’évolution des infrastructures de santé et la demande croissante d’outils de gestion de la maladie fondés sur la précision. Les dispositifs tels que les moniteurs de glucose en continu (CGM) et les lecteurs d’autosurveillance de la glycémie (SMBG), dont la valeur s’élevait à 19,8 milliards de dollars (USD) en 2024, deviennent indispensables aussi bien dans les environnements cliniques que dans les soins à domicile, en permettant aux patients de prendre des décisions éclairées par les données concernant leur alimentation, leur activité physique et l’administration d’insuline.
   
• La capacité à suivre les taux de glucose en temps réel est essentielle pour prévenir les épisodes glycémiques aigus et améliorer les résultats thérapeutiques. Ces technologies s’inscrivent de plus en plus dans la stratégie globale de santé numérique de la Chine, qui met l’accent sur la surveillance à distance, l’implication des patients et les parcours de soins intégrant l’intelligence artificielle.
   
• Selon la Fédération internationale du diabète (IDF), la Chine comptait environ 147,9 millions d’adultes vivant avec le diabète en 2024, soit près de 12 % de sa population et plus d’un cinquième des cas recensés dans le monde. Cette ampleur épidémiologique souligne le besoin urgent de solutions de surveillance évolutives et fondées sur les technologies, capables de soutenir une gestion proactive de la maladie.
   
• Des facteurs tels que l’évolution des modes de vie urbains, les changements alimentaires et la sédentarité ont accéléré l’incidence du diabète de type 2. En outre, la forte prévalence de comorbidités telles que l’hypertension et la dyslipidémie complexifie les protocoles de traitement, ce qui renforce la nécessité de systèmes de surveillance intégrés et intelligents.
   
• Alors que la modernisation des soins de santé pilotée par les pouvoirs publics se poursuit grâce aux investissements dans les réseaux hospitaliers, les capacités de diagnostic et les plateformes numériques, l’adoption de technologies avancées de surveillance du glucose devrait progresser rapidement dans les zones urbaines comme rurales, soutenant durablement la dynamique du marché.

Selon l’utilisation finale, le marché chinois des dispositifs de prise en charge du diabète est segmenté entre les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire, les centres de diagnostic, les soins à domicile et les autres utilisateurs finaux. Le segment des soins à domicile détenait une part de marché de 43,6 % en 2024.
 

• La préférence croissante pour la gestion du diabète à domicile en Chine accélère considérablement l’adoption des dispositifs de prise en charge du diabète destinés à un usage personnel. Ces solutions permettent aux personnes de surveiller leur taux de glucose, de s’administrer de l’insuline et de gérer leur maladie de manière autonome, tout en réduisant leur dépendance aux consultations hospitalières et en allégeant la pression exercée sur le système de santé.
   
• Les systèmes de surveillance continue du glucose (CGM) sont au cœur de cette évolution. Ils offrent une visibilité en temps réel sur les tendances glycémiques et permettent aux utilisateurs de prendre des décisions proactives concernant leur alimentation, leur activité physique et leur dosage d’insuline. Cette approche favorise un meilleur contrôle glycémique et améliore la qualité de vie globale.
   
• Les centres urbains chinois connaissent une adoption rapide des CGM et d’autres outils de surveillance intelligents, portée par l’amélioration de la culture numérique en matière de santé et l’essor des plateformes de soins à distance. Les soins à domicile facilitent également la mise en œuvre de stratégies thérapeutiques personnalisées, permettant aux patients de collaborer avec les professionnels de santé afin d’ajuster précisément les schémas d’insulinothérapie en fonction des facteurs liés au mode de vie.
   
• La structure démographique de la Chine constitue un moteur majeur de ce segment. Avec l’une des populations vieillissantes affichant la croissance la plus rapide au monde, la proportion de personnes âgées de 60 ans et plus devrait atteindre 28 % d’ici 2040, selon l’Organisation mondiale de la Santé (WHO). Les personnes âgées, plus vulnérables au diabète et à ses complications, optent de plus en plus pour des solutions à domicile afin de préserver leur autonomie et de réduire leur dépendance à l’hôpital.
   
• Cette évolution démographique, conjuguée à la prévalence croissante des maladies chroniques et à la modernisation des soins de santé pilotée par les pouvoirs publics, devrait soutenir durablement la croissance du marché chinois.
   

Part de marché des dispositifs de prise en charge du diabète en Chine

• Les 5 principaux acteurs du secteur des dispositifs de prise en charge du diabète en Chine — F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Sanofi, Novo Nordisk et Medtronic — détiennent collectivement 43 % de parts de marché. Ces entreprises maintiennent leur position de leaders grâce à des portefeuilles de produits robustes, à des partenariats stratégiques, à leur conformité réglementaire et à une innovation continue adaptée aux besoins spécifiques du système de santé chinois.
   
• Roche reste un acteur clé en Chine, notamment dans les domaines du diagnostic et des dispositifs d’autosurveillance de la glycémie (SMBG). Son portefeuille Accu-Chek demeure une marque de confiance, tandis que l’entreprise intègre des outils de santé numérique afin de renforcer l’engagement des patients et la prise en charge de la maladie. L’accent mis par Roche sur le diagnostic de précision et la santé mobile s’inscrit dans le développement de l’infrastructure chinoise de santé numérique.
   
• Medtronic contribue largement aux segments des pompes à insuline et de la surveillance continue du glucose (CGM) en Chine. L’entreprise collabore étroitement avec les autorités réglementaires et les établissements de santé chinois afin d’adapter ses technologies avancées de prise en charge du diabète aux pratiques cliniques locales, notamment pour la gestion du diabète de type 1.
   
• Dans l’ensemble, le marché chinois des dispositifs de prise en charge du diabète devient de plus en plus concurrentiel et axé sur l’innovation, les acteurs multinationaux comme les entreprises nationales améliorant leurs offres pour répondre à l’évolution des besoins des patients et des professionnels de santé.
   

Entreprises du marché chinois des dispositifs de prise en charge du diabète

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur chinois des dispositifs de prise en charge du diabète figurent notamment :
 

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Bionime
• Dr. Reddy’s Laboratories
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• Medtronic
• Novo Nordisk
• Sanofi
• Sinocare
• Ypsomed Holding
  
   
• Abbott Laboratories

Abbott occupe une position de leader sur le marché chinois des dispositifs de prise en charge du diabète, portée par le succès de son système de surveillance continue du glucose (CGM) FreeStyle Libre. L’entreprise a développé stratégiquement ses capacités de production et de distribution en Chine afin de répondre à la hausse de la demande. L’acquisition de Bigfoot Biomedical renforce en outre son portefeuille de solutions de santé numérique, en permettant de proposer des solutions intégrées de gestion de l’insulinothérapie adaptées à l’évolution des besoins du marché chinois.
 

• Ascensia Diabetes Care

Ascensia s’est solidement implantée en Chine grâce à sa gamme CONTOUR de systèmes de surveillance de la glycémie, reconnue pour sa précision et sa conception centrée sur l’utilisateur. L’entreprise diversifie activement ses activités dans les domaines de la surveillance continue du glucose et des plateformes de santé connectée, en phase avec l’orientation de la Chine vers une prise en charge personnalisée et technologique des maladies chroniques. Son accent sur l’interopérabilité et l’intégration mobile favorise une adoption plus large auprès des populations de patients familières des technologies numériques.
 

• B. Braun Melsungen

B. Braun s’appuie sur son vaste réseau d’infrastructures de santé en Chine pour soutenir ses offres de prise en charge du diabète, notamment en milieu institutionnel. L’entreprise a mis en place une chaîne d’approvisionnement solide et une présence clinique importante en Chine. Ses solutions de traitement par perfusion complètent l’offre de soins du diabète, ce qui positionne B. Braun comme un acteur clé dans les environnements de soins hospitaliers et professionnels.
 

Actualités du secteur chinois des dispositifs de prise en charge du diabète :

• En janvier 2024, Medtronic a obtenu le marquage CE pour son système MiniMed 780G équipé du dispositif de surveillance continue du glucose (CGM) Simplera Sync, un capteur compact et facile à utiliser conçu pour éliminer la nécessité des prélèvements au doigt ou de l’utilisation d’un adhésif de recouvrement. Grâce à un processus d’insertion simplifié et à une taille réduite, le dispositif améliore le confort de l’utilisateur tout en maintenant des niveaux élevés de précision et de fiabilité dans la surveillance de la glycémie. Cette avancée constitue une étape importante dans la stratégie d’innovation de Medtronic en matière de prise en charge du diabète.
   

Le rapport d’étude du marché chinois des dispositifs de prise en charge du diabète comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Dispositifs
  • Dispositifs de surveillance de la glycémie
    • Lecteurs de glycémie pour autosurveillance
    • Dispositifs de surveillance continue du glucose
  • Dispositifs d’administration d’insuline
    • Pompes à insuline
      • Pompes avec tubulure
      • Pompes sans tubulure
    • Stylos
      • Réutilisables
      • Jetables
    • Autres dispositifs d’administration d’insuline 
• Consommables
  • Bandelettes de test
  • Lancettes
  • Aiguilles pour stylos
    • Standard
    • De sécurité
  • Seringues
  • Consommables pour pompes à insuline

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de chirurgie ambulatoire        
• Centres de diagnostic
• Soins à domicile
• Autre utilisation finale