Marché chinois de la surveillance continue de la glycémie Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché chinois de la surveillance continue du glucose

La taille du marché chinois de la surveillance continue du glucose était évaluée à 523,4 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait passer de 606 millions de dollars (USD) en 2025 à 2,55 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,4 % entre 2025 et 2034, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Cette croissance régulière est stimulée par plusieurs facteurs, tels que la prévalence croissante du diabète en Chine, les avancées technologiques dans les dispositifs de surveillance continue du glucose, le renforcement des initiatives gouvernementales visant à sensibiliser la population au diabète et l’augmentation de la population gériatrique dans l’ensemble du pays. La surveillance continue du glucose (CGM) est un dispositif de diagnostic avancé utilisé pour suivre en continu la glycémie, de jour comme de nuit. Ces systèmes utilisent un petit capteur inséré sous la peau afin de mesurer les taux de glucose interstitiel. Les principales entreprises du secteur comprennent Abbott Laboratories, Dexcom, Medtronic et Sinocare.
 

Le marché est passé de 345,8 millions de dollars (USD) en 2021 à 453,3 millions de dollars (USD) en 2023. La forte prévalence du diabète en Chine constitue un facteur important d’accélération de la croissance du marché. Par exemple, selon la Fédération internationale du diabète, la Chine comptait en 2024 la plus importante population adulte diabétique au monde, avec un nombre estimé à 147 981 200 cas, correspondant à une prévalence de 11,9 % parmi la population adulte du pays. Cette tendance à la hausse a créé une demande croissante pour de meilleures technologies de diagnostic, des méthodes de détection plus précoce et des solutions de surveillance plus efficaces. Ainsi, face à l’augmentation du nombre de personnes touchées, les prestataires de soins de santé et les leaders du secteur en Chine intensifient leurs efforts et leurs investissements pour répondre à cet enjeu médical urgent, favorisant ainsi la croissance du marché.
 

En outre, le vieillissement rapide de la population chinoise renforce encore le développement du marché. Par exemple, les données de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) indiquent que la proportion de personnes âgées de 60 ans et plus atteindra 28 % d’ici 2040, en raison de l’allongement de l’espérance de vie. Cette transition démographique est corrélée à une hausse des taux de maladies chroniques, notamment du diabète, particulièrement chez les personnes âgées. Ainsi, puisque cette population nécessite une surveillance et des soins réguliers, la demande pour des dispositifs de surveillance continue du glucose fiables et faciles à utiliser continue d’augmenter.
 

La surveillance continue du glucose (CGM) est une technologie médicale utilisée pour suivre en continu les taux de glucose dans l’organisme, de jour comme de nuit. Contrairement à la surveillance traditionnelle de la glycémie, qui nécessite des échantillons de sang prélevés par piqûre au doigt, les systèmes de surveillance continue du glucose utilisent un petit capteur inséré sous la peau afin de mesurer en temps réel les taux de glucose interstitiel.
 

Tendances du marché chinois de la surveillance continue du glucose

• Les dispositifs de surveillance continue du glucose ont connu une transformation remarquable ces dernières années, portée par l’innovation technologique, qui a considérablement accéléré la croissance du marché. Ces avancées ont amélioré la précision, la facilité d’utilisation et l’expérience globale associée aux systèmes CGM, les rendant plus importants pour les patients et les professionnels de santé.
   
• Une avancée importante concerne l’amélioration de la précision et l’allongement de la durée de vie des capteurs. Les dispositifs CGM modernes offrent désormais une durée de port prolongée et une stabilité accrue.
   
• En outre, l’intégration de technologies intelligentes a renforcé les fonctionnalités des systèmes CGM. De nombreux dispositifs transmettent désormais les relevés de glucose en temps réel directement aux montres intelligentes, ainsi que d’autres plateformes connectées, permettant aux utilisateurs de surveiller facilement leurs taux et de partager instantanément leurs données avec les professionnels de santé. Par exemple, Abbott FreeStyle Libre propose des alertes en temps réel facultatives sur les appareils mobiles.
   
• En outre, l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans les systèmes de surveillance continue du glucose, dont la valeur devrait atteindre 47,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, contribue à fournir des informations personnalisées et des analyses prédictives. Ces fonctionnalités aident les utilisateurs et les cliniciens à identifier les profils glycémiques, à anticiper les tendances futures et à éclairer les décisions, ce qui stimule l’adoption et la croissance de la technologie de surveillance continue du glucose dans un avenir prévisible.
   

Analyse du marché chinois de la surveillance continue du glucose

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché chinois était évalué à 345,8 millions de dollars (USD) en 2021. Sa taille a atteint 453,3 millions de dollars (USD) en 2023, contre 387 millions de dollars (USD) en 2022. Selon le composant, le secteur chinois de la surveillance continue du glucose est segmenté en transmetteurs, capteurs et récepteurs. Le segment des capteurs dominait ce marché en 2024, avec la part de marché la plus élevée en raison de leur caractère non invasif et de leur durée de port prolongée. Ce segment était évalué à 265,5 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 1,3 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,5 %. Cette croissance s’explique par l’orientation croissante vers les soins à domicile et les traitements personnalisés. En comparaison, le segment des transmetteurs, évalué à 236,8 millions de dollars (USD) en 2024, devrait atteindre 1,1 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, avec un TCAC de 17,2 %, soutenu par la transmission de données sans fil et la connectivité au cloud.
 

• Dans les systèmes de surveillance continue du glucose (CGM), les transmetteurs sont des dispositifs qui se fixent aux capteurs afin de recueillir les relevés de glycémie et d’envoyer les données aux récepteurs, aux smartphones ou à d’autres appareils connectés. Le transmetteur assure la liaison entre le capteur et l’interface utilisateur, permettant la transmission sans fil continue des données de glycémie.
   
• Les transmetteurs améliorent les fonctionnalités des systèmes CGM en permettant une surveillance en temps réel, en réduisant le recours aux tests par piqûre au doigt et en facilitant la surveillance à distance par les professionnels de santé. Ces capacités améliorent le confort des patients et l’observance du traitement, favorisant une prise en charge proactive du diabète.
   
• Par exemple, les transmetteurs CGM iCan i3 de SinoCare utilisent la technologie Bluetooth pour se connecter à leur application complémentaire, un appairage initial étant nécessaire avant l’utilisation du système. Cette fonctionnalité permet une surveillance continue et une analyse des tendances glycémiques. L’intégration du système aux smartphones améliore l’accessibilité, notamment sur les marchés émergents tels que la Chine.
   
• Par conséquent, le segment des transmetteurs continue de progresser grâce aux avancées des outils de santé numérique, des applications de santé mobile et des technologies portables. Cette évolution accélère la demande de transmetteurs technologiquement avancés, favorisant l’expansion du segment.
   

Selon l’utilisation finale, le marché chinois de la surveillance continue du glucose se divise entre les hôpitaux, les structures de soins à domicile, les centres de diagnostic et les cliniques, ainsi que les autres utilisateurs finaux. Le segment des structures de soins à domicile représentait une valeur significative de 424 millions de dollars (USD) en 2024, soit une part de 81 % des revenus.  
 

• La prévalence croissante du diabète dans tout le pays a accentué la demande de dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) destinés à une utilisation à domicile. Ces dispositifs fournissent des mesures et des alertes en temps réel, permettant aux patients de gérer leur maladie depuis leur domicile sans consultations médicales fréquentes.
   
• Les avancées technologiques des systèmes de CGM ont amélioré leur précision, leur confort et leur facilité d’utilisation, élargissant ainsi leur attrait. L’intégration de ces dispositifs aux smartphones et aux plateformes numériques permet aux utilisateurs de surveiller efficacement leur glycémie et de partager leurs données avec les professionnels de santé.
   
• En outre, la pandémie de COVID-19 a accéléré l’adoption des solutions de soins de santé à domicile, notamment des dispositifs de CGM. Ainsi, alors que les patients cherchaient à réduire leurs visites à l’hôpital et leur exposition en milieu clinique, les systèmes de CGM sont devenus des outils essentiels pour gérer le diabète à domicile, contribuant à l’expansion du marché.
   
• Par conséquent, le segment des soins à domicile représente la composante du marché des CGM qui connaît la croissance la plus rapide, portée par le développement croissant de dispositifs conviviaux conçus pour un usage personnel.
   

Part de marché de la surveillance continue du glucose en Chine

• Les cinq principaux acteurs du secteur chinois de la surveillance continue du glucose, à savoir Abbott Laboratories, Dexcom, Medtronic, Sinocare et Zhejiang POCTech, détiennent collectivement une part de 90 % du marché chinois. Ces entreprises renforcent leur position sur le marché grâce à une innovation continue, au respect des cadres réglementaires chinois et à des partenariats stratégiques. Leurs efforts visent à fournir des technologies de CGM avancées offrant une durée de port prolongée, une précision accrue et une intégration numérique fluide afin de soutenir la prise en charge du diabète, tant en milieu clinique qu’à domicile, dans tout le pays.
   
• Les fabricants lancent de plus en plus de solutions de CGM en temps réel qui assurent une surveillance continue du glucose, des alertes prédictives et le partage des données via le cloud. Ces fonctionnalités visent à réduire les complications liées au diabète et à améliorer l’équilibre glycémique en facilitant une prise de décision proactive fondée sur les données ainsi que la prise en charge à distance des patients dans différents segments de population. En outre, les nouveaux acteurs du marché chinois des CGM gagnent du terrain grâce à l’innovation, à des prix abordables et à des partenariats stratégiques. Les entreprises lancent des systèmes de CGM économiques alimentés par l’intelligence artificielle, offrant une durée de port prolongée et des fonctionnalités intelligentes.
   

Entreprises du marché chinois de la surveillance continue du glucose

Parmi les principaux acteurs du secteur chinois de la surveillance continue du glucose figurent notamment :

• Abbott Laboratories
• Dexcom
• Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply
• Med Trust
• Medtronic
• Medtrum Technologies
• Senseonics
• Sinocare
• Zhejiang POCTech
   

Abbott Laboratories

Abbott Laboratories dispose d’une gamme de produits solide et diversifiée qui favorise une adoption généralisée et stimule une croissance substantielle du marché des CGM. Sa gamme de solutions de surveillance continue du glucose est largement reconnue pour son innovation de pointe et son accessibilité.
 

Dexcom

Dexcom reste fortement engagée dans la recherche et le développement, repoussant constamment les limites de la technologie des CGM.
 

Medtronic

Medtronic s’appuie sur sa vaste présence internationale et ses activités dans plus de 150 pays, ainsi que sur un solide réseau de distribution, pour accroître sa présence sur le marché. Son portefeuille de produits de CGM contribue à une prise en charge complète du diabète en proposant des solutions intégrées aux patients comme aux professionnels de santé.
 

Actualités du secteur chinois de la surveillance continue du glucose

• En décembre 2024, A. Menarini Diagnostics a signé un accord de distribution exclusif avec le fabricant chinois de systèmes de surveillance continue du glucose (CGM) Sinocare. Cet accord a permis à Menarini de commercialiser le système de surveillance continue du glucose de troisième génération de Sinocare dans plus de 20 pays européens. Cette collaboration a marqué une étape majeure dans la coopération sino-européenne dans le domaine des technologies médicales, témoignant de la confiance accordée à l’échelle mondiale à l’innovation chinoise dans la prise en charge du diabète.
   

Le rapport d’étude du marché chinois de la surveillance continue du glucose présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires, exprimées en millions de dollars (USD), pour la période 2021–2034 selon les segments suivants :

Marché, par composant

• Émetteurs
• Capteurs
• Récepteurs

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Soins à domicile
• Centres de diagnostic et cliniques
• Autres utilisations finales