Taille du marche des puces pour la conduite autonome - Par puce, par niveau d'autonomie, par fonction, par vehicule, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des puces pour la conduite autonome

La taille du marché mondial des puces pour la conduite autonome était estimée à 24,22 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 29,73 milliards de dollars en 2025 à 191,07 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 23 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Les puces pour la conduite autonome sont des processeurs dédiés qui alimentent les véhicules autonomes. Elles effectuent des tâches importantes pour les véhicules autonomes, notamment la détection d'objets, la planification de trajectoire, la prise de décision et le contrôle du véhicule. Ces puces doivent répondre aux exigences de haute fiabilité, de latence ultra-faible et de capacités de traitement en temps réel. À mesure que les véhicules adoptent des systèmes d'assistance avancés au conducteur (ADAS) et passent du niveau 2 d'automatisation partielle vers les niveaux 4 et 5 d'autonomie complète, ces puces agissent comme le moteur de calcul pour la mobilité intelligente.
 

La croissance du marché des puces pour la conduite autonome est stimulée par plusieurs facteurs, tels que les gouvernements du monde entier tentent de rendre les routes plus sûres grâce à des réglementations et des normes de sécurité qui imposeront l'utilisation des technologies ADAS. Ces réglementations incitent les entreprises automobiles à adopter des systèmes informatiques performants pour leurs véhicules de passagers. En outre, la transition vers les véhicules électriques (VE) a accru la demande d'adoption de systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS), car les fabricants souhaitent distinguer leurs modèles, ce qui entraîne une augmentation de la demande de puces automobiles plus performantes.
 

L'industrie automobile passe des systèmes à base de processeurs conventionnels à l'utilisation de puces. Cette transition permet une meilleure évolutivité de la technologie et des options à moindre coût. Les recherches montrent que les puces ont amélioré le débit de données et peuvent utiliser moins d'énergie par rapport aux anciens systèmes avec un seul processeur. En même temps, l'ajout de nouveaux modèles d'IA (par exemple, les transformateurs) et de nouvelles modalités de capteurs (par exemple, image, radar et LiDAR) oblige les fabricants de puces à développer des puces ou accélérateurs plus rapides ou plus puissants qui traitent les données rapidement et avec précision, mais avec des exigences de précision plus faibles.
 

Du côté de la réglementation, des pays comme les États-Unis et la Chine créent des réglementations pour la conduite autonome. Aux États-Unis, par exemple, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) travaille sur les processus réglementaires et de certification pour mettre en circulation en toute sécurité les véhicules autonomes.
 

Les directives nationales évolutives de la Chine pour les véhicules intelligents connectés sont complètes et avancent le processus d'innovation et de mise en œuvre dans le contexte du secteur national des semi-conducteurs. Les processus réglementaires systématiques aident à améliorer la standardisation des protocoles de sécurité, renforçant la stabilité et l'authenticité des fonctionnalités de sécurité, contribuant ainsi à des options plus commercialisées pour les systèmes autonomes.
 

Les entreprises les plus importantes dans cette catégorie sont NVIDIA, Qualcomm, Intel (Mobileye), et certaines nouvelles entreprises comme Horizon Robotics et Black Sesame Technologies situées en Chine. De nombreux constructeurs développent leurs propres puces personnalisées pour réduire leur dépendance aux fournisseurs de puces tiers et améliorer l'intégration et les performances du système.
 

Par exemple, XPeng a introduit la puce "Turing" et a affirmé qu'elle surpasse les concurrents en termes de performance et d'efficacité. Qualcomm et BMW ont lancé une solution associée appelée Snapdragon Ride Pilot, qui est distribuée sur le marché international. De même, Tenstorrent et BOS Semiconductor, soutenus par Hyundai, ont introduit un processeur d'IA à base de puces pour une utilisation dans les voitures.
 

Tendances du marché des puces pour la conduite autonome

Le marché des puces utilisées dans la conduite autonome connaît l'une des transformations les plus importantes qu'il ait jamais connues, en raison des exigences réglementaires, des changements géopolitiques et des jalons de mise en œuvre dans le monde réel. La transformation la plus importante qui se produit est une accentuation accrue des régulateurs influençant la conception et la fonction des puces. Dans l'UE, les exigences réglementaires mises à jour en matière de sécurité stipulent désormais que les systèmes de conduite autonome, y compris les puces qui les alimentent, doivent être certifiés selon des normes de sécurité.
 

Ces normes comprennent un cadre juridique pour la fiabilité, les mises à jour logicielles et la traçabilité. En Chine, de nouvelles réglementations obligent les régulateurs à approuver les mises à jour Over-the-Air pour les véhicules autonomes. Ces mises à jour OTA représentent un rappel de sécurité du point de vue des régulateurs. Une autre tendance majeure est un mouvement visant à localiser davantage la production de puces et la domination des principaux pays producteurs de semi-conducteurs comme la Chine, la Corée du Sud et Taïwan. En Chine, XPENG a développé et conçu en interne la puce « Turing » que l'entreprise affirme être supérieure et moins chère que la NVIDIA's Orin-X et qui sera utilisée dans les futurs modèles Volkswagen en Chine.
 

L'évolution technologique dans le domaine de l'architecture des puces modifie également le paysage du marché. Le modèle traditionnel de système sur puce (SoC) monolithique est complété, voire remplacé, par des architectures modulaires et basées sur des chiplets. Ces types de chiplets présentent des avantages en termes de scalabilité, de rendement de fabrication et d'efficacité de personnalisation. Par exemple, la nouvelle conception de puces Eagle-N, une collaboration entre Tenstorrent et BOS Semiconductors, est une architecture de chiplets ciblant spécifiquement les charges de travail d'IA automobile, et prévoit d'entrer en production en utilisant un processus de 5 nm.
 

Les développeurs de puces progressent au-delà des phases de prototype et vers des déploiements plus concrets dans des véhicules grand public. Les grands constructeurs automobiles (surtout en Chine) intègrent des puces haute performance comme la NVIDIA’s Thor dans leurs véhicules de production grand public. Des constructeurs comme Li Auto, Zeekr et Xiaomi ont même annoncé des véhicules équipés de ces puces, soulignant une tendance claire vers le grand public de la technologie d'autonomie avancée.
 

À mesure que l'industrie progresse, l'accent est mis sur la sécurité, l'auditabilité et la normalisation. Les organisations techniques et académiques demandent des modifications des normes de sécurité existantes (par exemple, ISO 26262) pour mieux tenir compte des risques spécifiques à l'IA (par exemple, la transparence des réseaux de neurones, la robustesse face aux attaques adverses et les défaillances des cas limites).
 

Analyse du marché des puces pour la conduite autonome

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Selon le type de puce, le marché des puces pour la conduite autonome est divisé entre les microcontrôleurs (MCU), les GPU, les FPGA, les ASIC et autres. Le segment des ASIC a dominé le marché, représentant 36 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 25 % entre 2025 et 2034.
 

• Les circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC) sont les puces leaders en raison de leur efficacité, de leurs performances et de leur flexibilité pour fonctionner dans des environnements automobiles. Les ASIC ne sont pas des processeurs polyvalents qui peuvent être adaptés à chaque rôle, mais plutôt des puces personnalisées pour effectuer une tâche spécifique (par exemple, la détection d'objets, la fusion de capteurs, l'inférence de réseaux de neurones). Ce sont toutes des fonctions majeures pour le fonctionnement autonome. Cette spécialisation permet aux ASIC d'offrir des performances accrues, une latence réduite et une efficacité thermique supérieure, qui sont toutes des attributs importants dans un environnement automobile où la puissance et la taille sont limitées, et où la sécurité est cruciale.
   
• Intel (Mobileye) possède certains des ASIC les plus connus avec sa série de puces EyeQ et a déployé plus de 200 millions de ces puces dans des véhicules. La cinquième génération de la série EyeQ, l'EyeQ6, est optimisée pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et le fonctionnement autonome, offrant une capacité de calcul élevée sous des réglementations strictes. Tesla a également développé son propre ASIC, appelé la puce Full Self-Driving (FSD), ce qui lui donne l'opportunité de contrôler l'ensemble de la pile matérielle-logicielle et de l'optimiser pour les besoins de leur architecture de conduite autonome.
   
• Une nouvelle avancée dans l'industrie est la plateforme de conception d'ASIC automobile d'Alchip Technologies, qui a été annoncée pour répondre de manière transparente à la demande croissante de puces personnalisées conçues pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les fonctions de conduite autonome. Ces types de plateformes ont également des exigences strictes en matière de sécurité et de fiabilité automobiles pour la conception d'ASIC, en particulier pour les systèmes de conduite autonome de niveau 3 et de niveau 4. De plus, ces plateformes sont développées avec des nœuds de pointe comme 5 nanomètres, et jusqu'à 3 nanomètres, ce qui offre des efficacités énergétiques et des vitesses de traitement supplémentaires.
   
• Les unités de traitement graphique (GPU) sont couramment utilisées dans les environnements de développement, en particulier lors des tests en phase initiale. Elles sont bien adaptées au traitement d'images en parallèle et sont souvent utilisées pour entraîner des modèles d'apprentissage profond. En revanche, les réseaux de portes programmables sur site (FPGA) offrent une plus grande flexibilité et sont généralement utilisés dans le développement de prototypes ou dans les systèmes où les algorithmes doivent être mis à jour fréquemment, ce qui les rend idéaux pour les applications évolutives dans les véhicules.
   
• Les microcontrôleurs (MCU) de première génération, tels que la famille AURIX d'Infineon Technologies, sont conçus pour gérer les fonctions essentielles du véhicule. Il gère des tâches telles que le contrôle des opérations de base, l'interface avec les capteurs et les systèmes de sécurité, et assure la redondance du système. Ces MCU jouent un rôle clé dans le maintien de la sécurité fonctionnelle, même dans les véhicules avec des niveaux d'autonomie inférieurs.
   

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Selon le niveau d'autonomie, le marché des puces de conduite autonome est divisé en Niveau 1 (aide à la conduite), Niveau 2 (automatisation partielle), Niveau 3 (automatisation conditionnelle), Niveau 4 (automatisation élevée), Niveau 5 (automatisation complète). Le segment Niveau 1 (aide à la conduite) domine le marché avec une part de 45 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 18,8 % de 2025 à 2034.
 

• Le Niveau 1 (aide à la conduite) domine le marché, mais le Niveau 2 (automatisation partielle) gagne rapidement en popularité, l'intérêt des consommateurs se déplaçant vers la conduite entièrement automatisée et l'acceptation des éléments de sécurité clés par les régulateurs. Des fonctionnalités de commodité et des solutions supplémentaires de Niveau 2 (automatisation partielle) devraient être développées dans un délai similaire. Le Niveau 1 (aide à la conduite) reste largement reconnu et privilégié, car il est simplement plus abordable et sa construction dépend de technologies moins complexes et coûteuses, offrant une meilleure opportunité de faire progresser les applications grand public.
   
• Ces systèmes sont génériques et ne prennent en charge qu'une seule fonction, telle que le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertissement de sortie de voie ou le freinage d'urgence. De plus, ces systèmes ne présentent pas de fusion étendue des capteurs et utilisent des ressources informatiques de niveau inférieur, ce qui leur permet d'être implémentés dans une variété de véhicules différents (utilisation accrue dans des véhicules plus abordables à ce niveau).
   
• Les constructeurs automobiles ont déployé de manière exponentielle les systèmes de niveau 1 (assistance au conducteur) ces dernières années. Par exemple, l'ensemble du package de sécurité mondial de Toyota qui englobe les technologies de niveau 1 (assistance au conducteur) telles que les systèmes de pré-collision et les avertissements de franchissement de ligne sont désormais présents sur plus de 40 millions de véhicules. Cela représente un changement fondamental dans la réglementation des véhicules et les attentes des consommateurs et s'applique même aux véhicules d'entrée de gamme. L'assistance au conducteur est désormais attendue dans les modèles à prix inférieur.
   
• Les systèmes de niveau 2 (automatisation partielle) qui effectuent deux ou plusieurs fonctions simultanément, telles que la direction et l'accélération, connaissent une croissance significative, en particulier sur le marché des véhicules de milieu à haut de gamme. Les systèmes de niveau 2 (automatisation partielle) nécessitent une surveillance continue par le conducteur mais permettent une conduite mains libres ou semi-automatisée dans des environnements spécifiques.
   
• Les systèmes de niveau 2 (automatisation partielle) comme l'Autopilot de Tesla et le BlueCruise de Ford sont des exemples utiles qui démontrent à quelle vitesse les systèmes de niveau 2 (automatisation partielle) gagnent en acceptation sur le marché.  Tous les systèmes de niveau 2 (automatisation partielle) utilisent des puces plus avancées avec une plus grande capacité de calcul et, avec les systèmes de niveau 2 (automatisation partielle), peuvent utiliser une meilleure fusion des capteurs et une surveillance en temps réel du conducteur, ce qui ajoute davantage à la demande de puces.
   
• La classification du niveau 3 (automatisation conditionnelle) s'accompagne de couches supplémentaires de complexité. Le niveau 3 (automatisation conditionnelle) signifie que la voiture peut conduire de manière indépendante dans certains scénarios, et le conducteur n'a pas à être attentif en permanence mais doit être en mesure de reprendre le contrôle si nécessaire. Bien que les barrières réglementaires et techniques aient empêché le déploiement généralisé de la technologie, certaines avancées ont été réalisées vers le niveau 3 (automatisation conditionnelle).
   
• Les niveaux 4 (automatisation élevée) et 5 (automatisation complète), représentant respectivement une automatisation élevée et complète, sont actuellement en phase de test et de développement pilote. Comme ces niveaux nécessitent la plus grande puissance de calcul, sécurité et fiabilité basées sur des critères critiques de sécurité, les puces doivent effectuer une perception, une localisation, une planification et un contrôle en temps réel avec éventuellement plusieurs capteurs redondants tels que le LiDAR, le radar et les caméras. Bien que des entreprises aient testé des services incluant les robotaxis et les navettes autonomes dans des environnements contrôlés, le déploiement à grande échelle devra attendre que l'infrastructure des véhicules normaux, la réglementation et les coûts répondent aux capacités actuelles.
   

En fonction de la fonction, le marché des puces pour la conduite autonome est segmenté parmi les puces de perception, les puces de prise de décision et les puces de contrôle. Le segment des puces de perception domine le marché avec une part de marché de 38 % en 2024.
 

• Le marché est dominé par le segment des puces de perception, en raison de leurs fonctions critiques incluant le traitement d'image de base, la détection d'objets, l'estimation de la profondeur, la modélisation de l'environnement et d'autres formes de compréhension visuelle. En retour, sans des capacités de perception précises et en temps réel, aucune fonction de prise de décision ou de contrôle de niveau supérieur ne peut se produire, ainsi, les puces de perception sont strictement la base de la conduite autonome à chaque niveau.
   
• Cette importance des puces de perception aux premiers niveaux d'autonomie se reflète dans la large variation des modèles de véhicules ou des degrés d'autonomie dans lesquels les puces de perception ont été déployées. Par exemple, la puce EyeQ6 Lite de Mobileye est une puce de perception dédiée spécialement conçue pour assister la conduite et les fonctions des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). De même, la puce Turing de Xpeng dispose de processeurs de signal d'image (ISPs) et d'unités de traitement neuronal (NPUs) dédiés pour permettre la perception visuelle en temps réel, indiquant que cette tâche de perception devient de plus en plus complexe et importante dans l'architecture traditionnelle des véhicules.
   
• Les puces de décision jouent également un rôle important dans le système. Elles effectuent des fonctions telles que la fusion des capteurs, la planification de trajectoire et les fonctions de prédiction de mouvement qui sont essentielles dans les niveaux d'autonomie élevés, mais pas dans tous les véhicules. Par exemple, des systèmes tels que Qualcomm’s Snapdragon Ride ou les plateformes de conduite de NVIDIA sont intégrés pour la perception et la prise de décision, mais uniquement sur les véhicules hautement ou entièrement autonomes. Ces puces doivent souvent gérer des opérations telles que la détection de localisation en temps réel, l'interprétation des cartes et la prise de décision pertinente, ce qui augmente leur complexité, mais limite le montant du déploiement par rapport à la perception des puces.
   
• D'autre part, les puces de contrôle, gèrent l'actionnement, le freinage, la direction, le contrôle de l'accélérateur. Elles fonctionnent sous des contraintes strictes de sécurité et de temps et sont souvent basées sur des microcontrôleurs ou des processeurs automobiles. La famille AURIX d'Infineon est un exemple de premier plan, offrant des performances fiables et des fonctionnalités de sécurité essentielles pour un fonctionnement sans échec. Bien que les puces de contrôle soient cruciales, elles ont des exigences de calcul plus faibles, et leurs fonctions principales restent relativement constantes à différents niveaux d'autonomie. En conséquence, ce segment connaît une croissance de marché régulière mais plus lente.
   

Selon le type de véhicule, le marché des puces de conduite autonome est segmenté en véhicules de tourisme et véhicules commerciaux. Le segment des véhicules de tourisme domine le marché avec une part de marché de 79 % en 2024.
 

• Les véhicules de tourisme, en particulier dans les pays en urbanisation, tendent à être le choix des consommateurs pour plusieurs raisons telles que l'augmentation des niveaux de revenu disponible, les systèmes routiers établis et les modes de vie qui favorisent les véhicules personnels. Un exemple illustratif des niveaux de production de véhicules de tourisme, en Inde par exemple, en 2024, les véhicules de tourisme ont été produits à des niveaux supérieurs à 4,9 millions d'unités. En fait, les SUV empiètent sur l'espace des véhicules de tourisme à partir de la sous-catégorie des « véhicules de tourisme » en raison de la sécurité et de la polyvalence.
   
• L'adoption des véhicules électriques (VE) croît également au sein de la catégorie des véhicules de tourisme. Début 2025, les immatriculations de véhicules de tourisme électriques en Inde ont montré une croissance mensuelle et annuelle forte. Cette augmentation rapide reflète la prise de conscience croissante des consommateurs, les incitations gouvernementales et les efforts actifs des fabricants. Des entreprises comme Tata Motors, Hyundai et MG ont commencé à proposer des modèles de VE ciblant à la fois les segments de consommateurs à revenu moyen et premium.
   
• D'autre part, le Conseil international des transports propres (ICCT) rapporte que le segment des véhicules commerciaux, y compris les camions, les bus, les fourgonnettes ou tout autre véhicule de transport, se développe à un rythme plus lent. La sensibilité aux coûts est un obstacle majeur à l'adoption dans le secteur des véhicules commerciaux, car les exploitants de flottes privilégient le coût total de possession. Cela signifie que le coût initial élevé de nombreux véhicules commerciaux électriques (VCE) les rend souvent moins compétitifs par rapport aux véhicules diesel. Bien que les ventes de VCE aient augmenté dans certaines régions, atteignant des taux de croissance allant jusqu'à 124 % en glissement annuel à mi-2024, elles représentent encore moins de 2 % de la part de marché dans la plupart des zones.
   

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L'Amérique du Nord a dominé le marché des puces de conduite autonome avec environ 35 % de part de marché et a généré environ 8,54 milliards de dollars de revenus en 2024.
 

• L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, est le leader mondial des puces de véhicules autonomes en raison d'une conjonction de facteurs tels que des réglementations favorables, un écosystème industriel solide, des tests en conditions réelles et des fabricants de puces robustes qui offrent un terrain optimiste pour l'innovation, la fabrication et l'utilisation en conditions réelles des technologies de conduite autonome.
   
• Au niveau fédéral, le gouvernement américain a pris des mesures pour commencer à faire accepter et utiliser les véhicules autonomes du point de vue réglementaire. En 2025, la National Highway Traffic Safety and Administration (NHTSA) a élargi son programme d'exemption pour véhicules automatisés afin de donner plus de flexibilité aux fabricants pour tester les AV fabriqués en Lexan aux États-Unis. L'expansion du programme NHTSA était importante non seulement du point de vue réglementaire pour les fabricants qui testent dans des environnements réels, mais aussi pour la demande de puces de conduite autonome spécialisées, testées et certifiées.
   
• Au niveau de l'État, la Californie continue de soutenir la R&D des véhicules autonomes, en fournissant des permis de test AV à des entreprises technologiques comme NVIDIA, Tesla, Waymo et Zoox, qui conçoivent, fabriquent ou intègrent des puces de conduite autonome dans leurs produits ou services.
   
• En Amérique du Nord, les entreprises leaders dans le développement de puces autonomes comprennent des acteurs clés de l'écosystème de conduite automatisée comme NVIDIA et Qualcomm, qui créent des plateformes de conduite autonome avancées. Début 2025, NVIDIA a obtenu des certifications de sécurité et de cybersécurité de haut niveau pour sa plateforme DRIVE Hyperion, fixant une norme pour les fabricants de puces AV pour l'année à venir. De plus, Ambarella, une entreprise américaine de technologie grand public, est entrée sur le marché avec des SoCs de traitement d'images à faible consommation et à haute efficacité conçus pour soutenir la vision par ordinateur dans les véhicules autonomes.
   
• La richesse des données de tests routiers consolide la position de l'Amérique du Nord, où en 2024, la Californie seule avait rapporté plus de 3,9 millions de miles de véhicules autonomes et où des entreprises comme Waymo et Zoox sont responsables de la plupart de ces tests. Ces essais approfondis produisent des données de performance inestimables, qui peuvent ensuite être utilisées pour améliorer le cycle de conception des puces, notamment pour la latence des données, la fusion des capteurs et les algorithmes de prise de décision.
   

Les États-Unis ont dominé le marché des puces de conduite autonome en Amérique du Nord avec une part de marché d'environ 89 % et ont généré un chiffre d'affaires de 7,57 milliards de dollars en 2024.
 

• Les États-Unis maintiennent une position de leader sur le marché nord-américain des puces de conduite autonome, grâce à l'écosystème innovant du pays, aux entreprises de semi-conducteurs de premier plan, aux actions gouvernementales de soutien et au taux d'adoption de la technologie des véhicules autonomes (AV). Le leadership des États-Unis s'est établi non seulement parce que la meilleure technologie dans chaque catégorie provient des États-Unis, mais aussi grâce à des investissements initiaux stratégiques et à des processus d'observation réglementés de manière sensée.
   
• Avec des entreprises américaines comme NVIDIA, Intel (Mobileye) et Ambarella, qui ont construit un portefeuille impressionnant de systèmes sur puce (SoC) et d'accélérateurs d'IA haute performance pour la conduite autonome et les systèmes d'aide avancée à la conduite (ADAS). La plateforme de conduite de NVIDIA, par exemple, est un composant intégral des systèmes Super Cruise et Ultra Cruise de GM, notamment les implémentations Drive Orin et Drive Thor. Les puces EyeQ de Mobileye sont un composant courant de nombreux véhicules de la flotte américaine et ont réussi à répondre aux tâches de perception et de prise de décision basées sur la vision exigeantes requises pour les applications AV. Ambarella a produit des capteurs de traitement d'images et de fusion de capteurs de qualité qui permettent également les fonctionnalités AV.
   
• Le soutien des régulateurs a été essentiel pour favoriser l'adoption des puces. Par exemple, dans la seconde moitié de 2024, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a annoncé que presque tous les nouveaux véhicules de tourisme vendus aux États-Unis à partir du modèle 2029 devront être équipés de systèmes de freinage d'urgence automatique (AEB). Les actions contraignantes ont conduit les fabricants de véhicules et les fournisseurs de premier rang à installer des puces de traitement sophistiquées capables de détecter et de prendre des décisions en temps réel.
   
• Les États-Unis mènent également l'agenda national sur les tests et le déploiement des véhicules autonomes. Des entreprises leaders dans le domaine des véhicules autonomes, telles que Cruise, Waymo et Tesla, collectent une quantité massive de données sur la conduite réelle dans diverses conditions et terrains, ce qui peut aider à améliorer les performances des puces et l'intégration du logiciel et du matériel. Des plateformes gouvernementales telles que l'Automated Vehicle Hub créé par le Département des Transports des États-Unis ont été utiles pour développer le partage des connaissances et les partenariats public-privé afin de stimuler la recherche et la transparence dans les processus de recherche et de données sur la sécurité des véhicules autonomes.
   

Les puces de conduite autonome en Europe ont représenté 6,74 milliards de dollars en 2024 et devraient afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• Le marché des puces de conduite autonome en Europe devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, portée par des réglementations strictes en matière de sécurité, des investissements industriels stratégiques et des avancées technologiques des principaux acteurs régionaux. Des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie mènent cette progression en s'appuyant sur leur large base de véhicules et en adoptant rapidement des stratégies intégrées de semi-conducteurs.
   
• L'UE a déjà mis en œuvre des règles de sécurité automobile étendues qui créent la demande de puces. En vigueur depuis le Règlement général sur la sécurité (UE 2019/2144), à partir de juillet 2022, il suggère que tous les nouveaux véhicules doivent être équipés de nombreux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), tels que le freinage d'urgence, l'aide au maintien de voie et l'aide intelligente à la vitesse.
   
• L'Allemagne a joué un rôle majeur dans la mise en œuvre de la loi sur la conduite autonome et la réglementation afférente, qui permet aux véhicules sans conducteur de fonctionner dans des conditions spécifiques sur les routes publiques. Ce cadre juridique exige des plateformes de traitement de données robustes capables de visualisation en temps réel, de prise de décision et de conformité aux protocoles de sécurité.
   
• L'investissement industriel est un autre moteur de croissance important. Les pays européens prennent des mesures actives pour localiser la production de puces et réduire leur dépendance aux fournisseurs étrangers de semi-conducteurs. Par exemple, Infineon Technologies développe une grande usine de production de semi-conducteurs à Dresde avec le soutien du gouvernement allemand. Le projet Megafab devrait faire fonctionner l'industrie automobile, y compris une opération temporaire, y compris les systèmes autonomes. De même, Continental a lancé une nouvelle division Advanced Electronics and Semiconductor Solutions visant à concevoir ses propres puces et à augmenter le matériel logiciel.
   
• La France et l'Italie prennent également des mesures par le biais de STMicroelectronics, en investissant dans des usines de disques en carbure de silicium (SiC) pour soutenir les véhicules électriques et autonomes. Ces matériaux sont nécessaires pour les applications haute puissance, telles que les capteurs et les commandes de conduite trouvés sur les plateformes autonomes. En outre, les grands fabricants de puces tels qu'Infineon étendent leur portefeuille automobile de l'industrie automobile.
   
• Les développements récents reflètent cette croissance régionale. Au début de 2025, Infineon Technologies a sécurisé plus d'un milliard d'euros de contrats futurs pour des puces en carbure de silicium. En outre, la décision de Continental d'intégrer la conception de semi-conducteurs suggère que les grands véhicules à moteur européens ont plus de contrôle sur les technologies importantes. L'ajustement transrégional de l'Union européenne se développe également, avec des initiatives pour la cohésion des procédures de test et d'approbation des véhicules autonomes dans les États membres d'ici 2026.
   

Les puces de conduite autonome en Asie-Pacifique ont représenté 6,65 milliards de dollars en 2024 et devraient afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• La région Asie-Pacifique semble être un marché très attractif pour les puces de conduite autonome, inspiré par un fort soutien gouvernemental, des capacités techniques de pointe et une croissance dans de grands pays tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Ces facteurs déterminent conjointement une augmentation significative sur la période de prévision.
   
• La Chine a été particulièrement active dans l'accélération du développement de la conduite autonome grâce à des initiatives politiques étendues. Plusieurs ministères gouvernementaux ont installé des zones pilotes dans des villes telles que Pékin, Shanghai et Guangzhou pour tester les véhicules intelligents en réseau et les systèmes d'intégration des véhicules connectés.
   
• Celles-ci fournissent une structure de régulation et d'infrastructure pour soutenir les tests et la distribution finale des options d'automatisation de niveau 3 et de conduite hautement autonome. En outre, la Chine a réduit la production nationale de puces automobiles à environ 5 % ces dernières années. De grandes entreprises chinoises telles que XPeng développent leurs propres puces exploitées par l'IA, améliorent la puissance de leurs véhicules et continuent les technologies de conduite autonome.
   
• Le Japon avance également continuellement sur ce marché. Grâce à des ministères tels que le gouvernement japonais, METI, des subventions nationales pour les semi-conducteurs afin de promouvoir la production. De grands producteurs de puces japonais, notamment Renesas Electronics, Socionext, Mitsubishi Electric, Rohm et Toshiba, étendent la capacité des grands producteurs de puces japonais, des appareils électriques, des capteurs d'image, des puces logiques et des microcontrôleurs automobiles. Le "Advanced SoC Research for Automotive" (ASRA) du Japon et le Consortium Renesas avec des entreprises de semi-conducteurs telles que Toyota, Nissan, Honda, Denso et Panasonic sortent les grands constructeurs automobiles et les fournisseurs de composants ensemble. Leurs objectifs collaboratifs sont de développer des systèmes sur puces automobiles avancés avec une technologie spontanée, qui est la cible de la production de masse vers 2030.
   
• En Corée du Sud, les efforts pour renforcer à la fois les compétences de conception et de production des puces pour la conduite autonome sont au centre des préoccupations. Hyundai a collaboré avec Samsung Electronics pour produire des puces domestiques avancées, utilisant des nœuds de processus d'État tels que 5nm. Le but de ce partenariat est de réduire la dépendance aux fonderies externes, d'améliorer la flexibilité de la chaîne d'approvisionnement et de réduire les coûts de production. Samsung livre des puces à de nombreuses entreprises ADAS dans les véhicules à moteur, ce qui améliore le rôle de la Corée du Sud dans l'écosystème de la conduite autonome.
   
• La collecte de données du monde réel est cruciale pour le développement des technologies de conduite autonome. En Chine, des entreprises comme Pony.ai ont enregistré des millions de kilomètres de conduite autonome grâce aux tests de Robotaxi et d'ADAS. À Pékin, des centaines de véhicules autonomes ont été déployés, faisant progresser les avancées en matière de cartographie, de détection, de réglementation et de normes opérationnelles.
   

L'Amérique latine a représenté environ 1 milliard de dollars USD en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• L'Amérique latine émerge comme un marché prometteur pour la conduite autonome, inspiré par des investissements stratégiques, des initiatives gouvernementales et des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) dans des pays majeurs tels que le Brésil et le Mexique.
   
• Au Brésil, le gouvernement a créé des ressources importantes pour la technologie et la numérisation industrielle. Une initiative majeure comprend une allocation de BRL 186,6 milliards pour poursuivre la numérisation industrielle, axée sur la construction de puces, la robotique et l'informatique en nuage. Dans le cadre de ce test, le programme Semion du Brésil fournit 21 milliards de dollars avec une incitation à promouvoir la production nationale de semi-conducteurs d'ici 2026. L'objectif de ces investissements est de renforcer la capacité du pays à produire les semi-conducteurs nécessaires pour les systèmes de conduite autonome.
   
• En outre, pour 2024-2028, le plan "IA para o Bem de Todos" (IA pour tous) du Brésil a souligné une stratégie complète pour le développement de technologies avancées de l'IA, y compris les applications de conduite autonome. Le plan estime un investissement total d'environ 54,5 milliards de dollars USD provenant de plusieurs sources pour soutenir ces objectifs et met l'accent sur le devoir du Brésil de continuer à développer les technologies de l'IA et des véhicules autonomes.
   
• Au Mexique, l'industrie des véhicules motorisés joue un rôle important dans l'utilisation des technologies de conduite autonome. Le pays a connu une augmentation de 25 % des investissements liés à l'IA au cours de l'année écoulée, avec une proportion suffisante dans les secteurs des véhicules motorisés et de l'Internet des objets (IoT). Des leaders technologiques majeurs tels qu'Intel et Qualcomm établissent de nouveaux centres de recherche et de développement au Mexique et utilisent la proximité stratégique du pays et les écosystèmes techniques en rapide croissance pour les États-Unis.
   
• De plus, le marché des véhicules électriques du Mexique se développe rapidement, il devrait doubler d'ici 2025 avec la production. Cette croissance a accru l'intégration de l'IA et des puces neuromorphiques, les entreprises telles que General Motors et Nissan incluant ces techniques dans leurs systèmes de véhicules autonomes pour améliorer le traitement des capteurs et la capacité de prise de décision en temps réel.
   

Les puces de conduite autonome au Moyen-Orient et en Afrique ont représenté 1,2 milliard de dollars USD en 2024 et devraient afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• La région du Moyen-Orient et de l'Afrique semble être un acteur important sur le marché des puces de conduite autonome, portée par les initiatives stratégiques du gouvernement, la participation internationale et les progrès technologiques.
   
• Au Moyen-Orient, des pays comme les Émirats arabes unis (EAU) et l'Arabie saoudite promouvent activement les technologies de conduite autonome. L'Autorité des routes et des transports (RTA) des Émirats arabes unis collabore avec des entreprises majeures vendant des véhicules autonomes, visant à ce que 25 % de tous les trajets en ville soient autonomes d'ici 2030. De même, l'Arabie saoudite prévoit que 15 % des véhicules soient durables dans le cadre de sa Vision 2030. Des projets innovants comme Neom financent également des entreprises telles que Pony.ai pour accélérer le développement des véhicules autonomes dans la région.
   
• En Afrique, Kenya Konja se développe dans le développement des véhicules autonomes grâce à l'initiative Technopolis, également connue sous le nom de "Silicon Savannah". Située au sud de Nairobi, cette grande technologie est conçue pour promouvoir l'innovation et attirer les entreprises technologiques, éventuellement la base des progrès futurs dans les technologies de conduite autonome.
   
• Malgré ce développement prometteur, la région MEA fait face à des défis, notamment des obstacles réglementaires, une infrastructure limitée et le besoin de développer une main-d'œuvre efficace. Néanmoins, les investissements en cours et les initiatives stratégiques montrent un engagement fort à poursuivre les technologies de conduite autonome et à maintenir la région en position de hub innovant dans le domaine.
   

Part de marché des puces de conduite autonome

• En 2024, les sept premières entreprises de l'industrie des puces de conduite autonome sont NVIDIA, Intel (Mobileye), Renesas Electronics, STMicroelectronics, NXP Semiconductors, Infineon Technologies, Texas Instruments, représentant environ 56 % des revenus.
   
• NVIDIA est un leader mondial dans le traitement des données d'IA et fournit des performances élevées pour la conduite autonome grâce à sa plateforme drive. NVIDIA est connue pour ses solutions de traitement GPU et d'IA de démonstration d'altitude qui sont avancées en termes de perception, de fusion de capteurs et de prise de décision. L'architecture de traitement de données évolutive de l'entreprise prend en charge tous les niveaux de conduite autonome et est largement adoptée par les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques.
   
• Intel (Mobileye) est un pionnier dans les systèmes d'évaluation avancée des conducteurs (ADAS) et la technologie de conduite autonome, et Intel est une filiale. La série de puces IQ de Mobile a été largement utilisée pour éviter la détection d'objets, le suivi et la confrontation. Avec un accent sur l'utilisation de partenariats solides avec les constructeurs automobiles et la perception basée sur les caméras, Mobileye est un acteur dominant sur le marché des puces de conduite autonome et travaille contre les solutions de conduite automatique automatisées qui incluent des cartes améliorées et des compétences en IA.
   
• Renesas est un fabricant et un fournisseur important de microcontrôleurs électroniques et de systèmes sur puce (SOC), utilisés pour le contrôle des véhicules et le traitement des capteurs dans les applications de conduite autonome. Renesas fournit une protection fonctionnelle dans ses solutions pour soutenir la fiabilité et les performances en temps réel, ainsi que des niveaux allant du niveau 1 au niveau 3. Renesas développe des plateformes évolutives grâce à des partenariats avec les constructeurs automobiles et les fournisseurs de premier rang, utilisant des capteurs, un traitement IA et une connexion qui permettent aux véhicules de fonctionner en toute sécurité.
   
• STMicroelectronics propose une large gamme de produits à semi-conducteurs, y compris des capteurs, des microcontrôleurs et des semi-conducteurs de gestion de l'alimentation, nécessaires pour les applications de conduite autonome. De nombreux véhicules tels que les puces LiDAR, Radar et caméras facilitent la perception, la collecte et le traitement des données. Leur faible consommation d'énergie et leurs installations de sécurité en font une entreprise mondialement réputée pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), nécessaires pour le fonctionnement efficace des systèmes de conduite autonome fiables.
   
• Les NXP Semi-conducteurs sont un leader mondial dans les semi-conducteurs automobiles, se concentrant sur la connectivité, la sécurité et le traitement des semi-conducteurs pour les applications de conduite autonome. Leurs solutions fournissent certaines communications (V2X) et un traitement sécurisé des données et une fusion de capteurs, essentiels pour les véhicules autonomes.
   
• Infineon Technologies joue un rôle clé dans la conduite autonome en fournissant des capteurs radar, des microcontrôleurs (comme AURIX TC4x) et des puces certifiées pour la sécurité pour les systèmes ADAS et autonomes. Ses radars 77/79 GHz et ses composants conformes à l'ISO 26262 soutiennent la conduite de niveau 2 à niveau 4. Infineon se concentre sur la scalabilité, la sécurité et l'intégration système, en partenariat avec des OEM comme ZF. Il permet la fusion des capteurs, la détection d'objets et le contrôle en temps réel dans les véhicules autonomes de nouvelle génération.
   
• Texas Instruments (TI) offre une large sélection de processeurs automobiles, de microcontrôleurs et de puces analogiques, conçus pour les applications de conduite autonome, y compris le traitement des données de capteurs et le contrôle des véhicules. La priorité pour TI a été les solutions intégrées avec des performances en temps réel et une faible consommation d'énergie et prend en charge plusieurs niveaux d'autonomie des véhicules.
   

Entreprises du marché des puces pour la conduite autonome

      Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des puces pour la conduite autonome sont :

• Analog Devices
• Infineon Technologies
• Intel (Mobileye)
• NVIDIA
• NXP Semiconductors
• Qualcomm
• Renesas Electronics
• STMicroelectronics
• Texas Instruments

• Le marché des puces pour la conduite autonome est façonné par une combinaison de géants des semi-conducteurs et d'innovateurs spécialisés, créant un paysage concurrentiel et technologiquement intensif. Les principaux acteurs tels que NVIDIA, Mobileye (Intel), Qualcomm, NXP Semiconductors, Infineon Technologies, Texas Instruments, Renesas Electronics, STMicroelectronics et Analog Devices représentent collectivement une part importante du marché international, grâce à leurs portefeuilles robustes dans le calcul IA, l'intégration des capteurs et la conception de puces automobiles.
   
• Ces entreprises maintiennent leur leadership en investissant dans des SoC basés sur l'IA, des unités de traitement en temps réel en périphérie et des microcontrôleurs critiques pour la sécurité, tout en intégrant des fonctionnalités telles que la fusion de capteurs, la communication V2X et la conformité à la sécurité fonctionnelle. Leurs offres prennent en charge différents niveaux d'autonomie de conduite, des ADAS aux plateformes de conduite autonome complète, répondant aux besoins des constructeurs automobiles, des fournisseurs de premier rang et des startups de véhicules électriques émergentes.
   
• Pour consolider leurs positions, ces entreprises déploient des stratégies multi-couches, notamment la scalabilité des plateformes, des alliances stratégiques avec les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques, l'intégration verticale et la spécialisation dans des domaines clés de puces tels que la domination de l'IA de NVIDIA, les systèmes de vision basés sur caméra de Mobileye et les solutions de sécurité économe en énergie d'Infineon. Beaucoup d'entre elles s'étendent également aux écosystèmes cloud automobiles, permettant des solutions autonomes de bout en bout.
   
• En outre, l'émergence de hubs de fabrication régionaux et le soutien gouvernemental à l'autosuffisance en semi-conducteurs, en particulier en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, incitent ces acteurs à localiser la R&D et la production, assurant la résilience de la chaîne d'approvisionnement et réduisant le temps de mise sur le marché des nouvelles technologies.
   
• Aux côtés de ces acteurs dominants, les nouveaux fabricants de puces et les spécialistes régionaux gagnent en traction en se concentrant sur des niches telles que les fronts d'antenne radar, le calcul neuromorphique et les accélérateurs d'IA. Ces nouveaux entrants, bien que plus petits en taille, contribuent à l'innovation et à la diversification du marché, en particulier dans les véhicules autonomes électriques, où le traitement à faible latence et l'efficacité énergétique sont primordiaux.
   

Actualités de l'industrie des puces pour la conduite autonome

• En décembre 2024, Infineon et Stellantis ont conclu des contrats établissant des engagements de livraison et de capacité pour leurs commutateurs de puissance PROFET et leurs composants SiC (carbure de silicium) CoolSiC. Ces dispositions soutiennent les architectures de puissance de Stellantis pour les véhicules de nouvelle génération, améliorant l'efficacité, l'autonomie globale et l'expérience de conduite.
   
• En novembre 2024, Infineon et Siemens ont annoncé une collaboration pour associer le logiciel embarqué de Siemens basé sur AUTOSAR ("plateforme Capital Embedded AR Classic") avec les microcontrôleurs AURIX TC4x d'Infineon pour créer des ECU (unités de commande électronique) prêtes pour la production pour les SDV de nouvelle génération, ciblant des constructeurs automobiles comme BMW.
   
• En avril 2024, Mobileye a annoncé des commandes de 46 millions de puces EyeQ6 Lite pour les prochaines années. Ces puces seraient basées sur le processus 7 nm de TSMC et offriraient environ 4,5 fois plus de puissance de calcul que les puces précédentes, tout en incluant également des fonctionnalités d'assistance avancée à la conduite (ADAS) telles que le changement de voie et le régulateur de vitesse automatique.
   
• En mars 2024, NVIDIA a annoncé sa plateforme de calcul DRIVE Thor (qui succède au produit DRIVE Orin) et le fait qu'elle a été adoptée par un certain nombre d'entreprises (par exemple, BYD, Waabi, XPeng, Fareshare et WeRide) pour les véhicules électriques connectés, les robotaxis et les véhicules de livraison autonomes à venir. DRIVE Thor dispose également de fonctionnalités d'IA générative basées sur la nouvelle architecture Blackwell de NVIDIA.
   

Le rapport de recherche sur le marché des puces pour la conduite autonome comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($ Bn) et de volume (millions d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par puce

• Microcontrôleurs (MCU)
• GPU
• FPGA
• ASIC
• Autres

Marché, par niveau d'autonomie

• Niveau 1 (assistance au conducteur)
• Niveau 2 (automatisation partielle)
• Niveau 3 (automatisation conditionnelle)
• Niveau 4 (automatisation élevée)
• Niveau 5 (automatisation complète)

Marché, par fonction

• Puces de perception
• Puces de prise de décision
• Puces de contrôle 

Marché, par véhicule

• Passagers
• Commercial               

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays nordiques
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Indonésie
  • Philippines
  • Thaïlande
  • Corée du Sud
  • Singapour
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis