Taille du marche des piles a combustible hydrogene pour l'automobile - Par composant, par puissance de sortie, par technologie de pile a combustible, par vehicule, par canal de vente, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des piles à combustible à hydrogène pour l'automobile

Le marché mondial des piles à combustible à hydrogène pour l'automobile était estimé à 669,1 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 819,6 millions de dollars en 2025 à 5,8 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 24,2 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

La prise de conscience croissante du changement climatique et de la pollution de l'air augmente la demande de véhicules à émissions zéro. Les véhicules à hydrogène émettent uniquement de la vapeur d'eau comme sous-produit de la propulsion, ce qui en fait une alternative appropriée aux véhicules à moteur à combustion traditionnelle, et s'inscrit dans le cadre des efforts mondiaux visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer la qualité de l'air.

Les recherches et développements continus améliorent l'efficacité, la durabilité et le coût des piles à combustible. Les progrès en science des matériaux et en ingénierie permettent d'améliorer les performances des piles à combustible à hydrogène, aidant ainsi à leur adoption et à leurs applications dans l'économie, notamment en comparaison avec les véhicules électriques à batterie.

L'hydrogène peut être produit à partir de diverses ressources nationales, ce qui réduira la dépendance au pétrole importé. Cette diversification améliore la sécurité énergétique et conduit à une transition vers un système énergétique plus résilient qui peut fournir des besoins de transport et autres avec une source d'énergie stable et durable.

Honda a introduit le CR-V e:FCEV 2025 en février 2024, établissant la production de véhicules électriques à hydrogène rechargeables aux États-Unis. Le CR-V e:FCEV dispose d'un moteur électrique qui produit 174 chevaux et est alimenté par une batterie de 17,7 kWh permettant une autonomie électrique de 29 miles, en plus d'une pile à combustible à hydrogène offrant une autonomie supplémentaire de 241 miles. Les réservoirs d'hydrogène peuvent être remplis en environ 3 à 5 minutes, et la batterie peut être chargée en environ 2,5 heures avec un chargeur de niveau 2. Le CR-V e:FCEV est disponible exclusivement en Californie via un programme de location avec seulement 300 unités produites par an.

Les gouvernements du monde entier mettent en place des politiques telles que des subventions, des avantages fiscaux et des subventions pour encourager le développement et l'adoption des véhicules à hydrogène. Ces politiques visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à diminuer la dépendance aux énergies fossiles et à accélérer la transition vers des systèmes de transport durables sur le plan environnemental.

Le gouvernement des États-Unis soutient activement le développement des piles à combustible à hydrogène par le biais de politiques et d'investissements. Le Département de l'Énergie a accordé à Plug Power une garantie de prêt de 1,66 milliard de dollars pour développer des usines d'hydrogène vert. Cette stratégie vise à augmenter la production d'hydrogène propre, à construire des infrastructures et à accélérer l'adoption des véhicules à piles à combustible (FCV) en Amérique du Nord.

Tendances du marché des piles à combustible à hydrogène pour l'automobile

Les pays produisent de plus en plus d'hydrogène à partir de sources renouvelables, comme l'éolien et le solaire. L'hydrogène vert peut aider à soutenir les véhicules à émissions zéro et à réduire l'empreinte environnementale. Cela a conduit à des avancées dans les partenariats entre gouvernements et industries pour augmenter la production, permettant aux véhicules à piles à combustible à hydrogène d'être une option de véhicule durable viable à l'échelle mondiale par rapport aux véhicules traditionnels à carburant fossile.

Les piles à combustible à hydrogène sont déployées pour les bus, les camions et les véhicules commerciaux en raison de leur longue autonomie et de leurs capacités de ravitaillement rapide. Bien que les applications lourdes mettent en avant l'avantage de l'hydrogène par rapport aux batteries, elles génèrent également un élan plus important pour des applications commerciales plus larges pour les flottes de transport urbaines et interurbaines dans le monde entier.

L'industrie automobile, la production d'énergie et les institutions académiques collaborent sur les efforts de R&D pour développer la technologie des piles à combustible et accélérer sa mise en œuvre. Leurs approches combinées de R&D aident à améliorer davantage l'efficacité, la durabilité et le stockage d'énergie des piles à combustible, soutenant les véhicules à hydrogène sur la voie de la commercialisation. Les acteurs de l'industrie s'appuient sur l'expertise des uns et des autres et partagent souvent les coûts, car ils ont un intérêt collectif à surmonter les défis liés aux performances.

Aux États-Unis, l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène progresse dans certains États, notamment en Californie, au Texas et à New York. L'investissement dans les infrastructures encourage une acceptation plus large des véhicules à hydrogène, garantissant un ravitaillement en hydrogène disponible à la fois sur les routes urbaines et pour le transport longue distance, tout en réduisant l'anxiété de portée.

Les gouvernements européens mettent en œuvre leurs cadres hydrogène et plaident pour son utilisation par le biais d'exigences strictes en matière d'émissions et d'achats d'énergie renouvelable obligatoires. Par exemple, la stratégie RePowerEU met l'accent sur l'adoption des solutions de mobilité hydrogène, tout en dotant l'écosystème hydrogène de stations de ravitaillement, d'incitations à l'achat de véhicules et d'autres recherches qui accélèrent la mise en œuvre des transports propres.

Les pays de la région Asie-Pacifique investissent dans la technologie avancée des piles à combustible à hydrogène, comme les empilements légers, les systèmes compacts et le stockage amélioré. Les innovations amélioreront les performances, la sécurité et l'efficacité énergétique de l'hydrogène, ce qui soutiendra la capacité de la région à répondre de manière durable aux besoins croissants en énergie de transport.

En août 2024, le réseau mondial de stations de ravitaillement en hydrogène a franchi le cap des 1 000, la Chine étant en tête avec 390 stations, suivie par la Corée du Sud (290), l'Europe (248) et le Japon (160), selon H2stations.org. Cette expansion de l'infrastructure des stations est développée pour soutenir le déploiement des véhicules à pile à combustible dans le monde entier.

Analyse du marché des piles à combustible à hydrogène pour l'automobile

Sur la base des composants, le marché est segmenté en assemblage membrane-électrode (MEA), plaques bipolaires, joints et joints d'étanchéité, plaques d'extrémité et collecteurs de courant, plaques de refroidissement et collecteurs de gaz et couches de diffusion. L'assemblage membrane-électrode (MEA) représente le plus grand segment avec une part de marché de 33,2 % et 222,1 millions de dollars en 2024.

• Les MEA servent de cœur électrochimique des piles à combustible, où l'hydrogène et l'oxygène réagissent pour produire de l'électricité. Le TCAC de 23 % pour les composants MEA reflète les améliorations technologiques constantes en matière d'efficacité des catalyseurs et de durabilité des membranes.
  
• L'innovation dans la technologie MEA améliore les efficacités et la durabilité des piles à combustible tout en réduisant la quantité de platine utilisée. Les augmentations des matériaux de membrane et des couches de catalyseur offrent les moyens d'une meilleure efficacité, d'un coût réduit et d'une plus grande longévité, permettant une intégration plus large des piles à combustible à hydrogène dans les véhicules de tourisme et les flottes commerciales à travers le monde.
  
• L'innovation dans les plaques bipolaires légères et résistantes à la corrosion est en plein essor. L'utilisation de matériaux et de procédés de fabrication nouveaux et conçus permet d'augmenter la conductivité et la durée de vie, tout en réduisant le poids et en permettant la production en masse de piles à combustible, ce qui améliore les performances du système et son intégration dans les applications automobiles et lourdes.
  
• Des joints et des garnitures à haute performance sont en cours de développement pour répondre aux températures et pressions de fonctionnement dans les systèmes de piles à combustible à hydrogène. Le développement de nouveaux matériaux polymères et composites, ainsi que leur synthèse en joints améliorés pour résister à ces conditions, peut améliorer la durabilité des systèmes, réduire les fuites potentielles et, en fin de compte, améliorer la confiance dans les véhicules à pile à combustible à hydrogène, conduisant finalement à une adoption améliorée dans les applications urbaines et lourdes.
  
• En juillet 2024, Honda Motor Co. a révélé une nouvelle technologie de pile à combustible avec une efficacité de 60 % du système et un démarrage à froid amélioré dans une configuration automobile. Les améliorations technologiques visent à améliorer l'expérience client tout en élargissant l'adoption du marché.
  

Sur la base de la puissance de sortie, le marché des piles à combustible pour véhicules automobiles est fragmenté en moins de 100 kW, 100-250 kW, plus de 250 kW. Le segment inférieur à 100 kW domine le marché avec une part de marché de 42 %, servant principalement les applications de voitures particulières où les besoins en puissance varient généralement de 60 à 90 kW.

• Les piles à combustible de moins de 100 kW sont de plus en plus utilisées dans les flottes de véhicules particuliers et de véhicules utilitaires légers, où la taille, le démarrage rapide et l'efficacité des coûts sont tous importants. Ces systèmes sont conçus pour des applications de mobilité urbaine telles que les berlines à hydrogène, les fourgonnettes de travail et les flottes de covoiturage.
  
• Le segment de puissance de 100-250 kW se développe notablement pour les camions moyens et les bus de transport public. Les fabricants produisent des systèmes modulaires à hydrogène, qui offrent une autonomie, un ravitaillement rapide et une réduction des émissions alors qu'ils passent des véhicules légers aux flottes de transport lourd.
  
• Les piles à combustible de plus de 250 kW émergent désormais comme la solution de puissance de choix pour les camions lourds, les véhicules de transport longue distance et les transports à usage industriel. Les piles à combustible peuvent fournir une haute densité énergétique, une durabilité et remplacer les moteurs diesel dans les industries de la logistique lourde et de la construction alors qu'elles passent à des solutions énergétiques plus propres.
  
• En juin 2024, Ballard Power Systems a déclaré un accord de licence technologique avec un constructeur automobile asiatique associé à la production de piles à combustible et à l'assemblage de systèmes. L'accord impliquera le transfert de technologie, les processus de production ainsi que des initiatives de développement collaboratif.
  

Sur la base de la technologie des piles à combustible, le marché des piles à combustible pour véhicules automobiles est classé en pile à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC), pile à combustible à oxyde solide (SOFC), pile à combustible alcaline (AFC) et pile à combustible à carbonate fondu (MCFC). La pile à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC) détenait une part de marché de 73,4 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 24 % de 2025 à 2034.

• Les PEMFC offrent une puissance élevée par rapport à leur taille et leur poids, les rendant adaptées à l'intégration dans les véhicules où l'espace et le poids sont critiques. Cette compacité permet une meilleure efficacité énergétique et une flexibilité de conception pour les berlines, les SUV et les camions.
  
• La technologie PEMFC est la norme dans les applications automobiles en raison de sa haute densité énergétique, de sa faible température de fonctionnement et de son démarrage rapide. Les améliorations de performance dans la durée de vie du catalyseur et de la membrane facilitent l'utilisation des cellules PEM dans les voitures particulières, les bus et les camions légers sur les marchés du monde entier. 
  
• Les SOFC se développent dans les unités de puissance auxiliaires et les systèmes hybrides électriques lourds en raison de leur haute efficacité et de leur flexibilité de carburant. Les développeurs automobiles évaluent l'utilisation des SOFC pour l'extension de l'autonomie et la génération d'énergie hors réseau, contribuant à la durabilité croissante des flottes de véhicules commerciaux. 
  
• Les constructeurs automobiles évaluent l'utilisation des AFC pour des applications de mobilité de niche en raison de l'efficacité élevée de la cellule, du faible poids et des matériaux à faible coût. Les investigations supplémentaires se concentrent sur la stabilité de l'électrolyte et la réduction de la dégradation comme critères pour les sources d'alimentation des petits véhicules et les sources d'alimentation auxiliaires de transport.
  
• En mai 2024, la flotte mondiale de véhicules électriques à pile à combustible a atteint 90 000 unités, représentant un rythme de développement annuel de 14 %, avec les taux de développement les plus rapides pour les véhicules utilitaires selon le Hydrogen Council. Ensemble, le déploiement illustre une acceptation croissante du marché avec l'infrastructure de stations correspondante augmentant pour le soutenir.
  

Selon le type de véhicule, le marché des piles à combustible à hydrogène pour l'automobile est fragmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires et véhicules spécialisés. Les voitures particulières détenaient une part de marché de 49,8 % en 2024 et devraient croître à un TCAC de 19,7 % de 2025 à 2034.

• Les véhicules particuliers à hydrogène progressent avec une efficacité améliorée des piles à combustible, des autonomies accrues et des coûts réduits. Alors que les constructeurs automobiles introduisent les piles à combustible à hydrogène dans les berlines et les SUV, ils peuvent créer un véhicule complémentaire aux véhicules électriques à batterie comme option pour ceux qui parcourent de longues distances. De plus, comparé à la recharge d'un véhicule électrique à batterie, les véhicules à pile à combustible à hydrogène permettront un ravitaillement plus rapide avec des émissions nulles à l'échappement.
  
• Les berlines, les hatchbacks et les SUV à pile à combustible à hydrogène élargissent davantage les choix des constructeurs automobiles. Les hatchbacks sont économiques, les berlines se concentrent sur l'efficacité, et les SUV offrent puissance et autonomie, promouvant tous l'acceptation par les consommateurs de la technologie des piles à combustible à hydrogène dans les segments automobiles.
  
• La technologie des piles à combustible à hydrogène change le paysage des véhicules utilitaires avec des autonomies de conduite plus longues et un ravitaillement rapide pour la logistique, la livraison et les transports en commun. L'électrification des flottes progresse rapidement, les constructeurs se concentrant sur les alternatives de camions et de bus lourds disponibles avec des émissions nulles à l'échappement.
  
• En avril 2024, PowerCell Sweden a remporté un contrat d'approvisionnement important pour des systèmes de piles à combustible destinés à des applications de véhicules utilitaires en Europe. En plus du développement et de la fabrication des systèmes, le contrat implique des engagements d'approvisionnement à long terme facilitant une expansion supplémentaire du marché.
  

Le marché des piles à combustible à hydrogène pour l'automobile aux États-Unis détient une part de 86,4 % en 2024 et connaîtra une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le bureau des technologies de l'hydrogène et des piles à combustible au sein du département de l'Énergie des États-Unis finance le développement des piles à combustible automobiles de prochaine génération, axé sur l'augmentation de la densité de puissance, la réduction de l'utilisation du platine et la durabilité pour soutenir la fabrication nationale et l'intégration dans les automobiles à hydrogène de moyenne et grande taille.
  
• Des constructeurs comme General Motors, Nikola et Cummins développent une production à grande échelle de piles à combustible pour camions et bus alimentés à l'hydrogène. Ces piles modulaires fournissent des sorties de puissance comprises entre 150 et 300 kW, aidant à accélérer l'adoption de véhicules de fret à émissions nulles dans les couloirs logistiques américains.
  
• Les efforts aux États-Unis incluent l'encouragement de la production locale d'assemblages membrane-électrode (MEA), de plaques bipolaires et de composants d'équilibre de pile afin de réduire considérablement la dépendance aux importations négociées par voie maritime et de fournir une capacité de fabrication évolutive pour les systèmes de piles à combustible à hydrogène pour l'automobile.
  

Le marché nord-américain des piles à combustible hydrogène pour l'automobile était évalué à 104,4 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 28,1 % de 2025 à 2034. Le marché dans la région est tiré par un fort soutien politique et le développement des infrastructures.

• Les États-Unis, le Canada et le Mexique harmonisent les spécifications des véhicules à hydrogène pour développer des technologies de piles à combustible interopérables et une chaîne d'approvisionnement unique. Les constructeurs de moteurs d'origine (OEM) travaillent ensemble pour créer une plateforme de piles unifiée qui peut être utilisée pour les camions et les véhicules de tourisme sur le marché nord-américain.
  
• Avec l'introduction de flottes de transport public alimentées à l'hydrogène et de véhicules logistiques à hydrogène, la demande de piles à combustible augmente. Les fabricants de piles à combustible, dont Ballard et Loop Energy, étendent leurs installations de production pour répondre à la croissance des commandes des flottes de bus et de camions régionaux.
  
• Différentes initiatives publiques-privées, notamment les Hydrogen Hubs, travaillent également à l'expansion de la recherche, du développement et de la commercialisation (R&D) des matériaux de piles de véhicules, des tests et de la vérification sur le terrain. Ce travail continuera à construire des voies commerciales précoces pour des technologies de piles nord-américaines durables et abordables.
  

Le marché des piles à combustible hydrogène pour l'automobile en Europe devrait croître à un TCAC de 24,8 % pour atteindre 1,16 milliard de dollars d'ici 2034, tiré par des réglementations strictes en matière d'émissions, une infrastructure de recharge complète et une forte conscience environnementale des consommateurs.

• Le partenariat européen pour l'hydrogène propre investit dans des programmes de R&D multinationales associés à des piles automobiles légères et à haut rendement. L'objectif de ces programmes est de réduire les coûts des piles à moins de 100 €/kW d'ici 2030 grâce à la conception de matériaux avancés, aux tests numériques et aux réseaux de fabrication coordonnés parmi les grands constructeurs automobiles en Europe.
  
• Les fabricants européens mettent en œuvre des solutions de recyclage pour les piles à combustible, récupérant des métaux précieux tels que le platine et le palladium. Cela et d'autres pratiques durables, telles que la réduction des émissions, augmentent les objectifs de durabilité circulaire du secteur de l'hydrogène automobile à piles à combustible, et conduisent à l'utilisation des piles à hydrogène par le secteur automobile pour développer leur contribution respective aux objectifs de transport neutre en carbone et de fabrication verte de l'UE.
  
• L'Europe continue de créer une chaîne d'approvisionnement régionale pour les composants de piles à combustible, réunissant les producteurs de matières premières, les assembleurs de piles et les OEM, créant une résilience de la capacité de production localisée, réduisant les coûts de transport et mettant en œuvre un déploiement rapide de véhicules alimentés à l'hydrogène dans plusieurs nations européennes.
  

Le marché allemand des piles à combustible hydrogène pour l'automobile détient une part de marché de 25,5 % en 2024 et connaîtra une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Allemagne développe activement la fabrication nationale de piles à travers Bosch, Daimler Truck et Cellcentric. Ces installations fabriqueront des piles à combustible automobiles de pointe pour camions et bus, soutenant les objectifs de décarbonation de l'Europe tout en réduisant la dépendance aux fournisseurs asiatiques, conduisant à une fabrication intégrée verticalement de composants hydrogène nationaux dans la fabrication de piles à combustible.
  
• Les instituts de recherche allemands développent des piles à combustible avec des propriétés mécaniques de membrane améliorées, une gestion de l'eau et une durabilité du catalyseur (par exemple, ZSW, Fraunhofer). Les performances souhaitées des piles répondront aux objectifs de performance de durée de vie de 25 000 heures et fourniront des performances fiables pour les véhicules à hydrogène commerciaux fonctionnant dans des conditions opérationnelles de transport européennes exigeantes.
  
• Les constructeurs automobiles allemands utilisent de nouveaux empilements de carburant dans les véhicules à hydrogène prototypes et en série précoce. Chaque programme aidera à valider les performances de l'empilement en termes d'efficacité, de performance au démarrage à froid et de performance des émissions en utilisation, tout en accélérant les performances globales des véhicules à hydrogène en vue de la production à grande échelle de véhicules de tourisme et de camions à hydrogène alimentés par hydrogène dans toute l'industrie automobile allemande.
  

Le marché des empilements de piles à combustible pour véhicules automobiles en Asie-Pacifique détenait une part de 56,3 % en 2024, avec une croissance de 22,8 % en CAGR pour atteindre 2,9 milliards de dollars d'ici 2034.

• Les pays d'Asie-Pacifique, tels que le Japon, la Corée du Sud et l'Inde, étendent la production d'empilements de piles à combustible pour une utilisation dans les véhicules. Pendant ce temps, les gouvernements plaident pour des clusters de fabrication locaux et soutiennent les OEM (constructeurs équipementiers) tels que Toyota, Hyundai et Tata Motors pour faciliter l'approvisionnement en relation avec la demande croissante de voitures particulières et de véhicules commerciaux à hydrogène.
  
• Des partenariats transfrontaliers se développent également avec des nations d'Asie-Pacifique établissant des arrangements de coentreprises dans des domaines axés sur les assemblages membrane-électrode et les plaques bipolaires dans le cadre d'une démarche visant à réduire les coûts de production, à localiser les considérations d'approvisionnement et à accélérer la commercialisation des empilements de piles à combustible pour véhicules automobiles sur diverses applications de plateformes de véhicules dans les marchés régionaux.
  
• Les pays d'Asie-Pacifique développent des flottes de démonstration de bus, de camions et de voitures avec des empilements de piles à combustible de nouvelle génération, pour tester la durabilité des empilements et l'interopérabilité de ravitaillement, et pour évaluer les performances dans des environnements tropicaux et urbains, ce qui peut aider à améliorer l'alignement réglementaire en faveur d'une intégration plus large de la mobilité hydrogène dans la région.
  

Le marché des empilements de piles à combustible pour véhicules automobiles en Chine devrait atteindre un chiffre d'affaires de 166,9 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• La Chine accélère rapidement la fabrication en interne d'empilements de piles à combustible pour véhicules automobiles, menée par des entreprises telles que SinoHytec, Weichai Power et REFIRE, pour répondre à la demande croissante de bus, de véhicules logistiques et de camions lourds alimentés à l'hydrogène dans les provinces clés.
  
•  La feuille de route du gouvernement chinois pour le développement de l'hydrogène fait de la recherche et du développement des empilements une priorité pour améliorer l'efficacité et réduire l'utilisation du platine. Avec les subventions de l'État, de nombreux constructeurs automobiles et partenaires de bases de données de recherche développent une nouvelle génération d'empilements de piles à combustible pour véhicules automobiles conçus pour atteindre des durées de vie longues et une parité de coûts avec les groupes motopropulseurs électriques à batterie dès le début des années 2030.
  
•  Les constructeurs automobiles chinois tels que SAIC, Great Wall Motors et FAW intègrent les nouveaux empilements de piles à combustible produits localement dans des véhicules de tourisme et des flottes commerciales. Des projets pilotes récemment lancés à Pékin et à Shanghai ont démontré que les empilements fonctionnent dans des applications réelles de véhicules, et ces projets pilotes favorisent le déploiement à grande échelle de véhicules à hydrogène en tant qu'infrastructure de transport urbain en Chine.
  

Le marché des empilements de piles à combustible pour véhicules automobiles en Amérique latine devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 25,6 % pour atteindre 225,7 millions de dollars d'ici 2034. Le marché dans la région est tiré par les incitations réglementaires, la production croissante d'hydrogène vert et les partenariats de fabrication régionaux.

• Des pays comme le Brésil, le Chili et la Colombie utilisent des bus à hydrogène équipés d'empilements de piles à combustible pour véhicules automobiles importés de fournisseurs internationaux tels que Ballard et Toyota dans le cadre de projets pilotes pour tester les performances, l'efficacité et la compatibilité des empilements avec les conditions d'exploitation typiques des écosystèmes tropicaux, soutenant ainsi une transition vers des solutions durables pour la mobilité urbaine.
  
• Les entreprises latino-américaines collaborent avec les OEM internationaux pour développer une production localisée de piles à combustible pour véhicules automobiles. Les projets mettent l'accent sur le renforcement des capacités, l'approvisionnement dans la région et la maintenance, afin de renforcer les écosystèmes locaux de technologies hydrogène et de réduire la dépendance aux systèmes empilés fabriqués à l'étranger.
  
• Les programmes de démonstration au Chili et en Argentine mettent en œuvre de l'hydrogène vert fabriqué localement et des piles à combustible pour véhicules automobiles importées. Ces initiatives testent l'activité opérationnelle, la compatibilité et la stabilité des piles à combustible à hydrogène et de l'hydrogène vert dans des applications de transport réelles, démontrant la faisabilité d'une région géographique en transition vers une technologie de mobilité à base d'hydrogène et devenant un hub durable pour les technologies hydrogène.
  

Le marché des piles à combustible pour véhicules automobiles à hydrogène en MEA devrait croître à un TCAC de 21,5 % pour atteindre 240,7 millions de dollars d'ici 2034. Les Émirats arabes unis mènent le marché régional avec une part de 26,4 % de la valeur de la MEA, portée par de fortes initiatives gouvernementales dans le cadre de la feuille de route de leadership hydrogène. Les investissements dans l'assemblage de piles, les essais de véhicules et les partenariats d'infrastructure avec Toyota et Al-Futtaim Motors positionnent les Émirats arabes unis comme un hub régional de mobilité hydrogène.

• Les tests des piles à combustible pour véhicules automobiles pour leurs charges thermiques ont commencé en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis dans les conditions désertiques de la région. Ces tests exploitent la durabilité thermique et l'efficacité de refroidissement des camions à hydrogène et examinent la viabilité à long terme de la performance des technologies de camions innovantes dans des climats extrêmes.
  
• Les arrangements collaboratifs entre les entreprises énergétiques du Golfe et les fabricants d'équipements d'origine favorisent l'assemblage local des piles à combustible pour véhicules automobiles. Cela a un impact pour renforcer la capacité industrielle, créer des emplois non qualifiés et atteindre les objectifs nationaux de diversification économique grâce aux initiatives de transport à hydrogène.
  
• En Afrique du Sud et en Namibie, les piles à combustible à hydrogène sont testées dans des batteries hybrides diesel pour les camions de transport et d'exploitation minière hors route lourds. Ces mises en œuvre montrent un fort potentiel pour le transport industriel à zéro émission et fournissent une assurance raisonnable de la stabilité et de la scalabilité des piles pour la fabrication d'équipements d'origine hors route dans des opérations abusives.
  

Part de marché des piles à combustible pour véhicules automobiles à hydrogène

• Les sept premières entreprises du secteur des piles à combustible pour véhicules automobiles à hydrogène sont Toyota Motor, Hyundai Motor, Robert Bosch, Honda Motor, Cummins, Weichai Power, Symbio, contribuant à environ 39,5 % du marché en 2024.
  
• Toyota se positionne comme le leader mondial dans le développement des piles à combustible pour véhicules automobiles, porté par un historique de plus de 30 ans de recherche et d'innovation. De plus, avec son modèle d'affaires intégré verticalement, de la conception des piles à l'intégration des véhicules, en passant par la fabrication, elle maintient un contrôle total des coûts tout en offrant les meilleures performances des piles. La plateforme Mirai, combinée à des modules de piles à combustible de deuxième génération, offre une plus grande durabilité, une efficacité améliorée et soutient les applications de piles à combustible à hydrogène dans les véhicules de tourisme, les véhicules commerciaux, ainsi que les applications stationnaires dans le monde entier.
  
• Hyundai conserve une forte part de marché et un pouvoir de distribution mondiaux avec ses nouvelles piles à combustible à hydrogène utilisées dans les véhicules NEXO et autres véhicules commerciaux, y compris une usine de fabrication dédiée. En utilisant son expertise et sa stratégie multiplateforme, les partenariats en cours de l'entreprise soutiennent une production à grande échelle. Les priorités de Hyundai en matière de réduction des coûts et de durabilité des piles continuent de soutenir des déploiements plus larges pour les véhicules de tourisme et les véhicules lourds.
  
• HondaVoici le contenu HTML traduit en français : is also pursuing fuel cell advancement and has made first-mover advantages through ongoing R&D and strategic partnerships with global automakers. Honda offers a variety of high-performance fuel cell systems for both mobility and stationary applications. Through licensing ongoing development programs and joint-development programs, Honda continues to drive commercial diffusion with the expectation of encouraging a broader use of fuel cells as an emerging technology for sustainable hydrogen power options across the world.
  
• Robert Bosch est un fournisseur technologique majeur pour les piles à combustible automobiles, grâce à son intégration de systèmes et à son échelle de fabrication. Les solutions de piles à combustible sont conçues pour être rentables, évolutives pour la production et adaptables pour les constructeurs automobiles. Les partenariats tout au long de la chaîne de valeur des piles à combustible positionnent Bosch comme un acteur clé des systèmes de mobilité alimentés à l'hydrogène.
  
• Cummins se concentre sur les solutions de piles à combustible pour les véhicules commerciaux, en s'appuyant sur ses capacités de transmission déjà établies pour les applications lourdes. Ses systèmes à hydrogène sont conçus pour fonctionner avec les transmissions actuelles, améliorant ainsi l'autonomie et les performances des véhicules. Les partenariats et un réseau de services aident à soutenir l'adoption par les flottes, positionnant Cummins comme un leader du transport à hydrogène pour les applications industrielles et de fret.
  

Entreprises du marché des piles à combustible pour véhicules automobiles

Les principaux acteurs du marché des piles à combustible pour véhicules automobiles sont :

• Ballard Power Systems
• Cummins
• EKPO Fuel Cell Technologies
• Honda Motor
• Hyundai Motor
• PowerCell Sweden
• Robert Bosch
• Symbio
• Toyota Motor
• Weichai Power
  
• L'expérience de Toyota s'étend sur 30 ans de recherche et développement, d'intégration verticale et de production de masse dans le marché des piles à combustible. La plateforme Mirai et les piles de deuxième génération de 60 à 80 kW visent à améliorer l'efficacité, la durabilité et le coût pour les véhicules légers de tourisme, les véhicules commerciaux et les applications maritimes. Cela est soutenu par des partenariats hydrogène, des collaborations d'infrastructure et de multiples opportunités de licence technologique.
  
• Hyundai facilite l'adoption par les consommateurs de la technologie des piles à combustible grâce au développement de la voiture particulière NEXO et d'une plateforme de véhicules commerciaux. Leurs installations de fabrication dédiées aux piles à combustible, les partenariats avec les fournisseurs et l'échelle mondiale de production favorisent des coûts de production compétitifs pour les piles. Les efforts incluent des améliorations technologiques, des économies d'échelle et des efficacités optimisées pour les voitures particulières légères, les bus, les camions et les véhicules commerciaux spécialisés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.
  
• L'objectif de Honda est de produire les piles à combustible automobiles les plus efficaces et durables pour les véhicules légers, les véhicules spécialisés et les applications du marché de l'énergie stationnaire. Des décennies de recherche et développement ont abouti à plusieurs innovations, solutions d'ingénierie et pratiques de conception. Ces dernières années, la croissance des partenariats a encore souligné la mobilité hydrogène, les piles à combustible stationnaires, le développement énergétique et les applications technologiques des piles à combustible.
  
• Bosch fournit des piles à combustible automobiles évolutives et abordables ainsi que des composants. S'appuyant sur ses capacités d'intégration de systèmes et sa production mondiale, Bosch fournit plusieurs constructeurs automobiles (OEM). L'approche de Bosch combine son portefeuille de composants, ses capacités d'assemblage et ses partenariats avec les constructeurs automobiles, permettant ainsi le déploiement généralisé des piles à combustible pour les véhicules de tourisme et les véhicules commerciaux, en plus de poursuivre l'avancement de la technologie des piles à combustible dans le monde entier.
  
• Cummins s'identifie comme un fabricant de piles à combustible pour véhicules commerciaux de moyenne et grande taille, utilisant son expertise dans les groupes motopropulseurs lourds. Les connexions existantes avec les groupes motopropulseurs actuels, les réseaux de service dédiés et les partenariats avec les partenaires de flotte permettent tous à Cummins de poursuivre le développement sur le marché. Cummins privilégie la durabilité, le service client après-vente, ainsi que l'expansion sur les marchés mondiaux pour les camions à émissions zéro et d'autres applications de mobilité industrielle.
  
• Ballard se concentre sur les piles à combustible et les systèmes pour l'automobile, en se focalisant sur la licence technologique, le développement conjoint et les partenariats stratégiques avec les OEM. L'expertise de Ballard réside dans la R&D spécialisée, dans la fabrication des piles à combustible et des systèmes, ainsi que dans le soutien à l'intégration des véhicules à piles à combustible sur les marchés de la mobilité des passagers et des véhicules commerciaux, permettant ainsi une collaboration pour faire avancer le déploiement de technologies de piles à combustible haute performance.
  

Actualités de l'industrie des piles à combustible hydrogène pour l'automobile

• Toyota Motor a annoncé qu'elle allait augmenter sa capacité de production de piles à combustible au Japon de 50 % en janvier 2025 pour offrir des solutions de marché durables face à la demande croissante de systèmes de piles à combustible sur les marchés automobile et stationnaire. Ils ont investi en termes de dépenses en capital pour se procurer des équipements de matériaux hautement avancés, des files d'attente de fabrication et des efficacités de processus afin de réduire les coûts et d'augmenter la qualité.
  
• En décembre 2024, Hyundai Motor a annoncé son intention d'établir une usine de production de piles à combustible aux États-Unis dans le cadre de sa stratégie d'expansion en Amérique du Nord et de l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement locale. L'usine de production de piles à combustible fabriquera des systèmes de piles à combustible pour les voitures particulières, les véhicules commerciaux et les groupes électrogènes stationnaires.
  
• En novembre 2024, le département de l'Énergie des États-Unis a lancé un financement de 52 projets pour un total de 750 millions de dollars afin de rationaliser la production d'hydrogène propre et la capacité de fabrication de piles à combustible aux États-Unis. Selon le département de l'Énergie des États-Unis, le financement est destiné au développement technologique, à l'augmentation de la capacité de fabrication et au déploiement des infrastructures.
  
• En octobre 2024, Robert Bosch a dévoilé une technologie de piles à combustible avancée qui a été améliorée pour une densité de puissance accrue, une réduction de la charge en platine et une durabilité prolongée pour les applications automobiles. Il s'agit d'une nouvelle technologie dédiée à la réduction des coûts et à une meilleure performance pour répondre au marché de masse.
  
• Cummins a également déclaré une alliance stratégique avec un grand fabricant de camions en septembre 2024 pour accélérer l'adoption des systèmes de piles à combustible dans les camions commerciaux lourds. Ils impliqueront leur collaboration dans des programmes de développement conjoint, ainsi que des solutions de fabrication et de déploiement sur le marché.
  

Le rapport de recherche sur le marché des piles à combustible hydrogène pour l'automobile comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($Bn) et de livraisons (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Assemblage membrane-électrode (MEA)
• Plaques bipolaires
• Joints et joints d'étanchéité
• Plaques d'extrémité et collecteurs de courant
• Plaques de refroidissement
• Collecteurs et couches de diffusion de gaz  

Marché, par puissance de sortie

• En dessous de 100 kW
• 100-250 kW
• Au-dessus de 250 kW

Marché, par technologie de pile à combustible

• Pile à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC)
• Pile à combustible à oxyde solide (SOFC)
• Pile à combustible alcaline (AFC)
• Pile à combustible à carbonate fondu (MCFC)  

Marché, par véhicule

• Voiture particulière
  • Hatchback
  • Berline
  • SUV
• Véhicule commercial
  • LCV
  • MCV
  • HCV
• Véhicules spécialisés
  • Véhicules industriels
  • Véhicules militaires

Marché, par canal de vente

• OEM
• Marché de l'après-vente   

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis